風(fēng)能專(zhuān)題分析各廠家競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

-.z風(fēng)能專(zhuān)題分析(各廠家競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)〕2009-8-6一、世界風(fēng)電開(kāi)展現(xiàn)狀與經(jīng)歷風(fēng)力發(fā)電具備大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)作的條件：風(fēng)力發(fā)電在可再生能源中技術(shù)最為成熟，過(guò)去２０年里風(fēng)力發(fā)電本錢(qián)下降了８０％，成為發(fā)電本錢(qián)最接近火電的新能源。這使得風(fēng)力發(fā)電具備了大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)作的根底。至2006年底，全球風(fēng)電裝機(jī)容量約為7422萬(wàn)千瓦，當(dāng)年風(fēng)電新增裝機(jī)1500萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)到2020年風(fēng)力發(fā)電量比重可升至12%。歐洲是風(fēng)電開(kāi)展的領(lǐng)先地區(qū)：風(fēng)力發(fā)電的領(lǐng)先國(guó)家有德國(guó)、西班牙、美國(guó)、印度、丹麥等，它們同時(shí)也是風(fēng)電設(shè)備的制造大國(guó)。歐洲是世界上主要的風(fēng)電市場(chǎng)和設(shè)備供應(yīng)商。2006年全球風(fēng)電裝機(jī)容量7422萬(wàn)千瓦，其中歐盟25國(guó)總量為4855萬(wàn)千瓦，占65%。在全球風(fēng)電制造業(yè)中，歐洲企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，在2006年全球已安裝的風(fēng)機(jī)中，歐洲企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品份額占85%，在2006年當(dāng)年新增份額中占據(jù)75%，逐步形成了以丹麥的Vestas、西班牙的Gamesa、德國(guó)的Enercon、Siemens和Repower為代表的一批世界級(jí)風(fēng)電制造企業(yè)。目前，歐洲是世界各國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)的重要技術(shù)供應(yīng)商,向世界各地輸出技術(shù)已經(jīng)成為歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的主要開(kāi)展方向。世界風(fēng)機(jī)雙饋齒輪驅(qū)動(dòng)技術(shù)、無(wú)齒輪直驅(qū)技術(shù)和混合驅(qū)動(dòng)技術(shù)三大技術(shù)都是首先在歐洲開(kāi)展起來(lái)的。我國(guó)30多家風(fēng)電制造企業(yè)的原始技術(shù)均來(lái)自歐洲。歐洲以外的大型風(fēng)電制造企業(yè)有美國(guó)的GEWind和印度的Suzlon等。世界風(fēng)電設(shè)備技術(shù)開(kāi)展的特點(diǎn)具體表現(xiàn)為以下三點(diǎn)：?jiǎn)螜C(jī)容量不斷增大；變槳變速恒頻型風(fēng)電機(jī)組取代失速型風(fēng)電機(jī)組；發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式由直驅(qū)式和混合式取代雙饋式。風(fēng)電開(kāi)展較快的國(guó)家，如德國(guó)、丹麥、印度等國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)都無(wú)一例外的得益于政府對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的政策支持。政府通過(guò)財(cái)政資助、稅收優(yōu)惠、專(zhuān)項(xiàng)低息貸款、國(guó)際援助工程等措施積極培育國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)和風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)。二、我國(guó)風(fēng)電開(kāi)展現(xiàn)狀?我國(guó)風(fēng)力資源儲(chǔ)量：“三北〞地區(qū)和東南沿海儲(chǔ)量豐富。我國(guó)風(fēng)能資源總儲(chǔ)量為32.26億千瓦。陸地10米高度層實(shí)際可開(kāi)發(fā)的風(fēng)能儲(chǔ)量為2.53億千瓦，近海地區(qū)可開(kāi)發(fā)風(fēng)能儲(chǔ)量為7.5億千瓦，共計(jì)10億千瓦以上。我國(guó)風(fēng)電開(kāi)展規(guī)劃與相關(guān)政策：從2005年開(kāi)場(chǎng)，我國(guó)加快了風(fēng)電開(kāi)展速度，不斷出臺(tái)各種扶持政策，促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開(kāi)展。這些政策以?可再生能源法?為根底，主要涉及技術(shù)要求、國(guó)產(chǎn)化要求、價(jià)格扶持、上網(wǎng)保障、稅收優(yōu)惠、專(zhuān)項(xiàng)資金、產(chǎn)業(yè)開(kāi)展等方面。有效的促進(jìn)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速開(kāi)展。國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步取代外國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額：隨著我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)有20多家企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入到風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域，并逐步取代了外國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額。國(guó)外風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)在中國(guó)建廠情況：在中國(guó)努力扶持國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的情況下，國(guó)外企業(yè)開(kāi)場(chǎng)轉(zhuǎn)而實(shí)行在中國(guó)建立風(fēng)電零部件生產(chǎn)基地的策略，主要生產(chǎn)葉片和齒輪箱等工藝要求較高零部件。三、風(fēng)電技術(shù)特點(diǎn)及開(kāi)展趨勢(shì)目前大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)均采用水平軸式設(shè)計(jì)，即轉(zhuǎn)動(dòng)軸與風(fēng)向平行。水平軸式風(fēng)力發(fā)電機(jī)包括葉輪〔由葉片和輪轂構(gòu)成〕、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、塔架、基座、控制系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、偏航系統(tǒng)等。其工作原理是由風(fēng)力帶動(dòng)葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)，葉輪通過(guò)主軸連結(jié)齒輪箱，葉輪產(chǎn)生的動(dòng)能經(jīng)齒輪箱加速后帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。1、變槳變速恒頻型風(fēng)電機(jī)取代失速型風(fēng)電機(jī)。傳統(tǒng)失速型風(fēng)電機(jī)啟動(dòng)風(fēng)速約為2.5-4米/秒，風(fēng)速12-15米/秒時(shí)到達(dá)額定的輸出容量。風(fēng)速假設(shè)超過(guò)25m/s，固定攻角的葉片就完全失速。變槳調(diào)節(jié)技術(shù)是指根據(jù)風(fēng)速的變化調(diào)整風(fēng)輪葉片的安裝角，當(dāng)風(fēng)速大于額定風(fēng)速時(shí)，風(fēng)機(jī)組仍可以保持穩(wěn)定的輸出功率。變速恒頻風(fēng)電機(jī)可根據(jù)風(fēng)速變化調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速，以適應(yīng)風(fēng)速變化引起的風(fēng)電機(jī)功率的變化，最大限度的利用風(fēng)能，因而效率較高，同時(shí)可以較好的調(diào)節(jié)系統(tǒng)的有功功率、無(wú)功功率。因此變槳變速恒頻型風(fēng)電機(jī)將逐步取代風(fēng)能轉(zhuǎn)換效率較低的失速型風(fēng)電機(jī)。2、發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式由直驅(qū)式和混合式取代雙饋式。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中風(fēng)輪驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)的方式有三種方式：第一種為雙饋式，即風(fēng)輪輪轂通過(guò)多級(jí)齒輪增速箱驅(qū)動(dòng)雙饋異步發(fā)電機(jī)；第二種為直驅(qū)式，由風(fēng)輪直接驅(qū)動(dòng)多極同步發(fā)電機(jī)；第三種為混合式，由風(fēng)輪通過(guò)單級(jí)增速裝置驅(qū)動(dòng)多極同步發(fā)電機(jī)。直驅(qū)式在傳動(dòng)鏈中省掉了齒輪箱，降低了機(jī)械故障的概率和定期維護(hù)的本錢(qián)，同時(shí)提高了風(fēng)電轉(zhuǎn)換效率和運(yùn)行可靠性，但是電機(jī)的設(shè)計(jì)本錢(qián)也有所增加。混合式驅(qū)動(dòng)方式旨在綜合上述兩種驅(qū)動(dòng)方式的優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)直驅(qū)式的缺乏。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，直驅(qū)式和混合式的市場(chǎng)份額逐步增大。四、我國(guó)風(fēng)電開(kāi)展現(xiàn)狀〔一〕我國(guó)風(fēng)力資源儲(chǔ)量：“三北〞地區(qū)和東南沿海儲(chǔ)量豐富據(jù)中國(guó)氣象科學(xué)研究院估算，我國(guó)風(fēng)能資源總儲(chǔ)量為32.26億千瓦。陸地10米高度層實(shí)際可開(kāi)發(fā)的風(fēng)能儲(chǔ)量為2.53億千瓦，近海地區(qū)可開(kāi)發(fā)風(fēng)能儲(chǔ)量為7.5億千瓦，共計(jì)10億千瓦以上。風(fēng)能資源豐富的地區(qū)主要集中在以下地區(qū)：東南沿海和附近島嶼是風(fēng)力資源最豐富的地區(qū)。東南沿海地區(qū)有效風(fēng)能密度在200W/㎡以上，沿海島嶼風(fēng)能密度在500W/㎡以上，可利用小時(shí)數(shù)為7000-8000小時(shí)。**北部、**北部和**地區(qū)，如阿拉山口、達(dá)坂城、輝騰錫勒、錫林浩特的灰騰梁等，有效風(fēng)能密度在200W-300W/㎡，可利用小時(shí)數(shù)為5000-7000小時(shí)。**、**東部，**北部和遼東半島的有效風(fēng)能密度為200W/㎡，可利用小時(shí)數(shù)為5000小時(shí)，也是風(fēng)能較豐富的地區(qū)。上述地區(qū)是我國(guó)風(fēng)能資源較豐富，風(fēng)場(chǎng)條件較好，具有開(kāi)發(fā)前景的主要區(qū)域。目前中國(guó)已經(jīng)建成的風(fēng)電場(chǎng)平均利用小時(shí)為2300小時(shí)，主要位于西北、華北、東北及東南沿海。我國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電建立規(guī)模較大的省份為：**、**、**、**、**、**、**、**、**、**等?！捕场㈤_(kāi)展風(fēng)電的政策支撐1、風(fēng)電價(jià)格扶持：?可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆蟹椒?，風(fēng)力發(fā)電工程的上網(wǎng)電價(jià)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門(mén)按照招標(biāo)形成的價(jià)格確定。可再生能源發(fā)電工程上網(wǎng)電價(jià)高于當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的局部等費(fèi)用，通過(guò)向全國(guó)電力用戶統(tǒng)一征收電價(jià)附加的方式解決。各省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)按其銷(xiāo)售電量占全國(guó)的比例，分?jǐn)側(cè)珖?guó)可再生能源電價(jià)附加額，其實(shí)際支付的可再生能源電價(jià)附加與其應(yīng)承擔(dān)的電價(jià)附加的差額，在全國(guó)*圍內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。2、稅收優(yōu)惠：?國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的假設(shè)干意見(jiàn)?，對(duì)包括大功率風(fēng)力發(fā)電等新型能源設(shè)備在內(nèi)的十六個(gè)領(lǐng)域，在條件成熟時(shí)，由有關(guān)部門(mén)制定專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)口稅收政策，對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)為開(kāi)發(fā)、制造這些裝備而進(jìn)口的局部關(guān)鍵配套部件和原材料，免征進(jìn)口關(guān)稅或?qū)嵭邢日骱蠓?，進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅實(shí)行先征后返。同時(shí)，取消相應(yīng)整機(jī)和成套設(shè)備的進(jìn)口免稅政策。為鼓勵(lì)企業(yè)增加研發(fā)投入，?意見(jiàn)?還提出將加大企業(yè)研發(fā)投入稅前扣除等鼓勵(lì)政策的力度。3、我國(guó)風(fēng)電開(kāi)展的具體目標(biāo)：2007年8月國(guó)家發(fā)改委公布了?可再生能源中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃?，提出了風(fēng)電開(kāi)展的具體目標(biāo)：到2010年，全國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量到達(dá)500萬(wàn)千瓦。重點(diǎn)在東部沿海和“三北〞地區(qū)，建立30個(gè)左右10萬(wàn)千瓦等級(jí)的大型風(fēng)電工程，建成1～2個(gè)10萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電試點(diǎn)工程。到2020年，全國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量到達(dá)3000萬(wàn)千瓦。建成假設(shè)干個(gè)總裝機(jī)容量200萬(wàn)千瓦以上的風(fēng)電大省。建成**達(dá)坂城、**玉門(mén)、蘇滬沿海、**輝騰錫勒、***北和****等6個(gè)百萬(wàn)千瓦級(jí)大型風(fēng)電基地，并建成100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電。〔三〕、國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)設(shè)備開(kāi)展現(xiàn)狀隨著我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)有20多家企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入到風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域，并逐步取代了外國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備的制造企業(yè)中，以**金風(fēng)、東方汽輪機(jī)、**華銳、**運(yùn)達(dá)為代表，通過(guò)引進(jìn)和消化國(guó)外風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)，形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模。2006年，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量133.7萬(wàn)千瓦，其中內(nèi)資企業(yè)占41.2%，外資企業(yè)占55.1%，合資企業(yè)航天安迅能〔CASC-ACCIONA〕占3.7%。內(nèi)資企業(yè)的市場(chǎng)占比較2005年提高了11.8個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)未來(lái)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)將以1.5MW以上機(jī)型為主：我國(guó)目前的風(fēng)電機(jī)組仍以750萬(wàn)瓦為主。截至2006年，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組1MW以下得機(jī)組占總裝機(jī)容量的70%，1MW-2MW之間的風(fēng)電機(jī)型只占26%，2MW以上機(jī)型占4%。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委規(guī)劃，我國(guó)未來(lái)的風(fēng)電新增裝機(jī)將以1.5MW、2MW機(jī)型為主，1MW以下機(jī)型所在比重將逐漸降低。因此具備1.5MW以上機(jī)型生產(chǎn)能力的企業(yè)將具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)企業(yè)中只有**金風(fēng)、東方汽輪機(jī)和**華銳具備1.5MW風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)能力，并都在研制2MW以上機(jī)型。2007年10月，湘電股份率先研制成功了2MW永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)。同時(shí)該公司與日本原弘產(chǎn)合資〔各占50%〕的**湘電風(fēng)能**，生產(chǎn)的2兆瓦直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組在**大唐國(guó)際卓姿風(fēng)場(chǎng)正式并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著湘電股份成為兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。1、國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)廠商**金風(fēng)科技：主要生產(chǎn)機(jī)型：600kW、750kW、800kW和1.5MW直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。大局部整機(jī)零部件依靠外購(gòu)，正在研制2MW以上機(jī)型。2006年完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量445,200kW。**華銳：主要生產(chǎn)機(jī)型：1.5MW變速恒頻雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。正在研制2MW以上機(jī)型。2006年完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量75,000kW。東方汽輪機(jī)：主要生產(chǎn)機(jī)型：1.5MW變速恒頻雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。2006年完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量9,000kW。湘電股份：主要生產(chǎn)機(jī)型：2MW直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)。2007年10月整機(jī)正式并網(wǎng)發(fā)電。2008年預(yù)計(jì)產(chǎn)能為160臺(tái)。華儀電氣：主要生產(chǎn)機(jī)型：600kW、750kW、800kW，正在研制1.5MW以上機(jī)型。天威保變：投資2.5億用于風(fēng)電整機(jī)工程。從英國(guó)GH公司引進(jìn)1.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)技術(shù)。預(yù)計(jì)2010年實(shí)現(xiàn)整機(jī)投產(chǎn)。長(zhǎng)征電器：合資設(shè)立艾萬(wàn)迪斯銀河風(fēng)力**，投資3億元，研制2.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。預(yù)計(jì)2009年實(shí)現(xiàn)整機(jī)投產(chǎn)。臥龍電氣：公司發(fā)行3.5億可轉(zhuǎn)債用于風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化工程，將成為**上虞地區(qū)風(fēng)電廠的主要設(shè)備供應(yīng)商。銀星能源：公司具備1.5MW風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)能力，并與**發(fā)電集團(tuán)合資設(shè)立公司，從事風(fēng)力發(fā)電。2、國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備零部件生產(chǎn)企業(yè)：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組件共可分為葉片系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)與控制系統(tǒng)。其中主要零部件有：葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、輪轂、主軸、電控系統(tǒng)、塔架等。在所有零部件中，葉片、輪轂、齒輪箱、發(fā)電機(jī)四個(gè)部件占到了總本錢(qián)的50%。由于上述部件的技術(shù)要求較高，目前以進(jìn)口產(chǎn)品為主，但國(guó)內(nèi)已經(jīng)有廠家開(kāi)場(chǎng)生產(chǎn)。葉片：材料為玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂和碳纖維。隨著風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量不斷加大，所需葉片的長(zhǎng)度增加，制造難度也不斷加大。兆瓦級(jí)的葉片是目前供應(yīng)較為緊*的零部件。輪轂：由球墨鑄鐵在零下40攝氏度低溫條件下鑄造成形，是將葉片連接到主軸上的部件。風(fēng)電機(jī)組對(duì)輪轂在低溫條件下的抗疲勞性能要求很高。齒輪箱：變速恒頻雙饋式風(fēng)電機(jī)組的重要部件。風(fēng)電機(jī)組對(duì)齒輪箱的質(zhì)量要求較高，如果發(fā)生故障，維護(hù)本錢(qián)很高，因此目前國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)中多采用進(jìn)口齒輪箱。國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)風(fēng)電齒輪箱的企業(yè)有**高速齒輪箱廠、**齒輪箱廠和**齒輪箱廠等。發(fā)電機(jī)：技術(shù)壁壘相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家目前已經(jīng)可以生產(chǎn)1.5MW變速恒頻發(fā)電機(jī)和2MW直驅(qū)式永磁發(fā)電機(jī)等高端產(chǎn)品，進(jìn)口替代性較強(qiáng)。軸承：目前風(fēng)電設(shè)備行業(yè)中最緊缺的零件。國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)所需軸承主要來(lái)自瑞典SKF、德國(guó)Schaeffler以及美國(guó)的Timken公司。國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)場(chǎng)研制風(fēng)電機(jī)組軸承，但出于產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)憂，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)還未大量應(yīng)用國(guó)產(chǎn)軸承。國(guó)內(nèi)風(fēng)電零部件生產(chǎn)廠商?hào)|方汽輪機(jī)是國(guó)內(nèi)唯一批量鑄造輪轂的企業(yè)湘電股份可生產(chǎn)1.5MW變速恒頻雙饋式發(fā)電機(jī)和2MW直驅(qū)式永磁發(fā)電機(jī)。**電機(jī)廠生產(chǎn)800kW以下風(fēng)力發(fā)電機(jī)?！财渌鼜S家省略〕3、國(guó)外風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)在中國(guó)建廠情況國(guó)外風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)占我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量的比重逐年下降：從2005年70%下降到2006年的55.1%，2007年所占比重將進(jìn)一步下降。其主要原因是：發(fā)改委規(guī)定風(fēng)電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率要到達(dá)70%以上。國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)的售價(jià)低于國(guó)外風(fēng)電機(jī)組價(jià)格，國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)更加注重歐洲和北美地區(qū)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪。在中國(guó)努力扶持國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的情況下，國(guó)外企業(yè)開(kāi)場(chǎng)轉(zhuǎn)而實(shí)行在中國(guó)建立風(fēng)電零部件生產(chǎn)基地的策略，主要生產(chǎn)葉片和齒輪箱等工藝要求較高零部件。丹麥LM**、烏魯木齊兩個(gè)廠，生產(chǎn)1.5MW風(fēng)機(jī)葉片。印度Suzlon**，1.25MW，1.5MW風(fēng)電機(jī)組的總裝，葉片、機(jī)艙罩、輪轂、控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)。丹麥Vestas**2MW風(fēng)機(jī)葉片，整機(jī)組裝。美國(guó)GE在**生產(chǎn)1.5MW風(fēng)電機(jī)組；在**與**高速齒輪廠合作生產(chǎn)1.5MW風(fēng)機(jī)齒輪箱。西班牙Gamesa**，2MW風(fēng)機(jī)葉片，發(fā)電機(jī)生產(chǎn)，整機(jī)組裝。德國(guó)Norde***東營(yíng)，1.5MW風(fēng)機(jī)葉片，整機(jī)組裝。4、國(guó)內(nèi)風(fēng)電開(kāi)展模式：工程建立，2003年開(kāi)場(chǎng)施行特許權(quán)招標(biāo)：是指政府在選定風(fēng)電場(chǎng)建立工程后，規(guī)定工程建立規(guī)模、工程技術(shù)要求等條件，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)將風(fēng)電工程的經(jīng)營(yíng)權(quán)交給中標(biāo)的投資企業(yè)。目前我國(guó)風(fēng)電電價(jià)分方式：〔1〕政府審批電價(jià)，即按照風(fēng)電工程的可行性研究結(jié)果核定的電價(jià)。〔2〕招標(biāo)電價(jià)。國(guó)產(chǎn)化要求：從2006年開(kāi)場(chǎng)，特許權(quán)招標(biāo)開(kāi)場(chǎng)采用工程投資企業(yè)和風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)捆綁招標(biāo)的方式。每個(gè)投資商必須與一個(gè)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)聯(lián)合投標(biāo)，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)須向招標(biāo)方提交承諾函，保證提供國(guó)產(chǎn)化率到達(dá)70%的風(fēng)電機(jī)組。投資商在中標(biāo)后，只能采用投標(biāo)書(shū)中確定的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)提供的設(shè)備。投資商與風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)捆綁招標(biāo)和國(guó)產(chǎn)化率70%的要求，保障了國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的市場(chǎng)空間，促進(jìn)了風(fēng)電設(shè)備的外鄉(xiāng)化生產(chǎn)。目前至少有5家世界大型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造商開(kāi)場(chǎng)外鄉(xiāng)化制造的準(zhǔn)備工作。5、中國(guó)風(fēng)電開(kāi)展前景：〔1〕、風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的開(kāi)展前景盈利水平還有較大的提升空間：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組的價(jià)格為7000—8000元/千瓦。一臺(tái)1.5兆瓦的風(fēng)電機(jī)組的售價(jià)約為1050萬(wàn)至1200萬(wàn)元。由于目前大多數(shù)風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)廠商的零部件都為外購(gòu)件，風(fēng)電整機(jī)的毛利率僅為10%。相比之下，國(guó)外市場(chǎng)上風(fēng)電機(jī)組的售價(jià)一般為9000-12000元/千瓦，國(guó)外生產(chǎn)廠家的毛利率為15%-20%。我們認(rèn)為我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的盈利水平還有較大的提升空間。兩種開(kāi)展戰(zhàn)略：風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的上游是風(fēng)電機(jī)組零部件生產(chǎn)廠商，下游是風(fēng)電工程投資商〔多為大型電力公司和其下屬專(zhuān)門(mén)從事風(fēng)力發(fā)電工程投資的電力公司〕。為提高盈利能力，掌握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)開(kāi)場(chǎng)形成向上游或下游擴(kuò)展的兩種開(kāi)展戰(zhàn)略。戰(zhàn)略一：向上游零部件制造業(yè)擴(kuò)展，提高風(fēng)電機(jī)組的毛利率。采用這種戰(zhàn)略的代表企業(yè)有東方電機(jī)和湘電股份。目前，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)所需零部件大都從外部購(gòu)置，致使毛利率較低。東方電機(jī)：目前已經(jīng)自主生產(chǎn)輪轂、發(fā)電機(jī)，并在**設(shè)立了葉片廠，將于2007年底投產(chǎn)，2008年將到達(dá)300套風(fēng)機(jī)葉片的產(chǎn)能。湘電股份：參股公司**湘電風(fēng)能**生產(chǎn)2MW直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。湘電股份已研制成功了2MW永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)，可以替代從ABB進(jìn)口的發(fā)電機(jī)。2008年湘電股份形成180臺(tái)發(fā)電機(jī)的產(chǎn)能，以滿足風(fēng)電整機(jī)的生產(chǎn)需要。此外公司還積極籌劃進(jìn)入風(fēng)電機(jī)組軸承生產(chǎn)領(lǐng)域。戰(zhàn)略二：向下游風(fēng)電工程投資領(lǐng)域擴(kuò)展，爭(zhēng)取市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。采用這種戰(zhàn)略的代表企業(yè)有金風(fēng)科技和華儀電氣。金風(fēng)科技：風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)采取自主設(shè)計(jì)風(fēng)電機(jī)組和零部件，外購(gòu)零部件進(jìn)展整機(jī)組裝的方式。公司未來(lái)的開(kāi)展方向?qū)⑾蝻L(fēng)電工程投資領(lǐng)域擴(kuò)展，不僅向風(fēng)電工程投資商提供風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃、工程可行性評(píng)估、設(shè)備安裝調(diào)試、工程工程監(jiān)理等效勞，還將利用自身經(jīng)歷直接從事風(fēng)電場(chǎng)的投資開(kāi)發(fā)。華儀電氣：憑借在風(fēng)電場(chǎng)勘測(cè)方面的優(yōu)勢(shì)，同過(guò)風(fēng)力資源勘測(cè)工程與風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者達(dá)成風(fēng)電設(shè)備采購(gòu)協(xié)議，并積極合資參與風(fēng)電場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建立。未來(lái)主要競(jìng)爭(zhēng)者：東方電氣主要生產(chǎn)機(jī)型為1.5兆瓦變速恒頻雙饋式風(fēng)電機(jī)組，2006年完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量9000千瓦，預(yù)計(jì)2007年生產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組200臺(tái)，2008年生產(chǎn)600臺(tái)。在手訂單150。湘電股份主要生產(chǎn)機(jī)型為2兆瓦直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組，2007年兩臺(tái)整機(jī)并網(wǎng)發(fā)電，2008年預(yù)計(jì)產(chǎn)能160臺(tái)。在手訂單15億元。金風(fēng)科技主要生產(chǎn)機(jī)型為600千瓦、750千瓦。開(kāi)場(chǎng)生產(chǎn)1.5兆瓦直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組。正在研制2兆瓦以上機(jī)型。2006年風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量445200千瓦，預(yù)計(jì)2007可生產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組80臺(tái)，2008年生產(chǎn)200臺(tái)。在手訂單150億元。**華銳主要生產(chǎn)機(jī)型為1.5兆瓦變速恒頻雙饋式風(fēng)電機(jī)組，2006年風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量75000千瓦,預(yù)計(jì)2007年生產(chǎn)300臺(tái)，2008年生產(chǎn)600臺(tái)。在手訂單150億元。東方電氣股份**的優(yōu)勢(shì)：具備1.5MW機(jī)組批量生產(chǎn)能力：東方電氣下屬東方汽輪機(jī)廠于2004年與德國(guó)Repower公司簽訂風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)許可證協(xié)議，公司目前已經(jīng)形成1.5MW變速恒頻雙饋式風(fēng)電機(jī)組的批量生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2007年公司將生產(chǎn)風(fēng)電整機(jī)200臺(tái)套。2008年將到達(dá)600-800臺(tái)套。零部件自產(chǎn)能力強(qiáng)：公司注重提高零部件的國(guó)產(chǎn)化率，已經(jīng)自主生產(chǎn)輪轂、發(fā)電機(jī)、變頻器，而且在**設(shè)立的葉片廠將于2007年底投產(chǎn)。雖然風(fēng)電機(jī)組目前的毛利率只有8%，但隨著零部件的自產(chǎn)化率的提高和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，未來(lái)的毛利率可增加到15%左右。訂單充裕，市場(chǎng)占有率有望大幅提升。風(fēng)電整機(jī)在手訂單150億元，其中今年新增訂單60億元。第四批風(fēng)電工程特許權(quán)招標(biāo)中，**錫盟灰騰梁30萬(wàn)千瓦風(fēng)電特許權(quán)工程由北方聯(lián)合電力**公司和以中廣核能源開(kāi)發(fā)**公司為主的聯(lián)合體同時(shí)中標(biāo)，分別采用華銳風(fēng)電科技有限責(zé)任司和東方汽輪機(jī)廠的設(shè)備。這充分證明了東方電氣風(fēng)電設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)：東方電氣集團(tuán)與五大電力公司的長(zhǎng)期合作關(guān)系，為公司未來(lái)在風(fēng)電領(lǐng)域的開(kāi)展提供的有利的支持。**電機(jī)股份**的優(yōu)勢(shì)：形成2MW直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組批量生產(chǎn)能力：湘電股份與日本原弘產(chǎn)合資〔各占50%〕的**湘電風(fēng)能**〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)風(fēng)能公司〕，成功生產(chǎn)出了2兆瓦行業(yè)研究直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。風(fēng)能公司現(xiàn)有風(fēng)電機(jī)組訂單115臺(tái)，總金額約13.42億元。公司預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)量可到達(dá)160臺(tái)。按照國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組7000元/千瓦的價(jià)格估算，每臺(tái)價(jià)格約為1400萬(wàn)元。利潤(rùn)率為8%。自主生產(chǎn)2兆瓦永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)：湘電股份生產(chǎn)的2兆瓦永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)是目前國(guó)內(nèi)單機(jī)功率最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)。與傳統(tǒng)機(jī)型〔雙饋異步式〕相比，具有效率高、維護(hù)簡(jiǎn)單、上網(wǎng)電源質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)。2兆瓦永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)批量生產(chǎn)后，售價(jià)為320萬(wàn)元/臺(tái)，毛利率約為35%。扣除當(dāng)期費(fèi)用后每臺(tái)凈利潤(rùn)大約在80萬(wàn)元左右。2008年該型號(hào)電機(jī)產(chǎn)能有望到達(dá)180臺(tái)，預(yù)計(jì)2008年利潤(rùn)奉獻(xiàn)可達(dá)1.44億元。與大唐集團(tuán)聯(lián)手開(kāi)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)：湘電股份與大唐集團(tuán)結(jié)成穩(wěn)固的戰(zhàn)略聯(lián)盟，合作開(kāi)發(fā)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。2007年8月，湘電股份與其風(fēng)電戰(zhàn)略合作伙伴中國(guó)大唐集團(tuán)共同出資〔股權(quán)比例：湘電股份70%，大唐集團(tuán)30%〕組建了“湘電**風(fēng)能**〞，在****地區(qū)打造沿海及海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研發(fā)和制造基地。該工程總投資額為2.5億元，初步設(shè)計(jì)產(chǎn)能為100臺(tái)套。技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)：湘電股份是國(guó)家發(fā)改委“863方案〞確定的兆瓦級(jí)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化基地。公司的企業(yè)技術(shù)中心在全國(guó)438家技術(shù)中心評(píng)比中排名第98位。**金風(fēng)科技股份**的優(yōu)勢(shì)：國(guó)內(nèi)最早的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)，技術(shù)成熟，產(chǎn)業(yè)化程度高。自1998年成立以來(lái)，不斷吸收國(guó)外風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)，成為國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的龍頭企業(yè)。截至2006年末，金風(fēng)科技的國(guó)產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組總裝機(jī)數(shù)量1676臺(tái)，裝機(jī)容量138.86萬(wàn)千瓦。產(chǎn)業(yè)化程度高：公司目前有德國(guó)、、**三大研發(fā)基地，**、、**三大兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組制造基地，以及**、**、**三大750千瓦風(fēng)電機(jī)組總裝廠。公司成熟機(jī)型是600kW、750kW，研發(fā)機(jī)型包括2500kW和3000kW。預(yù)計(jì)2007年可生產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)機(jī)80臺(tái)，2008年可生產(chǎn)200臺(tái)。市場(chǎng)占有率高：2006年金風(fēng)科技在中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)占有率到達(dá)33.29%，位列第一。隨著掌握風(fēng)電整機(jī)技術(shù)的企業(yè)數(shù)量增加，金風(fēng)科技的市場(chǎng)占有率將逐步下降，但仍具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2006年第四批風(fēng)電工程特許權(quán)招標(biāo)中，****巴音20萬(wàn)千瓦風(fēng)電特許權(quán)工程由以龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司為主的聯(lián)合體中標(biāo)，將全部采用**金風(fēng)科技股份**的設(shè)備。建立了完整的零部件采購(gòu)體系：金風(fēng)科技所需零部件由供應(yīng)商按照金風(fēng)科技的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供。公司已經(jīng)建立起完整的零部件采購(gòu)體系，而且國(guó)產(chǎn)化率逐步提高。除兆瓦級(jí)葉片、主軸承、制動(dòng)器等少數(shù)部件仍需進(jìn)口外，其他零部件根本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。積極向下游產(chǎn)業(yè)開(kāi)展：金風(fēng)科技在加強(qiáng)兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組的研制和生產(chǎn)的同時(shí)，積極向風(fēng)電技術(shù)咨詢效勞和風(fēng)電場(chǎng)投資領(lǐng)域開(kāi)展。五、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開(kāi)展模式和投資建議風(fēng)電開(kāi)展模式：特許權(quán)招標(biāo)。2003年起，國(guó)家發(fā)改委開(kāi)場(chǎng)