2022-2025年菜籽油行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年菜籽油行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義菜籽油就是人們俗稱的菜油，又叫油菜籽油、香菜油、蕓苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出來的一種食用油。菜籽油色澤金黃或棕黃，有一定的刺激氣味，民間引叫作“青氣味”。這種氣味是其中含有一定量的芥子甙所致，但特優(yōu)品種的油菜籽則不含這種物質(zhì)。最新菜籽油國家標準從兩個維度出發(fā)對菜籽油進行分類:按加工程度不同分為菜籽原油和成品菜籽油；按油菜籽中油的芥酸含量分為普通菜籽油和低芥酸菜籽油。我國依據(jù)精煉程度將菜籽油分為四個等級。精煉程度越高級數(shù)越高。我國菜油的加工、貿(mào)易、儲藏和消費以四級菜油為主，占菜油現(xiàn)貨貿(mào)易量的80%以上。特點產(chǎn)業(yè)鏈上游菜籽油行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，菜籽油行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游菜籽油行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于菜籽油企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游菜籽油行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1要求落實地方政府分解下達的大豆油料擴種任務，確保全國農(nóng)墾大豆種植面積達到1460萬畝以上，實現(xiàn)油菜、向日葵、花生等油料作物播種面積穩(wěn)中有增。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《2022年農(nóng)墾帶頭擴種大豆油料行動方案》提出到2025年，油菜種植面積從2020年的1億畝上升至2億畝的目標。在長江流域冬油菜產(chǎn)區(qū)，開發(fā)冬閑田擴種冬油菜，因地制宜選模式，水早輪作優(yōu)制度。充分發(fā)揮油菜不與糧爭地的優(yōu)勢，大力推廣油稻、油稻稻種植模式，構建科學合理的輪作制度。在北方春油菜產(chǎn)區(qū)，穩(wěn)定面積，主攻單產(chǎn)，提升品質(zhì)。因地制宜開展糧油輪作，重點在內(nèi)蒙古大興安嶺地區(qū)、青海高海拔早作農(nóng)業(yè)區(qū)、甘肅隴中南部高寒二陰早作區(qū)、新疆伊犁昭蘇地區(qū)等無霜期較短區(qū)域發(fā)展甘藍型春油菜生產(chǎn)。國務院《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》夯實糧食生產(chǎn)能力基礎，保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全。實行糧食安全黨政同責，持續(xù)加大支持力度，為加快推進種植業(yè)現(xiàn)代化提供了有力支撐。中共中央、國務院《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》行業(yè)政治環(huán)境201020304進一步完善農(nóng)業(yè)補貼政策，提早謀劃實施一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資重大項目，支持項目及早落地，有效擴大農(nóng)業(yè)投資。以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)為重點加快推進高標準農(nóng)田建設。政治環(huán)境《關于抓好“三農(nóng)”領城重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構。大力發(fā)展緊缺和綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導向。深入推進優(yōu)質(zhì)糧食工程.支持長江流域油菜生產(chǎn)，推進新品種新技術示范推廣和全程機械化?！蛾P于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》統(tǒng)籌推動農(nóng)產(chǎn)品精深加工與初加工、綜合利用加工協(xié)調(diào)發(fā)展。定期監(jiān)測分析大宗農(nóng)產(chǎn)品精深加工和綜合利用產(chǎn)能布局，引導過剩產(chǎn)能化解轉(zhuǎn)移和短缺產(chǎn)能加快建設，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。《關于促進農(nóng)產(chǎn)品精深加工高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的通知》進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局。以主體功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托，科學合理劃定油菜籽等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)。《關于深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結構性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意》經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2菜籽油在加拿大和日本是排名第一的植物油,而在墨西哥和美國排名第二?？傮w而言,菜籽油是世界上第三大食用植物油。2018年全球菜籽油產(chǎn)量為2767.2萬噸，2019年全球菜籽油產(chǎn)量為2770.6萬噸。加拿大是全球最大的油菜籽生產(chǎn)國，最大的油菜籽、菜籽油出口國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部報告，自2007年以來，加拿大的油菜籽產(chǎn)量僅僅低于歐盟地區(qū)，在世界油菜籽產(chǎn)量占比逐年提高，2018年加拿大菜籽油產(chǎn)量達415萬噸，2019年加拿大菜籽油產(chǎn)量達435萬噸。中國是全球菜籽油第一大生產(chǎn)國和消費國，菜籽油產(chǎn)量于2017年達到頂點后菜籽油呈下行趨勢，2018年國內(nèi)菜籽油產(chǎn)量為645萬噸，2019年降至606萬噸，2019年我國菜籽油消費量為798萬噸，比2018年菜籽油消費量834萬噸略有下降。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對菜籽油行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。供需平衡促進市場發(fā)展菜籽油產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于菜籽油行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，菜籽油市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化政策支持中央一號文件明確，大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，在長江流域開發(fā)冬閑田擴種油菜。未來，隨著大力開發(fā)冬閑田、推廣油稻輪作、擴種南方冬油菜，油菜種植面積和產(chǎn)量將持續(xù)增長。根據(jù)國家糧油信息中心，到2025年，我國油菜籽種植面積有望達到商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，菜籽油行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析目前全球油菜籽前五大主產(chǎn)地分別是加拿大、歐盟、中國、印度以及澳大利亞，其合計產(chǎn)量占比全球總產(chǎn)量的85%。近年來，俄羅斯、烏克蘭產(chǎn)量也呈顯著抬升之勢。天然的地理優(yōu)勢以及遼闊的待開發(fā)土地為油菜籽的種植提高了良好基礎。油菜籽作為重要的食用油及生物柴油來源，始終是各國大力鼓勵種植的作物。在人口增長、碳達峰目標、耕地面積約束等綜合背景下，未來油菜籽產(chǎn)量的提升將更多集中在單產(chǎn)的提升上。行業(yè)市場規(guī)模油菜籽是世界四大食用油料之一，也是我國植物油第一大食用油源，據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國油菜籽產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2018年油菜籽產(chǎn)量漲幅較低，主要是受到2018年油菜籽播種面積下降的影響。2021年我國油菜籽產(chǎn)量為14735萬噸，同比增長73%。長江流域既是油菜籽的主產(chǎn)區(qū)，也是菜籽油的主要加工區(qū)，長江沿岸各省菜籽油產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的90%以上。我國菜籽油的供應主要分為國內(nèi)壓榨產(chǎn)量（壓榨油菜籽包括國產(chǎn)和進口）和進口兩部分。菜籽油的產(chǎn)量受壓榨量和出油率兩個因素影響。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國菜籽油產(chǎn)量為585萬噸，同比增長8.37%。行業(yè)現(xiàn)狀菜籽油消費現(xiàn)狀菜籽油與棕櫚油、大豆油并稱“世界三大植物油”。除了用作食用植物油外，也可用來生產(chǎn)生物柴油，還可應用于化工、輕工等眾多工業(yè)領域。我國菜籽油以食用為主，主要分為大、小包裝油與散油（食品加工企業(yè)），據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國菜籽油食用消費量約為800萬噸。菜籽油價格趨勢菜籽油是國際化的大宗商品，與豆油、棕櫚油形成價格聯(lián)動。國內(nèi)外期貨市場是油脂油料的定價中心，期、現(xiàn)貨市場聯(lián)動緊密。油脂在供給、需求上具有明顯季節(jié)性，使得菜油價格具有明顯的季節(jié)性波動特征。5-6月新菜籽上市，菜油價格開始回落。7-9月菜油供應增多，菜油價格行情最低。9月底價格開始攀升，10月份往后菜油價格行情進一步上升，12-次年1月，價格逐漸攀高，并保持高價到新菜籽上市。行業(yè)痛點3菜籽油行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，菜籽油行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，菜籽油行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，菜籽油行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于菜籽油行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議重提高國產(chǎn)菜籽的出油率國內(nèi)科研單位和種子企業(yè)應針對小榨菜籽油和精煉菜籽油兩個差異較大的市場開發(fā)不同的油菜品種以滿足差異化的需求，積極推進油菜的高產(chǎn)、高效、高抗，并注重提高國產(chǎn)菜籽的出油率。重視國內(nèi)對小榨菜籽油的需求目前各地油菜籽小榨坊在加工流程、衛(wèi)生安全、油品質(zhì)量等方面還有明顯的改進空間。要使消費者能夠享受到風味獨特且品質(zhì)較高的國產(chǎn)菜籽油。開拓更多油菜籽和菜籽油的進口來源我國應當從長期的視角出發(fā)開拓更多油菜籽和菜籽油的進口來源，而不是簡單地轉(zhuǎn)換貿(mào)易伙伴?？梢钥紤]對有油菜籽生產(chǎn)潛力且與中國政治經(jīng)濟關系較穩(wěn)定的國家進行農(nóng)業(yè)領域投資，使中國在進口油菜籽和菜籽油時有更大的選擇空間，實現(xiàn)來源多元化與可靠化。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關鍵詞一深化與核心銀行的合作關系關鍵詞二拓展銀行關系渠道關鍵詞三菜籽油行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；菜籽油行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉(zhuǎn)，從負債端看，菜籽油行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，菜籽油行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進菜籽油行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術服務領域菜籽油行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著菜籽油的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家菜籽油企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務能力提升技術服務能力供科研咨詢服務菜籽油行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位菜籽油行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢菜籽油行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關系菜籽油行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率菜籽油行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持菜籽油行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，菜籽油行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產(chǎn)融結合向?qū)崢I(yè)運營縱深發(fā)展，菜籽油行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，菜籽油企業(yè)對菜籽油行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。菜籽油行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是菜籽油行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是菜籽油行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，菜籽油行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的菜籽油行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，菜籽油行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來菜籽油行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入菜籽油行業(yè)，對菜籽油行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，菜籽油行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。菜籽油行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的菜籽油行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土菜籽油行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占菜籽油行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入菜籽油行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土菜籽油行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司