通訊類連接產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀

通訊類連接產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀軌道交通類連接產(chǎn)品行業(yè)（一）軌道交通類連接產(chǎn)品市場規(guī)模新基建推動軌道交通行業(yè)發(fā)展，軌交裝備穩(wěn)步上量，且連接器仍有較大進(jìn)口替代空間。由于軌道交通連接器產(chǎn)品的質(zhì)量和精度直接影響鐵路和城市軌道交通車輛的行車安全，軌道交通連接器必須實(shí)現(xiàn)更高的機(jī)械性能、電氣性能和環(huán)境性能標(biāo)準(zhǔn)，滿足高可靠、耐環(huán)境、抗干擾、抗振動沖擊以及高密度、高速傳輸?shù)确矫娴囊蟆Ｒ虼塑壍澜煌ㄟB接器屬于連接器領(lǐng)域中附加價值較高的中高端產(chǎn)品。根據(jù)Bishop&Associates公布的數(shù)據(jù)，2019年至2021年，全球軌道交通類連接器市場規(guī)模從44．79億美元增長至54．31億美元，年均復(fù)合增長率為10．12%；國內(nèi)軌道交通類連接器市場規(guī)模從11．62億美元增長至14．95億美元，年均復(fù)合增長率為13．40%。（二）軌道交通類連接產(chǎn)品競爭狀況早期我國機(jī)車系統(tǒng)處于技術(shù)引進(jìn)時期，連接器、電容等關(guān)鍵元件主要以國外廠商的產(chǎn)品為主，隨著我國軌道交通事業(yè)的飛速發(fā)展，國內(nèi)元器件廠商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝以及制造水平上進(jìn)步顯著，進(jìn)程逐步推進(jìn)。面對泰科、安費(fèi)諾、莫仕、日本航空電子、矢崎、浩亭等國外成熟軌道交通連接器廠商，國內(nèi)企業(yè)如中航光電、永貴電器迅速崛起，形成了國外知名連接器制造商與國內(nèi)連接器制造商相互競爭的格局。通訊類連接產(chǎn)品行業(yè)（一）通訊類連接產(chǎn)品市場規(guī)模連接器在通訊領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，主要集中在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、電纜設(shè)備等方面，其中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用主要包括交換機(jī)、路由器等，移動通信基礎(chǔ)設(shè)施主要包括通信基站、基站控制器、移動交換網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等，所涉及的連接器包括射頻連接器、電源連接器、背板連接器、高速I/O連接器、高速BTB連接器等，以實(shí)現(xiàn)電路板和模塊、以及基站單元之間的光電互連。隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)和數(shù)據(jù)中心規(guī)模的擴(kuò)大，下游市場存量升級的替換需求和新建設(shè)施的增量需求共同為通訊連接器行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。2019年至2021年，全球通訊類連接器市場規(guī)模從142．69億美元增長至183．01億美元，年均復(fù)合增長率為13．25%；國內(nèi)通訊類連接器市場規(guī)模從62．67億美元增長至81．32億美元，年均復(fù)合增長率為13．91%，是連接器第一大應(yīng)用市場。（二）通訊類連接產(chǎn)品競爭狀況目前，泰科、安費(fèi)諾、莫仕、日本航空電子、羅森伯格、灝訊、雷迪埃等全球性龍頭企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢在通訊連接器市場占據(jù)了領(lǐng)先地位；同時國內(nèi)連接器企業(yè)已經(jīng)在5G通信等領(lǐng)域取得重大突破，占據(jù)了較大的市場份額，并已具備與國際領(lǐng)先企業(yè)抗衡的能力，國內(nèi)主要通訊類連接器制造商包括中航光電、航天電器、慶良電子、瑞可達(dá)、意華股份等。在高速背板連接器領(lǐng)域，除國外領(lǐng)先廠商外，國內(nèi)供應(yīng)商形成了以慶虹電子、中航光電為主的格局。高速背板連接器具有技術(shù)含量高、投入大、制造難度大及質(zhì)量控制點(diǎn)多的特點(diǎn)，在慶虹電子、中航光電已開始批量生產(chǎn)的情況下，后續(xù)國內(nèi)廠家得到國家及客戶支持進(jìn)行同類產(chǎn)品研發(fā)的難度較大。根據(jù)Bishop&Associates的預(yù)測，2022年我國高速背板連接器市場規(guī)模將達(dá)到6．13億美元（約合人民幣39．08億元）。在印制板連接器領(lǐng)域，其產(chǎn)品發(fā)展較為成熟，參與廠商較少，主要廠商包括慶虹電子和深圳格力浦電子。其他通訊連接器如射頻、電源、光通訊等連接器方面，主要供應(yīng)商包括泰科、安費(fèi)諾、莫仕等國外廠商，以及中航光電、航天電器、瑞可達(dá)、意華股份等國內(nèi)廠商。連接器行業(yè)及技術(shù)的未來發(fā)展趨勢（一）連接器行業(yè)防務(wù)領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢當(dāng)前國際力量對比和全球治理體系加速調(diào)整，世界地緣戰(zhàn)略格局深度演變，全球經(jīng)濟(jì)、科技競爭態(tài)勢正在發(fā)生歷史性變化。我國面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢，對國家安全發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重挑戰(zhàn)和沖擊。在防務(wù)裝備信息化發(fā)展的大趨勢下，對裝備互連提出了新的要求，海陸空天一體化裝備網(wǎng)絡(luò)的多樣性帶來了互連架構(gòu)的全新變化。未來作戰(zhàn)將是地面、空中、海洋、太空、信息、認(rèn)知等六維空間內(nèi)實(shí)施的一體化同步聯(lián)合，武器裝備遠(yuǎn)程精準(zhǔn)化、智能化、無人化趨勢明顯，戰(zhàn)爭形態(tài)加速向信息化戰(zhàn)爭演變。防務(wù)裝備超小型化的要求促使電連接器向更微型化方向發(fā)展，板間互連變得廣泛應(yīng)用。防務(wù)高速連接器方面既要傳輸速率的提升，同時還追求耐溫度、抗強(qiáng)振動沖擊的高可靠性。微矩形高速連接器在防務(wù)連接器中占據(jù)主流地位。電子設(shè)備集成度進(jìn)一步提高，信號數(shù)字化，表面貼裝和壓入式將成為端接方式的主流。板間連接向柔性印制板和多層疊加方式快速轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)無纜化電氣連接。（二）連接器行業(yè)通訊領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢通訊行業(yè)對連接器具體需求體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、電纜設(shè)備等方面，通訊連接器作為通訊設(shè)備的關(guān)鍵部件之一，從替換需求和增量需求兩個方面為連接器行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。5G技術(shù)是萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)架構(gòu)，代表著高效傳輸數(shù)據(jù)、快速響應(yīng)低延時、多設(shè)備同步連接。5G通信設(shè)備的演進(jìn)促使通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，通訊設(shè)備越來越小、電路密度越來越高、傳輸速度越來越快，這也促進(jìn)連接器技術(shù)的不斷發(fā)展。服務(wù)器方面，隨著國內(nèi)外移動通信技術(shù)的更迭發(fā)展，服務(wù)器由傳統(tǒng)低端服務(wù)器向云端服務(wù)器邁進(jìn)，信息交換量成倍數(shù)提升，信號傳輸路徑的傳輸速率亦不斷提升。未來隨著服務(wù)器、通信設(shè)備的技術(shù)革新和升級兼容的需要，更高速的信息傳輸需求是必然趨勢，從而引領(lǐng)連接器向更高數(shù)據(jù)速率方向不斷發(fā)展。具體到高速連接器方面，隨著無線基站、路由器、交換機(jī)及光傳送接入設(shè)備等設(shè)備對于數(shù)據(jù)吞吐量和傳輸速率要求的大幅提升，高速背板連接器作為設(shè)備的核心元器件，將向更高速率及密度發(fā)展，傳輸速率從10Gbps發(fā)展到了112Gbps，并在架構(gòu)上向正交設(shè)備架構(gòu)和線纜背板架構(gòu)方向演進(jìn)；同時，數(shù)據(jù)量的大幅提升使得高速I/O連接器信號通道數(shù)量增加，單通道速率也由10Gbps提升到了112Gbps。（三）連接器行業(yè)工業(yè)領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢軌道交通行業(yè)整體向著降能減排的方向發(fā)展，輕軌、單軌、有軌電車、智能快軌等車型在二、三線城市逐漸升溫，對連接器和集成化機(jī)柜提出了降低成本、壓縮體積、輕量化的要求。將控制、電源、光通信、以太網(wǎng)通訊、氣體或液體等功能集成，或與控制回路、網(wǎng)絡(luò)模塊等部件集成，并后方延伸，集成更多的控制功能，形成二合一或多合一的要求正在逐步提出。到2025年，高鐵上各元器件的國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上，在重載連接器基礎(chǔ)上擴(kuò)展跨接連接器及跨接箱產(chǎn)品，滿足車廂連接處日曬、雨淋、長期擺動的復(fù)雜環(huán)境。新能源汽車已列入國家新興戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化打開了汽車行業(yè)的增量空間。新能源市場由政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)向市場導(dǎo)向，全面進(jìn)入自由競爭時代。新能源汽車設(shè)備互連接口的主要發(fā)展方向?yàn)榈统杀?、輕量化、集成化和智能化。新能源汽車三電系統(tǒng)對高壓連接器的高老化性、高溫、耐輻照PA材料，對電磁屏蔽（EMC）、老化、防水等要求非常高。智能化、網(wǎng)聯(lián)化、新能源化三大主題不斷迭代，在毫米波雷達(dá)核心技術(shù)、車載以太網(wǎng)等系統(tǒng)解決方案方面存在很大的技術(shù)上升和市場拓展空間。車載高壓連接器是新能源汽車車載動力系統(tǒng)的重要接口，是保證新能源汽車動力系列安全的基礎(chǔ)。大電流、高電壓、高等級密封、高耐溫、高振動等級、高阻燃等級將是其產(chǎn)品的基本特性。大功率液冷充電接口也是未來新能源汽車充電電連接器的一個發(fā)展趨勢。由于充電的弊端，換電方式將再次走上新能源汽車能量補(bǔ)給的舞臺，因此換電接口的技術(shù)升級，如信號＋功率＋冷卻液集成，也是新能源汽車未來需要攻關(guān)的一個技術(shù)方向。連接器產(chǎn)業(yè)鏈情況連接器是構(gòu)成整機(jī)電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展，市場在智能家電、智能終端、新能源汽車、電信與數(shù)據(jù)通信等領(lǐng)域?qū)B接器技術(shù)又提出了新的需求，連接器市場將不斷擴(kuò)大。連接器上游包括原材料及設(shè)備，原材料包括金屬材料、塑膠材料、電鍍材料和架構(gòu)材料，設(shè)備主要有機(jī)械加工設(shè)備、測試設(shè)備、裝配設(shè)備等；中游為各類連接器，包括光纖連接器、車用連接器、手機(jī)連接器、電腦設(shè)備連接器等；下游應(yīng)用于汽車、消費(fèi)電子、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、設(shè)備等領(lǐng)域。我國連接器產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及競爭格局我國生產(chǎn)線束類、信號適配器的企業(yè)數(shù)量較多，但多數(shù)裝備水平低、工藝和技術(shù)相對落后，造成低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，通用產(chǎn)品多，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。隨著計(jì)算機(jī)、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)集中度逐漸提高，下游廠商對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助其不斷降低成本，提高自身產(chǎn)品的競爭實(shí)力。近年來，國際知名連接器企業(yè)紛紛把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，擴(kuò)大了國內(nèi)連接器市場規(guī)模，迅速提高了連接器制造的整體水平，但同時也加劇了國內(nèi)連接器行業(yè)的市場競爭。雖然比起國外的知名連接器企業(yè)，國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商在技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈上不占據(jù)優(yōu)勢，但隨著企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高，國內(nèi)廠商憑借低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，正在逐步擴(kuò)大其在國際連接器市場的份額。2016年中國連接器市場規(guī)模達(dá)到165億美元，已成為全球最大的連接器市場，在中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動下，通信、電腦、消費(fèi)電子等連接器下游產(chǎn)業(yè)在中國迅速發(fā)展，使得中國連接器市場一直保持高速發(fā)展，連接器市場規(guī)模日益擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2018年中國連接器市場規(guī)模將達(dá)到180億美元。連接器行業(yè)整體市場規(guī)模連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件，是電子設(shè)備中不可缺少的關(guān)鍵元件之一，在整機(jī)或集成系統(tǒng)中至關(guān)重要。其作用是連接兩個電路導(dǎo)體或傳輸元件，為兩個電路子系統(tǒng)提供一個可分離的界面，實(shí)現(xiàn)電/光信號的接通、斷開或轉(zhuǎn)換，且保持系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失變化，連接器質(zhì)量的好壞、可靠性的高低、性能的優(yōu)劣、功能的多少都將直接影響各類整機(jī)裝備工作的可靠性和功能的發(fā)揮。連接器廣泛應(yīng)用于防務(wù)及航空航天、通信、汽車、軌道交通、消費(fèi)電子、醫(yī)療、家居、工業(yè)等多個領(lǐng)域。近年來，受益于新能源汽車、數(shù)據(jù)與通信、電腦及周邊、消費(fèi)電子等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，全球連接器市場規(guī)?？傮w呈擴(kuò)大趨勢。（一）全球連接器市場規(guī)模全球連接器市場規(guī)模由2011年的489．23億美元增至2021年的779．91億美元，年復(fù)合增長率為4．77%。全球連接器應(yīng)用領(lǐng)域分布較為集中，2021年度占比前三的通訊、消費(fèi)電子、汽車占全部市場份額的58．45%。全球連接器消費(fèi)市場主要分布在中國、北美、歐洲、日本和其他亞太地區(qū)。2021年度，中國占全球連接器消費(fèi)市場份額為32．03%、北美21．14%、歐洲20．87%、其他亞太地區(qū)（不含日本和中國）14．60%、日本6．76%。以上五大區(qū)域合計(jì)占據(jù)了全球連接器市場95．7%的份額。受到全球經(jīng)濟(jì)波動的影響，近年來歐美和日本市場增長放緩，甚至出現(xiàn)下滑態(tài)勢，而以中國及亞太地區(qū)為代表的新興市場增長強(qiáng)勁，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。根據(jù)Bishop&associates預(yù)測，2026年全球連接器市場規(guī)模將達(dá)到894億美元。（二）中國連接器市場規(guī)模從上世紀(jì)90年代開始，歐美、日本知名連接器廠商陸續(xù)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至中國。與此同時，中國臺資連接器廠商也紛紛在珠三角和長三角地區(qū)投資設(shè)廠。外商投資的溢出效應(yīng)在中國大陸培育了一大批民營連接器企業(yè)。隨著全球連接器的生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至中國，以及中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國防務(wù)及航空航天、通信、汽車、軌道交通、消費(fèi)電子、醫(yī)療、家居、工業(yè)等多個領(lǐng)域快速崛起，下游行業(yè)需求帶動中國連接器市場高速增長。中國目前已經(jīng)成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場。根據(jù)Bishop&Associates統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2021年中國連接器市場規(guī)模由