水路運輸產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現狀趨勢

水路運輸產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現狀趨勢干散貨運輸行業(yè)概況（一）干散貨運輸行業(yè)定義及分類干散貨運輸是指運輸貨物形態(tài)為干散貨的水上貨物運輸形式，是水上運輸的主要方式，根據Clarksons數據，干散貨運輸貨運量占全球總貨運量的比例超過40%。干散貨是指可以不經包裝直接放入船舶貨艙內的干貨，主要包括各種初級產品和原材料。干散貨運輸主要用于運送鐵礦石、煤炭、糧食、鋁礬土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等與經濟、民生休戚相關的重要物資，干散貨運輸業(yè)的景氣度與全球經濟發(fā)展高度相關。根據運輸批量的大小，干散貨又分為大宗散貨和小宗批量散貨。干散貨運輸需通過干散貨船進行，干散貨船按照載貨能力主要劃分為好望角型、巴拿馬型和靈便型。（二）全球干散貨運輸行業(yè)現狀1、干散貨運輸市場整體表現較為穩(wěn)定根據Clarksons數據，自2010年以來，全球干散貨運輸量除2020年受新冠疫情影響首次負增長外，市場整體表現較為穩(wěn)定。2020年，全球干散貨海運量約為51．70億噸，同比下降2．90%，從運輸貨物品種來看，鐵礦石海運貿易量1，503百萬噸，同比增長3．30%；煤炭海運貿易量1，166百萬噸，同比下降9．75%；谷物海運貿易量512百萬噸，同比增長7．34%；小宗散貨海運貿易量1，990百萬噸，同比下降1．87%。隨著新冠疫情帶來的負面影響逐步減少，全球干散貨海運貿易量將繼續(xù)增長。根據Clarksons于2021年12月發(fā)布的《2021年航運市場總結與展望》報告，受小宗散貨和煤炭需求增長的強勁推動，2021年全球干散貨海運貿易量預計增速為4．1%，總量將達到53．8億噸。2、干散貨運輸行業(yè)多因素推動運價指數持續(xù)攀升運力方面，近年來干散貨運力供給增速整體呈現下降趨勢。根據VesselsValue數據顯示，2018年散貨船舶新造船訂單為302艘，2019年為257艘，2020年為179艘；根據Clarksons于2021年12月發(fā)布的《2021年航運市場總結與展望》報告，全球干散貨船2020年末的運力為9．12億載重噸，同比增速3．8%；2021年末的運力預計為9．45億載重噸，同比增速3．60%。運力供給增速的下降在應對市場突發(fā)需求時將凸顯運力不足。市場需求方面，2020年爆發(fā)新冠疫情后，全球各主要經濟體均開始實施量化寬松的貨幣政策。隨著2020年下半年全球疫情防控步入常態(tài)化，各國經濟刺激政策效應逐漸顯現，市場需求呈現先抑后揚走勢。運價指數方面，航運業(yè)通常采用相關的運價指數反映市場景氣程度。目前在國際干散貨運輸中，主要用BDI（波羅的海干散貨指數）反映整個干散貨運輸市場的綜合運價走勢。按照船型區(qū)分，BDI又由BCI（波羅的海好望角型指數）、BPI（波羅的海巴拿馬型指數）、BSI（波羅的海超靈便型指數）組成。2021年全球經濟逐步恢復，大宗商品需求持續(xù)攀升，在有效運力周轉下降的情況下，推動BDI指數大幅走高，各類型船舶的運價均大幅上升。2021年，BDI指數自年初1，374點持續(xù)增長，10月份達到近十年最高點5，650點，全年平均值達到2，943點，較上年同期大幅增長。（三）我國干散貨運輸行業(yè)現狀1、干散貨運輸市場復蘇良好，有望持續(xù)增長近年來，我國干散貨運輸行業(yè)繁榮發(fā)展，煤炭、鐵礦石作為主要干散貨品種，其市場需求是干散貨市場發(fā)展的重要推動力。根據交通運輸部統(tǒng)計，2014~2019年我國煤炭及制品、金屬礦石等貨物吞吐量均呈現小幅增長趨勢，2020年因受印尼相關政策影響，煤炭及制品吞吐量有所下降，但鐵礦石仍然保持增長。同時，由于中國率先控制住新冠疫情，經濟活動持續(xù)恢復，干散貨運輸業(yè)務復蘇良好。根據交通運輸部數據，2021年全國港口完成貨物吞吐量155．45億噸，比2020年同期增長6．80%，比2019年同期增長11．43%，增速已恢復到疫情前水平。2、我國水上運輸船舶總運力整體保持穩(wěn)定狀態(tài)根據交通運輸部行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，2016年至2020年全國水上運輸船舶數量分別為16．01萬艘、14．49萬艘、13．70萬艘、13．16萬艘和12．68萬艘，整體呈下降態(tài)勢；但船舶總運力（凈載重量）分別為26，623萬噸、25，652萬噸、25，115萬噸、25，685萬噸和27，060萬噸，整體保持穩(wěn)定狀態(tài)。中國沿海（散貨）運價指數（CCBFI指數）反映我國沿海運輸市場運價變化情況，CCBFI指數變化與宏觀經濟情況密切相關。2012年至2022年間，CCBFI指數呈現周期性波動。2021年受運力供給端、下游需求旺盛以及美元超發(fā)等多因素影響，沿海干散貨運價指數均呈現不同幅度的攀升。中國沿海煤炭運價指數（CBCFI指數）反映我國沿海煤炭運輸市場價格波動的指數，煤炭運價與煤炭價格相關度高，波動幅度較大。2021年以來，我國經濟復蘇帶來煤炭供給持續(xù)緊張，煤炭價格大幅上漲，CBCFI指數也相應隨之上升。我國船舶工業(yè)和管理處于領先地位根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數據，2021年全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47．2%、53．8%和47．6%，全年承接散貨船和集裝箱船造船訂單分別占全球新船訂單總量的76．4%和60．9%，繼續(xù)保持全球造船第一大國的地位。中國船級社位列全球十大船級社，截至2021年末，中國船級社已擁有3萬余家客戶，檢驗船隊達到3．20萬余艘，船舶管理水平持續(xù)提升。我國船員人數排名世界首位根據中華全國總工會數據，截至2021年3月末，中國擁有注冊船員165萬人，其中海船船員78萬人，內河船員87萬人，并有注冊國際航行的船員有57萬人，我國已成為世界上船員人數最多的國家。我國港口規(guī)模居世界第一根據交通運輸部統(tǒng)計，2021年全國港口貨物吞吐量完成155．45億噸，港口貨物吞吐量居世界首位，中國在全球港口貨物吞吐量前十名中擁有七席。經過多年發(fā)展，中國逐步形成了地理布局合理、多功能互補、多層次發(fā)展的港口體系，港口自動化程度高，港口設施處于世界領先水平。中國水路運輸行業(yè)發(fā)展現狀與前景分析水運業(yè)是經濟社會發(fā)展的基礎產業(yè)、主導產業(yè)和服務業(yè)，是綜合運輸體系的重要組成部分。在支持國民經濟平穩(wěn)較快發(fā)展、優(yōu)化土地開發(fā)和產業(yè)布局、促進對外貿易和國際競爭力、維護國家權利和經濟安全等方面發(fā)揮了重要作用。中國的水運業(yè)最初是以內河運輸為基礎的。改革開放后，沿海地區(qū)經濟發(fā)展加快，經貿交流日益密切。同時，中國加入WTO后，外貿行業(yè)發(fā)展迅速，沿海航運和遠洋運輸發(fā)展迅速，發(fā)展重點也發(fā)生了轉移。隨著中部崛起戰(zhàn)略和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的不斷推進，內河產業(yè)成為水運產業(yè)發(fā)展的重點，多式聯(lián)運的發(fā)展也促進了內河航運的快速發(fā)展?？傮w而言，2019年中國全球經濟增長繼續(xù)放緩，經濟下行壓力加大。年經濟增長率降至6．1%，保持相對穩(wěn)定的增長，擴大了物流業(yè)的需求規(guī)模，提高了運營效率。貨運量方面，據交通部統(tǒng)計，2019年全國貨運總量達到1億噸，同比增長4．8%。從水路運輸的角度來看，由于物流運輸需求的不斷增加和港口設施的完善，水路運輸在區(qū)域物流中的地位逐漸突出，貨運需求穩(wěn)步增長，貨運量也保持了穩(wěn)步增長的趨勢。2019年，中國水路運輸完成貨物總量1億噸，增長6．3%，占國內貨物總量的%。其中，內河運輸已完成貨運量1億噸；沿海運輸完成貨運量1億噸；海洋運輸完成貨運8．32億噸?？偟膩碚f，2012年以來，中國內河航運發(fā)展相對較快，比重明顯增加。近兩年來，其比重相對穩(wěn)定并有所下降，主要原因是煤炭、鋼鐵、鐵礦石等商品需求反彈，沿海貨運量快速增長。從國內航道的航道里程來看，我國內河航道通航里程近幾年基本穩(wěn)定，保持在12．7萬公里左右，略有波動，主要是受航道升級改造工程等因素影響，部分區(qū)域航道周期性關閉開放造成的。據統(tǒng)計，截至2019年底，全國內河航道通航里程為100萬公里，比上年增加172公里。等級通道里程6．67萬公里，占總里程的52．4%，增長0．2個百分點。三級及以上航道里程13800公里，占總里程的10．9%，增長0．3個百分點。從貨物周轉量來看，由于經濟波動、不同地區(qū)經濟發(fā)展趨勢不同以及對外貿易的變化，2012-2019年我國水路貨物周轉量呈現小幅波動趨勢，但總體保持了相對穩(wěn)定的增長。2019年，中國水路運輸完成貨物周轉量103963．04億噸公里，增長5．0%。隨著高等級水路的推廣，內河運輸的平均運輸距離顯著增加，而沿海地區(qū)基本保持不變，遠洋產業(yè)的平均運輸距離顯著減少。主要是因為中國與周邊沿海國家的貿易比例大幅上升。預計隨著未來長江支流航運的不斷發(fā)展，內河運輸的運輸距離將繼續(xù)增長。水上運輸業(yè)行業(yè)競爭情況航運業(yè)的主要上游行業(yè)有造（修）船業(yè)、石化業(yè)和港口業(yè)等，造（修）船業(yè)為航運業(yè)提供運輸所用船舶及修船服務，石化業(yè)為航運業(yè)提供燃料油及發(fā)動機潤滑油等，港口業(yè)為航運業(yè)提供靠港裝卸及倉儲服務。干散貨水上運輸的下游行業(yè)主要為煤炭、鋼鐵、礦石、糧油和水泥等，大部分屬于關系到國計民生的支柱性產業(yè)，因此終端客戶大都為大型央企、國企或世界500強企業(yè)。中國水運行業(yè)市場現狀及發(fā)展前景預測長期以來，世界水上運輸市場一直被少數發(fā)達國家和傳統(tǒng)海運大國所壟斷。截止1992年，以美國為首的海運國家（包括美國、日本、挪威、希臘、俄羅斯和意大利等國家）仍掌握世界商船噸位的60%以上。但水上運輸近時，世界航運開始由發(fā)達的海運國家向新興工業(yè)化國家和發(fā)展中國家轉移，如中國（包括中國臺灣?。?、韓國、新加坡等發(fā)展中國家和地區(qū)都在大力擴大港口規(guī)模，積極建設和發(fā)展自己的船隊，努力打破發(fā)達國家對國際航運市場的壟斷。目前，中國內河水運的優(yōu)勢和潛力尚未充分發(fā)揮，高等級航道里程少，規(guī)?；?、專業(yè)化港區(qū)不足，船舶船型標準化程度低，與國民經濟和綜合運輸發(fā)展要求存在較大差距。2021年交通運輸部印發(fā)的水運十四五發(fā)展規(guī)劃、綠色交通十四五發(fā)展規(guī)劃以及近期印發(fā)的關于碳達峰工作的實施意見，明確提出了十四五期間，我國水運行業(yè)將進入攻堅短板、創(chuàng)新驅動、深化改革的關鍵階段。必須堅持創(chuàng)新驅動，數字賦能，加快綠色低碳的轉型，提高水運服務的效率、品質和發(fā)展能級。以智能船舶、數字航道、智慧港口等為主體的新一代航運系統(tǒng)發(fā)展恰逢其時，將為水運行業(yè)高質量發(fā)展提供重要路徑。下一步將加強規(guī)劃，爭取各方資源推動科技攻關，在關鍵核心技術上爭取突破，推動航運領域實現高水平的科技自立自強。水路運輸是世界各國運輸業(yè)中的重要運輸方式之一，在我國的運輸業(yè)中發(fā)揮了巨大作用，促進了我國運輸業(yè)的發(fā)展，水路貨運按航行區(qū)域、貨物包裝