寵物食品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

寵物食品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

寵物食品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人均可支配收入的增加帶動(dòng)寵物消費(fèi)需求擴(kuò)張。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)人均可支配收入從2015年的21，966．19元增加至2021年35，128．00元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8．14%。隨著我國(guó)人均可支配收入快速增加，物質(zhì)生活更加充盈，人民愈發(fā)注重精神需求的滿足。寵物不僅僅充當(dāng)人們感情寄托的角色，也逐漸被當(dāng)作中國(guó)人家庭中重要的成員。寵物消費(fèi)成為情感消費(fèi)，相比物質(zhì)消費(fèi)，具有更大的需求空間和可持續(xù)性。（一）寵物食品行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)本土品牌崛起消費(fèi)升級(jí)和需求多元化使消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品品質(zhì)并為高性價(jià)比的產(chǎn)品買(mǎi)單，本土品牌在電商銷(xiāo)售渠道崛起背景下迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。據(jù)《2020年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》研究數(shù)據(jù)，影響?zhàn)B寵人群對(duì)寵物食品購(gòu)買(mǎi)意愿的主要因素是原料成分、適口性及性價(jià)比。國(guó)內(nèi)寵物食品企業(yè)早期從事OEM/ODM業(yè)務(wù)，加工制造經(jīng)驗(yàn)豐富，與海外品牌相比具有成本優(yōu)勢(shì)；近年來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌借助電商渠道，以高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，快速搶占市場(chǎng)份額，同時(shí)，在傳統(tǒng)渠道份額逐漸被電商渠道擠占的情況下，國(guó)外寵物食品企業(yè)在商超等傳統(tǒng)渠道的優(yōu)勢(shì)減弱。借助消費(fèi)升級(jí)和電商化趨勢(shì)，本土品牌的市場(chǎng)份額持續(xù)上升。（二）國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)集中度提升，利好頭部企業(yè)我國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)偏多，行業(yè)內(nèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)情形較為普遍，隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)相關(guān)政策的不斷完善，行業(yè)門(mén)檻逐漸提高，行業(yè)內(nèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面有所改變。隨著科學(xué)養(yǎng)寵的普及，寵物主對(duì)寵物食品的營(yíng)養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求都會(huì)提高。質(zhì)量穩(wěn)定、有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場(chǎng)。由于寵物更換主糧品牌的成本較高，已樹(shù)立品牌優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中存在先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這對(duì)小規(guī)模企業(yè)具有一定的品牌壁壘。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入將加速行業(yè)整合，未來(lái)客戶、資金及各類(lèi)資源都將向頭部企業(yè)集中，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將被進(jìn)一步放大，行業(yè)集中度將進(jìn)一步得到提升。（三）寵物食品行業(yè)國(guó)內(nèi)養(yǎng)寵年輕化，年輕人群成為消費(fèi)主力軍養(yǎng)寵人群年輕化，80、90后成為養(yǎng)寵主力。據(jù)《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》，我國(guó)養(yǎng)寵人群以80、90后為主，其中80后占比30．5%，90后占比46．3%。越來(lái)越多的年輕一代對(duì)精神生活品質(zhì)的追求提升，年輕群體更多地將寵物視為家人，對(duì)寵物陪伴的需求迫切，養(yǎng)寵成為一種時(shí)尚的生活方式。同時(shí)年輕群體對(duì)寵物食品的接受度更高，消費(fèi)意愿更強(qiáng)，寵物食品滲透率在所有年齡段中相對(duì)更高，因此80、90后也成為寵物食品的消費(fèi)主力軍。（四）海外寵物食品市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)海外寵物食品市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展成熟，但仍能保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2012年至2022年間，全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8．52%，預(yù)計(jì)未來(lái)海外市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。（五）全球科學(xué)養(yǎng)寵觀念提升，寵物食品健康化發(fā)展隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民生活水平的不斷提高以及寵物家庭地位的提高，寵物主的訴求逐漸向精細(xì)化科學(xué)養(yǎng)寵方向轉(zhuǎn)變，對(duì)寵物食品的品質(zhì)和健康也有著更高的追求，寵物主愿意支付更高的價(jià)格選購(gòu)品質(zhì)更優(yōu)、原材料更健康、甚至量身定制的寵物食品。寵物食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析當(dāng)今新一代的城市年輕寵物主人與城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)的傳統(tǒng)寵物主人明顯不同。這種不斷變化的主人結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了寵物的人性化趨勢(shì)。人性化趨勢(shì)還推動(dòng)了更為復(fù)雜的消費(fèi)行為，在寵物食品市場(chǎng)，寵物主人們逐漸推崇天然高端食品，在寵物基本健康的基礎(chǔ)上更加注重營(yíng)養(yǎng)均衡、毛發(fā)光滑等高層次因素，對(duì)純天然、添加有機(jī)成分或具備特定功能性效用的產(chǎn)品更加青睞，并且這種青睞在年輕群體中更加明顯。寵物食品市場(chǎng)涵蓋了廣泛的產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)的狗糧到天然、新鮮的寵物食品的選擇。近幾十年來(lái)的發(fā)展，市場(chǎng)已經(jīng)非常多樣化了。人類(lèi)食物消費(fèi)的趨勢(shì)已經(jīng)影響到了寵物世界，而且很可能會(huì)持續(xù)下去。無(wú)論它是免費(fèi)的，有機(jī)的，還是低卡路里的，消費(fèi)者在店內(nèi)或網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)都有各式各樣的選擇。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)每年都在穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年，全球?qū)櫸锸称房備N(xiāo)售額超過(guò)1020億美元。這比2019年增加了近100億美元。寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈寵物食品主要原材料含畜皮、禽類(lèi)肉、淀粉等；中游是食品生產(chǎn)端，以配方和生產(chǎn)工藝為核心競(jìng)爭(zhēng)要素；下游是流通領(lǐng)域的各種渠道，線上主要是綜合電商平臺(tái)和垂直電商平臺(tái)，線下包括超市和寵物門(mén)店等。寵物食品是專(zhuān)門(mén)為寵物、小動(dòng)物提供的食品，介于人類(lèi)食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動(dòng)物食品。主要可分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類(lèi)。其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長(zhǎng)發(fā)育和健康所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。具有營(yíng)養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飼喂使用方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。寵物食品行業(yè)是飼料行業(yè)的重要分支，早期與寵物食品行業(yè)直接相關(guān)的政策較少，行業(yè)發(fā)展方向通常跟隨飼料行業(yè)政策的變化而調(diào)整。2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布多項(xiàng)寵物食品行業(yè)相關(guān)政策，包括《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等，以規(guī)范寵物食品行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)我國(guó)寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、高效良性發(fā)展。全球?qū)櫸锸袌?chǎng)已逐步成熟，寵物食品作為寵物行業(yè)的一個(gè)重要分支，是寵物市場(chǎng)最大的蛋糕。2016-2021年，全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)占整個(gè)寵物行業(yè)的比重均維持在70%以上，2021年寵物食品占比為71．97%。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1149．42億美元，同比增長(zhǎng)11．99%，近5年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6．92%。寵物食品根據(jù)寵物品種劃分可以分為狗糧、貓糧和其他寵物食品。目前全球?qū)櫸镆怨泛拓垶橹?，其他?lèi)型的寵物占比較少，因此狗糧、貓糧的占比遠(yuǎn)超其他寵物食品占比。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，狗糧在全球范圍內(nèi)是最主要的寵物食品細(xì)分市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著寵物貓數(shù)量的快速增長(zhǎng)，貓糧占比有所提高，2021年狗糧在全球?qū)櫸锸称妨闶凼袌?chǎng)規(guī)模占比達(dá)60%，貓糧占比達(dá)36%。從銷(xiāo)售渠道來(lái)看，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)主要以商超渠道、專(zhuān)業(yè)渠道、線上渠道和寵物診所為主。不同國(guó)家寵物食品發(fā)展歷程不同，銷(xiāo)售渠道結(jié)構(gòu)也有明顯差異。受益于成熟的電商行業(yè)發(fā)展，中國(guó)寵物食品行業(yè)的最主要銷(xiāo)售渠道為線上渠道，2021年占比高達(dá)60．9%;日本寵物食品銷(xiāo)售渠道則以專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)為主，2021年占比為50．6%，其中又以家居和園藝專(zhuān)業(yè)零售商占比最高;美國(guó)則有著成熟的線下商超渠道，包括沃爾瑪?shù)三堫^零售商，2021年美國(guó)寵物食品行業(yè)商超渠道占比為45%。寵物食品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求，貫穿寵物整個(gè)生命周期，具有復(fù)購(gòu)性高、價(jià)格敏感性低、黏性強(qiáng)的特點(diǎn)。寵物食品是專(zhuān)門(mén)為寵物提供的食品，不同于人類(lèi)食品和傳統(tǒng)畜禽飼料，其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長(zhǎng)發(fā)育和健康所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，具有營(yíng)養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。中國(guó)寵物食品行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度快，已逐漸成為全球重要市場(chǎng)之一;目前，雖中國(guó)市場(chǎng)大部分份額仍被國(guó)外企業(yè)所占據(jù)，但在電商銷(xiāo)售渠道的興起下，本土企業(yè)迅速壯大，市場(chǎng)份額不斷提升，正在逐步縮小與國(guó)外企業(yè)的差距。由相較發(fā)達(dá)國(guó)家的寵物經(jīng)濟(jì)，中國(guó)目前的寵物市場(chǎng)正處于起步階段，與寵物相關(guān)的行業(yè)、周邊，已經(jīng)成為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)細(xì)分也越來(lái)越精細(xì)。中國(guó)寵物食品需求總量在2019年達(dá)到1058億元，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一二線城市的單身人數(shù)增加，對(duì)于寵物的需求增加。2021年全年的寵物食品的需求總量是1401億元。目前，寵物食品領(lǐng)域市場(chǎng)集中度并不高。在零食市場(chǎng)，麥富迪相對(duì)領(lǐng)先，市占比約18%。其次是頑皮、珍致和富力鮮，市占比均在5%左右。而在主糧市場(chǎng)，依然是以海外品牌為主流?；始抑骷Z相對(duì)領(lǐng)先，占比約13%;其次是麥富迪、伯納天純和渴望，占比分別在8%、7%和5%。寵物食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著中國(guó)寵物食品行業(yè)的高速發(fā)展，瑪氏、雀巢等海外巨頭紛紛加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資和宣傳力度。本土企業(yè)如中寵、佩蒂近年來(lái)通過(guò)加大研發(fā)、產(chǎn)能及渠道的布局逐漸提升其品牌影響力。中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)現(xiàn)狀規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，寵物食品行業(yè)的市場(chǎng)潛力也得到了快速釋放。在過(guò)去十年中，我國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速超過(guò)25%。從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，從消費(fèi)渠道來(lái)看，寵物食品行業(yè)消費(fèi)以電商和寵物專(zhuān)門(mén)店為主要渠道，2020年占比分別為54．7%和28%，中國(guó)寵物食品電商渠道份額高于全球及主要國(guó)家。我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)上游為寵物飼養(yǎng)；中游為寵物用品，包括寵物食品、用品及藥品；下游為寵物服務(wù)，包括寵物醫(yī)療、培訓(xùn)、美容及其他服務(wù)。其中寵物食品為最大養(yǎng)寵支出，2020年中國(guó)寵物食品行業(yè)規(guī)模約440．5億元，同比增長(zhǎng)23．8%，2010-2020年CAGR超過(guò)25%。從寵物食品消費(fèi)占寵物行業(yè)整體消費(fèi)比重來(lái)看，2010-2020年，寵物食品消費(fèi)占比逐年提升，2020年突破60%，達(dá)到60．6%。寵物食品包括主糧、零食、保健品，主糧包括干糧和濕糧，零食分為肉干類(lèi)、咬膠類(lèi)、餅干類(lèi)；保健品主要為維生素、蛋白粉等。在寵物食品細(xì)分市場(chǎng)中，2020年寵物主糧、寵物零食消費(fèi)和寵物保健品消費(fèi)分別占到整體的65．63%、32．54%和1．83%。分寵物類(lèi)別看，2010-2020年寵物貓食品消費(fèi)規(guī)模占比逐年提升，寵物狗食品消費(fèi)規(guī)模占比逐年下滑，2020年寵物貓食品消費(fèi)反超寵物狗消費(fèi)規(guī)模。2020年，寵物狗、寵物貓食品消費(fèi)規(guī)模占比分別為49．7%、50．1%。寵物食品行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景良好新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了巨大的沖擊，但受益于寵物需求剛性，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)呈現(xiàn)一定韌性。2021年在全球部分地區(qū)疫情已經(jīng)基本控制住的情況下，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1149．42億美元，以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)為全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)提供支撐。未來(lái)受益于亞太地區(qū)等新興市場(chǎng)消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1725億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%左右。從區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，歐美國(guó)家的寵物食品行業(yè)整體增長(zhǎng)空間有限，而亞洲國(guó)家的寵物消費(fèi)市場(chǎng)極具潛力;從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，歐美國(guó)家未來(lái)將走大眾優(yōu)質(zhì)化路線，亞洲國(guó)家的中高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額將有所上升;從銷(xiāo)售渠道發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)線上渠道有較大增長(zhǎng)空間。寵物食品市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，成長(zhǎng)空間廣闊隨著我國(guó)居民消費(fèi)能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，寵物食品市場(chǎng)也進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來(lái)依然會(huì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。寵物市場(chǎng)與整體消費(fèi)市場(chǎng)變化類(lèi)似，2020年及2022年雖受疫情影響有所波動(dòng)，但總體保持著向好趨勢(shì)；另外，寵物食品市場(chǎng)投融資數(shù)及規(guī)模仍舊占據(jù)主要地位，回暖趨勢(shì)明顯。寵物主趨于年輕化，90后成為養(yǎng)寵主力軍。養(yǎng)寵成為了年輕人的一種生活方式，寵物能豐富人們的生活方式，同時(shí)滿足他們對(duì)陪伴的迫切需求，電商成為寵物食品最主要消費(fèi)途徑之一。貓超過(guò)犬成為飼養(yǎng)最多的寵物，分品牌看國(guó)際品牌在主糧市場(chǎng)仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但有6家國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入銷(xiāo)售額TOP10，貓零食同樣增幅明顯，其中以麥富迪為代表的多個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)領(lǐng)先位置。根據(jù)調(diào)研，營(yíng)養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購(gòu)買(mǎi)主糧時(shí)首先考慮的因素。除此以外也會(huì)考慮到愛(ài)寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對(duì)性選擇主糧。含功能性成分、健康屬性、高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的產(chǎn)品的銷(xiāo)售表現(xiàn)較為突出。越來(lái)越多的貓零食加入各種健康成分，以此來(lái)突出產(chǎn)品的差異化。隨著我國(guó)居民消費(fèi)能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，寵物食品市場(chǎng)也進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來(lái)依然會(huì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)研，營(yíng)養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購(gòu)買(mǎi)主糧時(shí)首先考慮的因素。除此以外也會(huì)考慮到愛(ài)寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對(duì)性選擇主糧。寵物食品：種類(lèi)多元化，主糧剛需消耗大寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品等。寵物主糧是寵物最主要的食品；寵物零食能夠補(bǔ)充單一或部分營(yíng)養(yǎng)素但不追求全面平衡營(yíng)養(yǎng)；寵物保健品是為滿足寵物各生命階段及其生理需要而制作的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑。我國(guó)養(yǎng)寵不斷精細(xì)化，寵物犬貓經(jīng)歷由一開(kāi)始吃剩飯菜，到食用專(zhuān)門(mén)主糧，再到主糧以外食用零食與保健品的變化。隨著我國(guó)人民生活水平進(jìn)一步提高，科學(xué)養(yǎng)寵進(jìn)一步普及，食品分類(lèi)將會(huì)更加細(xì)化。目前國(guó)內(nèi)規(guī)模體量較大的上市或擬上市公司，除了福貝外，均以境外代工模式為主，且產(chǎn)品以寵物零食為主。但各公司的主營(yíng)產(chǎn)品差異較大，每個(gè)細(xì)分賽道都有充分發(fā)展空間，彼此境外業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小。食品細(xì)分又有犬貓類(lèi)，肉感餅干類(lèi)，干濕，適齡等區(qū)別，利于各個(gè)公司發(fā)展特色產(chǎn)品，在特定品類(lèi)下占領(lǐng)細(xì)分賽道。隨著各家公司的規(guī)模逐步擴(kuò)大、境內(nèi)寵物食品的快速發(fā)展，中寵、佩蒂、乖寶、路斯股份等均加速布局境內(nèi)主糧業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)主糧業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。龍頭企業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中小企業(yè)發(fā)展空間充足。本土企業(yè)發(fā)展較早的如中寵、佩蒂已經(jīng)形成可觀規(guī)模，近年?duì)I收平穩(wěn)增長(zhǎng)。中小企業(yè)生存狀態(tài)良好，營(yíng)收亦穩(wěn)健增長(zhǎng)。未來(lái)寵物食品呈現(xiàn)科學(xué)化+品牌化+精細(xì)化趨勢(shì)，寵物食品行業(yè)將形成多元生態(tài)，為各類(lèi)品牌和企業(yè)創(chuàng)造生存空間。當(dāng)前我國(guó)寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段之中，其中主糧占寵物食品市場(chǎng)的75%。在主糧方面，隨著寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來(lái)了品牌與品類(lèi)的升級(jí)。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)及功能，寵物主糧可以劃分為1．0剩飯、2．0寵物糧、3．0天性糧和4．0功能糧四個(gè)階段。目前中國(guó)基本處于2．0寵物糧階段，正向3．0天性糧階段發(fā)展。行業(yè)規(guī)模：養(yǎng)寵滲透率和寵物食品滲透率對(duì)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)生影響。當(dāng)前我國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣1，337億元，其中寵物貓食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣527億元，寵物犬食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣667億元。預(yù)計(jì)2025年寵物食品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到約人民幣2，417億元。結(jié)構(gòu)變化：寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動(dòng)等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計(jì)于2021年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。寵物貓因室內(nèi)飼養(yǎng)等因素，獲接受程度更高，數(shù)量增速快于寵物犬。月均花費(fèi)方面，寵物貓高于寵物狗，預(yù)計(jì)未來(lái)月均花費(fèi)差異化持續(xù)走闊。國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌的強(qiáng)力出圈。關(guān)鍵在于不斷提升產(chǎn)品力、品牌力與渠道供應(yīng)力，助力國(guó)貨企業(yè)與海外品牌競(jìng)爭(zhēng)。艾瑞梳理國(guó)產(chǎn)品牌出圈的要素指標(biāo)，針對(duì)賽道內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)掃描。海外品牌憑借產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)、渠道策略、研發(fā)投入和品類(lèi)引領(lǐng)形成獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，憑借歷史積淀和對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期深耕形成品牌力，開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。寵物食品是專(zhuān)門(mén)為寵物、小動(dòng)物提供的植物類(lèi)或肉類(lèi)食品，即介于人類(lèi)食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的動(dòng)物食品。寵物食品以其形態(tài)、功能和營(yíng)養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主食、零食及營(yíng)養(yǎng)品。寵物食品類(lèi)目是目前寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，剛需、高頻的消費(fèi)屬性使食品類(lèi)目成為寵物行業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。隨著人們對(duì)喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場(chǎng)對(duì)寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放。隨著寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來(lái)了品牌與品類(lèi)的升級(jí)。主糧產(chǎn)品的革新主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過(guò)去貓狗吃剩飯，到寵物糧食的誕生及品類(lèi)細(xì)化，進(jìn)一步創(chuàng)新出天性糧和功能糧等新產(chǎn)品。目前我國(guó)寵物主糧市場(chǎng)發(fā)展處在2．0階段中，寵物主逐漸接受為寵物購(gòu)買(mǎi)商品主糧，更多的寵物主開(kāi)始重視寵物的營(yíng)養(yǎng)健康。寵物食品中主糧產(chǎn)品根據(jù)更加細(xì)分的消費(fèi)需求，可以劃分為干糧和濕糧兩類(lèi)。干糧主要特征是水分含量少、表面干燥、顆粒狀，包括膨化糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等多種產(chǎn)品形態(tài)。濕糧主要是糊狀、水分含量高，主要有罐頭、鮮切包和鮮食三種形態(tài)，其中鮮食即指鮮糧，是濕糧中更精細(xì)的賽道，強(qiáng)調(diào)食材新鮮，原材料肉眼可見(jiàn)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)深度加工。鮮食與鮮切包和罐頭不同的是，其保質(zhì)期更短。濕糧市場(chǎng)尚未成熟：國(guó)內(nèi)濕糧市場(chǎng)認(rèn)知度仍有待提高，主營(yíng)濕糧的市場(chǎng)參與者較少。賽道高門(mén)檻：濕糧產(chǎn)品對(duì)原料形態(tài)改變小，保鮮要求高，生產(chǎn)工藝運(yùn)輸條件要求高，配方定制化，賽道門(mén)檻較高。精細(xì)化市場(chǎng)易出圈：美國(guó)寵物食品市場(chǎng)集中度較高，仍有Freshpet等濕糧品牌殺出重圍，市值快速增長(zhǎng)，依靠的就是濕糧精準(zhǔn)化細(xì)分市場(chǎng)。對(duì)比海外濕糧市場(chǎng)的高滲透率及高增速，中國(guó)市場(chǎng)仍為藍(lán)海，發(fā)展空間廣闊。在人均消費(fèi)上，整體數(shù)據(jù)采用一、二線城市花費(fèi)數(shù)據(jù)。養(yǎng)寵戶人均寵物食品消費(fèi)水平與日本還存在約6%左右的消費(fèi)增長(zhǎng)空間。若以全國(guó)寵物食品消費(fèi)比較，我國(guó)寵物食品市場(chǎng)擁有更大的消費(fèi)增長(zhǎng)空間。一、二線城市養(yǎng)寵滲透率高于全國(guó)范圍的滲透率。以全國(guó)范圍養(yǎng)寵滲透率比較，我國(guó)寵物市場(chǎng)還具備約7．5個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)空間。設(shè)置行業(yè)人均消費(fèi)/人均GDP比值，測(cè)算行業(yè)天花板：一、二線城市寵物食品消費(fèi)與人均GDP比例為0．73%，高于日本的0．47%，若以全國(guó)人均GDP進(jìn)行比較，則該比例將更高于日本水平。寵物食品作為非必選消費(fèi)，其消費(fèi)占人均GDP比例應(yīng)處于更合理區(qū)間之內(nèi)。我國(guó)養(yǎng)寵滲透率和食品滲透率均有待提高，隨著寵物主消費(fèi)者群體的擴(kuò)大，寵物食品人均消費(fèi)與人均GDP比值將趨近至合理范圍內(nèi)。我國(guó)居民養(yǎng)寵意愿有所提高。寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，居民飼養(yǎng)寵物的意識(shí)逐漸提升，越來(lái)越多的家庭開(kāi)始接納養(yǎng)寵生活方式。養(yǎng)寵家庭滲透率穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年我國(guó)一、二線城市養(yǎng)寵家庭滲透率達(dá)到39．1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數(shù)量規(guī)模增長(zhǎng)。隨著中國(guó)寵物主糧市場(chǎng)從2．0寵物糧階段向3．0天性糧階段變化，寵物主對(duì)寵物食品的消費(fèi)意識(shí)不斷加強(qiáng)和提升。寵物食品消費(fèi)金額隨消費(fèi)意識(shí)提升和市場(chǎng)階段變化而獲得增長(zhǎng)。寵物數(shù)量與寵物食品消費(fèi)金額的共同提升寵物食品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動(dòng)等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計(jì)于2021年下滑并出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。在預(yù)測(cè)期間寵物犬?dāng)?shù)量增速呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。寵物貓因飼養(yǎng)難度低，獲接受程度更高，數(shù)量將不斷增加。預(yù)計(jì)未來(lái)寵物貓數(shù)量增速將維持在5%-6%區(qū)間，2025年寵物貓的數(shù)量將達(dá)到約6，415萬(wàn)只。寵物貓與寵物犬食品月均花費(fèi)差異化程度持續(xù)走闊。因?qū)櫸镓埞窋?shù)量結(jié)構(gòu)變化，寵物貓數(shù)量將于2021年超越寵物犬。貓寵主更喜愛(ài)以精細(xì)化飼喂方式寵愛(ài)貓咪，選購(gòu)主糧的滲透率大于犬寵主，預(yù)計(jì)寵物貓的月均食品消費(fèi)增速將持續(xù)走高。受益于寵物貓數(shù)量擴(kuò)大及食品消費(fèi)增速提高，寵物貓食品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超越寵物犬，在2025年達(dá)1，530億元。隨著科學(xué)養(yǎng)寵概念在寵物主消費(fèi)群體中廣泛傳播，越來(lái)越多的寵物主對(duì)養(yǎng)寵生活中的寵物營(yíng)養(yǎng)問(wèn)題加深了解，寵物主逐漸認(rèn)識(shí)和接受寵物營(yíng)養(yǎng)品概念。中國(guó)寵物飼喂環(huán)境特點(diǎn)致使寵物具有營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充需求，而營(yíng)養(yǎng)品可滿足寵物日常營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充并進(jìn)行疾病預(yù)防，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)原有市場(chǎng)在營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充方面的空白。預(yù)計(jì)2021至2025年寵物營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22%，高于寵物食品市場(chǎng)同期16%的增速。寵物營(yíng)養(yǎng)品具有日?；M(fèi)的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)其滲透率將得到不斷提