紡織品行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

紡織品行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究印染行業(yè)市場規(guī)模中國印染行業(yè)發(fā)展較快，加工能力位居世界首位，已是紡織印染生產(chǎn)大國。2021年中國印染行業(yè)規(guī)模以上營業(yè)收入為2949．87億元，同比增長16．1%；印染行業(yè)規(guī)模以上利潤總額為159．13億元，同比增長25．6%。家用紡織品又叫裝飾用紡織品，與服裝用紡織品業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)共同構(gòu)成了現(xiàn)代紡織品行業(yè)的三大支柱子行業(yè)。根據(jù)產(chǎn)品終端用途的不同，又可分為床、巾、絨、廚、帕、簾、藝、毯、線、袋等十大類產(chǎn)品。紡織用品可以分為服裝用、家用以及產(chǎn)業(yè)用等。家紡用品消費(fèi)可以分為兩類：一類是作為日用品型消費(fèi)帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費(fèi)為炫耀型消費(fèi)，把家紡用品作為家庭軟裝修，新居喬遷、送禮和婚慶等是刺激炫耀性消費(fèi)的主要因素，同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，為追求個(gè)性化和名牌奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，炫耀性消費(fèi)也會增長。截至目前，我國印染布市場的總體競爭格局由于技術(shù)裝備和工藝落后，產(chǎn)品以中低檔為主，該部分產(chǎn)品已供過于求，而以功能性服裝面料為代表的高附加值產(chǎn)品則主要依靠進(jìn)口，供不應(yīng)求；隨著染色和后整理環(huán)節(jié)技術(shù)的提升改進(jìn)，長期制約我國紡織工業(yè)向更高層次發(fā)展的現(xiàn)象得到初步改善，國內(nèi)中高端印染市場空間較大。印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，染料、印染行業(yè)占下游成本比重較小（染料約占印染成本的10-20%，印染約占印染布成本的10%），染料定價(jià)與紡織服裝盈利相關(guān)性不大；同時(shí)由于環(huán)保限制，印染行業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸，導(dǎo)致其具備對下游較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。印染產(chǎn)量主要與紡織服裝產(chǎn)量相關(guān)，與紡織服裝盈利波動的關(guān)系不大；染料作為印染上游，定價(jià)和產(chǎn)量受紡織服裝盈利影響極為有限，而主要受染料行業(yè)自身運(yùn)行情況的影響。因此染料價(jià)格上漲對下游影響不大。印染產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（一）印染行業(yè)安全環(huán)保至關(guān)重要在水污染方面，紡織印染業(yè)廢水排放量占全國工業(yè)廢水統(tǒng)計(jì)排放量的7．5%左右，居全國工業(yè)行業(yè)前列位。其中，印染廢水是紡織工業(yè)的主要污染源，占紡織印染業(yè)廢水的80%。印染廢水水量較大，每印染加工1噸紡織品耗水100～200噸，其中80～90%成為廢水。造成廢水主要來自染整工段，廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、纖維雜質(zhì)和無機(jī)鹽等，其特點(diǎn)在于有機(jī)污染物含量高、堿性大、水質(zhì)變化大及色度高等，污染處理的難度較大。染料作為廢水排出，進(jìn)入江湖、大海和地面水中。廢水中的染料能吸收光線，降低水體透明度，影響水生生物和微生物生長，不利于水體自凈，所以印染企業(yè)運(yùn)作時(shí)的安全環(huán)保至關(guān)重要。（二）印染行業(yè)科技創(chuàng)新是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵未來印染行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，要借力于科技創(chuàng)新，加快技術(shù)改造和攻堅(jiān)制約節(jié)能減排、綠色制造高附加值印染的瓶頸技術(shù)，特別是對新型低污染染化料助劑無水染色、無鹽染色、數(shù)碼印花、智能印染、等印染工藝技術(shù)和裝備的開發(fā)和創(chuàng)新。印染又稱之為染整，是一種加工方式，也是前處理，染色，印花，后整理，洗水等工序的總稱。而印染布是將已織造好的坯布通過部分或全部印染工藝加工而成的布。根據(jù)染色方式和材料的不同，印染產(chǎn)品主要可分為純棉染色布、純棉印花布、棉混紡染色布、棉混紡印花布、合成長絲織物、滌綸短纖織物、T/C印染布、人纖短纖織物八大類。印染布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要坯布、染料、印染助劑等；中游為印染布生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于服裝、家具裝飾、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域。服裝是印染布最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，近年來我國服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力，服裝產(chǎn)量也有所下降。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型的不斷落實(shí)、推進(jìn)，服裝產(chǎn)量有所反彈。據(jù)資料顯示，2021年我國服裝產(chǎn)量為235．41億件，同比增長5．22%。印染行業(yè)競爭格局印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學(xué)纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進(jìn)行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內(nèi)在品質(zhì)、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產(chǎn)業(yè)。印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游產(chǎn)業(yè)提供重要的技術(shù)支撐，為滿足人民對紡織產(chǎn)品新需求、引領(lǐng)綠色時(shí)尚新潮流提供重要保障。（一）印染行業(yè)區(qū)域集中度高，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯由于地方政府對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的布局以及印染行業(yè)對天然氣、水、電、蒸汽等能源的剛性需求，印染行業(yè)需要集中在水資源豐富、產(chǎn)業(yè)政策支持的地區(qū)；印染行業(yè)主要服務(wù)于家紡產(chǎn)業(yè)、服裝產(chǎn)業(yè)、特殊材料等產(chǎn)業(yè)。隨著家紡、服裝等產(chǎn)業(yè)的聚集，印染企業(yè)圍繞相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局集中度相對較高。（二）印染行業(yè)集中度低，中小規(guī)模企業(yè)較多目前國內(nèi)印染行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入較少，創(chuàng)新實(shí)力較弱、環(huán)保投入不高，導(dǎo)致高附加值產(chǎn)品占比不高，產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。印染行業(yè)壁壘（一）印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策壁壘為促進(jìn)印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資行為，推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；印染行業(yè)對新建或改建項(xiàng)目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質(zhì)量與管理、資源消耗、環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用、安全生產(chǎn)與社會責(zé)任方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。根據(jù)印染行業(yè)規(guī)范條件要求，對于監(jiān)督管理方面要求：A、工業(yè)和信息化、國土資源、環(huán)境保護(hù)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、安全監(jiān)管等部門，要依法加強(qiáng)對印染企業(yè)的監(jiān)督檢查，對于違反規(guī)定的，有關(guān)部門要責(zé)令其及時(shí)改正，并依法嚴(yán)肅處理。B、各級?業(yè)和信息化主管部門要加強(qiáng)對印染?業(yè)的管理，督促企業(yè)按照規(guī)范條件要求，加快技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)管理。經(jīng)企業(yè)?愿申請，省級?業(yè)和信息化主管部門核實(shí)推薦，?業(yè)和信息化部對符合規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)?公告。C、行業(yè)協(xié)會要宣傳國家產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)?業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)?律，推進(jìn)印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，協(xié)助政府有關(guān)部門做好行業(yè)監(jiān)督、管理?作。綜上，為了順應(yīng)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的要求，印染企業(yè)對工藝技術(shù)水平、人員素質(zhì)、生產(chǎn)組織能力要求較高，產(chǎn)業(yè)政策成為新進(jìn)企業(yè)最重要的行業(yè)壁壘。（二）印染行業(yè)人才壁壘印染企業(yè)客戶對紡織面料染色效果和功能性需求差異較大，由于加工坯布種類繁多、材質(zhì)各異，原料密度及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同，印染助劑、染料性能和功能差異性較大；印染企業(yè)需要根據(jù)坯布特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行個(gè)性化和定制化生產(chǎn)，需要不斷研發(fā)個(gè)性化和差異化的染整技術(shù)和提升印染工藝。由于印染行業(yè)管理和技術(shù)骨干主要是實(shí)踐型人才，管理人員、技術(shù)人員、一線員工需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)培養(yǎng)合格的管理人員、優(yōu)秀的技術(shù)人員、高素質(zhì)的一線操作人員需要完善的培訓(xùn)體系和長周期的持續(xù)投入。為了能夠提供高品質(zhì)的染整服務(wù)，印染專業(yè)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)及熟練一線操作人才會是新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（三）印染行業(yè)環(huán)保政策壁壘綠色轉(zhuǎn)型已成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，全球產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、研發(fā)到生產(chǎn)、流通等各環(huán)節(jié)都朝著綠色方向轉(zhuǎn)變，綠色發(fā)展正成為構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)競爭力與未來話語權(quán)的重要支點(diǎn)。十四五時(shí)期，國家層面對生態(tài)文明建設(shè)提出更高要求，3060雙碳目標(biāo)的提出，將倒逼印染行業(yè)采取更加積極務(wù)實(shí)的措施，通過技術(shù)創(chuàng)新和污染物管控，提高能源資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益與社會效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。綜上，印染行業(yè)環(huán)保政策為新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（四）印染行業(yè)品牌壁壘品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)和企業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。由于印染行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提升、新技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用、銷售服務(wù)體系完善、供應(yīng)鏈的搭建需要經(jīng)過長時(shí)間的積累與沉淀。新進(jìn)企業(yè)需要投入較大的資金、人員、環(huán)保投入，由于企業(yè)很難在短期內(nèi)建立品牌效應(yīng)，企業(yè)需要承擔(dān)較高的運(yùn)營成本；因此，品牌知名度成為制約新進(jìn)企業(yè)的重要壁壘之一。印染行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）印染行業(yè)環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)染整企業(yè)生產(chǎn)工序中的退漿、漂白、染色、皂洗等階段會產(chǎn)生一定程度的三廢排放，特別是廢水的排放量較大；同時(shí)，印染環(huán)保要求：禁止使用118種偶氮染料，限定產(chǎn)品甲醛含量、重金屬離子含量、防腐劑含量、殺蟲劑含量、有機(jī)氯含量、五氯苯酚含量，對產(chǎn)品的PH值及色牢度等指標(biāo)有特殊要求。環(huán)保要求促使印染企業(yè)必須使用符合環(huán)保要求的染化料、助劑，改造設(shè)備和生產(chǎn)工藝，從原材料的采購、生產(chǎn)過程及最終的產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格的檢測，確保整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到或符合綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，提高了印染企業(yè)的生產(chǎn)成本。《印染行業(yè)規(guī)范條件》（2017版）要求推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》的實(shí)施，國家對印染等相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了清潔生產(chǎn)技術(shù)要求，國家環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)日趨提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保治理成本將不斷增加，面臨環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)。（二）印染行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)目前國內(nèi)印染行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，主要為中小微型企業(yè)，市場化程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度較低，總體市場競爭較為激烈。印染行業(yè)處于紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游，改革開放后印染行業(yè)對民營資本限制較少，幾十年來大量的民營資本參與其中，行業(yè)中沉淀下來數(shù)量龐大、層次多樣的企業(yè)，而其中擁有較高科技含量、較高產(chǎn)品附加值的企業(yè)較少，大多數(shù)企業(yè)存在產(chǎn)品質(zhì)量差、同質(zhì)化嚴(yán)重、利潤率低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等問題。后疫情時(shí)代，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢驟變，行業(yè)競爭日趨白熱化，行業(yè)淘汰率較高；近幾年國際經(jīng)濟(jì)形勢多變，外需尤其是中高端產(chǎn)品的外部需求萎縮；與此同時(shí)國內(nèi)勞動力成本由于各種因素出現(xiàn)大幅度趨勢性的上漲，中小傳統(tǒng)印染企業(yè)所依賴的勞動密集、低利潤率的傳統(tǒng)生存方式受到挑戰(zhàn)。印染行業(yè)規(guī)模隨著近年來我國染色工藝技術(shù)的不斷提高和發(fā)展，印染行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收為2949．87億元，同比增長16．1%；2022年上半年?duì)I收為1500．66億元，同比增長11．1%。隨著我國印染行業(yè)及下游需求市場的不斷發(fā)展，近年來我國印染布產(chǎn)量整體