肉制品產(chǎn)業(yè)市場前瞻

肉制品產(chǎn)業(yè)市場前瞻豆制品行業(yè)基本風(fēng)險特征近年來，消費者對食品安全的要求與日俱增，食品安全問題也日益受到監(jiān)管部門和社會輿論的高度關(guān)注。雖然國家不斷強化食品安全方面的監(jiān)管，但食品行業(yè)分支眾多，企業(yè)數(shù)量龐大，難免存在部分企業(yè)不規(guī)范運作的情況，若某個食品子行業(yè)的個別企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重食品安全事故，也將可能給整個食品行業(yè)經(jīng)營發(fā)展造成負面影響。豆制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀豆制品行業(yè)需求剛性，受益于龐大的人口基數(shù)和持續(xù)的經(jīng)濟增長，近年來我國豆制品行業(yè)前50強的投豆量持續(xù)增長，2021年達到185．09萬噸，同比上升2．65%。隨著居民健康意識提升，豆制品消費需求提高，豆制品行業(yè)較好地契合當(dāng)前綠色健康的消費潮流，發(fā)展前景光明。據(jù)豆制品專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，2015-2021年期間，我國豆制品行業(yè)前50強銷售額從167．94億元增長至327．3億元，年均復(fù)合增長率為11．76%。大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈（一）產(chǎn)業(yè)鏈大豆加工主要是指通過物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產(chǎn)品包括大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品、非發(fā)酵豆制品、大豆休閑食品等。（二）成本結(jié)構(gòu)豆制品加工是大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，以祖名股份為例，2021年公司豆制品加工主要成本來源于直接材料黃豆等，占比達到60．33%，直接人工和制造費用成本分別占比13．28%和21．1%。豆制品行業(yè)競爭格局從豆制品行業(yè)前50強企業(yè)分布看，我國豆制品行業(yè)前50強規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)主要集中分布于華東、華中、東北和西南地區(qū)。2021年全國50強規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)中，華東地區(qū)占比39．71%；華中地區(qū)19．12%；東北地區(qū)和西南地區(qū)均占比11．76%。豆制品行業(yè)發(fā)展方向我國傳統(tǒng)大豆食品加工業(yè)存在技術(shù)、裝備落后，安全風(fēng)險高等問題，且有傳承危機。為實現(xiàn)豆制品產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化生產(chǎn)，應(yīng)該利用現(xiàn)代食品加工新原理、新技術(shù)、新工藝，加快或?qū)崿F(xiàn)食品加工技術(shù)升級換代。近年來，豆制品在線上和生鮮等渠道迅速崛起，新產(chǎn)品不斷推出，我國豆制品消費處于供給轉(zhuǎn)型與價值提升的關(guān)鍵節(jié)點。在市場升級和消費需求變化倒逼產(chǎn)業(yè)裝備、渠道和產(chǎn)品形式升級變革的大背景下，不少豆制品專家與企業(yè)強化科技創(chuàng)新，推進模式與業(yè)態(tài)創(chuàng)新，不斷提高生產(chǎn)能力和品質(zhì)安全，加快新產(chǎn)品研發(fā)，促進豆制品從粗加工向精深加工轉(zhuǎn)型升級。豆?jié){豆奶起源于我國，2000多年來始終是我國消費者喜愛的食品。然而，我國豆奶行業(yè)多為散裝低端產(chǎn)品，亟須產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新。達利食品集團品質(zhì)部部長樂振竅表示，豆奶制漿控制包含54個關(guān)鍵控制點，如選豆、泡豆、磨漿、擠壓分離、微壓煮漿、臥螺分離、漿料暫存、高壓均質(zhì)乳化、UHT殺菌等，在生產(chǎn)的每一步都需要準(zhǔn)確把控。豆奶制漿通過植物蛋白破壁提純技術(shù)，創(chuàng)新破壁、提純、乳化、鎖真四大核心工藝，使產(chǎn)品從散裝豆?jié){到豆奶飲料，再發(fā)展成營養(yǎng)豆奶，在口感、營養(yǎng)、品質(zhì)方面都有了質(zhì)的飛躍。隨著行業(yè)的發(fā)展和規(guī)模企業(yè)的擴張，我國豆制品企業(yè)生產(chǎn)的工藝技術(shù)、設(shè)備水平和企業(yè)的自主研發(fā)水平不斷提高，生產(chǎn)的自動化水平不斷提高。在機器設(shè)備方面，近幾年我國豆制品設(shè)備加工企業(yè)根據(jù)市場需要而研發(fā)出豆制品擠壓膨化設(shè)備、豆腐干生產(chǎn)線等設(shè)備。這些新成果的推出，對我國傳統(tǒng)豆制品行業(yè)的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化起到了積極的作用。同時，食品研發(fā)與檢測技術(shù)的革新、食品添加劑等行業(yè)的發(fā)展，將改進產(chǎn)品工藝和營養(yǎng)成分，使行業(yè)朝著健康、高品質(zhì)的方向發(fā)展，具有較高附加值的中高端豆制品將成為市場新的發(fā)展方向。隨著科技進步，豆制品產(chǎn)業(yè)從最古老的豆腐、豆腐絲、腐乳、豆?jié){，發(fā)展出豆花、豆豉、豆筋、羊肚絲、素雞翅等多元化產(chǎn)品。隨著科技的發(fā)展，大豆的生產(chǎn)加工技術(shù)不斷提升，大豆多糖、大豆異黃酮、大豆卵磷脂、大豆蛋白等新型豆制品不斷涌現(xiàn)，在很大程度上充實了我國豆制品的種類。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年，我國大豆產(chǎn)量達到1810萬噸，比2018年增長13．5%。從近幾年我國大豆食品行業(yè)的業(yè)績和狀況以及市場消費的大環(huán)境分析，可以預(yù)見今后一段時期，中國豆制品產(chǎn)業(yè)將面臨難得的發(fā)展契機，行業(yè)的增速將加快。企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有豆制品相關(guān)企業(yè)30．42萬家，廣東省以5．99萬家排名第一，湖南、江蘇緊隨其后。近年來，相關(guān)企業(yè)年注冊量穩(wěn)步提升，2019年新注冊企業(yè)4．98萬家，同比增長13．2%，今年前三季度新增企業(yè)4．95萬家，同比增長26%。此外，全行業(yè)82%的企業(yè)注冊資本低于100萬元。豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費食品，其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持?！督】抵袊?030規(guī)劃綱要》指出，要制定實施國民營養(yǎng)計劃，深入開展食物（農(nóng)產(chǎn)品、食品）營養(yǎng)功能評價研究，全面普及膳食營養(yǎng)知識，發(fā)布適合不同人群特點的膳食指南，引導(dǎo)居民形成科學(xué)的膳食習(xí)慣，推進健康飲食文化建設(shè)。作為健康、天然、植物性及環(huán)保概念的食物代表，豆制品深刻切合現(xiàn)階段我國居民對食品的要求，預(yù)計未來將迎來產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長期。隨著我國人口數(shù)量增長、消費結(jié)構(gòu)不斷升級和資源環(huán)境承載力趨緊，糧食產(chǎn)需仍將維持緊平衡態(tài)勢。大豆作為我國重要的糧食作物之一，向來受到國家、政府的重視。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵大豆行業(yè)發(fā)展，建設(shè)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，加快大豆品種更新?lián)Q代，實現(xiàn)大豆增產(chǎn)增效。豆制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費食品，其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的收入水平和消費水平都得到了提高，在2017到2021年間，中國人均可支配收入逐年上漲，人均消費水平由于受到疫情的影響而上漲不明顯或者略有下降。2022年上半年，人均可支配收入為1．85萬元，消費支出為1．18萬元，隨著進入后疫情時代，人們的消費水平和收入水平都會回升，通常情況下，傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品的消費與居民的收入水平息息相關(guān)，收入水平越高，相關(guān)的消費開支也越大。居民收入水平的穩(wěn)定增長，帶來了消費升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，催生出了傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)總體穩(wěn)健的發(fā)展趨勢。同時，居民的消費觀念也在隨之逐步發(fā)生改變，在市場推廣不斷深入的影響下，傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品越來越得到消費者的喜愛。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門出臺了一系列支持性法規(guī)政策，包括2019年發(fā)布的《關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》等指導(dǎo)意見，2019年發(fā)布的《大豆振興計劃實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，2014年發(fā)布的《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》、2016年發(fā)布的《健康中國2030規(guī)劃綱要》等利好大豆食品發(fā)展的營養(yǎng)消費政策。近些年，在產(chǎn)業(yè)政策方面，國家積極推進傳統(tǒng)食品工業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，大力發(fā)展休閑食品、健康食品等產(chǎn)品，出臺了多項重要文件，對農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)的積極發(fā)展提供了強有力的支撐，起到了良好的促進作用。隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。豆制品專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，2021年豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)的投豆量為180．31萬噸，較2016年的120．43萬噸增長了49．72%，年均復(fù)合增長率為9．94%;2021年豆制品50強規(guī)模企業(yè)的銷售額為327．3億元，較2016年的185．86億元增長了76．1%，年均復(fù)合增長率為15．22%。我國東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費的傳統(tǒng)且經(jīng)濟發(fā)達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產(chǎn)相對發(fā)達。而往西往北，經(jīng)濟水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產(chǎn)量、技術(shù)水平和種類均呈下降趨勢。輻射半徑的限制減弱了不同區(qū)域范圍的生鮮豆制品生產(chǎn)商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時，不同區(qū)域豆制品的生產(chǎn)工藝、口味等差別也進一步導(dǎo)致了豆制品市場呈現(xiàn)區(qū)域化、塊狀分布。從豆制品行業(yè)發(fā)展進程來看，行業(yè)競爭最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢。豆制品市場有巨大的需求，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，都具有極大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展價值?，F(xiàn)階段，我國豆制品產(chǎn)業(yè)還存在技術(shù)落后、裝備落后、安全風(fēng)險高等問題。有學(xué)者建議，豆制品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場需求;生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)產(chǎn)品增值;保障食品安全，杜絕問題食品;保真美味品質(zhì)，傳承特色文化。最終實現(xiàn)豆制品從廚房、餐飲到商品的跨越。豆制品是我國傳統(tǒng)飲食的瑰寶，其市場需求巨大，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，具有極大的發(fā)展價值。近年來，伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級、健康理念的深入，豆制品市場規(guī)模持續(xù)擴容。豆制品是我國傳統(tǒng)飲食的瑰寶，其市場需求巨大，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，具有極大的發(fā)展價值。近年來，伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級、健康理念的深入，豆制品市場規(guī)模持續(xù)擴容。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐絲、豆?jié){、豆?jié){粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素雞、素火腿等。2020年我國豆制品行業(yè)整體市場規(guī)模超過1430億元，較2019年增長超15%，豆制品市場空間廣闊且穩(wěn)健擴容。近年來，我國在構(gòu)建大豆現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、支持大豆科研生產(chǎn)全鏈條研究等方面，取得一批重要科技成果。而有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且能夠為公眾提供健康豆制品的豆制品產(chǎn)業(yè)，也迎來發(fā)展機遇期。豆芽、豆腐、豆干、腐竹、豆?jié){、豆奶等豆制品日常消費量的不斷增加，促使生產(chǎn)企業(yè)的投豆量擴增。數(shù)據(jù)顯示，2020年豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)的投豆量為180萬噸。豆制品產(chǎn)業(yè)投資前景隨著豆制品產(chǎn)業(yè)加快推進轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，自動化的豆制品加工設(shè)備為打磨高質(zhì)量高效率的豆制品系列產(chǎn)品注入新動力，助力豆制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足消費市場的多元化需求。近幾年，豆制品行業(yè)得到了國家大力支持，市場規(guī)模不斷擴大，但是豆制品生產(chǎn)發(fā)展水平不平衡，市場區(qū)域化分割。豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費食品，其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持?！督】抵袊?030規(guī)劃綱要》指出，要制定實施國民營養(yǎng)計劃，深入開展食物（農(nóng)產(chǎn)品、食品）營養(yǎng)功能評價研究，全面普及膳食營養(yǎng)知識，發(fā)布適合不同人群特點的膳食指南，引導(dǎo)居民形成科學(xué)的膳食習(xí)慣，推進健康飲食文化建設(shè)。作為健康、天然、植物性及環(huán)保概念的食物代表，豆制品深刻切合現(xiàn)階段我國居民對食品的要求，預(yù)計未來將迎來產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長期。近年來，大豆原料價格的上漲，使得中小企業(yè)經(jīng)營成本居高不下，不少豆制品企業(yè)瀕臨破產(chǎn);人口老齡化日益嚴(yán)峻，豆制品需求量逐漸減少，部分家庭企業(yè)缺少接班人也被迫暫停事業(yè)。根據(jù)厚生勞動省統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005年到2018年期間，日本豆制品制造商從13000家左右銳減到6000家。盡管市場逐漸萎縮，不少企業(yè)依然沒有放棄創(chuàng)