城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)行業(yè)前景

城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)行業(yè)前景

軌道交通行業(yè)上游情況中國軌交裝備上游最重要的上游原材料為鋼材和鋁合金，兩者的產(chǎn)量對軌交裝備行業(yè)起著一定的影響作用，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國鋼材和鋁合金產(chǎn)量逐年上漲，2021年中國鋼材產(chǎn)量為1336．66百萬噸，鋁合金產(chǎn)量為1068萬噸。軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軌交設(shè)備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱。軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋裝備設(shè)計(jì)和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造三大內(nèi)容，下游為軌交設(shè)備的運(yùn)營與維護(hù)。軌道交通行業(yè)特征城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)是涉及車輛安全性、可靠性的重要組成部分，特別是用于城軌車輛上供乘客上下的自動門，在無人操縱的情況下，頻繁進(jìn)行自動開關(guān)，在關(guān)閉過程中碰到乘客時自動返回以保護(hù)乘客安全并重新關(guān)閉。車輛運(yùn)行過程中，門始終處于安全鎖閉狀態(tài)。國內(nèi)城軌車輛經(jīng)常處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，對門的可靠性和安全性的要求更高。門的安全性和可靠性來自于門系統(tǒng)機(jī)械、控制和網(wǎng)絡(luò)通訊的技術(shù)保證。機(jī)械方面主要涉及門的驅(qū)動和鎖閉，門的驅(qū)動和鎖閉裝置是關(guān)系到軌道車輛自動門系統(tǒng)可靠性和安全性的最重要部件之一。目前，除了傳統(tǒng)的驅(qū)動和鎖閉形式外，開發(fā)具有高安全性、可靠性新型門的驅(qū)動和鎖閉裝置的難度很高?？刂坪途W(wǎng)絡(luò)通訊方面，涉及數(shù)字閉環(huán)無刷直流電機(jī)驅(qū)動技術(shù)、列車通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及安全控制等技術(shù)。數(shù)字閉環(huán)無刷直流電機(jī)驅(qū)動技術(shù)涉及數(shù)字信號處理、數(shù)字閉環(huán)電機(jī)控制、嵌入式軟件、功率電子、電磁兼容以及高可靠性電子設(shè)計(jì)制造等關(guān)鍵技術(shù)的綜合運(yùn)用。城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)作為軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的一個組成部分，其技術(shù)發(fā)展緊密結(jié)合城市軌道交通行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢，必須在控制、通訊、驅(qū)動、鎖閉、密封、隔音、隔熱、輕量化等方面不斷提高技術(shù)水平，以滿足軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。因城市軌道交通行業(yè)與城市規(guī)劃及國家交通政策密切相關(guān)，城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)相關(guān)的工程項(xiàng)目及設(shè)備銷售均根據(jù)各地政府相關(guān)的建設(shè)計(jì)劃推進(jìn)。因此，城市軌道交通屏蔽門系統(tǒng)的建設(shè)不存在明顯的季節(jié)性或周期性。中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個；全國軌道交通裝備設(shè)計(jì)從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設(shè)了工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)；軌道交通裝備設(shè)計(jì)專利注冊數(shù)量也在快速增長。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專用設(shè)備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為13．24億噸，同比上漲7．7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達(dá)到5832．4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁材市場受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場對鋁材的需求逐步擴(kuò)大，2020年鋁材產(chǎn)量達(dá)到了5779．3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。根據(jù)中國中車等相關(guān)公司的公報和市場份額占比，測算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規(guī)模將總體呈上升趨勢，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場測算值約為2992億元，同比上升26．0%。2020年約下降6．21%左右到2806億元。根據(jù)中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場、城軌交通裝備市場、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場總規(guī)模的45．76%；其次是其他軌道交通裝備市場，市場規(guī)模約1135億元，占比為37．93%；最后是城軌交通裝備市場，市場規(guī)模約488億元，占比16．31%。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運(yùn)營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運(yùn)規(guī)模來看，2009-2019年全國鐵路客運(yùn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36．6億人，同比增長8%；國家鐵路完成35．79億人，同比增長7．9%。2020年，受新冠狀肺炎疫情的影響，全國鐵路客運(yùn)量為21．6億人，同比下降39．4%。從城軌系統(tǒng)的客運(yùn)規(guī)模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運(yùn)量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運(yùn)量237．1億人，同比增長12．5%。到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路244條，運(yùn)營線路總長度7969．7公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運(yùn)量出現(xiàn)明顯下降，全年客運(yùn)量為175．9億元。從鐵路貨運(yùn)情況來看，鐵路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)形勢與較大的相關(guān)性，2014-2016年，鐵路貨運(yùn)量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運(yùn)形勢開始逆轉(zhuǎn)，連續(xù)大幅上揚(yáng)。一直以來，煤炭是鐵路貨運(yùn)量的保障，煤炭運(yùn)量的好壞直接影響鐵路貨運(yùn)量的走勢，而2014-2016年正是中國煤炭去產(chǎn)能的關(guān)鍵時期，全國的煤炭的運(yùn)輸量減少，從而導(dǎo)致了鐵路貨運(yùn)量的下跌。2020年，國鐵集團(tuán)調(diào)整運(yùn)力安排加強(qiáng)貨物運(yùn)輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運(yùn)十分有限，全國鐵路完成貨物發(fā)送量45．52億噸，同比增長3．2%。在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，合并后中國中車的市場份額達(dá)到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機(jī)車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標(biāo)金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領(lǐng)域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計(jì)占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領(lǐng)域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領(lǐng)域國內(nèi)外廠商競爭力相當(dāng)，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè)；中國通號是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設(shè)備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時代電氣在牽引技術(shù)領(lǐng)域形成突破，牽引控制技術(shù)國產(chǎn)化的序幕正式拉開，中車時代電氣乘著國產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場，成為行業(yè)的絕對龍頭。中國軌交裝備市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在城市人口數(shù)量不斷上升的背景下，軌道交通裝備行業(yè)迎來了發(fā)展機(jī)遇，2020年中國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模為7762億元，同比增長8．2%；2021年市場規(guī)模進(jìn)一步增長至8425億元，較上年同比增長約11．41%，其中鐵路軌道交通裝備市場規(guī)模約為3921億元，占比46．54%。軌交裝備行業(yè)概述軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、通信信號、牽引供電、安全保障、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。伴隨我國軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術(shù)層面的國產(chǎn)化日程漸行漸近。根據(jù)科技部頒布的中國制造2025技術(shù)路線圖，軌道交通裝備行業(yè)未來十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機(jī)車制動系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號裝備等方面技術(shù)基本成熟，并且掌握動車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術(shù)。中國軌道交通裝備技術(shù)發(fā)展路徑隨著中國軌道交通技術(shù)越來越發(fā)達(dá)，軌道交通裝備行業(yè)得以快速發(fā)展，近些年中國政府相繼出臺了政策幫助中國軌道交通裝備行業(yè)良好健康的發(fā)展，2021年《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，這有利于中國軌道交通裝備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。隨著中國軌道交通的迅速發(fā)展，中國軌道交通車輛數(shù)量逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國軌道交通數(shù)量從2014年的1．73萬輛上漲到2021年的5．73萬輛，同比2020年上漲15．99%，隨著中國軌道交通車輛數(shù)量的增加，對軌交裝備的需求也隨之增加。軌交裝備市場競爭格局中國軌交裝備市場較為集中，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國中車占據(jù)了中國軌交裝備市場56．2%的市場份額，市占率遠(yuǎn)超其它企業(yè)，占比第一，屬于中國軌交裝備市場的龍頭企業(yè)，占比第二為新筑股份，占比12．2%，今創(chuàng)集團(tuán)占比9．1%，康尼電機(jī)占比8．6%，永貴電器占比6．2%，鼎漢技術(shù)占比5．1%，其它企業(yè)占比2．6%。全球軌道交通裝備行業(yè)市場集中度較高，其中中國中車在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占有率超過50%，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年以中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通和德國西門子等企業(yè)市場銷售占比占比較高，分別為54．2%、10．5%、9．8%和7．6%，其他企業(yè)比重合計(jì)約為17．9%。作為全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應(yīng)商，中國中車規(guī)模效益指標(biāo)持續(xù)位居全球軌道交通裝備制造業(yè)前列，軌交裝備業(yè)務(wù)收入穩(wěn)居全球第一，風(fēng)電裝備、高分子復(fù)合材料等進(jìn)入國內(nèi)前列。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國中車軌交裝備業(yè)務(wù)收入近些年呈現(xiàn)V字型變動，2021年中國中車軌交準(zhǔn)備業(yè)務(wù)收入為2257．3億元，同比2020年下降0．84%。軌交設(shè)備行業(yè)競爭情況分析軌交設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)包括中國中車、長客股份、唐山機(jī)車、青島四方、山東機(jī)車、資陽機(jī)車、大連機(jī)車、廣州電力機(jī)車等。除中國中車在機(jī)械零配件、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整車制造三大領(lǐng)域皆有涉獵以外，其他企業(yè)多專注于單一領(lǐng)域。目前中國中車不僅穩(wěn)坐國內(nèi)頭把交椅，在全球競爭市場上同樣位居首位。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國中車軌道交通裝備及其延伸產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)2257．32億元，其中鐵路裝備營業(yè)收入為906．85億元，占比40．17%；城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施營業(yè)收入為545．56億元，占比24．17%。2020年中國中車在其他國家或地區(qū)的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)170．64億元，相較上年有所減少，主要原因在于疫情下出口交易受阻，但其在全球軌交設(shè)備市場中地位仍然穩(wěn)固，市占率超50%。2021年中國中車在其他國家或地區(qū)的主營業(yè)務(wù)收入回升，達(dá)200．34億元，增速為17．4%。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中，上游軌道交通裝備設(shè)計(jì)大致分為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及功能設(shè)計(jì)，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎(chǔ)材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等。中游為軌道交通裝備的制造，機(jī)械零配件包括車體、剎車片、轉(zhuǎn)向架、車鉤及緩沖裝置等，其中轉(zhuǎn)向架是軌道交通裝備的重大部件，也是其核心競爭力的重要組成部分。機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)包括牽引轉(zhuǎn)動系統(tǒng)、輔助供電系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、列車控制系統(tǒng)、通信信號系統(tǒng)等系統(tǒng)。軌道交通裝備整車制造按照不同類型分為鐵