電力設(shè)備檢測行業(yè)規(guī)劃及市場預(yù)測

電力設(shè)備檢測行業(yè)規(guī)劃及市場預(yù)測電力設(shè)備檢測行業(yè)規(guī)劃及市場預(yù)測2021年3月，我國出臺第十四個五年規(guī)劃，規(guī)劃中明確提出，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)。隨后，南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，指出將投資約6，700億元，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動新能源為主題的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。與南方電網(wǎng)的十三五規(guī)劃投資4，433億元對比，十四五期間計劃投資額增加51%。國家電網(wǎng)尚未發(fā)布最新十四五規(guī)劃，但在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇中，國家電網(wǎng)發(fā)布了碳達(dá)峰、碳中和行動方案和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案，指出未來五年計劃投入3，500億美元（以12月21日匯率折算人民幣2．23萬億）推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)，2022年1月，國家電網(wǎng)年度工作會議上提出2022年電網(wǎng)計劃投資達(dá)5，012億元，創(chuàng)國家電網(wǎng)歷史新高。綜上，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)規(guī)劃投資合計超過2．90萬億元，根據(jù)電力網(wǎng)測算，全國其他地區(qū)電力規(guī)劃投資合計近0．1萬億元左右，則十四五期間全國電網(wǎng)規(guī)劃投資總額有望達(dá)到3萬億元，較十三五期間的全國電網(wǎng)投資總額增加4，000億元左右，較十二五增加10，000億元。2009-2020年國家電網(wǎng)智能化投資規(guī)模達(dá)到3，841億元，占電網(wǎng)總投資比例的11．13%，按照比例保持持平的12%計算，則預(yù)計十四五期間智能電網(wǎng)市場規(guī)模約為3，600億元。電力設(shè)備檢測行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭情況來看，目前提供電力設(shè)備檢測服務(wù)的機構(gòu)分為三類：1）電力設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)部的研發(fā)部門：電力設(shè)備制造企業(yè)通常內(nèi)部設(shè)置實驗室，在設(shè)備出廠時提供測試服務(wù)及質(zhì)檢報告，代表企業(yè)如南瑞繼保檢測中心、東方電子檢測中心等；2）電力企業(yè)下屬試驗研究院：由電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)的下屬研究院和檢測認(rèn)證中心提供設(shè)備驗收及測試服務(wù)，代表企業(yè)有中國電科院、南網(wǎng)科技、國網(wǎng)電科院等；3）第三方檢測機構(gòu)：獨立于電力設(shè)備制造商和使用方，受委托提供科研成果鑒定試驗等服務(wù)，代表企業(yè)有上海電力科學(xué)研究院、上海電氣設(shè)備檢測所等。電力設(shè)備檢測相關(guān)技術(shù)分類近年來，國家對電線電纜制造以及電力設(shè)備的監(jiān)督力度持續(xù)加強、檢測標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善。在監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，電力設(shè)備檢測需求持續(xù)增長的同時，研發(fā)實力強、品牌及公信力認(rèn)可度高的檢測機構(gòu)有望優(yōu)先受益。電力設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運行環(huán)境，對電力設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進(jìn)行考核，以評定電力設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備，尤其是電力系統(tǒng)二次設(shè)備，屬于智能電網(wǎng)、新能源領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備，對其檢測側(cè)重于電氣性能及安全、電磁兼容、通信規(guī)約、動態(tài)模擬以及正在興起的網(wǎng)絡(luò)信息安全、可靠性等性能檢驗，屬于高端技術(shù)密集型檢測領(lǐng)域，對檢測人員的經(jīng)驗和技術(shù)水平要求很高。電力系統(tǒng)二次設(shè)備檢測的主要企業(yè)為中國電科院、開普檢測和國網(wǎng)電力科學(xué)研究院實驗驗證中心等，檢測機構(gòu)相對集中，市場議價能力較強。電力設(shè)備檢測的第三方檢測機構(gòu)獨立于任何電力設(shè)備生產(chǎn)制造商以及使用方，接受社會委托，向社會提供獨立的第三方檢測服務(wù)，包括：生產(chǎn)企業(yè)的委托檢驗、型式試驗，認(rèn)證檢驗，仲裁檢驗、科研成果鑒定試驗、國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證以及電力企業(yè)的市場準(zhǔn)入及到貨檢驗。近年來，我國電網(wǎng)逐漸向高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電力設(shè)備運行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。而電力設(shè)備作為保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的第一道防線，一旦發(fā)生故障，可能帶來極大的停電損失，因此，必須對電力設(shè)備進(jìn)行全方位檢測，確保其投入使用后能夠保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。國內(nèi)電力行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，為電力設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的壯大提供動力。近年來，我國電力生產(chǎn)和消耗量不斷增長，火力發(fā)電占比達(dá)70%以上。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年發(fā)電量達(dá)到71422億千瓦時，同比增長3．5%；2020年1-5月份，發(fā)電量27325億千瓦時，同比下降3．1%。電力設(shè)備的研發(fā)、元器件采購、生產(chǎn)制造、安裝入網(wǎng)、維護(hù)等全生命周期的各個環(huán)節(jié)均涉及檢測。目前，我國電力設(shè)備檢測主要由電力設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)設(shè)檢測機構(gòu)（第一方）、電力系統(tǒng)二次設(shè)備使用方所屬檢測機構(gòu)（第二方）以及獨立檢測機構(gòu)（第三方）參與完成。獨立于任何電力設(shè)備生產(chǎn)制造商以及使用方，接受社會委托，向社會提供獨立的第三方檢測服務(wù)，包括：生產(chǎn)企業(yè)的委托檢驗、型式試驗，認(rèn)證檢驗，仲裁檢驗、科研成果鑒定試驗、國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證以及電力企業(yè)的市場準(zhǔn)入及到貨檢驗。目前，我國電力設(shè)備檢測行業(yè)在技術(shù)經(jīng)驗、品牌積累、資質(zhì)獲取等方面存在較大的進(jìn)入門檻。因此，對于新進(jìn)入者而言存在一定的壁壘。氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈分析、發(fā)展特點電氣設(shè)備對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行具有重要作用，我國國土面積跨度大、氣候環(huán)境復(fù)雜，電氣設(shè)備需要面對各類極端環(huán)境的考驗。同時，我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，電網(wǎng)運行特性更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電氣設(shè)備運行和控制技術(shù)也提出了更高的要求。電氣設(shè)備檢測是按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，模擬電網(wǎng)內(nèi)部各類運行環(huán)境，對電氣設(shè)備在不同工況下的功能性能及穩(wěn)定性進(jìn)行考核，以評定電氣設(shè)備是否滿足質(zhì)量要求。電力設(shè)備檢測綜述電力設(shè)備使用過程中受磨損、腐蝕等影響，設(shè)備可靠性降低，可能出現(xiàn)技術(shù)性劣化甚至事故等情況。電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測產(chǎn)品，主要是通過對電力設(shè)備的電氣、機械等狀態(tài)進(jìn)行檢測和監(jiān)測，來獲取其運行狀況、運行質(zhì)量等信息，以便及時發(fā)現(xiàn)各種劣化過程的發(fā)展?fàn)顩r，并在可能出現(xiàn)故障或性能下降到影響正常工作前，及時進(jìn)行維修、更換，從而保障整個電網(wǎng)運行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。電力二次設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展前景宏觀經(jīng)濟層面，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電力工業(yè)、電力系統(tǒng)規(guī)模不斷擴大，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的重要性日益提升，從而催生更多的檢測需求，電力設(shè)備檢測行業(yè)擁有廣闊的市場前景。產(chǎn)業(yè)政策方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，加快壯大新能源、高端裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，政策面給電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展空間。2021年12月，在2021中國光伏行業(yè)年度大會暨光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國工程院院士湯廣福稱，要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，其中包括要實現(xiàn)電力電源清潔化、電力系統(tǒng)柔性化、電力系統(tǒng)數(shù)字化和電力系統(tǒng)電力電子化。電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電各個領(lǐng)域，都廣泛采用了電力電子裝置，未來電力電子裝置在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的占比仍將大幅度提升，包括靈活交流輸電技術(shù)、特高壓直流輸電技術(shù)、柔性直流與直流電網(wǎng)技術(shù)等。2022年3月22日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，將推動電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進(jìn)，積極推動源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展；創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運行模式，加快配電網(wǎng)改造升級，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，穩(wěn)步推廣柔性直流輸電；加快新型儲能技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用，大力推進(jìn)電源側(cè)儲能發(fā)展，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。綜上所述，電力設(shè)備行業(yè)受十四五規(guī)劃、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、碳達(dá)峰、碳中和行動計劃、新型電力系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃加大配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)、儲能建設(shè)計劃等的支持，將推動電力二次設(shè)備領(lǐng)域新一輪技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)計將帶動相關(guān)領(lǐng)域的檢驗檢測市場的規(guī)模擴張，電力二次設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展前景良好。電氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈電氣設(shè)備檢測機構(gòu)處于電氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈中游，根據(jù)機構(gòu)性質(zhì)可分為國有控股檢測機構(gòu)、民營檢測機構(gòu)和國外認(rèn)證檢測機構(gòu)在華分支機構(gòu)等。電氣設(shè)備檢測機構(gòu)主要承擔(dān)電力系統(tǒng)輸變電、配電環(huán)節(jié)的一次設(shè)備和二次設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗、強制性認(rèn)證及認(rèn)證監(jiān)督檢驗、企業(yè)委托、新產(chǎn)品鑒定檢驗、社會各界委托等第三方公正檢驗，并為社會各界提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)分析、技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。電氣設(shè)備檢測上游為提供各類檢測設(shè)備、檢測耗材和技術(shù)支持的生產(chǎn)商。電氣設(shè)備檢測設(shè)備種類眾多、專業(yè)性強、科技含量高，常用的檢測設(shè)備有電氣性能檢測設(shè)備、機械物理性能檢測設(shè)備、耐環(huán)境性能檢測設(shè)備、電磁兼容性能檢測設(shè)備等。電氣設(shè)備檢測行業(yè)下游主要為電氣設(shè)備制造業(yè)以及電氣設(shè)備使用企業(yè)，電氣設(shè)備檢測的市場景氣狀況與下游電氣設(shè)備制造業(yè)以及終端用戶的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，與電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模和