2022-2023年建筑涂料行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年建筑涂料行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義涂料是一種涂在物體表面并形成具有一定強(qiáng)度的連續(xù)固態(tài)薄膜，對物體起到保護(hù)、裝飾或其他功能（如絕緣、防銹、防霉等）材料，由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成。涂料按照用途的不同，主要分為建筑涂料和工業(yè)涂料。其中建筑涂料又可分為內(nèi)墻涂料、外墻涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。行業(yè)發(fā)展歷程60年代以前建國初期人們采用石灰漿等作為建筑物的內(nèi)外墻裝飾材料,以價格較為低廉的化學(xué)工業(yè)原料為基礎(chǔ)的建筑涂料開始得到應(yīng)用。80年代初2000年經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國的3:涂料工業(yè)已發(fā)展成國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺少的重要產(chǎn)業(yè)。70年代以聚乙烯醵和水玻璃為主要原料的106內(nèi)墻涂料在上海問世隨后大童合成樹脂乳夜涂料在北上廣等地相維研制成功。在行業(yè)政策的指導(dǎo)市場的拉動下，我國建筑涂料需求持續(xù)增加，正在興起的新農(nóng)村建設(shè)也極大刺激了行的推廣應(yīng)用。2000年-至今產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑涂料行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，建筑涂料行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑涂料行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于建筑涂料企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游建筑涂料行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康．便利和可循環(huán)特征的建材《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2018年本)》把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》首次將VOCs納入總量控制指標(biāo)體系，要求全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上，從石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè)率先實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物治理，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機(jī)物治理，并研究出臺涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機(jī)溶劑產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物含量限值強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)政治環(huán)境201020304推廣應(yīng)用水性、粉末和高固體分等低揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)的涂料、密封材料、建筑膠黏劑。發(fā)展無污染、健康環(huán)保的裝飾裝修材料政治環(huán)境《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》重點(diǎn)推廣水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、無溶劑涂料、輻射固化涂料(UV涂料）等綠色涂料產(chǎn)品。木質(zhì)家具制造企業(yè)推廣應(yīng)用voCs含量低的水性漆，鼓勵“油改”工藝和設(shè)備制造《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動計劃》支持發(fā)展環(huán)境友好型建筑涂料和膠黏劑，推廣應(yīng)用高分子防水材料、密封材料和熱反射膜《”十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》大力發(fā)展水性涂料等綠色石化產(chǎn)品，推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和裝備，降低污染排放強(qiáng)度《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》經(jīng)濟(jì)環(huán)境建筑涂料是一個小行業(yè)，但其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境息息相關(guān)，尤其是與房地產(chǎn)業(yè)。與建筑涂料市場高度相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是全國房屋竣工建筑面積、房地產(chǎn)投資、M2（廣義貨幣）、GDP和舊房翻新等。據(jù)統(tǒng)計，2021年12月末，M2余額238.29萬億元，同比增長9%。GDP為1137萬億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。疫情對我國經(jīng)濟(jì)造成較大影響。2020–2021年，M2增速在2017–2019年基礎(chǔ)上提高約1～2個百分點(diǎn)，而GDP增速卻下降。2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資共176萬億元，比上年增長4%；比2019年增長17%，兩年平均增長5.7%。其中，住宅投資111173億元，比上年增長6.4%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境2竣工建筑面積中，大部分是需要涂裝的新建筑面積，據(jù)統(tǒng)計，2017年年竣工建筑面積按固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計是28.6億㎡，按建筑業(yè)統(tǒng)計是49億㎡，兩個統(tǒng)計口徑的統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間差距甚大，但都是一個大數(shù)據(jù)。另外，2014年是我國竣工建筑面積最多的一年，2015年出現(xiàn)下降。2020年按建筑業(yè)統(tǒng)計竣工建筑面積是38.5億㎡。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積約為固定資產(chǎn)中竣工房屋建筑面積的28%～35%，且占比基本逐年提高。2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積、商品房銷售面積和銷售額都有所增加。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對建筑涂料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動因素老舊小區(qū)改造新基建推動市場擴(kuò)張國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對建筑涂料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。2018年老舊小區(qū)改造規(guī)劃相繼進(jìn)入實(shí)施階段。根據(jù)住建部的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，全國需改造的老舊小區(qū)約16萬個，涉及建筑面積約40億平方米，涉及居民共4200萬戶。估算涉及外墻面積為25億平方米，涉及內(nèi)墻面積為100億平方米。按照20%比例估算同時進(jìn)行二次裝修的用戶數(shù)量，則需重新涂漆的墻面面積為25億平方米，按每平米使用兩公斤涂料測算，則老舊小區(qū)改造總共可以帶來500萬噸的涂料需求，占目前國內(nèi)需求的兩成以上。近十年來，房地產(chǎn)投資持續(xù)增加，庫存逐年減少，需求端相對穩(wěn)定，對涂料市場形成有力支撐。此外，政府近年來不斷加大公共基礎(chǔ)建設(shè)投入，如公租房建設(shè)、城鄉(xiāng)改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工程均成為涂料市場的新增長點(diǎn)。且于2020年3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會會議中提到，為擴(kuò)大需求、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)，要加快推進(jìn)國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新基建的工程建設(shè)，對高質(zhì)量涂料的需求大增，將進(jìn)一步促進(jìn)涂料市場規(guī)模擴(kuò)張。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀舊房翻新市場，也稱為重涂市場，是一個發(fā)展的市場，也是建筑涂料發(fā)展的新動力。對于一二線城市來說，二手房市場已經(jīng)占據(jù)了房地產(chǎn)市場的主體地位，特別是一線城市，二手房市場占市場成交量的80%以上，二線城市也大部分超過50%。據(jù)統(tǒng)計，2021年受密集房地產(chǎn)調(diào)控等影響，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈斷崖式下降，10月僅成交1605套。行業(yè)市場規(guī)模涂料是我國國民經(jīng)濟(jì)配套的重要工程材料，據(jù)統(tǒng)計，2012-2017年我國涂料年產(chǎn)量持續(xù)增長，于2018年達(dá)到最低值1760萬噸，截至2021年我國涂料總產(chǎn)量為2582萬噸，同比增長5.00%。建筑涂料是所有涂料中發(fā)展較好的，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國建筑涂料產(chǎn)量為751萬噸，同比增長5%，銷售收入增速大于產(chǎn)量增速，若以房地產(chǎn)投資1%估計，2021年銷售收入約為1476億元。受疫情和貨幣超發(fā)等影響，2021年建筑涂料原材料價格大漲，從我國鈦白粉價格走勢來看，2021年鈦白粉價格全球呈整體上升態(tài)勢，2021年鈦白粉市場上半年漲價頻繁，價格達(dá)到5年來最高點(diǎn)。從防水涂料原材料價格來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年2月我國VAE乳液價格為13800元/噸，相比2021年1月漲幅為57%，彈性丙烯酸乳液價格為16000元/噸，漲幅約39%，丁苯乳液價格為8400元/噸，漲幅約35%，異氰酸酯價格為19200元/噸，漲幅約為54%。行業(yè)痛點(diǎn)010203建筑涂料行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，建筑涂料行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，建筑涂料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，建筑涂料行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于建筑涂料行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建筑涂料行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用建筑涂料行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證建筑涂料行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：建筑涂料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土建筑涂料行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，建筑涂料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為建筑涂料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，建筑涂料行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的建筑涂料行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土建筑涂料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。建筑涂料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局從2021年我國十大涂料企業(yè)銷售收入榜單來看，立邦以1709億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，這也是立邦連續(xù)七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾與PPG2020年華銷售收入均同比下跌，分別以96.140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。從市場份額看，高端工業(yè)涂料以外資企業(yè)主導(dǎo)，中低端市場國產(chǎn)化能力較強(qiáng)。2021年我國最大的涂料企業(yè)立邦，市場占有率僅為28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG2020年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以36%、22%的市場占有率位居全國第二、第三。國內(nèi)有4家入圍市場份額前十榜單，三棵樹以79%的市占率位居全國第四。防水涂料龍頭企業(yè)東方雨虹以48%的市場占有率位居全國第五，國內(nèi)的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國第九、第十。從國內(nèi)主要上市建筑涂料企業(yè)收入來看，部分上市建筑涂料企業(yè)在2015-2021年期間銷售收入高速發(fā)展，市場占有率不斷提高；2015-2021年三棵樹、亞士創(chuàng)能與東方雨虹收入復(fù)合增長率分別為39.98%、321%與38.99%。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01原材料價格快速上漲還在繼續(xù)，產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇利潤下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價適應(yīng)環(huán)境也