可編程邏輯芯片行業(yè)現(xiàn)狀

可編程邏輯芯片行業(yè)現(xiàn)狀

電子元器件行業(yè)發(fā)展情況（一）電子元器件行業(yè)概況電子元器件是對(duì)各種電子元件和電子器件（半導(dǎo)體）的總稱。在生產(chǎn)加工時(shí)沒有改變?cè)牧戏肿映煞值漠a(chǎn)品稱為元件，在電路中無需加電源即可在有信號(hào)時(shí)工作，包括電阻、電容、電感等。器件是指在生產(chǎn)加工時(shí)改變了原材料分子結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，包括分立器件、芯片等。（二）電子元器件的分類電子元器件是支撐電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈主要由原材料供應(yīng)商、電子元器件設(shè)計(jì)制造商、電子元器件分銷商和電子產(chǎn)品制造商組成。原料供應(yīng)商向電子元器件設(shè)計(jì)制造商提供半導(dǎo)體材料、玻璃基板、陶瓷基板、金屬材料等原材料，以及提供生產(chǎn)制造電子元器件相關(guān)的設(shè)備與軟件。（三）電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著汽車電子，5G，移動(dòng)支付，信息安全，消費(fèi)電子，工業(yè)電子等領(lǐng)域的快速發(fā)展，全球電子元器件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，近兩年全球電子元器件市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯，且未來的發(fā)展空間廣闊。根據(jù)GlobeNewswire數(shù)據(jù)，2020年全球通用電子元件市場(chǎng)規(guī)模為3，371．62億美元，預(yù)計(jì)2021年將增長(zhǎng)到3，783．78億美元，同比增長(zhǎng)12．30%；并預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到5，094．59億美元，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．72%。電子器件方面，以半導(dǎo)體器件為例，根據(jù)國際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SEMI）數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模從2020年的4，401．87億美元增長(zhǎng)至2021年的5，514．02億美元，同比增長(zhǎng)25．27%；預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將超過6，000億美元。自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球各地加強(qiáng)新冠疫情管控，居家辦公的需求增加促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)電子設(shè)備的需求增長(zhǎng)，助推半導(dǎo)體進(jìn)入上升周期。二十世紀(jì)九十年代起，得益于我國通訊設(shè)備、消費(fèi)類電子、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、汽車電子等電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，得益于人口紅利，國際電子制造業(yè)向我國迅速轉(zhuǎn)移，我國電子元器件行業(yè)快速發(fā)展。近年，我國對(duì)電子元件及電子專用材料的需求不斷擴(kuò)大，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)收入22，459．90億元，同比增長(zhǎng)4．54%。同時(shí)，電子器件市場(chǎng)也在快速發(fā)展，其中芯片產(chǎn)量需求不斷上升；國家統(tǒng)計(jì)局顯示，2021年我國芯片產(chǎn)量約為3，594億塊，同比增長(zhǎng)37．49%，近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為23．10%。（四）電子元器件行業(yè)特點(diǎn)1、電子元器件技術(shù)壁壘高電子元器件行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，通常需要先進(jìn)的工藝和技術(shù)，行業(yè)新進(jìn)入者必須具備特定的技術(shù)水平。近年，為順應(yīng)智能化時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)，各類電子設(shè)備的整體技術(shù)水平要求越來越高，對(duì)上游電子元器件產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、穩(wěn)定性等的要求大大提高。與此同時(shí)，下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展推動(dòng)電子元器件產(chǎn)品鏈的延伸和拓展，從而滿足多元化、高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的電子設(shè)備的需求。電子元器件行業(yè)正逐步進(jìn)入以新材料、新工藝、新技術(shù)為基礎(chǔ)的升級(jí)發(fā)展道路，行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。2、電子元器件上游頭部效應(yīng)明顯電子元器件行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展離不開長(zhǎng)期的技術(shù)積累和雄厚的資金實(shí)力。因此，行業(yè)內(nèi)處于強(qiáng)者恒強(qiáng)的狀態(tài)，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，頭部企業(yè)占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額，并且擁有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導(dǎo)體廠商營(yíng)收排名前十的企業(yè)占了全球半導(dǎo)體市場(chǎng)55．9%份額；其中三星2021年?duì)I收為759．50億美元，市場(chǎng)份額達(dá)到13%，英特爾緊隨其后，以731．00億美元的營(yíng)收占據(jù)全球市場(chǎng)12．5%份額。技術(shù)先進(jìn)性方面，在全球范圍內(nèi)，從14nm到7nm的先進(jìn)半導(dǎo)體制程工藝僅有少數(shù)企業(yè)掌握。目前全球最頂尖且實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的光刻工藝為臺(tái)積電的5nm制程工藝，且3nm制程工藝已于2022年正式投產(chǎn)。當(dāng)前，先進(jìn)制程工藝掌握在少數(shù)企業(yè)手中，因此在先進(jìn)半導(dǎo)體供應(yīng)有限的情況下，高端電子元器件市場(chǎng)呈現(xiàn)賣方市場(chǎng)。3、電子元器件歐美掌握高端產(chǎn)線，尚需繼續(xù)加強(qiáng)得益于龐大且優(yōu)秀的人才資源和創(chuàng)新環(huán)境，歐美在技術(shù)密集型領(lǐng)域如設(shè)計(jì)、先進(jìn)的制造設(shè)備等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，而日本、韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)得益于歐美國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，在材料、制造等領(lǐng)域發(fā)展較好。由于我國大陸地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚，僅在封測(cè)領(lǐng)域具有一定意義上的比較優(yōu)勢(shì)。我國大陸地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低。根據(jù)ICInsights的數(shù)據(jù)，2021年我國芯片市場(chǎng)規(guī)模1，865億美元，國產(chǎn)芯片規(guī)模312億美元，占比16．7%，未來空間廣闊。中國電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能化和數(shù)字化趨勢(shì)將繼續(xù)加強(qiáng)，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和5G通信技術(shù)將成為發(fā)展的重點(diǎn)。高端元器件將成為發(fā)展重點(diǎn)，如微控制器、芯片、顯示器、傳感器和模塊等。元器件的技術(shù)將不斷提高，將滿足更高的性能和功能要求。國內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)將加劇，元器件價(jià)格將繼續(xù)下降。國內(nèi)元器件企業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高自主品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的比重。國內(nèi)元器件企業(yè)將繼續(xù)提高全球競(jìng)爭(zhēng)能力，提高出口占比。元器件行業(yè)將在政府、企業(yè)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的共同努力下推動(dòng)國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國電子元器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國電子元器件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在過去幾年中一直在快速增長(zhǎng)。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)尚普咨詢集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，截至2022年，中國電子元器件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了3．1萬億元人民幣。預(yù)計(jì)到2025年，中國電子元器件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4萬億元人民幣。中國電子元器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析電子元器件制造行業(yè)是國家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，國家通過頒布一系列的法律法規(guī)和政策性文件，為行業(yè)奠定了良好的政策環(huán)境基礎(chǔ)，促進(jìn)了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提到培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平，將為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來，得益于中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大趨勢(shì)，電子集群不斷崛起，電子信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為多省市的支柱產(chǎn)業(yè)。目前我國電子元器件行業(yè)總產(chǎn)值約占電子信息產(chǎn)業(yè)的五分之一。國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸形成了以北京為核心的京津翼地區(qū)、以上海為核心的長(zhǎng)三角地區(qū)、以深圳為核心的珠三角地區(qū)、以四川、重慶、湖北、湖南、安徽等為核心的中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，京滬等地繼續(xù)領(lǐng)跑外。目前來看我國新興電子元器件市場(chǎng)規(guī)模年均增速超過10%，行業(yè)整體發(fā)展水平較快近幾年隨著智能交通、智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展我國新興電子元器件市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升。近年來，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造水平提高和居民收入水平增加等因素的驅(qū)動(dòng)下，電子元器件行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。未來隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、新型顯示等新興技術(shù)與消費(fèi)電子產(chǎn)品的融合，使得行業(yè)需求量持續(xù)增加，同樣帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著近年來我國消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國電子元器件的需求不斷增加，帶動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為21485．2億元，同比增長(zhǎng)11．3%，預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)22459．9億元。中國電子元器件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模電子元器件行業(yè)可以細(xì)分為若干個(gè)子市場(chǎng)，其中包括半導(dǎo)體、電阻、電容、電感、電源、晶體管等。其中，半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模最大，預(yù)計(jì)2022年全年占整個(gè)電子元器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的35%。高可靠電子元器件行業(yè)概況國防科技工業(yè)作為國家戰(zhàn)略性高科技產(chǎn)業(yè)，涵蓋核工業(yè)、航天、航空、兵器、船舶和電子等高科技產(chǎn)業(yè)群，是國家安全和國防建設(shè)的脊梁，是國防現(xiàn)代化的重要物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，直接扮演著引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展和提高綜合國力的重要角色。2009-2022年期間我國國防預(yù)算由4，723億元上升至14，505億元，CAGR為9．0%。高可靠電子元器件是國防科技工業(yè)的重要組成部分，是國防現(xiàn)代化建設(shè)的重要工業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新力量，直接對(duì)我國綜合國力及相關(guān)尖端科技技術(shù)的發(fā)展起著重要作用，為主戰(zhàn)裝備飛機(jī)、衛(wèi)星、艦船和車輛由機(jī)械化向信息化轉(zhuǎn)變提供技術(shù)支持和武器裝備的配套支持。行業(yè)的上游主要是通用材料供應(yīng)商，上游供應(yīng)商提供的原材料具有較好的兼容性，可針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景，靈活滿足下游客戶的多種定制需求；而大部分功能組件、子/分系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品和電子裝備配套關(guān)系則較為固定。當(dāng)前我國處于國防信息化加速建設(shè)期，2010-2019年期間我國電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模由819億元上升至2，927億元，CAGR為15．2%；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)十四五期間我國電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，到2025年或可突破5，000億元。進(jìn)入電子元器件行業(yè)的主要壁壘（一）電子元器件行業(yè)代理資源壁壘上游設(shè)計(jì)制造商對(duì)于電子元器件分銷商的篩選標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，電子元器件分銷商需要具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力、豐富的客戶資源、較強(qiáng)的技術(shù)支持能力以及一定的信譽(yù)與財(cái)務(wù)能力。因此，篩選出來的電子元器件分銷商數(shù)量相對(duì)較少，且合作關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。獲得原廠授權(quán)的電子元器件分銷商能夠以具有優(yōu)勢(shì)的價(jià)格采購芯片產(chǎn)品，并且擁有穩(wěn)定的供貨渠道，是電子元器件分銷商的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。此外，歐美原廠在國內(nèi)的代理分銷商較少，一般擁有豐富的銷售渠道和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及具備較強(qiáng)的技術(shù)支持能力的電子元器件分銷服務(wù)商才能獲得歐美原廠授權(quán)的產(chǎn)品線。后來者打破原廠授權(quán)壁壘的難度較高。（二）電子元器件行業(yè)客戶資源壁壘優(yōu)質(zhì)的客戶資源為分銷商帶來穩(wěn)定市場(chǎng)需求的同時(shí)，亦實(shí)現(xiàn)了對(duì)分銷商的反哺，為分銷商在掌握行業(yè)動(dòng)向、獲取頭部原廠授權(quán)分銷資質(zhì)等方面，提供重要的保障。下游電子信息制造業(yè)，尤其是部分集中度較高的細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)供應(yīng)商的考核較為嚴(yán)格。僅有經(jīng)過長(zhǎng)期合作，供貨穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平等各方面均通過客戶驗(yàn)證的分銷商，方能進(jìn)入其合格供應(yīng)商名錄。（三）電子元器件行業(yè)技術(shù)支持能力壁壘隨著電子產(chǎn)品技術(shù)更新迭代速度不斷加快且技術(shù)日趨復(fù)雜，下游電子產(chǎn)品制造商和上游設(shè)計(jì)制造商對(duì)于分銷商的要求已不僅限于傳統(tǒng)的產(chǎn)品分銷服務(wù)，而是希望電子元器件分銷商在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演更多的角色。一方面，由于電子元器件分銷商能夠廣泛接觸到下游客戶，對(duì)市場(chǎng)有較深的理解，因此上游設(shè)計(jì)制造商希望電子元器件分銷商協(xié)助進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、應(yīng)用場(chǎng)景的開發(fā)、新產(chǎn)品的測(cè)試等，提升產(chǎn)品與市場(chǎng)需求的貼合度。另一方面，由于電子元器件產(chǎn)品種類繁多且可開發(fā)難度較大，下游客戶希望電子元器件分銷商能夠提供應(yīng)用設(shè)計(jì)方案和技術(shù)支持服務(wù)，從而縮短產(chǎn)品研發(fā)周期并及時(shí)解決芯片應(yīng)用過程中的各類技術(shù)問題。因此，上下游廠商對(duì)分銷商技術(shù)支持能力的要求越來越高，而電子元器件分銷商的技術(shù)能力離不開長(zhǎng)期的技術(shù)積累，后來者將面臨較大的技術(shù)壁壘。（四）電子元器件行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才壁壘對(duì)于傳統(tǒng)電子元器件分銷商而言，產(chǎn)品推廣和銷售是其提供的主要服務(wù)，對(duì)于人員的要求主要是溝通能力、協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識(shí)等一般商務(wù)技能，以及一定行業(yè)技術(shù)知識(shí)。然而，隨著行業(yè)技術(shù)日趨復(fù)雜，上下游廠商對(duì)于電子元器件分銷商技術(shù)支持能力的要求越來越高，相關(guān)技術(shù)人才需要具備芯片行業(yè)的相關(guān)知識(shí)以及專業(yè)技術(shù)能力。同時(shí)，技術(shù)人才需要一定的行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從而能夠協(xié)助下游廠商及時(shí)解決芯片應(yīng)用中遇到的技術(shù)問題。后來者同時(shí)培養(yǎng)具備商務(wù)技能和專業(yè)技術(shù)能力的人才團(tuán)隊(duì)的難度較大。（五）電子元器件行業(yè)資金規(guī)模壁壘電子元器件分銷行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，僅有具備較強(qiáng)資金實(shí)力的電子元器件分銷商，方能更好地發(fā)揮電子信息產(chǎn)業(yè)的紐帶作用，為下游客戶提供穩(wěn)定性高、采購成本和交期可控的電子元器件。一般而言，電子元器件分銷商向上游設(shè)計(jì)制造商采購沒有賬期或賬期較短，而下游電子產(chǎn)品制造商需要較長(zhǎng)的賬期。電子元器件分銷商在其中發(fā)揮緩沖的作用，緩解上下游之間的賬期差異，對(duì)電子元器件分銷商的賬期管理以及資金規(guī)模提出較高的要求。另一方面，隨著上下游對(duì)電子元器件分銷商技術(shù)能力的要求越來越高，電子元器件分銷商需要投入大量的資金積累技術(shù)和建設(shè)人才團(tuán)隊(duì)，龐大的營(yíng)運(yùn)資金需求對(duì)分銷商而言構(gòu)成了新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。電子元件行業(yè)未來發(fā)展前景電子元器件行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，介于電子整機(jī)行業(yè)和電子原材料行業(yè)之間，其發(fā)展的快慢，所達(dá)到的技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模，不僅直接影響著整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且對(duì)發(fā)展信息技術(shù)，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高現(xiàn)代化裝備水平，促進(jìn)科技進(jìn)步都具有重要意義。現(xiàn)在很多國家已經(jīng)立法禁止使用有毒有害的物質(zhì)，在這樣的背景下，綠色環(huán)保電子元件制造業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。開發(fā)綠色安全環(huán)保的電子器件直接決定著產(chǎn)品的市場(chǎng)份額以及發(fā)展前景，從而為電子元件制造業(yè)提出個(gè)更高的目標(biāo)要求。經(jīng)過多年的發(fā)展我國電子元器件市場(chǎng)進(jìn)入了快速發(fā)展階段，消費(fèi)電子和汽車電子等行業(yè)的發(fā)展給電子元器件市場(chǎng)帶來龐大的需求，加上政策的大力支持行業(yè)發(fā)展前景廣闊。以下是2023年電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。隨著日韓廠商開始逐漸退出中低端市場(chǎng)，國內(nèi)企業(yè)開始加速搶占市場(chǎng)份額，國內(nèi)廠商如風(fēng)華、三環(huán)、宇陽等紛紛布局新的產(chǎn)能項(xiàng)目，未來三年產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)龇^大，有望加速搶占市場(chǎng)份額。隨著消費(fèi)電子升級(jí)，新技術(shù)和5G應(yīng)用合力帶動(dòng)電子元件需求量進(jìn)一步增加，日韓電子元件廠商紛紛開始調(diào)整戰(zhàn)略，產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向汽車電子、工業(yè)類小型化高容、高規(guī)產(chǎn)品以及RF組件。日韓電子元件廠升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同時(shí)逐步放棄中低端市場(chǎng)，造成中低端供需缺口，給國產(chǎn)電子元件企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，目前國內(nèi)已涌現(xiàn)出多家優(yōu)質(zhì)公司，如三環(huán)集團(tuán)（陶瓷電容）、法拉電子（薄膜電電容）、順絡(luò)電子（電感）、艾華集團(tuán)（鋁電解電容）等。國家十四五規(guī)劃指出，需要加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國，推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型，培育發(fā)展個(gè)性定制、柔性制造等新模式，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)字化改造。電子元器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提到，伴隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，買方市場(chǎng)和消費(fèi)者的需求呈現(xiàn)多樣化、個(gè)性化、定制化、時(shí)效性的特征，滿足多樣化、小規(guī)模、周期可控的柔性制造價(jià)值日益凸顯。與傳統(tǒng)剛性制造規(guī)?；a(chǎn)相比，