寵物零食產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

寵物零食產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

我國寵物食品購買渠道我國寵物食品購買渠道主要有零售店、寵物專門店、電商與寵物醫(yī)院。2020年零售店、寵物專門店、電商與寵物醫(yī)院渠道份額占比分別為6．6%、28．0%、54．7%、10．8%，分別較2010年-21．5%、-33．6%、+53．5%、+1．7%，電商渠道占比提升顯著。對比其他國家電商渠道占比，2020年全球、美國、日本、澳洲寵物食品行業(yè)線%，顯著低于中國電商渠道份額。寵物食品行業(yè)競爭格局隨著中國寵物食品行業(yè)的高速發(fā)展，瑪氏、雀巢等海外巨頭紛紛加大對中國市場的投資和宣傳力度。本土企業(yè)如中寵、佩蒂近年來通過加大研發(fā)、產(chǎn)能及渠道的布局逐漸提升其品牌影響力。中國寵物食品行業(yè)市場消費現(xiàn)狀規(guī)模的迅速增長，寵物食品行業(yè)的市場潛力也得到了快速釋放。在過去十年中，我國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增速超過25%。從細(xì)分品類來看，從消費渠道來看，寵物食品行業(yè)消費以電商和寵物專門店為主要渠道，2020年占比分別為54．7%和28%，中國寵物食品電商渠道份額高于全球及主要國家。我國寵物產(chǎn)業(yè)上游為寵物飼養(yǎng)；中游為寵物用品，包括寵物食品、用品及藥品；下游為寵物服務(wù)，包括寵物醫(yī)療、培訓(xùn)、美容及其他服務(wù)。其中寵物食品為最大養(yǎng)寵支出，2020年中國寵物食品行業(yè)規(guī)模約440．5億元，同比增長23．8%，2010-2020年CAGR超過25%。從寵物食品消費占寵物行業(yè)整體消費比重來看，2010-2020年，寵物食品消費占比逐年提升，2020年突破60%，達(dá)到60．6%。寵物食品包括主糧、零食、保健品，主糧包括干糧和濕糧，零食分為肉干類、咬膠類、餅干類；保健品主要為維生素、蛋白粉等。在寵物食品細(xì)分市場中，2020年寵物主糧、寵物零食消費和寵物保健品消費分別占到整體的65．63%、32．54%和1．83%。分寵物類別看，2010-2020年寵物貓食品消費規(guī)模占比逐年提升，寵物狗食品消費規(guī)模占比逐年下滑，2020年寵物貓食品消費反超寵物狗消費規(guī)模。2020年，寵物狗、寵物貓食品消費規(guī)模占比分別為49．7%、50．1%。寵物食品行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）寵物食品行業(yè)機(jī)遇1、國內(nèi)寵物食品行業(yè)快速發(fā)展國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人均可支配收入的增加帶動寵物消費需求擴(kuò)張。寵物食品作為寵物消費的主要組成部分，將受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長，未來行業(yè)規(guī)模有望保持較高的增長速度。同時，由于我國寵物經(jīng)濟(jì)尚處于發(fā)展的早期階段，養(yǎng)寵滲透率和單只寵物消費支出額處于較低水平，國內(nèi)寵物食品行業(yè)市場總體規(guī)模仍存在較大的提升空間。2、寵物食品行業(yè)本土品牌迎來發(fā)展機(jī)遇海外品牌的渠道優(yōu)勢主要集中于傳統(tǒng)渠道，近年來我國寵物食品線上渠道發(fā)展迅速，已逐漸成為國內(nèi)寵物食品銷售占比最高的渠道。本土企業(yè)通過加強對線上渠道的建設(shè)，彌合與國際競爭對手在傳統(tǒng)渠道方面的差距，借助電商模式搶占市場份額。此外，國內(nèi)寵物食品企業(yè)大多早期從事OEM/ODM業(yè)務(wù)，加工制造經(jīng)驗豐富，與海外品牌相比具有成本優(yōu)勢，借助較強的制造能力和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，在目前國內(nèi)行業(yè)快速增長的大背景下，本土品牌有望脫穎而出。（二）寵物食品行業(yè)挑戰(zhàn)1、寵物食品行業(yè)品牌建設(shè)與國際品牌仍有差距國內(nèi)市場上國外品牌仍占據(jù)較大的市場份額，國外品牌較早進(jìn)入市場，線下渠道建設(shè)成熟，擁有專業(yè)的上下游供應(yīng)鏈管理及穩(wěn)定的銷售渠道。其線下渠道包括商超渠道以及專業(yè)渠道，一般通過經(jīng)銷商或者代理商下放至終端銷售。國外知名品牌在品牌調(diào)性、品牌建設(shè)、品牌戰(zhàn)略上總體領(lǐng)先于國內(nèi)品牌。國外品牌主打中高端市場，在中高端主糧領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，高端產(chǎn)品曝光率高，樹立了專業(yè)的品牌形象，同時在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域主打親民路線。因此，國外知名品牌的產(chǎn)品能夠針對幾乎所有消費者人群，覆蓋面廣泛，利用線下專業(yè)商超渠道以及多元品牌組合獲取了較多的市場份額。相比之下，國內(nèi)廠商品牌建設(shè)基礎(chǔ)較薄弱，品牌多樣性不足，消費人群覆蓋面較小，主要產(chǎn)品更多布局中低端市場，品牌溢價仍不如國際品牌。2、寵物食品行業(yè)寵物基礎(chǔ)研究水平與發(fā)達(dá)國家存在差距寵物食品行業(yè)在國外發(fā)達(dá)國家如美國、日本等發(fā)展相對成熟，國外品牌企業(yè)在寵物基礎(chǔ)研究水平上領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)。而國內(nèi)寵物食品企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一，研發(fā)投入主要集中在寵物食品的適口性、外形結(jié)構(gòu)及包裝上，基礎(chǔ)研究薄弱，對核心工藝及營養(yǎng)平衡的研發(fā)投入不足。在基礎(chǔ)研究方面，國內(nèi)寵物行業(yè)企業(yè)有待進(jìn)一步提高。3、寵物食品行業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚需完善我國寵物食品行業(yè)起步晚，目前國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系正在逐步建立中，行業(yè)尚未形成有序發(fā)展的專業(yè)市場。隨著近幾年市場迅速發(fā)展，越來越多的中小廠商加入市場競爭，由于缺乏可約束性的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一些不良企業(yè)擾亂了寵物食品行業(yè)的健康有序發(fā)展。從長遠(yuǎn)來看，標(biāo)準(zhǔn)的缺失將影響寵物食品行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。寵物行業(yè)發(fā)展概況（一）國外寵物行業(yè)發(fā)展情況經(jīng)過多年積累，發(fā)達(dá)國家寵物行業(yè)市場發(fā)展較為成熟，寵物食品、寵物用品、寵物美容、寵物醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域逐漸產(chǎn)生并向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、多樣化發(fā)展，養(yǎng)寵成為社會發(fā)達(dá)的一種標(biāo)志。從全球范圍內(nèi)看，因?qū)櫸锸称坟灤櫸镎麄€生命周期，且是寵物的剛性需求，據(jù)EuromonitorInternational2018年數(shù)據(jù)顯示，寵物食品市場在寵物產(chǎn)業(yè)中所占規(guī)模最大，占比約50%，其次是寵物醫(yī)療市場，涵蓋寵物藥品及疾病診療，占比約28%。發(fā)達(dá)國家寵物行業(yè)起步早，經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。美國是全球?qū)櫸锝?jīng)濟(jì)第一大國，其寵物行業(yè)的專業(yè)性、產(chǎn)業(yè)鏈完整性遙遙領(lǐng)先于其他各國。根據(jù)APPA（美國寵物產(chǎn)品協(xié)會）披露，2021年美國寵物行業(yè)的市場規(guī)模約為1，236億美元，相較于2020年的1，036億美元增長約19．31%，其中寵物食品大約500億美元，占寵物行業(yè)總體規(guī)模的40．45%。美國寵物家庭滲透率從1988年的56%上升到2021年的70%。（二）我國寵物行業(yè)發(fā)展情況相較于發(fā)達(dá)國家，我國寵物行業(yè)興起較晚，于20世紀(jì)90年代初起步，大致經(jīng)歷了啟蒙期、成長期和高速發(fā)展期三個階段。據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，2021年我國飼養(yǎng)犬貓的人群數(shù)量達(dá)到6，844萬人，較2020年增加8．7%。2021年全國城鎮(zhèn)養(yǎng)犬人數(shù)為3，619萬人，養(yǎng)貓人數(shù)為3，225萬人，養(yǎng)貓規(guī)模較養(yǎng)犬人群較小，但增速更高，2021年同比增速達(dá)19．4%。近年來，人們對于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯。2012年我國寵物（犬貓）消費市場規(guī)模僅有337億，根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模達(dá)到2，490億元，比2020年增長20．58%，增速已恢復(fù)至疫情前水平。2012-2021年復(fù)合增長率為24．88%。除2020年疫情影響外，2012年至今，市場規(guī)模年增長率大部分都維持在10%以上。隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度的持續(xù)提升，我國寵物行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。在我國寵物行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，寵物食品是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場，占比約51．50%。隨著人們對喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場對寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放。寵物食品市場現(xiàn)狀分析寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求，貫穿寵物整個生命周期，具有復(fù)購性高、價格敏感性低、黏性強的特點。寵物食品是專門為寵物提供的食品，不同于人類食品和傳統(tǒng)畜禽飼料，其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)，具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點。中國寵物食品行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度快，已逐漸成為全球重要市場之一;目前，雖中國市場大部分份額仍被國外企業(yè)所占據(jù)，但在電商銷售渠道的興起下，本土企業(yè)迅速壯大，市場份額不斷提升，正在逐步縮小與國外企業(yè)的差距。由相較發(fā)達(dá)國家的寵物經(jīng)濟(jì)，中國目前的寵物市場正處于起步階段，與寵物相關(guān)的行業(yè)、周邊，已經(jīng)成為一個獨立的產(chǎn)業(yè)，市場細(xì)分也越來越精細(xì)。中國寵物食品需求總量在2019年達(dá)到1058億元，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一二線城市的單身人數(shù)增加，對于寵物的需求增加。2021年全年的寵物食品的需求總量是1401億元。目前，寵物食品領(lǐng)域市場集中度并不高。在零食市場，麥富迪相對領(lǐng)先，市占比約18%。其次是頑皮、珍致和富力鮮，市占比均在5%左右。而在主糧市場，依然是以海外品牌為主流?；始抑骷Z相對領(lǐng)先，占比約13%;其次是麥富迪、伯納天純和渴望，占比分別在8%、7%和5%。寵物食品行業(yè)市場規(guī)模受益于中國寵物經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，寵物食品市場規(guī)模水漲船高。根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》，中國寵物食品市場規(guī)模從2012年的157億元增長至2021年的1282億元，年復(fù)合增速高達(dá)26．3%。從寵物行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，近年來寵物食品市場快速發(fā)展，以52%的份額位列寵物經(jīng)濟(jì)中的最大細(xì)分市場。寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈寵物食品主要原材料含畜皮、禽類肉、淀粉等；中游是食品生產(chǎn)端，以配方和生產(chǎn)工藝為核心競爭要素；下游是流通領(lǐng)域的各種渠道，線上主要是綜合電商平臺和垂直電商平臺，線下包括超市和寵物門店等。寵物食品是專門為寵物、小動物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品。主要可分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類。其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飼喂使用方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點。寵物食品行業(yè)是飼料行業(yè)的重要分支，早期與寵物食品行業(yè)直接相關(guān)的政策較少，行業(yè)發(fā)展方向通常跟隨飼料行業(yè)政策的變化而調(diào)整。2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布多項寵物食品行業(yè)相關(guān)政策，包括《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等，以規(guī)范寵物食品行業(yè)市場經(jīng)營，推動我國寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、高效良性發(fā)展。全球?qū)櫸锸袌鲆阎鸩匠墒?，寵物食品作為寵物行業(yè)的一個重要分支，是寵物市場最大的蛋糕。2016-2021年，全球?qū)櫸锸称肥袌稣颊麄€寵物行業(yè)的比重均維持在70%以上，2021年寵物食品占比為71．97%。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模達(dá)1149．42億美元，同比增長11．99%，近5年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)6．92%。寵物食品根據(jù)寵物品種劃分可以分為狗糧、貓糧和其他寵物食品。目前全球?qū)櫸镆怨泛拓垶橹?，其他類型的寵物占比較少，因此狗糧、貓糧的占比遠(yuǎn)超其他寵物食品占比。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，狗糧在全球范圍內(nèi)是最主要的寵物食品細(xì)分市場。近年來，隨著寵物貓數(shù)量的快速增長，貓糧占比有所提高，2021年狗糧在全球?qū)櫸锸称妨闶凼袌鲆?guī)模占比達(dá)60%，貓