2022-2023年蘋果種植行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年蘋果種植行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄蘋果種植行業(yè)概述蘋果種植行業(yè)環(huán)境蘋果種植行業(yè)現(xiàn)狀蘋果種植行業(yè)發(fā)展趨勢蘋果種植行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE蘋果種植行業(yè)01蘋果是落葉喬木，通常樹木可高至15米，但栽培樹木一般只高3-5米左右。樹干呈灰褐色，樹皮有一定程度的脫落。蘋果樹開花期是基于各地氣候而定，但一般集中在4-5月份。蘋果是異花授粉植物，大部分品種自花不能結成果實。我國蘋果主要有以下五個品種:陜西洛川富士陜西延川富士、甘肅天水花牛蘋果、山東紅星、山西萬榮蘋果種植定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游蘋果種植行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，蘋果種植行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游蘋果種植行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于蘋果種植企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游蘋果種植行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《2018年種植業(yè)工作要點》促進跨境水果產(chǎn)業(yè)，在一帶一路倡議下,中國與多囯間的果蔬貿易流通實現(xiàn)了互利互惠。在相關政策方針旳引導和扶持下,2017年之后中國果蔬業(yè)在“走出去”和國外優(yōu)質水果“引進來”方面都取得諸多好成績。一帶一路政策《非主要農(nóng)作物品種登記辦法》指出實施藏糧于地戰(zhàn)略,會同國土部門劃定永久基本農(nóng)田15.5億畝,做好上圖入庫、建檔立冊。培肥地力、改良土壞、控污修復,提升基礎地力健全耕地質量調査監(jiān)測體系,加密布設監(jiān)測網(wǎng)點,建設覆蓋不同區(qū)域、不同土壞類型的耕地質量監(jiān)測網(wǎng)絡。僅蘋果、柑橘、香蕉、梨、葡萄、桃6種果樹列入第一批目錄）正式實施以來，共有300多個果樹品種獲得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部登記。經(jīng)濟環(huán)境03近20年來，我國蘋果消費有了明顯的增長，但人均蘋果消費水平偏低，而且蘋果消費量增長速度逐漸趨緩，但是，隨著居民收入增長及對蘋果營養(yǎng)價值認知的不斷提高，我國人均蘋果消費水平仍將有較好的增長潛力和發(fā)展空間。因此，可以預期，未來一段時期我國人均蘋果消費仍將繼續(xù)增長，并且蘋果消費增長對蘋果生產(chǎn)的引導作用將會進一步強化與提高。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104現(xiàn)階段我國蘋果消費的品種結構不盡合理，一方面，受國內蘋果供給結構的影響，國內蘋果消費以晚熟品種中的富士蘋果為主，其他品種的蘋果所占比例較小，尤其是早熟蘋果的消費比例很??；另一方面，由于國內蘋果質量標準體系尚不健全，國內蘋果的整體質量偏低，導致國內蘋果消費主要以中低檔（尤其是中檔）蘋果為主，高檔品種相對缺乏，因此進口蘋果主要以高檔蘋果為主，進口地也主要集中在廣州、上海、北京等發(fā)達城市，可見蘋果的進口與收入水平息息相關。因此，未來需要進一步調整我國蘋果的生產(chǎn)結構和供給結構，形成‘早中晚熟品種’均衡發(fā)展的蘋果供給結構；同時要建立健全國內蘋果質量標準體系，促使蘋果生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售等規(guī)范化，以提高蘋果質量和競爭力，進而滿足國內外消費者對不同品種、不同檔次蘋果的消費需求。我國已成為世界上最大的蘋果生產(chǎn)國，原料供應充足，使我國在蘋果加工上擁有得天獨厚的優(yōu)勢，但目前，我國90%以上蘋果用于鮮食，加工量不足10%。長期以來，導致我國蘋果加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡。在蘋果的加工品中，蘋果濃縮汁一支獨大，占比超過了80%。我國蘋果濃縮汁90%以上依賴出口，如果國際市場動蕩,我國的加工企業(yè)將受到很大影響。01

02社會環(huán)境205我國居民蘋果消費的地域性特征主要表現(xiàn)為北方和蘋果主產(chǎn)區(qū)蘋果消費需求量相對較多，南方地區(qū)和非蘋果主產(chǎn)區(qū)蘋果消費相對較少。一方面，受到蘋果消費習慣和消費偏好的影響，北方居民具有消費蘋果的傳統(tǒng)，而南方居民對蘋果消費的偏好相對較低；另一方面，在蘋果主要產(chǎn)區(qū)，蘋果供給量相對較大、運輸成本和交易成本相對較低，從而蘋果市場價格相對較低、蘋果可獲得性相對較高，因此蘋果消費量也相對較大。而非蘋果主產(chǎn)區(qū)，由于蘋果供給量相對較少、蘋果運輸和交易成本相對較高，從而蘋果銷售價格也相對較高、蘋果可獲得性相對較低，因此非蘋果主產(chǎn)區(qū)的蘋果消費量也相對較少。但隨著蘋果運輸物流體系的完善以及居民對蘋果營養(yǎng)價值認知和蘋果消費偏好的提高，地域性差異也將趨于淡化。行業(yè)驅動因素06研究資源投入穩(wěn)健增長產(chǎn)業(yè)布局調整優(yōu)化加速產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展全面推進營養(yǎng)豐富逐漸成為城鄉(xiāng)居民重要的消費品為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放在消費需求與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展共同驅動，以及耕地“非糧化”和疫情等因素的共同作用下，全國蘋果生產(chǎn)布局的動態(tài)調整與優(yōu)化的態(tài)勢明顯加快，蘋果種植進一步向優(yōu)勢區(qū)域和特色產(chǎn)區(qū)集中。環(huán)渤海灣和黃土高原兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)位于低海拔次優(yōu)生區(qū)的部分果園因生產(chǎn)成本持續(xù)增加、果品質量-般、種植效益低、市場競爭力弱而出現(xiàn)果園撂荒甚至伐樹退出現(xiàn)象，高海拔地區(qū)的特色山地蘋果種植推進明顯。新疆、云南等特色產(chǎn)區(qū)的果品滿足了消費者多樣性的市場需求，蘋果產(chǎn)業(yè)仍將保持較快發(fā)展態(tài)勢。蘋果主產(chǎn)區(qū)對標高質量發(fā)展內涵，立足自身資源，全面推進優(yōu)質輕簡高效栽培新品種及新模式、新技術、新產(chǎn)品的研發(fā)、示范、推廣與產(chǎn)業(yè)化運營，在自主新品種推廣、栽植模式轉型、省力化輕簡技術、肥水高效利用、病蟲害綠色防控、免套袋栽培管理、蘋果質量安全檢測評估與營養(yǎng)品質評價、果品加工與產(chǎn)后處理等方面進行了集成創(chuàng)新，分類構建了區(qū)域性蘋果優(yōu)質輕簡高效栽培技術體系，并針對不同產(chǎn)地總結提出了精準示范和推廣的模式。蘋果是世界四大水果之一，富含鉀、鈣、鐵、維生素和胡蘿卜素等多種營養(yǎng)元素，營養(yǎng)價值高，符合消費者對營養(yǎng)、健康、美容、減肥以及綠色食品的需求傾向，逐漸成為城鄉(xiāng)居民重要的消費品。因此每天食用適量的蘋果，對改善居民膳食結構、提高居民特別是低收入群體的營養(yǎng)攝入量及居民的身體素質，具有顯著意義。此外，蘋果消費也符合消費者特別是女性對美容、減肥以及綠色食品的需求傾向。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01伴隨著改革開放，經(jīng)過40多年的砥礪奮進，我國蘋果產(chǎn)業(yè)取得了舉世矚目的成就，截至2020年，我國蘋果種植總面積為1945千公頃，占全球的50%以上；產(chǎn)量方面，2010-2020年我國蘋果產(chǎn)量除2018年外穩(wěn)定增長，產(chǎn)量從3169萬噸增長至4406.6萬噸，占全球蘋果總產(chǎn)量50%以上，2010-2020年CAGR為4%。蘋果作為“世界四大水果之冠”，富含多種維生素及礦物質，一直深受世界各地消費者的喜愛。隨著近年來全球蘋果種植技術以及機械化率的不斷提升，蘋果的單產(chǎn)量不斷提升，全球蘋果的種植面積不斷減少，到2020年全球蘋果種植面積為69975萬畝，同比下降1%。從全球蘋果種植面積分布情況來看，中國是全球蘋果種植大國，2020年中國蘋果種植面積為2990.25萬畝，占總種植面積的47%，其次為印度和俄羅斯，種植面積占比分別為6.6%和6%，而美國種植面積占比僅為6%。行業(yè)現(xiàn)狀022021年全國蘋果生產(chǎn)總成本平均為5167.78元/畝，比2020年上升2021年全國蘋果種植面積為31312萬畝，比2020年的31378萬畝微減0.02%。黃土高原優(yōu)勢區(qū)種植面積為1830.42萬畝，比2020年減少0.18%；環(huán)渤海灣優(yōu)勢區(qū)種植面積為795.28萬畝，比2020年減少

種植面積小幅減少生產(chǎn)成本持續(xù)增長市場規(guī)模03中國蘋果種植區(qū)域廣泛，以山東、河北、遼寧為主的渤海灣和以河南、甘肅、陜西、山西等省份為主的西北黃土高原兩個優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)共七大省份為主，其蘋果種植面積和產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上，2020年我國蘋果產(chǎn)量排前三地區(qū)分別是陜西、山東與山西，產(chǎn)量分別為1185.21萬噸、9563萬噸與436.63萬噸。我國不但是蘋果生產(chǎn)大國，同樣也是消費大國，隨著經(jīng)濟水平提高以及健康意識不斷增長，我國蘋果需求量不斷增加，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國蘋果需求量為4308.37萬噸，同比增長62%。從我國蘋果進出口貿易情況來看，近年來我國蘋果進口量和進口金額基本趨于穩(wěn)定，但出口量及出口金額在2016-2019年期間持續(xù)下降，2020出口量有所回升，但受疫情影響，幅度較小。據(jù)資料顯示，2021年我國蘋果進口量為6.78萬噸，同比下降10.4%；進口金額為5億美元，同比增長9%；出口量為107.83萬噸，同比增長7.9%；出口金額為132億美元，同比下降2%。行業(yè)痛點04010203盡管2021年國內疫情得到有效防控，經(jīng)業(yè)界共同努力，蘋果產(chǎn)業(yè)克服了疫情帶來的諸多不利影響。但受新冠肺炎疫情全球持續(xù)深刻蔓延態(tài)勢的影響，國際國內經(jīng)濟和市場面臨持續(xù)下行壓力，蘋果供給端與消費端均受到了沖擊，果業(yè)經(jīng)營需要克服的困難增多，甚至部分產(chǎn)區(qū)的果農(nóng)伐樹退出，部分產(chǎn)區(qū)的果農(nóng)面臨低價銷售甚至滯銷的困境。在供給端，蘋果生產(chǎn)面臨著生產(chǎn)要素供給受限或供應不穩(wěn)定風險、流通運輸成本（特別是國際流通運輸成本)持續(xù)大幅上漲等因素制約。在消費端，果品流通銷售不暢、消費低迷現(xiàn)象突出。我國的蘋果種植總面積253多萬hm2，其中紅富士的種植面積占到7O%以上，其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上。在品種種植結構方面，晚熟富士仍是主角,品種單一化、同質化現(xiàn)象較為突出。晚熟富士的主導地位很容易導致蘋果集中上市，扎堆銷售。在目前蘋果產(chǎn)能過剩的情祝下，蘋果的市場售價難以提高，且抵御市場風險的能力大大降低。在蘋果品種結構方面，鮮食品種與加工品種比例不協(xié)調也是較為突出的問題之一。自前，我國種植的蘋果90%以上主要用以鮮食，用于深加工的不到10%。國內蘋果生產(chǎn)成本一直居高不下。蘋果從開花到成熟采摘，中間歷經(jīng)疏花疏果、澆水、施肥、打藥、套袋、摘袋和采摘等20多個管理環(huán)節(jié)，均需要人工勞動。人工成本占比過高是蘋果生產(chǎn)成本居高不下的一個重要原因，其具體體現(xiàn)在套袋。疫情影響全面且持續(xù)品種結構不合理生產(chǎn)成本過高行業(yè)發(fā)展建議053為控制蘋果生產(chǎn)總量，從整個國家層面來講，要有一個長遠的頂層設計和規(guī)劃，根據(jù)各地農(nóng)業(yè)氣象條件對蘋果生長、發(fā)育、產(chǎn)量、品質的影響，合理布局蘋果種植區(qū)域。①目前我國蘋果生產(chǎn)主要分為環(huán)渤海灣產(chǎn)區(qū)、西北黃土高原產(chǎn)區(qū)、黃河故道和秦嶺北麓產(chǎn)區(qū)、西南冷涼高地產(chǎn)區(qū)。除目前的4大主產(chǎn)區(qū)外，其他區(qū)域不應再引導發(fā)展蘋果種植，以免果農(nóng)跟風，盲目擴大種植面積。②在現(xiàn)有的4大主產(chǎn)區(qū)內適度、適量壓縮蘋果種植面積，如逐步淘汰樹齡長、病蟲害嚴重、產(chǎn)量低、經(jīng)濟效益差的果園和果樹，引導果農(nóng)改種其他經(jīng)濟林木或者作物。只有這樣，才能合理控制蘋果種植規(guī)模，穩(wěn)定蘋果產(chǎn)量，讓控制蘋果市場供求。12適當擴大一些中早熟蘋果的種植面積，實現(xiàn)早、中、晚熟品種合理搭配，錯開上市時間，拉開銷售空擋。通過蘋果的多樣化種植，滿足消費者的差異化消費需求，從而提高果農(nóng)的收益。例如，華碩是中國農(nóng)業(yè)科學院鄭州果樹研究所培育的早中熟蘋果新品種，每年8月上旬成熟，上市時間早，2019年在山東部分種植地區(qū)收購價一度達到7元一斤，遠高于其他蘋果品種。適當選育一些加工型品種或者是鮮食、加工兼用的品種，以此來分擔鮮食市場上的銷售壓力。目前，國外的很多發(fā)達國家，蘋果的加工占比能達到50%，有的甚至達到75%，當蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，通過加工來延長產(chǎn)業(yè)鏈，做到產(chǎn)后多元化，可以促進整個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。要想控制人工成本，首先從變革蘋果栽培制度開始。目前國內蘋果栽培主要是以喬砧密植栽培為主，而美國、日本、西歐和新西蘭等蘋果栽培技術比較先進的國家和地區(qū)普遍采用的是矮化密植、無套袋栽培，機械化程度高達80%以上。根據(jù)我國國情，開發(fā)出適合國內蘋果生產(chǎn)的新栽培制度，提高果園機械裝備能力和機械化作業(yè)水平，從而減少人工用量。除變革栽培制度外，還應加強果園的生態(tài)建設。例如，通過果園生草來提高土壤當中的有機質含量；通過構建一套果園生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟鏈條，以進一步降低成本，提高果品質量等等?？刂铺O果生產(chǎn)總量調整品種結構降低生產(chǎn)成本04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務蘋果種植行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響蘋果種植行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。02競爭趨勢與影響蘋果種植行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。蘋果種植行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入蘋果種植行業(yè)，對蘋果種植行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，蘋果種植行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。蘋果種植行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的蘋果種植行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土蘋果種植行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占蘋果種植行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入蘋果種植行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土蘋果種植行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類蘋果種植行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）蘋果種植行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系蘋果種植行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系蘋果種植行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。蘋果種植行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢蘋果種植行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大蘋果種植行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。蘋果種植行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022產(chǎn)業(yè)布局調整優(yōu)化加速在消費需求與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展共同驅動，以及耕地“非糧化”和疫情因素的共同作用下，全國蘋果生產(chǎn)布局的動態(tài)調整與優(yōu)化的態(tài)勢明顯加快，蘋果種植進一步向優(yōu)勢區(qū)域和特色產(chǎn)區(qū)集中。環(huán)渤海灣和黃土高原兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)位于低海拔次優(yōu)生區(qū)的部分果園因生產(chǎn)成本持續(xù)增加、果品質量一