動力電池模組行業(yè)發(fā)展概況

動力電池模組行業(yè)發(fā)展概況

鋰離子電池行業(yè)競爭格局鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，但是在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭者格局會有所不同。下游產(chǎn)品所屬的市場集中度、市場競爭格局會較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競爭格局。在消費類鋰離子電池模組市場，尤其是手機鋰電池市場中，在市場初期，國內(nèi)手機市場集中度還不是很高，高、中、低端手機生產(chǎn)廠商都存在于手機市場，同時手機鋰電池生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產(chǎn)者都活躍于市場。隨著手機市場多年的發(fā)展，市場集中度越來越高，中高端手機的市場份額增長較快，相應(yīng)的手機鋰離子電池模組中高端生產(chǎn)廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)，能夠進入產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域所處行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商的供應(yīng)鏈，以上國際知名品牌廠商有著嚴格的供應(yīng)商認證體系，對鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應(yīng)能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、鋰離子技術(shù)不斷進步以及下游應(yīng)用市場快速發(fā)展的背景下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。鋰離子電池行業(yè)下游市場鋰離子電池行業(yè)的下游主要包括新能源汽車、電動自行車、儲能等行業(yè)，下游市場需求的增加將給鋰離子電池行業(yè)帶來有利影響。近年來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)增長以及消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，我國新能源汽車動力電池、儲能等行業(yè)發(fā)展迅速，從而促進鋰離子電池市場需求持續(xù)增長，提高行業(yè)收入和利潤空間。雖然近兩年新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量有所下滑，但在國家政策大力支持以及環(huán)保政策嚴控下，行業(yè)未來發(fā)展前景仍然可期。鋰離子電池行業(yè)競爭格局分析從全球市場競爭格局來看，2021年全球動力電池裝機311GWh，同比增長115%。其中，排名TOP10企業(yè)合計裝機286GWh，占比92%。寧德時代、LG新能源和松下為行業(yè)前三，分別裝機量為99．6GWh、61．3GWh、36．3GWh，市場占比32．02%、19．70%、11．67%。從國內(nèi)市場來看，2021年排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝機合計分別為114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，占總裝機量的比例分別為74．2%、83．4%和92．3%，動力電池行業(yè)集中度高。其中，億緯鋰能2021年國內(nèi)裝機2．92GWh，同比增長147%，占總裝機比例1．9%，同比持平。鋰離子電池行業(yè)上游市場鋰離子電池行業(yè)上游主要是正極材料、負極材料、電解質(zhì)以及其他材料，其價格以及供應(yīng)情況是鋰離子電池行業(yè)成本變動的主要影響因素。2017-2019年，在動力電池市場增長拉動下，我國正極材料、負極材料出貨量持續(xù)上升，鋰離子電池供給穩(wěn)定。根據(jù)GGll數(shù)據(jù)顯示，2019年我國正極材料出貨量達到40．4萬噸，同比增長32．5%，負極材料出貨量26．5萬噸，同比增長38%，電解液出貨量18．3萬噸，同比增長30%。生產(chǎn)鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料；研究開發(fā)、銷售鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料。近年來，隨著新能源汽車、3C等應(yīng)用市場快速發(fā)展，我國鋰離子電池市場規(guī)模得到快速提升。根據(jù)觀研報告網(wǎng)《2022年中國鋰離子電池市場分析報告-市場運營態(tài)勢與發(fā)展前景研究》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1727億元，2019年預(yù)計超過2000億元。鋰離子電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢在動力電池領(lǐng)域，系統(tǒng)的能量密度與電動汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對標準。目前，多國政府和企業(yè)對動力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國家規(guī)劃來看，韓國的規(guī)劃相對激進，提出電芯能量密度在2030年達到600Wh/kg。美國先進電池聯(lián)合會提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)提出在2020/2030年電芯能量密度分別達到250/500Wh/kg。中國的目標最為穩(wěn)健，計劃在2020/2025/2030年分別達到300/400/500Wh/kg。新技術(shù)、新體系將推動行業(yè)競爭格局良性改變。目前成熟的鋰電池體系的能量密度天花板已現(xiàn)。對于電芯而言，能量密度提升的本質(zhì)在于提高正負極材料的比容量以及正負極材料的電勢差。短期可以通過調(diào)節(jié)材料元素成分或改善制備工藝提高現(xiàn)有體系的能量密度，如無鈷高鎳技術(shù)、干電極技術(shù)；長期看，現(xiàn)有鋰電成熟體系的能量密度天花板已現(xiàn)，未來十年里，固態(tài)電池、鋰空/鋰硫電池等新體系的開發(fā)或?qū)⒊蔀橹攸c。鋰電池行業(yè)綜述電池（Battery）指盛有電解質(zhì)溶液和金屬電極以產(chǎn)生電流的杯、槽或其他容器或復(fù)合容器的部分空間，能將化學(xué)能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。電池根據(jù)放電時內(nèi)部反應(yīng)分為化學(xué)電池、物理電池和生物電池。電池可根據(jù)是否可以充電分為一次電池和二次電池。一次電池也稱原電池，是指電極反應(yīng)不可逆，可連續(xù)或間歇放電，放電后不能充電復(fù)原的電池。主要包括鋅錳電池、堿錳電池和鋰一次電池等。二次電池又稱為充電電池或蓄電池，是指在電池放電后可通過充電的方式使活性物質(zhì)激活而繼續(xù)使用的電池，主要包括鉛酸電池、鎳鉻電池、鎳氫電池和鋰離子電池，目前行業(yè)主流電池為鋰離子電池。鋰電池行業(yè)成本仍有下降空間降低成本是電動汽車對鋰離子電池行業(yè)發(fā)展提出的另一需求。電動汽車的造價成本一般比傳統(tǒng)燃油車高。而電動汽車中動力電池成本占比在40%左右，動力電池成本的降低對整車降本貢獻最大。而且鋰離子電池成本下降空間一直存在。自從大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池的制造成本呈現(xiàn)急速下降趨勢。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2019年全球動力鋰離子電池包價格在156美元/kWh，預(yù)計到2024年降至93美元/kWh，到2030年進一步降至61美元/kWh。鋰離子電池的失效分為性能失效與安全性失效。性能失效指鋰電池容量衰減、循環(huán)壽命短、倍率性能差、一致性差、易自放電、高低溫性能衰減等。安全性失效包括熱失控、脹氣、漏液、析鋰、短路等。失效的內(nèi)因較為復(fù)雜，電芯四大材料皆存在失效導(dǎo)火索。動力鋰電池的失效直接影響電池的使用壽命與安全性。有效解決電池?zé)崾栴}主要方法為：1）使用阻燃添加劑防止有機電解液燃燒；2）開發(fā)不易燃的固態(tài)電解質(zhì)。鋰離子電池行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特點（一）鋰離子電池行業(yè)周期性鋰離子電池模組產(chǎn)品制造作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，主要受智能手機、筆記本和智能硬件等消費電子產(chǎn)品、工業(yè)電子以及新能源汽車等下游終端產(chǎn)品行業(yè)需求影響，下游行業(yè)的銷量主要受終端消費者市場需求影響，并與國家整體宏觀經(jīng)濟形勢有一定的相關(guān)性。（二）鋰離子電池行業(yè)季節(jié)性鋰離子電池模組制造行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商，主要受下游終端應(yīng)用行業(yè)的影響。消費類電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及新產(chǎn)品推出等因素影響呈現(xiàn)一定的季節(jié)性，一般上半年是銷售淡季，下半年是銷售旺季。同時，外銷占比較高的企業(yè)由于運輸周期、國外圣誕假期和國內(nèi)春節(jié)假期的影響，下半年國外客戶的銷售金額會高于上半年，具有一定的季節(jié)性。（三）鋰離子電池行業(yè)區(qū)域性因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業(yè)分布具有一定的區(qū)域性，鋰離子電池模組制造企業(yè)一般與下游企業(yè)在區(qū)域分布上具有一定的協(xié)同性。鋰離子電池模組制造需求較強的技術(shù)及資金支持，對人才、配套設(shè)施及運輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長三角等區(qū)域。同時，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢，部分鋰離子電池模組制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢。鋰離子電池行業(yè)全球市場現(xiàn)狀受益于全球節(jié)能減排趨勢及歐盟達成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場在2018年后進入需求高速發(fā)展時期。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰電池需求量達到279GWh，其中動力電池需求量為127GWh，儲能