電力營(yíng)銷應(yīng)用行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

電力營(yíng)銷應(yīng)用行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析近年來(lái)，中國(guó)社會(huì)用電居高不下，2021年中國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10．9%，用電量快速增長(zhǎng)主要受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展、上年同期低基數(shù)、外貿(mào)出口快速增長(zhǎng)等因素拉動(dòng)。其中第二產(chǎn)業(yè)用電量為56131億千瓦時(shí)，工業(yè)用電量為55090億千瓦時(shí)。隨著對(duì)不可再生能源的大量開采，不可再生能源臨近枯竭，同時(shí)使用傳統(tǒng)能源造成的環(huán)境問(wèn)題也日益嚴(yán)重。僅僅依賴攫取不可再生能源以促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式顯然已不符合現(xiàn)如今中國(guó)的國(guó)情，以石油和煤炭為核心的化石能源時(shí)代注定在不遠(yuǎn)的將來(lái)宣告結(jié)束，新能源和化石能源互補(bǔ)的混合能源時(shí)代是中國(guó)在未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中要面臨的新時(shí)代。為了適應(yīng)即將到來(lái)的混合能源時(shí)代，中國(guó)亟需以新一輪技術(shù)革命、產(chǎn)業(yè)革命為支點(diǎn)，用更為科學(xué)的、環(huán)保的、可持續(xù)的發(fā)展模式來(lái)替代以往粗放的發(fā)展模式。因此，為了保證電力系統(tǒng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮中流砥柱的作用，智能電網(wǎng)在中國(guó)迅速發(fā)展。在國(guó)家大力鼓勵(lì)和支持發(fā)展可再生能源、清潔能源發(fā)電的背景下，近年來(lái)我國(guó)清潔能源發(fā)電量占比不斷走高，但火力發(fā)電量占比仍舊在70%以上。從中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)周期來(lái)看，大致可以劃分為四個(gè)階段：1）2010年以前主干網(wǎng)基建時(shí)期；2）2011-2015年自動(dòng)化升級(jí)及智能化起步期；3）2015-2020年信息化升級(jí)及智能化擴(kuò)散期；4）2021年后配電網(wǎng)智能化及新型電力系統(tǒng)建設(shè)期。截止2020年中國(guó)35千伏及以上輸電線路桿路長(zhǎng)度為18．82億米，35千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度21．56億米，35千伏及以上變壓器銘牌容量812893萬(wàn)千伏安。智能電表發(fā)展智能電表和傳統(tǒng)電表的主要區(qū)別在于，智能電表和系統(tǒng)主站之間可以通過(guò)通訊模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。2009-2015年國(guó)內(nèi)電網(wǎng)智能化起步，第一代智能電表鋪開，2014年國(guó)家電網(wǎng)電能表招標(biāo)量達(dá)到頂峰9159萬(wàn)只。國(guó)網(wǎng)第二代智能電表招標(biāo)始于2020年，相比于第一代智能電表，第二代智能電表可選配電能質(zhì)量模塊和負(fù)荷識(shí)別模塊，行業(yè)整體處于量?jī)r(jià)齊升的高景氣狀態(tài)。2021年中國(guó)智能電表招標(biāo)量為7391．0萬(wàn)只，共分為三個(gè)批次招標(biāo)。招標(biāo)主要以A級(jí)單相智能電能表為主，2021年三批次招標(biāo)數(shù)量分別為3277．67萬(wàn)只、2529．12萬(wàn)只、548．26萬(wàn)只，占總量的89．0%、83．1%、82．4%。2015年起國(guó)家電網(wǎng)信息化設(shè)備加速招標(biāo)，為智能電網(wǎng)的發(fā)展提供了底座。2020年受疫情影響，招標(biāo)數(shù)量有所下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：2021年國(guó)家電網(wǎng)服務(wù)器和交換機(jī)招標(biāo)數(shù)量分別為11265和11305件。智能電力產(chǎn)品的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)智能電力產(chǎn)品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產(chǎn)品。其中，智能電表由測(cè)量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計(jì)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，是國(guó)家智能電網(wǎng)在用電側(cè)的核心感知元件，對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產(chǎn)品主要包括集中器、專變終端等，負(fù)責(zé)對(duì)智能電表的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、存儲(chǔ)與傳輸，并可對(duì)智能電表進(jìn)行控制和檢測(cè)，是連接智能電網(wǎng)感知設(shè)備與主站系統(tǒng)的重要載體，其與智能電表存在配套關(guān)系。國(guó)家電網(wǎng)智能電表于2009年出臺(tái)智能電網(wǎng)規(guī)劃，同年智能電表開啟集中招標(biāo)采購(gòu)。2019年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總金額為159．84億元，同比增長(zhǎng)31．33%。受疫情影響，以及疊加新標(biāo)準(zhǔn)過(guò)渡期，2020年招標(biāo)總金額下滑16．01%至134．25億元。2021年智能電表需求明顯回升，招標(biāo)總金額達(dá)到200．59億元，同比增長(zhǎng)49．41%。2022年，國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)總金額為256．39億元，同比增27．82%。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程中，新能源并網(wǎng)運(yùn)行、市場(chǎng)化電價(jià)機(jī)制調(diào)整等因素催生了對(duì)智能電表的新要求，例如雙向計(jì)量、在線監(jiān)測(cè)、負(fù)荷管理等。智能電表早期標(biāo)準(zhǔn)普遍參照對(duì)標(biāo)IEC系列，2012年OIML（國(guó)際法制計(jì)量組織）在IEC基礎(chǔ)上制定了IR46標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)要求計(jì)量芯與管理芯相對(duì)獨(dú)立，同時(shí)在計(jì)量精度、功率因數(shù)、諧波影響、環(huán)境適應(yīng)性等方面均有更高要求。國(guó)家電網(wǎng)在IR46標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出了更貼合國(guó)內(nèi)需求的物聯(lián)網(wǎng)電能表概念及試行標(biāo)準(zhǔn)，并于2020年開始試點(diǎn)采購(gòu)物聯(lián)網(wǎng)電能表。伴隨新型電力系統(tǒng)建設(shè)，分布式光伏、用戶側(cè)儲(chǔ)能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，從而為市場(chǎng)帶來(lái)增量需求。物聯(lián)網(wǎng)電能表采用多芯模組化設(shè)計(jì)理念，配備上下行通信模塊以及各類業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊。物聯(lián)網(wǎng)電能表與其它專業(yè)設(shè)備配合可實(shí)現(xiàn)居民家庭智慧用能、電動(dòng)汽車及分布式能源服務(wù)、社區(qū)綜合能源服務(wù)等智慧場(chǎng)景應(yīng)用。發(fā)展現(xiàn)狀智能電網(wǎng)是當(dāng)今世界電力、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的體現(xiàn)，是實(shí)施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺(tái)。互聯(lián)網(wǎng)+的風(fēng)口下，智能電網(wǎng)必將開啟能源與互聯(lián)網(wǎng)有機(jī)結(jié)合的大門，智能電網(wǎng)布局也成為了國(guó)家搶占未來(lái)低碳經(jīng)濟(jì)制高點(diǎn)的重要戰(zhàn)略措施。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)智能電網(wǎng)政策持續(xù)加碼，助力行業(yè)加速發(fā)展。智能電網(wǎng)行業(yè)概述（一）行業(yè)定義智能電網(wǎng)是指以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，同時(shí)利用先進(jìn)的通信、信息和控制技術(shù)，構(gòu)建以信息化、自動(dòng)化、數(shù)字化、互動(dòng)化為特征的統(tǒng)一的智能化電網(wǎng)，從而解決以電網(wǎng)輸配電等環(huán)節(jié)的智能化建設(shè)解決能源供給側(cè)存在的相關(guān)問(wèn)題。（二）產(chǎn)業(yè)鏈在產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游環(huán)節(jié)為風(fēng)能、水能、太陽(yáng)能、煤炭、天然氣和核能等可再生及不可再生能源，還有發(fā)電站、發(fā)電設(shè)備和組件及零部件等；中游環(huán)節(jié)為智能輸電、智能變電和智能配電等智能處理過(guò)程；下游環(huán)節(jié)為智能電網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電和新能源汽車等。智能電網(wǎng)行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智能電網(wǎng)行業(yè)客戶資源壁壘資源壁壘主要系下游客戶對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的品牌認(rèn)可度。智能電網(wǎng)的下游客戶主要為南方電網(wǎng)和國(guó)家電網(wǎng)等規(guī)模較大的客戶，此類客戶對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的規(guī)模、業(yè)界知名度、技術(shù)實(shí)力、財(cái)務(wù)實(shí)力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、售后服務(wù)經(jīng)驗(yàn)有較高要求。進(jìn)入規(guī)模較大客戶服務(wù)商體系，一般需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累和渠道拓展，先進(jìn)入者因經(jīng)歷了長(zhǎng)期良好的應(yīng)用與服務(wù)積累，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中建立了較好的客戶基礎(chǔ)，而具有穩(wěn)定、忠誠(chéng)的客戶群體，短期內(nèi)新進(jìn)入者開拓客戶存在一定難度。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘智能電網(wǎng)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，綜合運(yùn)用軟件信息技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)等，技術(shù)門檻較高，一般企業(yè)很難全面掌握智能電網(wǎng)所涉及的技術(shù)，若依靠自身研發(fā)則需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。企業(yè)需要通過(guò)研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，結(jié)合成熟的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，將客戶需求、系統(tǒng)設(shè)備和運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)轉(zhuǎn)化為智能化整體解決方案。隨著智能化技術(shù)的不斷升級(jí)和應(yīng)用領(lǐng)域的日益廣泛，智能電網(wǎng)企業(yè)在根據(jù)客戶需求針對(duì)性研發(fā)和敏銳把握智能化技術(shù)發(fā)展動(dòng)向方面面臨更多挑戰(zhàn)，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來(lái)越高。（三）智能電網(wǎng)行業(yè)人才壁壘智能電網(wǎng)企業(yè)作為典型的技術(shù)密集型企業(yè)，由于技術(shù)和人才密不可分，對(duì)提供方案設(shè)計(jì)及運(yùn)行維護(hù)人員的綜合素質(zhì)有較高的要求，智能電網(wǎng)人才不僅需要較高水平的信息技術(shù)知識(shí)，也需要對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、管理體系和應(yīng)用環(huán)境有著深刻的理解。因此，企業(yè)是否擁有掌握行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)并獲得相關(guān)從業(yè)資格的人才，將直接影響企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，本行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的人才壁壘。（四）智能電網(wǎng)行業(yè)資金壁壘智能電網(wǎng)軟件開發(fā)通常包括項(xiàng)目招投標(biāo)、方案設(shè)計(jì)、功能開發(fā)、單元測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試、試運(yùn)行、驗(yàn)收、售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，而下游客戶主要為付款周期較長(zhǎng)的企事業(yè)單位，在項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過(guò)程中，從項(xiàng)目承攬到方案實(shí)施各個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出，智能電網(wǎng)企業(yè)需要承擔(dān)金額一定的資金墊付和融資功能。同時(shí)，智能電網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展立足于技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)也需要充足的資金保證。因此，從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力和融資能力。信息技術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，十三五期間軟件和信息技術(shù)業(yè)務(wù)收入保持較高速度增長(zhǎng)，從2015年的4．28萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的8．16萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13．8%，占信息產(chǎn)業(yè)比重從2015年的28%增長(zhǎng)到2020年的40%，2021年，軟件和信息技術(shù)業(yè)務(wù)收入為9．50萬(wàn)億元，未來(lái)有望突破十萬(wàn)億元大關(guān)。目前云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、量子計(jì)算等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，而軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是中國(guó)搶占新技術(shù)革命機(jī)遇的戰(zhàn)略支點(diǎn)，對(duì)國(guó)家未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，因此軟件行業(yè)未來(lái)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，整體市場(chǎng)規(guī)模仍有較大增長(zhǎng)空間。（二）智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)2010年3月發(fā)布的《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》，2009年至2020年智能化投資3，841億元，占電網(wǎng)總投資的11．1%，其中2016年至2020年智能化投資占電網(wǎng)投資比例為12．50%?！赌戏诫娋W(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》指出，南方電網(wǎng)十四五計(jì)劃投資6，700億元；在2021能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇上，國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安表示十四五期間計(jì)劃投入3，500億美元（約合2．23萬(wàn)億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)兩大電網(wǎng)巨頭計(jì)劃在十四五期間投資約2．9萬(wàn)億建設(shè)電網(wǎng)，考慮地區(qū)電網(wǎng)投資，十四五期間全國(guó)電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)近3萬(wàn)億元，如果以國(guó)家電網(wǎng)2016年至2020年12．5%的智能化投資比例作為測(cè)算依據(jù)，十四五期間我國(guó)智能電網(wǎng)投資額約3，750億元，2021至2025年平均每年新增投資約750億元。信息技術(shù)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）信息技術(shù)行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)我國(guó)智慧電網(wǎng)、智慧能源的快速發(fā)展，很大程度上得益于政府行業(yè)政策的引導(dǎo)和支持。未來(lái)如果智慧電網(wǎng)、智慧能源行業(yè)相關(guān)政策發(fā)生重大變化，相關(guān)投資減少，將會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。（二）電力行業(yè)投資減少風(fēng)險(xiǎn)智能電網(wǎng)行業(yè)以電力行業(yè)為基礎(chǔ)，下游客戶主要系國(guó)