2023年全球汽車消費者調(diào)查：全球焦點國家（中英版）-德勤-2023.2-68正式版

2023年全球汽車消費者調(diào)查關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)：全球焦點國家2023年2月版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。十多年來，德勤持續(xù)探索汽車消費者趨勢，以及受其影響正在快速變化的全球出行生態(tài)體系近年來全球汽車消費者調(diào)查的重要觀點：2010年 整體價值成為評價品牌的主要因素2011年 “駕駛艙技術(shù)”及消費體驗帶來的差異化2012年 對混合動力汽車的興趣受成本和便利性驅(qū)動，而對網(wǎng)聯(lián)汽車的興趣則側(cè)重于安全性2014年 共享出行崛起，替代購買車輛2017年 對無人駕駛的興趣正在提高，但消費者希望看到安全駕駛記錄2018年 全球許多主要市場的消費者逐漸棄用內(nèi)燃機2019年 消費者對自動駕駛汽車持觀望態(tài)度2020年 消費者是否愿意為先進技術(shù)買單的問題仍然存在2021年 線上購車越來越有吸引力，但大部分消費者仍傾向于親身體驗2022年 人們對電動汽車的興趣與日俱增，但對其價格、續(xù)航里程和充電時間的擔(dān)憂依然存在全球汽車消費者調(diào)查為人們提供德勤對出行、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、交通的發(fā)展以及圍繞載人和貨運方式等相關(guān)問題的看法。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 22022年9月至10月期間，德勤調(diào)查了24個國家的超過26,000名消費者，就影響汽車產(chǎn)業(yè)的多個核心問題方面探索不同的觀點，包括消費者對電動汽車（EV）的選用、品牌認知和先進技術(shù)部署的興趣。該年調(diào)查的總體目標是為企業(yè)確定優(yōu)先事項和準確部署業(yè)務(wù)策略和投資提供參考方向。3

消費者愈加傾向購買電動 在惡性通貨膨脹環(huán)境的壓力下，消費者希望降低汽車使用成本，因此人們對電動汽車的興趣持續(xù)增長。然而，要保持這汽車，但其市場的轉(zhuǎn)變發(fā) 樣前進的勢頭，各個市場正面臨著不同的挑戰(zhàn)。價格負擔(dān)能力、里程焦慮和電池安全問題仍然是電動汽車普及的主要障展程度是否足夠？ 礙。車輛庫存危機中的產(chǎn)品質(zhì)量仍是促成消費者決定選購哪個汽車品牌的首要因素，但作為庫存危機的副產(chǎn)品，消費者對可接受交貨等待期的意外之喜預(yù)期可能會延長，這為推出具有“按訂單生產(chǎn)”風(fēng)格的新零售模式奠定了基礎(chǔ)。當(dāng)被問及最信任誰時，全球市場大多數(shù)受訪消費者都提到了與銷售或服務(wù)經(jīng)銷商的關(guān)系，表明汽車價值鏈中經(jīng)銷商的重消費者對經(jīng)銷商極為信任要性，也是圍繞D2C銷售中的關(guān)鍵考慮因素。網(wǎng)聯(lián)汽車訂閱服務(wù)消費者對于能提供交通擁堵、道路安全和汽車健康狀況最新信息的網(wǎng)聯(lián)汽車功能興趣較高，但對于聯(lián)網(wǎng)技術(shù)費用，相較或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)于訂閱付費，人們更愿意將其納入汽車預(yù)付費用或按次數(shù)情況進行支付。注：以下幻燈片中幾個問題的數(shù)值之和可能因四舍五入而不等于100%。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 31汽車電氣化取決于各個市場的具體情況，全球正在以不同的速度向電動汽車轉(zhuǎn)變；在中國，純電動車受到更多消費者的青睞，而其他大多數(shù)國家的消費者依然更偏愛混合動力汽車消費者希望購買的下一輛車的發(fā)動機類型ICE(2022)美國62%20%8%8%3%69%印度53%20%12%8%6%58%東南亞51%17%15%13%3%66%德國51%15%12%16%7%49%中國45%14%12%27%1%58%韓國38%27%13%17%6%37%日本36%36%12%13%4%39%汽油/柴油汽車（ICE）混合動力汽車（HEV）插電式混合動力汽車（PHEV）純電動汽車（BEV）其他注：其他包括壓縮天然氣、乙醇和氫燃料電池等發(fā)動機類型汽車；回答不知道的未考慮在內(nèi)。問題40.您下輛汽車更偏向于選擇什么類型的發(fā)動機？樣本容量：n=703[中國]；1,128[德國]；948[印度]；567[日本]；806[韓國]；5,089[東南亞]；1,766[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 5向電動汽車的轉(zhuǎn)變?nèi)灾饕腔谙M者逐漸意識到電動汽車將大幅降低汽車使用成本下輛汽車選擇電動汽車的首要原因因素中國德國印度日本韓國東南亞美國更低的燃料成本2111111更好的駕駛體驗1423322對氣候變化的擔(dān)憂8257763維護保養(yǎng)減少7536434政府獎勵/補助/激勵計劃6372255可能對內(nèi)燃機車征收額外稅款5685586對個人健康的擔(dān)憂4768877可將汽車作為（例如，家庭）3844648后備電池/電源同行壓力9999999問題41.請將以下因素按其對您購買電動汽車決定的影響（從高到低）進行排序。首要原因樣本容量：n=374[中國]；478[德國]；384[印度]；345[日本]；453[韓國]；2,305[東南亞]；618[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查6仍需加建公共充電設(shè)備以消除里程焦慮，但實際上大多數(shù)人還是會在家給電動汽車充電；然而，這引發(fā)了人們對在人口密集的城市環(huán)境中設(shè)置家用充電設(shè)備可行性的質(zhì)疑打算更常在以下哪個地方對電動汽車充電：1%16%11%16%26%25%27%28%7%13%2%19%10%14%15%77%75%72%65%65%60%57%美國德國日本中國東南亞印度韓國在家工作單位街頭/公共充電站其他問題43：您打算在哪里為您的電動汽車充電？樣本容量：n=273[中國]；313[德國]；191[印度]；141[日本]；239[韓國]；1,446[東南亞]；273[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 7在某些市場改造家用充電設(shè)備可能極具挑戰(zhàn)，對于家用充電設(shè)備安裝成本過高的市場，或可借由電動車使用者的參與增加機會拒絕在家給電動汽車充電的主要原因日本63%3%23%13%德國45%17%22%10%6%韓國37%12%30%19%2%東南亞28%13%38%19%2%印度19%9%49%22%美國19%16%40%22%3%中國11%23%55%10%不能安裝（充電設(shè)備）對安裝不感興趣安裝成本過高不知道如何安裝設(shè)備其他問題45:您不打算在家給電動汽車充電的主要原因是什么？樣本容量：n=96[中國]；78[德國]；77[印度]；40[日本]；103[韓國]；510[東南亞]；63[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 8對于全球某些市場的電動汽車意向者而言，獲得可再生電力非常重要，因為棄用化石燃料所造成的電網(wǎng)容量的負荷問題仍然存在電動汽車意向者計劃如何在家充電6%2%9%4%11%19%22%24%10%27%45%50%51%10%10%10%29%11%9%7%62%61%51%44%40%39%38%韓國日本美國中國中南亞德國印度常規(guī)電網(wǎng)替代電源（例如：太陽能）皆有不知道問題44：您打算如何在家給電動汽車充電？樣本容量：n=177[中國]；235[德國]；114[印度]；101[日本]；136[韓國]；936[東南亞]；210[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 9支付便捷的公共充電對電動汽車車主是否采用公共充電方式而言至關(guān)重要，對于試圖在競爭激烈的領(lǐng)域鞏固自身地位的網(wǎng)絡(luò)運營商來說，這亦是一個關(guān)鍵的差異化因素最受歡迎的電動汽車公共充電支付方式支付方法中國德國印度日本韓國東南亞美國信用卡/借記卡17%47%28%51%57%31%56%智能手機應(yīng)用程序53%40%45%36%32%52%25%預(yù)付訂閱計劃9%7%15%8%4%9%9%忠誠度積分21%5%12%4%8%7%9%其他0%1%0%1%0%1%1%最受歡迎的支付方式問題49：您最希望如何支付電動汽車公共充電費用？樣本容量：n=374[中國]；478[德國]；384[印度]；345[日本]；453[韓國]；2,305[東南亞]；618[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查10當(dāng)被迫在旅途中充電時，受訪消費者更偏好電動汽車專用服務(wù)站或配備有充電設(shè)備的傳統(tǒng)加油站，但德國和美國的許多受訪人士則表示并不在意充電地點只希望在需要時能夠充電即可。打算更常在以下哪個地方對電動汽車充電中國43%16%5%8%9%11%7%東南亞39%20%4%6%12%5%15%印度33%21%11%4%13%8%10%韓國30%22%3%3%17%7%17%美國24%20%7%7%10%6%25%日本18%36%7%7%15%4%15%德國11%24%4%8%10%19%24%電動汽車專用服務(wù)站帶有電動汽車充電設(shè)備的傳統(tǒng)加油站汽車經(jīng)銷商零售店/購物中心停車場路邊停車場*帶有充電設(shè)備的任何地點其他*路邊停車場包括社區(qū)/公共建筑、酒店等。問題46：當(dāng)您出門在外時，以下哪個公共場所最適合為您的電動汽車充電？樣本容量：n=374[中國]；478[德國]；384[印度]；345[日本]；453[韓國]；2,305[東南亞]；618[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 11電動汽車充電時間需向燃油車加油時間看齊一說有點言過其實，大部分市場的受訪消費者都愿意等待大于10分鐘的時間為汽車充電電動汽車在公共充電點從沒電充至80%的預(yù)期等待時間東南亞13%30%30%19%5%2%1%美國12%27%30%20%6%3%2%日本10%21%28%22%10%3%6%韓國8%26%36%18%6%3%2%印度6%26%30%26%7%4%2%德國3%10%31%28%13%9%7%中國2%16%31%34%14%2%1%少于10分鐘10至20分鐘21至40分鐘41至60分鐘61至90分鐘91至120分鐘超過120分鐘問題47：您預(yù)計您的電動汽車在公共充電場所從沒電充至80%要花多長時間？樣本容量：n=374[中國]；478[德國]；384[印度]；345[日本]；453[韓國]；2,305[東南亞]；618[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 12由于消費者愿意在充電站花費大量時間，服務(wù)提供商可專注于提供Wi-Fi連接、飲料和洗手間等便利設(shè)施車輛在公共場所充電時，受訪消費者希望使用的便利設(shè)施類型便利設(shè)施中國德國印度日本韓國東南亞美國Wi-Fi連接52%60%62%61%53%72%64%洗手間50%61%62%34%57%70%60%咖啡/飲料43%55%63%68%71%76%56%小吃/簡餐36%35%56%44%45%60%48%等候室/休息區(qū)52%30%52%58%49%60%46%全服務(wù)式餐廳40%23%42%23%9%47%31%私人會議室16%5%29%16%5%20%12%首選問題48：您的車輛在公共場所充電時，您希望使用何種類型的便利設(shè)施？樣本容量：n=374[中國]；478[德國]；384[印度]；345[日本]；453[韓國]；2,305[東南亞]；618[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查13如果用于傳統(tǒng)內(nèi)燃機的環(huán)?？沙掷m(xù)合成燃料可實現(xiàn)商業(yè)化，大多數(shù)受訪電動汽車意向者會重新考慮其決定如有適用于傳統(tǒng)內(nèi)燃機的環(huán)保可持續(xù)合成燃料替代品，會重新考慮選購電動汽車的消費者的百分比。16%23%30%24%36%38%39%16%10%8% 16%15%14% 16%68%67%63%60%49%47%44%中國印度東南亞韓國德國日本美國是否可能問題42.在可用于傳統(tǒng)內(nèi)燃機的環(huán)?？沙掷m(xù)合成替代燃料（即碳中和氣體燃料）唾手可得的情況下，您會重新考慮購買電動汽車的決定嗎？樣本容量：n=374[中國]；478[德國]；384[印度]；345[日本]；453[韓國]；2,305[東南亞]；618[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 14全球市場對純電動汽車續(xù)航里程的期望值差異很大，在印度，41%的受訪消費者希望續(xù)航里程在400公里以上，而在德國，則有79%的消費者希望如此消費者對純電動汽車續(xù)航里程的期望值印度7%22%30%24%9%8%東南亞6%19%26%20%12%17%中國1%7%22%34%24%11%日本7%14%26%17%15%21%韓國4%7%16%23%22%28%德國2%6%13%26%23%30%少于200公里200公里至299公里300公里至399公里400公里至499公里500公里至599公里600公里或以上問題52：滿電的純電動汽車需要達到多長的續(xù)航里程，您才會考慮購買一輛？樣本容量：n=516[中國]；1,103[德國]；879[印度]；597[日本]；757[韓國]；4,578[東南亞]；1,746[美國]

美國消費者對純電動汽車續(xù)航里程的期望值少于100公里6%100公里至1999%公里200公里至29916%公里300公里至39922%公里400公里至49918%公里500公里至59910%公里600公里或更多 19%版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 15除了中國將純電動汽車電池安全放在首位外，其他主要市場的受訪消費者通常最關(guān)心的問題是充電時間、價格負擔(dān)能力不足以及里程焦慮（車輛+充電基礎(chǔ)設(shè)施）對純電動汽車最關(guān)心的問題關(guān)注點中國德國印度日本韓國東南亞美國成本/價格溢價19%44%36%50%38%43%52%續(xù)航里程29%57%32%43%36%43%48%充電所需時間30%45%36%50%49%49%47%缺乏公共的電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施29%47%43%46%42%54%46%缺乏家用充電設(shè)備15%45%31%47%27%36%40%寒冷天氣下的表現(xiàn)28%34%35%27%39%31%33%持續(xù)充電和運行成本27%26%29%32%29%40%33%電池技術(shù)的安全問題32%30%40%30%46%40%30%缺乏可持續(xù)性（即電池制造/回收）29%32%36%24%24%33%30%對出行計劃的需求上升16%23%24%10%12%25%27%在家缺乏替代電源（如太陽能）17%26%33%25%19%34%23%缺乏電動汽車/電動汽車技術(shù)的知識20%13%33%21%18%34%22%純電動汽車相關(guān)的潛在額外稅收/稅費19%10%27%15%20%25%20%轉(zhuǎn)售價值不確定16%20%22%16%13%25%15%缺乏選擇13%13%25%10%11%19%14%注：百分比之和超過100%，因為受訪者可以選擇多個選項。受訪者選擇最多問題51：您對純電動汽車最關(guān)心的問題是什么？請選擇所有適用項。樣本容量：n=707[中國]；1,278[德國]；957[印度]；670[日本]；893[韓國]；5,264[東南亞]；1,881[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查162未來購車意向在日本，車輛功能是品牌選擇的驅(qū)動力；而其他主要市場的消費者在做出購買決定時更看重產(chǎn)品質(zhì)量下一輛汽車品牌選擇的主要驅(qū)動因素品牌選擇驅(qū)動因素中國德國印度日本韓國東南亞美國產(chǎn)品質(zhì)量48%54%62%47%55%71%61%汽車功能31%32%48%50%33%52%38%汽車性能（如燃油效率、電池續(xù)航能力）17%20%41%42%45%45%37%整體購置體驗31%29%35%9%21%36%36%品牌熟知度36%35%37%19%26%34%31%價格6%31%22%42%23%32%31%過往銷售體驗13%40%29%20%24%21%24%過往服務(wù)體驗28%21%28%21%13%27%21%品牌形象（即環(huán)保主義、宗旨、可持續(xù)發(fā)展）36%18%46%23%27%39%17%可選純電動汽車/混合動力汽車19%12%34%16%19%25%15%品牌宣傳29%8%31%9%11%21%11%品牌聯(lián)動（如贊助、合作伙伴等）23%5%26%4%6%15%7%受訪者選擇最多問題35.促使您選擇下一輛車品牌最重要的因素是什么？（請選擇所有適用項）。樣本容量：n=707[中國]；1,278[德國]；957[印度]；670[日本]；893[韓國]；5,264[東南亞]；1,881[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查18當(dāng)前的庫存危機或?qū)㈠憻捪M者的耐心，逐步接受更長的新車交付等待時間，為推出“按訂單生產(chǎn)”風(fēng)格的零售模式奠定基礎(chǔ)等待新車交付的可接受時間長度美國少于一周1-2周3-4周5-12周13-24周25周或更多18%26%31%17%4%3%中國16%32%35%13%2%1%東南亞14%32%34%14%3%2%印度10%26%39%16%5%3%德國5%15%32%32%11%4%日本3%10%31%30%12%15%韓國3%11%30%25%16%15%問題37：在您看來，為了得到了所想要的東西（即功能、顏色等），可接受多長的新車交付等待時間？樣本容量：n=707[中國]；1,278[德國]；957[印度]；670[日本]；893[韓國]；5,264[東南亞]；1,881[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 19對于購車體驗期望，大多數(shù)市場的受訪消費者最重視的是可在定價透明的基礎(chǔ)上談到更好的購車套餐購車體驗中最重要的方面購車體驗方面中國德國印度日本韓國東南亞美國獲得最好的購車套餐33%66%40%65%52%49%57%定價透明29%37%36%47%63%46%45%與車輛的實際互動（即試駕）34%36%40%51%26%41%42%輕松的體驗18%27%14%12%13%14%29%所有問題均得到解答29%33%30%16%12%29%28%方便的位置21%25%21%19%23%20%23%可享有多種融資和基于用途的模式26%20%26%13%22%24%17%充分利用時間24%11%24%14%15%16%16%可在線完成全部或部分流程25%11%29%11%13%18%16%與銷售人員建立信任26%23%17%31%18%18%14%可滿足售后需求36%11%22%19%42%26%13%注：百分比之和超過100%，因為受訪者可以選擇多個選項。受訪者選擇最多問題59：在尋求購買下一輛車時，購買體驗最重要的三個方面是什么？樣本容量：n=707[中國]；1,278[德國]；957[印度]；670[日本]；893[韓國]；5,264[東南亞]；1,881[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查20整車制造商著眼于未來的每個潛在利潤池，提供自己的保險產(chǎn)品；若干市場的受訪消費者對此表現(xiàn)出較高的興趣，認為這樣很方便且具有成本效益有興趣直接從制造商處購買保險的受訪消費者百分比印度82%中國76%東南亞71%韓國43%美國36%日本34%德國27%

對于有興趣直接從制造商處購買保險的消費者來說，主要好處為······美國45%40%15%韓國44%35%21%印度43%40%17%中國43%37%20%東南亞34%43%23%德國33%50%16%日本23%38%38%節(jié)約成本方便簡化購買程序其他問題60:下次購車時，您對直接從汽車制造商處購買保險有多大興趣？；問題61：您直接從制造商處購買保險主要希望得到什么好處？樣本容量：對問題60來說n=707[中國]；1,278[德國]；957[印度]；670[日本]；893[韓國]；5,264[東南亞]；1,881[美國]；對問題61來說n=535[中國]；342[德國]；783[印度]；231[日本]；388[韓國]；3,750[東南亞]；684[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 213汽車品牌及服務(wù)體驗印度、日本和中國更傾向于選擇新車經(jīng)銷商提供主要服務(wù)；而在德國和美國，售后市場企業(yè)在汽車服務(wù)市場上也占有較大份額首選車輛服務(wù)提供商授權(quán)/新車經(jīng)銷商獨立/售后市場機構(gòu)自己動手其他印度77%20%3%日本74%21%3%1%中國73%24%3%東南亞66%31%3%韓國59%39%1%德國50%46%5%美國49%38%12%2%問題24.您通常在哪里維修保養(yǎng)汽車？樣本容量：n=813[中國]；1,193[德國]；847[印度]；575[日本]；773[韓國]；4,401[東南亞]；1,789[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 23受訪消費者在經(jīng)銷商處維修保養(yǎng)車輛主要出于對其工作質(zhì)量的肯定和信任，而選擇在售后市場提供商處進行維修保養(yǎng)的主要原因則因市場不同而有較大差異選擇汽車服務(wù)提供商的原因（按首選提供商分類）經(jīng)銷商售后市場成本信任方便工作質(zhì)量客戶體驗成本信任方便工作質(zhì)量客戶體驗中國8%21%15%40%16%20%19%18%27%16%德國9%30%7%34%17%27%29%8%19%14%印度7%28%10%41%13%13%28%20%23%16%日本11%54%13%10%7%43%15%25%8%7%韓國12%34%13%34%7%24%29%13%28%6%東南亞8%34%13%34%11%23%20%16%32%8%美國12%23%11%36%14%34%19%15%23%9%選擇的首要原因問題25.您首選汽車服務(wù)提供商的最重要原因是什么？樣本容量：n=790[中國]；1,136[德國]；819[印度]；550[日本]；762[韓國]；4,268[東南亞]；1,551[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 24各大市場的消費者最信任他們最初購車或常用維修保養(yǎng)車輛的經(jīng)銷商，這表明經(jīng)銷商在維護客戶關(guān)系方面發(fā)揮了重要作用受訪消費者最信任的是……2%1%4%2%3%6%8%5%9%2%2%5%29%40%35%36%37%41%31%17%23%25%45%29%28%29%38%36%32%28%27%24%23%韓國中國印度東南亞美國德國日本目前所擁有汽車的制造商/品牌購車所在經(jīng)銷商通常維修保養(yǎng)的經(jīng)銷商出租人/租賃公司其他問題27：您最信任誰？樣本容量：n=813[中國]；1,193[德國]；847[印度]；575[日本]；773[韓國]；4,401[東南亞]；1,789[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查25各大市場的受訪消費者均希望品牌APP能夠協(xié)助其了解車輛特點、安排服務(wù)預(yù)約以及進行付款；然而，對使用品牌APP進行充電以及公共停車的興趣則明顯較低汽車品牌應(yīng)用程序(APP)的重要功能中國德國印度日本韓國東南亞US了解車輛特點36%37%42%46%53%52%36%安排服務(wù)37%32%42%24%38%45%35%付款26%15%48%28%20%42%29%跟蹤預(yù)約服務(wù)（即成本、時間）35%38%44%26%33%46%25%鎖上/解鎖車輛15%14%26%20%24%31%24%跟蹤車輛位置23%20%35%14%19%35%20%定位經(jīng)銷商22%17%32%11%25%26%20%與現(xiàn)場代理聊天16%8%37%9%20%30%19%遠程啟動19%6%23%9%21%23%19%創(chuàng)建新車訂單并對其定價23%15%26%15%17%22%17%購買配件25%15%36%10%11%34%14%查看和添加提升車輛的功能21%13%36%14%33%32%14%查看和延長電池壽命13%16%28%17%28%29%12%查看/兌換忠誠度積分15%7%22%7%16%21%10%搜索公共車輛充電接口并支付費用6%11%20%8%12%19%7%搜索公共停車位并支付費用4%11%9%10%10%14%5%問題28.汽車品牌應(yīng)用程序最重要的功能是什么？（請選擇所有適用項）。受訪者選擇最多樣本容量：n=813[中國]；1,193[德國]；847[印度]；575[日本]；773[韓國]；4,401[東南亞]；1,789[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查264車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中國家市場的受訪消費者認為網(wǎng)聯(lián)汽車會帶來更多好處并已準備好分享個人身份信息，而德國和美國的消費者則興趣有限消費者對網(wǎng)聯(lián)汽車功能的興趣程度（非常感興趣/有點感興趣的百分比）網(wǎng)聯(lián)汽車功能中國德國印度日本韓國東南亞美國維護保養(yǎng)更新和車輛健康報告/警報80%56%84%62%66%81%60%交通擁堵信息更新并建議替代路線78%58%83%66%75%81%58%提升道路安全并預(yù)防潛在碰撞的信息更新80%53%84%66%72%81%57%安全路線建議（如避免進入未鋪設(shè)道路）82%43%85%63%68%78%54%根據(jù)駕駛習(xí)慣提供維護保養(yǎng)成本預(yù)估81%47%81%54%61%78%53%降低服務(wù)費的定制化建議80%46%81%62%74%77%50%改善提升駕駛體驗的車輛軟件無線更新76%37%80%50%62%74%49%就近停車（如停車空位信息、預(yù)定停車位及支付等）78%51%82%60%68%76%48%按優(yōu)惠價格在車中連接Wi-Fi77%38%78%57%60%71%47%定制/優(yōu)化汽車保險計劃（如“按駕駛行為付費”計劃）76%46%79%47%65%72%46%與行程或目的地相關(guān)的非汽車類產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)惠活動76%32%79%49%55%69%40%受訪者選擇最多問題55:如果駕駛網(wǎng)聯(lián)汽車意味著需要向制造商或第三方共享您的個人身份信息及/或汽車/操作數(shù)據(jù)，您對以下網(wǎng)聯(lián)汽車的優(yōu)勢有多感興趣？樣本容量：對于問題55n=707[中國]；1,278[德國]；957[印度]；670[日本]；893[韓國]；5,264[東南亞]；1,881[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 28移動出行服務(wù)提供商希望為網(wǎng)聯(lián)車輛技術(shù)提供訂閱服務(wù)，這可能會面臨挑戰(zhàn)，因為相較于訂閱服務(wù)，大多數(shù)受訪消費者更愿意預(yù)先支付這些功能的費用，作為車輛購買價格的一部分或按次付費消費者對于附加車聯(lián)網(wǎng)功能的付費偏好包含在車輛購買價格中提前一次性付費中國54%印度 49%美國 46%日本 40%德國 40%東南亞 36%韓國 32%

韓國德國東南亞中國日本印度美國

按次付費54%日本東南亞44%美國43%德國39%韓國38%印度38%33%中國

作為訂閱服務(wù)按月付費21%21%20%16%14%13%8%問題58：您希望如何支付您車輛中的附加車聯(lián)網(wǎng)功能費用？樣本容量：n=707[中國]；1,278[德國]；957[印度]；670[日本]；893[韓國]；5,264[東南亞]；1,881[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 29關(guān)于調(diào)查關(guān)于調(diào)查2023年調(diào)查包含了來自全球24個國家的超過26,000名消費者的答復(fù)。北美樣本歐洲、中東和非洲樣本亞太樣本加拿大（CA）1,011奧地利（AT）1,004澳大利亞（(AU）1,005墨西哥（MX）1,008比利時（BE）1,019中國(CN)1,012美國（US）2,011法國（FR）1,006印度（IN）1,003德國（DE）1,506印度尼西亞（ID）1,003意大利（IT）1,002日本（JP）1,017波蘭（PL）1,002馬來西亞（MY）1,006南非（ZA）1,014菲律賓（PH）1,008西班牙（ES）1,009韓國（KR）1,011土耳其（TR）1,006加拿大（SG）1,003英國（GB）1,514泰國（TH）1,009越南（VN）1,019調(diào)查方法本調(diào)查利用線上樣本庫，邀請一定駕駛年齡的消費者通過電子郵件完成問卷（已翻譯成當(dāng)?shù)卣Z言）。注：“樣本”表示每個國家的調(diào)查對象的數(shù)量。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 31調(diào)查統(tǒng)計男女性別49%51%47%51%50%51%49%52%48%50%中國德國印度日本韓國33%19%39%45%49%年齡組31%37%31%39%36%28%24%44%25%20%中國德國印度日本韓國18-34歲35-54歲55歲或以上注：印度、日本和美國的非二元/非性別認同/選擇不回答的比例為1%；東南亞地區(qū)包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南市場。樣本容量：n=1,012[中國]；1,506[德國]；1,003[印度]；1,017[日本]；1,011[韓國]；6,048[東南亞]；2,011[美國]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。

50% 51%50% 48%東南亞 美國27% 38%38%33%36% 29%東南亞 美國2023年德勤全球汽車消費者調(diào)查 32作者與德勤全球聯(lián)系人HaraldProffKarenBowmanHisayoshiTakahashiSeongJinLee全球汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人美國汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人日本汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人東南亞汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人德勤德國DeloitteConsultingLLP德勤日本德勤新加坡hproff@deloitte.dekarbowman@hisayoshi.takahashi@tohmatsu.co.jpseongjinlee@周令坤TaeHwanKimRajeevSingh中國汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人韓國汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人印度汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人德勤中國德勤韓國德勤印度andyzhou@taehwankim@rpsingh@RyanRobinsonBenBoyer汽車行業(yè)研究領(lǐng)導(dǎo)人美國汽車行業(yè)市場部領(lǐng)導(dǎo)人德勤DeloitteServicesLPryanrobinson@deloitte.cabeboyer@致謝感謝SrinivasaReddyTummalapalli、SrinivasaraoOguri、DineshTamilvanan和KellyWarner對本調(diào)查的重要貢獻。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。德勤中國聯(lián)系人周令坤劉為劉衛(wèi)德勤中國汽車主管合伙人德勤中國汽車行業(yè)風(fēng)險咨詢主管合伙人德勤中國汽車行業(yè)審計及鑒證主管合伙人德勤中國汽車行業(yè)管理咨詢主管合伙人goliu@wliu@lingkunzhou@趙靜周翊德勤中國汽車行業(yè)財務(wù)咨詢主管合伙人德勤中國汽車行業(yè)稅務(wù)與商務(wù)咨詢主管合伙人lazhao@jchow@更多洞見和分析，請點擊此處或掃描二維碼。關(guān)于德勤Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根據(jù)英國法律組成的私人擔(dān)保有限公司，以下稱“德勤有限公司”），以及其成員所網(wǎng)絡(luò)和它們的關(guān)聯(lián)機構(gòu)。德勤有限公司與其每一家成員所均為具有獨立法律地位的法律實體。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）并不向客戶提供服務(wù)。在美國，德勤泛指一家或多家德勤有限公司的美國成員所，以及其在美國使用“德勤”名稱運營的關(guān)聯(lián)機構(gòu)及其相關(guān)附屬機構(gòu)。根據(jù)公共會計準則，不對鑒證客戶提供某些服務(wù)。請參閱/about了解德勤成員所的全球網(wǎng)絡(luò)。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023GlobalAutomotiveConsumerStudyKeyfindings:GlobalfocuscountriesFebruary2023Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.Formorethanadecade,Deloittehasbeenexploringautomotiveconsumertrendsimpactingarapidlyevolvingglobalmobilityecosystem.KeyinsightsfromourGlobalAutomotiveConsumerStudyovertheyears:2010 Overallvaluerankedastheprimaryfactorwhenevaluatingbrands2011 “Cockpittechnology”andtheshoppingexperience-leddifferentiators2012 Interestinhybridsdrivenbycostandconvenience,whileinterestinconnectivitycentersonsafety2014 Sharedmobilityemergesasanalternativetoowningavehicle2017 Interestinfullautonomygrows,butconsumerswantatrackrecordofsafety2018 Consumersinmanyglobalmarketscontinuetomoveawayfrominternalcombustionengines(ICE)2019 Consumers“pumpthebrakes”oninterestinautonomousvehicles2020 Questionsremainregardingconsumers’willingnesstopayforadvancedtechnologies2021 Onlinesalesgainingtraction,butmajorityofconsumersstillwantin-personpurchaseexperience2022 Interestinelectrifiedvehicles(EVs)grows,butworriesaboutprice,drivingrange,andchargingtimeremainTheGlobalAutomotiveConsumerStudyinformsDeloitte’spointofviewontheevolutionofmobility,smartcities,connectivity,transportation,andotherissuessurroundingthemovementofpeopleandgoods.Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 2FromSeptemberthroughOctober2022,Deloittesurveyedmorethan26,000consumersin24countriestoexploreopinionsregardingavarietyofcriticalissuesimpactingtheautomotivesector,includingconsumerinterestinEVadoption,brandperception,andtheadoptionofconnectedtechnologies.Thegoalofthisannualstudyistoanswerimportantquestionsthatcanhelpcompaniesprioritizeandbetterpositiontheirbusinessstrategiesandinvestments.1TheshifttoEVsishappening,butisitmovingfastenoughinsomemarkets?2Anunintendedbenefitofthevehicleinventorycrisis3Dealersengenderthemosttrustamongconsumers4Subscriptionstoconnectedvehicleservicescouldbeachallenge

ConsumerinterestinEVsisgrowingasconsumers,pressuredbyhyper-inflationaryconditions,looktolowertheiroperatingcosts.However,individualmarketsfacedifferentchallengestomaintainforwardmomentum.Affordability,rangeanxiety,andbatterysafetyconcernsremainassignificantbarrierstoadoption.Productqualitystilltopsthelistoffactorsdrivingconsumerdecisionswhenitcomestowhichvehiclebrandtobuy,butexpectationsregardingtheacceptablelengthoftimetowaitfordeliverymaybestartingtostretchoutasalastingby-productoftheinventorycrisis,potentiallyopeningthedoortoanew“build-to-order”paradigm.Whenaskedwhotheytrustmost,amajorityofsurveyedconsumersacrossglobalmarketspointtotherelationshiptheyhavewitheithertheirsellingorservicingdealer,signalingtheimportantroledealersplayintheautomotivevaluechainandakeyconsiderationintheconversationarounddirect-to-consumersales.Consumerinterestinconnectedvehiclefeaturesthatprovideupdatesregardingtrafficcongestion,roadsafety,andvehiclehealthstatusarerelativelyhigh,butpeoplewouldmuchratherpayforconnectedtechnologiesaspartoftheupfrontcostofthevehicleoronaperusebasiscomparedtoasubscription.Note:Sumofthevaluesinselectedchartsmaynotaddto100%duetorounding.Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 31VehicleelectrificationTheglobalshifttoelectrifiedvehiclesishappeningatverydifferentspeedsdependingontheindividualmarket.Interestinhybridtechnologyalsocontinuestooutstripfullbatteryelectricvehicles(BEVs)inmostcountriesexceptChina.PreferencefortypeofengineinnextvehicleICE(2022)USIndiaSoutheastAsiaGermanyChinaRep.ofKoreaJapan

62%20%8%8%3%69%53%20%12%8%6%58%51%17%15%13%3%66%51%15%12%16%7%49%45%14%12%27%1%58%38%27%13%17%6%37%36%36%12%13%4%39%Gasoline/diesel(ICE)Hybridelectric(HEV)Plug-inhybridelectric(PHEV)Batteryelectric(BEV)OtherNote:Otherincludesvehicleswithenginetypessuchascompressednaturalgas,ethanol,andhydrogenfuelcells;don’tknowresponsesweren’tconsidered.Q40.Whattypeofenginewouldyoupreferinyournextvehicle?Samplesize:n=703[China];1,128[Germany];948[India];567[Japan];806[RepublicofKorea];5,089[SoutheastAsia];1,766[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 5Despitegovernmentmessagingaroundtheneedtoaddressclimatechange,theshifttoEVsisprimarilybasedonastrongconsumerperceptionthatitwillsignificantlyreducevehicleoperatingcosts.TopreasonstochooseanEVasnextvehicleFactorsChinaGermanyIndiaJapanRep.ofSoutheastUSKoreaAsiaLowerfuelcosts2111111Betterdrivingexperience1423322Concernaboutclimatechange8257763Lessmaintenance7536434Governmentincentives/subsidies/6372255stimulusprogramsPotentialforextrataxes/leviesappliedto5685586internalcombustionvehiclesConcernaboutpersonalhealth4768877Abilitytousethevehicleasabackup3844648battery/powersource(e.g.,forhome)Peerpressure9999999Q41.Pleaserankthefollowingfactorsintermsoftheirimpactonyourdecisiontoacquireanelectrifiedvehicle(highesttolowest).Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]

TopreasonCopyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 6Afocusonbuildingpublicchargingcapacityisneededtoaddressconcernsoverrangeanxiety,buttherealityofday-to-dayusagemeansmostpeoplewillchargetheirEVsathome.However,thisraisesquestionsaroundtheavailabilityofhomechargersindenselypopulated,urbanenvironments.Expectingtochargeelectrifiedvehiclemostoftenat…1%16%11%16%26%25%27%28%7%13%2%19%10%14%15%77%75%72%65%65%60%57%USGermanyJapanChinaSoutheastAsiaIndiaRep.ofKoreaHomeWorkOn-street/publicchargingstationOtherQ43:Wheredoyouexpecttochargeyourelectrifiedvehiclemostoften?Samplesize:n=273[China];313[Germany];191[India];141[Japan];239[RepublicofKorea];1,446[SoutheastAsia];273[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy7Retrofittinghomechargersinsomemarketsmaybeasignificantchallenge,buttheremaybeanopportunitytoengageconsumersinmarketswheretheprimarybarriertohomechargingiscost.MainreasonnottochargeanEVathomeJapan63%3%23%13%Germany45%17%22%10%6%Rep.ofKorea37%12%30%19%2%SoutheastAsia28%13%38%19%2%India19%9%49%22%US19%16%40%22%3%China11%23%55%10%NopossibilitytoinstallNotinterestedininstallingCostofinstallingisprohibitiveNotsurehowtoinstallOtherQ45:Whatisthemainreasonyoudonotintendtochargeyourelectrifiedvehicleathome?Samplesize:n=96[China];78[Germany];77[India];40[Japan];103[RepublicofKorea];510[SoutheastAsia];63[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy8AvailabilityofrenewablepowerisimportantforEVintendersinsomeglobalmarketsasquestionsremainaroundgridcapacitytosupporttheshiftawayfromfossilfuelsformobility.HowEVintendersplantochargetheirvehicleathome6%11%2%9%4%19%22%45%24%10%27%50%51%10%10%10%29%11%9%7%62%61%51%44%40%39%38%Rep.ofKoreaJapanUSChinaSoutheastAsiaGermanyIndiaRegularpowergridAlternativepowersource(e.g.solar)BothDon’tknowQ44:Howdoyouintendtochargeyourelectrifiedvehicleathome?Samplesize:n=177[China];235[Germany];114[India];101[Japan];136[RepublicofKorea];936[SoutheastAsia];210[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy9MakingiteasyforEVownerstopayforpublicchargingiscriticallyimportantforoveralladoptionandmaybeakeydifferentiatorfornetworkoperatorstryingtosolidifytheirpositioninahyper-competitivespace.MostpreferredwaytopayforpublicEVchargingPaymentmethodsChinaGermanyIndiaJapanRep.ofKoreaSoutheastAsiaUSCredit/debitcard17%47%28%51%57%31%56%Smartphoneapp53%40%45%36%32%52%25%Pre-paidsubscriptionplan9%7%15%8%4%9%9%Loyaltypoints21%5%12%4%8%7%9%Other0%1%0%1%0%1%1%MostpreferredmodeofpaymentQ49:HowwouldyoumostprefertopayforpublicEVcharging?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 10Whenforcedtochargeonthego,surveyedconsumerswouldmostprefereitheradedicatedEVservicestationoratraditionalgasstationequippedwithchargers,butasignificantnumberofpeoplesurveyedinGermanyandtheUSsimplywantaccesstochargingwhentheyneeditregardlessoflocation.Expectingtochargeelectrifiedvehiclemostoftenat…ChinaSoutheastAsiaIndiaRep.ofKoreaUSJapanGermany

43%16%5%8%9%11%7%39%20%4%6%12%5%15%33%21%11%4%13%8%10%30%22%3%3%17%7%17%24%20%7%7%10%6%25%18%36%7%7%15%4%15%11%24%4%8%10%19%24%DedicatedEVservicestationTraditionalgasstationwithEVchargersVehicledealershipRetailoutlet/mallParkinglotOn-streetparking*AnylocationwithachargerOther*On-streetparkingincludescommunity/publicbuildings,hotels,etc.Q46:WhichofthefollowingpubliclocationsmakesthemostsensetochargeyourEVwhenyouareawayfromhome?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 11TheassumptionthatEVchargetimesneedtobeonparwithfossilfuelfill-upsmaybesomewhatoverstatedassurveyedconsumersinmostmarketsarewillingtowaitsubstantiallylongerthan10minutestorefuel.ExpectedwaittimetochargeanEVatpublicchargingstationsfromemptyto80%SoutheastAsia13%30%30%US12%27%30%Japan10%21%28%22%Rep.ofKorea8%26%36%India6%26%30%Germany3%10%31%28%China2%16%31%34%Lessthan10minutes10to20minutes21to40minutes61to90minutes91to120minutesMorethan120minutes

19%5%2%1%20%6%3%2%10%3%6%18%6%3%2%26%7%4%2%13%9%7%1%14%2%41to60minutesQ47:HowlongwouldyouexpectittotaketochargeyourEVfromemptyto80%atapubliccharginglocation?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 12Withconsumersreadytospendasignificantamountoftimeatchargingstations,serviceproviderscanfocusonamenitieslikeWi-Ficonnectivity,beverages,andrestrooms.TypeofamenitiesthatthesurveyedconsumerswanttohaveaccesstowhiletheirvehicleischargingatapubliclocationAmenitiesChinaGermanyIndiaJapanRep.ofKoreaSoutheastAsiaUSWi-Ficonnectivity52%60%62%61%53%72%64%Washrooms50%61%62%34%57%70%60%Coffee/beverages43%55%63%68%71%76%56%Snacks/lightmeals36%35%56%44%45%60%48%Lounge/sittingarea52%30%52%58%49%60%46%Full-servicerestaurant40%23%42%23%9%47%31%Privatemeetingroom16%5%29%16%5%20%12%TopchoiceQ48:Whattypeofamenitieswouldyouwanttohaveaccesstowhileyourvehicleischargingatapubliclocation?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy13Inascenariowhereanenvironmentallysustainable,syntheticfuelforuseintraditionalcombustionengineswascommerciallyavailable,asignificantnumberofsurveyedEVintenderswouldrethinktheirdecision.PercentageofconsumerswhowouldrethinktopurchaseanEVifanenvironmentallysustainable,syntheticfuelalternativeisavailablefortraditional(ICE)engines16%23%24%30%36%38%39%16%10%8%16%15%14%16%68%67%63%60%49%47%44%ChinaIndiaSoutheastAsiaRep.ofKoreaGermanyJapanUSYesNoMaybeQ42.Inascenariowhereanenvironmentallysustainable,syntheticfuelalternative(i.e.,carbon-neutralgas)thatwouldworkintraditionalinternalcombustionengineswasreadilyavailable,wouldyourethinkyourdecisiontopurchaseanEV?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 14ExpectationsforBEVdrivingrangevarysignificantlybyglobalmarketas41%ofsurveyedconsumersinIndiawant400kmormore,whereas79%ofconsumersinGermanysaidthes