濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展概況

濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件細分行業(yè)技術(shù)特點（一）干式離合器摩擦片技術(shù)特點1、干式離合器摩擦片的材料構(gòu)成干式離合器摩擦片是一種高分子復合材料，由纖維增強材料、有機粘結(jié)劑和摩擦性能調(diào)節(jié)劑經(jīng)過特定的生產(chǎn)工藝加工制成。纖維增強材料構(gòu)成干式離合器摩擦片的骨架，賦予摩擦片足夠的機械強度，使其能夠承受摩擦片在生產(chǎn)過程中的磨削和鉚接加工的負荷力以及使用過程中由于結(jié)合與滑磨所產(chǎn)生的壓力、剪切力，以免摩擦片發(fā)生破裂。干式離合器摩擦片對纖維材料的要求包括：具有基本的摩擦系數(shù)；增強效果好；工藝可操作性強；具有耐熱性，在摩擦工作溫度下，不會發(fā)生熔融、碳化與熱分解現(xiàn)象。適用于干式離合器摩擦片的纖維主要包括芳綸纖維、玻璃纖維、礦物纖維等材料，其物理性能各異。干式離合器摩擦片粘結(jié)劑包括酚醛樹脂和合成橡膠，以酚醛樹脂為主。當處于一定加熱溫度下時，粘結(jié)劑先軟化而后進入黏流態(tài)，產(chǎn)生流動并均勻分布在材料中形成材料的基體，最后通過樹脂固化和橡膠硫化作用，把纖維增強材料和摩擦性能調(diào)節(jié)劑粘結(jié)在一起，形成質(zhì)地致密、保持相當強度及能滿足摩擦材料使用性能要求的摩擦制品。粘結(jié)劑直接影響干式離合器摩擦片的柔韌性、耐熱性、摩擦磨損等性能。摩擦性能調(diào)節(jié)劑的主要作用是對干式離合器摩擦片的摩擦磨損性能進行多方面的調(diào)節(jié)，改善熱膨脹系數(shù)、導熱性、硬度、密度、質(zhì)量等物理特性，提高制造工藝性能和產(chǎn)品質(zhì)量，使其能夠更好滿足各種工況條件下的傳動功能要求。摩擦性能調(diào)節(jié)劑的種類、組分搭配、顆粒形狀和尺寸等均會對干式離合器摩擦片性能產(chǎn)生重大影響。2、干式離合器摩擦片的主要技術(shù)特性摩擦系數(shù)直接關(guān)系干式離合器摩擦片執(zhí)行傳動功能的效果。摩擦系數(shù)不是一個常數(shù)，而是受溫度、壓力、摩擦速度、周圍介質(zhì)等因素影響的變量。溫度是影響摩擦系數(shù)的重要因素。干式離合器摩擦片在摩擦過程中，溫度迅速升高，很快便達到200℃以上，當工作溫度達到有機粘結(jié)劑分解溫度范圍后，有機粘結(jié)劑開始汽化并最終揮發(fā)殆盡，摩擦系數(shù)會驟然降低，此種現(xiàn)象稱為熱衰退。熱衰退會導致傳動效能降低，甚至嚴重惡化。使用高品質(zhì)的有機粘結(jié)劑以及在干式離合器摩擦片中加入耐高溫的摩擦性能調(diào)節(jié)劑，是降低和控制熱衰退的有效手段。干式離合器摩擦片通過摩擦傳遞動能，耐磨性是衡量其耐用程度的重要指標。干式離合器摩擦片在工作中的磨損主要由摩擦接觸表面產(chǎn)生的剪切力造成。工作溫度亦是影響磨損量的重要因素，隨著溫度升高，有機粘結(jié)劑的粘結(jié)作用下降，磨損量逐漸增大。干式離合器摩擦片在裝配使用之前，需要進行鉆孔、鉚裝、裝配等機械加工環(huán)節(jié)，同時由于運行中經(jīng)常處于高速旋轉(zhuǎn)的狀態(tài)，承受的壓力與剪切力較大，因此對其彎曲性能、旋轉(zhuǎn)爆裂強度要求較高，保證加工、運行過程中不出現(xiàn)破損與碎裂的情形。干式離合器摩擦片的密度直接影響離合器工作時的轉(zhuǎn)動慣量。如果干式離合器摩擦片密度較低，則可以在轉(zhuǎn)動過程中保持較低的轉(zhuǎn)動慣量，有效降低離合器在空轉(zhuǎn)時的能量損失。振顫系數(shù)的高低會影響車輛起步的舒適性。在車輛起步時，離合器的從動盤與壓盤需要產(chǎn)生分離、接合運動，此時振顫系數(shù)越低，車輛起步越平穩(wěn)，舒適性越高。（二）濕式紙基摩擦片技術(shù)特點1、濕式紙基摩擦片的材料構(gòu)成濕式紙基摩擦片亦是一種由纖維增強材料、有機粘結(jié)劑和摩擦性能調(diào)節(jié)劑經(jīng)過特定的生產(chǎn)工藝加工制成的高分子復合材料，其胚體通常采用原紙，因而被稱為紙基。濕式紙基摩擦片纖維增強材料包括玻璃纖維、芳綸纖維、碳纖維等材料。玻璃纖維耐磨損，性價比較高，多應(yīng)用于面向售后服務(wù)市場的濕式紙基摩擦片；芳綸纖維耐高溫，耐磨損，傳扭高效、穩(wěn)定；碳纖維是由有機纖維或低分子烴氣體原料高溫加熱形成的纖維狀材料，碳含量較高，優(yōu)點眾多，但生產(chǎn)工藝復雜，成本較高；濕式紙基摩擦片磨損性能的高低，隨著增強纖維成分及含量的不同而變化。濕式紙基摩擦片粘結(jié)劑分為兩種，一種是將紙基材料與基體牢固粘結(jié)在一起的高分子材料，防止?jié)袷郊埢Σ疗谑褂眠^程中起裂脫落，保證其正常運行。該粘結(jié)劑要求粘結(jié)時有較大的接觸面積，保證粘結(jié)的完全性，同時需要具有較強的耐熱性能和優(yōu)良的浸潤力、吸附強度。另外一種粘結(jié)劑是通過自身固化將紙基材料中各種纖維、摩擦性能調(diào)節(jié)劑緊密銜接，形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高分子材料。該粘結(jié)劑既要保證一定強度，使得濕式紙基摩擦片能夠承受足夠壓力，也要保證一定彈性，避免濕式紙基摩擦片與對偶鋼片結(jié)合時剛性接觸。摩擦性能調(diào)節(jié)劑的主要作用是對紙基摩擦片進行多方面調(diào)節(jié)，提高制造工藝性能和產(chǎn)品質(zhì)量，使其能夠更好滿足各種工況條件下的傳動功能要求。摩擦性能調(diào)節(jié)劑的種類、組分搭配、顆粒形狀和尺寸等均會對紙基摩擦片性能產(chǎn)生重大影響。由于添加單一摩擦性能調(diào)節(jié)劑獲得的性能提升相對較少，故為獲得良好的綜合性能，通常將多種摩擦性能調(diào)節(jié)劑混合使用。2、濕式紙基摩擦片的主要技術(shù)特性濕式紙基摩擦片的工作過程主要分為三個階段：擠壓階段、混合表面接觸階段及壓緊接觸階段。擠壓階段時，潤滑油流入摩擦片和對偶鋼片孔隙中間，二者相互靠近，隨著壓力增加潤滑油逐漸被壓縮形成一層薄油膜，摩擦力逐漸升高，此階段為流體潤滑；混合表面接觸階段時，潤滑油由于結(jié)合壓力的增加從孔隙中擠出，當油膜厚度小于紙基材料表面微凸體高度時，微凸體與對偶鋼片接觸，進入混合潤滑階段；壓緊接觸階段時，孔隙中的潤滑油繼續(xù)被擠壓，摩擦片和對偶鋼片之間產(chǎn)生更多機械接觸，混合潤滑階段結(jié)束，進入邊界潤滑階段，摩擦系數(shù)進一步增加。在以上工作過程中，濕式紙基摩擦片反復運動，會產(chǎn)生一定磨損，包括熱磨損、粘著磨損、磨料磨損和疲勞磨損。熱磨損指摩擦片與鋼片不斷分離、結(jié)合，因摩擦作用產(chǎn)生大量熱能，使得紙基材料發(fā)生高溫分解、氧化、升華等現(xiàn)象，導致材料磨損；粘著磨損指紙基材料表面的微凸體受到較大應(yīng)力時會產(chǎn)生塑性變形，在高溫作用下，材料接觸面通過分子間作用而粘結(jié)，產(chǎn)生粘著磨損；磨料磨損指紙基材料內(nèi)部的填料，在樹脂固化后形成顆粒并表面突起，突起部分在摩擦過程中被磨掉，殘留在摩擦片與對偶片之間；疲勞磨損指摩擦片與對偶片產(chǎn)生相對滑動，造成接觸區(qū)應(yīng)力集中和塑性變形，長期反復作用下，紙基材料表面的一些薄弱處會引發(fā)疲勞裂紋，同時反復熱應(yīng)力會加速裂紋的產(chǎn)生與擴展。進入汽車零部件行業(yè)的壁壘（一）汽車零部件行業(yè)客戶認證壁壘客戶在選擇上游零部件配套供應(yīng)商時，通常具備一整套嚴格的質(zhì)量體系認證標準。首先，企業(yè)需要通過國際組織、國家或地區(qū)汽車協(xié)會組織的質(zhì)量管理體系評審，獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系認證后，成為候選供應(yīng)商；其次，企業(yè)需要接受客戶嚴格的審核，通過技術(shù)研發(fā)、采購管理、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、安全環(huán)保、物流管理等全方位評審后，才能成為其合格供應(yīng)商；最后，合格供應(yīng)商還需要配合客戶進行產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，在經(jīng)歷開發(fā)設(shè)計、工藝調(diào)試、樣品試制和檢驗等多個環(huán)節(jié)之后，才可以進入批量供貨階段。由于客戶對干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)的認證過程較為復雜、周期較長，干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)需要投入大量的人力物力才能成為其合格供應(yīng)商，而雙方一旦建立了配套生產(chǎn)關(guān)系，通常會保持長期穩(wěn)定合作。因此，客戶的認證體系對行業(yè)擬進入者形成較高的壁壘。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片的制造涉及新材料、新工藝的開發(fā)，要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強的產(chǎn)品研發(fā)能力。同時，汽車主機廠在市場競爭日益激烈、節(jié)能減排要求不斷提高的行業(yè)背景下，新車型開發(fā)周期逐漸縮短，要求汽車零部件供應(yīng)商能夠針對新車型及時快速地研發(fā)適配零部件產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過多年的技術(shù)積累，才能具備專業(yè)化的研發(fā)能力和同步響應(yīng)能力。擬進入該行業(yè)的企業(yè)在缺乏一定技術(shù)積累和研發(fā)儲備的情況下，只能涉及少數(shù)類別產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)，且產(chǎn)品性能難以充分滿足客戶需求。因此，技術(shù)研發(fā)需求對行業(yè)擬進入者形成較高的壁壘。中國汽車零部件進出口現(xiàn)狀2014年以來，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國汽車零配件進出口金額均呈波動下降趨勢，2019年汽車零部件進出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當前市場下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進口金額294億美元，同比增長0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件、附件及車身在進出口市場占比均為第一，占比分別為81．42%和61．78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達20．23%，進口金額占比僅為1．83%;發(fā)動機在汽車零部件產(chǎn)品進出口市場中占比均在10%以下。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價格的變動直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場需求的產(chǎn)品;否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。中國汽車零部件市場規(guī)?，F(xiàn)狀中國新車生產(chǎn)為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會對13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計，全年累計主營業(yè)務(wù)收入3．6萬億元，同比增長0．35%。初步估算，2020年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在3．74萬億元左右。中國汽車零部件區(qū)域競爭格局我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以擴規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設(shè)廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國內(nèi)汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過1．4萬家，總產(chǎn)值達到3．63萬億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經(jīng)具備整車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動機、底盤（傳動、制動、轉(zhuǎn)向、懸架系統(tǒng)等）、車身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強研發(fā)平臺建設(shè)，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)引進的方式在較多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域均已經(jīng)實現(xiàn)技術(shù)突破，已經(jīng)成功融入全球零部件供應(yīng)鏈體系。全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜中，中國有十家企業(yè)入圍百強。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣