投資公司月工作總結(jié)與思路（3篇）

第2頁共2頁投資公司月工作總結(jié)與思路現(xiàn)將一個月來理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下：一、資產(chǎn)管理1、廢舊物資處理：本月理財(cái)公司對燒成車間廢耐火磚，機(jī)修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金____元。2、閑置資產(chǎn)：②辦理____閑置房出租事宜：與____科技公司簽訂了房屋（____廈）續(xù)租合同。③對閑置房進(jìn)行管理：對____的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門鎖的更換。二、應(yīng)收賬款的催收____月，理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了____萬元的催款計(jì)劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①____建材公司：賬齡____年，欠款金額____元，已全部催回。②____招待所：賬齡____年，欠款金額____元，本月催回欠款____萬元。③____公司____：賬齡____年，欠款金額4____元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止____月底，理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款____元（詳見附表二）。三、內(nèi)部管理工作1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。2、拷貝____年____月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司____年____月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。3、清欠人員外出歸來后，及時進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。5、完成“____年____月工作匯報(bào)”及“____年____月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。投資公司月工作總結(jié)與思路（二）一、____月份工作總結(jié)（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快1.學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;2.學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等;3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。（二）業(yè)務(wù)拓展方面（五）市場部內(nèi)務(wù)工作1.完成了平時的會議相關(guān)信息記錄，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成E____cel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;2.完成了平時相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。（六）項(xiàng)目的跟蹤工作我們市場部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”。1.配合部門完成了對____項(xiàng)目周邊的樓房等售價的信息收集;2.協(xié)助部長完成了對____項(xiàng)目的整個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;4.在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了____項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。二、工作中存在的問題（一）個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。（三）個人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息收集較為單一。三、如何改進(jìn)存在問題（一）加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。（二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。（三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。投資公司月工作總結(jié)與思路（三）一、工作進(jìn)度1、海報(bào)：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%2、門貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%3、彩頁：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%4、數(shù)據(jù)：約520個，計(jì)劃量為1000個，完成比例為52%5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。二、客戶開發(fā)1、咨詢：52名2、意向：總計(jì)38名，其中____萬元以上貸款32名____萬元以上理財(cái)6名3、總額：總計(jì)____萬元，其中貸款____萬元，理財(cái)____萬元4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計(jì)____萬元，理財(cái)客戶4名，合計(jì)____萬元5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每____元的貸款申請只有____元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論：1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源2、市場需求量較少（即符合公司貸款條件的客戶極少）3、公司對貸款客戶的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。三、業(yè)務(wù)成交四、業(yè)務(wù)分析1、貸款客戶（____萬元以上）無法成交的原因主要集中在兩方面：一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等2、理財(cái)客戶無法成交的原因：一是客戶對理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒有早作準(zhǔn)備四是員工對公司的實(shí)體