環(huán)網(wǎng)柜供電可靠性要求不斷提升

環(huán)網(wǎng)柜供電可靠性要求不斷提升環(huán)網(wǎng)柜供電可靠性要求不斷提升據(jù)國家能源局披露，2018-2020年，我國主要城市電力用戶的平均停電時間不斷縮減，從2018年的8．44小時/戶減少到了2020年的4．26小時/戶。但就該指標而言，我國仍與發(fā)達國家存在較大差距，2016年，美國、德國等發(fā)達國家戶均停電時間已小于100分鐘，其中日本戶均停電時間僅為20分鐘。2021年8月，發(fā)改委就電力可靠性管理辦法公開征求意見，《電力可靠性管理辦法（暫行）（征求意見稿）》中指出，地方政府能源管理部門應當將供電可靠性指標納入電網(wǎng)規(guī)劃，并與城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃銜接。提升供電可靠性是我國現(xiàn)階段能源管理的主要目標之一，采用環(huán)網(wǎng)柜的環(huán)形配電網(wǎng)，在單路干線出現(xiàn)故障時通過另一側的干線保證有效供電，搭載了電氣自動化設備的智能環(huán)網(wǎng)柜更能夠縮減故障的判別時間，極大地提高了用電的可靠性。環(huán)網(wǎng)柜作為在全球范圍內廣泛應用的可有效提高供電可靠性的配電設備，在我國的使用量將進一步增加。行業(yè)進入的主要障礙（一）技術壁壘行業(yè)屬技術密集型行業(yè)，大部分產品為定制產品，近年來產品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產品設計需要綜合運用計算機技術、傳感技術、電力系統(tǒng)技術、機械結構設計等多種技術，新材料、新技術、新標準的應用和客戶的個性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術儲備和新品產業(yè)化能力，專業(yè)技術人才具備持續(xù)學習能力，生產人員具備較高的制造水平。（二）資質及經(jīng)驗壁壘本行業(yè)產品服務于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產品質量及性能關系到電力系統(tǒng)的安全運行及工礦企業(yè)的正常運轉，因此行業(yè)對于產品技術水平及質量水平的要求較高。2018年，中國輸配電設備行業(yè)的市場規(guī)模為2．35萬億元，同比增長6．8%。預計到2022年，中國輸配電設備行業(yè)市場規(guī)模將達到3．17萬億元，同比增長7．1%。中國輸配電設備行業(yè)未來發(fā)展趨勢將是以智能化、綠色化、低碳化、網(wǎng)絡化為主軸，以智能電網(wǎng)、智能變電站、智能分布式發(fā)電系統(tǒng)以及超高壓直流輸電系統(tǒng)等基礎設施建設為主要推動力。國家將實施智能電網(wǎng)和新能源接入規(guī)劃，推進電網(wǎng)和新能源接入的規(guī)模化發(fā)展，推動輸配電設備行業(yè)的發(fā)展。同時，輸配電設備行業(yè)也將受到智能網(wǎng)關、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、可再生能源柔性匹配、節(jié)能減排等新技術的推動，技術變革也將助推行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場調研在線發(fā)布的2023-2029年中國輸配電設備行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資規(guī)劃分析報告分析加大對輸配電設備行業(yè)的政策支持，促進技術創(chuàng)新，支持企業(yè)投資研發(fā)，推動行業(yè)技術的持續(xù)改進，加快推動行業(yè)的現(xiàn)代化建設，加強行業(yè)的標準化和規(guī)范化，建立行業(yè)的質量安全體系，以及促進產業(yè)融合發(fā)展，將有助于輸配電設備行業(yè)發(fā)展壯大。加大技術支持力度，把握發(fā)展趨勢，進一步提升輸配電設備行業(yè)的技術水平，加快行業(yè)技術改造升級，實施綠色制造，實施智能制造，推動自動化程度的提升，實施先進的設備管理，建立完善的信息化管理體系，加強行業(yè)的綜合管理能力，推動輸配電設備行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。同時，要加強行業(yè)的經(jīng)營管理，加強行業(yè)的經(jīng)濟運行監(jiān)管，對行業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為進行嚴肅處理，保障行業(yè)投資的正常運行，推動輸配電設備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。市場競爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設備行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。根據(jù)《高壓開關行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計結果，2008年高壓開關行業(yè)內主營業(yè)務收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的6．77%。同時，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計，2008年工業(yè)總產值在10億元以上的低壓電器生產企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。整個輸配電設備業(yè)的市場可按照產品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產品的品牌，技術水平和服務質量要求較高的市場，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術知識產權和自主研發(fā)能力，產品技術同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理規(guī)范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩(wěn)。中端市場主要是指對產品的技術水平和服務質量要求較高，同時重視衡量產品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內主要輸配電和控制設備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內知名企業(yè)，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術知識產權和較強的研發(fā)能力，產品技術在特定的市場和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。低端市場主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對產品技術水平要求相對不高。該市場集中了國內大多數(shù)成套設備制造企業(yè)，相對規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進行產品升級，市場競爭激烈。企業(yè)通常以低價參與競爭，利潤水平較低。中國輸配電設備行業(yè)細分市場目前我國輸配電廠商生產的主要產品包括變壓器、配電開關設備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監(jiān)測和智能變電等等。由于輸配電設備行業(yè)品類眾多，不同類別的產品市場集中度具有較大的差異。結合國家電網(wǎng)公司電子商務平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開關柜、互感器等產品市場集中度相對較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護等產品市場集中度則較高。目前，國內配電變壓器多數(shù)通過國家電網(wǎng)招投標的形式進入市場，能夠成功中標代表著企業(yè)的競爭力。根據(jù)2022年國家電網(wǎng)配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標采購統(tǒng)計顯示，2022年國家電網(wǎng)公司輸變電項目變電設備第二次招標中，變壓器共招標1014臺。結合國家電網(wǎng)公司電子商務平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開關招標共4110臺。輸配電設備行業(yè)隔離開關產品市場集中度較高，國內主要競爭企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開、長高高壓等。輸配電設備行業(yè)電容器產品市場集中度較高，國內主要競爭企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時也有老牌的外企領先企業(yè)如日新電機、ABB等參與競爭。中國輸配電設備地區(qū)競爭格局目前，全國已具備較多數(shù)量的生產或銷售輸配電設備的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年10月，全國存續(xù)/在業(yè)輸配電設備生產企業(yè)超過30000家。從企業(yè)分布來看，國內輸配電設備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江等省市相關輸配電設備企業(yè)最為集中。輸配電設備行業(yè)下游應用領域在行業(yè)下游應用領域方面，最大應用市場在商業(yè)領域，2021年市場份額占比約為50%，其次是農業(yè)與漁業(yè)和住宅領域分別占比29%和20%。輸配電及控制設備制造業(yè)市場化程度較高，企業(yè)的生產經(jīng)營完全按照市場化方式進行，政府部門僅對本行業(yè)進行宏觀政策指導，行業(yè)內部進行自律管理。本行業(yè)的政府主管部門是國家發(fā)展與改革委員會，行業(yè)自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會及中國電器工業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會，行業(yè)技術監(jiān)管部門為國家技術質量監(jiān)督檢驗檢疫總局。國家發(fā)展與改革委員會對行業(yè)發(fā)展提供政策性指導，如負責研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和法規(guī)，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術標準等。中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中國電器工業(yè)協(xié)會及其各分會負責對行業(yè)及市場進行統(tǒng)計和研究，為會員單位提供公共服務，進行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會員向國家有關部門提出產業(yè)發(fā)展的建設性意見。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局，主管產品的質量檢驗及標準化等工作。此外，國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司負責制訂我國電網(wǎng)建設的中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，對本行業(yè)影響巨大。行業(yè)現(xiàn)狀分析21世紀以來，我國電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，為輸配電及控制設備制造業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。由于國內巨大的市場潛力，國外的知名品牌，如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等，以各種各樣的方式加大投入，占領了國內市場（特別是高端市場）的很大份額，同時也刺激了國內高端輸配電設備市場的快速發(fā)展，通過將國際先進技術和設備引入國內，極大地促進了整個行業(yè)研發(fā)水平的提高。目前，我國一流企業(yè)生產的輸配電及控制設備的技術參數(shù)已接近或達到國際同類產品水平，絕緣耐壓、溫升等部分主要參