溴素行業(yè)發(fā)展概況

溴素行業(yè)發(fā)展概況溴素行業(yè)壁壘（一）溴素行業(yè)準入壁壘溴素生產行業(yè)屬于危險化學品行業(yè)，我國對溴素生產實行嚴格的監(jiān)督管理，包括實行安全生產許可制度，接受應急管理、公安等部門的嚴格監(jiān)管。2018年山東省實施《溴素行業(yè)企業(yè)安全生產分級管控體系實施指南》，提高了溴素行業(yè)的政策壁壘，對于限制溴素行業(yè)過度擴張、減少環(huán)境污染、加強節(jié)能減排、淘汰落后產能等具有積極意義，有利于溴素行業(yè)的健康發(fā)展。（二）溴素行業(yè)資金壁壘溴素行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。目前，年產3000噸溴素生產裝置預計總投資額在1億元以上，企業(yè)運營也需要大量的資金維持，較高的資金壁壘限制了許多中小企業(yè)進入。（三）溴素行業(yè)技術壁壘溴素行業(yè)是技術密集型行業(yè)。溴素生產需要較高的工藝技術，維持產品質量穩(wěn)定、維持安全生產也需要較高的工藝技術儲備。不同工藝之間以及同類工藝關鍵環(huán)節(jié)指標的差異，對于產品最終質量有很大影響。（四）溴素行業(yè)環(huán)保壁壘溴素生產屬于重污染行業(yè)，需要編制環(huán)評報告并取得相關批復，取得排污許可證，生產過程要接受政府嚴格監(jiān)管。溴素生產企業(yè)部分排放具有危險性，需要由專門的機構進行危廢處理。隨著各國環(huán)保要求的日益嚴格，近年來各國都加強了對重污染企業(yè)的環(huán)保要求。在環(huán)保監(jiān)管日益嚴格、行業(yè)環(huán)保標準不斷提高的背景下，溴素生產企業(yè)必須按照環(huán)境保護法律法規(guī)的要求進行必要的環(huán)保設施投入和建設，采用清潔生產工藝和適當的末端治理措施，以降低對環(huán)境的影響。在此背景下，一批規(guī)模小、盈利能力差的企業(yè)將因無力承受日益提高的環(huán)保成本而逐步退出行業(yè)。（五）溴素行業(yè)資源壁壘溴素屬于資源性行業(yè)，需要設立在接近鹵水的區(qū)域。隨著我國鹵水資源不斷被消耗，以及環(huán)保政策的要求，在鹵水資源較為匱乏地區(qū)進入溴素行業(yè)存在資源制約。溴素行業(yè)簡介溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質，化學式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類易制毒化學品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析試劑、氧化劑、乙烯和重碳氫化合物的吸收劑及有機合成的溴化劑。溴素的上游原材料主要包括鹵水和液氯（氯氣）等，根據不同的生產工藝還有不同的附屬原材料，如空氣吹出法中應用到的吸收劑溴素行業(yè)下游應用領域廣泛，主要包括溴系阻燃劑、醫(yī)藥/染料/農業(yè)領域的原料中間體、鉆井液、水處理劑等。中國溴系阻燃劑的產業(yè)現狀（一）中國溴素生產情況溴系阻燃劑的生產嚴重依賴于溴素資源。全球溴素資源最豐富的地區(qū)在死海地區(qū)和美國阿肯色州地下鹵水區(qū)，中國的溴素資源主要分布在環(huán)渤海灣地區(qū)，其中萊州灣的地下鹵水是中國溴素資源最為集中的地方，鹵水含溴量約200-300㎎/L，雖然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。因此，在中國形成了以萊州灣南岸的山東濰坊濱海地區(qū)為中心的溴素及溴系阻燃劑生產基地，溴素、溴系阻燃劑產能均占全國的70%。2021年統(tǒng)計，全國溴素產能約10．6萬噸，其中前十家企業(yè)溴素產能合計約7．3萬噸，占國內總產能的69%。除阻燃劑外，溴素還可用于醫(yī)藥、染料、農藥、石油開采、凈水劑等溴化物生產。隨著溴化物產品不斷開發(fā)，溴素需求持續(xù)增長，國內溴素短缺的問題日益凸顯。另一方面，國內溴素產量也呈現下降趨勢。作為中國溴素主產區(qū)的萊州灣地區(qū)，根據國家發(fā)改委2006年《全國制鹽工業(yè)結構調整指導意見》萊州灣地下鹵水資源進行保護性開采，實現鹽溴聯產，綜合利用，近年來隨著該地區(qū)開發(fā)建設，大量鹽田被占用，嚴重影響了溴素產能。中國溴素產量在2010年達到15萬噸的歷史高位后，產量不斷下降，導致溴素價格大幅攀升，2016年突破2萬元，2019年突破3萬元，2021年連續(xù)突破4萬元、5萬元，一度突破6萬元，至今仍在接近6萬元的高位運行。中國溴素對外依存度不斷提高，已經超過50%。一旦國內溴素資源枯竭，溴素完全依賴進口，包括阻燃劑、醫(yī)藥、染料等在內的所有涉及溴素的行業(yè)鏈條將完全受制于人，溴素價格將不可避免地大幅上升，國內制造業(yè)的成本都將極大提高，直至影響到最終端的消費者。如果國外溴素來源受限，我國的制造業(yè)和其他相關行業(yè)將會面臨極大困境。（二）中國溴系阻燃劑的主要品種中國自20世紀80年代以來，開始進行溴系阻燃劑的研發(fā)與生產。眾多科研機構在該領域開展了研究，其中北京工商大學中國輕工業(yè)先進阻燃劑工程技術研究中心完成了溴系和無鹵系列阻燃劑的產業(yè)化技術開發(fā)工作，在溴系阻燃劑領域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化環(huán)氧樹脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃劑的工程技術開發(fā)工作，實現了產業(yè)化轉化，極大支撐了中國新一代阻燃劑技術的發(fā)展。目前，中國大陸已經能夠生產幾乎所有的溴系阻燃劑產品。常見的溴系阻燃劑產品主要可以分為三大類：小分子反應型阻燃劑、小分子添加型阻燃劑和高分子聚合型阻燃劑。1、小分子反應型阻燃劑小分子反應型阻燃劑主要包括四溴雙酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品種，主要用于制造其中兩類溴系阻燃劑或者作為反應成分加入待阻燃的材料中，通過與所阻燃的材料發(fā)生化學反應制備阻燃材料。（1）四溴雙酚A作為反應型阻燃劑，主要用于制備溴化環(huán)氧樹脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物等阻燃劑。最終產品主要用于覆銅板、工程塑料和建筑外墻保溫等行業(yè)。（2）三溴苯酚作為反應型阻燃劑，主要用于制備溴代三嗪、溴化環(huán)氧樹脂等產品，最終產品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一種主要用于聚氨酯硬泡的反應型阻燃劑，用于生產阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生產阻燃聚氨酯熱圈、彈性體材料、涂層粘合劑和紡織品等。2、小分子添加型阻燃劑小分子添加型阻燃劑主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-雙（四溴苯鄰二甲酰亞胺）等。（1）十溴二苯乙烷廣譜高效的添加型阻燃劑，十溴二苯醚的優(yōu)良替代品，適用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、彈性體、橡膠、涂料、紡織涂層、膠黏劑和密封劑等。（2）溴代三嗪一種溴/氮協同的新型阻燃劑，具有熱穩(wěn)定性高、抗紫外線的特點。主要用于ABS、PS、HIPS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃劑。（3）八溴醚有極好的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性，應用于PP、PE、ABS、PVC等樹脂中，特別適用于PP塑料。（4）甲基八溴醚又稱四溴雙酚A-雙（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴環(huán)十二烷的替代產品，特別適用于發(fā)泡聚苯乙烯材料的阻燃。3、高分子聚合型阻燃劑高分子聚合型阻燃劑。高分子聚合型阻燃劑以其與聚合物相容性好，物理化學性質穩(wěn)定，是溴系阻燃劑中最為環(huán)境友好的阻燃劑品種。主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化環(huán)氧樹脂、溴化SBS、四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物等。（1）溴化聚苯乙烯簡稱BPS，分子量3000-30萬，具有高分子材料的熔融特性，與尼龍、聚酯等材料具有良好的相容性，用于阻燃工程塑料PA6、PA66、PBT、PET等。（2）溴化環(huán)氧樹脂簡稱BEO，分子量2000-3萬，具有優(yōu)異的熔流速率，與聚合物基材相容性好，耐光性能優(yōu)異。主要應用于PBT、ABS、HIPS、PA的阻燃改性。（3）溴化SBS分子量8-10萬，是六溴環(huán)十二烷的替代產品，長鏈脂肪溴高分子阻燃劑，主要適用于聚苯乙烯發(fā)泡材料的阻燃。（4）四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物。非常適合于加工對熱穩(wěn)定性、紫外穩(wěn)定性和顏色要求較高的工程塑料。特別適用于PBT、PET、聚碳酸酯等聚酯塑料。溴素行業(yè)競爭格局目前，溴的主要生產商集中在ICL、Albemarle和Laxness。ICL是世界上最大的溴及其衍生物生產商。其他還有日本Tosoh、印度的Archean、Agrocel以及國外其他地區(qū)的廠家。美國雅保（Albemarlecorporation）是從事精細及特殊化工產品生產及銷售的跨國企業(yè)，總部設在弗吉尼亞州的里士滿，服務于全球多個國家。主要業(yè)務包括聚合物化學品、精細化工產品和催化劑三大部分。在消防安全、油田鉆井、醫(yī)藥制造、高科技清洗、水處理、食品安全等領域，雅保的溴化產品發(fā)揮著領先的作用。朗盛是全球領先的特殊化學品企業(yè)，總部位于科隆，在全球市場上有著穩(wěn)固的地位。朗盛的核心業(yè)務包括生產、開發(fā)及銷售化學中間體產品、添加劑、特殊化學品與塑料等。中國國內目前產量約為每年7．5萬噸鹵水提溴和海水提溴，不包含回收氫溴酸和溴化鹽二次提溴，其中以山東地區(qū)的地下鹵水為原料利用空氣吹出法生產的溴素占全國溴素生產量的80%以上，剩余的部分則是以海水制鹽過程中的中度鹵水為原料采用空氣吹出法或水蒸氣蒸餾法進行生產，初步統(tǒng)計國內溴使用需求量15多萬噸，年進口量約6萬噸。國內其他地區(qū)如遼寧營口、山西運城也有部分產量；四川的邛崍和遂寧周邊地區(qū)、青海湖也有溴資源。政策環(huán)境分析近些年，國家出臺了一些政策指導性文件，為溴素行業(yè)及其上下游行業(yè)提供強有力的支持，營造了良好的運營環(huán)境，并指明了未來的發(fā)展方向，但受環(huán)保指標、雙炭政策等限制，能否按期投產存在較多不確定性，因此供應增量有限。阻燃劑產業(yè)概況（一）全球阻燃劑產業(yè)概況阻燃劑產業(yè)起源于歐美發(fā)達國家。亞洲地區(qū)阻燃劑行業(yè)雖然起步較晚，但從2005年開始，以中國為代表的亞洲市場增長最快。目前，全球主要阻燃劑供應商大多分布在亞洲、歐洲、北美洲等地，消費市場也主要集中在這些地區(qū)。據統(tǒng)計，2021年全球阻燃劑行業(yè)市場規(guī)模約為80億美元，其中溴系阻燃劑占58%，產值約46．4億美元（約301．6億人民幣）。預計全球阻燃劑市場年均復合增長速度約為6%，到2030年將達到135億美元。2021年全球阻燃劑需求量為320萬噸，其中氫氧化鋁106．56萬噸（33．3%）、溴系67．2萬噸（21．0%）、磷系（19．0%）60．8萬噸、氮系23．04萬噸（7．2%）、氧化銻24．64萬噸（7．7%）以及其他阻燃劑37．76萬噸（11．8%）。預計年均需求增速約5%，到2030年將達到約470萬噸。（二）中國阻燃劑產業(yè)概況從20世紀80年代改革開放以來，中國經濟蓬勃發(fā)展，尤其是以制造業(yè)為基礎的工業(yè)經濟進入飛速發(fā)展階段，其中一個重要標志是塑料產品的產量、銷量、進出口量迅速擴大。塑料產品的應用領域眾多，包括電子電器、建筑材料、汽車、高鐵和飛機的內飾材料等，但塑料材料的易燃性決定了在上述領域應用需要對塑料材料進行阻燃處理。因此，阻燃材料產業(yè)成為了支撐中國現代制造業(yè)的重要基礎材料。近年來，隨著國家防火標準的不斷完善，給阻燃行業(yè)帶來重大機遇，市場需求逐步上升。近年來，中國主要阻燃劑行業(yè)市場近五年國內外銷量整體呈上升趨勢，由2017年的77萬噸上升到2021年的117萬噸，增長幅度為52%，五年來復合增長率8．75%，市場規(guī)模逐年上升。2021年市場規(guī)模約為190．5億元人民幣。溴系阻燃劑的產業(yè)現狀與展望隨著現代科技的發(fā)展，塑料、合成橡膠、合成纖維三大類人工合成材料得到普遍應用，但其作為有機高分子材料的易燃性也給人類帶來大量的火災威脅。根據應急管理部公布的數據，2021年全國共接報火災74．8萬起，死亡1987人，受傷2225人，直接財產損失67．5億元。一些火災事故損失慘重，影響巨大。因此，為了扼制對人們生命和財產安全具有重大威脅的火災危害，阻燃材料成為當今社會生產生活中需要廣泛采用的關鍵基礎材料。阻燃材料是指添加阻燃劑之后能夠實現難以點燃、容易自熄、低火焰?zhèn)鞑ニ俾?、低的熱釋放和煙釋放等阻燃性能的人工合成材料。阻燃劑是指能夠賦予人工合成材料以上述阻燃性能的助劑。近年來，阻燃材料在減少火災引起的生命財產損失方面發(fā)揮了重要的作用，各國紛紛制定了相關法律法規(guī)，強制使用阻燃材料、阻燃劑。隨著材料工業(yè)的迅速發(fā)展，阻燃劑和阻燃材料的研制、生產及應用也得到快速發(fā)展。目前各種阻燃劑產品種類很多，主要包括鹵系阻燃劑、磷氮系阻燃劑、金屬化合物阻燃劑、碳硅系阻燃劑等等。在眾多阻燃劑產品中，以鹵系中的溴系阻燃劑阻燃效率高、長期應用性能穩(wěn)定、電性能好一直是阻燃領域最主要的阻燃劑產品。但是近年來由于鹵系阻燃劑中十溴二苯醚、六溴環(huán)十二烷和含氯阻燃劑得克隆三種產品由于具有環(huán)境安全風險被禁用，溴系阻燃劑的發(fā)展受到一定的影響。但是盲目推進阻燃材料無鹵化也會帶來相當大的風險。20