消光劑行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

消光劑行業(yè)發(fā)展基本情況二氧化硅專業(yè)化生產(chǎn)趨勢沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉和一種無機酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的比表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅烷醇基團的濃度等，各個變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。為實現(xiàn)上述生產(chǎn)工藝所能達到的各項指標要求，還需要專業(yè)的特種非標核心生產(chǎn)設(shè)備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等的高檔二氧化硅產(chǎn)品，需要長期的理論和實踐經(jīng)驗積累才能實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。隨著我國《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》的發(fā)布，下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升以及國家環(huán)保政策的不斷加強，將有越來越多的下游客戶需要高品質(zhì)二氧化硅，推動二氧化硅行業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)趨勢進一步加強。二氧化硅規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈化趨勢傳統(tǒng)的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)不可避免地承受原材料價格波動的風險，而規(guī)模較大、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)能夠在原材料價格波動時具有更強的議價能力，減少原材料價格波動對生產(chǎn)成本的影響，有效保證原料品質(zhì)和持續(xù)供應(yīng)，從而具有較強的抗風險能力和競爭優(yōu)勢。（一）國際液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀30年代的歐美發(fā)達國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達到了較高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。據(jù)TransparencyMarketResearch的預(yù)測，全球沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的市場規(guī)模將從2014年的21．1億美元增長到2023年的34．9億美元，預(yù)計2014~2023年間的復(fù)合年均增長率可達5．8%。目前國際大型生產(chǎn)商如格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)，能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類納米二氧化硅產(chǎn)品線。（二）國內(nèi)液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，經(jīng)過長期的起步發(fā)展，我國液相法二氧化硅行業(yè)在上世紀90年代開始迅速發(fā)展，到2007年我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實現(xiàn)了在一個反應(yīng)釜內(nèi)完成全部反應(yīng)過程，并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術(shù)的發(fā)展不僅提高了熱效率，且有利于采用大型反應(yīng)釜和分散控制系統(tǒng)（DCS）計算機控制。1、產(chǎn)能和產(chǎn)量近年來持續(xù)提升經(jīng)過長期發(fā)展，我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進展。以沉淀法為例，2010至2021年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。2、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價進行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。3、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價進行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。目前，我國沉淀法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2020年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為86．71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足14%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發(fā)展，但國內(nèi)對于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術(shù)要求更高的產(chǎn)品品類尚缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)工藝積累，相關(guān)產(chǎn)品仍以進口產(chǎn)品為主。4、低端市場整體產(chǎn)能過剩，高端市場供應(yīng)不足根據(jù)研究機構(gòu)GrandViewResearch報告，2015年全球納米二氧化硅消費量估計為334．83萬噸，預(yù)計全球市場在2016年至2025年間將以5．0%的速度增長，按此增長率推算則全球市場2021年納米二氧化硅消費量為448．70萬噸。全球納米二氧化硅消費量整體處于平穩(wěn)增長趨勢。沉淀法二氧化硅產(chǎn)業(yè)鏈沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺。沉淀法二氧化硅廣泛應(yīng)用于橡膠、輪胎、醫(yī)藥、農(nóng)藥、固體消防材料、農(nóng)業(yè)、飼料、涂料、油墨、造紙等行業(yè)，其中，對橡膠行業(yè)的依賴程度較大。氣相二氧化硅又名氣相法白炭黑，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量約為32．40萬噸，同比增加8%。2016-2021年全球產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為4．58%。預(yù)計2022年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量將達到33．8萬噸。從全球氣相二氧化硅消費結(jié)構(gòu)來看，有機硅行業(yè)是氣相二氧化硅主要的消費領(lǐng)域，占比57．40%，其中以硅橡膠為主。硅橡膠具有較好的耐高低溫、隔熱、絕緣、防潮、防化學(xué)腐蝕、抗污染和生理情性，在航天、航空、國防工業(yè)、機械制造、建筑裝飾、生物醫(yī)學(xué)等多個領(lǐng)域具有不可替代的作用，是公認的新型先進合成材料。二氧化硅行業(yè)技術(shù)水平與特點（一）二氧化硅行業(yè)技術(shù)水平目前，我國的液相法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)已達到國外同類企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，原材料和動力消耗與贏創(chuàng)工業(yè)、格雷斯等國外知名企業(yè)的差距逐步減小，并且產(chǎn)品質(zhì)量可滿足國際主流市場需求，主要出口地區(qū)為歐洲、韓國、巴西、東南亞等。但在氣相法二氧化硅領(lǐng)域，德國、美國和日本等傳統(tǒng)氣硅強國仍占據(jù)全球大部分市場份額。我國氣相法二氧化硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近50年的發(fā)展，在單套產(chǎn)能、工藝自動化、后續(xù)高附加值深加工方面和國外企業(yè)相比仍欠缺競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品品種和質(zhì)量方面，國內(nèi)液相法二氧化硅主要品種包括：涂料消光劑、噴墨打印相紙用二氧化硅、塑料薄膜開口劑用二氧化硅、牙膏摩擦劑和增稠劑用二氧化硅、輪胎用高分散二氧化硅、鞋用二氧化硅、硅橡膠用二氧化硅等。劑型有納米級、超細、粉狀、微珠和塊狀等。近年來，國內(nèi)液相法白炭黑的質(zhì)量取得長足進展，替代進口產(chǎn)品趨勢明顯。國內(nèi)氣相二氧化硅產(chǎn)品型號按疏水性、親水性分為A系列和B系列產(chǎn)品。親水性二氧化硅可用水潤濕，并能在水中分散。除了在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，如聚酯、有機硅、油漆和涂料中應(yīng)用外，親水性氣相二氧化硅產(chǎn)品越來越多地應(yīng)用于高科技領(lǐng)域中，如在電子和光纖工業(yè)中的應(yīng)用起主導(dǎo)作用。疏水性氣相二氧化硅產(chǎn)品對有機硅彈性體有補強作用，可用于涂料和塑料中提高耐劃傷性，亦可用于電纜復(fù)合物中改善介電性能或作為粉末助流劑。（二）二氧化硅行業(yè)技術(shù)特點液相法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學(xué)反應(yīng)，生成二氧化硅，然后進行過濾、干燥、粉碎分級和包裝。二氧化硅用途多樣，其中消光用二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)特點：（1）參照行業(yè)標準規(guī)定，液相法二氧化硅產(chǎn)品參數(shù)有多項控制指標，單一指標不能決定二氧化硅的預(yù)期性能，只有對各項理化指標進行精準管控，才能實現(xiàn)預(yù)期性能。此外，納米二氧化硅面向的下游行業(yè)較多，生產(chǎn)商需要具備根據(jù)下游客戶具體用途、特定需求，定制調(diào)整生產(chǎn)工藝、表面改性處理、粒徑分布等要素的生產(chǎn)能力，對生產(chǎn)商的精細化工生產(chǎn)能力要求高。（2）二氧化硅生產(chǎn)工藝的關(guān)鍵技術(shù)在于精確控制化學(xué)反應(yīng)的原材料濃度、攪拌強度、反應(yīng)溫度、pH值和反應(yīng)加量流量等多種因素。不同的工藝組合生產(chǎn)出二氧化硅產(chǎn)品性能千差萬別。要保證生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，就需要生產(chǎn)商具備扎實的流程控制能力和產(chǎn)品質(zhì)量把控能力。（3）新材料、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的今天，下游客戶群體也在不斷更新配方及迭代升級生產(chǎn)工藝。二氧化硅生產(chǎn)商要想保持市場競爭力，需要具備強大的技術(shù)研發(fā)實力及柔性生產(chǎn)能力。（三）二氧化硅技術(shù)發(fā)展趨勢我國是全球最大的二氧化硅生產(chǎn)國，經(jīng)過不斷發(fā)展，在國際市場中的競爭力不斷增強，成為二氧化硅凈出口國。我國二氧化硅行業(yè)正在逐步向著規(guī)模化方向發(fā)展，企業(yè)數(shù)量有所減少，產(chǎn)能趨于穩(wěn)定。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，二氧化硅產(chǎn)品向高品質(zhì)、高性能、專業(yè)化、多樣化發(fā)展成為趨勢，技術(shù)導(dǎo)向型的企業(yè)未來更具競爭優(yōu)勢。二氧化硅行業(yè)與上下游之間的關(guān)系二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺。純堿、石英砂、硫酸等產(chǎn)品均為大宗商品，價格受國內(nèi)外供需市場影響而波動，原材料成本會對行業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。細分行業(yè)上游主要為硅酸鈉、硫酸等原材料供應(yīng)商，下游主要為涂料、油墨、塑料石化等行業(yè)，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應(yīng)用領(lǐng)域。二氧化硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模二氧化硅（白炭黑）按生產(chǎn)工藝可分為沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅，兩者產(chǎn)品性能有所差別，應(yīng)用領(lǐng)域也不相同。氣相二氧化硅是一種白色蓬松狀的高純納米非金屬氧化物，是氣相法規(guī)?；苽洚a(chǎn)量最大的一種納米材料，也是迄今為止最早規(guī)?；a(chǎn)、用途最為廣泛的一種納米粉體材料，廣泛用于硅膠制品、墨粉、油漆等行業(yè)，尤其是在硅橡膠領(lǐng)域有著難以替代的地位，近年來我國二氧化硅產(chǎn)量逐年攀升，2021年中國二氧化硅產(chǎn)量達347．1萬噸，較2020年增加了31．5萬噸，同比增長10．0%，預(yù)計2022年中國二氧化硅產(chǎn)量將達到379．7萬噸。隨著這些下游需求市場良好發(fā)展，二氧化硅產(chǎn)品下游市場規(guī)模將擴大。2021年中國二氧化硅行業(yè)市場規(guī)模達121．93億元，較2020年增加了10．5億元，同比增長9．5%，預(yù)計2022年中國二氧化硅行業(yè)市場規(guī)