2023年保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告

2023年保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告匯報(bào)人：張翠廷匯報(bào)時(shí)間：2022-12-21CONTENT03/04/市場(chǎng)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場(chǎng)背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)市場(chǎng)背景1行業(yè)定義保險(xiǎn)科技是保險(xiǎn)與科技的結(jié)合體，即保險(xiǎn)行業(yè)各參與主體綜合運(yùn)用新興技術(shù)，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理方式，提升保險(xiǎn)服務(wù)效率和服務(wù)能力的做法。保險(xiǎn)科技行業(yè)運(yùn)用的技術(shù)有人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、生物科學(xué)及其他技術(shù)。根據(jù)保險(xiǎn)科技業(yè)務(wù)方向的不同，可將保險(xiǎn)科技分為打通保險(xiǎn)線上銷(xiāo)售的保險(xiǎn)科技、驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)升級(jí)的保險(xiǎn)科技及生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險(xiǎn)科技。打通保險(xiǎn)線上銷(xiāo)售的保險(xiǎn)科技主要應(yīng)用于傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)，驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)升級(jí)的保險(xiǎn)科技主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)，生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險(xiǎn)科技主要用于保險(xiǎn)相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)。什么是保險(xiǎn)科技？發(fā)展歷程2013年由中國(guó)平安、騰訊、阿里巴巴聯(lián)合控股的眾安在線保險(xiǎn)有限公司成立，中國(guó)首家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司由此誕生中國(guó)人壽引進(jìn)美國(guó)科比亞的CBPS壽險(xiǎn)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)。中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)和北京維信投資股份有限公司聯(lián)合成立中國(guó)保險(xiǎn)信息網(wǎng)，是中國(guó)第一家保險(xiǎn)網(wǎng)站1997年中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn)，推進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)和新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)2020年中國(guó)平安將“金融+科技”定義為核心主營(yíng)業(yè)務(wù)，中國(guó)人壽發(fā)布“科技國(guó)壽建設(shè)三年行動(dòng)方案”2019年產(chǎn)業(yè)鏈上游分析數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商主要為互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，例如京東、淘寶網(wǎng)、美團(tuán)大眾、攜程、微信、蘇寧、天虹。數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商主要為中游保險(xiǎn)科技企業(yè)提供用戶(hù)的數(shù)據(jù)信息，包括購(gòu)物、旅游、住宿、餐飲、社交、娛樂(lè)等生活場(chǎng)景的用戶(hù)數(shù)據(jù)。當(dāng)前，保險(xiǎn)科技行業(yè)數(shù)據(jù)共享尚未實(shí)現(xiàn)，大部分保險(xiǎn)科技企業(yè)很難獲得這些企業(yè)的用戶(hù)數(shù)據(jù)，僅少數(shù)企業(yè)可接觸到此類(lèi)數(shù)據(jù)。例如，京東金融、攜程保代、蘇寧金融等企業(yè)依托京東、攜程、蘇寧互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)展，占據(jù)用戶(hù)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，更易打造保險(xiǎn)科技行業(yè)用戶(hù)畫(huà)像。硬件設(shè)備供應(yīng)商包括服務(wù)器供應(yīng)商、芯片供應(yīng)商等參與主體。芯片供應(yīng)商主要向中游保險(xiǎn)科技企業(yè)供應(yīng)芯片產(chǎn)品，依賴(lài)于Inter、AMD等海外品牌。服務(wù)器供應(yīng)商包含IBM、中科曙光、CISIO、浪潮等，為中游保險(xiǎn)科技企業(yè)提供服務(wù)器產(chǎn)品。軟件設(shè)備供應(yīng)商包含操作系統(tǒng)供應(yīng)商、中間件供應(yīng)商等參與主體。操作系統(tǒng)供應(yīng)商主要向保險(xiǎn)科技服務(wù)商提供Windows、Linux、MacOS等操作系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)，代表企業(yè)有微軟、蘋(píng)果。中間件供應(yīng)商代表企業(yè)有中科軟科技、ORACLE。保險(xiǎn)科技行業(yè)以科技為核心，對(duì)軟、硬件設(shè)備的性能具有較高要求。保險(xiǎn)科技企業(yè)自主研發(fā)軟、硬件設(shè)備的企業(yè)較少，促使軟、硬件設(shè)備供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)的中游主體為保險(xiǎn)科技企業(yè)，主要向下游保險(xiǎn)企業(yè)提供技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)解決方案及技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化核保和理賠流程。按照企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)類(lèi)型可將保險(xiǎn)科技企業(yè)劃分為綜合型保險(xiǎn)科技企業(yè)和垂直型保險(xiǎn)科技企業(yè)兩大類(lèi)。綜合型保險(xiǎn)科技企業(yè)業(yè)務(wù)涉及多個(gè)技術(shù)類(lèi)別或多個(gè)險(xiǎn)種產(chǎn)品，包含處于轉(zhuǎn)型階段的傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)，如中國(guó)平安、太平洋保險(xiǎn)。垂直型保險(xiǎn)科技企業(yè)多為創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，聚焦大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用多的技術(shù)研究，或?qū)Ｗ⒂谀骋浑U(xiǎn)種，如保費(fèi)規(guī)模大的車(chē)險(xiǎn)、增速快的健康險(xiǎn)。例如，同盾科技聚焦人工智能技術(shù)，為保險(xiǎn)、汽車(chē)等各行業(yè)提供技術(shù)服務(wù)；多保魚(yú)以健康險(xiǎn)領(lǐng)域科技應(yīng)用為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。伴隨科技在保險(xiǎn)行業(yè)的進(jìn)一步應(yīng)用，眾多保險(xiǎn)產(chǎn)品納入科技元素，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)。保險(xiǎn)科技在保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)揮的作用愈加重要，保險(xiǎn)科技企業(yè)獲得快速發(fā)展。根據(jù)當(dāng)前保險(xiǎn)科技企業(yè)發(fā)展路徑，在成立初期，多圍繞單一產(chǎn)品發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，逐漸由單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向多產(chǎn)品。由于保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，多保險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)多生態(tài)領(lǐng)域，保險(xiǎn)科技企業(yè)的合作關(guān)系不斷擴(kuò)展。最終保險(xiǎn)科技企業(yè)直接與保險(xiǎn)客戶(hù)建立聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。成本投入與利潤(rùn)保險(xiǎn)科技行業(yè)成本投入包含研發(fā)費(fèi)用、人力投入、軟硬件設(shè)備費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、其他成本等方面。其中，研發(fā)費(fèi)用及人力投入占比最高，約50-80。產(chǎn)品不同所實(shí)現(xiàn)的毛利率不同，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，其毛利率較高，約20；定制化產(chǎn)品需投入的研發(fā)費(fèi)用更高，擠壓了利潤(rùn)空間，其毛利率約5。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)下游參與者為保險(xiǎn)企業(yè)，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)。傳統(tǒng)保險(xiǎn)發(fā)展面臨瓶頸，需依托科技實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)因科技而生，其發(fā)展對(duì)科技依賴(lài)度高。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額高，例如，2019年，在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域，中國(guó)人民財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)三家公司市場(chǎng)份額占比超60；在人身險(xiǎn)領(lǐng)域，5的人身保險(xiǎn)公司占據(jù)了約50的保費(fèi)收入。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)可實(shí)現(xiàn)促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、實(shí)時(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)定價(jià)、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、智能核保理賠、反欺詐等功能，科技成為打破保險(xiǎn)行業(yè)痛點(diǎn)、促進(jìn)保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的重要支撐。保險(xiǎn)公司的具體“科技+”戰(zhàn)略選擇有（1）控費(fèi):依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量，簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng)，降低營(yíng)銷(xiāo)成本；（2）打造價(jià)值鏈閉環(huán):保險(xiǎn)行業(yè)價(jià)值鏈主要包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定價(jià)核保、理賠、營(yíng)銷(xiāo)與分銷(xiāo)等方面，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)進(jìn)步，有助于打通保險(xiǎn)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。未來(lái)，隨著科技進(jìn)步及其應(yīng)用范圍擴(kuò)展，保險(xiǎn)行業(yè)將在系統(tǒng)化、智能化、多樣化等層面實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。上游A中游B下游C市場(chǎng)環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1銀保監(jiān)會(huì)原保監(jiān)會(huì)原保監(jiān)會(huì)推動(dòng)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)對(duì)接和數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)，加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)全流程信息系統(tǒng)管控，并鼓勵(lì)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)探索“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)中介”的有效形式，借助互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)形成新的業(yè)務(wù)平臺(tái)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，開(kāi)發(fā)運(yùn)用新型監(jiān)管信息平臺(tái)，形成監(jiān)管部門(mén)、保險(xiǎn)公司、中介機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員的有效對(duì)接要求保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的管理，選擇適合互聯(lián)網(wǎng)特性的保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，并應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等開(kāi)發(fā)適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)需求的新產(chǎn)品鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn)，推進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)和新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)。《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于深化保險(xiǎn)中介市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》《關(guān)于印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》的通知》行業(yè)政策環(huán)境2規(guī)劃內(nèi)容分為四個(gè)部分。第一部分發(fā)展形勢(shì)。從保險(xiǎn)科技發(fā)展客觀情況和數(shù)據(jù)分析入手，提出保險(xiǎn)科技發(fā)展要求和發(fā)展趨勢(shì)。第二部分總體要求。從指導(dǎo)思想、基本原則出發(fā)，提出“十四五”保險(xiǎn)科技發(fā)展的具體目標(biāo)。第三部分重點(diǎn)工作。圍繞企業(yè)戰(zhàn)略和組織架構(gòu)、人才培養(yǎng)和技術(shù)儲(chǔ)備、科技賦能和風(fēng)險(xiǎn)防范、業(yè)務(wù)發(fā)展和民生服務(wù)等方面，對(duì)保險(xiǎn)科技發(fā)展重點(diǎn)工作進(jìn)行了詳細(xì)闡述。第四部分保障措施。從行業(yè)引導(dǎo)、政策保障、交流合作、配套服務(wù)等方面進(jìn)行了說(shuō)明?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)事件定義、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理、主體責(zé)任和監(jiān)管。強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、規(guī)定了各管理部門(mén)職責(zé)分工，要求構(gòu)建組織健全、職責(zé)清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立全流程聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。做好聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作。將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納人法人監(jiān)管體系。明確償付能力監(jiān)管的三支柱框架，完善償付能力監(jiān)管指標(biāo)體系，將償付能力監(jiān)管指標(biāo)擴(kuò)展為核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)三個(gè)有機(jī)聯(lián)系的指標(biāo)。強(qiáng)化保險(xiǎn)公司償付能力管理的主體責(zé)任。提升償付能力信息透明度，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)約束。完善償付能力監(jiān)管措施?！侗ｋU(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》明確聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)事件定義、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理、主體責(zé)任和監(jiān)管。強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、規(guī)定了各管理部門(mén)職責(zé)分工，要求構(gòu)建組織健全、職責(zé)清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立全流程聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。做好聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作。將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納人法人監(jiān)管體系?！躲y行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》《保險(xiǎn)科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會(huì)環(huán)境3社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2相較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)起步較晚，但保費(fèi)收入規(guī)模高，保險(xiǎn)市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入規(guī)模由2010年的14,528.0億元增長(zhǎng)至2019年的42,645.0億元，2019年的保費(fèi)規(guī)模是2010年的9倍，位居全球第二。由此可見(jiàn)，中國(guó)擁有廣闊保險(xiǎn)市場(chǎng)，為保險(xiǎn)科技行業(yè)帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間。中國(guó)人口眾多，2019年中國(guó)保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度分別為3、3,046.0元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技已逐步應(yīng)用到保險(xiǎn)行業(yè)，可推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化保險(xiǎn)體驗(yàn)、提升承保和理賠效率，有助于促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)，進(jìn)而提高保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度。社會(huì)環(huán)境當(dāng)前，中國(guó)是全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，而瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)則于近期發(fā)布觀點(diǎn)認(rèn)為中國(guó)將在2030年成為全球第一大保險(xiǎn)市場(chǎng)。作為全球最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)之一，中國(guó)的保險(xiǎn)科技也處于快速發(fā)展階段。不過(guò)，相比于銀行信貸業(yè)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控、移動(dòng)支付和流程再造以及證券業(yè)的智能投顧等新興概念，中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)則相對(duì)傳統(tǒng)，推進(jìn)應(yīng)用科技的節(jié)奏相對(duì)保守。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，保險(xiǎn)行業(yè)的IT水平落后于銀行業(yè)十到二十年。其原因有多方面:首先，銀行為實(shí)時(shí)交易，對(duì)帳戶(hù)、數(shù)據(jù)、準(zhǔn)確率要求非常高；保險(xiǎn)更多為非實(shí)時(shí)交易且環(huán)節(jié)多，從前端的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、承保、核保、理賠、客戶(hù)服務(wù)、風(fēng)控到后端的財(cái)務(wù)管理，業(yè)務(wù)的復(fù)雜性、模塊獨(dú)立性與銀行業(yè)不同。其次，因?yàn)闃I(yè)態(tài)不同，銀行和保險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象更多為同業(yè)，過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)集中在渠道競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)以及代理人規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，而沒(méi)有轉(zhuǎn)向科技競(jìng)爭(zhēng)；隨著科技對(duì)于保險(xiǎn)影響的不斷加深，保險(xiǎn)公司也在不斷地加大科技投入。行業(yè)現(xiàn)狀4市場(chǎng)規(guī)模保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟、規(guī)模大的地區(qū):根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年，廣東、江蘇、山東、河南、浙江、四川等地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模大，其保費(fèi)收入規(guī)模合計(jì)占據(jù)中國(guó)保費(fèi)收入規(guī)模的45.0。北京地區(qū)是中國(guó)最成熟的區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)，2019年，北京地區(qū)保險(xiǎn)深度為5.9，保險(xiǎn)密度為9,639.7元/人，發(fā)展水平居于中國(guó)首位。保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展成熟、市場(chǎng)規(guī)模大的地區(qū)是多數(shù)保險(xiǎn)科技企業(yè)地域定位的首選，可直接切入成熟且規(guī)模大的保險(xiǎn)市場(chǎng)，有助于壓縮企業(yè)擴(kuò)展市場(chǎng)的時(shí)間成本。保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模小、有待挖掘的地區(qū):根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年，海南、寧夏、青海、西藏等地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模小，其保費(fèi)收入規(guī)模合計(jì)占據(jù)中國(guó)保費(fèi)收入規(guī)模的8。保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模小、發(fā)展水平低的地區(qū)受限于地理位置、當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知，可挖掘的市場(chǎng)空間巨大。保險(xiǎn)科技有助于打破時(shí)空限制，提高保險(xiǎn)市場(chǎng)滲透率。行業(yè)現(xiàn)狀保險(xiǎn)險(xiǎn)種分為人身保險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)兩大類(lèi)，與之相對(duì)應(yīng)，保險(xiǎn)行業(yè)參與主體包含人身保險(xiǎn)公司及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2018年，中國(guó)共有人身保險(xiǎn)公司91家，其中，63家為中資企業(yè)，28家為外資企業(yè)；中國(guó)共有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司88家，其中，66家為中資企業(yè)，22家為外資企業(yè)。整體上看，中資背景的保險(xiǎn)公司在數(shù)量上占比為71，在保費(fèi)收入規(guī)模上占比為91。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域:近五年來(lái)，中國(guó)人民財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)三家公司，憑借服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、專(zhuān)家質(zhì)量、產(chǎn)品種類(lèi)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)居中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)前三位。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，三家公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占據(jù)中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入超60，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)集中程度高。中小企業(yè)由于存在資金力量不足、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋范圍小、產(chǎn)品種類(lèi)少、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)缺乏等劣勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力低。人身保險(xiǎn)領(lǐng)域:根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2014-2018年期間，排名始終保持在前五的人身保險(xiǎn)公司有中國(guó)人壽、平安人壽、太保人壽。中國(guó)共有91家人身保險(xiǎn)公司，前五家人身保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入所占比例五年來(lái)均超過(guò)49。由此可見(jiàn)，5的人身保險(xiǎn)公司占據(jù)了約50的保費(fèi)收入，人身保險(xiǎn)市場(chǎng)集中程度高。行業(yè)現(xiàn)狀保險(xiǎn)科技行業(yè)受多重因素影響，包含環(huán)保政策走向、市場(chǎng)需求變化、資金狀況等方面。近五年來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按企業(yè)投資額計(jì)）呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2015年的445億元上升至2019年的775.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1。中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，尚處于資本投入階段，保險(xiǎn)科技投入總額的增長(zhǎng)速度與保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的增長(zhǎng)速度趨于一致。未來(lái)，伴隨科技進(jìn)步，中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以10.1的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)保持上升趨勢(shì)，2024年其市場(chǎng)規(guī)?？蓪?shí)現(xiàn)1,256.1億元人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)用的核心技術(shù)有機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理、人機(jī)交互、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音。結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)催生了智能客服、智能核保、智能風(fēng)控、智能理賠等智能化服務(wù)。智能客服依托人機(jī)交互技術(shù)，將訪客精準(zhǔn)分配給目標(biāo)客服人員，提高服務(wù)效率及質(zhì)量，整體而言可降低坐席成本約40。智能核?？蓪?shí)現(xiàn)核保流程的自動(dòng)化與智能化，提高核保效率。智能風(fēng)控通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)，進(jìn)行資產(chǎn)策略配置，提高對(duì)損失和費(fèi)用預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度。智能理賠通過(guò)智能客服、人機(jī)交互，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)理賠、在線理賠、遠(yuǎn)程理賠等功能，可解決行業(yè)理賠程序繁瑣的痛點(diǎn)，提高用戶(hù)理賠體驗(yàn)。大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)揮的作用包含建立用戶(hù)畫(huà)像、設(shè)計(jì)契合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品、實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、提供定制化服務(wù)、打造信息共享平臺(tái)等方面。大數(shù)據(jù)主要來(lái)源于保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)、政府部門(mén)公開(kāi)數(shù)據(jù)及第三方數(shù)據(jù)。其中，保險(xiǎn)科技企業(yè)獲取數(shù)據(jù)的便捷性與保險(xiǎn)科技企業(yè)的股東背景及合作伙伴息息相關(guān)。由互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)投資成立的保險(xiǎn)科技企業(yè)可直接獲取互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)，由保險(xiǎn)企業(yè)投資成立的保險(xiǎn)科技企業(yè)可直接獲取保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)，占據(jù)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)業(yè)型保險(xiǎn)科技企業(yè)在數(shù)據(jù)資源方面處于弱勢(shì)，加大研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破進(jìn)而尋求與保險(xiǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作，是獲取數(shù)據(jù)資源的重要路徑。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動(dòng)因素政策利好市場(chǎng)空間大、需求高相較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)起步較晚，但保費(fèi)收入規(guī)模高，保險(xiǎn)市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入規(guī)模由2010年的14,528.0億元增長(zhǎng)至2019年的42,645.0億元，2019年的保費(fèi)規(guī)模是2010年的在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展保險(xiǎn)科技行業(yè)屬于新興行業(yè)，多數(shù)企業(yè)處于成長(zhǎng)期，對(duì)資本需求高。保險(xiǎn)科技企業(yè)中，眾安保險(xiǎn)、同盾科技、靈犀科技等企業(yè)資本熱度高，已獲得數(shù)輪融資。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用于保險(xiǎn)行業(yè)，需大量資金支持，保險(xiǎn)科技企業(yè)資本熱度高，有助于為技術(shù)研發(fā)提供資金支撐，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)科技行業(yè)獲得創(chuàng)新發(fā)展。保險(xiǎn)科技資本熱度高國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)保險(xiǎn)科技行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。保險(xiǎn)科技行業(yè)與保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)布的政策均對(duì)保險(xiǎn)科技行業(yè)存在影響。2014年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》，要求建立完善科技保險(xiǎn)體系，積極發(fā)展適應(yīng)科技創(chuàng)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，推廣國(guó)產(chǎn)首臺(tái)首套裝備的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化。2020年1月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn)，推進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)和新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)。政策對(duì)保險(xiǎn)科技的未來(lái)發(fā)展方向具有指引作用，要求相關(guān)企業(yè)運(yùn)用科技促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，降低保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，將促進(jìn)保險(xiǎn)科技行業(yè)快速發(fā)展。行業(yè)痛點(diǎn)標(biāo)題文字?jǐn)?shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)保險(xiǎn)科技市場(chǎng)參與主體類(lèi)型眾多，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)、保險(xiǎn)中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)等種類(lèi)，在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域形成激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局。未來(lái)，伴隨科技進(jìn)一步應(yīng)用，保險(xiǎn)科技生態(tài)圈擴(kuò)展，將有更多相關(guān)企業(yè)涉足保險(xiǎn)科技企業(yè)，促使保險(xiǎn)科技市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，易導(dǎo)致過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等情況出現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)如無(wú)大型企業(yè)支持，易出現(xiàn)資金、技術(shù)困境，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局下將難以生存。伴隨市場(chǎng)需求變化，保險(xiǎn)科技產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，要求企業(yè)加強(qiáng)科技投入，提高創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以贏得市場(chǎng)。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，保險(xiǎn)科技行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于保險(xiǎn)科技行業(yè)的發(fā)展保險(xiǎn)科技行業(yè)需通過(guò)分析用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)瀏覽行為、交易行為、消費(fèi)習(xí)慣等數(shù)據(jù)，建立用戶(hù)畫(huà)像，以開(kāi)發(fā)契合市場(chǎng)需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品、實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、打造信息共享平臺(tái)。但是以上信息的安全，涉及中國(guó)居民個(gè)人隱私，是中國(guó)政府及相關(guān)主管部門(mén)極其重視的問(wèn)題。倘若保險(xiǎn)科技企業(yè)濫用、泄露或錯(cuò)誤使用以上數(shù)據(jù)，將誤導(dǎo)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，甚至造成人們不滿，威脅人們?nèi)松戆踩?，從而引發(fā)糾紛。全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為保險(xiǎn)科技行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，保險(xiǎn)科技行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的保險(xiǎn)科技行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土保險(xiǎn)科技行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范保險(xiǎn)科技行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用保險(xiǎn)科技行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證保險(xiǎn)科技行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：保險(xiǎn)科技行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土保險(xiǎn)科技行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，保險(xiǎn)科技行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范保險(xiǎn)科技行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用保險(xiǎn)科技行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證保險(xiǎn)科技行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：保險(xiǎn)科技行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土保險(xiǎn)科技行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，保險(xiǎn)科技行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)5行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)參與主體眾多、企業(yè)類(lèi)型多樣，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型保險(xiǎn)科技企業(yè)、保險(xiǎn)中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)。未來(lái)伴隨保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式變革、銷(xiāo)售渠道拓展，保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)參與主體類(lèi)型將不斷增多，競(jìng)爭(zhēng)格局朝多元化趨勢(shì)發(fā)展。保險(xiǎn)科技行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局多元化保險(xiǎn)科技的滲透由點(diǎn)及面，逐漸深入，從單純的銷(xiāo)售渠道向保險(xiǎn)生態(tài)演變。金融科技的滲透過(guò)程:1、銷(xiāo)售渠道的線上化。金融科技首先從保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道切入，順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，從線下轉(zhuǎn)為線上。2、切入保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。基于互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)和場(chǎng)景開(kāi)發(fā)新型的保險(xiǎn)產(chǎn)品，或基于大數(shù)據(jù)對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新。3、服務(wù)流程的數(shù)字化。對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)的全流程進(jìn)行改造，使更多的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和智能化，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新及業(yè)務(wù)發(fā)展。4、保險(xiǎn)行業(yè)的生態(tài)化。將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的所有線上、線下場(chǎng)進(jìn)行整合，打通保險(xiǎn)公司及其他所有的參與方的數(shù)據(jù)壁壘，形成保險(xiǎn)行業(yè)的大生態(tài)圈，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)化分工。保險(xiǎn)科技加速滲透保險(xiǎn)公司加大科技投入，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。保險(xiǎn)公司的科技投入保持較高增速，大型保險(xiǎn)公司將“保險(xiǎn)+科技”作為發(fā)展戰(zhàn)略，并設(shè)立保險(xiǎn)科技子公司。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司的科技投入達(dá)到319億元，到2022年將達(dá)到534億元，年復(fù)合增速接近20%。保險(xiǎn)科技的應(yīng)用最終能幫助保險(xiǎn)公司降本增效，通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)降低保險(xiǎn)公司的綜合成本率，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的有效觸達(dá)，增強(qiáng)與客戶(hù)的交互，通過(guò)創(chuàng)新的產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋更廣闊