中國氯堿行業(yè)新擴(kuò)建項(xiàng)目解析及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹

中國氯堿行業(yè)新擴(kuò)建項(xiàng)目解析及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹第1頁/共59頁中國氯堿行業(yè)新擴(kuò)建項(xiàng)目解析及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹第2頁/共59頁近幾年氯堿行業(yè)產(chǎn)能變化分析1近期重點(diǎn)新擴(kuò)建氯堿項(xiàng)目盤點(diǎn)2

新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹3新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響45新擴(kuò)建項(xiàng)目面臨的挑戰(zhàn)第3頁/共59頁整體來看，行業(yè)發(fā)展基本與經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期相吻合，但由于近幾年P(guān)VC產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，供應(yīng)量激增導(dǎo)致的行業(yè)整體開工下降以及閑置產(chǎn)能增加的趨勢(shì)日漸明顯。萬噸%2000-2010年中國PVC產(chǎn)能產(chǎn)量變化對(duì)比圖近幾年氯堿行業(yè)產(chǎn)能變化分析—聚氯乙烯第4頁/共59頁區(qū)域省份投產(chǎn)產(chǎn)能退出產(chǎn)能產(chǎn)能規(guī)模工藝路線產(chǎn)能規(guī)模工藝路線西北內(nèi)蒙古92電石法9電石法新疆90電石法

甘肅12電石法1.4電石法陜西25電石法

寧夏4電石法（糊樹脂）

青海

1電石法華南廣西10電石法

福建

10電石法華中河南10電石法

東北黑龍江

11.5電石法區(qū)域省份投產(chǎn)產(chǎn)能退出產(chǎn)能產(chǎn)能規(guī)模工藝路線產(chǎn)能規(guī)模工藝路線華東江蘇

10電石法浙江8電石法14電石法30乙烯法

江西

3電石法華北山東45電石法

山西20電石法

河北3電石法8電石法西南云南13電石法

四川6電石法

合計(jì)36867.92010年中國聚氯乙烯產(chǎn)能變化情況中西部地區(qū)大型電石法聚氯乙烯產(chǎn)能增長較為明顯，東部沿海各省份成本高、規(guī)模小的電石法聚氯乙烯裝置是市場(chǎng)淘汰產(chǎn)能的主體。

近幾年氯堿行業(yè)產(chǎn)能變化分析—聚氯乙烯第5頁/共59頁

截止2010年，國內(nèi)PVC（含糊樹脂）能達(dá)到2042.7萬噸/年，其中，電石法裝置產(chǎn)能1651.7萬噸/年，占總產(chǎn)能的80.86%，乙烯法裝置產(chǎn)能391萬噸/年，占比為19.14%。近幾年隨著一批“燒堿—PVC”大型項(xiàng)目的建設(shè)，使得以內(nèi)蒙古、新疆為代表的中西部地區(qū)PVC產(chǎn)能增長明顯，項(xiàng)目規(guī)模的大型化已成為上述地區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2010年國內(nèi)PVC產(chǎn)能分布示意圖近幾年氯堿行業(yè)產(chǎn)能變化分析—聚氯乙烯第6頁/共59頁第7頁/共59頁以氧化鋁為代表的下游需求行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定的增長，形成了對(duì)近幾年國內(nèi)燒堿產(chǎn)能擴(kuò)張的重要支撐。萬噸%2000-2010年中國燒堿產(chǎn)能產(chǎn)量變化對(duì)比圖近幾年氯堿行業(yè)產(chǎn)能變化分析—燒堿第8頁/共59頁區(qū)域省份投產(chǎn)產(chǎn)能退出產(chǎn)能產(chǎn)能規(guī)模工藝路線產(chǎn)能規(guī)模工藝路線華南廣西17.5離子膜11.5隔膜福建9離子膜8離子膜3.5隔膜14隔膜廣東7.5離子膜

華中河南15離子膜20隔膜湖北15離子膜5隔膜湖南5離子膜4.5隔膜

西南云南10離子膜

貴州6離子膜

四川5離子膜8隔膜華北山東104.5離子膜47隔膜山西39離子膜19隔膜天津18離子膜14隔膜河北

18.5隔膜2離子膜區(qū)域省份投產(chǎn)產(chǎn)能退出產(chǎn)能產(chǎn)能規(guī)模工藝路線產(chǎn)能規(guī)模工藝路線西北內(nèi)蒙古80離子膜8.5隔膜7離子膜新疆68離子膜

陜西20離子膜

甘肅6.5離子膜2隔膜青海

1離子膜華東浙江48離子膜26隔膜4離子膜江蘇20離子膜10離子膜10隔膜安徽13離子膜

江西7離子膜5離子膜2隔膜8.5隔膜上海

15離子膜東北黑龍江10離子膜10隔膜合計(jì)529.5278.52010年中國燒堿產(chǎn)能變化情況隔膜法生產(chǎn)裝置的大量退出成為2010年中國燒堿產(chǎn)能變化中的顯著的特征近幾年氯堿行業(yè)產(chǎn)能變化分析—燒堿第9頁/共59頁

截至2010年底，國內(nèi)燒堿產(chǎn)能共計(jì)3021.1萬噸/年，離子膜法裝置產(chǎn)能2546.9萬噸/年，占總產(chǎn)能的84.3%，隔膜法裝置產(chǎn)能474.2萬噸/年，占總產(chǎn)能的15.7%。以新擴(kuò)建大型氯堿配套項(xiàng)目為主要特點(diǎn)的西北地區(qū)產(chǎn)能規(guī)模增長明顯；以山東、江浙為代表的傳統(tǒng)燒堿主產(chǎn)地的整體規(guī)模穩(wěn)步提高。2010年國內(nèi)燒堿產(chǎn)能分布示意圖近幾年氯堿行業(yè)產(chǎn)能變化分析—燒堿第10頁/共59頁整體來看，在國民經(jīng)濟(jì)增長的帶動(dòng)下，國內(nèi)氯堿行業(yè)產(chǎn)能規(guī)?？焖贁U(kuò)張。從產(chǎn)能增長的區(qū)域性來看，西部地區(qū)企業(yè)以其相對(duì)豐富的資源優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)了較為明顯的資源導(dǎo)向型特征，產(chǎn)能的增長主要以“燒堿—PVC”的發(fā)展模式為主；東部地區(qū)企業(yè)依靠其悠久的發(fā)展歷史、成熟的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)在發(fā)展過程中體現(xiàn)出了明顯的市場(chǎng)導(dǎo)向特征，其氯堿產(chǎn)能的增長則更為注重耗氯產(chǎn)品的多元化、精細(xì)化。

近幾年氯堿行業(yè)產(chǎn)能變化分析第11頁/共59頁2011年國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)情況一覽省份燒堿PVC新增產(chǎn)能工藝路線退出產(chǎn)能工藝路線新增產(chǎn)能工藝路線備注山東218.5離子膜19隔膜45電石法

江蘇88離子膜8隔膜30乙烯法

新疆85離子膜

110電石法

河南59離子膜

32電石法

青海50離子膜

56電石法

安徽52離子膜

40電石法

河北42離子膜6隔膜40乙烯法

20電石法

江西23離子膜5隔膜

陜西20離子膜

25電石法

上海18離子膜

湖北16.5離子膜10隔膜2.5電石法糊樹脂貴州16離子膜

20電石法

近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第12頁/共59頁省份燒堿PVC新增產(chǎn)能工藝路線退出產(chǎn)能工藝路線新增產(chǎn)能工藝路線備注黑龍江15離子膜5離子膜15電石法

重慶15離子膜

浙江13.5離子膜

天津12離子膜10隔膜7.5電石法糊樹脂山西10離子膜

內(nèi)蒙古8離子膜

5電石法

1.5電石法糊樹脂湖南6離子膜

福建5離子膜3.5隔膜

寧夏4離子膜

遼寧3離子膜2隔膜

四川2.5離子膜

甘肅2離子膜2隔膜

總計(jì)78470.5449.52011年國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)情況一覽近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第13頁/共59頁統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年，國內(nèi)擬新增燒堿裝置能力784萬噸/年，同時(shí)，70.5萬噸/年落后裝置計(jì)劃淘汰。聚氯乙烯方面，449.5萬噸/年P(guān)VC（含糊樹脂）產(chǎn)能將在2011年內(nèi)投產(chǎn)。以新增離子膜燒堿裝置、淘汰落后隔膜裝置為特點(diǎn)的行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在2011年仍將成為燒堿產(chǎn)能增長的重要特征之一。以新疆、青海、陜西為代表的西部地區(qū)電石法聚氯乙烯產(chǎn)能仍將保持較高的增長速度。中東部地區(qū)新增聚氯乙烯產(chǎn)能中，大型乙烯法PVC裝置以及部分糊樹脂產(chǎn)品的新擴(kuò)建項(xiàng)目較為突出。近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第14頁/共59頁企業(yè)名稱項(xiàng)目所在地項(xiàng)目內(nèi)容配套設(shè)施投產(chǎn)時(shí)間備注內(nèi)蒙宜化內(nèi)蒙古烏達(dá)工業(yè)園區(qū)離子膜燒堿：30萬噸電石法PVC：32萬噸自備電廠電石：60萬噸2010年第一季度現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到燒堿36萬噸，PVC40萬噸規(guī)模。陜西北元陜西神木縣離子膜燒堿：40萬噸電石法PVC：50萬噸自備電廠電石渣水泥裝置2010、2011年分兩期已投產(chǎn)。現(xiàn)有產(chǎn)能燒堿50萬噸，PVC60萬噸。山東信發(fā)山東茌平縣電石法PVC：40萬噸電石：60萬噸2010年第三季度新疆天業(yè)新疆石河子離子膜燒堿：32萬噸電石法PVC：40萬噸自備電廠電石：64萬噸2010年第四季度現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到燒堿90萬噸，PVC120萬噸規(guī)模；后續(xù)仍有40萬噸PVC配套項(xiàng)目的規(guī)劃。新疆中泰新疆阜康工業(yè)園區(qū)離子膜燒堿：34萬噸電石法PVC：40萬噸自備電廠電石：90萬噸2010年第四季度現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到燒堿70萬噸，PVC90萬噸規(guī)模。后續(xù)仍有40萬噸PVC配套項(xiàng)目的規(guī)劃。2010-2011年部分大型新擴(kuò)建項(xiàng)目一覽（已投產(chǎn)）近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第15頁/共59頁企業(yè)名稱項(xiàng)目所在地項(xiàng)目內(nèi)容配套設(shè)施投產(chǎn)時(shí)間備注韓華寧波浙江大榭開發(fā)區(qū)乙烯法PVC：30萬噸2010年第四季度具有乙烯氧氯化裝置，韓國本部供應(yīng)原料，煙臺(tái)萬華提供氯化氫。包頭海平面內(nèi)蒙古稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)離子膜燒堿：32萬噸電石法PVC：40萬噸電石：60萬噸2010年第四季度投資主體為東方希望獨(dú)資興建的一家大型化工企業(yè)。山西瑞恒山西長治富陽工業(yè)園區(qū)離子膜燒堿：20萬噸電石法PVC：20萬噸自備電廠電石：30萬噸2010年第四季度青海宜化青海大通縣離子膜燒堿：24萬噸電石法PVC：30萬噸自備電廠電石：40萬噸2011年第一季度湖北宜化整合青海黎明、青海謙信后的新建裝置。昊華宇航河南焦作沁陽工業(yè)園區(qū)離子膜燒堿：24萬噸電石法PVC：20萬噸2011年第一、二季度耗氯產(chǎn)品還配套了三氯氫硅2010-2011年部分大型新擴(kuò)建項(xiàng)目一覽（已投產(chǎn)）近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第16頁/共59頁企業(yè)名稱項(xiàng)目所在地項(xiàng)目內(nèi)容配套設(shè)施投產(chǎn)時(shí)間備注泰州聯(lián)成江蘇泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)乙烯法PVC：30萬噸2011年第二季度規(guī)劃建設(shè)60萬噸乙烯法PVC河南永銀河南舞陽縣離子膜燒堿：10萬噸電石法PVC：12萬噸電石：30萬噸2011年第二季度共規(guī)劃了燒堿20萬噸，PVC24萬噸，計(jì)劃2012年下半年全部投產(chǎn)安徽華塑安徽滁州離子膜燒堿：32萬噸電石法PVC：40萬噸自備電廠電石：56萬噸原鹽：60萬噸電石渣水泥項(xiàng)目2011年第三季度總體規(guī)劃為：年產(chǎn)100萬噸聚氯乙烯，140萬噸電石、76萬噸燒堿、250萬噸電石渣制水泥的生產(chǎn)能力。河北盛華河北張家口望山循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)離子膜燒堿：20萬噸電石法PVC：20萬噸自備電廠電石渣水泥項(xiàng)目2011年第三季度搬遷項(xiàng)目總規(guī)劃燒堿40萬噸，PVC40萬噸，電石20萬噸青海鹽湖海納化工青海西寧甘河工業(yè)園區(qū)離子膜燒堿：20萬噸電石法PVC：20萬噸自備電廠電石：50萬噸電石渣水泥項(xiàng)目2011年第三季度2010-2011年部分大型新擴(kuò)建項(xiàng)目一覽（未投產(chǎn)）近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第17頁/共59頁企業(yè)名稱項(xiàng)目所在地項(xiàng)目內(nèi)容配套設(shè)施投產(chǎn)時(shí)間備注德州實(shí)華山東德州天衢工業(yè)園離子膜燒堿：24萬噸電石法PVC：30萬噸自備電廠2011年第三季度搬遷工程，共規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)36萬噸聚氯乙烯、60萬噸離子膜燒堿、5-10萬噸氯乙酸以及耗氯精細(xì)化工品熱電聯(lián)產(chǎn)裝置。河北金牛河北滄州循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園乙烯法PVC：40萬噸2011年第四季度新疆宜化新疆吉木薩爾縣五彩灣工業(yè)離子膜燒堿：23萬噸電石法PVC：30萬噸電石：45萬噸2011年第四季度總體規(guī)劃燒堿50萬噸，PVC60萬噸，電石90萬噸宜賓海豐和銳四川宜賓江安陽春工業(yè)園區(qū)離子膜燒堿：18萬噸電石法PVC：20萬噸電石渣水泥項(xiàng)目2011年第四季度建設(shè)主體為宜賓天原全資子公司。二期共規(guī)劃32萬噸燒堿、40萬噸PVC，90萬噸電石渣水泥項(xiàng)目，2萬噸80%水合肼配套項(xiàng)目。2010-2011年部分大型新擴(kuò)建項(xiàng)目一覽（未投產(chǎn)）近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第18頁/共59頁近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目分布示意圖近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第19頁/共59頁整體來看，近期新擴(kuò)建氯堿項(xiàng)目在中西部地區(qū)較為集中，以“燒堿-PVC”的配套方式為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)了裝置大型化、配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)化的資源導(dǎo)向型發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，眾多東部地區(qū)氯堿生產(chǎn)企業(yè)借助搬遷，退城入園，以更為科學(xué)合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更為有效的資源能源利用方式，提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭能力。近期重點(diǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目盤點(diǎn)第20頁/共59頁

明顯的區(qū)域特征近年來，隨著一大批大型“燒堿—PVC”項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，中國氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的區(qū)域特征已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化，氯堿行業(yè)的生產(chǎn)重心已經(jīng)從東部沿海地區(qū)開始逐步向中西部轉(zhuǎn)移，資源導(dǎo)向型的產(chǎn)業(yè)重心西移趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—明顯的區(qū)域特征第21頁/共59頁東部地區(qū)中西部地區(qū)中西部地區(qū)相對(duì)豐富的資源東部地區(qū)居高的原料運(yùn)輸、用電等成本國家鼓勵(lì)西部開發(fā)的優(yōu)惠政策國家對(duì)東部地區(qū)耗能行業(yè)發(fā)展的限制性政策新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—明顯的區(qū)域特征第22頁/共59頁

產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展從新擴(kuò)建項(xiàng)目的情況來看，越來越多的項(xiàng)目向上下游延伸，產(chǎn)業(yè)鏈的延長一方面減輕銷售壓力，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也降低成本，提高盈利水平。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展第23頁/共59頁氯堿項(xiàng)目依托自有原鹽、鹵水資源降低燒堿成本代表企業(yè)：青海鹽湖江蘇鹽業(yè)……配套建設(shè)電石廠或采取合資入股的方式投資電石生產(chǎn)企業(yè)代表企業(yè)：內(nèi)蒙宜化安徽華塑陜西北元青海宜化……新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展第24頁/共59頁

陜西北元陜西北元化工集團(tuán)有限公司于2009年3月17日注冊(cè)成立，其前身是成立于2003年5月18日的陜西北元化工有限公司，由陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（占股40.48%）與十戶民營企業(yè)（占股59.52%）合股組建。依托榆林地區(qū)豐富的原鹽和電石資源優(yōu)勢(shì)，于2008年4月28日全面開始建設(shè)100萬噸/年聚氯乙烯、80萬噸/年燒堿裝置，4×125MW抽氣式直接空冷汽輪機(jī)發(fā)電裝置，240萬噸/年工業(yè)廢渣水泥裝置。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展第25頁/共59頁

安徽華塑創(chuàng)立于2009年3月，由淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中國成達(dá)工程公司、馬鋼（集團(tuán)）控股公司、安徽省投資集團(tuán)有限公司、中鹽東興鹽化股份有限公司5家國有大型企業(yè)共同組建。安徽華塑依托定遠(yuǎn)縣東興鹽礦；利用巢湖市楊家?guī)X礦區(qū)的石灰石資源，借助“兩淮”地區(qū)豐富的煤炭資源，規(guī)劃分兩期建設(shè)年產(chǎn)100萬噸聚氯乙烯，140萬噸電石、76萬噸燒堿、250萬噸電石渣制水泥的生產(chǎn)能力。公司自備3×300MW熱電站、采輸鹵、石灰石礦山、鐵路專用線等配套工程。其中，一期工程計(jì)劃于2011年8月前后投產(chǎn)。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展第26頁/共59頁

青海鹽湖青海鹽湖集團(tuán)是中國目前最大的鉀肥工業(yè)生產(chǎn)基地，其前身為青海鉀肥廠。鹽湖集團(tuán)1997年將氯化鉀生產(chǎn)經(jīng)營主業(yè)重組為青海鹽湖鉀肥股份有限公司，“鹽湖鉀肥”股票在深圳證券交易所上市。2007年11月29日，中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了鹽湖集團(tuán)收購數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)整體上市方案，“鹽湖集團(tuán)”股票于2008年3月11日復(fù)牌上市交易。青海鹽湖集團(tuán)目前已成為中國重要的鉀工業(yè)基地之一，已經(jīng)開工建設(shè)的鹽湖資源綜合利用項(xiàng)目一、二期、金屬鎂一體化工程，將實(shí)現(xiàn)鹽湖資源與天然氣資源、煤炭資源的結(jié)合，使產(chǎn)業(yè)鏈自然延伸，無污染、無排放，實(shí)現(xiàn)鉀鹽向鉀堿、無機(jī)向有機(jī)、有機(jī)向精細(xì)化工、化工行業(yè)向有色金屬行業(yè)的跨越，實(shí)現(xiàn)鹽湖資源的深度開發(fā)、綜合利用、循環(huán)利用。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展第27頁/共59頁察爾汗鹽湖鹽資源

鉀鹽產(chǎn)業(yè)群（基本形成）——氯化鉀、硝酸鉀、碳酸鉀、氫氧化鉀鈉鹽產(chǎn)業(yè)群（建設(shè)中）——純堿、燒堿、氯酸鈉鎂鹽產(chǎn)業(yè)群（規(guī)劃中）

——金屬鎂、氧化鎂、氫氧化鎂氣鹽產(chǎn)業(yè)群（建設(shè)中）——聚氯乙烯、甲醇、尿素、烏洛托品、ADC發(fā)泡劑鋰鹽產(chǎn)業(yè)群（規(guī)劃中）

——碳酸鋰、金屬鋰、氫氧化鋰

青海鹽湖新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展第28頁/共59頁

通過兼并重組實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局兼并重組是企業(yè)擴(kuò)張和發(fā)展的有效手段，也是體現(xiàn)資源利用效能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要途徑。通過整合行業(yè)內(nèi)企業(yè)資源并在此基礎(chǔ)上上進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，成為部分企業(yè)、集團(tuán)實(shí)現(xiàn)其整體戰(zhàn)略布局、做強(qiáng)氯堿板塊業(yè)務(wù)的有效途徑。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—通過兼并重組實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局第29頁/共59頁中國昊華化工集團(tuán)四平昊華昊華宇航河北盛華昊華西南德州實(shí)華24萬噸離子膜燒堿和20萬噸電石法PVC擴(kuò)建項(xiàng)目在2011年投產(chǎn)，現(xiàn)裝置能力為離子膜燒堿54萬噸，電石法PVC50萬噸。在張家口望山循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)的搬遷工程總規(guī)劃燒堿40萬噸，PVC40萬噸，電石20萬噸。一期“雙項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年三季度投產(chǎn)。正在進(jìn)行搬遷工程，共規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)36萬噸聚氯乙烯、60萬噸離子膜燒堿、5-10萬噸氯乙酸以及耗氯精細(xì)化工品熱電聯(lián)產(chǎn)裝置。一期24萬噸燒堿、30萬噸PVC計(jì)劃2011年三季度投產(chǎn)?！半p5萬噸”技改工程和“雙20”擴(kuò)建項(xiàng)目分別于2006、2008投產(chǎn)后，目前企業(yè)達(dá)到了“雙三十”的產(chǎn)能規(guī)模。以燒堿產(chǎn)品為基礎(chǔ)，配套300多個(gè)品種耗氯產(chǎn)品。是全國較大的甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)之一。目前昊華集團(tuán)氯堿產(chǎn)品總產(chǎn)能已突破百萬噸。通過對(duì)企業(yè)五家氯堿企業(yè)的規(guī)劃，初步實(shí)現(xiàn)了昊華集團(tuán)氯堿板塊在全國的戰(zhàn)略布局。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—通過兼并重組實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局第30頁/共59頁湖北宜化內(nèi)蒙宜化湖北宜化于2009年重組原內(nèi)蒙海吉氯堿化工，離子膜燒堿30萬噸，電石法PVC32萬噸，配套電石60萬噸及自備電廠，現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到燒堿36萬噸PVC40萬噸規(guī)模。青海宜化湖北宜化整合青海黎明、青海謙信兩家企業(yè)資源投建的生產(chǎn)企業(yè)，2011年第一季度建成離子膜燒堿24萬噸，電石法PVC30萬噸，配套電石40萬噸及自備電廠。湖北宜化通過整合、收購西部地區(qū)企業(yè)并建設(shè)原料配套裝置、擴(kuò)建氯堿產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)其在氯堿板塊業(yè)務(wù)綜合實(shí)力的增強(qiáng)。新疆宜化新疆宜化年產(chǎn)40萬噸合成氨60萬噸尿素項(xiàng)目于2010年第四季度竣工投產(chǎn)。擬建設(shè)的年產(chǎn)30萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目，計(jì)劃2011年二季度開工建設(shè)。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—通過兼并重組實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局第31頁/共59頁循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化園區(qū)綜合配套模式企業(yè)依托園區(qū)內(nèi)原有企業(yè)生產(chǎn)原料、產(chǎn)品，建設(shè)相關(guān)配套項(xiàng)目以實(shí)現(xiàn)資源、能源在園區(qū)內(nèi)的閉路循環(huán)。企業(yè)內(nèi)部循環(huán)模式企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)，或形成自上而下的完整產(chǎn)業(yè)鏈，或通過增強(qiáng)氯堿產(chǎn)品的配套以降低成本，增強(qiáng)盈利能力。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化優(yōu)勢(shì)第32頁/共59頁

企業(yè)內(nèi)部循環(huán)模式一方面，以新疆天業(yè)、中泰化學(xué)等正在建設(shè)“煤炭-電力-電石-PVC”完整產(chǎn)業(yè)鏈為代表的企業(yè)，依托資源稟賦優(yōu)勢(shì)和完整的產(chǎn)業(yè)利潤轉(zhuǎn)移鏈條，最終以“相對(duì)低成本搬運(yùn)煤炭”的方式獲得超額利潤。另一方面，以宜賓天原、山東?；癁榇淼钠髽I(yè)依托自身產(chǎn)品特點(diǎn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，獲取超額利潤，取得其它單純氯堿企業(yè)所無法獲得的協(xié)同效應(yīng)。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化優(yōu)勢(shì)第33頁/共59頁新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化優(yōu)勢(shì)第34頁/共59頁

園區(qū)綜合配套模式充分利用危險(xiǎn)品運(yùn)輸特征的液氯原料，同時(shí)又要考慮中小規(guī)模氯堿企業(yè)自建液氯下游延伸產(chǎn)業(yè)的不經(jīng)濟(jì)性，通過園區(qū)綜合配套項(xiàng)目建設(shè)，在園區(qū)內(nèi)部實(shí)施資源、能源閉路循環(huán)。上海化學(xué)工業(yè)園區(qū)、江蘇泰興化學(xué)工業(yè)園區(qū)等化工園區(qū)為典型代表。新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化優(yōu)勢(shì)第35頁/共59頁上?；@區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示意圖新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化優(yōu)勢(shì)第36頁/共59頁新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—借助搬遷調(diào)整戰(zhàn)略

借助搬遷調(diào)整戰(zhàn)略伴隨城市化進(jìn)程的不斷加快，諸多位于所在城市城區(qū)規(guī)劃內(nèi)的氯堿生產(chǎn)企業(yè)正在或?qū)⒁媾R搬遷的問題。退城入園，以淘汰落后產(chǎn)能、加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為目的，實(shí)現(xiàn)企業(yè)綜合實(shí)力的提升，已成為搬遷企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇。第37頁/共59頁近期部分搬遷企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展一覽新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—借助搬遷調(diào)整戰(zhàn)略省份企業(yè)名稱新址進(jìn)展規(guī)劃備注江蘇安邦電化淮安鹽化工園區(qū)規(guī)劃階段計(jì)劃2012年12月底前，完成電化15萬噸/年隔膜法燒堿、熱電等項(xiàng)目搬遷工作退城入園陜西西化熱電經(jīng)開區(qū)涇渭工業(yè)園前期準(zhǔn)備規(guī)劃建設(shè)30萬噸燒堿、30萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目，配套建設(shè)供應(yīng)熱電的熱動(dòng)力中心和電石渣環(huán)保水泥裝置，異地配套建設(shè)50萬噸電石裝置退城入園福建東南電化福清江陰工業(yè)集中區(qū)前期設(shè)計(jì)規(guī)劃建設(shè)12萬噸離子膜燒堿、10萬噸甲苯二異氰酸酯、10萬噸PVC項(xiàng)目計(jì)劃2012年底投料退城入園廣西南寧化工南寧六景鎮(zhèn)前期招標(biāo)規(guī)劃建設(shè)15萬噸離子膜燒堿，次氯酸鈉5萬噸，合成氨1萬噸等產(chǎn)品

江西南昌宏狄南昌萬埠鎮(zhèn)奠基規(guī)劃年產(chǎn)燒堿20萬噸、ADC發(fā)泡劑2萬噸、ADC系列產(chǎn)品1萬噸、三氯氫硅5萬噸、偏氯乙烯(VDC)3萬噸、雙氧水10萬噸生產(chǎn)能力退城入園山東青島海晶膠南董家口臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)中規(guī)劃建設(shè)30萬噸離子膜燒堿和40萬噸乙烯氧氯化法聚氯乙烯樹脂（含10萬噸糊樹脂）PVC轉(zhuǎn)化工藝路線（淘汰電石法，新建乙烯法裝置）山東德州實(shí)華德州天衢工業(yè)園建設(shè)中共規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)36萬噸聚氯乙烯、60萬噸離子膜燒堿、5-10萬噸氯乙酸以及耗氯、熱電聯(lián)產(chǎn)裝置。退城入園，擴(kuò)大氯堿規(guī)模河北河北盛華張家口望山循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)建設(shè)中搬遷項(xiàng)目總規(guī)劃燒堿40萬噸，PVC40萬噸，電石20萬噸退城入園，擴(kuò)大氯堿規(guī)模安徽中鹽紅四方合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)建設(shè)中建設(shè)“雙三十”燒堿、聚氯乙烯項(xiàng)目，計(jì)劃2010年底完成退城入園，擴(kuò)大氯堿規(guī)模江蘇格林愛普鎮(zhèn)江化工園區(qū)建設(shè)中原有的氯堿裝置將擴(kuò)至30萬噸/年退城入園，擴(kuò)大氯堿規(guī)模浙江杭電化蕭山臨江工業(yè)園區(qū)基本完成達(dá)到20萬噸離子膜燒堿、10萬噸PVC、10萬噸液氯、10萬噸次鈉、10萬噸雙氧水等

江蘇江山農(nóng)藥姚港化工區(qū)基本完成建成16萬噸燒堿裝置及配套亞磷酸二甲酯、草甘膦等產(chǎn)品PVC裝置退出市場(chǎng)第38頁/共59頁

資金來源多樣化新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹—資金來源多樣化第39頁/共59頁從目前了解到的情況來看，未來幾年國內(nèi)氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模仍將保持增長態(tài)勢(shì)。伴隨著規(guī)模擴(kuò)張，以合理規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)鏈條、通過兼并重組整合行業(yè)資源為核心的結(jié)構(gòu)調(diào)整也將成為未來幾年國內(nèi)產(chǎn)能增長方式轉(zhuǎn)變的核心內(nèi)容。

新擴(kuò)建項(xiàng)目特點(diǎn)分析及典型企業(yè)介紹第40頁/共59頁新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響—產(chǎn)能增長與開工率降低2000-2010年國內(nèi)燒堿、PVC產(chǎn)能—開工率對(duì)比圖產(chǎn)能的高速增長造成的市場(chǎng)競(jìng)爭加劇，使國內(nèi)裝置開工率逐年下滑萬噸%第41頁/共59頁

行業(yè)格局發(fā)生變化近年來隨著新擴(kuò)建項(xiàng)目的增多，氯堿行業(yè)的整體格局發(fā)生了較大的變化，一方面原有的老牌企業(yè)依托自身優(yōu)勢(shì)迅速擴(kuò)張，或者大的化工集團(tuán)憑借集團(tuán)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行并購，另一方面其他行業(yè)的新勢(shì)力也通過投建氯堿企業(yè)或氯堿項(xiàng)目項(xiàng)目深入氯堿行業(yè)內(nèi)。新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響—行業(yè)發(fā)展格局發(fā)生變化第42頁/共59頁新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響—行業(yè)發(fā)展格局發(fā)生變化第43頁/共59頁在國內(nèi)新擴(kuò)建項(xiàng)目陸續(xù)投建的同時(shí)，中國市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿?，也吸引了一批跨國企業(yè)來華投資建廠。外資企業(yè)的進(jìn)入，一方面對(duì)中國氯堿工業(yè)從技術(shù)、市場(chǎng)等多方面對(duì)接全球氯堿工業(yè)、順利走上國際化發(fā)展道路具有積極的意義，但另一方面，國外企業(yè)的廣泛參與對(duì)國內(nèi)乙烯基原材料供應(yīng)及產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭的影響也受到了業(yè)內(nèi)關(guān)注。新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響—行業(yè)發(fā)展格局發(fā)生變化第44頁/共59頁國內(nèi)氯堿行業(yè)主要外資企業(yè)一覽企業(yè)名稱投資時(shí)間投資主體投資方式主要氯堿產(chǎn)品原料供應(yīng)來源產(chǎn)品主要流向蘇州華蘇1992美國華美集團(tuán)（WestlakeGroup）（42.77%），挪威海德魯公司，江蘇蘇化和太倉石化中外合資13萬噸/年乙烯法PVC從日、韓、臺(tái)采購VCM自用兼出口，部分內(nèi)銷LG大沽1995韓國LG化學(xué)和天津渤?；ぜ瘓F(tuán)中外合資40萬噸/年乙烯法PVC主要以LG渤海供應(yīng)的VCM為原料出口兼內(nèi)銷新浦化學(xué)1995新加坡新浦化學(xué)有限公司獨(dú)資45萬噸/年離子膜燒堿、20萬噸/年VCM主要從澳洲、墨西哥采購原料鹽液堿出口兼內(nèi)銷，VCM內(nèi)銷為主臺(tái)塑寧波2002臺(tái)塑關(guān)系企業(yè)獨(dú)資40萬噸/年乙烯法PVC以臺(tái)灣本部供應(yīng)VCM為主基本沒有出口廣州東曹2004日本東曹株式會(huì)社（67%），三菱商事株式會(huì)社（18%），三井商事株式會(huì)社（7.5%）、丸紅株式會(huì)社（7.5%）外商合資22萬噸/年乙烯法PVC主要從日本進(jìn)口VCM原料主要以加工貿(mào)易的方式供應(yīng)下游制品加工企業(yè)LG渤海2005韓國LG化學(xué)和天津渤?；ぜ瘓F(tuán)中外合資28萬噸/年離子膜燒堿、35萬噸/年VCM韓國供應(yīng)乙烯VCM直供LG大沽，液堿出口兼內(nèi)銷韓華寧波2008韓華集團(tuán)外商獨(dú)資30萬噸/年乙烯法PVC進(jìn)口原料，煙臺(tái)萬華提供氯化氫內(nèi)銷為主泰州聯(lián)成臺(tái)灣聯(lián)成化學(xué)科技股份有限公司外商獨(dú)資在建30萬噸噸/年乙烯法PVC部分使用新浦化學(xué)VCM—*注：以上信息部分從公開渠道獲得，原料來源及銷售渠道是通過現(xiàn)有資料和數(shù)據(jù)分析得出，如有偏差，敬請(qǐng)指正

新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響—行業(yè)發(fā)展格局發(fā)生變化第45頁/共59頁單位規(guī)模燒堿PVC企業(yè)總數(shù)產(chǎn)能合計(jì)（萬噸）企業(yè)總數(shù)產(chǎn)能合計(jì)（萬噸）≥40萬噸158191793530萬噸≤規(guī)模＜40萬噸17537.5721520萬噸≤規(guī)模＜30萬噸33741.51637910萬噸≤規(guī)模＜20萬噸50628.330391＜10萬噸61294.825122.7合計(jì)1763021.1952042.72010年國內(nèi)氯堿行業(yè)產(chǎn)能集中度新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響—促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中度提升第46頁/共59頁新擴(kuò)建項(xiàng)目普遍規(guī)劃規(guī)模較大，隨著新擴(kuò)建大型氯堿項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正朝著大型化、規(guī)?；?、集約化發(fā)展。受到市場(chǎng)、環(huán)保、搬遷等多種因的素影響，裝置產(chǎn)能規(guī)模在10萬噸/年以下的企業(yè)在近兩年裝置長期停產(chǎn)、淘汰PVC產(chǎn)能的數(shù)量呈遞增態(tài)勢(shì)。整體來看，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，國內(nèi)氯堿行業(yè)集中度繼續(xù)提高。新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響—促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中度提升第47頁/共59頁2006年2007年2008年2009年2010年隔膜離子膜隔膜離子膜隔膜離子膜隔膜離子膜隔膜離子膜45%55%37%63%31%69%27%73%16%84%2006-2010年國內(nèi)燒堿工藝路線產(chǎn)能占比離子膜燒堿占主導(dǎo)地位的趨勢(shì)日益明朗新擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)氯堿行業(yè)發(fā)展的影響—產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快第48頁/共59頁省區(qū)產(chǎn)能規(guī)模配套電石規(guī)模內(nèi)蒙古254344新疆210190四川5262山東9760寧夏2555廣西3054山西3640青海3040湖北2520貴州2715湖南3012浙江1510河北456總計(jì)8769082010年在產(chǎn)企業(yè)配套電石情況統(tǒng)計(jì)一覽單位：萬噸*注：上述統(tǒng)計(jì)為不完全統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)截止2011年3月。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年在產(chǎn)電石法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)配套的電石裝置已達(dá)到908萬噸，若考慮部分企業(yè)