2023財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)9篇

2/2財(cái)富顧問(wèn)崗位職責(zé)9篇【第1篇】財(cái)寶顧問(wèn)助理崗位職責(zé)

助理財(cái)寶顧問(wèn)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))職責(zé)描述:

通過(guò)電話、生疏訪問(wèn)等方式與客戶建立聯(lián)系并通過(guò)電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;協(xié)作財(cái)寶顧問(wèn)完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。

任職要求:

1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;

3、有良好的溝通和表達(dá)力量,工作仔細(xì),執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、必需具有從業(yè)資格證。

【第2篇】財(cái)寶顧問(wèn)-秦皇島一分崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1.開(kāi)拓、維護(hù)客戶資源，為客戶供應(yīng)詢問(wèn)服務(wù)；

2.深度挖掘重點(diǎn)客戶的投資需求，為客戶供應(yīng)合理的詢問(wèn)方案；

3.了解公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、產(chǎn)品學(xué)問(wèn)，達(dá)成個(gè)人工作目標(biāo)；

4.參與例會(huì)、活動(dòng)方案及總結(jié)等會(huì)議；

5.公司各類(lèi)規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職位要求：

1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

2.3年以上高凈值人群工作閱歷；具有2年以上傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（或多元化產(chǎn)品的財(cái)寶管理機(jī)構(gòu)）工作閱歷或1年以上大型三方機(jī)構(gòu)工作閱歷者優(yōu)先；

3.具有市場(chǎng)開(kāi)拓力量以及良好的客戶溝通力量，優(yōu)秀的關(guān)系管理力量；

4.認(rèn)同公司文化，為人正直，踏實(shí)仔細(xì)，勇于挑戰(zhàn)自我，有擔(dān)當(dāng)，執(zhí)行力強(qiáng)

【第3篇】財(cái)寶顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作；

2、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；

3、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

崗位要求：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作閱歷或海外學(xué)習(xí)背景優(yōu)先錄用；

2、熟識(shí)金融市場(chǎng)，并具備扎實(shí)的金融市場(chǎng)背景；

3、具備精彩的獨(dú)立工作力量、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)力量、工作主動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)。

4、樂(lè)觀主動(dòng)、性格開(kāi)朗、樂(lè)于接受挑戰(zhàn)，擅長(zhǎng)和客戶溝通，吃苦耐勞

薪酬福利待遇：

1、上班時(shí)間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。

2、對(duì)新員工供應(yīng)崗前入職培訓(xùn)，部門(mén)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷(xiāo)售力量及技巧。

3、薪資：保底底薪+銷(xiāo)售提成+各項(xiàng)福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績(jī)優(yōu)嘉獎(jiǎng)。

4、公司進(jìn)展平臺(tái)大，晉升體系公開(kāi)透亮?????。

5、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷(xiāo)學(xué)問(wèn)、技能等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；

6、參與公司的管理團(tuán)隊(duì)，晉升主任/高級(jí)主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..

【第4篇】財(cái)寶顧問(wèn)崗位職責(zé)

私人銀行財(cái)寶顧問(wèn)宜信公司普信恒業(yè)科技進(jìn)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、針對(duì)公司各類(lèi)配置產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類(lèi),pe/vc類(lèi),并購(gòu)類(lèi),固收類(lèi),信托類(lèi),債券類(lèi),公募/私募基金類(lèi),海外置地,海外移民,海外基金/債券類(lèi)等)進(jìn)行高凈值客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù),為高端客戶供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)寶管理服務(wù);

2、通過(guò)參加公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開(kāi)發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開(kāi)發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受力量進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推舉合適的金融產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的投資詢問(wèn)與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作閱歷;

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷(xiāo)售經(jīng)理閱歷,具有和高端人士交往的閱歷和力量;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力量和工作責(zé)任心,良好的人際溝通力量,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶閱歷者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

【第5篇】財(cái)寶顧問(wèn)崗崗位職責(zé)

私人財(cái)寶顧問(wèn)/總監(jiān)崗鵬華資產(chǎn)管理有限公司鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn),鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司,鵬華崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓、進(jìn)展高價(jià)值私人財(cái)寶客戶,以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶供應(yīng)資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

2、準(zhǔn)時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),討論私人財(cái)寶客戶的共性化理財(cái)需要,供應(yīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;

3、負(fù)責(zé)私人財(cái)寶客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開(kāi)發(fā),為私人財(cái)寶客戶供應(yīng)良好的產(chǎn)品售后服務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,資深顧問(wèn)需要5年以上相關(guān)工作閱歷,財(cái)寶團(tuán)隊(duì)總監(jiān)需要具備肯定的財(cái)寶團(tuán)隊(duì)管理閱歷;

2、對(duì)資管行業(yè)及產(chǎn)品有肯定的了解,具有肯定的客戶資源儲(chǔ)備;

3、包涵豁達(dá)品德好,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和業(yè)務(wù)開(kāi)拓力量。

【第6篇】高級(jí)財(cái)寶顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)財(cái)寶顧問(wèn)上海甦翔投資詢問(wèn)有限公司上海甦翔投資詢問(wèn)有限公司,子耕,望財(cái),甦翔投資,甦翔1.完成業(yè)績(jī)考核;

2.學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資產(chǎn)配置、風(fēng)控體系等方面的學(xué)問(wèn),提升自身的專(zhuān)業(yè)力量;

3.組織并參加公司高端市場(chǎng)活動(dòng),了解客戶需求,挖掘潛在客戶,獵取高凈值客戶資源

4.維護(hù)高凈值客戶,為客戶制定共性化資產(chǎn)配置方案并向客戶供應(yīng)專(zhuān)業(yè)投資建議。

任職要求:

1.2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作閱歷,擁有理財(cái)規(guī)劃師、afp、cfp、cfa等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

2.豐富的高凈值客戶維護(hù)閱歷優(yōu)先;

3.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和精確?????的客戶分析力量,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的力量;

5.具備自我約束、激勵(lì)并勇于擔(dān)當(dāng)、完成目標(biāo)責(zé)任的力量,能在肯定的壓力下勝任工作;

【第7篇】助理財(cái)寶顧問(wèn)崗位職責(zé)

助理財(cái)寶顧問(wèn)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))職責(zé)描述:

通過(guò)電話、生疏訪問(wèn)等方式與客戶建立聯(lián)系并通過(guò)電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;協(xié)作財(cái)寶顧問(wèn)完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。

任職要求:

1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;

3、有良好的溝通和表達(dá)力量,工作仔細(xì),執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、必需具有從業(yè)資格證。

【第8篇】高級(jí)財(cái)寶顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位主要職責(zé)：

嫻熟把握信托產(chǎn)品學(xué)問(wèn)，能夠向高端個(gè)人客戶推舉適合的信托產(chǎn)品，完成信托產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)及客戶增長(zhǎng)目標(biāo)；

把握各類(lèi)金融專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)，為客戶供應(yīng)專(zhuān)業(yè)理財(cái)詢問(wèn)及高品質(zhì)服務(wù)；

擅長(zhǎng)運(yùn)用公司舉辦的各種活動(dòng)，拓展并維護(hù)客戶資源，建立緊密的客戶關(guān)系。

崗位勝任力要求：

熟識(shí)金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論學(xué)問(wèn)，熟識(shí)行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

具備良好的溝通與銷(xiāo)售力量、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)力量；

具有客戶開(kāi)拓力量，良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

候選人相關(guān)工作閱歷、教育水平要求：

本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

具有三年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作閱歷；

誠(chéng)懇守信、品德端正。

【第9篇】私人財(cái)寶顧問(wèn)崗位職責(zé)

私人銀行財(cái)寶顧問(wèn)宜信公司普信恒業(yè)科技進(jìn)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、針對(duì)公司各類(lèi)配置產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類(lèi),pe/vc類(lèi),并購(gòu)類(lèi),固收類(lèi),信托類(lèi),債券類(lèi),公募/私募基金類(lèi),海外置地,海外移民,海外基金/債券類(lèi)等)進(jìn)行高凈值客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù),為高端客戶供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)寶管理服務(wù);

2、通過(guò)參加公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開(kāi)發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開(kāi)發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受力量進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推舉合適的金融產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的投資詢問(wèn)與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等