2023年智能語音行業(yè)分析報(bào)告

2023年智能語音行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、語音產(chǎn)業(yè)概述 PAGEREFToc362129653\h41、智能語音技術(shù)背景情況 PAGEREFToc362129654\h42、語音產(chǎn)品類型 PAGEREFToc362129655\h53、語音產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 PAGEREFToc362129656\h6二、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc362129657\h61、行業(yè)主管部門 PAGEREFToc362129658\h62、行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc362129659\h63、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc362129660\h7三、行業(yè)市場情況 PAGEREFToc362129661\h81、語音軟件行業(yè)發(fā)展基本情況 PAGEREFToc362129662\h82、語音行業(yè)市場競爭情況、主要企業(yè)及主要企業(yè)市場份額 PAGEREFToc362129663\h113、語音軟件行業(yè)進(jìn)入障礙 PAGEREFToc362129664\h13（1）核心技術(shù)壁壘 PAGEREFToc362129665\h13（2）行業(yè)應(yīng)用壁壘 PAGEREFToc362129666\h14（3）語音資源壁壘 PAGEREFToc362129667\h144、語音行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向 PAGEREFToc362129668\h155、行業(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢 PAGEREFToc362129669\h17四、影響語音行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc362129670\h171、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc362129671\h17（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持對(duì)本行業(yè)加速發(fā)展極為有利 PAGEREFToc362129672\h17（2）語音核心技術(shù)不斷進(jìn)步，已達(dá)到大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用要求 PAGEREFToc362129673\h18（3）不斷涌現(xiàn)的成功試點(diǎn)將推動(dòng)語音產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)入規(guī)模化增長時(shí)代 PAGEREFToc362129674\h182、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc362129675\h19（1）我國軟件產(chǎn)業(yè)環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化，盜版對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有較大影響 PAGEREFToc362129676\h19（2）國際競爭日益激烈 PAGEREFToc362129677\h19五、語音軟件行業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營模式及周期性等特征 PAGEREFToc362129678\h201、行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc362129679\h20（1）語音合成技術(shù) PAGEREFToc362129680\h20（2）語音識(shí)別技術(shù) PAGEREFToc362129681\h21（3）語音評(píng)測技術(shù) PAGEREFToc362129682\h222、語音軟件行業(yè)經(jīng)營模式 PAGEREFToc362129683\h233、語音軟件行業(yè)區(qū)域性、季節(jié)性、周期性分析 PAGEREFToc362129684\h23六、行業(yè)與上、下游行業(yè)關(guān)系 PAGEREFToc362129685\h251、與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc362129686\h252、與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc362129687\h25一、語音產(chǎn)業(yè)概述1、智能語音技術(shù)背景情況智能語音技術(shù)簡單來說就是讓計(jì)算機(jī)、智能儀表、甚至家電和玩具等都能像人一樣“能聽會(huì)說”的技術(shù)。通過語音技術(shù)讓機(jī)器具備自然語言處理能力，能夠通過對(duì)語音進(jìn)行分析、理解和生成，讓機(jī)器可以像人一樣自如的使用人類語言。當(dāng)機(jī)器具備了與人類聽說的交互能力后，其易用性和人性化將大跨步發(fā)展，會(huì)使更多人從信息科技發(fā)展中受益。語音交互模式將是繼圖形交互模式（GUI）之后人機(jī)交互模式上具有突破性意義的變革。智能語音技術(shù)主要包括語音合成技術(shù)、語音識(shí)別技術(shù)、語音評(píng)測技術(shù)等。語音合成技術(shù)簡單來說就是讓機(jī)器開口說話的技術(shù)，通過機(jī)器自動(dòng)將文字信息轉(zhuǎn)化為語音，相當(dāng)與給機(jī)器裝上了人工嘴巴；語音識(shí)別技術(shù)就是讓機(jī)器聽懂人說話的技術(shù)，通過機(jī)器自動(dòng)將語音信號(hào)轉(zhuǎn)化為文本及相關(guān)信息，相當(dāng)于給機(jī)器裝上了人工耳朵；語音評(píng)測技術(shù)就是通過機(jī)器自動(dòng)對(duì)發(fā)音進(jìn)行評(píng)分、檢錯(cuò)并給出矯正指導(dǎo)的技術(shù)。此外，根據(jù)人的聲音特征進(jìn)行身份識(shí)別的聲紋識(shí)別技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)變聲和聲音模仿的語音轉(zhuǎn)換技術(shù)，以及語音消噪和增強(qiáng)等語音關(guān)聯(lián)技術(shù)也在不斷進(jìn)步，有著廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。語音是人類溝通和獲取信息最自然最便捷的方式，在社會(huì)信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展趨勢下，智能語音技術(shù)既可用于國防事業(yè)和漢語國際推廣等國家戰(zhàn)略需求領(lǐng)域，亦可進(jìn)入億萬家庭、造福百姓生活，在社會(huì)生活的眾多領(lǐng)域都有著廣闊應(yīng)用前景。2、語音產(chǎn)品類型語音支撐軟件：以語音核心技術(shù)授權(quán)使用的形式提供給各行業(yè)開發(fā)商，為開發(fā)商在其系統(tǒng)和產(chǎn)品中集成語音技術(shù)提供支撐。語音支撐軟件根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可主要分為電信級(jí)語音平臺(tái)和嵌入式語音軟件。電信級(jí)語音平臺(tái)面向電信、金融、政府等需要大規(guī)模并發(fā)服務(wù)和高穩(wěn)定服務(wù)的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，典型開發(fā)商有華為、中興、貝爾－阿爾卡特等；嵌入式語音軟件面向、導(dǎo)航終端、學(xué)習(xí)機(jī)、MP3/MP4/PMP等數(shù)碼終端產(chǎn)品，典型開發(fā)商有聯(lián)想、海爾、日立等。語音應(yīng)用軟件（行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品/系統(tǒng)）：在語音支撐軟件基礎(chǔ)上，針對(duì)特定行業(yè)應(yīng)用提供語音應(yīng)用整體解決方案，以行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品/系統(tǒng)的形式對(duì)外銷售或合作運(yùn)營。如：面向電信增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域的彩鈴/炫鈴語音搜索系統(tǒng)；面向普通話等級(jí)考試應(yīng)用的計(jì)算機(jī)輔助普通話口語評(píng)測系統(tǒng)；以及面向大型企業(yè)/政府，融合智能語音和語言技術(shù)，具有協(xié)作、通訊、互聯(lián)等關(guān)鍵支撐服務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)等。3、語音產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈軟件行業(yè)按照國際慣例和產(chǎn)品性質(zhì)，可以細(xì)分為系統(tǒng)軟件、支撐軟件、應(yīng)用軟件三大子行業(yè)。其中，系統(tǒng)軟件和支撐軟件的市場主要被國外大型軟件廠商占據(jù)，國內(nèi)絕大部分軟件企業(yè)主要從事應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)。二、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門行業(yè)主管部門是國家信息產(chǎn)業(yè)部。2、行業(yè)監(jiān)管體制信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)全國軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督，組織協(xié)調(diào)并管理軟件企業(yè)認(rèn)定工作。信息產(chǎn)業(yè)部負(fù)責(zé)全國軟件產(chǎn)品的管理，主要職責(zé)包括制定并發(fā)布軟件產(chǎn)品測試標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市登記的國產(chǎn)軟件產(chǎn)品備案；指導(dǎo)并監(jiān)督、檢查全國各地的軟件產(chǎn)品管理工作；授權(quán)軟件產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)，按照我國軟件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和軟件產(chǎn)品的測試標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，進(jìn)行符合性檢測；制定全國統(tǒng)一的軟件產(chǎn)品登記號(hào)碼體系、制作軟件產(chǎn)品登記證書；發(fā)布軟件產(chǎn)品登記通告。因語音技術(shù)可應(yīng)用到社會(huì)生活的眾多行業(yè)，在具體行業(yè)應(yīng)用時(shí)，還應(yīng)當(dāng)遵循相關(guān)行業(yè)監(jiān)管體制：如增值電信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)行業(yè)、新聞出版行業(yè)實(shí)行的運(yùn)營許可管理和市場準(zhǔn)入管理等。3、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策本行業(yè)現(xiàn)行主要法律法規(guī)及政策如下：三、行業(yè)市場情況1、語音軟件行業(yè)發(fā)展基本情況語音是人類溝通和獲取信息最自然最便捷的方式。在社會(huì)信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展趨勢下，人們對(duì)信息獲取和信息溝通方式提出了越來越高的要求。語音技術(shù)正以其獨(dú)特的魅力越來越多地進(jìn)入到人們?nèi)粘Ｉ詈凸ぷ鞯姆椒矫婷妫鹤岆娔X、、玩具等各種機(jī)器設(shè)備像人一樣“能聽會(huì)說”，提供全新的人性化操作方式；把網(wǎng)上信息和金融、交通、旅游等各行業(yè)海量、動(dòng)態(tài)信息朗讀出來，供人們隨時(shí)隨地用查詢；用語音軟件進(jìn)行語言教學(xué)、盲人閱讀、文稿校對(duì)等等。在人們享受日益豐富的語音技術(shù)應(yīng)用所帶來的便利性、人性化和個(gè)性化的同時(shí)，語音技術(shù)廣闊的產(chǎn)業(yè)化前景正越來越清晰地展現(xiàn)在世人眼前。作為戰(zhàn)略性和前瞻性的重要新興產(chǎn)業(yè)，語音技術(shù)市場領(lǐng)域一直是國內(nèi)外科學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注焦點(diǎn)，世界各國都力爭取得關(guān)鍵技術(shù)突破，占據(jù)產(chǎn)業(yè)先機(jī)位置，以取得對(duì)語音產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。美國、歐洲、日本、韓國等國政府均專門立項(xiàng)予以重點(diǎn)扶持，并投入重金設(shè)立了專項(xiàng)計(jì)劃，如美國國防高級(jí)研究計(jì)劃局（DARPA）先后制定的EARS計(jì)劃和GALE計(jì)劃等；國外著名的IT廠家也很早就開始了對(duì)語音技術(shù)的研發(fā)與市場爭奪。經(jīng)過研究界和產(chǎn)業(yè)界合作努力，語音合成和語音識(shí)別技術(shù)自上世紀(jì)八十年代以來持續(xù)進(jìn)步，并在2023年以后逐步達(dá)到大規(guī)模實(shí)用水平。語音合成效果在2023年時(shí)已達(dá)到用戶基本可接受的準(zhǔn)實(shí)用水平，主要用于簡單信息（如：時(shí)間、金額、航班）的播報(bào)；伴隨著大語料庫技術(shù)合成的流行，2023年以來語音合成技術(shù)已發(fā)展到逼近自然人甚至播音員發(fā)音的水平，并從單一的廣播風(fēng)格發(fā)展到多種語氣和語調(diào)的合成能力。嵌入式語音合成技術(shù)也逐步突破了對(duì)運(yùn)算和存儲(chǔ)要求苛刻的嵌入式使用門檻，目前已經(jīng)可以在小資源環(huán)境（如：1MByte存儲(chǔ)、10Mips運(yùn)算資源）下產(chǎn)生出清晰流暢的語音效果，從而使語音技術(shù)在、車載導(dǎo)航、iPod等設(shè)備中的應(yīng)用門檻有效降低。語音識(shí)別技術(shù)的準(zhǔn)確率、識(shí)別詞匯集大小和抗干擾性能和識(shí)別詞匯范圍都有了很大進(jìn)步。從上世紀(jì)90年代中期開始語音識(shí)別技術(shù)首先在針對(duì)特定人、有限詞匯（100以內(nèi)）的命令識(shí)別達(dá)到實(shí)用階段，并逐步開始在機(jī)場、碼頭等信息查詢中得到應(yīng)用；90年代末IBM推出的ViaVoice語音聽寫系統(tǒng)引起社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，該系統(tǒng)針對(duì)新聞等常規(guī)文本的聽寫已達(dá)到較高水平，但對(duì)訓(xùn)練集之外的人員和集外詞的準(zhǔn)確率不高；目前命令識(shí)別系統(tǒng)已發(fā)展到可針對(duì)非特定發(fā)音人、上萬詞匯集、適應(yīng)電腦麥克風(fēng)和等應(yīng)用場景的命令識(shí)別技術(shù)達(dá)到實(shí)用階段，語音聽寫技術(shù)也在醫(yī)療、報(bào)社、銀行等領(lǐng)域獲得了越來越多的成功應(yīng)用。在歐美和日韓等發(fā)達(dá)國家，語音技術(shù)正和移動(dòng)終端、社會(huì)信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息搜索等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方向融合越來越深（如車載導(dǎo)航語音播報(bào)、語音撥號(hào)、語音搜索等業(yè)務(wù)），產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長，表現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。全球語音技術(shù)市場在過去幾年呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，年平均復(fù)合增長率超過25%，2023年市場總規(guī)模已達(dá)到8.7億美元。北美和歐洲是最大的區(qū)域語音技術(shù)市場，亞太地區(qū)則是成長最為迅速的市場（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）。微軟對(duì)語音技術(shù)的研究從上個(gè)世紀(jì)90年代開始起步，2023年3月以8億美金的價(jià)格收購了主要從事語音搜索業(yè)務(wù)的TellMe公司；Google公司也高度關(guān)注語音技術(shù)應(yīng)用，于2023年4月正式推出語音搜索業(yè)務(wù)的公開測試服務(wù)（GoogleVoiceLocalSearch）。為應(yīng)對(duì)IT巨頭帶來的巨大競爭壓力和加快市場推廣力度，兩家以語音為主業(yè)方向的廠商N(yùn)uance與ScanSoft公司于2023年底正式宣布合并，成為全球最大的語音技術(shù)廠商。2023年初，微軟比爾·蓋茨表示：用戶將越來越多地使用語音或觸摸屏，而不是鍵盤來操作電腦；預(yù)計(jì)未來5年，人們通過語音輸入進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索的次數(shù)將超過鍵盤輸入進(jìn)行的搜索。在這樣的國際大背景下，中文語音產(chǎn)業(yè)以其巨大的市場規(guī)模一直備受世界各國科研機(jī)構(gòu)和全球IT巨頭們的高度關(guān)注。上世紀(jì)末，IBM、微軟、Motorola、Intel等紛紛在中國成立了專門的語音研究基地，把中文語音市場作為英文之外最重要的戰(zhàn)略方向。中文語音產(chǎn)業(yè)在2023年以前基本都掌握在國外公司手中。我國科技界對(duì)語音技術(shù)的研究工作始于上世紀(jì)80年代，并一直得到了國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家863項(xiàng)目、電子發(fā)展基金以及國家“十五”、“十一五”重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目的支持。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、清華大學(xué)、中國科學(xué)院自動(dòng)化所、中國科學(xué)院聲學(xué)所、中國社會(huì)科學(xué)院語言所等單位都在中文語音研究領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展。目前，中國的語音技術(shù)市場正處于快速增長的起步階段，在全球市場中所占的比重雖然還不大，但已表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢，2023年比上年度增長率達(dá)到80%。同時(shí)，在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長速度，以及2023年奧運(yùn)會(huì)、2023年世博會(huì)等一系列重大契機(jī)的帶動(dòng)下，中文語音市場正面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，這個(gè)市場將迅速積聚形成爆發(fā)性增長的能量，作為最具成長潛力的市場之一而備受矚目（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）。2、語音行業(yè)市場競爭情況、主要企業(yè)及主要企業(yè)市場份額中文語音市場主要分為語音合成市場和語音識(shí)別市場兩大類。中文語音合成產(chǎn)品由于技術(shù)成熟度較高，在電信、銀行等行業(yè)率先達(dá)到了大規(guī)模實(shí)用階段，因此無論是應(yīng)用規(guī)模還是市場總量上，在語音產(chǎn)業(yè)中處于絕對(duì)的支配地位。中文語音識(shí)別技術(shù)尚處于發(fā)展初期，產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模相對(duì)較小，但語音合成對(duì)語音識(shí)別的帶動(dòng)作用明顯，強(qiáng)烈的市場需求也在推動(dòng)語音識(shí)別技術(shù)和應(yīng)用的加速發(fā)展。2023年，語音合成與語音識(shí)別分別占中國中文語音技術(shù)市場的83.3%和16.7%的市場份額（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）。中國中文語音合成技術(shù)市場的主要生產(chǎn)廠商主要包括兩類：一類是傳統(tǒng)的IT巨頭?；诰薮螽a(chǎn)業(yè)化前景，語音技術(shù)一直是國際性IT巨頭的競爭熱點(diǎn)。微軟、IBM、Intel、Motorola等眾多國際巨頭2023年以前就在中國設(shè)立研究院，并把中文語音作為重要研究方向。2023年以前，中文語音市場幾乎全部掌握在國外公司手中。但由于這些跨國公司基本把中文語音市場作為其主流市場的一種補(bǔ)充，對(duì)中文語音產(chǎn)品的應(yīng)用開發(fā)和市場推廣投入力度有限。另一類是專業(yè)語音技術(shù)廠商，其中以科大訊飛為典型代表。科大訊飛自2023年成立以來迅速奪取了市場的大部分份額，成為中國中文語音合成市場的最大供應(yīng)商，2023年市場占有率達(dá)到73.4%，使得中文語音市場重新回到中國企業(yè)手中。國內(nèi)的另外一家語音技術(shù)廠商捷通華聲公司，從2023年開始擁有語音合成市場20%左右的市場份額，近幾年以來一直在這個(gè)水平上徘徊。除此之外，其它幾個(gè)在市場上出現(xiàn)過的廠商，如炎黃新星等，由于核心競爭力不強(qiáng)，市場拓展不暢，最終逐漸退出市場（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）。中文語音識(shí)別技術(shù)市場由于還處于產(chǎn)業(yè)初期，尚無關(guān)于占有率的第三方準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，目前市場上主要是Nuance、Infotalk、中科模識(shí)、中科信利公司等提供的產(chǎn)品。中國語音識(shí)別市場發(fā)展相對(duì)滯后于語音合成市場，市場總量目前相對(duì)較小，但未來增長潛力巨大。隨著技術(shù)逐步成熟，預(yù)計(jì)從2023年開始將會(huì)出現(xiàn)快速增長。目前，中文語音市場尚屬于起步階段，市場總額的構(gòu)成大多數(shù)是由科大訊飛與戰(zhàn)略合作伙伴們（如華為、中興、聯(lián)想等）在典型行業(yè)內(nèi)的試點(diǎn)應(yīng)用組成。隨著這些試點(diǎn)應(yīng)用的成功和全行業(yè)推廣，語音產(chǎn)業(yè)將會(huì)在未來幾年內(nèi)出現(xiàn)大幅增長，發(fā)展?jié)摿薮?。目前的市場格局中，國?nèi)其他語音廠商的競爭力與科大訊飛相比均有較大差距，短期內(nèi)難以形成威脅。微軟、IBM等國外企業(yè)雖然由于產(chǎn)品和市場策略的原因?qū)е履壳笆袌稣加新瘦^低，但仍是未來市場最大的潛在競爭者。3、語音軟件行業(yè)進(jìn)入障礙語音產(chǎn)業(yè)是技術(shù)先導(dǎo)型的新興產(chǎn)業(yè)，具有很強(qiáng)的核心技術(shù)壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻很高，主要表現(xiàn)在：一是對(duì)技術(shù)人員的專業(yè)積累要求很高；二是語音技術(shù)針對(duì)具體應(yīng)用的優(yōu)化升級(jí)往往需要在實(shí)踐中積累的真實(shí)語音數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，因此技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)占據(jù)行業(yè)市場先機(jī)后，將會(huì)通過數(shù)據(jù)積累在后繼競爭中表現(xiàn)出更大應(yīng)用優(yōu)勢，易于樹立后來者短期內(nèi)難以趕超的行業(yè)壁壘。語音產(chǎn)業(yè)作為典型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有顯著的“馬太效應(yīng)”特點(diǎn)。（1）核心技術(shù)壁壘語音的生成、感知等是人類的高級(jí)行為，語音技術(shù)研發(fā)涉及到聲學(xué)、語言學(xué)、生理學(xué)、心理學(xué)、信號(hào)處理、計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)等眾多學(xué)科，是一門典型的交叉學(xué)科。語音技術(shù)的研發(fā)具有非常高的技術(shù)屏障，需要專家型的科研團(tuán)隊(duì)開展長期攻關(guān)研究。因此，在全球范圍參與語音技術(shù)研究領(lǐng)域高端競爭的主要是美國卡耐基.梅隆大學(xué)、美國麻省理工學(xué)院、美國斯坦福大學(xué)研究院、日本東京大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、清華大學(xué)、中國科學(xué)院、中國社科院等國內(nèi)外重要科研單位，以及微軟、IBM、Google、AT&T、Nuance等跨國IT巨頭。語音產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)層面的進(jìn)入壁壘很高。（2）行業(yè)應(yīng)用壁壘語音技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用主要在那些信息化基礎(chǔ)較好且對(duì)客戶滿意度要求較高的行業(yè)，如電信、金融、電力、交通等。由于語音技術(shù)效果的好壞直接影響到客戶體驗(yàn)，因此這些行業(yè)對(duì)語音應(yīng)用效果要求很高，非常重視實(shí)際應(yīng)用案例情況，會(huì)通過嚴(yán)格的招投標(biāo)過程來選擇最具技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的語音技術(shù)提供商。同時(shí)，行業(yè)開發(fā)商為滿足重點(diǎn)行業(yè)客戶需求，也會(huì)選擇語音技術(shù)領(lǐng)域最有實(shí)力的合作伙伴。這些行業(yè)客戶和開發(fā)商一旦通過嚴(yán)格的評(píng)估測試選定語音技術(shù)提供商，通常能夠保持長期穩(wěn)定。因此，語音技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用具有很高的應(yīng)用壁壘，那些實(shí)力較弱、發(fā)展較慢，缺乏實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和成功案例的廠商面臨著很大的進(jìn)入障礙。（3）語音資源壁壘語音技術(shù)應(yīng)用需面對(duì)各種不同地區(qū)、不同民族、不同受教育程度的使用人群，人們的發(fā)音習(xí)慣和發(fā)音標(biāo)準(zhǔn)化程度各不相同，語言文化的巨大差異形成了中文語音技術(shù)應(yīng)用的天然屏障。語音技術(shù)作為一種直接體驗(yàn)和交互的技術(shù)，其在各行業(yè)各領(lǐng)域的應(yīng)用效果提升，離不開真實(shí)環(huán)境下積累的各種文本和語音資料。需要在獲得市場機(jī)會(huì)后，通過實(shí)用系統(tǒng)進(jìn)行長期、大量的工程化收集，才有機(jī)會(huì)用大量語音資源來對(duì)語音效果進(jìn)行訓(xùn)練提升。同時(shí)，大范圍產(chǎn)業(yè)應(yīng)用后的語音數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢又將不斷增強(qiáng)技術(shù)壁壘，幫助優(yōu)勢企業(yè)獲得更多市場機(jī)會(huì)。4、語音行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向語音技術(shù)從2023年開始逐步達(dá)到實(shí)用水平，成功應(yīng)用案例不斷涌現(xiàn)，表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。當(dāng)前主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向如下：（1）行業(yè)范圍：正從電信、金融等高端行業(yè)進(jìn)入到旅游、交通、農(nóng)業(yè)等社會(huì)生活的各行各業(yè)語音技術(shù)應(yīng)用于行業(yè)信息服務(wù)系統(tǒng)，讓人們通過和隨時(shí)隨地查詢所需信息，一直是電信級(jí)語音應(yīng)用的最重要方向之一。通過語音技術(shù)將傳統(tǒng)人工錄音難以解決的海量、動(dòng)態(tài)信息用語音播報(bào)給用戶查詢，將傳統(tǒng)按鍵操作無法解決的復(fù)雜菜單查詢用語音命令來解決，可以很好地滿足各行業(yè)信息服務(wù)的需要。這方面應(yīng)用過去主要集中在電信、金融等高端服務(wù)行業(yè)，隨著社會(huì)各行業(yè)信息化程度的普遍提高，等移動(dòng)信息終端的日益普及，特別是人們對(duì)信息獲取及時(shí)性、便捷性的要求越來越高，語音信息服務(wù)正日益廣泛地進(jìn)入到旅游、交通、社保、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等越來越多的行業(yè)。這一趨勢也為電信級(jí)語音應(yīng)用提供了廣闊的發(fā)展空間。（2）產(chǎn)品形態(tài)：從行業(yè)應(yīng)用為主進(jìn)入到以、電子詞典、玩具、MP3/MP4/PMP等為代表的個(gè)人應(yīng)用為主在語音技術(shù)應(yīng)用初期，受技術(shù)水平的影響和應(yīng)用平臺(tái)的限制，語音技術(shù)主要用于呼叫中心等行業(yè)領(lǐng)域。隨著語音技術(shù)廠商逐步將小資源占用和低運(yùn)算需求的嵌入式語音技術(shù)推向?qū)嵱茫度胧皆O(shè)備的廣泛應(yīng)用和性價(jià)比不斷提高（存儲(chǔ)越來越大、運(yùn)算越來越強(qiáng)、價(jià)格越來越低），語音技術(shù)的嵌入式應(yīng)用市場快速增長，其增長速度將大大超過傳統(tǒng)的行業(yè)應(yīng)用。未來，語音技術(shù)將逐步進(jìn)入、電子辭典、MP3/MP4/PMP、玩具等量大面廣的個(gè)人消費(fèi)品領(lǐng)域，在億萬家庭的市場中實(shí)現(xiàn)語音產(chǎn)業(yè)規(guī)?；焖僭鲩L。（3）應(yīng)用目的：從信息獲取逐漸拓寬至更多目的在初期階段，人們應(yīng)用語音技術(shù)的主要目的是獲取信息。語音技術(shù)用來解決通信設(shè)備的局限（如固定無法傳輸文字信息）或用于不方便使用視覺方式來獲取信息的場合（如視力障礙人士或開車場合）。而隨著語音技術(shù)的進(jìn)步，應(yīng)用門檻不斷被突破，語音技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域不再局限于信息獲取，而日益廣泛地應(yīng)用于諸如教育、娛樂、數(shù)碼產(chǎn)品等新的領(lǐng)域。（4）關(guān)注指標(biāo)：從清晰度、自然度到個(gè)性化在應(yīng)用語音合成技術(shù)來傳播信息時(shí)，人們首先關(guān)注的是清晰度，其次是自然度；而在教育、娛樂等應(yīng)用中，人們的關(guān)注點(diǎn)發(fā)生了改變，重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了語音的個(gè)性化方面。如：提供豐富多樣的音庫，取代單調(diào)同一的語音；發(fā)展可訓(xùn)練的語音技術(shù)，提供個(gè)性化音色制作服務(wù)；實(shí)現(xiàn)帶情感的語音合成；提供各種語音特殊效果等。5、行業(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢智能語音行業(yè)屬于新興軟件產(chǎn)業(yè)。我國語音產(chǎn)品市場正處于規(guī)模化發(fā)展的導(dǎo)入期，語音技術(shù)及產(chǎn)品在不同行業(yè)、不同領(lǐng)域和不同技術(shù)環(huán)境下應(yīng)用的廣度和深度有很大差異。隨著試點(diǎn)應(yīng)用的成功和全行業(yè)推廣，語音產(chǎn)業(yè)規(guī)模將會(huì)出現(xiàn)大幅增長，全行業(yè)的利潤總額將大幅增加。由于軟件產(chǎn)品具有可無限復(fù)制的特點(diǎn)，產(chǎn)品直接生產(chǎn)成本很低，因此產(chǎn)品毛利率較高。對(duì)于新興語音行業(yè)來說，企業(yè)利潤水平主要取決于技術(shù)研發(fā)投入和市場推廣投入占軟件銷售收入的比重。隨著語音行業(yè)逐步進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段，以及新業(yè)務(wù)模式不斷推出（如：電信增值業(yè)務(wù)分成收益、普通話等級(jí)考試按次收費(fèi)模式等），我國智能語音行業(yè)利潤率水平將維持在較高水平。四、影響語音行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持對(duì)本行業(yè)加速發(fā)展極為有利軟件產(chǎn)業(yè)屬于國家大力鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。近年來，國家為了促進(jìn)軟件行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)[2023]18號(hào)）等一系列的法規(guī)和鼓勵(lì)政策。智能語音產(chǎn)業(yè)作為我國軟件產(chǎn)業(yè)中為數(shù)不多掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并處于國際領(lǐng)先水平的領(lǐng)域，更是得到了國家各級(jí)主管部門的重視，被列入《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023－2023年）》、《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2023年中長期規(guī)劃綱要》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2023年度）》等多項(xiàng)國家科技發(fā)展規(guī)劃和政策支持領(lǐng)域。信息產(chǎn)業(yè)部、科技部、發(fā)改委等部門在標(biāo)準(zhǔn)制定、基礎(chǔ)研究、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)上都給予了切實(shí)政策支持，為進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)化力度提供了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)和保障。（2）語音核心技術(shù)不斷進(jìn)步，已達(dá)到大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用要求作為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，從技術(shù)上看，語音合成效果從用戶可接受水平已逐漸發(fā)展到逼近自然人甚至播音員發(fā)音的用戶喜聞樂見水平，語音應(yīng)用從簡單的數(shù)字等信息播報(bào)拓展到包含任意文本的綜合信息服務(wù)，從以獲取知識(shí)為主的信息服務(wù)拓展到娛樂、教育等越來越多應(yīng)用。語音識(shí)別從僅僅能識(shí)別特定人的少數(shù)命令詞，拓展到能識(shí)別非特定人的上萬命令詞，并逐步可以在限定領(lǐng)域下采用自然對(duì)話的形式實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。語音合成和識(shí)別技術(shù)的不斷進(jìn)步正在推動(dòng)語音應(yīng)用從行業(yè)特定應(yīng)用向大眾化應(yīng)用發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)應(yīng)用規(guī)模的高速拓展。（3）不斷涌現(xiàn)的成功試點(diǎn)將推動(dòng)語音產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)入規(guī)模化增長時(shí)代目前，語音技術(shù)已具備廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ)，語音應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入非常多的社會(huì)行業(yè)及政府信息系統(tǒng)中，應(yīng)用試點(diǎn)遍及金融、電信、郵政、電力、政府和企業(yè)等各個(gè)重要行業(yè)和領(lǐng)域，已經(jīng)形成了一條完整且發(fā)展迅速的中文語音應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。一旦這些成功試點(diǎn)在全行業(yè)推廣開來，將推動(dòng)語音產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)入規(guī)?；鲩L時(shí)代。同時(shí)，、導(dǎo)航設(shè)備、電子詞典和學(xué)習(xí)機(jī)等嵌入式領(lǐng)域的成功試點(diǎn)也紛紛在2023年底到2023年初涌現(xiàn)出來，更將推動(dòng)語音應(yīng)用家庭時(shí)代的到來，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速成長。2、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）我國軟件產(chǎn)業(yè)環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化，盜版對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有較大影響軟件是典型的知識(shí)密集型產(chǎn)品，產(chǎn)品的研發(fā)需要投入大量高級(jí)專業(yè)人才和資金。但軟件產(chǎn)品內(nèi)容復(fù)制簡單，容易盜版，帶來的危害會(huì)在一定程度上影響項(xiàng)目的收益。因此，軟件企業(yè)在發(fā)展的過程中，需要充分考慮對(duì)自主知識(shí)產(chǎn)品的保護(hù)。隨著國內(nèi)將進(jìn)一步加大對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，盜版等不利影響會(huì)逐漸減小。（2）國際競爭日益激烈從目前競爭形勢看，語音產(chǎn)業(yè)從技術(shù)到市場的全方位競爭壓力逐漸加大。中文是各大國際巨頭最看重的領(lǐng)域之一，除Microsoft、IBM、Motorola、Google等長期關(guān)注語音技術(shù)領(lǐng)域的國際IT企業(yè)進(jìn)一步加大投入力度外，飛利浦、東芝、松下等企業(yè)也紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，中國語音技術(shù)廠商面臨的國際性競爭將不斷加劇。五、語音軟件行業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營模式及周期性等特征1、行業(yè)技術(shù)水平智能語音技術(shù)主要包括語音合成技術(shù)、語音識(shí)別技術(shù)、語音評(píng)測技術(shù)等，行業(yè)主要的技術(shù)水平如下：（1）語音合成技術(shù)語音合成技術(shù)是指通過機(jī)器自動(dòng)將文字信息轉(zhuǎn)化為語音的技術(shù)，相當(dāng)于給機(jī)器裝上了人工嘴巴。評(píng)價(jià)語音合成技術(shù)水平的主要指標(biāo)是計(jì)算機(jī)合成語音的自然度和可懂度。可懂度是指計(jì)算機(jī)合成語音能否讓用戶聽懂，這是該技術(shù)能否應(yīng)用的必要條件。自然度是指計(jì)算機(jī)合成語音的自然、流暢程度，表示的是機(jī)器發(fā)音與自然發(fā)音之間的差距。按照國家863專家組語音合成評(píng)測的評(píng)價(jià)體系，以5分制來表示語音合成自然度的高低，其中5.0分表示國家級(jí)播音員的水平，4.0分表示發(fā)音清晰自然的普通人水平，3.0表示不反感、可用水平。目前，語音合成技術(shù)又進(jìn)一步在可懂、自然的基礎(chǔ)上向多音色、多方言、多語種、個(gè)性化等更高目標(biāo)邁進(jìn)，并且取得了良好進(jìn)展。隨著核心技術(shù)的進(jìn)步，語音合成技術(shù)的產(chǎn)品化水平也在不斷提高。從2023年起，電信級(jí)語音合成系統(tǒng)開始在中國電信168系統(tǒng)和呼叫中心中得到應(yīng)用，現(xiàn)已具備同時(shí)支持上千線大規(guī)模并發(fā)訪問的電信級(jí)能力。從2023年起，嵌入式語音合成技術(shù)首次突破了對(duì)運(yùn)算和存儲(chǔ)要求苛刻的嵌入式環(huán)境下的使用門檻，開始在車載等領(lǐng)域得到應(yīng)用。目前，嵌入式語音合成技術(shù)已經(jīng)可以在15MIPS運(yùn)算復(fù)雜度、1MByte存儲(chǔ)下達(dá)到3.8分的高自然度，正日益廣泛地應(yīng)用到、導(dǎo)航、學(xué)習(xí)機(jī)、MP3/MP4/PMP等領(lǐng)域。（2）語音識(shí)別技術(shù)語音識(shí)別技術(shù)是指通過機(jī)器自動(dòng)將語音信號(hào)轉(zhuǎn)化為文本及相關(guān)信息的技術(shù)，相當(dāng)于給機(jī)器裝上了人工耳朵。語音識(shí)別技術(shù)主要的技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：識(shí)別內(nèi)容限制（連續(xù)語流還是命令詞）、識(shí)別詞語容量、識(shí)別正確率、識(shí)別使用人員限制（針對(duì)特定人還是普適所有人）、使用者口音適應(yīng)能力、抗環(huán)境噪聲能力。按照最為重要的指標(biāo)識(shí)別內(nèi)容限制進(jìn)行劃分，語音識(shí)別技術(shù)可分為大詞匯量連續(xù)語流識(shí)別技術(shù)和命令詞語音識(shí)別技術(shù)。命令詞語音識(shí)別技術(shù)作為現(xiàn)在應(yīng)用最為廣泛的語音識(shí)別技術(shù)，按照應(yīng)用場景和核心性能可分為命令詞語音識(shí)別技術(shù)和嵌入式命令詞語音識(shí)別技術(shù)。2023年左右，命令詞語音識(shí)別技術(shù)開始可以針對(duì)任何人，在固定和的信道環(huán)境中，滿足從呼叫中心到信息檢索的眾多服務(wù)需求。由美國Nuance公司開發(fā)的中文命令詞語音識(shí)別系統(tǒng)，已在點(diǎn)歌，信息查詢等方面得到了應(yīng)用。國內(nèi)多家語音識(shí)別研究機(jī)構(gòu)在中文語音識(shí)別的核心效果上已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平，但產(chǎn)品化程度尚需進(jìn)一步提高。嵌入式命令詞識(shí)別系統(tǒng)在近幾年逐步開始進(jìn)入高端的PDA和，受限于嵌入式使用環(huán)境的運(yùn)算量、存儲(chǔ)量限制，嵌入式命令詞識(shí)別現(xiàn)在只能處理較小詞匯量（1,000個(gè)以內(nèi)），較安靜使用環(huán)境下的語音識(shí)別任務(wù)，如號(hào)碼本的人名識(shí)別，語音識(shí)別正確率可達(dá)80%以上。同時(shí)，嵌入式語音識(shí)別也在一些更加低端的芯片和平臺(tái)（如玩具）中開始使用，但一般只能用于非常少的詞匯量（10個(gè)左右）。2023年以來，命令詞語音識(shí)別系統(tǒng)開始越來越多地在IVR電信服務(wù)平臺(tái)和通信增值服務(wù)領(lǐng)域得到應(yīng)用。語音號(hào)碼本和聲動(dòng)彩鈴/炫鈴業(yè)務(wù)，充分利用了命令詞語音識(shí)別的優(yōu)勢，達(dá)到了較好的效果。另一方面，多款可以支持命令詞語音識(shí)別的和學(xué)習(xí)機(jī)已經(jīng)問世，數(shù)字串語音識(shí)別及拼音或者英文的字母識(shí)別也在嵌入式設(shè)備中得到了初步的應(yīng)用。目前，使用者口音適應(yīng)能力（非標(biāo)準(zhǔn)發(fā)音）和抗環(huán)境噪聲能力是影響語音識(shí)別系統(tǒng)大規(guī)模應(yīng)用的主要障礙，迫切需要技術(shù)創(chuàng)新與突破。隨著技術(shù)進(jìn)步，識(shí)別技術(shù)將逐步走向更大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。（3）語音評(píng)測技術(shù)語音評(píng)測技術(shù)是指通過機(jī)器自動(dòng)對(duì)語音進(jìn)行發(fā)音水平評(píng)價(jià)、檢錯(cuò)，并給出糾正指導(dǎo)的技術(shù)。語音評(píng)測技術(shù)的評(píng)價(jià)指標(biāo)包括：評(píng)測內(nèi)容限制（固定文本還是自由表述）、發(fā)音評(píng)分誤差和一致率、發(fā)音錯(cuò)誤檢出率、發(fā)音人自身特點(diǎn)（小學(xué)生、中學(xué)生還是成人）、發(fā)音人背景影響（母語背景，方言還是外語）、語種支持（漢語、英語）等。國內(nèi)從2023年初開始進(jìn)行語音評(píng)測技術(shù)的跟蹤和探索性研究，目前已經(jīng)可以很好的實(shí)現(xiàn)對(duì)文本朗讀的普通話評(píng)測工作，對(duì)于自由發(fā)言的發(fā)音評(píng)測是下一階段評(píng)測技術(shù)發(fā)展的一個(gè)方向。對(duì)于發(fā)音的評(píng)分，國家的普通話評(píng)測標(biāo)準(zhǔn)分為三級(jí)六等，總分100分制。2、語音軟件行業(yè)經(jīng)營模式軟件行業(yè)的經(jīng)營模式主要有三種：一是銷售軟件使用授權(quán)許可，按用戶的使用數(shù)量收費(fèi)；二是軟件系統(tǒng)銷售，通常是一次性銷售；三是軟件運(yùn)營或提供軟件系統(tǒng)與第三方（如電信運(yùn)營商）合作運(yùn)營,從運(yùn)營收益中獲得分成收入?？傮w來講，前兩種經(jīng)營模式是國內(nèi)軟件廠商主要盈利模式，第三種經(jīng)營模式近年來隨著網(wǎng)絡(luò)游戲和電信增值業(yè)務(wù)的發(fā)展而逐漸興起，因其具有持續(xù)穩(wěn)定收入來源而更具經(jīng)營優(yōu)勢。語音技術(shù)產(chǎn)品，根據(jù)技術(shù)特點(diǎn)和商用環(huán)境不同而采用了不同的商務(wù)模式。其中：電信級(jí)語音平臺(tái)和嵌入式語音軟件采用授權(quán)許可的模式；一般行業(yè)應(yīng)用軟件采用軟件系統(tǒng)銷售的模式；行業(yè)應(yīng)用軟件中的語音增值業(yè)務(wù)則采用合作運(yùn)營收入分成的模式。不同商務(wù)模式的有機(jī)組合形成了長、短期互補(bǔ)的收益來源，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力和收入的可持續(xù)性。3、語音軟件行業(yè)區(qū)域性、季節(jié)性、周期性分析軟件行業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)相比具有鮮明的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在軟件產(chǎn)品可低成本、無限制復(fù)制，產(chǎn)品提供商可變成本很小。因此，行業(yè)的區(qū)域性、季節(jié)性和周期性主要取決于客戶需求的特點(diǎn)。區(qū)域性：語音支撐軟件主要提供給各行業(yè)二次開發(fā)商，他們主要集中在北京、深圳、上海等經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)達(dá)城市；語音行業(yè)應(yīng)用軟件客戶也主要集中在各省會(huì)城市和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，呈現(xiàn)出一定區(qū)域性特點(diǎn)。季節(jié)性：本行業(yè)季節(jié)性特點(diǎn)主要表現(xiàn)在客戶需求的季節(jié)性變化上。電信級(jí)語音平臺(tái)產(chǎn)品最終用戶是電信、銀行、證券等行業(yè)客戶。由于這些大行業(yè)客戶在項(xiàng)目建設(shè)上普遍具有上半年規(guī)劃論證、下半年實(shí)施的特點(diǎn)，因此在該領(lǐng)域的收入普遍存在下半年高于上半年的情況。在嵌入式終端軟件方面，由于學(xué)習(xí)機(jī)、電子詞典、電腦終端軟件的銷售都有寒促和暑促的季節(jié)性，且一般暑假和新學(xué)期開學(xué)時(shí)數(shù)量較大，因此導(dǎo)致每年學(xué)校寒、暑假前后銷量較大，且下半年銷售比上半年多的特點(diǎn)?？傮w來看，語音應(yīng)用產(chǎn)品的銷售收入通常下半年高于上半年。周期性：本行業(yè)的發(fā)展依托于國家信息化建設(shè)和國民經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。目前國家信息化建設(shè)持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速增長，市場對(duì)于語音技術(shù)應(yīng)用的需求日益強(qiáng)烈，特別是在北京奧運(yùn)會(huì)和上海世博會(huì)等利好因素的帶動(dòng)下，語音產(chǎn)業(yè)未來幾年內(nèi)將保持快速穩(wěn)定增長，周期性變化不明顯。六、行業(yè)與上、下游行業(yè)關(guān)系智能語音產(chǎn)業(yè)作為技術(shù)主導(dǎo)型行業(yè)，具有鮮明的圍繞核心技術(shù)形成行業(yè)價(jià)值鏈的特點(diǎn)。1、與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)是操作系統(tǒng)和開發(fā)工具提供商。語音技術(shù)的研究與相關(guān)軟件的開發(fā)，需要借助上游廠商操作系統(tǒng)平臺(tái)與開發(fā)工具的支持。同時(shí)，語音技術(shù)和軟件進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用環(huán)節(jié)，也不可避免的要在操作系統(tǒng)環(huán)境下運(yùn)行。因此，開發(fā)人高度重視語音技術(shù)及產(chǎn)品與市場主流操作系統(tǒng)的融合性，為下游行業(yè)的二次開發(fā)與最終用戶的應(yīng)用提供便利。2、與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性下游行業(yè)是各行業(yè)系統(tǒng)集成商、軟件開發(fā)商和各類終端產(chǎn)品制作商。核心語音技術(shù)提供商，主要為下游行業(yè)提供核心技術(shù)和軟件產(chǎn)品，并進(jìn)行具有示范意義的典型性應(yīng)用。下游的行業(yè)的關(guān)系如下圖所示：

2023年金融IC卡行業(yè)分析報(bào)告2023年2月目錄一、金融IC卡受益于政策利好，社保金融化提供有利支撐 31、央行推動(dòng)銀行卡IC升級(jí) 32、安全與便利性是推動(dòng)的主要因素 43、社保卡金融功能有效支撐銀行卡IC升級(jí)進(jìn)程 64、社?？ń鹑诠δ苡行е毋y行卡IC升級(jí)進(jìn)程 7二、金融IC卡未來幾年有望保持復(fù)合90%增速增長 81、POS與ATM改造基本完成，IC卡放量提供便利條件 82、金融IC卡有望保持90%以上增速增長，社?？ㄖ瘟Χ却?9三、金融IC卡放量帶來產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì) 111、設(shè)備改造基本完成，芯片與制卡環(huán)節(jié)進(jìn)入高速成長期 112、制卡市場增量巨大，利好全行業(yè)增長 123、一季度發(fā)卡量低預(yù)期，全年金融IC滲透率或進(jìn)一步提升 14四、重點(diǎn)公司簡況 151、東港股份：智能卡業(yè)務(wù)放量 162、恒寶股份：行業(yè)龍頭，公司增長依然穩(wěn)健 173、天喻信息：招標(biāo)進(jìn)展順利，金融IC與移動(dòng)支付催化劑不斷 184、東信和平：電信卡靜待發(fā)令槍，金融IC卡放量快速放量 185、同方國芯：金融IC芯片國產(chǎn)化最大受益者 196、國民技術(shù)：立足安全芯片，發(fā)展移動(dòng)支付 20一、金融IC卡受益于政策利好，社保金融化提供有利支撐1、央行推動(dòng)銀行卡IC升級(jí)本次磁條銀行卡向IC卡升級(jí)，主要受到央行政策性推動(dòng)。早在05年央行正式確認(rèn)采用“積極應(yīng)對(duì)，審慎實(shí)施”的策略來推動(dòng)金融IC卡；11年央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見》（簡稱《意見》，下同），正式啟動(dòng)銀行卡IC升級(jí)的序幕。根據(jù)《意見》計(jì)劃，金融IC卡推廣分為支持終端（POS與ATM）改造與銀行卡升級(jí)兩部分；二者同步啟動(dòng)，率先完成支持終端的推廣與改造，然后推進(jìn)金融IC的普發(fā)以及普及。銀聯(lián)將首先實(shí)現(xiàn)新增POS與ATM等終端支持金融IC卡，并推動(dòng)全國性商業(yè)銀行改造存量終端，12年底基本實(shí)現(xiàn)境內(nèi)POS與ATM全部支持金融IC卡功能；推出支持終端的同時(shí)，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行以及郵政銀行開始發(fā)行金融IC卡，在12年底支持終端全部完成改造之后，全國性銀行開始普發(fā)金融IC卡，2023年基本實(shí)現(xiàn)普及。2、安全與便利性是推動(dòng)的主要因素（1）與磁條卡相比，IC卡具有顯著的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在安全以及便利性方面（在用戶看來是便利，在銀行看來則是有利于支付業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展）。金融IC卡本身以IC芯片為介質(zhì)，較磁條銀行卡容量更大，可以存儲(chǔ)密鑰、數(shù)字證書等信息，在使用過程中具有更高的加密方式；與此同時(shí)本身邏輯加密集成電路，偽造的難度極高，基本杜絕了克隆卡的問題；另外IC卡在防磁放水防靜電方面的能力也明顯更高，減少失磁造成損失。便利性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，首先在使用方面，金融IC卡分為接觸式與非接觸式，尤其是非接觸式在數(shù)據(jù)讀取方面更加的便利，且不依賴于終端與網(wǎng)絡(luò)的連接，使用起來更加快捷；另外最主要還是在功能方面，金融IC卡可兼容更多的功能，比如交通卡、社?？?、移動(dòng)支付功能，在完成改造的終端方面實(shí)現(xiàn)小額現(xiàn)金的功能（比如自動(dòng)售貨機(jī)、便利店甚至是菜場）。（2）在銀行看來金融IC卡推廣起來唯一的難點(diǎn)在于成本方面，一方面IC卡成本超過磁條卡的10倍多，另一方面則是終端改造需要一次支出較多的投入。對(duì)此我們認(rèn)為隨著金融IC卡逐步實(shí)現(xiàn)放量，制造成本或出現(xiàn)回落，且銀行轉(zhuǎn)嫁換卡成本的難度并不大。同時(shí)，銀行卡功能增多帶來交易量的提升遠(yuǎn)比成本的增加更加有利。（3）可以說央行的政策是金融IC卡推進(jìn)的重要因素之一，而央行決策的主要依據(jù)，或者說是吸引銀行推進(jìn)金融IC卡升級(jí)主要驅(qū)動(dòng)因素還是金融IC卡在功能拓展方面的廣闊的空間，在承接原有銀行卡功能的前提下，能夠有效的實(shí)現(xiàn)小額交易銀行卡支付，開發(fā)其他認(rèn)證付費(fèi)場合功能，提供能多的自助服務(wù)等。3、社?？ń鹑诠δ苡行е毋y行卡IC升級(jí)進(jìn)程（1）人社部與央行2023年共同發(fā)布《關(guān)于社會(huì)保障卡加載金融功能的通知》（簡稱《通知》，下同），明確提出社?？▽⒓虞d銀行卡的功能；國家“十四五”規(guī)劃確定將社會(huì)保障卡納入國家總體部署，明確期間發(fā)卡數(shù)量達(dá)到8億張，覆蓋60%的人口。這是對(duì)金融IC卡遷移過程中強(qiáng)有力的支持。首先，社保卡附加金融功能同時(shí)也是金融IC卡增加社保功能的過程，是國家推動(dòng)銀行卡整合其他功能的重要舉措，對(duì)于交通等的整合以及新功能的開發(fā)也將逐步完成。其次，社?？ň薮蟮陌l(fā)行量將有效帶動(dòng)金融IC卡規(guī)模的提升，11-15年4年內(nèi)將新發(fā)行超過6億張社保金融卡。（2）根據(jù)人社部《“中華人民共和國社會(huì)保障卡”管理辦法》（簡稱《辦法》，下同）規(guī)定，人社部負(fù)責(zé)管理全國社會(huì)保障卡發(fā)行和應(yīng)用工作，省級(jí)社保部門在人社部批準(zhǔn)的情況下，負(fù)責(zé)全省/市的社?？òl(fā)放，省級(jí)部門不具備相應(yīng)能力，在得到人社部同意的情況下，可以交由地市級(jí)社保部門或是第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)。部分直轄市以及得到授權(quán)的地級(jí)市社保部門采取與單一銀行合作的方式，則相應(yīng)的制卡、初始化、發(fā)放等可能交由該銀行負(fù)責(zé)，如北京相應(yīng)的業(yè)務(wù)由北京銀行承擔(dān)。大部分的省級(jí)社保部門通過招標(biāo)，尋求當(dāng)?shù)囟嗉毅y行合作支持，同時(shí)也對(duì)制卡商進(jìn)行挑選。4、社?？ń鹑诠δ苡行е毋y行卡IC升級(jí)進(jìn)程人社部與央行2023年共同發(fā)布《關(guān)于社會(huì)保障卡加載金融功能的通知》（簡稱《通知》，下同），明確提出社?？▽⒓虞d銀行卡的功能；國家“十四五”規(guī)劃確定將社會(huì)保障卡納入國家總體部署，明確期間發(fā)卡數(shù)量達(dá)到8億張，覆蓋60%的人口。這是對(duì)金融IC卡遷移過程中強(qiáng)有力的支持。首先，社?？ǜ郊咏鹑诠δ芡瑫r(shí)也是金融IC卡增加社保功能的過程，是國家推動(dòng)銀行卡整合其他功能的重要舉措，對(duì)于交通等的整合以及新功能的開發(fā)也將逐步完成。其次，社?？ň薮蟮陌l(fā)行量將有效帶動(dòng)金融IC卡規(guī)模的提升，11-15年4年內(nèi)將新發(fā)行超過6億張社保金融卡。根據(jù)人社部《“中華人民共和國社會(huì)保障卡”管理辦法》（簡稱《辦法》，下同）規(guī)定，人社部負(fù)責(zé)管理全國社會(huì)保障卡發(fā)行和應(yīng)用工作，省級(jí)社保部門在人社部批準(zhǔn)的情況下，負(fù)責(zé)全省/市的社?？òl(fā)放，省級(jí)部門不具備相應(yīng)能力，在得到人社部同意的情況下，可以交由地市級(jí)社保部門或是第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)。部分直轄市以及得到授權(quán)的地級(jí)市社保部門采取與單一銀行合作的方式，則相應(yīng)的制卡、初始化、發(fā)放等可能交由該銀行負(fù)責(zé)，如北京相應(yīng)的業(yè)務(wù)由北京銀行承擔(dān)。大部分的省級(jí)社保部門通過招標(biāo)，尋求當(dāng)?shù)囟嗉毅y行合作支持，同時(shí)也對(duì)制卡商進(jìn)行挑選。二、金融IC卡未來幾年有望保持復(fù)合90%增速增長1、POS與ATM改造基本完成，IC卡放量提供便利條件根據(jù)央行對(duì)于金融IC卡推廣的計(jì)劃，2023年之前相應(yīng)的支持終端應(yīng)該基本改造完畢；這為13年金融IC卡放量奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)媒體報(bào)道，截至2023年3季度末，全國金融IC卡累計(jì)發(fā)卡7455.7萬張（新發(fā)行），較2023年底增長206%。2023年第3季度新增IC卡占新增銀行卡比率已達(dá)到15.05%。同期，終端改造方面，全國共布放POS終端658萬臺(tái)，其中98%已完成改造；共布放ATM終端40.8萬臺(tái)，改造率為79.1%。POS終端和ATM終端改造均按計(jì)劃完成，為2023年大規(guī)模發(fā)卡奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、金融IC卡有望保持90%以上增速增長，社?？ㄖ瘟Χ却箢A(yù)計(jì)15年金融IC卡基本實(shí)現(xiàn)普及，因此可以帶動(dòng)整個(gè)金融卡銷售量的快速增長。根據(jù)我們的預(yù)測，不考慮換卡需求13-15年金融IC卡滲透率將會(huì)有顯著的提升，年均增速基本在100%左右；與此同時(shí)金融社?？昃l(fā)卡量預(yù)計(jì)在1.5億張左右，盡管增長速度有所放緩，但市場絕對(duì)的規(guī)模依然十分巨大。具體的假設(shè)與測算過程參見下圖。我們假設(shè)未來新增銀行卡量10%左右的增長，增速逐步放緩，金融IC卡的滲透率由12年的16%，逐步提升到15年的100%左右（均為新增卡片），13-15年金融IC卡制卡量增速分別增長119%、85%、75%；隨著金融IC卡的放量，卡片價(jià)格都會(huì)出現(xiàn)一定的回落，目前一張金融IC卡的價(jià)格在9元左右，假設(shè)未來兩年價(jià)格分別降到8、7元，則金融IC市場將從12年的10.3億元提升到15年的51.08億元，13-15年分別同比增長96.8%、64.6%、53.1%。金融IC卡放量會(huì)造成價(jià)格的下降，主要還是芯片等原材料價(jià)格下降驅(qū)動(dòng)。由于芯片在金融IC卡占比超過70%，芯片價(jià)格的下降將推動(dòng)金融IC卡整體價(jià)格下降；而其他材料費(fèi)用以及制造費(fèi)用（包括折舊、人工等）占比較小，下降的空間十分有限，考慮到由于近年來金融IC需求量快速增長，相應(yīng)產(chǎn)品毛利水平出現(xiàn)明顯下降的可能性不大，同樣毛利水平得以維持的概率較高。三、金融IC卡放量帶來產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)1、設(shè)備改造基本完成，芯片與制卡環(huán)節(jié)進(jìn)入高速成長期金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈主要分為芯片設(shè)計(jì)、卡片制造以及系統(tǒng)集成等過程，按照金融IC卡推進(jìn)的進(jìn)程來看，系統(tǒng)集成版塊快于IC卡推廣速度，且應(yīng)用軟件以及運(yùn)營維護(hù)長期收益；芯片與制卡環(huán)節(jié)與IC卡推廣的進(jìn)程基本同步。就目前情況來看，銀聯(lián)相應(yīng)的POS與ATM等改造基本完成，讀寫終端逐步今年入穩(wěn)定增長期；芯片與制卡環(huán)節(jié)隨著金融IC卡快速放量，而進(jìn)入爆發(fā)性增長的區(qū)間，這也是接下來重點(diǎn)關(guān)注的板塊。另外隨著金融IC卡的普發(fā)與普及，系統(tǒng)集成中的應(yīng)用軟件以及運(yùn)營維護(hù)將獲得更長時(shí)間尺度下的增長。經(jīng)過梳理，A股中相應(yīng)的標(biāo)的參照?qǐng)D表11，重點(diǎn)關(guān)注芯片與卡片制造環(huán)節(jié)，長期關(guān)注系統(tǒng)集成板塊。2、制卡市場增量巨大，利好全行業(yè)增長從產(chǎn)能以及市場規(guī)模來看，恒寶股份、天喻信息、東信和平都有一定的優(yōu)勢，是行業(yè)的龍頭企業(yè)，該類企業(yè)能夠能夠獲得相當(dāng)充足的訂單，在行業(yè)性快速增長的過程中獲益；而對(duì)于業(yè)務(wù)規(guī)模依然相對(duì)較小的企業(yè)如東港股份而言，同樣也可以享受行業(yè)爆發(fā)性增長帶來的業(yè)務(wù)量的增長。13-15年的年均復(fù)合增長速度超過90%，巨大的行業(yè)性增長空間。我們認(rèn)為，這將帶來巨大的行業(yè)性增長，行業(yè)龍頭可以獲得更多的訂單，而競爭相對(duì)弱勢的企業(yè)以也可以獲得高速成長的空間。我們認(rèn)為，由于市場空間巨大，且社保、金融等都是國家和社會(huì)正常運(yùn)行的根本，招標(biāo)方不可能將如此巨大的業(yè)務(wù)量全部交給少數(shù)龍頭廠商生產(chǎn)，特別是山東、河南、四川等人口規(guī)模較大的省份，而累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到數(shù)億張的商業(yè)銀行也會(huì)采取同樣的策略。因此中小規(guī)模的廠商也可以獲得一定的訂單規(guī)模。從目前已經(jīng)公布的招標(biāo)情況來看，金融社?？ㄖ袠?biāo)企業(yè)基本都在5家以上，人口大省如山東、河南等社保項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)更是達(dá)到8-9家。而銀行方面盡管缺少足夠的資料，但根據(jù)上市公司公告來看，建設(shè)銀行IC卡中標(biāo)企業(yè)超過4家的概率極大，其他銀行大概也會(huì)是這樣情況。另外社?？ㄉ婕暗匠跏蓟瘶I(yè)務(wù)，考慮到國家信息安全等方面的考慮，外資背景的制卡商如金邦達(dá)、捷德萬達(dá)等較難獲得初始化的業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)將由國內(nèi)廠商分享。3、一季度發(fā)卡量低預(yù)期，全年金融IC滲透率或進(jìn)一步提升根據(jù)央行與銀聯(lián)相關(guān)方面的要求，13年全年金融IC卡在新增銀行卡中的滲透率達(dá)到30%左右，全年新增金融IC卡發(fā)卡量在2.3-2.5億張；根據(jù)1季度的情況來看，盡管金融IC卡發(fā)卡總量相對(duì)較為平穩(wěn)，約為6600萬張，但由于1季度整體發(fā)卡量增速有所回落，同比增長不足5%，使得新增金融IC卡滲透率提升提升到38%左右。預(yù)計(jì)全年新增發(fā)卡量同比增速維持在10%甚至以上的概率較大，2季度開始銀行或加大銀行卡發(fā)行力度。根據(jù)1季度金融IC卡滲透率情況來看，全年超出30%預(yù)期的可能性較大，或超過35%，意味著將超出市場預(yù)期17%左右。四、重點(diǎn)公司簡況我們認(rèn)為央行推動(dòng)的磁體卡向IC卡升級(jí)過程，將會(huì)帶動(dòng)相應(yīng)的制卡量未來幾年內(nèi)出現(xiàn)明顯增長，加上社保卡附加金融功能，相應(yīng)的芯片與制卡企業(yè)業(yè)務(wù)量有望獲得顯著的提升