電子特氣行業(yè)區(qū)域性

電子特氣行業(yè)區(qū)域性電子特氣行業(yè)區(qū)域性氣體行業(yè)通常存在管道供氣、瓶裝供氣以及管束車供氣三種供氣模式，一般電子特氣產(chǎn)品主要采用瓶裝供氣或者管束車供氣的模式。對于提供瓶裝供氣，供應范圍受到運輸成本的限制，一般來說，單價較低的工業(yè)氣體對運輸成本較為敏感，供應范圍較?。粏蝺r較高的特種氣體受運輸成本影響較小，供應范圍較大。中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈梳理工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料與設備及能源供應商。各類空分氣體所需原材料不同，空分氣體的原材料主要為空氣或者工業(yè)廢氣，合成氣體需要化學原材料進行化學反應合成氣體，特種氣體的原材料主要為外購的工業(yè)氣體和化學原材料。工業(yè)氣體所需設備主要分為氣體生產(chǎn)設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備?？辗謿怏w的生產(chǎn)需空分設備，合成氣體的生產(chǎn)需合成設備，特種氣體在氣體生產(chǎn)完成后還需提純設備。儲存過程中，少量氣體用鋼瓶，大量氣體用儲槽。運輸過程中，少量氣體用液化氣槽車，大量氣體用管道。工業(yè)氣體生產(chǎn)過程中需要耗費大量的水資源與電力資源，運輸過程中需要耗費大量的化石能源。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游為工業(yè)氣體供應商。供應商制氣模式分為自建設備供氣和外包供氣。自建設備供氣指企業(yè)自行購買并運營氣體生產(chǎn)設備，通過自行生產(chǎn)以滿足自身用氣需求。此供氣模式下，自產(chǎn)的空分氣體主要用于滿足生產(chǎn)所需，多余氣體大多排空，少數(shù)氣體出售至其他需求客戶。外包供氣指企業(yè)基于成本和專業(yè)化分工的考慮，將非主業(yè)的供氣業(yè)務外包給專業(yè)氣體供應商，由其向客戶提供全方位用氣服務的經(jīng)營模式。相較于自建設備工期模式，外包供氣具有運營成本低、供氣穩(wěn)定性高、資源利用效率高、一次性財務成本低等優(yōu)點，據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)供應商采用外包供氣的占整個工業(yè)氣體市場規(guī)模的65%。在外包供氣優(yōu)點的影響下，億渡數(shù)據(jù)預計未來外包制氣模式有望逐步取代自建設備供氣模式。供應商供氣模式可以分為零售供氣和大宗供氣。大宗供氣為現(xiàn)場制氣，指氣體公司在用戶現(xiàn)場投資空分設備直接供氣，或通過管道為一定區(qū)域內(nèi)用戶供氣。零售供氣可分為瓶裝供氣和儲槽供氣。瓶裝氣體主要滿足現(xiàn)貨市場需求，適合小批量氣體用戶。液體槽車適用于中等批量需求客戶或用氣需求波動較大，對多種氣體有零碎需求的客戶。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是應用領(lǐng)域，包括鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、電子產(chǎn)品等應用領(lǐng)域。據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鋼鐵、石油化工、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)含量較低，對工業(yè)氣體需求量大，占比約為80%，電子產(chǎn)品、環(huán)保新能源等新型行業(yè)技術(shù)含量高，對工業(yè)氣體純度要求高，占比約為20%。未來在《中國制造2025》等國家紅利政策以及技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由于節(jié)能降耗對工業(yè)氣體的需求有望不斷增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將提升新興行業(yè)在下游應用中的占比，為氣體行業(yè)打開廣闊的市場空間。2021年是十四五的開端之年，國家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長遠的布局。2021年11月中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國氣體行業(yè)十四五發(fā)展指南》，提出了十四五期間氣體行業(yè)發(fā)展的五項重點任務：一是立足國內(nèi)大循環(huán)，推動國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展；二是實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力；三是推進數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè)數(shù)字化、智能化平臺；四是推進人才強企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平；五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平。近年來，國家層面在工業(yè)氣體行業(yè)的政策不斷利好工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。中國工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)競爭格局我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在發(fā)展的過程中形成了不同的競爭梯隊，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場份額，但是國產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展勢頭毫不遜色。目前位于國內(nèi)第一梯隊的是外企德國林德、法國液化空氣以及美國空氣;第二梯隊則是2020年相關(guān)營收大于50億元的國內(nèi)企業(yè)，分別是上海石化、誠志股份與杭氧股份;第三梯隊的相關(guān)營收位于10-50億元的區(qū)間內(nèi)，主要有華誼集團、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。目前中國工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國林德、法國液化空氣以及美國空氣化工為主;國內(nèi)廠商中，2020年上海石化中工業(yè)氣體相關(guān)產(chǎn)物中間石化產(chǎn)品的營收為82．51億元，占當年市場規(guī)模的5．06%;其次是誠志股份，其相關(guān)產(chǎn)品為清潔能源產(chǎn)品，營收達到了81．1億元;第三的是杭氧股份，其業(yè)務氣體銷售在2020年的營收為54．2億元。工業(yè)氣體：行業(yè)快速發(fā)展，空間廣闊享光明前景（一）工業(yè)氣體行業(yè)定義分類和特點工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，在國民經(jīng)濟中有著重要的地位和作用，廣泛應用于鋼鐵冶煉、石油加工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運輸設備等領(lǐng)域。由于工業(yè)氣體對國民經(jīng)濟的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導作用，因此被喻為工業(yè)的血液。根據(jù)應用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指被應用于特定領(lǐng)域，對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，根據(jù)應用領(lǐng)域的不同可分為標準氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體。工業(yè)氣體具有可壓縮性和膨脹性的物理特性。可壓縮性是指在溫度恒定的情況下，一定量的氣體體積與所受壓力成反比，即所受壓力越大，其體積越小。因此，工業(yè)氣體通常以壓縮或液化狀態(tài)儲存于鋼瓶內(nèi)。膨脹性是指氣體在光照或受熱后，溫度升高，分子間的熱運動加劇，體積增大。因此，容器內(nèi)的工業(yè)氣體在受高溫、日曬的情況下，容易造成爆炸。（二）工業(yè)氣體發(fā)展歷程全球工業(yè)氣體行業(yè)始于18世紀末，發(fā)展至今已十分成熟，大致可以分為三個階段。萌芽期（18世紀末-20世紀中期）：工業(yè)氣體主要被用于醫(yī)用領(lǐng)域，逐步向商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展。1772年氮氣被首次分離出來，1776年氧氣被成功分離，氮氣、氧氣的分離奠定了工業(yè)氣體行業(yè)的基礎。氧氣最初用于醫(yī)學領(lǐng)域，在19世紀末開始進入焊接的商業(yè)用途。1863年乙炔被發(fā)現(xiàn)，乙炔是一種常用的焊接氣體，可溶于丙酮，從而使圓筒運輸成為可能，工業(yè)加工領(lǐng)域廣泛使用氣體的潮流由此開始，推動了工業(yè)氣體的商業(yè)用途。迅速發(fā)展的工業(yè)，兩次世界大戰(zhàn)以及運用氧氣、乙炔焊接在20世紀中期大大推動了工業(yè)氣體需求的增長。成長期（20世紀中期-20世紀80年代）：工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)化，氣體生產(chǎn)設備大規(guī)模興建。1877年發(fā)明分餾的加工方法，第一次使得以低成本生產(chǎn)大量工業(yè)氣體成為可能。鋼鐵廠放棄空氣噴射法而改用氧氣噴射法，氧氣噴射法減少了碳與磷的含量，從而大大提高了鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量。同時氮也被大量用作惰性覆蓋劑。由此推動了氣體生產(chǎn)設備的大規(guī)模興建。快速發(fā)展期（20世紀80年代至今）：電子產(chǎn)業(yè)興起推動特種氣體發(fā)展；傳統(tǒng)市場消費增大，推動工業(yè)氣體發(fā)展。電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使運用于集成電路、顯示面板等電子設備的電子特氣需求增大，推動了特種氣體行業(yè)的發(fā)展。金屬預制及生產(chǎn)等傳統(tǒng)市場消費增大，新的應用領(lǐng)域如保健、電子、飲料和食品包裝等終端市場增加。工業(yè)氣體行業(yè)概況工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃氣體（如氫氣、乙炔等）、不燃氣體（如氧氣、氮氣和氬氣等）。按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等;中游則是工業(yè)氣體供應商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設備制造商;工業(yè)氣體下游應用領(lǐng)域較為豐富，不同氣體根據(jù)其不同的特性在下游應用上有不同側(cè)重，主要應用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。工業(yè)氣體市場規(guī)模中國工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強，宏觀政策推動，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來中國工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復合增長率為6．97%。在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場有望持續(xù)穩(wěn)定增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預計2026年市場規(guī)模將達到13299億元，2021-2026年復合增長率為7．11%。中國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。中國工業(yè)氣體市場規(guī)模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元，年復合增長率10．39%。未來隨工業(yè)快速發(fā)展、國家政策推動和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求涌現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場有望繼續(xù)保持增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預計2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達到2842億元，2021-2026年復合增長率為9．59%。工業(yè)氣體上游分析（一）空分設備市場規(guī)模深冷式大型空氣分離設備簡稱空分設備，主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎裝備。國內(nèi)空分設備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國內(nèi)空分設備市場規(guī)模達到272．5億元，2017-2021年復合增長率達到32%，預計2022年中國空分設備市場規(guī)模將達到362．2億元。（二）空分設備市場競爭格局目前，中國空分設備行業(yè)市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國空分設備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設備領(lǐng)域與國際強手競爭的實力，在產(chǎn)品市場占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場規(guī)模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。中國壓力容器制造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工和經(jīng)營規(guī)模上有了較大的提高。數(shù)據(jù)顯示，我國壓力容器行業(yè)市場規(guī)模由2016年的1444億元增長至2020年的1931億元，年均復合增長率為7．9%。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年中國壓力容器行業(yè)市場規(guī)模將達2201億元。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2014-2019年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)提升，從2014年的898億元增加到了2019年的1477億元，復合增長率達到10．5%，前瞻測算得2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模約為1632億元。從應用領(lǐng)域來看，我國工業(yè)氣體主要應用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學品與電子產(chǎn)品。2014-2019年，應用領(lǐng)域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)現(xiàn)應用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時應用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升;2019年應用于鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)氣體比例為24．04%，應用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例為10．56%。當前我國工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點，周期性方面，由于我國工業(yè)氣體下游應用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟周期性的影響，目