2020年洗碗機、消毒柜行業(yè)收官總結(jié)（家電）-2021.01正式版

2020年洗碗機、消毒柜行業(yè)收官總結(jié)奧維云網(wǎng)（AVC）呈送2021年1月洗碗機篇 -2-市場前景：未來空間無限，增長空間有限家電各品類產(chǎn)品生命周期變化百戶擁有量2.0發(fā)展期成長前期成長后期成熟期

住房面積國內(nèi)：2016年,全國居民人均住房建筑面積為40.8平方米，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積為36.6平方米，農(nóng)村居民人均住房建筑面積為45.8平方米；國外：日本國土交通省統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2016年人均住房面積38.5平米；人均GDP國內(nèi)：2019年中國人均GDP正式突破1萬美元；國外：2020年，韓國人均將不足3萬美元，1994年人均GDP達到了1.04萬美元；日本人均GDP則在4萬美元左右徘徊，1981年日本人均GDP首次突破1萬美元；美國人均GDP仍將超過6萬美元。?洗碗機百戶擁有量土耳其86，歐美70，日本18，韓國15

2018年，國內(nèi)居民戶數(shù)總共約有461759756戶；洗碗機百戶擁有量每增長1臺，市場體量增長超過四百萬臺； 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理 -3-市場規(guī)模：健康需求釋放，洗碗機同比回升明顯2020年洗碗機市場規(guī)模TOTAL OFFLINE87.0億元 47.6億元25.3%14.1%191.9萬臺 77.9萬臺31.0%10.6% 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

ONLINE39.5億元42.2%114.0萬臺49.8%-4-價格走勢：線上中端市場競爭力加強，線下西門子主導(dǎo)中端增長2020線上洗碗機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 2020線下洗碗機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化17.2%6000+16.4%20.0%5000-599915.4%15.8%4000-499920.4%19.4%3000-399920.4%18.1%2000-299916.8%9.4%1999-10.5%

10000+9000-100008000-90007000-79996000-69995000-59994000-49993999-

10.7%12.2%4.9%4.5%12.5%7.5%10.4%11.2%20.7%29.8%26.0%23.2%9.4%7.2%5.4%4.3%20192020

20192020數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù)-5-產(chǎn)品布局：全尺寸嵌入式加速布局，價格競爭加劇2020線上市場洗碗機各產(chǎn)品類型零售額結(jié)構(gòu)及均價走勢類型產(chǎn)品類60*60cm嵌入式抽屜式獨嵌兩用全尺寸嵌入式水槽式臺式總計型份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減4套0.0%-0.1%4.8%-0.9%4.8%-1.0%6套0.2%-0.4%2.7%-2.3%0.9%0.1%3.2%-7.4%8.1%0.7%15.0%-9.2%8套20.6%-2.9%1.3%-0.6%3.2%-1.8%4.4%-0.3%4.9%3.5%0.0%-0.3%34.3%-2.5%份額走13套19.6%5.8%15.1%5.5%34.7%11.3%勢14套0.4%0.4%2.1%-0.6%0.9%-0.1%3.4%-0.4%其他0.1%0.0%0.0%0.0%3.2%0.3%3.8%1.5%0.4%-0.1%0.2%0.1%7.7%1.8%總計20.7%-3.0%1.9%-0.6%30.8%1.4%25.1%6.7%8.4%-4.1%13.2%-0.4%100.0%0.0%4套262425.0%2420-62.9%1296-22.1%1299-23.0%6套29913571-17.4%2306-3.2%3269-3.5%4840-15.1%2185-10.1%2566-22.3%均價變8套3505-12.7%4519-8.0%308612.3%3438-1.7%587328.5%2808-8.5%3690-1.6%化13套4156-11.0%5095-13.2%4519-11.3%14套6059477820.8%10967-12.8%579318.5%總計3515-12.7%4725-1.5%37777.5%4711-4.6%5362-2.7%1747-14.4%3465-5.1%線上各類型產(chǎn)品零售額占比35%30%25%20%15%10%5%0%13套獨嵌兩用8套嵌入式13套嵌入式 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù) -6-產(chǎn)品布局：消費者產(chǎn)品認(rèn)知提升，標(biāo)準(zhǔn)嵌入式產(chǎn)品競爭加劇2020線下市場洗碗機各產(chǎn)品類型零售額結(jié)構(gòu)及均價走勢 線下各類型產(chǎn)品零售額占比渠道產(chǎn)品類60*60cm嵌入式抽屜式獨嵌兩用全尺寸嵌入式水槽式臺式總計型份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減6套0.5%-1.3%1.0%-0.6%0.1%-0.1%9.5%-18.0%0.4%-0.4%11.4%-20.3%8套14.6%-4.3%1.7%-0.4%0.1%-0.2%0.6%-1.2%6.0%5.2%0.0%23.0%-1.0%12套0.7%0.4%17.2%13.3%17.9%13.7%份額走13套2.7%-2.8%40.9%9.2%43.7%6.5%勢14套0.4%-0.2%0.4%-0.3%0.8%-0.4%其他0.4%0.4%0.1%-0.1%0.2%-0.3%0.8%0.4%1.6%1.5%0.1%-0.3%3.2%1.6%總計15.0%-3.9%2.3%-1.8%5.1%-3.6%60.1%21.3%17.1%-11.4%0.4%-0.7%100.0%0.0%6套46995735-3.1%38393.5%31022.1%7435-1.5%2452-6.3%6354-5.8%8套5311-3.5%6090-8.8%4067-7.2%481120.8%7399-20.3%57675.2%均價變12套74700.6%86333.0%85813.3%化13套51523.2%6294-7.1%6208-3.5%14套60208.8%1196711.2%81037.9%總計5388-2.1%6154-3.7%50497.2%68132.3%7304-3.7%23891.0%64512.9%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

8套嵌入式12套嵌入式13套嵌入式8套水槽式 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù) -7-營銷多元：參數(shù)升級優(yōu)勢不明顯，差異化營銷賣點提振增長主要泵、噴淋臂和噴嘴的設(shè)計和升級；洗 Eg：三層噴淋臂設(shè)計70℃/72℃高溫殺菌最常見，也消 有紫外線殺菌，銀離子滅菌；Eg：華帝深紫外二星消毒，美的銀離子；風(fēng)機/加熱/冷凝/熱交烘 換，接近80%是冷凝/熱交換；保存過程中可以主動換氣存 或開門換氣，但因機器內(nèi)殘水，時間不能太久；護對于玻璃餐具洗滌過程中及洗完后的呵護；軟水裝置等。 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理消毒柜篇 -9-規(guī)模走勢：受疫情影響，消毒柜作為健康類家電規(guī)模在今年出現(xiàn)大幅爬升連續(xù)年度消毒柜零售額規(guī)模 連續(xù)年度消毒柜零售量規(guī)模5.6%52.053.849.849.94.1%44.543.03.5%-3.3%-7.5%-10.6%201520162017201820192020規(guī)模（億元）同比

588.4 4.3%585.1 579.63.9%559.80.6%551.4-1.5%536.6-2.7%-4.9%201520162017201820192020規(guī)模（萬臺）同比 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù) -10-市場規(guī)模：線上增速大幅上升，消毒柜市場線上遷移趨勢顯著2020消毒柜市場規(guī)模TOTAL OFFLINE43.0億元 21.4億元-3.3%-17.3%559.8萬臺 230.0萬臺+4.3%-19.2%

ONLINE21.6億元+16.0%329.8萬臺+30.9% 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù) -11-品牌集中度：消毒柜T1級市場玩家進入，TOP4品牌集中度大幅提升，長尾企業(yè)競爭力降低20202020線下T1市場線下T2市場品牌75個品牌85個2020品牌數(shù)同比增減：5↑品牌數(shù)同比增減：6↓線上整體市場品牌222個26↓線下整體市場20202020品牌154個3↑線下T3市場線下T4及以下市場品牌90個品牌98個品牌數(shù)同比增減：6↓品牌數(shù)同比增減：0→

2020年線上品牌集中度2019202060.6%61.6%20.3%21.1% 19.1%17.4%TOP4 TOP5-10 TOP10+2020年線下品牌集中度2019202067.4%68.0%24.0%24.8%8.7%7.2%TOP4 TOP5-10 TOP10+ 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù) -12-均價表現(xiàn)：消毒柜均價波動明顯，品牌價格戰(zhàn)節(jié)奏放緩消毒柜線上均價在受疫情影響后呈現(xiàn)緩步爬升的態(tài)勢，線下均價觸底反彈，在小幅波動后逐漸維穩(wěn)。冬季為疫情高發(fā)期，在年貨節(jié)的推動下，消毒柜有望再度高升。2020年線上均價走勢90085080075070065060055050020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01

2020年線下均價走勢26002400220020001800160014001200100020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù) -13-價格段：消毒柜價格段下沉明顯，線上線下低價格段份額迎大幅增長2020年線上價格段占比走勢2020年線下價格段占比走勢≥3400202020194500+202020193000-33994200-45002600-29993900-42002200-25993600-39001800-21993300-36001400-17993000-33002700-30001000-13992400-2700800-9992100-2400600-7991800-2100400-599900-1800≤399900-0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0% 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù) -14-價格段：消毒柜線下價格段呈啞鈴式增長，市場層級均呈現(xiàn)出低、高端份額并行增長消毒柜所有級別市場的下沉點都主要集中在1800-2100價格段，T1市場層級在2700-3000價格段下沉幅度偏大T1、T2、T4及以下市場層級在3900-4200價格段也有小幅上漲2020各級市場價格段占比變化趨勢T1T2T3T4及以下額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化900-0.5%1.7%0.4%1.2%0.4%0.7%0.0%0.2%900-1800-1.3%-2.8%-1.4%-2.6%-2.1%-2.9%-3.5%-4.9%1800-21006.1%7.1%4.3%4.9%4.1%4.1%5.8%5.4%2100-2400-0.5%-0.7%0.3%0.2%-0.1%-0.2%-0.2%-0.1%2400-2700-3.0%-3.1%-1.0%-1.0%-1.6%-1.3%-0.4%-0.1%2700-30002.3%1.5%-3.0%-2.6%-0.2%-0.2%-1.3%-0.7%3000-33000.3%0.1%0.3%0.1%1.5%0.9%0.1%0.1%3300-3600-2.4%-1.9%-0.2%-0.2%-0.5%-0.3%0.8%0.5%3600-3900-2.3%-1.7%-0.6%-0.4%-1.1%-0.6%-1.3%-0.6%3900-42001.9%1.0%1.3%0.7%-0.2%-0.1%0.5%0.2%4200-4500-0.2%-0.1%-0.4%-0.2%0.0%0.0%-0.2%-0.1%4500+-1.5%-1.0%-0.2%-0.2%-0.2%-0.1%-0.1%0.0% 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù) -15-功能趨勢：疫情期間立柜爆發(fā)式增長，而伴隨疫情解禁需求回歸常態(tài)化據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，自2020年Q1開始，受疫情影響，立柜的訴求出現(xiàn)爆發(fā)式增長，雙線份額提升10%以上，進入Q2后整體市場趨于穩(wěn)定，伴隨疫情后安裝環(huán)境的放開，嵌入式反超立柜，重歸核心地位2019-2020線上消毒柜分產(chǎn)品類型份額變化 2019-2020線下消毒柜分產(chǎn)品類型份額變化立式嵌入式臥式立式嵌入式臥式0.7%4.0%6.4%5.7%5.3%4.9%1.1%1.4%0.8%0.9%55.1%38.0%52.2%54.0%59.8%66.4%81.6%86.0%87.2%87.9%55.7%40.9%42.2%40.8%35.4%32.2%17.3%13.2%12.0%11.4%201920Q120q220Q320Q420192020Q12020Q22020Q32020Q4數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù)-16-功能趨勢：小容積產(chǎn)品疫情期間快速增長，隨后回歸理性，100-130段產(chǎn)品份額提升明顯據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，自2020年Q1開始，受