電氣領(lǐng)域技術(shù)研究與技術(shù)咨詢行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

電氣領(lǐng)域技術(shù)研究與技術(shù)咨詢行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景全球市場現(xiàn)狀現(xiàn)代檢驗檢測服務(wù)行業(yè)從歐洲興起，在19世紀(jì)中期逐漸發(fā)展成熟，隨著近年來全球檢測行業(yè)的發(fā)展，各國檢測行業(yè)發(fā)展趨勢總體一致，即政府或行業(yè)協(xié)會通過考核、認(rèn)可等市場準(zhǔn)入規(guī)則對檢測機構(gòu)進行行業(yè)管理，檢測業(yè)務(wù)逐步市場化，檢測技術(shù)水平和服務(wù)品質(zhì)不斷提升，以我國為代表的新興市場國家由于全球化和國際貿(mào)易增長迅速，檢測行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2021年全球檢驗檢測市場規(guī)模達2343億歐元，同比增長10．16%。目前全球范圍內(nèi)的大型綜合性檢測機構(gòu)主要來自于歐洲，其中全球檢測行業(yè)三大龍頭分別為瑞士通用公證行（SGS）、法國必維國際檢驗集團（BV）和英國天祥集團（Intertek）。三家公司的崛起主要得益于全球檢測市場擴張，并在全球建立分支機構(gòu)和拓展海外市場同時不斷合并重組調(diào)整公司結(jié)構(gòu)。其他國際知名的檢測認(rèn)證企業(yè)，開始主要專注于市場容量較大的特定行業(yè)領(lǐng)域，如工業(yè)、建筑、汽車和環(huán)境等，然后逐步發(fā)展壯大。相較于發(fā)達國家，我國檢驗檢測行業(yè)起步較晚。1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布，確定了多種檢驗主體的合法性，在這一階段我國檢驗檢測以國有機構(gòu)為主。2002年之后，檢測行業(yè)市場化水平提升，民營檢測機構(gòu)逐步發(fā)展，外資獨資檢測機構(gòu)也隨之被允許進入中國市場，中國檢驗檢測市場主體規(guī)模有了根本性的改變。檢驗檢測報告作為檢驗檢測服務(wù)行業(yè)成果的主要輸出形式，多年來已實現(xiàn)長足增長，2021年我國檢測機構(gòu)出具檢測報告數(shù)量達6．84億份，2020年出具檢測報告數(shù)量達5．67億份，遠超《認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測發(fā)展十三五規(guī)劃》中提到的2020年我國對外出具檢驗檢測報告數(shù)達到4．4億份的主要發(fā)展指標(biāo)。最近五年，檢測報告數(shù)量年均復(fù)合增長率達16．14%，檢測報告數(shù)量的快速增長有力體現(xiàn)了檢驗檢測行業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢，2016至2021年我國檢驗檢測市場規(guī)模增長了1771億元，年均復(fù)合增長率為12．02%。其中，2021年檢驗檢測市場規(guī)模達4090億元，較2020年增長了504億元，同比增長14．05%，未來仍將繼續(xù)保持較強增長態(tài)勢。目前，我國檢驗檢測行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)呈現(xiàn)小、散、弱的競爭格局。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢測機構(gòu)數(shù)量占比達到96．31%，絕大多數(shù)檢測機構(gòu)屬于小微型企業(yè)，抗風(fēng)險能力較弱；從服務(wù)半徑來看，73．16%的檢測機構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗檢測服務(wù)，檢測業(yè)務(wù)范圍涉及境內(nèi)外的檢測機構(gòu)僅有436家；從專利數(shù)量來看，全國檢測機構(gòu)擁有有效專利共計114，082件，平均每家機構(gòu)2．20件，研發(fā)創(chuàng)新能力偏弱。檢驗檢測行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇和挑戰(zhàn)隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、工業(yè)化進程逐步推進，電力需求日益增長，可持續(xù)性擴張的用電需求將支撐電力產(chǎn)業(yè)的新增投資和設(shè)備更換需求，電力行業(yè)也將維持較高的景氣程度。一方面，發(fā)電側(cè)和用電側(cè)的持續(xù)增長需求，將帶動中間的電力運輸和調(diào)配環(huán)節(jié)進行升級革新，進一步催生輸配電領(lǐng)域電氣設(shè)備的優(yōu)化以滿足電力資源調(diào)配的需求；另一方面，在電力需求與發(fā)電總量持續(xù)增長的帶動下，近年來我國電力投資始終保持在較高水平，未來隨著國家不斷增大對電網(wǎng)建設(shè)的投入，電氣設(shè)備的市場新增需求還將明顯提升，帶來電力行業(yè)新的市場增長點。此外，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)都在大力推進智能電網(wǎng)建設(shè)，要求電氣設(shè)備不斷向智能化方向發(fā)展，通過將現(xiàn)代電子技術(shù)、通信技術(shù)、計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與電氣設(shè)備相結(jié)合，從而提高電網(wǎng)接納和優(yōu)化配置多種能源的能力。隨著十四五期間特高壓線路的建設(shè)提速，以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強智能電網(wǎng)的建設(shè)將持續(xù)推進，下游電氣設(shè)備制造商的檢測需求將進一步釋放。檢驗檢測行業(yè)創(chuàng)新能力和品牌競爭力不強2021年，全行業(yè)獲得科研經(jīng)費總計255．82億元，戶均49．25萬元，比去年增加12．34萬元；全行業(yè)僅有3614家參與科研項目，參與科研項目總計38845項，戶均不足1項。多數(shù)小微型檢驗檢測機構(gòu)基本上不具備科研和創(chuàng)新能力，相關(guān)投入也十分不足。2021年，全國獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的檢驗檢測機構(gòu)3918家，僅占全國檢驗檢測機構(gòu)總數(shù)的7．54%。從商標(biāo)數(shù)量上看，截至2021年底，全行業(yè)僅有1391家機構(gòu)擁有注冊商標(biāo)，品牌意識不強。從專利數(shù)量上看，截至2021年底，全國檢驗檢測機構(gòu)擁有有效專利114082件，平均每家機構(gòu)2．20件；行業(yè)共有有效發(fā)明專利47553件，戶均0．92件，有效發(fā)明專利中境外授權(quán)專利僅527件。有效發(fā)明專利量占有效專利總數(shù)比重為41．68%，同比下降1．41個百分點，技術(shù)含量高的發(fā)明專利比重不高，創(chuàng)新能力偏弱，仍然是制約行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升的重要因素之一。檢驗檢測企業(yè)發(fā)展特征及模式分析（一）發(fā)展類型從市場主體看，產(chǎn)業(yè)資本（檢測設(shè)備企業(yè)、檢測技術(shù)企業(yè)等）和政府高校（檢測事業(yè)單位、檢測專業(yè)院校等）是檢驗檢測服務(wù)機構(gòu)的主要參與者。在中國檢驗檢測機構(gòu)營收和數(shù)量穩(wěn)步上升，其中初創(chuàng)的微小企業(yè)數(shù)量最多，占據(jù)企業(yè)制機構(gòu)數(shù)量的96．49%。從類型看，主要有國營、民營和外資三種，2019年國營檢驗檢測機構(gòu)占比為56%，民營機構(gòu)占比為36．44%，外資企業(yè)占比為7．39%，其中民營機構(gòu)的業(yè)務(wù)占比不斷增加，競爭力不斷增強。（二）業(yè)務(wù)模式檢驗檢測企業(yè)主要依托研究院和實驗室，實現(xiàn)市場化運行。以研究院為拓展基礎(chǔ)，依賴自身的研究院和外在的合作機構(gòu)，實現(xiàn)檢驗檢測技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新。另以實驗室為運營平臺，基于市場多樣化的檢測需求，設(shè)立區(qū)域?qū)嶒炇一蛑行膶嶒炇遥峁┧蜆訖z測、采樣檢測和儀器校準(zhǔn)等服務(wù)，覆蓋不同距離的潛在消費者。檢驗檢測企業(yè)以一站式、信息化為特征，構(gòu)建公共服務(wù)管理平臺。一站式服務(wù)，主要包含測試檢驗、認(rèn)證認(rèn)可、計量審核等檢測相關(guān)配套服務(wù)，拓展產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、檢測、樣品物流等延伸服務(wù)。信息化服務(wù)，檢驗檢測企業(yè)采用更先進的實驗室管理系統(tǒng)，開通互聯(lián)網(wǎng)+檢測實驗開放平臺，搭建遠程監(jiān)控平臺，全方位保障檢測業(yè)務(wù)質(zhì)量。（三）企業(yè)布局從投資布局來看，檢驗檢測服務(wù)機構(gòu)以行業(yè)龍頭企業(yè)為代表進行市場拓展布局，并呈現(xiàn)就近布局和輻射布局兩種布局特征。企業(yè)在一片區(qū)域設(shè)置一個檢測中心或服務(wù)網(wǎng)點，覆蓋區(qū)域內(nèi)所有的服務(wù)需求，互不重疊，總體上呈現(xiàn)網(wǎng)格化趨勢。一是就近布局，在產(chǎn)業(yè)密度較高的區(qū)域，設(shè)置區(qū)域檢測實驗室和服務(wù)網(wǎng)點，提供及時性檢測服務(wù)，如SGS就近上?；^(qū)布局檢測中心。二是輻射布局，在主要交通樞紐、貿(mào)易樞紐城市，設(shè)置中心檢測基地和常駐辦公室，輻射周邊區(qū)域，從事延時性的檢測服務(wù)，如中國汽研布局重慶輻射全國汽車集群。（四）商業(yè)模式從商業(yè)模式來看，檢驗檢測機構(gòu)主要采用政企產(chǎn)學(xué)研共建合作模式，具體來說主要有三種模式。一是檢驗檢測企業(yè)與當(dāng)?shù)卣纬蓱?zhàn)略合作，當(dāng)?shù)卣畯馁Y金、技術(shù)、人才等資源上支持檢測實驗室建設(shè)，同時幫助檢驗檢測企業(yè)擴大實驗室業(yè)務(wù)體系，為本地生產(chǎn)企業(yè)提供檢測配套服務(wù)。二是檢驗檢測企業(yè)與科研高校共建實驗室，以高校的人才和研發(fā)能力為依托，發(fā)揮檢測機構(gòu)技術(shù)和資金支撐的作用。三是檢驗檢測機構(gòu)與相關(guān)領(lǐng)域機構(gòu)協(xié)同合作，實現(xiàn)檢測資源共享，比如與上游儀器設(shè)備供應(yīng)商合作，減少實驗室的建設(shè)成本。（五）發(fā)展路徑目前，檢驗檢測事業(yè)單位不斷向企業(yè)制轉(zhuǎn)型，檢測服務(wù)、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，主要包括兩種發(fā)展路徑：一是檢測服務(wù)企業(yè)延伸發(fā)展儀器設(shè)備，例如國檢集團、中國汽研等；二是檢測設(shè)備企業(yè)延伸發(fā)展檢測服務(wù)，比如蘇試試驗。對于細(xì)分服務(wù)領(lǐng)域的檢驗檢測企業(yè)來說，可以沿著細(xì)分檢測市場延伸單一產(chǎn)業(yè)上下游業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和檢測技術(shù)擴展；也可以提升檢測業(yè)務(wù)橫向?qū)挾?，涉及生命科學(xué)、貿(mào)易保障、消費品檢測和工藝品檢測等。電氣設(shè)備檢驗檢測行業(yè)概況（一）電氣設(shè)備檢驗檢測行業(yè)定位我國檢驗檢測服務(wù)行業(yè)涉及細(xì)分領(lǐng)域較多，電氣設(shè)備檢測作為檢驗檢測行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，屬于電力行業(yè)中的重要環(huán)節(jié)，能夠為以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)以及下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展提供質(zhì)量保證。電力系統(tǒng)主要由發(fā)電、輸變電、配電和用電等環(huán)節(jié)組成，各個環(huán)節(jié)通常采用不同的電壓等級，并通過變電環(huán)節(jié)實現(xiàn)電壓等級之間的轉(zhuǎn)變與連接。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)主要參與者包括發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、電氣設(shè)備制造企業(yè)、電力設(shè)計、施工和運維企業(yè)以及電力終端用戶。電氣設(shè)備對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行具有重要作用，我國國土面積跨度大、氣候環(huán)境復(fù)雜，電氣設(shè)備需要面對各類極端環(huán)境的考驗。同時，我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電氣設(shè)備運行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。電氣設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運行環(huán)境，對電氣設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進行考核，以評定電氣設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電氣設(shè)備按功能可劃分為一次設(shè)備和二次設(shè)備兩大類。一次設(shè)備指直接用于發(fā)電、輸變電、配電系統(tǒng)，承擔(dān)電力輸送與電壓轉(zhuǎn)換的輸配電設(shè)備，如高壓開關(guān)、變壓器、電抗器、電容器、互感器、絕緣子、整流裝置、電纜等，二次設(shè)備是指對一次設(shè)備進行監(jiān)視、測量、控制、保護、調(diào)節(jié)的輔助設(shè)備。（二）電氣設(shè)備檢驗檢測產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈參與主體來看，電氣設(shè)備檢測行業(yè)上游主要是各類檢測設(shè)備、檢測耗材的生產(chǎn)制造商，行業(yè)下游為電氣設(shè)備制造企業(yè)以及電氣設(shè)備使用企業(yè)。電氣設(shè)備檢測機構(gòu)處于電氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈中游，根據(jù)機構(gòu)性質(zhì)可分為控股檢測機構(gòu)、民營檢測機構(gòu)和國外認(rèn)證檢測機構(gòu)在華分支機構(gòu)等。電氣設(shè)備檢測機構(gòu)主要承擔(dān)電力系統(tǒng)輸變電、配電環(huán)節(jié)的一次設(shè)備和二次設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗、強制性認(rèn)證及認(rèn)證監(jiān)督檢驗、企業(yè)委托、新產(chǎn)品鑒定檢驗、社會各界委托等第三方公正檢驗，并為社會各界提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)分析、技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，電氣設(shè)備的檢測項目主要有短路電流耐受性能、絕緣性能、機械使用性能、溫升性能、環(huán)境電磁抗干擾性能等內(nèi)容。檢測機構(gòu)可以接受單位和個人的委托檢驗，收費根據(jù)試樣復(fù)雜程度和檢驗要求決定。電氣設(shè)備檢測上游為提供各類檢測設(shè)備、檢測耗材和技術(shù)支持的生產(chǎn)商。電氣設(shè)備檢測設(shè)備種類眾多、專業(yè)性強、科技含量高，常用的檢測設(shè)備有電氣性能檢測設(shè)備、機械物理性能檢測設(shè)備、耐環(huán)境性能檢測設(shè)備、電磁兼容性能檢測設(shè)備等。上游設(shè)備供應(yīng)商所處的檢測設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展趨勢平穩(wěn)，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)耗材的企業(yè)較多，電氣設(shè)備檢測行業(yè)所需的儀器設(shè)備、耗材來源廣泛市場供應(yīng)充足，不存在供應(yīng)短缺的情形，是充分競爭的市場。電氣設(shè)備檢測行業(yè)下游主要為電氣設(shè)備制造企業(yè)、電氣設(shè)備使用企業(yè)以及政府監(jiān)督管理部門等客戶，根據(jù)下游客戶的不同業(yè)務(wù)需求，檢測機構(gòu)可在電氣設(shè)備生產(chǎn)階段、研發(fā)階段、銷售階段和使用階段等環(huán)節(jié)為客戶提供檢驗檢測服務(wù)，檢測結(jié)果被廣泛應(yīng)用于投標(biāo)招標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督及管理、產(chǎn)品研發(fā)等領(lǐng)域。電氣設(shè)備檢測的市場景氣狀況與下游電氣設(shè)備制造業(yè)以及終端用戶的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，與電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模和相關(guān)設(shè)備的技術(shù)更新升級呈正向相關(guān)關(guān)系，下游行業(yè)對電氣設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的市場需求不斷增加，市場容量不斷擴大。（三）電氣設(shè)備檢測行業(yè)的特點1、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新為電氣設(shè)備檢測行業(yè)提供業(yè)務(wù)機會電氣設(shè)備檢測行業(yè)的質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，能夠為檢測行業(yè)提供大量業(yè)務(wù)機會。一方面，電氣設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的依據(jù)和質(zhì)量判斷標(biāo)準(zhǔn)是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范等。隨著技術(shù)水平的進步需要不斷更新和修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，隨著標(biāo)準(zhǔn)的更新，獲證企業(yè)也須對照新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)重新檢測產(chǎn)品，以驗證其是否符合新標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)性能要求。另一方面，隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的換版、更新或出臺新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，電氣設(shè)備檢測機構(gòu)便可獲得新的檢測業(yè)務(wù)。從標(biāo)準(zhǔn)制定方來看，通常電氣設(shè)備相關(guān)政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會與行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新能力較強的大型企業(yè)會成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定方，通過標(biāo)準(zhǔn)的不斷創(chuàng)新提升行業(yè)整體質(zhì)量技術(shù)水平。2、高壓電氣設(shè)備檢測機構(gòu)行業(yè)集中度較高目前我國雖然未對高壓電氣設(shè)備實行強制性產(chǎn)品認(rèn)證制度，但由于高壓電氣設(shè)備產(chǎn)品價值較高、生產(chǎn)制造技術(shù)復(fù)雜，其安全性、可靠性對整個電網(wǎng)系統(tǒng)安全運轉(zhuǎn)具有重要影響，一般未經(jīng)具有良好市場信譽的機構(gòu)檢測驗證合格的產(chǎn)品，難以獲得下游客戶的認(rèn)可，因此其特殊性使得高壓電氣設(shè)備具有類強制性檢測特性。另一方面，高壓電氣設(shè)備檢測通常資金投入大、周期長、技術(shù)門檻高，具有較強的資金壁壘和技術(shù)壟斷性。例如高壓開關(guān)類產(chǎn)品檢測的主要項目包括關(guān)合和開斷能力試驗，對試驗電源的沖擊能量要求較高，通常需要企業(yè)具備前期的資金投入、擁有較高的檢驗檢測技術(shù)能力。目前國內(nèi)從事高壓電氣設(shè)備檢測的機構(gòu)主要是體制下培養(yǎng)的企業(yè)研究院所及少量民營企業(yè)，行業(yè)集中度相對較高。檢驗檢測行業(yè)利用資本市場加快恢復(fù)發(fā)展2021年檢驗檢測機構(gòu)新增上市公司7家，其中，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市2家，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）1家，上海證券交易所主板1家，其他四板市場3家。2022年1月底前新增上市公司2家，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板和全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）各1家。截至2021年底，全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)中上市企業(yè)數(shù)量94家，其中，上海證券交易所主板上市6家，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市10家，深圳證券交易所中小板3家，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌67家，其他四板市場8家。