中國農(nóng)藥行業(yè)形勢分析及企業(yè)策略

中國農(nóng)藥行業(yè)形勢分析及企業(yè)策略報告內(nèi)容近年來農(nóng)藥工業(yè)生產(chǎn)情況1近期政策措施及其影響2當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的形勢34企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略探討一、近年來農(nóng)藥工業(yè)生產(chǎn)情況1.中國農(nóng)藥生產(chǎn)概況中國農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過幾十年，特別是改革開放以來的快速發(fā)展，已經(jīng)形成了包括科研開發(fā)、農(nóng)藥原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系；目前可生產(chǎn)農(nóng)藥品種500多個，常年生產(chǎn)農(nóng)藥品種250多個，基本覆蓋了殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑的主要類型；所生產(chǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品除了滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要外，出口呈現(xiàn)逐年增長的勢頭；現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2000多家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，農(nóng)藥類上市公司二十多家。近十年農(nóng)藥產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況三大類農(nóng)藥近年來的發(fā)展情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況農(nóng)藥銷售收入與銷售利潤數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量與金額數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況農(nóng)藥出口數(shù)量與金額數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況2012年1～6月全國農(nóng)藥產(chǎn)量

（100%計，萬噸）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況同比（%）占總產(chǎn)量比例（%）總產(chǎn)量172.421.7100其中殺蟲劑39.5-0.822.9殺菌劑7.3-11.84.2

除草劑78.836.445.72012年1～5月全國農(nóng)藥農(nóng)藥進(jìn)出口情況

（實物，萬噸，億美元）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況農(nóng)藥類別進(jìn)口出口數(shù)量同比(±%)金額同比(±%)數(shù)量同比(±%)金額同比(±%)農(nóng)藥3.3519.52.913.139.211.112.3715.8其中殺蟲劑0.4841.40.813.78.2-5.73.1412.2殺菌劑1.1524.71.236.53.1-4.21.51-7.4除草劑1.3013.90.7-11.726.718.37.4123.42010年農(nóng)藥銷售20強序號企業(yè)名稱農(nóng)藥銷售額（億元）1浙江新安化工集團股份有限公司18.732江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司14.963浙江金帆達(dá)生化股份有限公司14.554深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司14.345湖北沙隆達(dá)股份有限公司13.856江蘇天容集團股份有限公司11.307拜耳作物科學(xué)（中國）有限公司11.158山東濰坊潤豐化工有限公司10.659山東僑昌化學(xué)有限公司10.6010南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司10.18數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況2010年農(nóng)藥銷售20強序號企業(yè)名稱農(nóng)藥銷售額（億元）11山東濱農(nóng)科技有限公司9.3912江蘇聯(lián)化科技有限公司9.1513安徽廣信農(nóng)化股份有限公司8.9014南京紅太陽股份有限公司8.6415安徽華星化工股份有限公司8.5316江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司7.9017江蘇長青農(nóng)化股份有限公司7.4618四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司7.3619江蘇豐山集團有限公司7.2520青島瀚生生物科技股份有限公司7.101.農(nóng)藥生產(chǎn)概況2011年農(nóng)藥類上市公司銷售情況（單位：億元）1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況公司農(nóng)藥銷售同比%農(nóng)藥營業(yè)利潤同比%總銷售額總營業(yè)利潤深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司15.346.976.528.9015.556.60聯(lián)化科技股份有限公司13.213

44.375.2736.2125.686.96江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司18.152

21.323.0413.0818.433.03湖北沙隆達(dá)股份有限公司20.3947.222.7432.0419.011

3.04江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司10.3831.392.576.7210.482.56江蘇長青農(nóng)化股份有限公司9.9231.222.14-0.5410.012.17利爾化學(xué)股份有限公司9.34109.892.0455.869.362.04南京紅太陽股份有限公司12.8248.381.85130.1357.893.69江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司8.4629.951.6423.5111.432.44湖南海利化工股份有限公司8.5427.461.5021.468.721.572011年農(nóng)藥類上市公司銷售情況（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：上市公司年報1.農(nóng)藥生產(chǎn)概況公司農(nóng)藥銷售同比%農(nóng)藥營業(yè)利潤同比%總銷售額總營業(yè)利潤山東勝利股份有限公司5.6546.750.77124.1622.892.05河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司5.630.720.68-30.5217.782.52山東華陽科技股份有限公司3.8969.130.60138.746.310.43浙江新安化工集團股份有限公司21.4314.350.53-14.3848.534.80浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司3.1019.690.5340.765.590.85南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司14.9246.560.521364.1726.012.60安徽華星化工股份有限公司8.41-1.410.49116.749.080.58合肥豐樂種業(yè)股份有限公司5.3740.940.41-5.1416.203.32北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司3.6587.180.39302.335.280.73山東大成農(nóng)藥股份有限公司3.89-13.170.26-50.956.930.00浙江升華拜克生物股份有限公司5.92-10.840.15-74.4517.663.12泰禾集團股份有限公司0.41-51.760.04-22.7126.418.71袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司0.31-24.390.02-56.6215.525.50合計209.1327.5334.7022.06410.7569.31注：1扣除內(nèi)部抵消后數(shù)據(jù)；2包含殺蟲劑、除草劑和其他產(chǎn)品；3農(nóng)藥中間銷售收入。（1）農(nóng)藥的需求體現(xiàn)在品種的增多，價值的提升、品質(zhì)的改善和生態(tài)環(huán)境友好?！锶丝谠黾?，食品結(jié)構(gòu)的改善及對生物能源需求的刺激，導(dǎo)致世界對糧食等農(nóng)產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，使得農(nóng)藥產(chǎn)品需求剛性增長趨勢明顯；★全球氣候異常、農(nóng)業(yè)耕作方式變化，抗藥性的增強，導(dǎo)致病蟲發(fā)生更加嚴(yán)重和復(fù)雜。市場對新的農(nóng)藥產(chǎn)品防治需求迫切；★日益緊迫的資源和環(huán)保壓力、準(zhǔn)入門檻的提高及登記費用的增加將迫使一批品種老化、污染嚴(yán)重的企業(yè)退出農(nóng)藥生產(chǎn)，加大農(nóng)藥企業(yè)的生產(chǎn)成本；★人們生活水平提高和對健康安全的關(guān)注，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提出更高要求，開發(fā)高效、安全、生態(tài)友好農(nóng)藥替代高毒農(nóng)藥日趨緊迫。2.農(nóng)藥市場需求預(yù)測分析（2）除草劑市場發(fā)展迅速，改變了我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?！?/p>

2000年殺蟲劑、殺菌劑和除草劑產(chǎn)量分別占農(nóng)藥總產(chǎn)量的62％、10％和17％；2011年殺蟲劑、殺菌劑和除草劑產(chǎn)量分別占總產(chǎn)量的26.9％、5.7％和44.3％。轉(zhuǎn)基因作物的推廣促進(jìn)了除草劑的發(fā)展?！餁⑾x劑的市場飽和度較高，受環(huán)境生態(tài)壓力的影響，再加上轉(zhuǎn)基因抗蟲作物的沖擊，因此傳統(tǒng)的殺蟲劑有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類未來發(fā)展受限。★殺菌劑市場在我國增長不快。但從世界范圍殺菌劑看是未來市場增長最快的。一是由于導(dǎo)致作物病害的病菌容易獲得抗性，使得殺菌劑市場對新產(chǎn)品有持續(xù)的需求；二是由于全球農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，如蔬菜、水果以及各類經(jīng)濟作物種植種類和種植面積的擴大，增加了對殺菌劑的需求；三是殺菌劑受到轉(zhuǎn)基因作物的影響很小。2.農(nóng)藥市場需求預(yù)測分析（3）農(nóng)藥的非農(nóng)業(yè)用途值得關(guān)注，在白蟻防治、滅鼠、公共衛(wèi)生、木材防腐等方面，農(nóng)藥均發(fā)揮了巨大的作用。2.農(nóng)藥市場需求預(yù)測分析★從20世紀(jì)90年代開始，在家庭園藝、草坪、工業(yè)防菌防霉防蛀、苗圃、養(yǎng)殖業(yè)等方面，農(nóng)藥使用的頻率及使用量在穩(wěn)步增長。此外，在道路、機場、球場等方面也使用了不少農(nóng)藥。根據(jù)PHILIP公司的統(tǒng)計，非農(nóng)用農(nóng)藥從2002年的42.7億美元增長到2010年的58.8億美元，增幅達(dá)到37.7%。二、近期政策措施及其影響由于毒性、抗性等原因品種更替：殺蟲劑：有機氯—有機磷—氨基甲酸酯殺蟲劑—菊酯類—雜環(huán)…殺菌劑：有機汞、有機砷—有機硫--丙烯酸酯類……除草劑：酚類、醚類—均三氮苯類、取代脲類—磺酰脲類……結(jié)構(gòu)調(diào)整是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展永恒的主題★

PIC公約與POPS公約，REACH法規(guī)與歐盟重新登記★

高毒品種淘汰，乳油制劑大幅度削減★規(guī)范農(nóng)藥有效成分含量，10%草甘膦水劑停止生產(chǎn)，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水劑登記。。?！?/p>

環(huán)境經(jīng)濟政策與“高風(fēng)險、高環(huán)境污染目錄”★

2010年8月26日工業(yè)和信息化部、環(huán)保部、農(nóng)業(yè)部和質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布了《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》★國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門頒布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，并于2011年6月1日起實施。限制新建高毒、高殘留以及對環(huán)境影響大的農(nóng)藥原藥（包括氧樂果、水胺硫磷、甲基異柳磷、甲拌磷、特丁磷、殺撲磷、溴甲烷、滅多威、涕滅威、克百威、敵鼠鈉、敵鼠酮、殺鼠靈、殺鼠醚、溴敵隆、溴鼠靈、肉毒素、殺蟲雙、滅線磷、硫丹、磷化鋁、三氯殺螨醇，有機氯類、有機錫類殺蟲劑，福美類殺菌劑，復(fù)硝酚鈉（鉀）等）生產(chǎn)裝置。限制新建草甘膦、毒死蜱（水相法工藝除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿維菌素、吡蟲啉、乙草胺（甲叉法工藝除外）生產(chǎn)裝置?！飮野l(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門頒布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，并于2011年6月1日起實施。淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備：鈉法百草枯生產(chǎn)工藝，敵百蟲堿法敵敵畏生產(chǎn)工藝，小包裝（1公斤及以下）農(nóng)藥產(chǎn)品手工包（灌）裝工藝及設(shè)備，雷蒙機法生產(chǎn)農(nóng)藥粉劑，以六氯苯為原料生產(chǎn)五氯酚（鈉）裝置。淘汰落后產(chǎn)品高毒農(nóng)藥產(chǎn)品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敵枯雙、除草醚、殺蟲脒、毒鼠強、氟乙酰胺、氟乙酸鈉、二溴氯丙烷、治螟磷（蘇化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷、硫環(huán)磷（乙基硫環(huán)磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制劑、汞制劑、鉛制劑、10%草甘膦水劑，甲基硫環(huán)磷、磷化鈣、磷化鋅、苯線磷、地蟲硫磷、磷化鎂、硫線磷、蠅毒磷、治螟磷、特丁硫磷（2011年）根據(jù)國家履行國際公約總體計劃要求進(jìn)行淘汰農(nóng)藥產(chǎn)品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、滅蟻靈、林丹、毒殺芬、艾氏劑、狄氏劑、異狄氏劑★國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門頒布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，并于2011年6月1日起實施。在環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用方面，發(fā)展環(huán)境監(jiān)測體系工程，危險廢棄物安全處置技術(shù)設(shè)備開發(fā)制造及處置中心建設(shè)，持久性有機污染物類產(chǎn)品的替代品開發(fā)與應(yīng)用，廢棄持久性有機污染物類產(chǎn)品處置技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，“三廢”綜合利用及治理工程，“三廢”處理用生物菌種和添加劑開發(fā)與生產(chǎn)，重復(fù)用水技術(shù)應(yīng)用，高效、低能耗污水處理與再生技術(shù)開發(fā)，節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造含持久性有機污染物土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，工業(yè)難降解有機廢水處理技術(shù)，有毒、有機廢氣、惡臭處理技術(shù)?！镂宀课?lián)合公告第1586號（2011年6月15日）為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、人畜安全和環(huán)境安全，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定對高毒農(nóng)藥采取進(jìn)一步禁限用管理措施?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：一、自本公告發(fā)布之日起，停止受理苯線磷、地蟲硫磷、甲基硫環(huán)磷、磷化鈣、磷化鎂、磷化鋅、硫線磷、蠅毒磷、治螟磷、特丁硫磷、殺撲磷、甲拌磷、甲基異柳磷、克百威、滅多威、滅線磷、涕滅威、磷化鋁、氧樂果、水胺硫磷、溴甲烷、硫丹等22種農(nóng)藥新增田間試驗申請、登記申請及生產(chǎn)許可申請；停止批準(zhǔn)含有上述農(nóng)藥的新增登記證和農(nóng)藥生產(chǎn)許可證（生產(chǎn)批準(zhǔn)文件）。★五部委聯(lián)合公告第1586號（2011年6月15日）二、自本公告發(fā)布之日起，撤銷氧樂果、水胺硫磷在柑橘樹，滅多威在柑橘樹、蘋果樹、茶樹、十字花科蔬菜，硫線磷在柑橘樹、黃瓜，硫丹在蘋果樹、茶樹，溴甲烷在草莓、黃瓜上的登記。本公告發(fā)布前已生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)簽可以不再更改，但不得繼續(xù)在已撤銷登記的作物上使用。三、自2011年10月31日起，撤銷（撤回）苯線磷、地蟲硫磷、甲基硫環(huán)磷、磷化鈣、磷化鎂、磷化鋅、硫線磷、蠅毒磷、治螟磷、特丁硫磷等10種農(nóng)藥的登記證、生產(chǎn)許可證（生產(chǎn)批準(zhǔn)文件），停止生產(chǎn)；自2013年10月31日起，停止銷售和使用?！镛r(nóng)藥乳油中有害溶劑限量標(biāo)準(zhǔn)的制訂

今年年初工信部委托中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會牽頭起草制定農(nóng)藥乳油中有害溶劑限量的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，目前初稿已經(jīng)出來，將會在廣泛征求企業(yè)意見之后提交到工信部，預(yù)計明年年初有望頒布實施?！?/p>

2012年2月3日工業(yè)和信息化部頒布《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。

“十二五”規(guī)劃“十二五”規(guī)劃★

產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)：農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)布局要有較大的提升與變化，2015年的具體目標(biāo)

銷售額100億元以上企業(yè)銷售額50億元以上企業(yè)銷售額10億元以上企業(yè)前20位企業(yè)產(chǎn)量占總量（%）進(jìn)入園區(qū)的企業(yè)（%）2010年無無10家37約102015年2～3家5家以上＞20家＞50＞50增長

＞100％＞35＞400“十二五規(guī)劃”★

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：大力發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟和環(huán)境友好的農(nóng)藥，這一類農(nóng)藥品種的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的50％以上。根據(jù)替代品種的發(fā)展逐步實施國家淘汰高毒、高殘留品種方案，使其產(chǎn)量由5%降至3%以下。鼓勵發(fā)展生物農(nóng)藥，使生物農(nóng)藥比例進(jìn)一步提高。

“十二五規(guī)劃”★

科技創(chuàng)新：加強基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步完善農(nóng)藥創(chuàng)制體系和創(chuàng)新機制，增強我國農(nóng)藥創(chuàng)新能力，加快我國農(nóng)藥工業(yè)從仿制為主向仿創(chuàng)結(jié)合的轉(zhuǎn)變進(jìn)程。加快完善GLP（優(yōu)良實驗室規(guī)范）實驗室的建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)國際互認(rèn)，為我國農(nóng)藥真正進(jìn)入世界市場創(chuàng)造條件。到2015年，農(nóng)藥創(chuàng)制品種累計達(dá)到50個以上（十一五期間創(chuàng)制品種為15個），大型和科技型農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重達(dá)到5%以上（目前僅占2％左右），農(nóng)藥全行業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的2%以上（目前還不到1％）。農(nóng)藥行業(yè)整體技術(shù)裝備水平有較大提高，大型企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)實現(xiàn)連續(xù)化、自動化（目前，僅有個別企業(yè)的部分生產(chǎn)工序做到了連續(xù)化、自動化生產(chǎn)）。

“十二五規(guī)劃”★

環(huán)境資源：

特殊污染物處理技術(shù)進(jìn)一步提高和完善，主要污染物排放總量減少10%以上。農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高2%～5％，副產(chǎn)物資源化利用率提高30%。。

《農(nóng)藥管理條例》★

《農(nóng)藥管理條例》修訂正在進(jìn)行中

國務(wù)院法制辦公室正在修訂《農(nóng)藥管理條例》，此次征求意見稿從五個方面加強對農(nóng)藥的管理：完善農(nóng)藥登記制度；加強農(nóng)藥生產(chǎn)質(zhì)量安全控制；規(guī)范農(nóng)藥經(jīng)營；強化農(nóng)藥安全使用監(jiān)管；落實農(nóng)藥監(jiān)督管理職責(zé)。三、當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的形勢★

我國農(nóng)藥出口增長較快，沖擊了跨國農(nóng)藥公司的傳統(tǒng)市場和既得利益，跨國公司游說FAO、WHO等國際組織及各國管理部門設(shè)置一系列非貿(mào)易壁壘，如農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)、登記數(shù)據(jù)保護(hù)、提高登記資料要求等。1.非貿(mào)易壁壘逐年增多★

歐盟新法規(guī)、新條例及技術(shù)貿(mào)易壁壘層出不窮。2009年起歐盟全面禁止使用22種有毒物質(zhì)制造農(nóng)藥，涉及殺草強、碘苯腈、得殺草、氟環(huán)唑、異菌脲、滅特唑、戊唑醇以及噻蟲啉等；2009年9月10日，歐盟修訂了13種農(nóng)藥的最大殘留限量；2009年12月15日生效的歐盟新的農(nóng)化品登記規(guī)