科技一站式企業(yè)管理云應用服務解決方案

恩維科技一站式企業(yè)管理云應用效勞解決方案一般銷售流程１.產(chǎn)品〔工程〕報價(１)向客戶供給產(chǎn)品〔工程〕報價：產(chǎn)品(工程)報價單，也稱產(chǎn)品〔工程〕預算單，是針對定制產(chǎn)品或工程工程進展的預算形式的報價，內容一般包括定制產(chǎn)品或工程工程中所涉及的原材料，零部件，生產(chǎn)加工費用以及其他費用等等。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從現(xiàn)有物品檔案及BOM計算物料本錢，需要對報價物品建立BOM總工對于無BOM的的物品，建立物品檔案，并錄入相關的物料數(shù)量，單價，系統(tǒng)可以合計物料本錢?？偣や浫肴斯ぜ百M用本錢，系統(tǒng)可進展合計總工(２)產(chǎn)品〔工程〕報價處理流程的管控：報價通常需要負責銷售的主管進展審批才能供給應客戶，一般企業(yè)需要一個審批流程來對此進展把握。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制報價單銷售員審批：審批報價單內銷部長，總工〔國外〕執(zhí)行：向客戶供給報價單銷售員(３)歷史產(chǎn)品〔工程〕報價信息的查詢：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位歷史產(chǎn)品〔工程〕報價信息的查詢銷售員，銷售經(jīng)理，銷售開單人員(４)產(chǎn)品〔工程〕報價時的價格政策：企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設置相應的物品價格〔價格政策〕。系統(tǒng)可以依據(jù)條件在標準售價根底上應用價格政策的規(guī)章自動計算出價格。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的價格政策銷售經(jīng)理，總經(jīng)理價格政策錄入及修改銷售開單人員錄入，銷售(５)多幣種報價：外貿(mào)時，使用非本位幣報價關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要維護幣種檔案及匯率會計(６)對于不同物品有不同的交貨期：報價時，不同的物品的交貨期有區(qū)分關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫報價單時需要對每一個物品指定交貨期銷售員２.銷售訂單〔銷售合同〕(１)與客戶簽訂銷售訂單〔合同〕：銷售定單〔合同〕是與客戶就所銷售的物品，數(shù)量，價格，交貨時間，支付方式等達成的協(xié)議。企業(yè)可直接面對庫存現(xiàn)有物品〔當量，現(xiàn)貨〕進展銷售，或者支配生產(chǎn)和選購。假設是只面對現(xiàn)貨的銷售，可以不通過銷售訂單，直接使用出庫單完成銷售關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從產(chǎn)品〔工程〕報價單生成銷售訂單，訂單物品，數(shù)量，價格，交貨時間等從產(chǎn)品〔工程〕報價單帶出。需要制作產(chǎn)品報價單銷售員從現(xiàn)有庫存選擇所銷售的物品〔現(xiàn)貨銷售〕。需要有庫存信息。銷售員從物品檔案選擇所銷售的物品〔不肯定有庫存現(xiàn)貨〕。需要建立物品檔案，有標準售價時需要在檔案中輸入售價。銷售員(２)銷售訂單〔合同〕處理過程的管控：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制銷售訂單〔合同〕銷售員審批：審批銷售訂單〔合同〕銷售經(jīng)理執(zhí)行：與客戶簽訂銷售訂單〔合同〕銷售員(３)銷售訂單的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位銷售訂單執(zhí)行狀況跟蹤銷售員,銷售經(jīng)理,銷售副總物品銷售狀況分析銷售經(jīng)理,銷售副總銷售價格查詢分析銷售經(jīng)理,銷售副總(４)簽訂銷售訂單時，對現(xiàn)有庫存進展占用〔鎖定〕：簽訂銷售訂單時，假設當前庫存中存在現(xiàn)貨，可以對其進展占用〔鎖定〕，以避開在出庫前被其他訂單使用。庫存鎖定可以依據(jù)實際狀況從一個庫或者多個庫中進展鎖定。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位針對訂單中的每一條物品記錄，填寫使用哪個倉庫中的物品，以及使用的數(shù)量。訂單確認后即會對庫存進展鎖定。注：如物品將要入庫，可以在填寫使用庫存物品時不指定倉庫。銷售員(５)銷售時的價格政策：簽訂銷售訂單時，企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設置相應的物品價格〔價格政策〕。系統(tǒng)可以依據(jù)條件在標準售價根底上應用價格政策的規(guī)章自動計算出售價關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的價格政策銷售經(jīng)理(６)對客戶的信用額度管理：企業(yè)對于客戶可能設定一個信用額度〔即允許欠款的數(shù)額〕，當客戶欠款超過信用額度時，除非帶款提貨，否那么不予發(fā)貨。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在客戶檔案中設定信用額度銷售經(jīng)理在銷售規(guī)章設置中設置信用額度的管理方式：授權碼銷售經(jīng)理，制單員(７)銷售訂單〔合同〕要求客戶支付預付款〔訂金〕：銷售訂單〔合同〕付款時企業(yè)要求客戶支付肯定數(shù)額的預付款〔訂金〕關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定銷售訂單時填寫預付款數(shù)額銷售員(８)銷售訂單〔合同〕依據(jù)固定日期收款：企業(yè)要求客戶就訂單〔合同〕金額，在固定的日期一次關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的收款方案銷售員(９)銷售訂單〔合同〕在發(fā)貨后依據(jù)固定時間段收款：企業(yè)要求客戶在訂單發(fā)貨后〔屢次發(fā)貨時每次發(fā)貨后〕，依據(jù)固定時間段收款〔可分屢次收〕關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的收款方案銷售員(１０)銷售訂單〔合同〕需要向多個單位收款：銷售訂單〔合同〕的付款單位除客戶外還有其他支付單位〔如政府賜予補貼〕,向國外銷售產(chǎn)品后，政府有退稅１３%.關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的收款方案銷售員(１１)外貿(mào)銷售時需要外幣結算：需要將外幣結算本錢位幣關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要維護幣種檔案及匯率會計(１２)同一物品屢次發(fā)貨：訂單中的物品需要屢次發(fā)貨關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定銷售訂單時，將屢次發(fā)貨的物品作為不同的明細，并分別指定發(fā)貨日期銷售制單人員３.出庫通知單(１)發(fā)貨通知：針對銷售訂單的發(fā)貨：發(fā)貨通知是銷售部門發(fā)出的發(fā)貨指令，包含客戶、發(fā)貨物品、數(shù)量、時間等信息，以確保物品能夠依據(jù)要求的數(shù)量和時間，發(fā)送到客戶方。通常來講，發(fā)貨通知是對訂單〔合同〕的執(zhí)行，可以針對一個或同一個客戶的多個訂單〔合并發(fā)貨〕進展發(fā)貨。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從一個或同一客戶的多個訂單生成發(fā)貨通知單。銷售制單人員(２)發(fā)貨通知處理流程的管控：發(fā)貨通知單作為銷售部門發(fā)出的發(fā)貨指令，需要發(fā)送給執(zhí)行部門〔庫房〕予以執(zhí)行，并在執(zhí)行后通知發(fā)起部門關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：發(fā)貨通知單銷售制單人員審批：審批發(fā)貨通知單銷售經(jīng)理結果通知：通知相關部門發(fā)貨狀況銷售員(３)發(fā)貨通知單的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位銷售訂單執(zhí)行狀況跟蹤銷售經(jīng)理,銷售副總(４)發(fā)貨通知單一次性出庫：發(fā)貨通知指令下達后，通常由執(zhí)行部門〔庫房〕予以執(zhí)行，向客戶發(fā)出貨物。假設發(fā)貨通知中的數(shù)量是一次性全部發(fā)出，那么庫房可以在出庫后直接確認出庫完畢并通知發(fā)起〔銷售〕部門。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位對發(fā)貨通知單執(zhí)行出庫確認庫房(５)發(fā)貨通知單屢次出庫：一個發(fā)貨通知單需要屢次出庫時〔用發(fā)貨通知單作為銷售憑據(jù)的狀況下可能消滅〕，執(zhí)行部門〔庫房〕需要依據(jù)發(fā)貨通知單制作銷售出庫單來記錄每一次發(fā)貨的狀況關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)發(fā)貨通知單制作銷售出庫單庫管員(６)對現(xiàn)有庫存進展占用〔鎖定〕：以發(fā)貨通知單作為銷售憑據(jù)時，對當前庫存中的現(xiàn)貨可以對其進展占用〔鎖定〕，以避開被其他單證所使用。庫存鎖定可以依據(jù)實際狀況從一個庫或者多個庫中進展鎖定。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位針對發(fā)貨通知單中的每一條物品記錄，填寫使用哪個倉庫中的物品，以及使用的數(shù)量。確認后即會對庫存進展鎖定。注：如物品將要入庫，可以在填寫使用庫存物品時不指定倉庫。銷售制單員(７)價格政策：企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設置相應的物品價格〔價格政策〕。系統(tǒng)可以依據(jù)條件在標準售價根底上應用價格政策的規(guī)章自動計算出售價關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的價格政策銷售副總(８)對客戶信用額度的管理：企業(yè)對于客戶可能設定一個信用額度〔即允許欠款的數(shù)額〕，當客戶欠款超過信用額度時，除非帶款提貨，否那么不予發(fā)貨。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在客戶檔案中設定信用額度銷售經(jīng)理在銷售規(guī)章設置中設置信用額度的管理方式：授權碼銷售經(jīng)理４.銷售出庫(１)使用銷售出庫單記錄出庫執(zhí)行狀況：銷售出庫單是發(fā)貨通知單的執(zhí)行者〔庫房〕在發(fā)貨時填寫的執(zhí)行記錄單證，源于某個發(fā)貨通知單。銷售出庫單能夠具體記錄銷售出庫工作的執(zhí)行狀況〔日期，執(zhí)行人，從哪個貨位出庫等等〕。銷售出庫單填制完成并確認后，系統(tǒng)會自動在庫存賬目中進展記錄，完成出庫信息的記錄工作。事實上，在發(fā)貨通知單上執(zhí)行出庫確認操作也可以完成庫存賬目的處理。但是銷售出庫單可以記錄出庫工作進展更為具體的記錄。企業(yè)可以依據(jù)管理力度的考慮，選擇適當?shù)姆绞?。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫銷售出庫單〔可從銷售發(fā)貨通知單帶出具體信息〕。庫管員確認銷售出庫單完成庫存帳目的處理。庫管員(２)銷售出庫狀況的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進出記錄查詢庫管員５.銷售退貨(１)對客戶退貨的處理：銷售退貨單是當客戶要求退貨時，由銷售部門發(fā)起的銷售退貨指令單證，包括與銷售退貨工作相關的客戶、物品及退貨數(shù)量、貨物單價及總價，執(zhí)行人，退貨到哪個倉庫等等信息。銷售退貨單填制完成后，可以發(fā)送給執(zhí)行者〔庫房〕進展入庫確認，確認后系統(tǒng)會自動在庫存賬目中進展記錄，完成退貨入庫信息的記錄工作。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫銷售退貨單銷售員轉發(fā)給庫房進展入庫確認銷售員(２)銷售退貨處理流程的管控：銷售退貨單作為銷售部門發(fā)出的退貨指令，需要發(fā)送給執(zhí)行部門〔庫房〕予以執(zhí)行，并在執(zhí)行后通知相關部門關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制銷售退貨單銷售員審批：審批銷售退貨單銷售經(jīng)理執(zhí)行：退貨入庫確認庫房結果通知銷售員(３)銷售退貨的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進出記錄查詢銷售經(jīng)理，倉庫人員(４)有來源退貨：發(fā)生退貨時，銷售員能夠清楚地了解所退物品來自于哪一個發(fā)貨單〔有訂單時為訂單對應的發(fā)貨單〕，此時可以使用有來源退貨單，調用相應的發(fā)貨單帶出物品及價格，生成退貨單關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位使用有來源退貨類型的銷售退貨單，選擇對應的發(fā)貨單帶出物品明細，刪除掉退貨物品外的物品，并填寫退貨物品的數(shù)量銷售員(５)無來源退貨：發(fā)生退貨時，銷售員不了解所退物品來自于哪一個訂單〔客戶無法說明是哪個訂單〕，僅知道是哪個客戶的退貨。此時可以使用無來源退貨單。無來源退貨時由于無法獲知對應訂單中物品的售價，需要相關責任人確定退貨物品的價格以便形成相應的退貨付款額度。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位使用無來源退貨類型的銷售退貨單，填寫退貨客戶，退貨物品明細，以及退貨物品對應的退貨價格。銷售員一般選購流程１.選購申請(１)提交選購申請：選購申請是企業(yè)內各部門向供給部門提出的選購要求，匯總到供給部門統(tǒng)一進展支配。物流部自己選購提出物料需求，設備部購置設備類配件，行政部選購辦公用品，原材料及五金由選購部負責。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)銷售訂單制作選購申請物流部人員依據(jù)物料需求方案制作選購申請物流部人員依據(jù)需要，新建選購申請各部門人員(２)選購申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀哼x購申請通?？捎扇我獠块T提出，并由部門主管批準轉交供給部門支配。對于某些特殊的選購要求，企業(yè)可能會有較為簡單的審批處理流程。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫選購申請公共角色審批：審批選購申請發(fā)起人的上級執(zhí)行：通知供給部門處理選購員,行政人員，設備員審批：主管副總審批主管副總審批(３)生產(chǎn)物資和銷售的物資選購申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀阂罁?jù)生產(chǎn)中的物料需求以及銷售的需求所提出的選購申請，由于必需執(zhí)行，可以不經(jīng)過審批直接支配給供給部門進展選購。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制選購申請〔生產(chǎn)物資〕物流部人員執(zhí)行：通知選購人員生產(chǎn)方案員審批主管理副總２.選購方案(１)制定選購方案對多個選購申請進展合并：通過制定選購方案，選購部門可以將同一物品的不同選購申請合并在一起統(tǒng)一進展選購。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)多個選購申請制作選購方案。選購員可以調整預交貨日期、供給商、方案數(shù)量，以便進展合并選購員(２)選購方案處理過程的管控：合并選購，可能會將不同交期的同類物品一并選購，可能會存在相關人員審核或審批的把握。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制選購方案選購員審批：審批選購方案選購經(jīng)理執(zhí)行：通知制定方案人員選購員３.選購訂單(１)與供給商簽訂選購訂單〔合同〕：選購訂單〔合同〕是與供給商就所購入的物品，數(shù)量，價格，交貨時間，支付方式等達成的協(xié)議。選購訂單可以依據(jù)選購申請、選購方案、銷售合同、物料需求、制作選購訂單。也可以直接填寫選購訂單的信息。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)選購方案制作選購訂單選購員依據(jù)銷售訂單直接進展選購制作選購訂單選購員依據(jù)物料需求制作選購訂單選購員直接制作選購訂單。選購員,設備員，行政人員依據(jù)選購申請制作選購訂單選購員(２)選購訂單〔合同〕處理過程的管控：選購行為由于涉及企業(yè)支出，通常需要二級或二級以上的嚴格審批把握。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制選購定單〔合同〕選購員,設備員，行政人員審批：審批選購定單〔合同〕上級經(jīng)理二級審批：審批選購定單〔合同〕副總或總經(jīng)理執(zhí)行：通知選購與供給商簽單選購員,設備員，行政人員(３)選購訂單的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選購訂單執(zhí)行狀況跟蹤選購員，上級經(jīng)理，副總供給商交貨狀況分析選購員，上級經(jīng)理，副總選購價格查詢分析選購員，上級經(jīng)理，副總(４)選購訂單需要支付預付款〔訂金〕：選購訂單〔合同〕付款時企業(yè)要給供給商支付肯定數(shù)額的預付款〔訂金〕關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定選購訂單時填寫預付款數(shù)額選購員(５)選購計量單位與其他計量單位的轉換：企業(yè)應用的計量單為與選購時供給商的計量單位不同時，就存在計量單位轉換問題。例如板材企業(yè)的根本計量單位是平方米，選購時，供給商是公斤。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計量單位：設置所用到的全部計量單位技術員計量單位組：設置多個計量單位之間的換算關系技術員物品檔案：將物品檔案與計量單位相對應技術員(６)選購產(chǎn)品同一產(chǎn)品多批到貨：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫明細信息時，區(qū)分交貨日期。選購員４.選購到貨通知(１)選購到貨通知：針對選購訂單的到貨：選購人員接到供給商的發(fā)貨通知后，制作到貨通知單，包含供給商、物品、數(shù)量等信息。通知倉庫人員或質檢人員做好接貨預備。通常來講，到貨通知是對訂單〔合同〕的執(zhí)行，可以針對一個訂單屢次到貨。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)選購訂單到貨選購員(２)選購到貨通知處理流程的管控：選購到貨通知單作為選購部門發(fā)出的到貨指令，需要發(fā)送給執(zhí)行部門予以執(zhí)行。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫到貨通知單選購員通知：通知倉庫預備收貨庫管員通知：通知質檢支配檢驗質檢員通知：財務人員備款財務人員(３)選購到貨通知的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選購訂單執(zhí)行狀況跟蹤選購人員，選購經(jīng)理，副總(４)選購計量單位與其他計量單位的轉換：企業(yè)應用的計量單為與選購時供給商的計量單位不同時，就存在計量單位轉換問題。例如板材企業(yè)的根本計量單位是平方米，選購時，供給商是公斤。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計量單位：設置所用到的全部計量單位選購員計量單位組：設置多個計量單位之間的換算關系選購員物品檔案：將物品檔案與計量單位相對應選購員(５)到貨物品需要檢驗：對選購的物品需要檢驗，可以依據(jù)物品類別、物品進展設置。還可以明細區(qū)分檢驗方式，全檢或抻檢。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在物品檔案中設定檢驗方式工程部人員(６)對到貨數(shù)量的把握：可以依據(jù)企業(yè)的需要，設置是否把握到貨數(shù)量可以超訂單的數(shù)量關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選購規(guī)章設置中設置“訂單允許超數(shù)量執(zhí)行〞選購員(７)對選購價格政策的處理：對于固定的供給商，同時供給商對于供貨價格存在特定的價格政策時，可以在系統(tǒng)中依據(jù)供給商供給的價格政策進展設置。編制選購訂單時，系統(tǒng)會自動使用相應供給商的價格政策自動進展選購價格的計算。此外，企業(yè)作為需方也可以對選購價格設定主動的選購價格政策，要求供給商依據(jù)該價格供貨。此時也可以使用價格政策功能進展處理。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的價格政策主管副總錄入價格政策選購人員(８)簡潔記錄質檢結果：只記錄檢驗的最終合格數(shù)量和不合格量，為后續(xù)的入庫和不合格品處置做數(shù)據(jù)來源。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在到貨通知單中記錄合格及不合格數(shù)量質檢員５.選購拒收(１)選購貨物消滅嚴峻問題需要拒收時的處理：選購拒收是對收到的貨品由于種種緣由，不進展收貨，直接退回的業(yè)務。包括兩種狀況，一是檢驗不合格物品的拒收；二是其他緣由的拒收。由于拒收的物品沒有辦理入庫，所以沒有產(chǎn)生庫存帳目處理，拒收確認后，也不會產(chǎn)生庫存帳目處理。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)到貨通知單填寫選購拒收單?！部蓮牡截浲ㄖ獑螏С鼍唧w信息〕。不合格拒收數(shù)量從“不合格處置單〞帶入；其他的拒收要在“其他拒收數(shù)量〞中輸入拒收量。選購員６.質檢申請(１)向質檢部門提交質檢申請：選購到貨時需要向質檢部門提交質檢申請。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)到貨通知單制作質檢申請〔可從到貨通知單中帶出具體信息〕。庫管員(２)檢驗申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀簷z驗申請通常業(yè)務人員提交，經(jīng)理審批，然后通知質檢人員支配檢驗；或者由倉庫點收貨后，由倉庫人員直接提交質檢申請，免去通知選購人員，選購人員再通知質檢過程。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制檢驗申請單庫管員７.質檢報告(１)填寫質檢報告單：質檢報告是真實記錄質檢結果。系統(tǒng)不但支持第一次檢驗，而且還支持復檢關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)驗檢申請制作檢驗報告。質檢員依據(jù)質檢報告制作復檢的質檢報告。質檢員(２)質量分析：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位檢驗報告分析質檢經(jīng)理,企業(yè)高管,選購經(jīng)質量趨勢分析質檢經(jīng)理,企業(yè)高管,選購經(jīng)質量報告查詢質檢經(jīng)理,企業(yè)高管,選購經(jīng)８.選購到貨入庫(１)使用選購入出庫單記錄入庫的具體狀況：選購入庫單是到貨通知單的執(zhí)行者〔庫房〕在收到貨時填寫的執(zhí)行記錄單證，源于某個到貨通知單。選購入出庫單能夠具體記錄選購入庫工作的執(zhí)行狀況〔日期，執(zhí)行人，放入哪個貨位等等〕。選購入庫單填制完成并確認后，系統(tǒng)會自動在庫存賬目中進展記錄，完成入庫信息的記錄工作。成品庫配套庫立體庫關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫選購入庫單〔可從到貨通知單帶出具體信息〕。庫管員確認選購入庫單完成庫存帳目的處理，同時產(chǎn)生對該供給商的應付帳款。庫管員(２)選購出庫的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進出記錄查詢選購員、選購部長、庫管員(３)對入庫數(shù)量的把握：可以依據(jù)企業(yè)的需要，設置是否把握入庫數(shù)量可以超到貨通知單的數(shù)量，到貨通知確實認由選購部專人和選購部長確認。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存規(guī)章設置中設置“允許超到貨通知單入庫〞選購員９.不合格品處置單(１)對不合格品的處置：是對檢驗的不合格品進展處理。處理結果包括兩大類，一是拒收，辦理拒收手續(xù)，二是降級使用，辦理入庫手續(xù)。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)驗檢報告制作不合格處置單〔可從質檢報告中帶出具體信息〕。選購員(２)不合格品處置流程的管控：假設是不合格品處置結果是拒收，只需選購經(jīng)理審批即可，假設是降級使用，那么需使用部門〔銷售或生產(chǎn)〕負責人進展審批。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制不合格品處置單選購員審批：審批不合格品處置單選購經(jīng)理,銷售經(jīng)理,生產(chǎn)經(jīng)執(zhí)行：通知相關人員選購員,庫管員(３)不合格品處置的分析：假設要對其進展分析，就是明細處置方式，處置方式分為拒收和降級兩大類，企業(yè)還可以在此根底上再進展細分，滿足企業(yè)統(tǒng)計分析的需要關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位設置“不合格品處置方式〞選購員不合格品處置分析選購經(jīng)理、企業(yè)高管１０.選購退貨出庫(１)選購退貨的處理：已入庫的物品覺察問題，需要退回給供給商時，制作選購退貨單。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)到貨通知單，按單退貨。選購人員在不能確定退貨物品對應哪次到貨時，選擇源單類型為“無來源〞，制作選購退貨單。選購人員(２)選購退貨處理流程的管控：通常選購退貨是選購人員發(fā)起制單，經(jīng)審批通過后，通知倉庫進展退貨的出庫確認。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制選購退貨單選購員審批：審批選購退貨單選購經(jīng)理執(zhí)行：通知倉庫人員庫管員(３)選購退貨狀況的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進出記錄查詢選購員,庫管員庫存流程１.調撥申請單(１)物品調撥申請的處理：由有調貨需求的部門〔分店或分支機構〕提出調貨申請，審批通過后，由物流部門下達調撥通知，倉庫人員接到調撥通知后，進展出入庫處理。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位調撥申請銷售人員(２)產(chǎn)品調撥申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀宏P鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填制調撥申請單庫管員經(jīng)理審批主管副總下達調撥通知庫管員主管倉庫依據(jù)調撥通知數(shù)量出庫庫管員要貨部門依單對物品入庫庫管員２.借貨申請單(１)是否關心產(chǎn)品借用申請信息的形成：某些部門需要向倉庫借用產(chǎn)品，并在商定好的時間內返還。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位借貨申請借貨人員(２)是否關心產(chǎn)品借用過程管控：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫借貨申請單借貨人員經(jīng)理審批倉庫主管倉庫出庫庫管員(３)是否關心借用物品的貨位：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫貨位信息庫管員(４)是否進展物品序列號管理：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位借用物品出庫之前，指定每個物品的庫管員(５)是否關心借用物品的返還時間：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位輸入“估計返還日期〞借貨人員３.借貨返還單(１)是否關心產(chǎn)品返還信息的形成：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位借出的產(chǎn)品在返還時需依據(jù)借貨申請單記錄返還的產(chǎn)品信息。庫管員(２)是否關心返還物品所在貨位：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位輸入返還物品的貨位信息庫管員(３)是否關心屢次返還的記錄：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位更改“實還數(shù)量〞，一張借貨單可以被返還單屢次調用。庫管員４.期初庫存錄入(１)是否關心上線前的歷史庫存信息的形成：錄入各倉庫賬面上的物品期初數(shù)量、實際本錢和期初實際金額。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位１.錄入倉庫、物品、數(shù)量等信息庫管員(２)是否關心庫存本錢：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位１.供給物品的實際本錢財務人員(３)是否進展物品序列號管理：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位１.確認前為錄入的每個產(chǎn)品生成新的批次號庫管員５.盤點單(１)是否關心庫存盤點過程管控：盤點后，賬面與實盤數(shù)據(jù)有差異的，進展審批關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫盤點單庫管主管、會計經(jīng)理審批我的上司庫存調整財務部長通知相關人員庫管員、物流部長、會計、總經(jīng)理經(jīng)理審批總經(jīng)理(２)是否進展物品序列號管理：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位盤盈調整入庫前，為每個物品生成入庫的序列號庫管員盤虧調整出庫前，為每個物品指定出庫的序列號庫管員６.庫存調整單(１)是否關心庫存調整的過程管控：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫庫存調整單庫管主管經(jīng)理審批我的上司通知相關人員倉庫主管、會計經(jīng)理審批總經(jīng)理(２)是否調整貨位上物品的數(shù)量：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫貨位相關信息庫管員(３)是否進展物品序列號管理：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位為每個調增庫存的物品生成新的序列號庫管員為每個調減庫存的物品指定序列號庫管員７.清理零庫存(１)是否需要清楚庫存量為０的物品庫存記錄：刪除倉庫中庫存量為０的物品庫存記錄。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位刪除倉庫中庫存量為０的物品庫存記錄庫管員８.庫存報損單(１)是否關心報損過程管控：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫庫存報損單倉庫主管經(jīng)理審批物流部長通知相關人員倉庫主管，物流部長經(jīng)理審批總經(jīng)理(２)是否關心物品所在的貨位：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫貨位相關信息庫管員９.清理負庫存(１)是否需要刪除倉庫中庫存量為負數(shù)的物品庫存記錄。：刪除倉庫中庫存量為負數(shù)的物品庫存記錄。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位刪除倉庫中庫存量為負數(shù)的物品庫存記錄庫管員１０.貨位調整單(１)是否關心庫存物品貨位調整信息的形成：實行貨位管理的倉庫各貨位之間每隔肯定時間需要移動整理一次，以提高倉庫的空間利用和便利物品的存取統(tǒng)計。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇要進展貨位物品調整的倉庫庫管員依據(jù)倉庫的過濾結果選擇要調整的物品庫管員選擇調整類型，是進展貨位間的移動還是對某個貨位的物品進展調增或調減，并記錄調整數(shù)量。庫管員１１.鎖定量調整單(１)是否關心庫存鎖定量調整信息的形成：當倉庫里的物品由于處理應急發(fā)貨或數(shù)量不夠時，可以鎖定或者解鎖局部物品的鎖定量。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇要調整鎖定量的物品所在的倉庫，以及調整的類型〔鎖定和解鎖〕。庫管員選擇要調整鎖定量的物品庫管員選擇要鎖定或解鎖的相關單證〔包括銷售訂單、發(fā)貨通知單和制造方案〕庫管員生產(chǎn)方案與把握流程１.主生產(chǎn)方案〔ＭＰＳ〕(１)主生產(chǎn)方案的主生產(chǎn)方案是企業(yè)對于所要生產(chǎn)的產(chǎn)品所制定下達的總體生產(chǎn)方案，列舉所要生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的數(shù)量及開工、完工日期。主生產(chǎn)方案的編制有三種方式：１.按單生產(chǎn)〔以銷定產(chǎn)〕：依據(jù)一個或多個訂單支配相應的產(chǎn)品生產(chǎn)。依據(jù)多個訂單匯總形成主生產(chǎn)方案時，系統(tǒng)會自動合并各個訂單上同一交貨時間的產(chǎn)品。２.當量生產(chǎn)：在無訂單的狀況下，依據(jù)市場銷售狀況支配肯定數(shù)量的產(chǎn)品生產(chǎn)，作為庫存現(xiàn)貨銷售。３.子方案：大型生產(chǎn)企業(yè)中，由于產(chǎn)品組成簡單，通常會將整個產(chǎn)品分解成假設干局部的分別支配子方案進展下達。子方案中所要生產(chǎn)的產(chǎn)品來源自上級方案所對應的物料需求方案中的某個組成部件需求。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位按單生產(chǎn)：選擇銷售訂單生成主生產(chǎn)方案選購人員當量生產(chǎn)：選擇物品檔案生成主生產(chǎn)方案選購人員子方案：選擇物料需求方案生成主生產(chǎn)方案選購人員２.物料需求方案〔ＭＲＰ〕(１)生產(chǎn)所需物料計算：物料需求方案的物料需求方案是生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)，目的在于依據(jù)主生產(chǎn)方案中所要生產(chǎn)的物品數(shù)量及完工時間，計算生產(chǎn)這些物品所需的原材料數(shù)量，依據(jù)庫存中的現(xiàn)有原材料數(shù)量支配生產(chǎn)和選購，以及相應的供料時間。物料需求方案制定的根底是物品的BOM〔物料清單或料率表〕，以及現(xiàn)實中的庫存原材料數(shù)量。為保證物料需求方案的準確?????性，技術部門應保證所供給的產(chǎn)品BOM的完整性和準確?????性，庫房應保證庫存記錄數(shù)據(jù)的準確?????性。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位建立各級物品的BOM技術員確保庫存信息準確庫管員對各層物料進展逐級分解，填寫各級物料使用庫存的數(shù)量，生產(chǎn)及選購的數(shù)量方案員(２)物料需求方案編制過程的管控：生產(chǎn)主管需要對物料需求方案的數(shù)據(jù)進展復核時，可以通過編制物料需求方案的編制審批流程進展把握。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：編制物料需求方案方案員(３)確定子件或原材料的主要獵取途徑：進展物料方案分解時，企業(yè)可以依據(jù)實際狀況設定某物料的現(xiàn)有庫存缺乏時，優(yōu)先進展選購、生產(chǎn)、或是委外，系統(tǒng)會依據(jù)用戶的設定自動計算需要選購、生產(chǎn)或委外的物料數(shù)量。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要在BOM中維護物料的來源類型。假設BOM中不維護，那么需要手動進展支配，系統(tǒng)不會自動安排技術員(４)替代物料的處理：生產(chǎn)過程中，假設存在某種物料可以被其他物料所取代的狀況，需要在BOM中指定可以替代的物料，并在物料需求方案編制過程中，選擇生產(chǎn)所使用的物料。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位維護BOM中物料的可替代物料技術員物料需求方案編制時，選擇替代物料。方案員(５)材料使用前需要預備時間：供料前置時間是指有些物料到貨后不能馬上使用，需要先放置或者簡潔處理，再經(jīng)過假設干天后才能在生產(chǎn)中使用。對于這種狀況，需要在相應物料的物品檔案中填寫“供料前置時間〞。物料需求方案編制時，系統(tǒng)會對方案供料日期進展相應的調整：方案供料日期=父件的方案開工日期-供料前置時間。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位維護物品檔案的“供料前置時間(天)〞方案員３.制造方案(１)生產(chǎn)指令的下達：制造方案：物料需求方案制定完成后，對于其中需要生產(chǎn)的物品，生產(chǎn)部門需要制定相應的制造方案作為生產(chǎn)指令予以下達。制造方案中的每一項任務均針對物品下達。同時，假設企業(yè)對物品指定了相應的工藝路線，系統(tǒng)會自動依據(jù)工藝路線生成相應的工序方案，即對每道工序的生產(chǎn)指令。制造方案中同時包含有每項生產(chǎn)物品所需物料的數(shù)量，以作為生產(chǎn)領料的依據(jù)。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇物料需求方案，編制制造方案生產(chǎn)部部長(２)對生產(chǎn)過程中的各道工序的管理：需要在生產(chǎn)過程中跟蹤各道工序的完成狀況時，應對物品指定相應的工藝路線。系統(tǒng)會自動依據(jù)工藝路線生成相應的工序方案，即對每道工序的生產(chǎn)指令。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位編制物品工藝路線檔案技術員在物品的BOM上指定所使用的工藝路線工程部人員依據(jù)工序方案下達任務單或者工單工段段長查看工序方案暫不清楚(３)臨時調整領料數(shù)量：制造方案中自動計算的物料數(shù)量來自BOM的料率，假設在實際支配工作指令時需要適當調整領料數(shù)量，可以在制造方案中相應產(chǎn)品的物料明細中進展修改。目前不能多領。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計算后修改明細數(shù)據(jù)。物流部人員使用匯總功能物流部人員４.領料出庫(１)生產(chǎn)領料：修理方面的生產(chǎn)領料是誰使用誰填單。工序全檢時需要做在制品入庫，委外時入庫。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位無來源車間人員制造方案工段段長工單工段段長委外合同選購員(２)是否需要對領料過程進展管控？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位領料申請工段段長確認領料庫管員５.完工入庫(１)完工工序是否需要入庫？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇制造方案生產(chǎn)生產(chǎn)部部長依據(jù)工單生成工段段長依據(jù)待處理單生成品管員６.退料入庫(１)生產(chǎn)是否有退料狀況？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位依據(jù)領料單填寫退料單工段段長７.委外合同〔含工序委外〕(１)與外協(xié)加工企業(yè)簽訂委外合同：企業(yè)依據(jù)生產(chǎn)需要，可以將組成最終產(chǎn)品的某個零部件整體托付給外協(xié)加工企業(yè)進展加工，或者將生產(chǎn)該零部件的局部加工工序托付給外協(xié)加工企業(yè)。對于托付給外協(xié)加工企業(yè)的加工工作，需要與之簽訂相應的外協(xié)合同，包括需要加工的物品或完成物品的那些加工工序、向外協(xié)企業(yè)供給那些原材料、加工費用等內容。制作外協(xié)合同時，對于整體委外的零部件，可由物料需求方案帶出所需外協(xié)的物品及相應的數(shù)量；需要委外局部工序的零部件，可由工序方案帶出所需外協(xié)的物品、數(shù)量以及相應的外協(xié)工序。留意：應留意整體委外和選購的區(qū)分。對于選購物品，企業(yè)不向供給商供給原材料，依據(jù)選購物品的供給商訂價向供給商支付相應費用；對于整體委外的物品，加工這些物品的原材料由企業(yè)自行供給，支付給外協(xié)企業(yè)的費用僅包括加工費用及其他的附加費用〔如運費、檢驗費用等〕，不包括原材料費用。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位整體委外時，選擇物料需求帶出需要委外的物品填制委外合同。選購員工序委外時，選擇工序方案帶出需要委外的物品填制委外合同。選購員(２)是否需要對委外合同的下達進展過程管控？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫委外合同選購員審批：審批委外合同物流部長執(zhí)行：執(zhí)行委外合同選購員(３)是否有不同的付款期限？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫付款條件選購員(４)是否需要查看需要哪些物料，以及所需物料的數(shù)量？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計算物料明細選購員(５)委外是否需要領料？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位生成領料申請選購員確認領料選購員(６)是否需要預留材料？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位該材料有庫存選購員填寫倉庫。選購員(７)是否需要記錄委外生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種費用？：在委外訂單中指定價格。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫費用明細選購員８.領料出庫(１)是否需要記錄生產(chǎn)領料？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位無來源選購員委外合同選購員(２)是否需要對領料過程進展管控？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位領料申請選購員確認領料庫管員９.委外到貨通知單(１)是否需要記錄委外到貨？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇委外合同選購員(２)是否需要記錄返工到貨？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位委外合同返工明細總覽選購員(３)到貨物品是否需要檢驗后才能入庫：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位物品檔案上設置“需要檢驗〞會計(４)是否有物品需要進展檢驗：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫“待處理數(shù)量〞選購員(５)是否需要記錄委外到貨過程中發(fā)生的各種費用：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫委外到貨通知費用明細選購員(６)委外價格是否有調整：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位修改委外價格選購部長１０.委外到貨入庫單(１)是否一次委外到貨屢次入庫？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇委外到貨通知選購員(２)是否檢驗之后才能入庫？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位處置單生產(chǎn)入庫單品管員(３)是否需要對入庫過程進展管控？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫委外入庫選購員確認：確認委外入庫庫管員１１.待處理品處置單(１)委外到貨的檢驗是否需要記錄？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位委外到貨通知單填寫了待處理數(shù)量選購員選擇待處理的委外到貨通知單選購員(２)是否需要記錄抽樣檢驗的結果？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫“抽樣數(shù)量〞、“抽樣合格數(shù)量〞、“抽檢合格率%〞、“檢驗結果〞。檢驗員(３)返工時，是否前幾道工序也需要返工，并記錄返工的結：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇返工工序車間方案員記錄返工結果檢驗員(４)返工的過程是否需要管理？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫返工數(shù)量檢驗員確認待處理單方案員工廠內部，填寫返工類型的工單方案員委外的時候，填寫返工類型的委外到貨單選購員(５)是否需要記錄合格數(shù)量？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄合格數(shù)量檢驗員(６)是否需要記錄降級數(shù)量？：降級數(shù)量會計算在總合格數(shù)量里面關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄降級數(shù)量檢驗員(７)是否需要記錄報廢數(shù)量？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄報廢數(shù)量檢驗員(８)是否需要修改單位計件工資和計件金額？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位修改單位計件工資和計件金額檢驗員(９)返工后合格的產(chǎn)品是否需要入庫？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位生成入庫單車間方案員確認入庫單庫管員１２.不良品處置單(１)以合格方式接收物品后是否又消滅不良品？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇來源單證品管員(２)委外到貨以合格方式接收后，是否又有不良品？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇委外合同品管員(３)工單以合格方式接收后，是否又有不良品：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇工單檢驗員(４)已合格方式承受物品后，覺察不良品，但不能確認來源：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇工序方案品管員(５)是否需要記錄返工的責任方？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫“返工責任方〞品管員(６)是否需要記錄降級數(shù)量？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄降級數(shù)量物流部(７)是否需要記錄報廢數(shù)量？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄報廢數(shù)量檢驗員１３.處置單結算(１)不良品是否影響委外結算？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇待處理品處置單選購員選擇不良品處置單選購員(２)是否存在讓步扣減價格？：委外檢驗結果為讓步接收的物品，盡管作為合格品接收并結算，但需要對結算金額進展扣減。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫讓步扣減單價選購員(３)工廢是否需要委外商賠償？：由于委外商的緣由造成了報廢，需要委外商賠償報廢的材料本錢關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫工廢單價選購員(４)系統(tǒng)計算后的加工費是否需要調整？：企業(yè)和委外商進展協(xié)商，確定最終的結算金額關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位更改主單的金額信息選購員車間管理流程１.在制品期初錄入(１)車間模塊上線之前的在制品是否需要管理？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫在制品期初錄入單工段段長(２)是否需要對在制品期初錄入進展過程管控？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫在制品期初錄入單工段段長確認在制品期初錄入單庫管員２.看板工單(１)是否由方案員把每道工序的任務直接下達給車間的操作：是否由方案員把每道工序的任務直接下達給車間的操作工？關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇工序方案明細工段段長(２)是否需要依據(jù)實際可下達數(shù)量下達工單？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇可下達數(shù)量的工序方案明細工段段長(３)是否需要依據(jù)方案加工數(shù)量下達工單？：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇方案加工數(shù)量的工序方案明細工段段長(４)是否由方案員把返工工序的任務直接下達給車間的操作：是否由方案員把返工工序的任務直接下達給車間的操作工？關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇返工的工序方案工段段長(５)是否依據(jù)工序