2020年洗碗機(jī)、消毒柜行業(yè)收官總結(jié)（家電）-2021.01正式版

2020年洗碗機(jī)、消毒柜行業(yè)收官總結(jié)奧維云網(wǎng)（AVC）呈送2021年1月洗碗機(jī)篇 -2-市場(chǎng)前景：未來空間無限，增長空間有限家電各品類產(chǎn)品生命周期變化百戶擁有量2.0發(fā)展期成長前期成長后期成熟期

住房面積國內(nèi)：2016年,全國居民人均住房建筑面積為40.8平方米，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積為36.6平方米，農(nóng)村居民人均住房建筑面積為45.8平方米；國外：日本國土交通省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2016年人均住房面積38.5平米；人均GDP國內(nèi)：2019年中國人均GDP正式突破1萬美元；國外：2020年，韓國人均將不足3萬美元，1994年人均GDP達(dá)到了1.04萬美元；日本人均GDP則在4萬美元左右徘徊，1981年日本人均GDP首次突破1萬美元；美國人均GDP仍將超過6萬美元。?洗碗機(jī)百戶擁有量土耳其86，歐美70，日本18，韓國15

2018年，國內(nèi)居民戶數(shù)總共約有461759756戶；洗碗機(jī)百戶擁有量每增長1臺(tái)，市場(chǎng)體量增長超過四百萬臺(tái)； 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理 -3-市場(chǎng)規(guī)模：健康需求釋放，洗碗機(jī)同比回升明顯2020年洗碗機(jī)市場(chǎng)規(guī)模TOTAL OFFLINE87.0億元 47.6億元25.3%14.1%191.9萬臺(tái) 77.9萬臺(tái)31.0%10.6% 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

ONLINE39.5億元42.2%114.0萬臺(tái)49.8%-4-價(jià)格走勢(shì)：線上中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，線下西門子主導(dǎo)中端增長2020線上洗碗機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 2020線下洗碗機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化17.2%6000+16.4%20.0%5000-599915.4%15.8%4000-499920.4%19.4%3000-399920.4%18.1%2000-299916.8%9.4%1999-10.5%

10000+9000-100008000-90007000-79996000-69995000-59994000-49993999-

10.7%12.2%4.9%4.5%12.5%7.5%10.4%11.2%20.7%29.8%26.0%23.2%9.4%7.2%5.4%4.3%20192020

20192020數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)-5-產(chǎn)品布局：全尺寸嵌入式加速布局，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇2020線上市場(chǎng)洗碗機(jī)各產(chǎn)品類型零售額結(jié)構(gòu)及均價(jià)走勢(shì)類型產(chǎn)品類60*60cm嵌入式抽屜式獨(dú)嵌兩用全尺寸嵌入式水槽式臺(tái)式總計(jì)型份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減4套0.0%-0.1%4.8%-0.9%4.8%-1.0%6套0.2%-0.4%2.7%-2.3%0.9%0.1%3.2%-7.4%8.1%0.7%15.0%-9.2%8套20.6%-2.9%1.3%-0.6%3.2%-1.8%4.4%-0.3%4.9%3.5%0.0%-0.3%34.3%-2.5%份額走13套19.6%5.8%15.1%5.5%34.7%11.3%勢(shì)14套0.4%0.4%2.1%-0.6%0.9%-0.1%3.4%-0.4%其他0.1%0.0%0.0%0.0%3.2%0.3%3.8%1.5%0.4%-0.1%0.2%0.1%7.7%1.8%總計(jì)20.7%-3.0%1.9%-0.6%30.8%1.4%25.1%6.7%8.4%-4.1%13.2%-0.4%100.0%0.0%4套262425.0%2420-62.9%1296-22.1%1299-23.0%6套29913571-17.4%2306-3.2%3269-3.5%4840-15.1%2185-10.1%2566-22.3%均價(jià)變8套3505-12.7%4519-8.0%308612.3%3438-1.7%587328.5%2808-8.5%3690-1.6%化13套4156-11.0%5095-13.2%4519-11.3%14套6059477820.8%10967-12.8%579318.5%總計(jì)3515-12.7%4725-1.5%37777.5%4711-4.6%5362-2.7%1747-14.4%3465-5.1%線上各類型產(chǎn)品零售額占比35%30%25%20%15%10%5%0%13套獨(dú)嵌兩用8套嵌入式13套嵌入式 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) -6-產(chǎn)品布局：消費(fèi)者產(chǎn)品認(rèn)知提升，標(biāo)準(zhǔn)嵌入式產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇2020線下市場(chǎng)洗碗機(jī)各產(chǎn)品類型零售額結(jié)構(gòu)及均價(jià)走勢(shì) 線下各類型產(chǎn)品零售額占比渠道產(chǎn)品類60*60cm嵌入式抽屜式獨(dú)嵌兩用全尺寸嵌入式水槽式臺(tái)式總計(jì)型份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減6套0.5%-1.3%1.0%-0.6%0.1%-0.1%9.5%-18.0%0.4%-0.4%11.4%-20.3%8套14.6%-4.3%1.7%-0.4%0.1%-0.2%0.6%-1.2%6.0%5.2%0.0%23.0%-1.0%12套0.7%0.4%17.2%13.3%17.9%13.7%份額走13套2.7%-2.8%40.9%9.2%43.7%6.5%勢(shì)14套0.4%-0.2%0.4%-0.3%0.8%-0.4%其他0.4%0.4%0.1%-0.1%0.2%-0.3%0.8%0.4%1.6%1.5%0.1%-0.3%3.2%1.6%總計(jì)15.0%-3.9%2.3%-1.8%5.1%-3.6%60.1%21.3%17.1%-11.4%0.4%-0.7%100.0%0.0%6套46995735-3.1%38393.5%31022.1%7435-1.5%2452-6.3%6354-5.8%8套5311-3.5%6090-8.8%4067-7.2%481120.8%7399-20.3%57675.2%均價(jià)變12套74700.6%86333.0%85813.3%化13套51523.2%6294-7.1%6208-3.5%14套60208.8%1196711.2%81037.9%總計(jì)5388-2.1%6154-3.7%50497.2%68132.3%7304-3.7%23891.0%64512.9%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

8套嵌入式12套嵌入式13套嵌入式8套水槽式 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) -7-營銷多元：參數(shù)升級(jí)優(yōu)勢(shì)不明顯，差異化營銷賣點(diǎn)提振增長主要泵、噴淋臂和噴嘴的設(shè)計(jì)和升級(jí)；洗 Eg：三層噴淋臂設(shè)計(jì)70℃/72℃高溫殺菌最常見，也消 有紫外線殺菌，銀離子滅菌；Eg：華帝深紫外二星消毒，美的銀離子；風(fēng)機(jī)/加熱/冷凝/熱交烘 換，接近80%是冷凝/熱交換；保存過程中可以主動(dòng)換氣存 或開門換氣，但因機(jī)器內(nèi)殘水，時(shí)間不能太久；護(hù)對(duì)于玻璃餐具洗滌過程中及洗完后的呵護(hù)；軟水裝置等。 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理消毒柜篇 -9-規(guī)模走勢(shì)：受疫情影響，消毒柜作為健康類家電規(guī)模在今年出現(xiàn)大幅爬升連續(xù)年度消毒柜零售額規(guī)模 連續(xù)年度消毒柜零售量規(guī)模5.6%52.053.849.849.94.1%44.543.03.5%-3.3%-7.5%-10.6%201520162017201820192020規(guī)模（億元）同比

588.4 4.3%585.1 579.63.9%559.80.6%551.4-1.5%536.6-2.7%-4.9%201520162017201820192020規(guī)模（萬臺(tái)）同比 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù) -10-市場(chǎng)規(guī)模：線上增速大幅上升，消毒柜市場(chǎng)線上遷移趨勢(shì)顯著2020消毒柜市場(chǎng)規(guī)模TOTAL OFFLINE43.0億元 21.4億元-3.3%-17.3%559.8萬臺(tái) 230.0萬臺(tái)+4.3%-19.2%

ONLINE21.6億元+16.0%329.8萬臺(tái)+30.9% 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù) -11-品牌集中度：消毒柜T1級(jí)市場(chǎng)玩家進(jìn)入，TOP4品牌集中度大幅提升，長尾企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力降低20202020線下T1市場(chǎng)線下T2市場(chǎng)品牌75個(gè)品牌85個(gè)2020品牌數(shù)同比增減：5↑品牌數(shù)同比增減：6↓線上整體市場(chǎng)品牌222個(gè)26↓線下整體市場(chǎng)20202020品牌154個(gè)3↑線下T3市場(chǎng)線下T4及以下市場(chǎng)品牌90個(gè)品牌98個(gè)品牌數(shù)同比增減：6↓品牌數(shù)同比增減：0→

2020年線上品牌集中度2019202060.6%61.6%20.3%21.1% 19.1%17.4%TOP4 TOP5-10 TOP10+2020年線下品牌集中度2019202067.4%68.0%24.0%24.8%8.7%7.2%TOP4 TOP5-10 TOP10+ 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) -12-均價(jià)表現(xiàn)：消毒柜均價(jià)波動(dòng)明顯，品牌價(jià)格戰(zhàn)節(jié)奏放緩消毒柜線上均價(jià)在受疫情影響后呈現(xiàn)緩步爬升的態(tài)勢(shì)，線下均價(jià)觸底反彈，在小幅波動(dòng)后逐漸維穩(wěn)。冬季為疫情高發(fā)期，在年貨節(jié)的推動(dòng)下，消毒柜有望再度高升。2020年線上均價(jià)走勢(shì)90085080075070065060055050020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01

2020年線下均價(jià)走勢(shì)26002400220020001800160014001200100020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) -13-價(jià)格段：消毒柜價(jià)格段下沉明顯，線上線下低價(jià)格段份額迎大幅增長2020年線上價(jià)格段占比走勢(shì)2020年線下價(jià)格段占比走勢(shì)≥3400202020194500+202020193000-33994200-45002600-29993900-42002200-25993600-39001800-21993300-36001400-17993000-33002700-30001000-13992400-2700800-9992100-2400600-7991800-2100400-599900-1800≤399900-0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0% 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) -14-價(jià)格段：消毒柜線下價(jià)格段呈啞鈴式增長，市場(chǎng)層級(jí)均呈現(xiàn)出低、高端份額并行增長消毒柜所有級(jí)別市場(chǎng)的下沉點(diǎn)都主要集中在1800-2100價(jià)格段，T1市場(chǎng)層級(jí)在2700-3000價(jià)格段下沉幅度偏大T1、T2、T4及以下市場(chǎng)層級(jí)在3900-4200價(jià)格段也有小幅上漲2020各級(jí)市場(chǎng)價(jià)格段占比變化趨勢(shì)T1T2T3T4及以下額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化900-0.5%1.7%0.4%1.2%0.4%0.7%0.0%0.2%900-1800-1.3%-2.8%-1.4%-2.6%-2.1%-2.9%-3.5%-4.9%1800-21006.1%7.1%4.3%4.9%4.1%4.1%5.8%5.4%2100-2400-0.5%-0.7%0.3%0.2%-0.1%-0.2%-0.2%-0.1%2400-2700-3.0%-3.1%-1.0%-1.0%-1.6%-1.3%-0.4%-0.1%2700-30002.3%1.5%-3.0%-2.6%-0.2%-0.2%-1.3%-0.7%3000-33000.3%0.1%0.3%0.1%1.5%0.9%0.1%0.1%3300-3600-2.4%-1.9%-0.2%-0.2%-0.5%-0.3%0.8%0.5%3600-3900-2.3%-1.7%-0.6%-0.4%-1.1%-0.6%-1.3%-0.6%3900-42001.9%1.0%1.3%0.7%-0.2%-0.1%0.5%0.2%4200-4500-0.2%-0.1%-0.4%-0.2%0.0%0.0%-0.2%-0.1%4500+-1.5%-1.0%-0.2%-0.2%-0.2%-0.1%-0.1%0.0% 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) -15-功能趨勢(shì)：疫情期間立柜爆發(fā)式增長，而伴隨疫情解禁需求回歸常態(tài)化據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，自2020年Q1開始，受疫情影響，立柜的訴求出現(xiàn)爆發(fā)式增長，雙線份額提升10%以上，進(jìn)入Q2后整體市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，伴隨疫情后安裝環(huán)境的放開，嵌入式反超立柜，重歸核心地位2019-2020線上消毒柜分產(chǎn)品類型份額變化 2019-2020線下消毒柜分產(chǎn)品類型份額變化立式嵌入式臥式立式嵌入式臥式0.7%4.0%6.4%5.7%5.3%4.9%1.1%1.4%0.8%0.9%55.1%38.0%52.2%54.0%59.8%66.4%81.6%86.0%87.2%87.9%55.7%40.9%42.2%40.8%35.4%32.2%17.3%13.2%12.0%11.4%201920Q120q220Q320Q420192020Q12020Q22020Q32020Q4數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)-16-功能趨勢(shì)：小容積產(chǎn)品疫情期間快速增長，隨后回歸理性，100-130段產(chǎn)品份額提升明顯據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，自2020年Q1開始，受