中國農(nóng)村電商物流發(fā)展報告-2020.10正式版

中國農(nóng)村電商物流發(fā)展報告人民網(wǎng)新電商研究院執(zhí)筆人：中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授 呂建軍1/47目錄第一章中國農(nóng)村電商物流發(fā)展環(huán)境41.1行業(yè)政策環(huán)境41.2國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境71.2.1宏觀經(jīng)濟環(huán)境81.2.2數(shù)字經(jīng)濟環(huán)境81.2.3居民收入81.2.4居民消費91.2.5鄉(xiāng)村消費市場101.3市場環(huán)境111.3.1網(wǎng)絡(luò)零售111.3.2農(nóng)村電商121.3.3農(nóng)產(chǎn)品跨境電商141.3.4農(nóng)村電商主體141.4物流基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境161.4.1農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快改造161.4.2網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強171.4.3農(nóng)村信息服務(wù)體系不斷完善17第二章中國農(nóng)村電商物流行業(yè)總體分析192.1物流業(yè)總體發(fā)展情況192.2物流細(xì)分市場發(fā)展情況202.2.1快遞業(yè)發(fā)展202.2.2冷鏈物流發(fā)展222.2.3電商物流發(fā)展232.3農(nóng)村電商物流發(fā)展242/472.4農(nóng)村電商物流模式 25第三章中國農(nóng)村電商物流存在問題 303.1農(nóng)村電商物流的分散性、規(guī)模小和季節(jié)性，阻礙鄉(xiāng)村規(guī)模經(jīng)濟 303.2農(nóng)村電商物流的中間消耗大、物流成本高，阻礙鄉(xiāng)村美麗建設(shè) 323.3農(nóng)村電商物流冷鏈設(shè)施缺失和能力不足，阻礙鄉(xiāng)村消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 333.4農(nóng)村電商物流的標(biāo)準(zhǔn)化缺失和執(zhí)行不嚴(yán)，阻礙鄉(xiāng)村舊動能發(fā)展 373.5農(nóng)村電商物流簡化與復(fù)制城市電商物流，阻礙鄉(xiāng)村特色品牌建設(shè) 38第四章中國農(nóng)村電商物流發(fā)展趨勢 404.1農(nóng)村電商物流供應(yīng)鏈的重構(gòu)趨勢將創(chuàng)造鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)新增值 404.2農(nóng)村電商物流縱向多樣化發(fā)展趨勢將助力實現(xiàn)鄉(xiāng)村生活富?；?414.3農(nóng)村電商物流冷鏈產(chǎn)地化趨勢將助力鄉(xiāng)村消費新模式 424.4農(nóng)村電商物流協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)化趨勢將提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)舊動能 434.5農(nóng)村電商物流數(shù)字信息化趨勢將產(chǎn)生鄉(xiāng)村經(jīng)濟新動能 453/47第一章中國農(nóng)村電商物流發(fā)展環(huán)境隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，農(nóng)村電商已成為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮的新亮點，在引領(lǐng)城鄉(xiāng)消費內(nèi)需、重塑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展方面起到了重要作用。據(jù)人民網(wǎng)新電商研究院此前發(fā)布的《農(nóng)村電商發(fā)展趨勢報告》顯示，截至2018年底，中國的城鎮(zhèn)化率已提高到59.58%，但鄉(xiāng)村常住人口仍有5.64億，中國農(nóng)村的生產(chǎn)和消費主體仍然是約2.3億小農(nóng)戶。農(nóng)村電商開辟了農(nóng)產(chǎn)品銷售新通道，有效促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品上行和工業(yè)品下行，激發(fā)了農(nóng)村電商物流的發(fā)展。當(dāng)前的農(nóng)村電商物流既是“互聯(lián)網(wǎng)＋”時代發(fā)展的必然，也是農(nóng)村電商發(fā)展的重要組成部分，更是2020年全面建成小康社會發(fā)展目標(biāo)的重要構(gòu)成因素。1.1行業(yè)政策環(huán)境近年來，隨著國家對三農(nóng)問題的關(guān)注，國家從政策層面大力支持農(nóng)村電商及物流發(fā)展。目前，我國已經(jīng)先后頒布施行了《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《電子認(rèn)證服務(wù)管理辦法》、《國家商業(yè)電子信息安全認(rèn)證系統(tǒng)》等法規(guī)和政策，相繼出臺了推進(jìn)農(nóng)村電商物流發(fā)展的相關(guān)政策，初步搭建起了法律框架，為農(nóng)村電商物流發(fā)展提供政策保障?；凇盎ヂ?lián)網(wǎng)＋”技術(shù)全面普及而產(chǎn)生的電商時代，物流業(yè)更是成為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。國務(wù)院2014年發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》，奠定了我國物流業(yè)發(fā)展的核心地位。2015年國務(wù)院頒布《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)加快發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2015〕24號）中，提出了“到2020年，初步建成統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、安全可靠、綠色環(huán)保的農(nóng)村電子商務(wù)市場體系”的目標(biāo)，鼓勵加快完善農(nóng)村物流體系，包含：加強交通運輸、商貿(mào)流通、農(nóng)業(yè)、供銷、郵政等部門和單位及電商、快遞企業(yè)對相關(guān)農(nóng)村物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施的共享銜接，加快完善縣鄉(xiāng)村農(nóng)村物流體系，鼓勵多站合一、服務(wù)同網(wǎng)；鼓勵傳統(tǒng)農(nóng)村商貿(mào)企業(yè)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心和配送中心，發(fā)揮好郵政普遍服務(wù)的優(yōu)勢，發(fā)展第三方配送和共同配送，重點支持老少邊窮地區(qū)物流設(shè)施建設(shè)，提高流通效率；加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地集配和冷鏈等設(shè)施建設(shè)等內(nèi)容。按4/47照《國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》（國發(fā)〔2015〕號）和《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2015〕號）的部署要求，2015年農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部關(guān)于印發(fā)《推進(jìn)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展行動計劃》的通知中首次提出完善農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)線上線下對接，建立農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)集貨平臺并實現(xiàn)其平臺對接功能，重點支持“三品一標(biāo)”產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)推銷，建立農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)信用，扎實推進(jìn)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)快速健康發(fā)展。2015年國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)線上線下互動加快商貿(mào)流通創(chuàng)新發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的意見》中提出，鼓勵運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大力推進(jìn)物流標(biāo)準(zhǔn)化，推進(jìn)信息共享和互聯(lián)互通；大力發(fā)展智慧物流，運用北斗導(dǎo)航、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，構(gòu)建智能化物流通道網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)智能化倉儲體系、配送系統(tǒng)。同時在2015年中央一號文件《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》中針對農(nóng)村電商也提出了一系列的優(yōu)惠政策，包括進(jìn)一步構(gòu)建跨區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)預(yù)冷工程，加快“快遞下鄉(xiāng)”步伐等，這一系列政策文件都給農(nóng)村物流體系的發(fā)展指明了方向。2016年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》要求，促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)加快發(fā)展，形成線上線下融合、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城與農(nóng)資和消費品下鄉(xiāng)雙向流通格局；加強商貿(mào)流通、供銷、郵政等系統(tǒng)物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施建設(shè)與銜接，加快完善縣鄉(xiāng)村物流體系；實施“快遞下鄉(xiāng)”工程；鼓勵大型電商平臺企業(yè)開展農(nóng)村電商服務(wù)，支持地方和行業(yè)健全農(nóng)村電商服務(wù)體系；建立健全適應(yīng)農(nóng)村電商發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量分級、采后處理、包裝配送等標(biāo)準(zhǔn)體系；深入開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范等。2016年4月國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃的意見》中提出，加大對物流基地建設(shè)政策、冷鏈系統(tǒng)建設(shè)等的政策性扶持力度，科學(xué)規(guī)劃和布局物流基地、分撥中心、公共配送中心、末端配送網(wǎng)點，加大流通基礎(chǔ)設(shè)施投入，支持建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)；加大流通基礎(chǔ)設(shè)施信息化改造力度，充分利用物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，推動智慧物流配送體系建設(shè)，提高冷鏈設(shè)施的利用率；科學(xué)發(fā)展多層次物流公共信息服務(wù)平臺，整合各類物流資源，提高物流效率，降低物流成本；推進(jìn)電子商務(wù)與物流快遞協(xié)同發(fā)展，著力解決快遞運營車輛規(guī)范通行、末端配送、電子商務(wù)快遞從業(yè)人員基本技能培訓(xùn)等難題，補齊電子商務(wù)物流發(fā)展短板；5/47鼓勵郵政企業(yè)等各類市場主體整合農(nóng)村物流資源，建設(shè)改造農(nóng)村物流公共服務(wù)中心和村級網(wǎng)點，切實解決好農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城“最初一公里”和工業(yè)品下鄉(xiāng)“最后一公里”問題。2017年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見》中提到：推動商貿(mào)、供銷、郵政、電商互聯(lián)互通，加強從村到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物流體系建設(shè)，實施快遞下鄉(xiāng)工程；深入實施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范；鼓勵地方規(guī)范發(fā)展電商產(chǎn)業(yè)園，聚集品牌推廣、物流集散、人才培養(yǎng)、技術(shù)支持、質(zhì)量安全等功能服務(wù)；完善全國農(nóng)產(chǎn)品流通骨干網(wǎng)絡(luò)，加快構(gòu)建公益性農(nóng)產(chǎn)品市場體系，加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地預(yù)冷等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品直供直銷體系等。2017年8月，商務(wù)部和農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于深化農(nóng)商協(xié)作大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)的通知》，要求開展農(nóng)產(chǎn)品出村試點和農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點，加強農(nóng)產(chǎn)品分等分級、加工包裝、物流倉儲、冷鏈等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理。2018年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》指出“加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后分級、包裝、營銷，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲物流體系，大力建設(shè)具有廣泛性的促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施”、“深入實施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范”、“加快推進(jìn)農(nóng)村流通現(xiàn)代化”；也提出“推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提擋升級”，具體包括加快農(nóng)村公路、供水、供氣、環(huán)保、電網(wǎng)、物流、信息、廣播電視等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建議重點關(guān)注公路、電網(wǎng)、工程機械、管網(wǎng)等受益領(lǐng)域。2018年國務(wù)院在《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的指導(dǎo)意見》文件中提出完善農(nóng)村冷鏈物流配送體系，加快推進(jìn)“快遞下鄉(xiāng)”工程。20181月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》，提出要提高電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展水平。2018年5月的國務(wù)院常務(wù)會議對進(jìn)一步促進(jìn)物流降本增效做出部署，明確提出從2018年5月1日至2019年1231日，對物流企業(yè)承租的大宗商品倉儲設(shè)施用地減半征收城鎮(zhèn)土地使用稅；提出了“對掛車減半征收車輛購置稅”等支持性政策；推動取消高速公路省界收費站。2018年5月1日起執(zhí)行的《快遞暫行條例》第十一條則明確指出，國家支持和鼓勵在農(nóng)村、偏遠(yuǎn)的地區(qū)完善快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，解決物流配送“最后一公里”問題。6/472019年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》文件發(fā)布，提出深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，繼續(xù)開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程，并鼓勵企業(yè)建立鄉(xiāng)村物流配送網(wǎng)點。2019年1月開始實施的《中華人民共和國電子商務(wù)法》，明確快遞綠色包裝的上位法依據(jù)，制、修訂《快遞封裝用品》系列國標(biāo)和《郵件快件包裝填充物技術(shù)要求》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)《快遞業(yè)綠色包裝指南（試行）》。2019年交通運輸部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站建設(shè)加快完善農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點體系的意見》，更是明確給出了農(nóng)村物流發(fā)展的新格局。2019年３月李克強總理在第十三屆全國人民代表大會二次會議的政府工作報告中提出要“健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)，支持電商和快遞發(fā)展”。2019年9月份，發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于支持推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)扶貧項目的通知》提出，扎實推進(jìn)農(nóng)村電商扎實推進(jìn)農(nóng)村電商：支持“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程，建立完善適應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售的供應(yīng)鏈體系、運營服務(wù)體系和物流、倉儲等支撐保障體系，推動貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品上網(wǎng)銷售，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，助推脫貧攻堅；支持農(nóng)村物流配送體系建設(shè)，進(jìn)一步提升貧困地區(qū)快遞網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率。商務(wù)部、財政部等部門從2015-2019年連續(xù)五年在全國開展了“電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范”工作，給予各示范縣資金和政策支持發(fā)展農(nóng)村電商及物流體系建設(shè)，截止至今中央財政共重點支持1016個縣域試點工作，覆蓋國家級貧困縣737個。另外，為推動農(nóng)村電商及物流發(fā)展，國家和地方也相繼出臺一系列與電商物流相關(guān)的專項發(fā)展規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，如關(guān)于全國電子商務(wù)物流發(fā)展專項規(guī)劃（2016-2020年）、電子商務(wù)十三五規(guī)劃、商貿(mào)物流十三五規(guī)劃、國內(nèi)貿(mào)易流通十三五規(guī)劃、全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020年）、《快遞暫行條例》、北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《食品冷鏈宅配服務(wù)規(guī)范》等，這些規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)均對我國農(nóng)村電商物流發(fā)展提出了相應(yīng)要求，為農(nóng)村電商物流發(fā)展帶來了重大歷史機遇。1.2國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境2018年我國國內(nèi)經(jīng)濟運行保持在在合理區(qū)間，發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)較好完成。宏觀經(jīng)濟運行的穩(wěn)定、農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展、居民收入水平的提高、居民消費的轉(zhuǎn)型升級、鄉(xiāng)村消費市場的釋放，為農(nóng)村電商的長久發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，7/47為農(nóng)村電商物流的持續(xù)發(fā)展奠定了經(jīng)濟基礎(chǔ)。1.2.1宏觀經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟運行穩(wěn)定性和韌性明顯增強。據(jù)國家統(tǒng)計局核算，2018年，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值突破90萬億元，再次攀上新臺階，比上年增長6.6%，實現(xiàn)了6.5%左右的預(yù)期發(fā)展目標(biāo)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值64734億元，比上年增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值366001億元，增長5.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值469575億元，增長7.6%。分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%，四季度增長6.4%。2019年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，接近100萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%-6.5%的預(yù)期目標(biāo)。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。服務(wù)業(yè)“穩(wěn)定器”功能更為突出。服務(wù)業(yè)保持較快發(fā)展，持續(xù)處于景氣區(qū)間。全年第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重的52.2%，對經(jīng)濟的貢獻(xiàn)率為59.7%，比第二產(chǎn)業(yè)高23.6個百分點。全年全國服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)比上年增長7.7%，保持較快增長。全年貨物運輸總量515億噸，比上年增長7.1%，經(jīng)濟增速與貨運實物量指標(biāo)基本相匹配，社會物流需求保持平穩(wěn)增長。1.2.2數(shù)字經(jīng)濟環(huán)境農(nóng)村電子商務(wù)是農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，是農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟中最活躍的一種表現(xiàn)形式。新興技術(shù)加速與經(jīng)濟社會各領(lǐng)域深度融合，日益成為引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展的先導(dǎo)力量，成為各國推動經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型、培育經(jīng)濟新動能、構(gòu)筑競爭新優(yōu)勢的關(guān)鍵力量。在農(nóng)村經(jīng)濟增長乏力背景下，數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展并產(chǎn)生巨大活力，正成為農(nóng)村經(jīng)濟增長的新動能，成為撬動我國農(nóng)村經(jīng)濟的新杠桿。農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟代表了農(nóng)村先進(jìn)的生產(chǎn)力，促使農(nóng)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的深入融合發(fā)展。據(jù)埃森哲咨詢公司報告分析，數(shù)字化程度每提高10%，人均GDP增長0.5%至0.62%。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2019》顯示，我國2018年農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟占行業(yè)增加值比重為7.3%，較2017年提升0.72個百分點，農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平逐年提高，發(fā)展?jié)摿^大。預(yù)計到2020年，我國智慧農(nóng)業(yè)潛在市場規(guī)模有望增至2000億元。1.2.3居民收入中國居民收入穩(wěn)定增長，有效促進(jìn)了農(nóng)村電商的工業(yè)品下行和農(nóng)產(chǎn)品上行。8/47國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國居民人均可支配收入28228元，比上年名義增長8.7%，扣除價格因素的實際增長為6.5%，快于人均GDP增速，與經(jīng)濟增長基本同步。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39251元，同比增長7.8%，扣除價格因素的實際增長為5.6%。農(nóng)村居民人均可支配收入14617元，增長8.8%，扣除價格因素的實際增長為6.6%。全年全國居民人均可支配收入中位數(shù)24336元，比上年增長8.6%，中位數(shù)是平均數(shù)的86.2%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)36413元，增長7.6%，是平均數(shù)的92.8%；農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)13066元，增長9.2%，是平均數(shù)的89.4%。2019年，全國居民人均可支配收入30733元，比上年名義增長8.9%，扣除價格因素，實際增長5.8%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入42359元，增長7.9%，扣除價格因素，實際增長5.0%；農(nóng)村居民人均可支配收入16021元，增長9.6%，扣除價格因素，實際增長6.2%。隨著國家扎實推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略，2019年前三季度貧困地區(qū)農(nóng)村居民人均可支配收入較快增長。據(jù)全國農(nóng)村貧困監(jiān)測調(diào)查，2019年前三季度貧困地區(qū)農(nóng)村居民人均可支配收入8163元，比上年同期增加794元，增長10.8%，扣除價格因素影響，實際增長8.0%；貧困地區(qū)農(nóng)村居民人均工資性收入3159元，比上年同期增長12.2%；人均經(jīng)營凈收入2308元，增長6.8%；人均財產(chǎn)凈收入128元，增長10.1%；人均轉(zhuǎn)移凈收入2569元，增長12.7%。1.2.4居民消費消費拉動經(jīng)濟增長的作用進(jìn)一步增強，電子商務(wù)成為消費升級的重要力量，帶動消費相關(guān)的電商物流、快遞物流、冷鏈物流、城市配送等物流需求持續(xù)較快增長。2018年我國消費市場總體平穩(wěn)，消費連續(xù)第五年成為經(jīng)濟增長的第一驅(qū)動力。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年，全國居民人均消費支出19853元，比上年名義增長8.4%，其中，城鎮(zhèn)居民人均消費支出26112元，增長6.8%，扣除價格因素的實際增長為4.6%；農(nóng)村居民人均消費支出12124元，增長10.7%，扣除價格因素的實際增長為8.4%。全年全國居民人均食品煙酒消費支出5631元，比上年增長4.8%，占人均消費支出的比重為28.4%。消費作為經(jīng)濟增長主動力作用進(jìn)一步鞏固，最終消費支出對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為76.2%，比上年提高18.6個百分點，高于資本形成總額43.8個百分點。與此同時，居民消費升級提質(zhì)，全年全國居民人均消費支出中，服務(wù)性消費占比為44.2%，比上年提高1.69/47個百分點；全國居民恩格爾系數(shù)1為28.4%，比上年下降0.9個百分點。2019年，全國居民人均消費支出21559元，比上年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長5.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均消費支出28063元，增長7.5%，扣除價格因素，實際增長4.6%；農(nóng)村居民人均消費支出13328元，增長9.9%，扣除價格因素，實際增長6.5%。我國社會消費品零售總額逐年增長，如圖1所示。據(jù)國家統(tǒng)計局公布，2018年社會消費品零售總額380987億元，比上年增長9.0％，最終消費支出對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為76.2％，消費作為經(jīng)濟增長主動力作用進(jìn)一步鞏固。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年上半年，全國社會消費品零售總額195210億元，同比名義增長8.4%（扣除價格因素實際增長6.7%）。2019年前三季度，我國消費品市場運行總體平穩(wěn)，消費供給方式創(chuàng)新發(fā)展，新興業(yè)態(tài)快速增長，消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級，消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用繼續(xù)顯現(xiàn)。2019年全年社會消費品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價格因素實際增長6.0%）。其中，除汽車以外的消費品零售額372260億元，增長9.0%。另外，商務(wù)部表示，未來我國消費發(fā)展仍然具備很多有利條件，消費市場穩(wěn)健發(fā)展的基本面不會改變，消費升級的趨勢不會改變，消費潛力繼續(xù)釋放的勢頭也不會改變。圖12011年-2019年上半年我國社會消費品零售總額（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.2.5鄉(xiāng)村消費市場恩格爾系數(shù)是指食品支出總額占個人消費支出總額的比重。10/47在農(nóng)村居民收入增長、線上消費渠道向鄉(xiāng)村市場下沉以及農(nóng)村消費市場環(huán)境改善等因素的帶動下，農(nóng)村市場消費潛力持續(xù)釋放。農(nóng)村市場蘊含巨大消費潛力，近五年鄉(xiāng)村消費品零售額保持較快增長（如圖2所示）。2018年，鄉(xiāng)村消費品零售額55350億元，增長10.1%。2013—2018年，鄉(xiāng)村消費品零售額年均增長11.8%，增速比城鎮(zhèn)消費品零售額高2個百分點；鄉(xiāng)村消費品零售額占社會消費品零售總額的比重由2012年13.2%提高至2018年14.5%，占比提升1.3個百分點。2019年前三季度，鄉(xiāng)村消費品零售額同比增長9.0%，增速比城鎮(zhèn)高1.0個百分點；前三季度鄉(xiāng)村消費品零售額占社會消費品零售總額的比重為14.5%，比上年同期提高0.1個百分點，鄉(xiāng)村市場占比穩(wěn)步提升。2019年全年鄉(xiāng)村消費品零售額60332億元，增長9.0%。22015年-2019年9月我國鄉(xiāng)村消費品零售總額（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.3市場環(huán)境逐年攀升的網(wǎng)絡(luò)零售，蓬勃發(fā)展的農(nóng)村電商，迅速成長的農(nóng)產(chǎn)品跨境電商，不斷壯大的農(nóng)村電商主體，有效激發(fā)了農(nóng)村電商物流需求，為農(nóng)村電商物流發(fā)展提供了市場基礎(chǔ)。1.3.1網(wǎng)絡(luò)零售隨信息技術(shù)發(fā)展，不斷優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)市場，持續(xù)增加的網(wǎng)絡(luò)零售，凸顯了不斷積聚的經(jīng)濟新動能，為我國消費提質(zhì)升級和經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展注入新活力。2014-201811/47年，全國網(wǎng)上零售額逐年增長，如圖3所示，由2014年的27898億增長到201890065億元。2019年，全國網(wǎng)上零售額106324億元，比上年增長16.5%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額85239億元，增長19.5%，占社會消費品零售總額的比重為20.7%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長30.9%、15.4%19.8%。圖32014-2018年全國網(wǎng)絡(luò)零售額及其增速資料來源：商務(wù)部公開資料整理迅速成長的社交電商成電商市場發(fā)展的“生力軍”。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國社交電商月活躍用戶量達(dá)到1.7億人?！敖z路電商”跨境合作不斷深化，我國與柬埔寨、科威特、阿聯(lián)酋、奧地利等國家跨境電商交易額同比增速均超過100%。同時生活服務(wù)電商提質(zhì)升級，2018年在線餐飲市場規(guī)模同比增長超過45%。地域消費熱點呈現(xiàn)差異。據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，2019年上半年東、中、西和東北地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額占全國比重分別為83.2%、9.6%、5.9%、1.3%，同比增速分別為17.8%、35.4%、13.9%和20.6%。不同地域呈現(xiàn)不同消費熱點：大城市的生鮮、化妝品、寵物用品等零售額增長較快，中小城市和農(nóng)村地區(qū)的服裝、汽車用品、大家電等零售額增長較快。1.3.2農(nóng)村電商隨數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范和電商扶貧等工作深入推進(jìn)，我國農(nóng)村電商正保持迅猛發(fā)展勁頭，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售增速不斷加快，農(nóng)村電商成效顯現(xiàn)，而且有效激發(fā)了農(nóng)村電商物流需求。12/47我國2014年至2018年的農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額逐年增加（如圖4所示）。2018年全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)1.37萬億元，同比增長30.4%；全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)2305億元，同比增長33.8%；其中縣域農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品加工品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料網(wǎng)絡(luò)零售額為4018億元。2018年全國832個國家級貧困縣實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額1109.9億元，同比增速29.5%，高出農(nóng)村整體增速7.15%，帶動貧困群眾持續(xù)增收。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2019年上半年全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)7771.3億元，同比增21.0%，增速高于全國3.25%，與去年同期略有提升；農(nóng)村實物商品網(wǎng)絡(luò)零售額為6068.6億元，占全國網(wǎng)絡(luò)零售額的78.1%，同比增長23.3%；全國貧困縣網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)659.8億元，占全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額的8.5%，同比增長18.0%；全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額為1873.6億元，同比增長25.3%，高于全國網(wǎng)上零售額增速7.55%，其中奶類、水果和糧油同比增速排名前三，分別為46.1%、44.7%和34.6%。2019年1-11月，全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)15229億元，同比增長19%；全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額3556億元，同比增長26.6%。圖42014年-2019年上半年我國農(nóng)村電商網(wǎng)絡(luò)銷售額（單位：億元）資料來源：商務(wù)部公開資料整理目前，除了傳統(tǒng)電商平臺推進(jìn)的工業(yè)品下鄉(xiāng)，以拼多多等新電商平臺為代表的農(nóng)產(chǎn)品上行模式是農(nóng)村電商市場發(fā)展的主要方向，并具有融合化、國際化、智能化和品牌化的發(fā)展趨勢，以全品類、全渠道、線上與線下、產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后、售前售中售后等多渠道、多維度相互融合發(fā)展?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”助力“一帶一路”發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品跨國電商國際化將呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢。大量科技信息技術(shù)的應(yīng)用在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費過程，使農(nóng)產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈更加透明化和智能化。隨著中國農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)中國農(nóng)產(chǎn)品由追求數(shù)量向追求質(zhì)量、品質(zhì)、品牌服務(wù)的加13/47速轉(zhuǎn)型升級，農(nóng)村電商進(jìn)入品牌發(fā)展階段。整體來看，我國農(nóng)村電商發(fā)展仍處于快速增長和擴張期，為行業(yè)發(fā)展的成長期。現(xiàn)有農(nóng)村市場有待繼續(xù)開發(fā)，農(nóng)村電商市場規(guī)模將會進(jìn)一步增加，對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的貢獻(xiàn)度會持續(xù)上升。1.3.3農(nóng)產(chǎn)品跨境電商我國跨境電商保持快速發(fā)展，逐漸成為“一帶一路”倡議中經(jīng)貿(mào)合作領(lǐng)域的新引擎。在促進(jìn)貿(mào)易投資和推動國家及地區(qū)間生產(chǎn)分工協(xié)作等方面起到了積極作用?！耙粠б宦贰背h實施以來，大量的農(nóng)產(chǎn)品通過網(wǎng)上“走出去”，“網(wǎng)上一帶一路”效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。依托“一帶一路”，農(nóng)產(chǎn)品跨境電商可以助力農(nóng)產(chǎn)品引進(jìn)來與走出去，釋放沿線各國巨大的農(nóng)產(chǎn)品市場潛力，加速推進(jìn)“一帶一路”沿線國家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易。加之，西部陸海新通道將實現(xiàn)全程通道冷鏈運輸，可以有效降低農(nóng)產(chǎn)品的損耗率，減少交易成本。因此，農(nóng)產(chǎn)品跨境電商的國際化發(fā)展將從沿海向內(nèi)地拓展，從城市向農(nóng)村滲透，將為農(nóng)村電商物流的發(fā)展提供巨大機遇。1.3.4農(nóng)村電商主體農(nóng)村電商主體是農(nóng)村電商發(fā)展的關(guān)鍵推動者，是促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要角色，在推進(jìn)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮巨大作用。目前農(nóng)村電商主體主要有阿里系、拼多多、京東和蘇寧等電商企業(yè)。（1）阿里阿里巴巴集團農(nóng)村淘寶已在全國30個省、近900個縣域落地，其中包括217個國家級貧困縣，吸引了3萬余名村小二返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)；并上線了500多個興農(nóng)扶貧產(chǎn)品，建設(shè)了33個淘鄉(xiāng)甜種植示范基地。2017年8月22日開始上線興農(nóng)扶貧服務(wù)站，同年12月1日，阿里巴巴集團成立脫貧基金，宣布五年投入100億元到脫貧事業(yè)中，幫助貧困縣探索互聯(lián)網(wǎng)+脫貧模式，助力脫貧攻堅。另外，除了自建菜鳥物流網(wǎng)絡(luò)外，阿里以45億元投資匯通達(dá)，將在供應(yīng)鏈、渠道、倉儲和物流、技術(shù)系統(tǒng)等維度展開深度合作，為農(nóng)村市場提供包括品牌專供、新零售系統(tǒng)和物流系統(tǒng)解決方案等一系列服務(wù)，為農(nóng)村商業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)賦能。阿里此舉將進(jìn)一步把新零售模式推向廣大農(nóng)村市場，加速新零售渠道下沉。（2）拼多多14/47目前農(nóng)產(chǎn)品上行的最大平臺之一拼多多，以“拼購”模式迅速裂變并聚集消費需求，通過實時海量的多對多匹配，迅速消化掉大批量的當(dāng)季農(nóng)產(chǎn)品，將農(nóng)產(chǎn)品直接從田間送到消費者手中。此模式很好契合中國貧困地區(qū)“小農(nóng)”現(xiàn)狀，利于解決農(nóng)村電商物流的量少且分散、信息不對稱、利潤率低等問題。拼多多依托創(chuàng)新的“拼農(nóng)貨”模式，解決了傳統(tǒng)電商模式下，農(nóng)貨被動等待搜索、銷量難以持續(xù)的普遍性難題，通過主動向5.85億消費者呈現(xiàn)“產(chǎn)地直發(fā)”優(yōu)質(zhì)水果的方式，幫助“小農(nóng)戶”連接“大市場”。拼多多深入廣大農(nóng)村，渠道下沉能力強，2019年拼多多平臺農(nóng)（副）產(chǎn)品成交額達(dá)1364億元，較同比增長109%，進(jìn)一步擴大了全網(wǎng)農(nóng)產(chǎn)品上行領(lǐng)先優(yōu)勢。在“貨找人”模式的推動下，拼多多成功帶動了數(shù)億消費者由即時性農(nóng)產(chǎn)品消費轉(zhuǎn)變?yōu)椤鞍胗媱澬韵M”，有效豐富了農(nóng)產(chǎn)品的消費場景，大幅度提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場容積。2019年，拼多多額外投入159億營銷資源及29億現(xiàn)金補貼，推廣農(nóng)產(chǎn)品，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，尋找合適的銷售模式。平臺單品銷量超10萬+的農(nóng)（副）產(chǎn)品達(dá)1500款，較去年同比增長近230%。“拼”模式于需求側(cè)的爆發(fā)力，進(jìn)一步推動一批“超級單品”脫穎而出。中國農(nóng)產(chǎn)品在保留區(qū)域多樣性、個體差異性的基礎(chǔ)上，實踐全新的集約化、規(guī)?；l(fā)展路徑。2019年一年內(nèi)，平臺農(nóng)（副）產(chǎn)品活躍商家數(shù)量達(dá)58.6萬，較去年同比增142%，由平臺直接帶動的新農(nóng)人超過86,000名，覆蓋中國各大主要農(nóng)產(chǎn)區(qū)。在全國農(nóng)產(chǎn)區(qū)建立分揀、包裝、物流的分布式中心，直連地區(qū)建檔立卡貧困戶，平臺及新農(nóng)人直連的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者預(yù)計超過1200萬人。拼多多為精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興做出了大量貢獻(xiàn)。截至2019年底，拼多多平臺注冊商戶地址為832個國家級貧困縣的數(shù)量超過36萬家（經(jīng)營類目以農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品為主），年訂單總額達(dá)372.6億元。其中，注冊地址為“三區(qū)三州”地區(qū)的商家數(shù)量達(dá)到157,152家，年訂單總額達(dá)47.97億元。（3）京東京東農(nóng)村電商以直營為主，通過直營的縣級服務(wù)中心和合作開設(shè)的京東幫服務(wù)店模式拓展農(nóng)村市場。其具體做法是整合當(dāng)?shù)毓?yīng)商資源在縣級建立倉儲和配送中心，從縣級中心再配送到鄉(xiāng)村京東幫服務(wù)店。2018年，京東農(nóng)場正式上線。15/47目前，已經(jīng)在全國范圍內(nèi)完成了17家高標(biāo)準(zhǔn)合作示范農(nóng)場的建設(shè)。為了更好地幫助京東自建農(nóng)場的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行線上銷售，京東還將建立“京品源京東自營旗艦店”—京東農(nóng)場專屬線上平臺，直接銷售農(nóng)民產(chǎn)品，提高農(nóng)民收入。（4）蘇寧蘇寧控股集團實施了“12345”精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略和“七位一體”精準(zhǔn)扶貧模式，把助力扶貧攻堅、鄉(xiāng)村振興任務(wù)落實到各地區(qū)和各產(chǎn)業(yè)，以體系化和系統(tǒng)化推進(jìn)集團扶貧工作。目前，蘇寧用于公益慈善扶貧事業(yè)的累計投入超過17億元。農(nóng)村一線開設(shè)線下門店數(shù)量達(dá)到5000余家，線上依托蘇寧拼購、蘇寧超市、蘇寧易購中華特色館及蘇寧小店，全渠道累計實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品銷售近100億元，拓展了貧困地區(qū)的銷售途徑。2019年，蘇寧還推出蘇寧拼購“包山包湖包?！睉?zhàn)略，并落地20個“拼基地”，完成生鮮供應(yīng)鏈第一階段建設(shè)。（5）匯通達(dá)匯通達(dá)是以“鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店”為中心的網(wǎng)絡(luò)一體化智能平臺，打通了供應(yīng)鏈、物流、金融、商業(yè)等各個環(huán)節(jié)。因農(nóng)村獨特的消費特點，匯通達(dá)讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店成為了農(nóng)村最基本的流通組織。鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店發(fā)揮其本地熟人社會體系的“路由器”作用，借助匯通達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)，準(zhǔn)確地對接當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品供需。通過為其提供“5+”，即工具、商品、活動、金融、社群服務(wù)，進(jìn)行賦能，實現(xiàn)‘實體店+互聯(lián)網(wǎng)化’的轉(zhuǎn)型升級。2018年，匯通達(dá)經(jīng)營范圍覆蓋全國20省、17300個鎮(zhèn)，會員店數(shù)量達(dá)到10.5萬家，服務(wù)了7000萬個農(nóng)民家庭、3億農(nóng)村人口。相比2017年匯通達(dá)235億元的年銷售額，2018年總銷售額同比增長超50%，達(dá)352億元。1.4物流基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境在各級政府的高度重視下，我國農(nóng)村地區(qū)已經(jīng)初步具備了電商物流發(fā)展所需的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，包括農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村信息服務(wù)體系等，為農(nóng)村地區(qū)電子商務(wù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)和保障。1.4.1農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快改造近年來，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施水平不斷提升。2016-2018年，全國新改建農(nóng)村公路90.67萬公里，完成3.2萬個行政村通硬化路建設(shè)。據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，全國農(nóng)村公路總里程由1978年的59.6萬公里增加16/472018年的404萬公里。2018年底，通公路的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))占全國鄉(xiāng)(鎮(zhèn))總數(shù)99.99%，其中通硬化路面的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))占全國鄉(xiāng)(鎮(zhèn))總數(shù)的99.60%，行政村通公路比例達(dá)99.44%，全國鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、行政村通客車率超過99%和97%。2018年，我國農(nóng)村居民住宅外道路為水泥或柏油路面的戶比重為75.4%，比2013年提高24%。農(nóng)普結(jié)果顯示，99.5%的村已通電話，89.9%的村已通寬帶互聯(lián)網(wǎng)，82.8%的村安裝了有線電視，61.9%的村內(nèi)主要道路有路燈。農(nóng)村用電量由1952年的0.5億千瓦時增加2018年的9359億千瓦時。1.4.2網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷提升，為農(nóng)村電商物流發(fā)展提供了網(wǎng)絡(luò)保障。隨著國家實施寬帶中國戰(zhàn)略，加快推進(jìn)寬帶鄉(xiāng)村工程建設(shè)和電信普遍服務(wù)補償試點，我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施得到快速發(fā)展。截至2018年底我國行政村通光纖比例已從電信普遍服務(wù)試點前的不到70%提升至目前的96%，行政村4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)95%，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)38.4%，較2017年提升3已。貧困村通寬帶比例提升至97%，其中固定寬帶用戶數(shù)增至4522.9萬戶，移動寬帶用戶數(shù)增至16854.6萬戶。自然村電話普及率達(dá)99.7%，有線電視信號普及率達(dá)98.1%。1.4.3農(nóng)村信息服務(wù)體系不斷完善目前，在國家及各部委的積極推動下，我國農(nóng)村信息服務(wù)體系不斷完善，為農(nóng)村電商物流提供人才和信息服務(wù)保障。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部深入實施信息進(jìn)村入戶工程，在18個省份開展整省推進(jìn)示范，推進(jìn)資源聚合和機制創(chuàng)新。截至2019年6月，云平臺注冊用戶數(shù)達(dá)到425萬，其中農(nóng)業(yè)專家和農(nóng)技人員35萬人，農(nóng)民用390萬人，同時上線高素質(zhì)農(nóng)民培育課程4600多門。據(jù)《中國數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展報告2019》統(tǒng)計，截至2019年8月，全國建成村級益農(nóng)信息社29萬個，實現(xiàn)電子商務(wù)交易額178億元，累計培訓(xùn)村級信息員62.5萬人次，開展便民服務(wù)2.22億人次，為農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供公益服務(wù)7112萬人次。到2019年底已經(jīng)在全國接近70%的行政村建成了38萬個益農(nóng)信息社。在2020年新冠肺炎疫情防控中，益農(nóng)信息社主動作為，積極發(fā)揮信息傳播作用。商務(wù)部積極開展“電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣”項目，截至2018年底，電子商務(wù)綜合示范縣總數(shù)達(dá)到1016個，覆蓋國家級貧困縣737個，占國家級貧困縣總數(shù)的88.6%。農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量不斷增加，截至2019年6月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.54億，其中農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達(dá)17/472.25億，占整體網(wǎng)民的26.3%，較2018年底增加305萬人。由此可見，農(nóng)村信息服務(wù)體系初步完善，從而為農(nóng)村電商物流發(fā)展帶來助力。18/47第二章中國農(nóng)村電商物流行業(yè)總體分析2.1物流業(yè)總體發(fā)展情況中國社會物流總額保持平穩(wěn)增長，社會物流費用略有回升，物流總收入保持較快增長，貨物運輸規(guī)模增速放緩，倉儲市場平穩(wěn)增長，農(nóng)產(chǎn)品物流總額逐年遞增。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國社會物流總需求呈平穩(wěn)增長的發(fā)展態(tài)勢。2018年全國社會物流總額283.1萬億元，按可比價格計算，同比增長6.4%，增速比上年同期回落0.2%。2011-2019年物流需求總體保持平穩(wěn)增長，如圖5所示，但受宏觀經(jīng)濟下行壓力影響，增速略有回落。消費與民生領(lǐng)域物流需求成為物流需求增長的重要驅(qū)動力，2018年單位與居民物品物流總額同比增長22.8%，比社會物流總額增速高出16.4%。2019上半年，全國社會物流總額為139.5萬億元，同比增長6.1%，增速比上年同期回落0.8%，比一季度回落0.3個百分點。從物流行業(yè)下游的需求構(gòu)成看，工業(yè)品占據(jù)了絕大部分市場，比重高達(dá)90%以上，工業(yè)品物流總額256.8萬億元，同比增長6.2%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額3.9萬億元，增長3.5%，增速比上年同期回落0.4%。圖52011-2018年我國社會物流總額及增長資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會物流總費用有回升，但運輸費用回落。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計，19/472014-2018年社會物流總費用逐年提高，2018年全年社會物流總費用為13.3萬億元，同比增長9.8%，增速較上年提高約0.7%；總費用占GDP的比率為14.8%，結(jié)束了五年連續(xù)下滑的態(tài)勢。2014-2018年，我國物流業(yè)總收入穩(wěn)步增長。2018年物流業(yè)總收入10.1萬億元，較上年增長14.5%，增速比上年同期提高3%。貨物運輸規(guī)模增速放緩。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計，2018年我國貨物運輸總量為515億噸，較上年增長7.1%，增速下滑2.2%。貨物運輸周轉(zhuǎn)量為515億噸公路，較上年增4.1%，增速下滑1%。其中，公路完成貨運量395.9億噸，同比增長7.6%，增速較上年下滑2.4%，公路貨運周轉(zhuǎn)量為71202.5億噸公里。全國鐵路運量創(chuàng)歷史新高，完成貨物發(fā)送量40.3億噸，同比增長9.2%，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量28821億噸公里，比上年增長6.9%；鐵路總收入實現(xiàn)7720億元，同比增收759億元，增長10.9%。全國水運規(guī)模實現(xiàn)小幅增長，完成貨運量69.9億噸，同比增長4.7%；水運貨物周轉(zhuǎn)量99303.6億噸公里，同比增長1.9%。港口增速有所放緩，全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量133億噸，比上年增長5%；規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量24955萬標(biāo)準(zhǔn)箱，增長4.2%。航空貨運市場規(guī)?？傮w保持平穩(wěn)，我國航空完成貨物運輸量738.5億噸，較上年增長4.6%；貨物運輸周轉(zhuǎn)量262.4億噸公里，較上年增長7.7%。倉儲市場保持平穩(wěn)增長，增速放緩。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2018年全國倉儲業(yè)務(wù)量均值52.7%，較上年小幅回落0.8%；裝卸搬運與倉儲固定投資為6766.7億元，較上年下滑1.3%。京東物流、菜鳥和蘇寧等電商物流企業(yè)加大自建倉儲力度，低端倉儲逐漸被淘汰，信息化、高科技化的智能倉儲迅速應(yīng)用發(fā)展。中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額呈逐年遞增趨勢。據(jù)《中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額已達(dá)3.03萬億元，到了2017年中國農(nóng)產(chǎn)物物流總額增長至3.7萬億元，同比增長2.78%。截止至2018年底中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額達(dá)到了3.9萬億元，增長3.5%，增速比上年同期回落0.4%。2.2物流細(xì)分市場發(fā)展情況2.2.1快遞業(yè)發(fā)展自十三五以來，我國快遞每年新增100億件，連續(xù)六年保持全球快遞業(yè)務(wù)量20/47第一的地位，超過美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體總和，占到全球快遞業(yè)務(wù)量市場份額45%以上?？爝f市場的持續(xù)高速增長受電商消費快速增長的拉動，電商帶動快遞業(yè)從2011年開始保持增長（如圖6）。根據(jù)國家郵政局郵政業(yè)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國快遞業(yè)2019年第600億件快件誕生，人均快遞包裹數(shù)量超過42件。據(jù)預(yù)計，2019全年快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成630億件和7450億元，同比分別增長24%和23%。據(jù)測算，我國平均每個包裹價值約137元，意味著今年快遞業(yè)間接推動經(jīng)濟增量1.37萬億元。截止目前，我國快遞法人企業(yè)達(dá)2萬家，從業(yè)人數(shù)超過300萬人。62011-2018年中國快遞業(yè)務(wù)量及增長資料來源：國家郵政局國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國快遞包裹突破500億大關(guān)，累計完507.1億件，同比增長26.6%，其中約有70%是由于電子商務(wù)產(chǎn)生的快遞量；業(yè)務(wù)收入累計完成6038.4億元，同比增長21.8%；直接新增社會就業(yè)20萬人以上，支撐網(wǎng)上零售額6.9萬億元，占社會消費品零售額比重超過19%；支撐跨境電子商務(wù)貿(mào)易超過3500億元。其中，同城業(yè)務(wù)累計完成114.1億件，同比增長23.1%，占比22.5%；異地業(yè)務(wù)量累計完成381.9億件，同比增長27.5%，占比75.3%；國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成11.1億件，同比增長34%，占比2.2%。從區(qū)域看，2018年，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.9%、12.3%和7.8%，業(yè)務(wù)收入比重分別為80%、11.2%和8.8%。快遞市場集中度進(jìn)一步提升，順豐和“四通一達(dá)”仍牢牢占據(jù)第一梯隊，天21/47天、快捷、國通、全峰等二線快遞不斷交出市場份額?？爝f收入增速放緩程度高于業(yè)務(wù)量放緩程度，票均單價下降幅度加快。2019年快遞件均收入11.9元，較上年的12.36元減少0.46元，同比下降3.8%。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、機器人等現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用加快，快遞管理效果大幅度提高，如順豐獲得無人機航空運營許可證，京東無人配送站落成，菜鳥啟動物流物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，蘇寧無人車投入運營等。隨著“快遞下鄉(xiāng)”項目的持續(xù)推進(jìn)，截至目前，全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點覆蓋超過3萬個，覆蓋率達(dá)到96%，21個省份實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點全覆蓋。另外，我國快遞業(yè)將進(jìn)一步深入農(nóng)村，與農(nóng)村電商協(xié)同發(fā)展；快遞末端配送呈現(xiàn)多樣化和規(guī)?；厔?；科技應(yīng)用助推快遞業(yè)務(wù)效率進(jìn)一步提升；快遞業(yè)的綠色工程有序推進(jìn)。2.2.2冷鏈物流發(fā)展改革開放40年以來，國民食品安全意識不斷增強，對食品的新鮮度有了更高的要求，促使我國冷鏈物流經(jīng)歷了從無到有的發(fā)展。國家及各部委大力發(fā)展冷鏈物流，整個冷鏈物流業(yè)的價值和地位日漸凸顯。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會預(yù)測，2018年冷鏈物流需求總量達(dá)到1.8億噸，比上年增長3300萬噸，同比增長22.1%；冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)到3035億元，比上年增長485億元，同比增幅19%。冷鏈裝備投入加大，全國性冷庫總量達(dá)到5238萬噸，同比增長10.3%。同時，隨著人們消費水平的不斷提升，居民消費結(jié)構(gòu)的不斷變化，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流逐漸被消費者所認(rèn)可，為我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展提供了良好的機遇。隨著生鮮電商、新零售、新餐飲等業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，消費者對冷鏈物流企業(yè)的輻射半徑和時效性有了更高的要求，市場上出現(xiàn)一批具備全國性服務(wù)能力的冷鏈物流企業(yè)，如順豐冷運、京東物流、蘇寧物流、安鮮達(dá)物流、榮慶物流等，連鎖物流企業(yè)正在加速發(fā)展，通過全國性冷庫節(jié)點，拓寬大中小城市的運輸網(wǎng)絡(luò)，延伸“最后一公里”的配送能力，提升鏈條管理，提高冷鏈物流效率。但目前冷鏈物流營商環(huán)境仍有待優(yōu)化，部分地區(qū)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)結(jié)構(gòu)失衡；部分存在最初一公里配套設(shè)施不足問題，局部又存在供大于求的情況；企業(yè)利潤空間不斷降低，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委調(diào)研統(tǒng)計，平均利潤率僅為3%-4%；另外，冷鏈物流行業(yè)人才嚴(yán)重短缺，缺乏懂得“冷、鏈、物、流”的專業(yè)人才。22/472.2.3電商物流發(fā)展隨著我國電子商務(wù)發(fā)展模式日趨成熟，電子商務(wù)與物流協(xié)同發(fā)展不斷加深，電商物流仍然是物流細(xì)分領(lǐng)域中較為活躍的領(lǐng)域之一。大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等為電商物流創(chuàng)造了更為豐富的應(yīng)用場景，不僅催生了新的電商業(yè)態(tài)，也推動物流服務(wù)走向供應(yīng)鏈重構(gòu)，加速物流業(yè)持續(xù)發(fā)展。電商物流繼續(xù)保持高速增長，據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計，2018年電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)平均達(dá)到381.81，比2017年增長24%。電商帶來后端物流能力快速進(jìn)化，據(jù)國家郵政局監(jiān)測信息顯示，2010年雙十一期間（11.11-11.16）全行業(yè)快遞處理量僅1000萬件，而2018年已達(dá)18.82億件，2018年完成1億件快遞簽收用時僅2.6天（而在2013年需9天）。隨著移動互聯(lián)的普及和居民消費水平的提高，在阿里、京東、拼多多等電商巨頭的帶領(lǐng)下，即時配送成為電商物流新賽道。即時配送發(fā)源于外賣，近年來與電商物流協(xié)調(diào)融合逐步加快，電商和快遞企業(yè)紛紛入局，填補傳統(tǒng)電商在時效性上的物流空白，提升客戶時效體驗。根據(jù)《2018中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年同城即時配送訂單量已超過120億件，活躍用戶超過3.6億人，80%訂單來自外賣。除了境內(nèi)電商業(yè)務(wù)帶動物流發(fā)展，全球化布局為跨境電商發(fā)展迎來新機遇，同時也提升了跨境物流的效率。據(jù)菜鳥物流統(tǒng)計，中國到重點國家的物流時效已提升到10天，清關(guān)時效從平均2天提速到10秒，進(jìn)入“秒級通關(guān)”的全球新物流時代。2020年的新冠肺炎疫情將催生新的消費習(xí)慣變化，也將倒逼農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)鏈大變革。電商消費的增長也將反推整個電商物流業(yè)加大對快遞、倉儲、冷鏈物流等投入，有望促進(jìn)電商物流業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展。拼多多的農(nóng)產(chǎn)品上行體系，在特殊時期發(fā)揮了重要作用?！靶鹿谝咔椤北l(fā)后，農(nóng)產(chǎn)品供給出現(xiàn)短期失衡現(xiàn)象。針對急速上升的線上需求和陷入停擺的線下流通渠道，拼多多采取了一系列靈活有效的專項行動，有效帶動超過400個農(nóng)產(chǎn)區(qū)的上行通路恢復(fù)暢通，保障了城市居民不出小區(qū)、無接觸式服務(wù)的物資需求。期間，平臺以新農(nóng)人為節(jié)點，迅速摸清各產(chǎn)區(qū)尤其是貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的庫存23/47現(xiàn)狀，據(jù)此對“天網(wǎng)”系統(tǒng)內(nèi)的產(chǎn)區(qū)信息、物流數(shù)據(jù)以及節(jié)點進(jìn)行緊急重新規(guī)劃，編織了一張?zhí)厥鈺r期的農(nóng)產(chǎn)品上行網(wǎng)絡(luò)。同時，平臺積極協(xié)調(diào)統(tǒng)籌中國郵政、順豐等骨干物流企業(yè)和資源，并請求各地政府為初級農(nóng)產(chǎn)品“開綠燈”，在特殊時期為農(nóng)產(chǎn)品開設(shè)一條綠色通道。在基礎(chǔ)上，拼多多于2月10日正式上線“抗疫農(nóng)貨”專區(qū)并設(shè)立5億元商品補貼資金，集中解決農(nóng)產(chǎn)區(qū)包括230多個國家級貧困縣農(nóng)特產(chǎn)品的銷路問題。期間，平臺聯(lián)合多地政府及數(shù)十家媒體，通過市縣長直播帶貨、全社會征集滯銷農(nóng)產(chǎn)品信息等方式，累計帶動超過8.4萬噸農(nóng)產(chǎn)品“出村進(jìn)城”，充分保障了特殊時期的農(nóng)戶收入，全力平穩(wěn)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)價格。隨著各大農(nóng)產(chǎn)區(qū)與物流復(fù)工復(fù)產(chǎn)，拼多多農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈全面恢復(fù)。自2月10日開通抗疫助農(nóng)專區(qū)以來，截至4月20日，拼多多已累計售出滯銷農(nóng)產(chǎn)品超6億斤，覆蓋全國近400個農(nóng)產(chǎn)區(qū)，包括230多個國家級貧困縣，幫扶受疫情影響的商家和農(nóng)戶超過18萬戶。隨著物流及生活逐漸正?；?，消費者“囤貨”需求下降，購買回升明顯，對水果等生鮮農(nóng)產(chǎn)品的SKU（庫存量單位）選擇逐漸向中等規(guī)格回歸。據(jù)拼多多大數(shù)據(jù)顯示，全國整體經(jīng)濟及電子商務(wù)行業(yè)從3月初開始復(fù)蘇明顯，自3月15日起，拼多多日均在途物流包裹數(shù)已穩(wěn)定在5000萬個以上，同比去年增幅超過60%。從國家郵政局和通達(dá)系等快遞行業(yè)的綜合數(shù)據(jù)來看，目前與傳統(tǒng)頭部電商集團的總包裹數(shù)的比率在63%左右。2.3農(nóng)村電商物流發(fā)展近年來，隨著電子商務(wù)與物流協(xié)同發(fā)展的逐步深入，不僅促進(jìn)了農(nóng)村電子商務(wù)快速發(fā)展，同時也推動了物流的轉(zhuǎn)型升級。隨著農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量的增多和網(wǎng)絡(luò)購物、移動電商的普及，農(nóng)村電商網(wǎng)絡(luò)零售額和農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，與之對應(yīng)的農(nóng)村電商物流迎來了發(fā)展的良機。農(nóng)村電商物流不斷加快“工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”的趨勢，也為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售提供了紐帶性支持，在精準(zhǔn)脫貧、鄉(xiāng)村振興和提升農(nóng)業(yè)競爭力等方面，發(fā)揮著越來越重要的作用。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，目前，農(nóng)村地區(qū)年收投快件量達(dá)到120億件，電商帶動農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)總銷售額超過7000億元。24/47隨著農(nóng)村電商生態(tài)逐步成熟，網(wǎng)絡(luò)零售市場渠道進(jìn)一步下沉，加速向中小城市及縣鄉(xiāng)村滲透，農(nóng)村電商物流體系也逐漸完善。根據(jù)第三次全國農(nóng)業(yè)普查結(jié)果顯示，全國有25.1%的村有電子商務(wù)配送站點。2018年，全國農(nóng)村電商超過980萬家，累計建設(shè)縣級電子商務(wù)服務(wù)中心和縣級物流配送中心1000多個，鄉(xiāng)村服務(wù)站8萬多個，累計“郵樂購”站點46萬個，快遞網(wǎng)點已覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)超過3萬個，全國快遞末端網(wǎng)點備案數(shù)量已突破10萬個，初步形成了縣、鄉(xiāng)、村的三級物流配送體系。2.4農(nóng)村電商物流模式在國家政策的號召與支持下，農(nóng)村地區(qū)巨大而有潛力的電商物流市場吸引了眾多電商與物流企業(yè)在農(nóng)村布局，積極探索切實可行的農(nóng)村電商物流模式。（1）郵政2017年，國家郵政局發(fā)布了《關(guān)于推動郵政業(yè)服務(wù)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中明確指出鼓勵快遞企業(yè)在農(nóng)村開展網(wǎng)點建設(shè)，服務(wù)農(nóng)村電商發(fā)展。此舉動極大程度上推動了村級電商物流服務(wù)站點建設(shè)，2019年前三季度全國新增“郵樂購”站點2.5萬個，累計建設(shè)數(shù)量超過53萬個，搭建起“工業(yè)品下鄉(xiāng)”與“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”雙向渠道。農(nóng)村郵政統(tǒng)籌優(yōu)化農(nóng)村投遞網(wǎng)絡(luò)、路線及人員，增設(shè)投遞道段3042條，增配投遞車輛3159輛，增加鄉(xiāng)郵員5697人，投入約9.5億元，全國55萬多個行政村村民足不出村就可以收到郵件包裹，郵政普遍服務(wù)均等化水平得到明顯提升。2019年總投資3.57億元升級改造西部和農(nóng)村郵政普遍服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，完成郵政網(wǎng)點和縣級郵政企業(yè)用房改造382處。（2）阿里巴巴2014年，阿里就已經(jīng)提出了“千縣萬村”計劃，旨在通過建立縣級運營中心和村級服務(wù)站，構(gòu)建“村淘”+“菜鳥”的農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)，從而實現(xiàn)農(nóng)村物流上行和城市物流下行的雙向體系，預(yù)計到2020年建立1000個縣級物流配送中心及10萬個村級服務(wù)站。據(jù)菜鳥官網(wǎng)顯示，截止到2018年8月，菜鳥農(nóng)村已經(jīng)覆蓋了29個省700多個縣，近30000個農(nóng)村物流站點，在全國有近700家合作伙伴，用2300多輛運輸車連起鄉(xiāng)村線路，每月僅送到鄉(xiāng)村的農(nóng)資農(nóng)具近200萬件。25/47（3）拼多多拼多多依托創(chuàng)新的“拼農(nóng)貨”模式，解決了傳統(tǒng)搜索電商場景下，農(nóng)貨被動等待搜索、銷量難以持續(xù)的普遍性難題，通過主動向5.85億消費者呈現(xiàn)“產(chǎn)地直發(fā)”優(yōu)質(zhì)水果的方式，幫助“小農(nóng)戶”連接“大市場”。拼多多農(nóng)村電商物流的“農(nóng)貨智能處理系統(tǒng)”（如圖7所示）+“輕倉儲”是解決我國農(nóng)產(chǎn)品物流鏈條長、中間環(huán)節(jié)多和兩端收益低的有效物流模式。這種物流模式能有效連接農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地和消費者，整合和升級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和農(nóng)產(chǎn)品電商物流體系。例如，這一模式實現(xiàn)水果供應(yīng)鏈從1個月縮短到5-7天。根據(jù)拼多2018年數(shù)據(jù)顯示，拼多多在其農(nóng)貨上行項目活動中增加1.5倍投入，實現(xiàn)了農(nóng)貨銷售額2倍增長，以低成本實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品有效上行。2018年拼多多共產(chǎn)生物流訂單數(shù)超過了111億筆。據(jù)高盛研究報告，2019年初，拼多多推出的自有電子面單系統(tǒng)，已經(jīng)在短時間內(nèi)迅速成長為全球第二大電子面單系統(tǒng)。2019年平臺共計產(chǎn)生197億個訂單包裹數(shù)，較上一年的111億個訂單包裹同比增長77%，同期行業(yè)平均增速為25.3%?；凇靶挛锪鳌逼脚_，拼多多將通過包括AI路線規(guī)劃、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、自動化倉儲風(fēng)險管控、實時定位等技術(shù)，進(jìn)一步優(yōu)化物流行業(yè)整體效率?！靶挛锪鳌逼脚_會保持開放，解決現(xiàn)有包括分散、低效的農(nóng)產(chǎn)品運輸?shù)任锪髋c供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。目前，拼多多正聯(lián)合物流生態(tài)的合作伙伴，探索農(nóng)產(chǎn)品上行專用電子面單的可行性，嘗試對農(nóng)產(chǎn)品物流與普通包裹做區(qū)分，以進(jìn)一步推動農(nóng)村尤其是邊遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)大規(guī)模上行。2019年度，拼多多“農(nóng)貨上行”工程建設(shè)團隊擴招至500-800人，預(yù)計2020年將擴充至2000人，深入更多中國農(nóng)產(chǎn)區(qū)。在當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的指導(dǎo)下，實現(xiàn)分揀、包裝、物流資源的有效整合，進(jìn)一步穩(wěn)固直連全國城市和農(nóng)產(chǎn)區(qū)的“產(chǎn)地直發(fā)”供應(yīng)鏈體系。4月19日，拼多多、國美零售宣布雙方達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，國美零售全量商品將上架拼多多，品牌大家電將接入拼多多“百億補貼”計劃。國美旗下安迅物流、國美管家兩大服務(wù)平臺，將同時成為拼多多物流和家電后服務(wù)提供商。兩大服務(wù)平臺將分別為拼多多平臺商家提供覆蓋全國的中大件物流、倉儲及交付服務(wù)，以及包含家電維修-清洗保養(yǎng)-以舊換新在內(nèi)的消費者服務(wù)方案。這是拼多多在物流生態(tài)新基建上邁出的重要一步。26/47圖7拼多多農(nóng)貨智能處理系統(tǒng)建設(shè)機理（4）京東2015年，京東推出了三種方式布局農(nóng)村電商：縣級服務(wù)中心+京東幫、京東農(nóng)村金融、與地方政府合作。以“京東農(nóng)村超市”模式+“農(nóng)村推廣員”隊伍為依托，建設(shè)農(nóng)村超市，將快遞配送對接到村，徹底解決農(nóng)村的最后一公里難題。同時，2017年京東開始使用無人機物流配送偏遠(yuǎn)地區(qū)的快遞，建立支線網(wǎng)。京東加快智慧物流模式創(chuàng)新，促進(jìn)生鮮電商物流體系的形成?，F(xiàn)有的無人倉有亞洲一號、武漢亞一小件、華北物流中心AGV倉、昆山無人分揀中心等。（5）匯通達(dá)匯通達(dá)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店作為農(nóng)村最基本的電商物流組織，在生態(tài)平臺上疊加出“共享經(jīng)濟”的商業(yè)模式，包括微物流即農(nóng)村最后一公里。在平臺的助力推動下，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店”也已轉(zhuǎn)變?yōu)榇彐?zhèn)服務(wù)中心，其對上承接匯通達(dá)大平臺，對下黏合農(nóng)村消費者，對內(nèi)整合各類資源，形成了一個充滿活力的共享物流生態(tài)，構(gòu)建了中國三四線市場“智慧物流”。目前“微物流”已在安徽地區(qū)和山東地區(qū)的淄博、濱州、東營等多個城市完成覆蓋，而湖北地區(qū)也逐步開展了準(zhǔn)備工作。安徽作為匯通達(dá)的首個試點區(qū)域，省內(nèi)的全部鎮(zhèn)均設(shè)立了“微物流”站點，形成了以27/47鎮(zhèn)為單位輻射和服務(wù)周邊鄉(xiāng)的局面。以滁州某個鎮(zhèn)的站點為例，現(xiàn)站點的日均物流接單量，對比過去僅服務(wù)自有商品的接單量，有了近3-4倍的提升。目前，“微物流”已經(jīng)累計實現(xiàn)送單量超過35萬件。（6）順豐順豐積極響應(yīng)國家扶貧助農(nóng)政策號召，充分發(fā)揮自身時效優(yōu)勢，在生鮮電商領(lǐng)域打通農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，有效推動農(nóng)產(chǎn)品上行。早在2014年，順豐就已啟動下沉網(wǎng)點計劃，越來越多的農(nóng)村地區(qū)被逐步覆蓋。2016年9月，順豐與中國供銷電子商務(wù)有限公司合作，與電商平臺供銷e家共同提供農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)，建設(shè)倉儲物流和管理輸出等。除了“地網(wǎng)”之外，“天網(wǎng)”也在密集布局。在江西省贛州市南康區(qū)，順豐控股的物流無人機已開展了無人機物流配送試點運營工作，并完成三線及以下城市的空中網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升了物流效率。順豐與中鐵運合資推出“高鐵快遞”的“極速達(dá)”產(chǎn)品已開通運營31條線路，覆蓋58個大中城市，新增運能250噸。（7）其他中通快遞從2015年開始提供“快遞下鄉(xiāng)”的服務(wù)，2018年10月，無人機物流在陜西省西安市臨潼區(qū)的芋坡村開通了快遞服務(wù)；2017年12月，圓通研究院與物流信息互通共享技術(shù)及應(yīng)用國家工程實驗室共同發(fā)布了物流行業(yè)首份無人機報告，率先提出了“共享無人機”將成為解決偏遠(yuǎn)地區(qū)最后一公里配送難題的方案，及相關(guān)前瞻性觀點；2017年，申通快遞聯(lián)合縣域農(nóng)業(yè)電商服務(wù)商安廚成為戰(zhàn)略合作伙伴，共同組建冷鏈物流公司，在合作縣域內(nèi)開展同城配送服務(wù)。2020年疫情期間，多家電商平臺和物流企業(yè)均在打造助農(nóng)綠色通道，打通農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城“大通路”，助力實現(xiàn)“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供，抗“疫”保民生：拼多多開通了直通湖北7市16家求援醫(yī)院的“果蔬直通車”，為武漢配送100多噸多種果蔬，還劃撥出10億元專項補貼，對于為消費者、為疫情嚴(yán)重地區(qū)提供物資保障支持的商家給予補貼，每筆訂單將補貼2-3元；阿里巴巴為全國核心產(chǎn)區(qū)滯銷農(nóng)產(chǎn)品打造緊急供應(yīng)鏈，助農(nóng)綠色通道為農(nóng)產(chǎn)品推出專線直達(dá)，首批可直到全國50個大中城市；京東向全國消費者供應(yīng)了1.2億件，超過16萬噸的米面糧油、肉蛋菜奶等生活用品，包括7.15萬噸米面雜糧、2725萬升食用油、4000萬包方便面、超5萬噸生鮮產(chǎn)品等；本來集團聯(lián)合順豐，在北京、上海、廣州、28/47武漢等10城聯(lián)動上線“新鮮戰(zhàn)疫”，線上下單，萬名快遞小哥配送到家，居家防疫的同時買菜助農(nóng)。以上企業(yè)的電商物流模式和布局都為農(nóng)村電商物流的健康發(fā)展?fàn)I造了良好的市場環(huán)境，有利于整個農(nóng)村物流體系的完善升級，有助于物流效率水平的提升。29/47第三章中國農(nóng)村電商物流存在問題3.1農(nóng)村電商物流的分散性、規(guī)模小和季節(jié)性，阻礙鄉(xiāng)村規(guī)模經(jīng)濟第一，農(nóng)村電商物流在農(nóng)村區(qū)域配送成本高，但隨快件數(shù)量增加呈遞減趨勢。依據(jù)菜鳥物流快遞成本計算，每個村莊物流點平均日包裹數(shù)達(dá)到10單，全國平均物流成本是4元；達(dá)到15單，全國平均物流成本是3.5；達(dá)到20單，全國平均物流成本將降到3元。上述數(shù)據(jù)能夠看出農(nóng)村電商物流成本確實遠(yuǎn)高于城市物流成本。由上述結(jié)論可知，農(nóng)村電商物流成本與農(nóng)村與城市距離成正比，與快遞包裹量成反比，如圖8所示。圖8包裹量與平均每單成本第二，農(nóng)村電商物流在農(nóng)村區(qū)域需要的配送時間比較長。目前大城市及城鎮(zhèn)已經(jīng)可以達(dá)到當(dāng)日達(dá)甚至2小時達(dá)，而農(nóng)村地區(qū)目前的平均配送時間卻是3天以上。比如蘇寧配送到城鎮(zhèn)的時間一般是48小時，而配送到農(nóng)村則一般需要3-4天。依據(jù)報告課題組在四川省的電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村績效考核調(diào)研數(shù)據(jù)可知，上述數(shù)據(jù)基本吻合，從下訂單起到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的配送時間基本在兩天到三天之內(nèi)，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)到鄉(xiāng)村一般是每隔三天或四天送一次。第三，農(nóng)村電商物流在農(nóng)村區(qū)域配送具有季節(jié)性，使電商物流季節(jié)波動較大。農(nóng)村逢年過節(jié)時消費品消費會比較多，而其他時間消費需求相對不足；另外，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有周期性，其對相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的需求也具有一定的周期性差異。加上農(nóng)產(chǎn)品季節(jié)性的生長周期，使其農(nóng)產(chǎn)品上行也具有季節(jié)性。30/47上述問題是由農(nóng)村本身特性和農(nóng)村電商物流公司重復(fù)建設(shè)兩方面及其相互作用而導(dǎo)致的。一方面，相對城市而言，農(nóng)村具有空間集聚密度小、收入水平低、消費結(jié)構(gòu)半自足和網(wǎng)絡(luò)購物頻率低等特征。第一，依據(jù)2018年國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國農(nóng)村人口為56401萬人，分布在94萬個農(nóng)村，平均密度為600人；而我國城市人口為83137萬人，分布在43129個城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)中（包括333個地級區(qū)劃數(shù)、2851個縣級區(qū)劃數(shù)和39945個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級區(qū)劃數(shù)），平均密度為19276人，具體如圖9所示。第二，我國農(nóng)村收入水平雖然呈現(xiàn)上升趨勢，但是與城市人口收入水平存在明顯差距，且呈現(xiàn)擴大趨勢；第三，農(nóng)村居民消費結(jié)構(gòu)半自足（農(nóng)村居民消費結(jié)構(gòu)半自足是指其食物消費基本可以自給自足，尤其是主糧類消費），而城市居民的生活所需則需要全部購買，再加上上述城鄉(xiāng)居民收入差別，使其消費支出遠(yuǎn)低于城市消費；第四，農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施尤其是城鎮(zhèn)與農(nóng)村之間及農(nóng)村與農(nóng)村之間基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。農(nóng)戶不僅是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者，還是購買商品的消費者，當(dāng)農(nóng)戶在電商平臺進(jìn)行購物時，農(nóng)村物流需要為其提供服務(wù)。同時，農(nóng)戶本身也是生產(chǎn)經(jīng)營的個體單位，獨立承擔(dān)的物流過程包括生產(chǎn)、運輸、包裝、銷售等。因此，這些因素導(dǎo)致農(nóng)村物流具有個體規(guī)模小、分散性強、組織化程度低等特點。圖9人口數(shù)量和密度另一方面，農(nóng)村電商物流企業(yè)和大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)都分布在縣級中轉(zhuǎn)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站，造成重復(fù)建設(shè)。阿里、蘇寧、海爾、京東等電商企業(yè)在農(nóng)村的布局均設(shè)置在縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)布局縣級中轉(zhuǎn)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站，從而造成農(nóng)村電商物流的31/47重復(fù)性，且在區(qū)域供應(yīng)鏈層面上，物流系統(tǒng)缺乏規(guī)劃性、統(tǒng)一性，較為散亂，各企業(yè)與系統(tǒng)單獨行動，沒有組織性。3.2農(nóng)村電商物流的中間消耗大、物流成本高，阻礙鄉(xiāng)村美麗建設(shè)第一，農(nóng)村電商物流主要處于農(nóng)產(chǎn)品上行最初一公里，經(jīng)過采摘、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)，其農(nóng)產(chǎn)品的損耗率據(jù)測算依然在20%到30%之間。根據(jù)咨詢公司Accenture調(diào)查，中國每年果蔬物流鏈的損耗高達(dá)89億美元，占到了中國每年產(chǎn)出額的三成。據(jù)大略估算，我國每年在運輸或配送途中損失的水果和蔬菜可以滿足兩億人口的果蔬需求。另有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國每年果品腐爛損失近1200萬噸，蔬菜腐爛損失1.3億噸。根據(jù)《2013-2017年中國冷鏈物流行業(yè)市場調(diào)研與投資預(yù)測分析報告》，我國水果、蔬菜在采摘、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)上的損失率在25%-30%。農(nóng)產(chǎn)品電商發(fā)展能夠促進(jìn)生鮮農(nóng)產(chǎn)品線上銷售，但依然面臨兩個問題。一方面，農(nóng)產(chǎn)品電商物流依然需要經(jīng)過采摘、運輸、儲存等環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)運用冷鏈運輸，其比例在整個農(nóng)產(chǎn)品電商物流中僅為28%，以此估計，農(nóng)產(chǎn)品電商物流的損耗率依然在20%以上；另一方面，目前農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)依然聚焦于比較發(fā)達(dá)城市的前置倉布局，農(nóng)產(chǎn)品主要來自銷地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，所以生鮮企業(yè)主要聚焦于農(nóng)產(chǎn)品物流的下游環(huán)節(jié)。依據(jù)FAO對農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)損耗率測算數(shù)據(jù)可知（如圖10），農(nóng)產(chǎn)品流通上游環(huán)節(jié)占據(jù)農(nóng)產(chǎn)品總體消耗的54%，農(nóng)產(chǎn)品流通中游環(huán)節(jié)占據(jù)農(nóng)產(chǎn)品總體消耗的31%-39%，而下游環(huán)節(jié)只占農(nóng)產(chǎn)品總體消耗的4%-16%。圖10農(nóng)產(chǎn)品流通上下游環(huán)節(jié)占總體損耗的比例32/47第二，我國農(nóng)產(chǎn)品物流的成本高達(dá)30～40％2，高于美歐等西方物流發(fā)達(dá)國家。首先，我國農(nóng)村物流體系仍較為薄弱，流通渠道不暢，組織方式落后，服務(wù)水平較低，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品物流成本較高；其次，物流基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備落后、中間費用等使農(nóng)產(chǎn)品物流成本居高不下；最后，高損耗率進(jìn)一步增加了物流成本。農(nóng)村電商物流的高消耗性，尤其生鮮農(nóng)產(chǎn)品存在損耗高問題的原因主要有兩方面：一方面，從區(qū)域來說，農(nóng)村電商物流大多數(shù)環(huán)節(jié)依然發(fā)生在農(nóng)村地區(qū)，農(nóng)村物流基礎(chǔ)設(shè)施的不足導(dǎo)致農(nóng)村電商物流損耗高問題的出現(xiàn)。首先，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處于城市基礎(chǔ)建設(shè)之后，例如農(nóng)村交通道路建設(shè)、產(chǎn)地批發(fā)市場建設(shè)和產(chǎn)地包裝、冷庫冷藏建設(shè)等，都是發(fā)生在城市投資建設(shè)之后，尤其是在資本優(yōu)先進(jìn)入城市后進(jìn)入農(nóng)村；其次，農(nóng)村電商物流的建設(shè)和發(fā)展存在復(fù)制城市電商模式的趨勢，使其自身無法適應(yīng)農(nóng)村特性；最后，農(nóng)產(chǎn)品上行的最初一公里處于農(nóng)村，包括農(nóng)產(chǎn)品采摘、包裝、儲存和運輸環(huán)節(jié)，但這些環(huán)節(jié)隸屬于不同的組織部門管理，致使農(nóng)村電商物流資源不能有效整合、環(huán)節(jié)不易協(xié)調(diào)等問題。另一方面，農(nóng)產(chǎn)品特性及農(nóng)產(chǎn)品物流本身存在問題使農(nóng)村電商物流損耗高。首先，農(nóng)產(chǎn)品具有很強的生物特性，有著易腐爛、易損耗、季節(jié)性強等特點，如果沒有適當(dāng)?shù)奈锪鞅Ｕ舷到y(tǒng)，極易造成巨大損失。另外，我國冷鏈物流存在基礎(chǔ)能力較弱、生鮮品冷鏈運輸比例低等客觀問題，導(dǎo)致農(nóng)村電商物流第一公里依然面臨損耗率高的問題。其