調(diào)味醬品類發(fā)展趨勢

調(diào)味醬品類發(fā)展趨勢調(diào)味醬品類發(fā)展趨勢經(jīng)歷了多年的發(fā)展，我國調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)銷增長較快，行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。消費(fèi)需求的變化以及對產(chǎn)品品質(zhì)要求的提升，調(diào)味醬行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的消費(fèi)升級趨勢，中高端產(chǎn)品消費(fèi)者接受度良好。未來，消費(fèi)者對多元化和健康化、時(shí)尚化產(chǎn)品的需求將為行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。不同地域飲食口味的差異，對調(diào)味醬品的主體需求也存在差異。未來，調(diào)味醬品產(chǎn)品將會逐漸發(fā)展至更細(xì)分的品類，有機(jī)綠色健康時(shí)尚等元素將會更加受到消費(fèi)者的關(guān)注；同時(shí)企業(yè)集中度將會不斷提高，企業(yè)會增強(qiáng)運(yùn)營能力來增加對渠道的控制，并且不斷通過技術(shù)升級來研發(fā)新的口味，迎合消費(fèi)者的需求。豆制品行業(yè)競爭格局從豆制品行業(yè)前50強(qiáng)企業(yè)分布看，我國豆制品行業(yè)前50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)主要集中分布于華東、華中、東北和西南地區(qū)。2021年全國50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)中，華東地區(qū)占比39．71%；華中地區(qū)19．12%；東北地區(qū)和西南地區(qū)均占比11．76%。豆制品行業(yè)現(xiàn)狀豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長。豆制品的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)水平、飲食習(xí)慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費(fèi)的傳統(tǒng)且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度大的特點(diǎn)，消費(fèi)水平相對較高，因此豆制品生產(chǎn)相對發(fā)達(dá)。近隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長。豆制品專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，2021年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為180．31萬噸，較2016年的120．43萬噸增長了49．72%，年均復(fù)合增長率為9．94%;2021年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為327．3億元，較2016年的185．86億元增長了76．1%，年均復(fù)合增長率為15．22%。豆制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，豆制品行業(yè)上游包括大豆等原材料種植業(yè)和糖、油、食鹽等輔料加工業(yè)、包裝材料制造業(yè)以及豆制品加工機(jī)械行業(yè)；豆制品行業(yè)下游為農(nóng)貿(mào)市場、商超、批發(fā)經(jīng)銷商、餐飲機(jī)構(gòu)等銷售渠道，最終面對終端個(gè)人消費(fèi)者。我國種植和食用豆類的歷史悠久，豆類相關(guān)制品有上百種，具有較高的營養(yǎng)價(jià)值。從原材料大豆行業(yè)來看，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2020年，全國大豆產(chǎn)量從1236．74萬噸提升至1960．18萬噸，2021年由于播種面積的減少，產(chǎn)量也隨之下降，為1639．54萬噸，較2020年下滑320．64萬噸。豆制品產(chǎn)業(yè)投資前景隨著豆制品產(chǎn)業(yè)加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，自動化的豆制品加工設(shè)備為打磨高質(zhì)量高效率的豆制品系列產(chǎn)品注入新動力，助力豆制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足消費(fèi)市場的多元化需求。近幾年，豆制品行業(yè)得到了國家大力支持，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是豆制品生產(chǎn)發(fā)展水平不平衡，市場區(qū)域化分割。豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費(fèi)食品，其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持?！督】抵袊?030規(guī)劃綱要》指出，要制定實(shí)施國民營養(yǎng)計(jì)劃，深入開展食物（農(nóng)產(chǎn)品、食品）營養(yǎng)功能評價(jià)研究，全面普及膳食營養(yǎng)知識，發(fā)布適合不同人群特點(diǎn)的膳食指南，引導(dǎo)居民形成科學(xué)的膳食習(xí)慣，推進(jìn)健康飲食文化建設(shè)。作為健康、天然、植物性及環(huán)保概念的食物代表，豆制品深刻切合現(xiàn)階段我國居民對食品的要求，預(yù)計(jì)未來將迎來產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長期。近年來，大豆原料價(jià)格的上漲，使得中小企業(yè)經(jīng)營成本居高不下，不少豆制品企業(yè)瀕臨破產(chǎn);人口老齡化日益嚴(yán)峻，豆制品需求量逐漸減少，部分家庭企業(yè)缺少接班人也被迫暫停事業(yè)。根據(jù)厚生勞動省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年到2018年期間，日本豆制品制造商從13000家左右銳減到6000家。盡管市場逐漸萎縮，不少企業(yè)依然沒有放棄創(chuàng)新探索的步伐。其中，F(xiàn)oodaily注意到，日本最大的豆制品企業(yè)相模屋，自1951年創(chuàng)立以來，保留豆腐傳統(tǒng)風(fēng)味的同時(shí)不斷推陳出新，產(chǎn)品線幾乎涵蓋豆腐所有細(xì)分品類，市場占有率約為日本全境四分之一。與國內(nèi)將新鮮豆腐分為老豆腐（又稱北豆腐）、嫩豆腐（又稱南豆腐）、內(nèi)酯豆腐類似，日本的新鮮豆腐主要分為絹豆腐和木棉豆腐。其中，絹豆腐豆乳濃度及成品含水量更高，質(zhì)地更為細(xì)膩。根據(jù)調(diào)查，在多達(dá)數(shù)百種的日本豆制品中，日常最常食用的是絹豆腐與木棉豆腐，人數(shù)占比分別為53%和40%。大豆加工行業(yè)發(fā)展趨勢（一）政策利好大豆行業(yè)發(fā)展2022年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于做好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)組織擴(kuò)種大豆油料專項(xiàng)工作的通知》提出要引導(dǎo)家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體因地制宜擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)，提高大豆油料產(chǎn)能，支持社會化服務(wù)組織提供低成本便利化服務(wù)，為大豆油料擴(kuò)種提供堅(jiān)實(shí)的主體支撐和服務(wù)保障。，2022年1月，《十四五全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達(dá)到1．6億畝左右，產(chǎn)量達(dá)到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率。未來在國家政策不斷利好的情況下，預(yù)計(jì)我國大豆行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，市場前景持續(xù)向好。（二）農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化促進(jìn)行業(yè)發(fā)展發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，聚焦行業(yè)發(fā)展需求，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障能力，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，是十四五時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展的主攻方向。推動全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化，重點(diǎn)推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用，加速農(nóng)產(chǎn)品加工-倉儲物流-電商-追溯各環(huán)節(jié)數(shù)字化改造升級，形成農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈信息流閉環(huán)，提升農(nóng)產(chǎn)品供給質(zhì)量和效率，將有利于大豆等農(nóng)業(yè)的發(fā)展。隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對于食物要求越來越嚴(yán)格。行業(yè)食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，豆制品行業(yè)也在從傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)向現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，豆制品開始趨向品牌化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化。特別是近十年來，隨著民眾生活水平的日益提高和社會生活習(xí)俗、消費(fèi)環(huán)境、消費(fèi)觀念等全方位變化，中國豆制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。目前市場上各種豆制品琳瑯滿目，從液態(tài)豆?jié){到固態(tài)豆?jié){粉，從豆皮、豆腐等傳統(tǒng)生鮮食品，到袋裝豆?jié){、休閑豆干等即飲即食類產(chǎn)品，各種各樣大豆的再加工產(chǎn)品走向越來越多的家庭餐桌上。根據(jù)不同的制造方法、加工工藝，可以演變出各種滿足不同消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。調(diào)味醬主要用于協(xié)調(diào)各種食物的味道，以滿足消費(fèi)者加工而成的糊狀調(diào)味品。在中國飲食的歷史舞臺中，醬的發(fā)展擁有著悠遠(yuǎn)的歷史。從先秦時(shí)代，便有醬的記載，到西漢則出現(xiàn)了豆醬，隨著歷史的發(fā)展，醬的生產(chǎn)和制作又有了進(jìn)一步的發(fā)展，隨著醬的品種不斷增加，醬不僅作為一般的佐食調(diào)料，而且廣泛用于制作各種菜肴，到了今天，超市里各式各樣、林林總總的中外各種醬料已經(jīng)可以讓人眼花繚亂。由于地域環(huán)境、氣候溫度、飲食習(xí)慣的區(qū)別，不同地區(qū)的調(diào)味醬風(fēng)味也有所不同，目前市面上銷售的產(chǎn)品主要有大豆醬、沙茶醬、甜面醬、豆豉、辣椒醬、豆瓣醬、沙拉醬、肉醬、番茄醬、芝麻醬、花生醬等，口味各具特色。不同種類的調(diào)味醬口味差異較大，根據(jù)各地的飲食習(xí)慣在不同區(qū)域流行。目前我國華東地區(qū)調(diào)味醬類企業(yè)數(shù)量多；華南地區(qū)大型企業(yè)多；西南地區(qū)區(qū)域性的品牌較多，產(chǎn)品多樣化；華中地區(qū)外資企業(yè)較為集中。老字號企業(yè)多集中于華東和華南地區(qū)。近年來，隨著人口流動、物流運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展、飲食習(xí)慣的變化以及食品口味的融合，調(diào)味醬產(chǎn)品的消費(fèi)已逐漸突破了地域性限制，一些符合大眾口味的醬類產(chǎn)品表現(xiàn)出較好的市場需求，部分品牌調(diào)味醬企業(yè)不再局限于在本地區(qū)生產(chǎn)及銷售，而是開發(fā)出適應(yīng)不同地區(qū)口味的產(chǎn)品，隨著渠道的開拓在全國乃至海外市場進(jìn)行銷售。由于我國豆制品行業(yè)存在大量小作坊，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，并且資金有限使得無法購置批量化、專業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備，難以保障衛(wèi)生條件。由于生產(chǎn)科技落后，豆制品行業(yè)難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，市場存在大量同質(zhì)化產(chǎn)品，使得產(chǎn)品競爭加劇。并且不同地理位置對于豆制品的需求不同，豆制品的運(yùn)輸保存問題也使得不同地區(qū)的豆制品企業(yè)難以形成有效競爭，行業(yè)整體工藝落后，沒有創(chuàng)新技術(shù)，無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。低端產(chǎn)品市場競爭激烈，仍停留在價(jià)格競爭階段。近些年來，行業(yè)在政策和市場的引導(dǎo)下，對落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰，我國豆制品行業(yè)的集中度也得到了提升。在部分地區(qū)出現(xiàn)了區(qū)域性、行業(yè)性較強(qiáng)品牌，但尚未出現(xiàn)全品類、全國性的龍頭企業(yè)，各企業(yè)的市場占有率較小。隨著人均可支配收入的提高，帶動食品消費(fèi)需求不斷增長，消費(fèi)者對于食品安全、營養(yǎng)、健康、美味的需求也有所提升，從吃飽向吃好開始轉(zhuǎn)變，對于產(chǎn)品品質(zhì)和品牌有了一定的追求。面對迅速膨脹的中高端豆制品市場，部分企業(yè)利用渠道優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，逐漸擴(kuò)大自身的市場占有率。我國調(diào)味醬品類行業(yè)的競爭呈現(xiàn)金字塔型格局。第一梯隊(duì)為老干媽和海天味業(yè)等企業(yè)，該類企業(yè)在調(diào)味醬營收和產(chǎn)量都在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，企業(yè)創(chuàng)新能力極強(qiáng)，目前占據(jù)國內(nèi)大部分高端市場，處在金字塔的頂部。第二梯隊(duì)為仲景食品、安記食品等知名醬料企業(yè)，該類企業(yè)已經(jīng)形成較為廣泛的產(chǎn)品線和規(guī)模生產(chǎn)的能力。在部分高端產(chǎn)品細(xì)分市場已對第一梯隊(duì)形成競爭，并不斷擴(kuò)大市場份額，處在行業(yè)金字塔中部。第三梯隊(duì)為行業(yè)中其他中小型生產(chǎn)公司。就區(qū)域格局來看，目前不同的調(diào)味醬品類有其不同的主要銷售區(qū)域，豆瓣醬的銷售區(qū)域以四川為主，沙茶醬以福建為主。此類企業(yè)規(guī)模普遍較小，在區(qū)域銷售中取得較強(qiáng)的優(yōu)勢。豆制品行業(yè)發(fā)展概況豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品。大多數(shù)豆制品是大豆的豆?jié){凝固而成的豆腐及其再制品。豆制品的營養(yǎng)比較全面，含蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、維生素，以及鈣、磷、鐵等人體必需的微量元素，可預(yù)防癌癥和減少骨質(zhì)疏松、心臟病的發(fā)生幾率。大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈（一）產(chǎn)業(yè)鏈大豆加工主要是指通過物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產(chǎn)品包括大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品、非發(fā)酵豆制品、大豆休閑食品等