汽車類零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

汽車類零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇1、壓鑄行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來，隨著我國工業(yè)化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)改革的逐步深入，我國大力扶持汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)并支持輕質(zhì)金屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從鋁合金的應(yīng)用角度來看，根據(jù)我國十四五規(guī)劃和國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)頒布的《工業(yè)四基發(fā)展目錄（2016年版）》，我國支持高強(qiáng)鋁合金、高性能鋁合金、鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝（低壓、半固態(tài)、高真空壓鑄）等基礎(chǔ)材料與生產(chǎn)工藝的發(fā)展；2020年，工信部制定《鋁行業(yè)規(guī)范條件》，進(jìn)一步加快鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)的快速高質(zhì)量發(fā)展。從壓鑄行業(yè)的角度來看，以鋁合金為原材料的壓鑄企業(yè)受到國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。2019年，國家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整調(diào)整目錄（2019年本）》，其中將汽車行業(yè)中輕量化材料應(yīng)用鋁合金等列為鼓勵(lì)類行業(yè)，明確了鋁合金等輕質(zhì)材料在汽車行業(yè)中的重要作用。2016年，工業(yè)和信息化部頒布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》，提出發(fā)展高性能鋁合金汽車面板，汽車防碰撞系統(tǒng)用泡沫鋁結(jié)構(gòu)件，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)件用鋁合金精密鍛件和鋁硅合金壓鑄件等輕質(zhì)鋁合金材料。從下游的汽車行業(yè)來看，我國已經(jīng)在頒布和修訂的諸多政策中提出要促進(jìn)和支持汽車產(chǎn)業(yè)以及與汽車相關(guān)的鋁合金行業(yè)發(fā)展，如《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《綠色出行行動(dòng)計(jì)劃（2019—2022年）》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》等。這些政策提出要擴(kuò)大汽車消費(fèi)，鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展，推動(dòng)高性能輕質(zhì)合金在車身、零部件和整車中的應(yīng)用。未來，汽車行業(yè)在政策的指導(dǎo)下快速健康發(fā)展，壓鑄行業(yè)也會(huì)得到較好的發(fā)展。2、汽車輕量化促進(jìn)壓鑄行業(yè)的發(fā)展汽車輕量化是節(jié)能減排的重要途徑，也是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向之一，降低汽車的質(zhì)量不僅可以降低汽車的能源消耗，亦可以使新能源汽車攜帶更多的電池包提升續(xù)航能力。鋁合金是主要的汽車輕量化材料之一，在汽車輕量化技術(shù)發(fā)展過程中扮演的重要角色。按照我國汽車工程學(xué)會(huì)編著的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，我國汽車輕量化技術(shù)發(fā)展目標(biāo)包括汽車上鋁合金使用量的不斷提高，并計(jì)劃在2030年單車鋁合金用量達(dá)到350千克。因此，汽車輕量化趨勢(shì)為未來鋁合金壓鑄件的發(fā)展提供了良好機(jī)遇。3、汽車零部件全球化采購與趨勢(shì)促進(jìn)我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出了全球化采購與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。各大整車廠商出于成本等因素考慮，往往會(huì)選擇在具有生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)的國家與地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，通過全球采購的方式實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，大型汽車零部件廠商，也會(huì)跟隨整車廠商的全球化采購，選擇將部分零部件工廠設(shè)置在對(duì)應(yīng)的具有成本優(yōu)勢(shì)的國家和地區(qū)，以實(shí)現(xiàn)就近服務(wù)，保證與整車廠商之間的合作。從國內(nèi)市場來看，近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，新能源汽車領(lǐng)域取得了優(yōu)異的成績，依靠國內(nèi)汽車市場規(guī)模以及成本優(yōu)勢(shì)，部分優(yōu)質(zhì)自主零部件廠商憑借自身技術(shù)積累以及技術(shù)引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了部分零件的深度進(jìn)口替代。隨著我國新能源汽車的持續(xù)投入與發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)將進(jìn)一步拓展市場。此外，世界汽車產(chǎn)銷量保持持續(xù)增長趨勢(shì)，下游市場需求較為穩(wěn)定。全球汽車整車廠商亦在逐漸降低零部件自制比率，全球化采購趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，為我國具備先進(jìn)制造能力的本土汽車零部件供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)我國汽車工業(yè)起步較晚，與較早發(fā)展汽車工業(yè)的發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱在整體技術(shù)水平等方面也有欠缺，尤其是在高技術(shù)含量的零部件領(lǐng)域。從企業(yè)規(guī)模的角度而言，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，根據(jù)Autonews2021年度全球汽車零部件百強(qiáng)榜統(tǒng)計(jì)結(jié)果，我國在2021年度汽車零部件百強(qiáng)榜中僅占據(jù)8個(gè)席位，相較于德國、日本、美國等傳統(tǒng)汽車制造業(yè)強(qiáng)國差異明顯。另一方面，從技術(shù)的角度而言，我國汽車產(chǎn)業(yè)在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)實(shí)力方面存在一定額度欠缺，難以在國際市場中形成較強(qiáng)品牌競爭力，不利于經(jīng)濟(jì)效益的擴(kuò)大化，帶動(dòng)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。相較于已經(jīng)在汽車零部件行業(yè)發(fā)展多年的全球性大型汽車零部件廠商相比，我國汽車零部件企業(yè)在資金實(shí)力上也有著一定的差距。汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)周期較長，汽車零部件產(chǎn)品的類型也較多，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要投入大量資金在研發(fā)與設(shè)備采購中。此外，汽車零部件企業(yè)需要保持較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力以提升企業(yè)技術(shù)實(shí)力，維持企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位。相較于國外大型企業(yè)，我國汽車零部件企業(yè)往往融資渠道較為單一，資金來源較多依賴自身運(yùn)營資金與銀行融資，不利于企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營。壓鑄及有色合金鑄造業(yè)需要大量高精尖研發(fā)人才、復(fù)合型管理人才以及已經(jīng)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的一線操作人員。但是，我國尚沒有形成針對(duì)壓鑄及有色合金鑄造的學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育體系，無法向相關(guān)企業(yè)輸送足夠的專業(yè)人才，相關(guān)人才需要在企業(yè)工作中才能習(xí)得足夠的專業(yè)知識(shí)，人才培養(yǎng)周期較長，壓鑄領(lǐng)域人才相對(duì)匱乏。壓鑄行業(yè)下游汽車行業(yè)發(fā)展情況汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，亦是我國制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，具有上下游關(guān)聯(lián)度高、系統(tǒng)集成度高、附加值高、規(guī)模效應(yīng)明顯等特點(diǎn)。目前，汽車工業(yè)作為壓鑄行業(yè)最大的應(yīng)用市場，其發(fā)展情況對(duì)壓鑄行業(yè)的發(fā)展具有巨大影響。（一）汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長的特點(diǎn)，與上下游的鋼鐵、有色金屬、半導(dǎo)體、電子、能源、物流、化工等各類行業(yè)緊密連接，能夠帶動(dòng)包括稅收、就業(yè)、技術(shù)在內(nèi)的一系列領(lǐng)域發(fā)展，因此，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)各國工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用，亦是一個(gè)國家制造業(yè)軟、硬件實(shí)力發(fā)展水平的重要標(biāo)志。根據(jù)世界汽車組織（OICA）的數(shù)據(jù)，除2020年受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)量大幅下降以外，2010年-2019全球汽車產(chǎn)量整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，從2010年的7，762．16萬輛增長到2019年的9，178．69萬輛。目前，全球汽車產(chǎn)量也逐漸恢復(fù)，2021年相較于2020年增長了3．26%。隨著近年來我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及制造業(yè)的迅速進(jìn)步，我國汽車行業(yè)也得到了長足的發(fā)展，目前已經(jīng)成為世界汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要一環(huán)，從汽車的結(jié)構(gòu)件、發(fā)動(dòng)機(jī)等大件到汽車的配件、內(nèi)飾等小件均能看到中國制造的身影。據(jù)央視財(cái)經(jīng)2020年數(shù)據(jù)，我國汽車產(chǎn)業(yè)占GDP總額的比重約為6．7%，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用僅次于基建和房地產(chǎn)，業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一臺(tái)強(qiáng)勁發(fā)動(dòng)機(jī)。進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國工業(yè)化、城市化、現(xiàn)代化快速推進(jìn)，我國汽車工業(yè)開始保持平穩(wěn)向上增長趨勢(shì)。受益于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及汽車行業(yè)的各項(xiàng)政策扶持，我國在2009年超過美國成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國，并蟬聯(lián)世界第一。自2010年以來，我國汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，從2010年產(chǎn)量1，826萬輛、銷量1，806萬輛增長到2021年的產(chǎn)量2，608萬輛、銷量2，628萬輛；汽車產(chǎn)銷量占全球比例也穩(wěn)步提高，從2010年的產(chǎn)量占23．46%、銷量占24．06%增長到2021年的產(chǎn)量占32．54%、銷量占31．78%。2018年及2019年受全球汽車市場的宏觀影響及我國乘用車優(yōu)惠政策全面退出等因素的影響，我國汽車的產(chǎn)銷量出現(xiàn)了小幅度的回落。2018年我國汽車產(chǎn)、銷量相比上年同期下降4．16%與2．77%，2019年我國汽車產(chǎn)銷量相比2018年同期下降7．51%與8．23%。此外受新冠疫情的影響，2020年我國汽車產(chǎn)量、銷量繼續(xù)小幅度下滑，相較上年同期下降1．93%與1．79%。隨著國內(nèi)疫情的結(jié)束，我國汽車行業(yè)逐步回暖，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車產(chǎn)量為2，608萬臺(tái)，同比上年增長3．40%；我國汽車銷量為2，628萬臺(tái)，同比上年增長3．81%?？傮w上，我國汽車市場還有較大發(fā)展空間，根據(jù)東吳證券《擁抱汽車黃金時(shí)代汽車行業(yè)2021年度投資策略》研究報(bào)告測(cè)算，2018年我國乘用車銷量中90%系首次購買需求及換購需求，只有約10%的報(bào)廢銷量，我國汽車消費(fèi)需求依然廣闊，汽車消費(fèi)市場遠(yuǎn)未飽和。此外，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019年我國每千人汽車保有量數(shù)據(jù)為173臺(tái)，相較于傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家及新興國家，我國每千人汽車保有量較低，僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家美國的每千人汽車保有量的五分之一，亦說明我國汽車消費(fèi)市場未達(dá)到飽和，還有較大的市場空間可以挖掘。近年來新能源汽車銷量快速增長，2020年底，新能源汽車已在超過100個(gè)國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售，全球累計(jì)銷量超過1100萬輛。2013年-2020年世界新能源汽車銷量復(fù)合增長率達(dá)到47．62%。隨著歐盟、中國、美國等國家和地區(qū)在碳排放法規(guī)上逐漸加碼，全球新能源汽車的銷量也實(shí)現(xiàn)了快速增長。2020年相較于2019年新能源汽車銷量增加100萬輛，增長幅度達(dá)到43．78%，市場滲透率達(dá)到4．2%。我國新能源汽車也呈現(xiàn)出欣欣向榮的狀態(tài)，盡管受到新冠疫情的影響，但2020年我國新能源汽車依然實(shí)現(xiàn)了較大幅度的正增長，全年銷量達(dá)136．7萬輛，同比增長10．9%，占世界總銷量的42%。我國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)也逐步優(yōu)化，非營運(yùn)新能源乘用車的需求逐漸上升，新能源汽車市場潛力逐漸突顯，根據(jù)大搜車智云數(shù)據(jù)，2021年我國非營運(yùn)新能源乘用車銷售256．46萬輛，占全國新能源乘用車銷售占比為87．8%，說明我國新能源乘用車主力已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ㄏM(fèi)者，大眾對(duì)新能源汽車的認(rèn)可度也逐漸提高。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)在2020年10月份發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線》，至2025年新能源汽車占總銷量的20%左右，至2035年節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%。2020年，國家出臺(tái)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，從政策層面突出節(jié)能增效，鼓勵(lì)發(fā)展中高端電動(dòng)汽車，為我國新能源汽車發(fā)展指明方向，未來我國新能源汽車市場將會(huì)繼續(xù)保持較好的發(fā)展。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展情況汽車零部件是指機(jī)動(dòng)車輛及其車身的各種零配件，一般一輛車由上萬個(gè)零部件組成。按照應(yīng)用系統(tǒng)分，汽車零部件可以分為動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等零部件；按照材料不同，汽車零部件可以分為金屬類、塑料類、電子類零部件，其中金屬類零部件包括傳統(tǒng)的鐵質(zhì)、鋼制零部件以及鋁、鎂、銅等有色金屬合金零部件。汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，與汽車行業(yè)相互促進(jìn)、共同發(fā)展。在全球汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，零部件產(chǎn)業(yè)的價(jià)值超過50%。在發(fā)達(dá)國家，汽車零部件產(chǎn)值一般是整車的1．7倍。目前，汽車工業(yè)呈現(xiàn)全球化采購的特點(diǎn)，各大整車廠商與零部件制造商之間相互分工、協(xié)作形成了汽車整車廠商在上、各級(jí)配套零部件供應(yīng)商在下的金字塔型供應(yīng)結(jié)構(gòu)。整車廠商通過維護(hù)自身供應(yīng)商管理體系，實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)鏈上游的相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)360researchreport統(tǒng)計(jì)，2021年世界汽車零部件行業(yè)規(guī)模為19，277．90億美元，并預(yù)測(cè)行業(yè)規(guī)模會(huì)以復(fù)合增長率2．4%的速度增長，于2028年達(dá)到22，737．50億美元。目前世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)正在逐步向新興國家轉(zhuǎn)移，當(dāng)前，新興汽車市場尚未飽和、市場發(fā)展較快，是整車消費(fèi)增長的主要區(qū)域，因此吸引了諸多國際整車廠商在新興市場進(jìn)行布局。此外，新興市場所處國家的勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，吸引來了較多大型汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)于低勞動(dòng)力成本國家投資建廠，轉(zhuǎn)移制造環(huán)節(jié)。隨著產(chǎn)業(yè)集群的形成，汽車零部件生產(chǎn)廠商的成本將進(jìn)一步降低，并逐步吸引研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購、銷售、售后等更高技術(shù)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，為這些新興市場的汽車產(chǎn)業(yè)以及汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。但目前，世界汽車零部件行業(yè)依然由汽車工業(yè)發(fā)展較早的發(fā)達(dá)國家如美國、日本、德國等國企業(yè)主導(dǎo)。當(dāng)前，這三國依然是在全球汽車100強(qiáng)企業(yè)中占據(jù)席位最多的國家。根據(jù)AutomotiveNews年度全球汽車零部件百強(qiáng)榜統(tǒng)計(jì)結(jié)果，百強(qiáng)榜中日系企業(yè)占23家、美系企業(yè)占23家、德系企業(yè)占18家，合計(jì)占比64%。中國共有8家汽車零部件企業(yè)進(jìn)入2021年度全球汽車零部件百強(qiáng)榜與起步較早的發(fā)達(dá)國家相比仍有一定距離。近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長已經(jīng)成為整車市場快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，從而推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的積極發(fā)展。在行業(yè)持續(xù)向好的背景下，國內(nèi)零部件企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)?？鐕嚵悴考a(chǎn)業(yè)巨頭也高度重視中國市場，尤其是在新能源汽車和智能聯(lián)網(wǎng)汽車領(lǐng)域，通過在華投資建廠、與中國企業(yè)展開業(yè)務(wù)、技術(shù)合作等方式擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)影響力。如博世、巴斯夫、馬牌輪胎等紛紛在中國投資建廠，拓展在華業(yè)務(wù)布局。受宏觀市場因素及新冠疫情的影響，2018年以來，我國汽車銷量情況出現(xiàn)了小幅度的下滑，但得益于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)，汽車產(chǎn)品的各項(xiàng)配置的裝備率大幅提升，尤其是新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等高價(jià)值零部件的需求量猛增，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持了良好的上升勢(shì)頭，2021年汽車零部件市場規(guī)模達(dá)到4．90萬億元。自2015年以來，我國汽車零部件領(lǐng)域市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)7．30%。我國汽車零部件企業(yè)的成熟，也反應(yīng)在我國近年來汽車零部件的出口額的快速提升中。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)積極參與汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局，目前業(yè)已成為世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。目前，我國已經(jīng)形成了六大汽車產(chǎn)業(yè)集群長三角產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群和環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群，這些產(chǎn)業(yè)集群象征著我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁向成熟，對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。（三）汽車用鋁零部件發(fā)展情況近年來，汽車用鋁零部件行業(yè)發(fā)展迅速，一方面得益于政策上不斷提出汽車輕量化與節(jié)能減排的新需求，另一方面新能源汽車行業(yè)發(fā)展的需求在消費(fèi)端上刺激了鋁零部件行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《中國汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告（2016-2030）》，我國汽車用鋁量不斷上升，2020年達(dá)到450．6萬噸，預(yù)計(jì)2030年可以達(dá)到1，070．0萬噸，年均復(fù)合增長率8．9%。隨著人類面臨的環(huán)境問題愈發(fā)嚴(yán)峻，能源壓力與環(huán)保壓力也逐漸增高，節(jié)能減排與低碳化已經(jīng)成為當(dāng)下時(shí)代的主題之一。我國已經(jīng)承諾在2030年實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)到峰值，2060年碳排放達(dá)到中和。未來我國將會(huì)進(jìn)一步重視汽車在節(jié)能減排與環(huán)保中的作用，從新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車兩個(gè)方面著手實(shí)現(xiàn)更綠色更環(huán)保的汽車。針對(duì)汽車環(huán)?；膶?shí)現(xiàn)方法，中國汽車工程學(xué)會(huì)在《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中，明確指出有應(yīng)用輕質(zhì)材料、采用新的制造技術(shù)和工藝以及采用先進(jìn)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化或設(shè)計(jì)方法三條技術(shù)路徑。其中，應(yīng)用輕質(zhì)材料指推進(jìn)高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、工程塑料、復(fù)合材料等輕質(zhì)材料在汽車結(jié)構(gòu)中應(yīng)用，取代相對(duì)較重的傳統(tǒng)材料。鋁及鋁合金由于其自身綜合性能優(yōu)勢(shì)，成為了汽車落實(shí)節(jié)能與輕量化最好的材料。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)編制的《節(jié)能與新源汽車技術(shù)路線圖》中規(guī)劃，2020年我國單車用鋁目標(biāo)為190千克，2025年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)單車用鋁250千克，2030年達(dá)到單車用鋁量350千克，單車鋁需求量不斷增加。從市場角度而言，汽車中鋁代鋼已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)汽車輕量化發(fā)展的潮流。以發(fā)展時(shí)間較久、較為成熟的北美市場為例，根據(jù)達(dá)科市場咨詢企業(yè)（DuckerWorldwide）的研究，1990年至2020年，北美輕型汽車單車用鋁量從74．8kg預(yù)計(jì)增加到211．37kg，增長幅度達(dá)182．58%，并預(yù)測(cè)未來輕型汽車含鋁量將會(huì)進(jìn)一步增加，到2028年時(shí)輕型汽車單車含鋁量可達(dá)256．28千克。隨著我國汽車行業(yè)的成熟與發(fā)展，我國汽車單車用鋁量也在逐步增加，根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)及CM咨詢的研究報(bào)告，我國2016年以來乘用車單車用鋁量在不斷增加，并且研究報(bào)告預(yù)測(cè)未來我國乘用車用鋁量將會(huì)進(jìn)一步增加。從新能源汽車角度而言，快速增長的新能源汽車亦需要大量鋁零部件。目前，新能源汽車?yán)锍探箲]系新能源汽車推廣過程中的一大痛點(diǎn)。根據(jù)艾瑞咨詢的《2020年中國新能源汽車行業(yè)白皮書》的調(diào)查結(jié)果，購車時(shí)超過半數(shù)的用戶會(huì)考慮續(xù)航里程、安全性等因素?，F(xiàn)階段，相較于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車800km1，000km的續(xù)航里程，新能源汽車相對(duì)較短的續(xù)航里程限制了新能源汽車需求的進(jìn)一步擴(kuò)展。此外，由于新能源汽車上搭載的三電系統(tǒng)（電驅(qū)動(dòng)、電池、電控）與大量智能化系統(tǒng)，大幅增加了新能源汽車整車重量，進(jìn)一步縮短了新能源汽車的續(xù)航里程。平均來看，純電動(dòng)汽車的整備重量較傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車重約100-250kg，而汽車的整備質(zhì)量每減重10kg，在無制動(dòng)動(dòng)能回收的情況下，新能源汽車的續(xù)航里程可以提升2．5km，因此汽車輕量化是緩解新能源汽車?yán)锍探箲]的主要措施之一。綜上所述，汽車用鋁零部件未來前景較好，隨著傳統(tǒng)汽車和新能源汽車市場的擴(kuò)大，汽車鋁零部件還有較大發(fā)展空間。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系（一）壓鑄行業(yè)上游原材料行業(yè)發(fā)展的影響熔煉環(huán)節(jié)能夠?qū)崿F(xiàn)鋁材、其他微量元素的調(diào)配，因此，采購的鋁材除包括原鋁（原鋁生產(chǎn)是以自然界的鋁土礦為原料，將其通過化學(xué)方法提取為氧化鋁，然后通過電解得到液態(tài)電解鋁）以外，還包括廢鋁（鋁制品經(jīng)過消費(fèi)后回收的廢鋁與廢鋁件，以及鋁材加工企業(yè)與鑄件生產(chǎn)企業(yè)在制造產(chǎn)品過程中所產(chǎn)生的工藝廢料以及因成分、性能不合格而報(bào)廢的鋁產(chǎn)品），與其他微量金屬經(jīng)熔化、合金化、精煉等工藝生成鋁合金。原鋁的生產(chǎn)具有消耗鋁礦資源、生產(chǎn)周期較長、生產(chǎn)過程能耗較大、產(chǎn)品鋁金屬純度高的特點(diǎn)。具有較強(qiáng)熔煉技術(shù)實(shí)力的企業(yè)，能夠在一定程度上使用廢鋁替代原鋁采購，一方面更具經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，另一方面能夠有效節(jié)約自然資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。在國內(nèi)日益嚴(yán)格的固體廢棄物進(jìn)口管理制度和環(huán)保政策要求下，近年來我國廢鋁進(jìn)口數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從市場規(guī)模來看，近年來我國社會(huì)存量鋁規(guī)?？焖僭黾?，隨著越來越多的鋁制品進(jìn)入了更新?lián)Q代周期，我國廢鋁的供應(yīng)量將進(jìn)入持續(xù)快速增加階段；同時(shí)，我國的資源回收體系也在不斷完善，再生資源回收體系的完善對(duì)于廢鋁材料供應(yīng)規(guī)模增加也有推動(dòng)作用。（二）壓鑄行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r會(huì)影響精密鋁合金壓鑄件的需求量。汽車工業(yè)是目前鋁壓鑄產(chǎn)品的最主要應(yīng)用領(lǐng)域，汽車行業(yè)的需求對(duì)本行業(yè)市場的影響巨大。一方面，目前我國人均汽車保有量與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定的差距，汽車市場增長潛力較大；另一方面，在節(jié)能減排的壓力之下，汽車輕量化進(jìn)程加快汽車鋁化率不斷提高，越來越多的汽車零部件以鋁代鋼、代鐵。因此，從長期來看，隨著汽車市場的增長以及汽車輕量化的發(fā)展，汽車用鋁合金壓鑄行業(yè)仍有較大的成長空間。產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)技術(shù)壁壘高筑，新能源汽車是主要的需求市場一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革，通過將原本設(shè)計(jì)中需要組裝的多個(gè)獨(dú)立的零件經(jīng)重新設(shè)計(jì)，并使用超大型壓鑄機(jī)一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，與傳統(tǒng)壓鑄產(chǎn)品功能保持一致。汽車的傳統(tǒng)制造工藝，主要包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4個(gè)環(huán)節(jié)，而一體化壓鑄則對(duì)傳統(tǒng)的壓鑄技術(shù)進(jìn)一步簡化，將沖壓和焊接融合只一個(gè)步驟，大幅度降低了制造成本，提高生產(chǎn)效率。一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商，其中，免熱材料供應(yīng)企業(yè)有立中集團(tuán)、美國鋁業(yè)等，設(shè)備制造企業(yè)有力勁科技、海天金屬等；中游的壓鑄企業(yè)主要有拓普集團(tuán)、文燦股份、廣東鴻圖、愛柯迪等；下游主機(jī)廠客戶為特斯拉、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車公司。隨著汽車輕量化、電動(dòng)化發(fā)展，一體化壓鑄技術(shù)開始受到造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)車企新能源部門的青睞，特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車、大眾等紛紛開啟一體化壓鑄技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。2021年的市場規(guī)模為85億元。目前，一體化壓鑄技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的滲透率為12%，雖然行業(yè)的滲透率較低，但是一體化鑄造技術(shù)能夠降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點(diǎn)將加速其市場下沉，市場規(guī)模將逐步擴(kuò)張。據(jù)財(cái)信證券等相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年，我國一體化壓鑄市場規(guī)模將達(dá)到389億元，其中新能源汽車一體化壓鑄市場規(guī)模將達(dá)到258億元。壓鑄行業(yè)行業(yè)競爭格局根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國鑄造業(yè)企業(yè)數(shù)量已從十三五初期的10，000家減少到目前的6，000家，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，頭部效應(yīng)開始凸顯。目前，我國鑄造業(yè)企業(yè)主要分布在：（1）珠三角，產(chǎn)能約占30%；（2）長三角，產(chǎn)能約占40%；（3）西三角（川陜渝），產(chǎn)能約占15%。從企業(yè)規(guī)模來看，由于受制于大額的固定資產(chǎn)投入與研發(fā)投入，中小規(guī)模的壓鑄企業(yè)將會(huì)逐漸無法滿足市場發(fā)展的需求而被淘汰。隨著下游客戶對(duì)制造技術(shù)和研發(fā)水平要求的提高，具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力與資金實(shí)力的企業(yè)市場份額將逐步擴(kuò)大，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。從全球范圍來看，目前發(fā)達(dá)國家的壓鑄企業(yè)數(shù)量較少，但企業(yè)規(guī)模較大，專業(yè)化程度較高，在客戶資源、資金、技術(shù)等方面有著較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，一般以加工汽車、航空航天等高技術(shù)、高附加值的壓鑄件為主。目前，我國行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一些具有相當(dāng)生產(chǎn)制造技術(shù)能力的企業(yè)，但是總體的生產(chǎn)制造實(shí)力、技術(shù)實(shí)力相較于發(fā)達(dá)國家企業(yè)還有一定距離。當(dāng)前，隨著我國汽車行業(yè)的進(jìn)步、新能源汽車行業(yè)逐漸發(fā)力以及造車新勢(shì)力的發(fā)展，鋁合金壓鑄行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。國內(nèi)汽車零部件壓鑄企業(yè)主要分為整車廠商的配套壓鑄企業(yè)和獨(dú)立的汽車精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事專業(yè)的汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)工作，與數(shù)家下游客戶取得了較為穩(wěn)定的長期合作關(guān)系。壓鑄行業(yè)技術(shù)水平及特征壓鑄是將液態(tài)或半液態(tài)金屬，在高壓作用下，高速填充壓鑄模的型腔，并在壓力下快速凝固而獲得鑄件的一種方法，是鑄造金屬件技術(shù)中的一種，具有生產(chǎn)速度快、尺寸精度高、切削少、綠色環(huán)保、壓鑄產(chǎn)品力學(xué)性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。上世紀(jì)40年代，菲亞特研制了鋁合金氣缸蓋并在部分車型上進(jìn)行了應(yīng)用；50年代，德國汽車企業(yè)改進(jìn)了低壓鑄造技術(shù)，發(fā)動(dòng)機(jī)后蓋、空冷缸蓋等零部件使用鋁合金壓鑄件；60年代，高壓壓鑄技術(shù)的發(fā)展使得鋁合金壓鑄件在汽車中的應(yīng)用大幅增加，逐步取代鑄鐵。美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家有著深厚的工業(yè)發(fā)展積淀，在壓鑄技術(shù)方面工藝先進(jìn)、材料數(shù)據(jù)庫較為完善，設(shè)計(jì)理論成熟，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。壓鑄產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)劣依賴于模具設(shè)計(jì)的合理性、原材料的選擇、壓鑄及精加工工藝技術(shù)的領(lǐng)先、生產(chǎn)設(shè)備的適配性等。我國壓鑄行業(yè)中企業(yè)亦是針對(duì)以上提高壓鑄制造質(zhì)量和效率的途徑持續(xù)進(jìn)行研發(fā)攻關(guān)，近年來我國壓鑄行業(yè)技術(shù)水平已經(jīng)取得了很大發(fā)展。隨著壓鑄工藝、壓鑄設(shè)備的進(jìn)一步升級(jí)，鋁合金壓鑄件在強(qiáng)度、延展度、耐磨性上得到提升，其應(yīng)用逐漸從中小殼體類向更高強(qiáng)度要求的大型結(jié)構(gòu)件拓展。近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、下游行業(yè)的需求以及壓鑄工藝技術(shù)的不斷提高，國內(nèi)壓鑄企業(yè)也在不斷增強(qiáng)自身實(shí)力，形成從基礎(chǔ)工藝到生產(chǎn)流程信息化現(xiàn)代化的全方面提升，在汽車、工業(yè)等行業(yè)出現(xiàn)了一批具有較強(qiáng)競爭力的企業(yè)，同時(shí)拓展了壓鑄件在汽車零部件中的應(yīng)用。以汽車結(jié)構(gòu)件為例，我國多家壓鑄企業(yè)采用高真空壓鑄等先進(jìn)技術(shù)，突破了壓鑄件不能熱處理的狀況，實(shí)現(xiàn)了汽車壓鑄結(jié)構(gòu)件