運動功能類食品產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

運動功能類食品產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢運動營養(yǎng)產(chǎn)品的差異化發(fā)展成為主流隨著運動營養(yǎng)食品從競技領(lǐng)域逐步走向大眾市場，正面臨更加細分、日益多元化的消費市場需求。當(dāng)下，運動營養(yǎng)食品的產(chǎn)品功能、產(chǎn)品形態(tài)和產(chǎn)品服務(wù)的差異化發(fā)展，正成為企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和營銷的主流。從產(chǎn)品功能來看，運動營養(yǎng)食品的功能性需求日趨多樣化。①消費者最關(guān)心的仍是產(chǎn)品本身給身體帶來的功效，這使得含有支鏈氨基酸、精氨酸和谷氨酰胺等恢復(fù)功效的產(chǎn)品成為運動營養(yǎng)食品市場的核心。②越來越多的消費者開始注重營養(yǎng)品的來源，這使得植物基提取的蛋白質(zhì)、益生菌、益生元等成為運動營養(yǎng)產(chǎn)品的大熱門。③針對女性特殊的心理和生理因素設(shè)計的泛代餐與體重管理定位的蛋白粉、乳制品等運動營養(yǎng)食品，也是大多數(shù)女性消費者的首選。從產(chǎn)品形態(tài)來看，運動營養(yǎng)食品的產(chǎn)品形態(tài)呈不斷便捷化的發(fā)展特征。生活節(jié)奏的加快和空間流動性的增強，使得便捷性、零食化成為運動營養(yǎng)食品的主要創(chuàng)新方向。傳統(tǒng)瓶裝咖啡、能量飲料已無法適應(yīng)現(xiàn)代年輕人的養(yǎng)生新態(tài)度，而方便食用和易于攜帶的劑型運動營養(yǎng)食品，因其能夠滿足出差、旅游等特定消費場景的需求，正逐漸進入大眾視野。在產(chǎn)品形態(tài)上，劑型運動營養(yǎng)食品正從粉劑、膠囊類向液體飲料、Bar類、糖果等更多劑型過渡。從產(chǎn)品服務(wù)來看，運動營養(yǎng)產(chǎn)品正逐步回歸到本土消費需求本身。以本土消費群體的運動習(xí)慣、消費場景和生活習(xí)慣為中心，設(shè)計符合本土消費群體口味、規(guī)格和包裝的運動營養(yǎng)產(chǎn)品，正成為當(dāng)下運動營養(yǎng)產(chǎn)品本土化、定制化發(fā)展的重點。在保證產(chǎn)品功能性、便利性的基礎(chǔ)上，提供符合新型消費群體的國潮元素，舉辦跨界營銷、粉絲營銷等具有獨特儀式感的互動活動，正成為運動營養(yǎng)產(chǎn)品軟服務(wù)的基本元素，將產(chǎn)品包裝、價值觀和成分做足儀式感的品牌或許是未來的贏家。運動營養(yǎng)食品行業(yè)概述根據(jù)我國發(fā)布的《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)運動營養(yǎng)食品通則》（GB24154—2015），運動營養(yǎng)食品是指為滿足運動人群（指每周參加體育鍛煉3次及以上、每次持續(xù)時間30min及以上、每次運動強度達到中等及以上的人群）的生理代謝狀態(tài)、運動能力及對某些營養(yǎng)成分的特殊需求而專門加工的食品。根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)運動營養(yǎng)食品通則》（GB24154-2015），運動營養(yǎng)食品分為特征營養(yǎng)素類、運動項目類兩大類。其中特征營養(yǎng)素類具體包括補充能量類、控制能量類和補充蛋白類，運動項目類具體包括速度力量類、耐力類和運動后恢復(fù)類。進入運動營養(yǎng)食品行業(yè)的主要壁壘（一）運動營養(yǎng)食品品牌壁壘隨著健康生活方式和消費升級的轉(zhuǎn)變，人們在生活中日趨重視運動和健身鍛煉，并更加關(guān)注運動營養(yǎng)食品的質(zhì)量、功效和品牌。我國運動營養(yǎng)食品行業(yè)經(jīng)過近二十年的發(fā)展，主要品牌通過多年的沉淀和積累，建立了強大的產(chǎn)品研發(fā)體系和嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，形成了較高的品牌知名度。新進企業(yè)難以在短時間內(nèi)塑造全新知名品牌，時間和投入的積累系運動營養(yǎng)食品行業(yè)品牌壁壘的重要影響因素。（二）運動營養(yǎng)食品技術(shù)壁壘運動營養(yǎng)食品行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在產(chǎn)品配方和完整的運動營養(yǎng)技術(shù)體系兩方面。一方面，在配方上，不同原輔料選擇和具體配比會影響運動營養(yǎng)食品的功效、口感和品質(zhì)。在研發(fā)體系上，運動營養(yǎng)食品行業(yè)是運動訓(xùn)練學(xué)、營養(yǎng)學(xué)與食品科學(xué)三大學(xué)科交叉融合的產(chǎn)物，企業(yè)需要長時間的理論研究、效果觀察和實踐應(yīng)用建立才能形成完整的運動營養(yǎng)技術(shù)體系。綜上，新進企業(yè)難以在短期內(nèi)形成有效的產(chǎn)品配方和完整的運動營養(yǎng)技術(shù)體系，從而形成了較高的技術(shù)壁壘。（三）運動營養(yǎng)食品資質(zhì)壁壘隨著《中華人民共和國食品安全法》、國家標(biāo)準(zhǔn)《運動營養(yǎng)食品通則》以及各地區(qū)《運動營養(yǎng)食品生產(chǎn)審查方案（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)的出臺，政府對運動營養(yǎng)食品質(zhì)量提出了更高的要求，尤其是在運動營養(yǎng)食品安全風(fēng)險分析與控制能力、檢測技術(shù)和控制方式等方面加強了監(jiān)管，對運動營養(yǎng)食品企業(yè)的工作環(huán)境、生產(chǎn)過程、質(zhì)量檢測等環(huán)節(jié)提出更高的標(biāo)準(zhǔn)。新進企業(yè)較難在短期內(nèi)達到較高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并通過運動營養(yǎng)食品生產(chǎn)審查方案，取得運動營業(yè)食品生產(chǎn)相關(guān)資質(zhì)，運動營養(yǎng)食品行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘。（四）運動營養(yǎng)食品營銷渠道壁壘營銷渠道對于運動營養(yǎng)食品企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。運動營養(yǎng)食品行業(yè)營銷渠道主要有線下和線上渠道。線下渠道主要包括：經(jīng)銷商體系、直營店、健身房、醫(yī)藥商超等。線上渠道主要涵蓋了目前幾大主流電商平臺以及企業(yè)各自搭建的線上銷售平臺，是運動營養(yǎng)食品行業(yè)營銷渠道重要的發(fā)展方向。目前，大型運動營養(yǎng)食品企業(yè)在營銷渠道建設(shè)方面都經(jīng)歷了較長時間的積累，已在線上、線下建立了各自的直營和經(jīng)銷渠道，并擁有長期合作的客戶和穩(wěn)定的消費群體。新進企業(yè)面臨較高的營銷渠道壁壘。（五）運動營養(yǎng)食品規(guī)?；百Y金壁壘在運動營養(yǎng)食品行業(yè)，規(guī)模較大的企業(yè)具有顯著的優(yōu)勢。首先，較大規(guī)模的企業(yè)有充裕的生產(chǎn)能力，可以同時滿足多個客戶的開發(fā)、試制新產(chǎn)品的需求；其次，較大規(guī)模的企業(yè)能夠快速響應(yīng)大規(guī)模訂單，同時在生產(chǎn)效率、采購成本、管理費用上能獲得規(guī)模優(yōu)勢。而要形成規(guī)?；a(chǎn)，必須要以雄厚的資金實力為支撐，新進企業(yè)短期內(nèi)無法形成規(guī)模、成本、效率等多方面協(xié)同效應(yīng)，面臨較高的規(guī)?；百Y金壁壘。全球運動營養(yǎng)食品行業(yè)發(fā)展概況國外運動營養(yǎng)食品發(fā)展起步較早，發(fā)展速度較快。20世紀(jì)50年代，第一代可溶性蛋白粉配方問世，其最初基于大豆蛋白，很快引入牛奶和雞蛋，并確立了乳清蛋白的重要性。自1965年第一個運動飲料問世，運動營養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)就進入了快速發(fā)展期，到20世紀(jì)80年代，健美產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售超過早期預(yù)想界限，轉(zhuǎn)入膳食補充劑市場，出現(xiàn)了補充劑暴漲的情況。隨著全球社會經(jīng)濟的快速發(fā)展、城市化率的上升和健康生活方式的普及，消費者對健康營養(yǎng)飲食的認(rèn)識越來越高，專業(yè)運動員、健身健美人群及大眾體育愛好者數(shù)量越來越多，推動了運動營養(yǎng)食品市場需求的快速增長。目前國外運動營養(yǎng)食品已經(jīng)是食品行業(yè)中的重要組成部分，由最開始的十幾種發(fā)展為現(xiàn)在的上千種，由最開始的專注于服務(wù)專業(yè)體育人群發(fā)展為現(xiàn)在的服務(wù)更廣范圍的大眾體育人群。據(jù)歐睿國際和華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球運動營養(yǎng)市場規(guī)模由2014年的108．83億美元增長到2020年的176億美元，復(fù)合年均增長率達到7．11%。預(yù)計到2026年，全球運動營養(yǎng)市場規(guī)模將達到228．57億美元，持續(xù)保持較快增長。目前，全球運動營養(yǎng)食品市場主要集中于北美和歐洲市場。根據(jù)Foodaily每日食品數(shù)據(jù)顯示，2018年全球運動營養(yǎng)食品市場中，美洲市場一枝獨秀，規(guī)模達到106億美元，占比達到67．5%，亞洲僅占7．6%，但在年均增速上亞洲的表現(xiàn)十分搶眼，預(yù)計2013年-2018年及2018年-2023年的增速均達到16%以上。（一）運動營養(yǎng)食品美洲市場美洲市場在全球運動營養(yǎng)食品市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，其中美國是這一地區(qū)最大的市場。美國運動營養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)起步最早，發(fā)展和推進速度也最快。美國對運動營養(yǎng)食品沒有專門的歸類，而是被歸屬到膳食補充劑。1994年美國頒布了膳食補充劑健康教育法（DietarySupplementsHealthandEducationAct，DSHEA），為運動營養(yǎng)食品的創(chuàng)新發(fā)展和市場推廣提供了良好的環(huán)境。美國運動營養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅得益于美國的管理方式，同樣得益于對運動營養(yǎng)食品認(rèn)知和需求的快速增長。除了參加健身運動的人群比例較高以外，美國對膳食補充劑（含運動營養(yǎng)食品）的認(rèn)知程度也很高。美國盡責(zé)營養(yǎng)委員會（CouncilforResponsibleNutrition，CRN）2015年發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，美國成人對不同類別的膳食補充劑的安全、質(zhì)量和有效性認(rèn)可的比例很高。其中維生素礦物質(zhì)最高，成年男子和成年女子分別可以達到82%和87%，對運動營養(yǎng)和減肥產(chǎn)品的認(rèn)可度也達到了52%和44%。（二）運動營養(yǎng)食品歐洲市場運動營養(yǎng)食品在歐洲市場有近30年歷史，應(yīng)用比較普遍，其市場發(fā)展僅次于美國。最初，歐洲將運動營養(yǎng)食品納入特殊營養(yǎng)目的用食品類管理。隨著運動營養(yǎng)食品越來越普遍，消費人群越來越廣，其針對人群的特殊目的性也逐漸減弱，運動營養(yǎng)食品與普通食品的界限也模糊，因此，歐盟最新規(guī)定特殊營養(yǎng)目的用途食品將不再包括運動營養(yǎng)食品，運動營養(yǎng)食品按照普通食品生產(chǎn)和銷售。歐洲運動營養(yǎng)食品市場是一個穩(wěn)步增長的市場，其中英國占據(jù)主導(dǎo)地位。歐洲食品安全局的法規(guī)提高了關(guān)于運動營養(yǎng)補充劑信息的清晰性，從而提高了消費者對這些產(chǎn)品的信任度，預(yù)計未來天然、無化學(xué)成分的產(chǎn)品將引領(lǐng)行業(yè)增長趨勢。（三）運動營養(yǎng)食品亞洲市場亞洲運動營養(yǎng)食品市場作為新興市場，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，該地區(qū)持續(xù)多年的快速經(jīng)濟發(fā)展使得可支配收入持續(xù)增加，推動了生活方式快速轉(zhuǎn)變。近年來亞洲新興經(jīng)濟體總體仍保持了6．5%的高增長率，位居世界前列，不斷增長的經(jīng)濟進一步促進了人們對運動體育、健康生活的追求。在愈加現(xiàn)代化生活方式的驅(qū)動下，運動營養(yǎng)食品需求不斷增長，其中，中國、日本等國家將占據(jù)主導(dǎo)地位。中國運動營養(yǎng)食品市場與歐美國家相比，中國的健身文化自20世紀(jì)末德國英豪被引入中國后才開始有所發(fā)展。目前，運動營養(yǎng)食品市場尚處于發(fā)展的初級階段。從市場規(guī)模來看，目前，中國運動營養(yǎng)食品的種類約3萬種，生產(chǎn)企業(yè)有3000多家，根據(jù)歐瑞國際調(diào)查數(shù)據(jù)，2018年中國運動營養(yǎng)市場的整體規(guī)模為21億元，2019年中國運動營養(yǎng)市場的整體規(guī)模為26．85億元。近年來，中國運動營養(yǎng)市場屬于全球范圍內(nèi)增速最快的市場之一，年均增長率高達39%。預(yù)計未來5年，隨著消費升級和大健康政策的行，中國運動營養(yǎng)市場的增速可達24%，2023年，中國運動營養(yǎng)市場規(guī)模將突破60億元人民幣。從競爭格局來看，中國運動營養(yǎng)食品的品牌商相對較少，市場較為集中。目前，基本形成以西王食品、康比特和湯臣倍健為主的寡頭格局，市場份額占比超60%。其中西王食品自收購肌肉科技以來，龍頭地位凸顯，至2019年市場占比達到29%；康比特作為中國最早建立的運動營養(yǎng)品牌和中國運動營養(yǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)名牌，其占比約為18%；湯臣倍健作為中國保健品領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌，其占比達17%。整體來看，中國運動營養(yǎng)市場排名前10的廠商貢獻了超80%的市場份額，隨著中國廠商對于外資品牌的不斷兼并和收購，在前10的市場零售規(guī)模中，約75%的零售收入來自中國廠商，約25%來自國際廠商。從細分領(lǐng)域來看，目前，運動營養(yǎng)市場的常見產(chǎn)品主要有片狀、條狀、粉狀營養(yǎng)品，以及飲品、能量膠等。其中，康比特、西王食品、湯臣倍健等品牌已具有一定的市場領(lǐng)先地位和較高忠誠度的消費群體。運動營養(yǎng)食品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）從專業(yè)小眾拓展到大眾健康市場，運動營養(yǎng)食品行業(yè)增長潛力巨大縱觀運動營養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)的整個發(fā)展歷程，從最初的專業(yè)運動員到熱愛體育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，運動營養(yǎng)食品消費群體隨著大眾對運動營養(yǎng)食品認(rèn)可度的提升而變得更加廣泛。隨著全民健身戰(zhàn)略的推行，運動營養(yǎng)食品不僅僅服務(wù)于專業(yè)運動員，更將造福于廣大人民群眾。從發(fā)展更成熟的歐美市場來看，運動營養(yǎng)食品市場正從只有運動員才吃的營養(yǎng)補劑專業(yè)市場，逐漸發(fā)展為一個大眾人群參與消費的普通食品市場。而在國內(nèi)，運動營養(yǎng)食品市場正處于快速發(fā)展階段，伴隨著普通民眾對于健康生活方式的追求以及經(jīng)濟社會的發(fā)展，運動營養(yǎng)食品行業(yè)增長潛力巨大。（二）運動營養(yǎng)食品產(chǎn)品功能細分化發(fā)展，滿足需求多元化趨勢參考成熟市場的發(fā)展規(guī)律，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，專業(yè)運動人群以及追求健康人群規(guī)模不斷提升，其對于運動營養(yǎng)食品的需求呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。運動營養(yǎng)食品生產(chǎn)企業(yè)為滿足消費者日趨多樣化及專業(yè)化的內(nèi)生需求，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品類型，行業(yè)正呈現(xiàn)功能逐步細分化發(fā)展，由粗放式發(fā)展進入精細化發(fā)展的趨勢。對于競技運動人群，其主要訴求包括提升和改善運動速度、力量、耐力、協(xié)調(diào)、柔韌、靈敏，以及運動后恢復(fù)等，運動營養(yǎng)食品制造企業(yè)需要從營養(yǎng)配方、功效實驗、解決方案上體現(xiàn)產(chǎn)品專業(yè)性，比如設(shè)計不同的配方、用量、服用方法，并與運動訓(xùn)練相結(jié)合等；對于大眾健身健康人群，除了滿足最基本的運動營養(yǎng)和提高運動機能需求，企業(yè)更多會關(guān)注原料來源、包裝、風(fēng)味、便攜性等特性，以及纖體、代餐等個性化訴求。（三）運動營養(yǎng)食品產(chǎn)品以粉劑為主，形態(tài)逐步多元化在全球運動營養(yǎng)品市場中，粉劑（蛋白粉）依然是最大的運動營養(yǎng)產(chǎn)品形態(tài)，也是最核心的產(chǎn)品形態(tài)。但隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，整個運動營養(yǎng)產(chǎn)品范疇也在快速地擴張，包括蛋白粉、蛋白棒、凝膠糖果、液態(tài)飲料和其他補充劑等，產(chǎn)品形態(tài)逐步多元化。一般而言，蛋白質(zhì)已經(jīng)受益于它像食品一樣的性質(zhì)被普遍接受，并且成為運動營養(yǎng)食品中普及度最高的一類；其他品類則隨著市場發(fā)展的進度而不斷被消費者所接受和認(rèn)可。運動營養(yǎng)食品行業(yè)技術(shù)水平經(jīng)過多年的發(fā)展，我國運動營養(yǎng)食品行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已崛起一批具有自主研發(fā)能力且規(guī)模較大的運動營養(yǎng)食品制造企業(yè)。作為全球運動營養(yǎng)食品行業(yè)最快增長的市場之一，我國運動營養(yǎng)食品行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)升級和兼并重組，已擁有較強的技術(shù)研發(fā)水平，能夠?qū)⑦\動人體科學(xué)、運動營養(yǎng)學(xué)、食品科學(xué)、體育訓(xùn)練學(xué)、運動醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域先進的技術(shù)和研發(fā)成果應(yīng)用于實際的生產(chǎn)經(jīng)營中，滿足我國運動營養(yǎng)食品市場日益增長的需求。運動營養(yǎng)食品行業(yè)的技術(shù)特點主要體現(xiàn)在三個方面：一是新原料、新營養(yǎng)成分的應(yīng)用，一般是將食品營養(yǎng)制造領(lǐng)域先進的技術(shù)和研發(fā)成果應(yīng)用到運動營養(yǎng)食品之中；二是結(jié)合特定消費群體（如專業(yè)運動員、運動健身人群、青少年、中老年等）的需求進行特定研發(fā)；三是對生產(chǎn)過程中的工藝進行持續(xù)的優(yōu)化與改進，保證產(chǎn)品營養(yǎng)和功效的穩(wěn)定性，減少營養(yǎng)和功效的損失。本行業(yè)技術(shù)具有融合性強、技術(shù)含量高、技術(shù)跨度大等特點。運動營養(yǎng)食品市場的發(fā)展趨勢傳統(tǒng)運動營養(yǎng)食品的購買群體主要集中在運動員和健身愛好者，其核心用戶以年輕、健康的男性為主，受眾面積相對較小。隨著全民健身運動的興起，特別是后疫情時代，人們對健康生活認(rèn)知的提升和健康體態(tài)的追求。運動營養(yǎng)食品的消費群體開始從運動員、健美者、健身人群等傳統(tǒng)核心用戶向愛好健身或希望擁有優(yōu)雅身材的年輕女性、職場人士和老年人群等新消費群體擴展。在運動營養(yǎng)食品的新消費群體中，女性人群是一個不可忽視的消費主體。與其他群體相比，女性人群會更加關(guān)注自身的外在形象、身材和體重，已成為當(dāng)下年輕女性的關(guān)注焦點。白蕓豆提取物、綠茶提取物以及姜黃提取物等體重管理和運動營養(yǎng)產(chǎn)品，正在不斷推進運動營養(yǎng)產(chǎn)品的進一步細分。激烈的社會競爭讓眾多的職場人士成為亞健康群體，肥胖癥、慢性病、亞健康患病人群逐漸趨于年輕化。隨著這些職場人士健康意識的增強和健康需求的提高，人們紛紛通過運動、養(yǎng)生等方式來提高身體素質(zhì)。運動營養(yǎng)食品因其能夠同時滿足職場人士低熱、低脂、低糖等功能性需求和日常熱量消耗，正逐漸受到職場人士的追捧。在全民健身逐漸成為國家戰(zhàn)略和社會潮流的背景下，老年人群對健康生活的影響尤為積極。第7次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，中國60歲及以上老年人口約2．6億人，其中65歲及以上老年人口約1．9億人，且老齡化進程明顯加快。作為運動營養(yǎng)食品的新型消費群體，他們不僅關(guān)注運動營養(yǎng)食品給自身帶來的良好身體素質(zhì)，更希望由此獲得更高品質(zhì)的生活狀態(tài)。具有精神恢復(fù)和能量補充功能的健康飲品、營養(yǎng)代餐或者低卡零食等運動營養(yǎng)品是他們的偏愛。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相對于國外，我國運動營養(yǎng)學(xué)發(fā)展較晚，于20世紀(jì)50年代后期才開始研究，北京大學(xué)運動醫(yī)學(xué)研究所營養(yǎng)生化研究室是我國最