溴素行業(yè)發(fā)展概況

溴素行業(yè)發(fā)展概況溴素行業(yè)壁壘（一）溴素行業(yè)準(zhǔn)入壁壘溴素生產(chǎn)行業(yè)屬于危險化學(xué)品行業(yè)，我國對溴素生產(chǎn)實行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，包括實行安全生產(chǎn)許可制度，接受應(yīng)急管理、公安等部門的嚴(yán)格監(jiān)管。2018年山東省實施《溴素行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控體系實施指南》，提高了溴素行業(yè)的政策壁壘，對于限制溴素行業(yè)過度擴(kuò)張、減少環(huán)境污染、加強(qiáng)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能等具有積極意義，有利于溴素行業(yè)的健康發(fā)展。（二）溴素行業(yè)資金壁壘溴素行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。目前，年產(chǎn)3000噸溴素生產(chǎn)裝置預(yù)計總投資額在1億元以上，企業(yè)運營也需要大量的資金維持，較高的資金壁壘限制了許多中小企業(yè)進(jìn)入。（三）溴素行業(yè)技術(shù)壁壘溴素行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。溴素生產(chǎn)需要較高的工藝技術(shù)，維持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、維持安全生產(chǎn)也需要較高的工藝技術(shù)儲備。不同工藝之間以及同類工藝關(guān)鍵環(huán)節(jié)指標(biāo)的差異，對于產(chǎn)品最終質(zhì)量有很大影響。（四）溴素行業(yè)環(huán)保壁壘溴素生產(chǎn)屬于重污染行業(yè)，需要編制環(huán)評報告并取得相關(guān)批復(fù)，取得排污許可證，生產(chǎn)過程要接受政府嚴(yán)格監(jiān)管。溴素生產(chǎn)企業(yè)部分排放具有危險性，需要由專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行危廢處理。隨著各國環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，近年來各國都加強(qiáng)了對重污染企業(yè)的環(huán)保要求。在環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格、行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的背景下，溴素生產(chǎn)企業(yè)必須按照環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的要求進(jìn)行必要的環(huán)保設(shè)施投入和建設(shè)，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)哪┒酥卫泶胧?，以降低對環(huán)境的影響。在此背景下，一批規(guī)模小、盈利能力差的企業(yè)將因無力承受日益提高的環(huán)保成本而逐步退出行業(yè)。（五）溴素行業(yè)資源壁壘溴素屬于資源性行業(yè)，需要設(shè)立在接近鹵水的區(qū)域。隨著我國鹵水資源不斷被消耗，以及環(huán)保政策的要求，在鹵水資源較為匱乏地區(qū)進(jìn)入溴素行業(yè)存在資源制約。溴素行業(yè)簡介溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質(zhì)，化學(xué)式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類易制毒化學(xué)品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析試劑、氧化劑、乙烯和重碳?xì)浠衔锏奈談┘坝袡C(jī)合成的溴化劑。溴素的上游原材料主要包括鹵水和液氯（氯氣）等，根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝還有不同的附屬原材料，如空氣吹出法中應(yīng)用到的吸收劑溴素行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括溴系阻燃劑、醫(yī)藥/染料/農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的原料中間體、鉆井液、水處理劑等。中國溴系阻燃劑的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（一）中國溴素生產(chǎn)情況溴系阻燃劑的生產(chǎn)嚴(yán)重依賴于溴素資源。全球溴素資源最豐富的地區(qū)在死海地區(qū)和美國阿肯色州地下鹵水區(qū)，中國的溴素資源主要分布在環(huán)渤海灣地區(qū)，其中萊州灣的地下鹵水是中國溴素資源最為集中的地方，鹵水含溴量約200-300㎎/L，雖然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。因此，在中國形成了以萊州灣南岸的山東濰坊濱海地區(qū)為中心的溴素及溴系阻燃劑生產(chǎn)基地，溴素、溴系阻燃劑產(chǎn)能均占全國的70%。2021年統(tǒng)計，全國溴素產(chǎn)能約10．6萬噸，其中前十家企業(yè)溴素產(chǎn)能合計約7．3萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的69%。除阻燃劑外，溴素還可用于醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、石油開采、凈水劑等溴化物生產(chǎn)。隨著溴化物產(chǎn)品不斷開發(fā)，溴素需求持續(xù)增長，國內(nèi)溴素短缺的問題日益凸顯。另一方面，國內(nèi)溴素產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降趨勢。作為中國溴素主產(chǎn)區(qū)的萊州灣地區(qū)，根據(jù)國家發(fā)改委2006年《全國制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》萊州灣地下鹵水資源進(jìn)行保護(hù)性開采，實現(xiàn)鹽溴聯(lián)產(chǎn)，綜合利用，近年來隨著該地區(qū)開發(fā)建設(shè)，大量鹽田被占用，嚴(yán)重影響了溴素產(chǎn)能。中國溴素產(chǎn)量在2010年達(dá)到15萬噸的歷史高位后，產(chǎn)量不斷下降，導(dǎo)致溴素價格大幅攀升，2016年突破2萬元，2019年突破3萬元，2021年連續(xù)突破4萬元、5萬元，一度突破6萬元，至今仍在接近6萬元的高位運行。中國溴素對外依存度不斷提高，已經(jīng)超過50%。一旦國內(nèi)溴素資源枯竭，溴素完全依賴進(jìn)口，包括阻燃劑、醫(yī)藥、染料等在內(nèi)的所有涉及溴素的行業(yè)鏈條將完全受制于人，溴素價格將不可避免地大幅上升，國內(nèi)制造業(yè)的成本都將極大提高，直至影響到最終端的消費者。如果國外溴素來源受限，我國的制造業(yè)和其他相關(guān)行業(yè)將會面臨極大困境。（二）中國溴系阻燃劑的主要品種中國自20世紀(jì)80年代以來，開始進(jìn)行溴系阻燃劑的研發(fā)與生產(chǎn)。眾多科研機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域開展了研究，其中北京工商大學(xué)中國輕工業(yè)先進(jìn)阻燃劑工程技術(shù)研究中心完成了溴系和無鹵系列阻燃劑的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)工作，在溴系阻燃劑領(lǐng)域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化環(huán)氧樹脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃劑的工程技術(shù)開發(fā)工作，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，極大支撐了中國新一代阻燃劑技術(shù)的發(fā)展。目前，中國大陸已經(jīng)能夠生產(chǎn)幾乎所有的溴系阻燃劑產(chǎn)品。常見的溴系阻燃劑產(chǎn)品主要可以分為三大類：小分子反應(yīng)型阻燃劑、小分子添加型阻燃劑和高分子聚合型阻燃劑。1、小分子反應(yīng)型阻燃劑小分子反應(yīng)型阻燃劑主要包括四溴雙酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品種，主要用于制造其中兩類溴系阻燃劑或者作為反應(yīng)成分加入待阻燃的材料中，通過與所阻燃的材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)制備阻燃材料。（1）四溴雙酚A作為反應(yīng)型阻燃劑，主要用于制備溴化環(huán)氧樹脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物等阻燃劑。最終產(chǎn)品主要用于覆銅板、工程塑料和建筑外墻保溫等行業(yè)。（2）三溴苯酚作為反應(yīng)型阻燃劑，主要用于制備溴代三嗪、溴化環(huán)氧樹脂等產(chǎn)品，最終產(chǎn)品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一種主要用于聚氨酯硬泡的反應(yīng)型阻燃劑，用于生產(chǎn)阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生產(chǎn)阻燃聚氨酯熱圈、彈性體材料、涂層粘合劑和紡織品等。2、小分子添加型阻燃劑小分子添加型阻燃劑主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-雙（四溴苯鄰二甲酰亞胺）等。（1）十溴二苯乙烷廣譜高效的添加型阻燃劑，十溴二苯醚的優(yōu)良替代品，適用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、彈性體、橡膠、涂料、紡織涂層、膠黏劑和密封劑等。（2）溴代三嗪一種溴/氮協(xié)同的新型阻燃劑，具有熱穩(wěn)定性高、抗紫外線的特點。主要用于ABS、PS、HIPS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃劑。（3）八溴醚有極好的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性，應(yīng)用于PP、PE、ABS、PVC等樹脂中，特別適用于PP塑料。（4）甲基八溴醚又稱四溴雙酚A-雙（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴環(huán)十二烷的替代產(chǎn)品，特別適用于發(fā)泡聚苯乙烯材料的阻燃。3、高分子聚合型阻燃劑高分子聚合型阻燃劑。高分子聚合型阻燃劑以其與聚合物相容性好，物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，是溴系阻燃劑中最為環(huán)境友好的阻燃劑品種。主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化環(huán)氧樹脂、溴化SBS、四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物等。（1）溴化聚苯乙烯簡稱BPS，分子量3000-30萬，具有高分子材料的熔融特性，與尼龍、聚酯等材料具有良好的相容性，用于阻燃工程塑料PA6、PA66、PBT、PET等。（2）溴化環(huán)氧樹脂簡稱BEO，分子量2000-3萬，具有優(yōu)異的熔流速率，與聚合物基材相容性好，耐光性能優(yōu)異。主要應(yīng)用于PBT、ABS、HIPS、PA的阻燃改性。（3）溴化SBS分子量8-10萬，是六溴環(huán)十二烷的替代產(chǎn)品，長鏈脂肪溴高分子阻燃劑，主要適用于聚苯乙烯發(fā)泡材料的阻燃。（4）四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物。非常適合于加工對熱穩(wěn)定性、紫外穩(wěn)定性和顏色要求較高的工程塑料。特別適用于PBT、PET、聚碳酸酯等聚酯塑料。溴素行業(yè)競爭格局目前，溴的主要生產(chǎn)商集中在ICL、Albemarle和Laxness。ICL是世界上最大的溴及其衍生物生產(chǎn)商。其他還有日本Tosoh、印度的Archean、Agrocel以及國外其他地區(qū)的廠家。美國雅保（Albemarlecorporation）是從事精細(xì)及特殊化工產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售的跨國企業(yè)，總部設(shè)在弗吉尼亞州的里士滿，服務(wù)于全球多個國家。主要業(yè)務(wù)包括聚合物化學(xué)品、精細(xì)化工產(chǎn)品和催化劑三大部分。在消防安全、油田鉆井、醫(yī)藥制造、高科技清洗、水處理、食品安全等領(lǐng)域，雅保的溴化產(chǎn)品發(fā)揮著領(lǐng)先的作用。朗盛是全球領(lǐng)先的特殊化學(xué)品企業(yè)，總部位于科隆，在全球市場上有著穩(wěn)固的地位。朗盛的核心業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)、開發(fā)及銷售化學(xué)中間體產(chǎn)品、添加劑、特殊化學(xué)品與塑料等。中國國內(nèi)目前產(chǎn)量約為每年7．5萬噸鹵水提溴和海水提溴，不包含回收氫溴酸和溴化鹽二次提溴，其中以山東地區(qū)的地下鹵水為原料利用空氣吹出法生產(chǎn)的溴素占全國溴素生產(chǎn)量的80%以上，剩余的部分則是以海水制鹽過程中的中度鹵水為原料采用空氣吹出法或水蒸氣蒸餾法進(jìn)行生產(chǎn)，初步統(tǒng)計國內(nèi)溴使用需求量15多萬噸，年進(jìn)口量約6萬噸。國內(nèi)其他地區(qū)如遼寧營口、山西運城也有部分產(chǎn)量；四川的邛崍和遂寧周邊地區(qū)、青海湖也有溴資源。政策環(huán)境分析近些年，國家出臺了一些政策指導(dǎo)性文件，為溴素行業(yè)及其上下游行業(yè)提供強(qiáng)有力的支持，營造了良好的運營環(huán)境，并指明了未來的發(fā)展方向，但受環(huán)保指標(biāo)、雙炭政策等限制，能否按期投產(chǎn)存在較多不確定性，因此供應(yīng)增量有限。阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況（一）全球阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況阻燃劑產(chǎn)業(yè)起源于歐美發(fā)達(dá)國家。亞洲地區(qū)阻燃劑行業(yè)雖然起步較晚，但從2005年開始，以中國為代表的亞洲市場增長最快。目前，全球主要阻燃劑供應(yīng)商大多分布在亞洲、歐洲、北美洲等地，消費市場也主要集中在這些地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球阻燃劑行業(yè)市場規(guī)模約為80億美元，其中溴系阻燃劑占58%，產(chǎn)值約46．4億美元（約301．6億人民幣）。預(yù)計全球阻燃劑市場年均復(fù)合增長速度約為6%，到2030年將達(dá)到135億美元。2021年全球阻燃劑需求量為320萬噸，其中氫氧化鋁106．56萬噸（33．3%）、溴系67．2萬噸（21．0%）、磷系（19．0%）60．8萬噸、氮系23．04萬噸（7．2%）、氧化銻24．64萬噸（7．7%）以及其他阻燃劑37．76萬噸（11．8%）。預(yù)計年均需求增速約5%，到2030年將達(dá)到約470萬噸。（二）中國阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況從20世紀(jì)80年代改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，尤其是以制造業(yè)為基礎(chǔ)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入飛速發(fā)展階段，其中一個重要標(biāo)志是塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量、進(jìn)出口量迅速擴(kuò)大。塑料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括電子電器、建筑材料、汽車、高鐵和飛機(jī)的內(nèi)飾材料等，但塑料材料的易燃性決定了在上述領(lǐng)域應(yīng)用需要對塑料材料進(jìn)行阻燃處理。因此，阻燃材料產(chǎn)業(yè)成為了支撐中國現(xiàn)代制造業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。近年來，隨著國家防火標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，給阻燃行業(yè)帶來重大機(jī)遇，市場需求逐步上升。近年來，中國主要阻燃劑行業(yè)市場近五年國內(nèi)外銷量整體呈上升趨勢，由2017年的77萬噸上升到2021年的117萬噸，增長幅度為52%，五年來復(fù)合增長率8．75%，市場規(guī)模逐年上升。2021年市場規(guī)模約為190．5億元人民幣。溴系阻燃劑的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與展望隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，塑料、合成橡膠、合成纖維三大類人工合成材料得到普遍應(yīng)用，但其作為有機(jī)高分子材料的易燃性也給人類帶來大量的火災(zāi)威脅。根據(jù)應(yīng)急管理部公布的數(shù)據(jù)，2021年全國共接報火災(zāi)74．8萬起，死亡1987人，受傷2225人，直接財產(chǎn)損失67．5億元。一些火災(zāi)事故損失慘重，影響巨大。因此，為了扼制對人們生命和財產(chǎn)安全具有重大威脅的火災(zāi)危害，阻燃材料成為當(dāng)今社會生產(chǎn)生活中需要廣泛采用的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。阻燃材料是指添加阻燃劑之后能夠?qū)崿F(xiàn)難以點燃、容易自熄、低火焰?zhèn)鞑ニ俾?、低的熱釋放和煙釋放等阻燃性能的人工合成材料。阻燃劑是指能夠賦予人工合成材料以上述阻燃性能的助劑。近年來，阻燃材料在減少火災(zāi)引起的生命財產(chǎn)損失方面發(fā)揮了重要的作用，各國紛紛制定了相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)制使用阻燃材料、阻燃劑。隨著材料工業(yè)的迅速發(fā)展，阻燃劑和阻燃材料的研制、生產(chǎn)及應(yīng)用也得到快速發(fā)展。目前各種阻燃劑產(chǎn)品種類很多，主要包括鹵系阻燃劑、磷氮系阻燃劑、金屬化合物阻燃劑、碳硅系阻燃劑等等。在眾多阻燃劑產(chǎn)品中，以鹵系中的溴系阻燃劑阻燃效率高、長期應(yīng)用性能穩(wěn)定、電性能好一直是阻燃領(lǐng)域最主要的阻燃劑產(chǎn)品。但是近年來由于鹵系阻燃劑中十溴二苯醚、六溴環(huán)十二烷和含氯阻燃劑得克隆三種產(chǎn)品由于具有環(huán)境安全風(fēng)險被禁用，溴系阻燃劑的發(fā)展受到一定的影響。但是盲目推進(jìn)阻燃材料無鹵化也會帶來相當(dāng)大的風(fēng)險。20