安防行業(yè)分析報(bào)告及高考語文試卷

安防行業(yè)分析報(bào)告目錄一、安防產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 31、上游關(guān)鍵元件：壁壘較高，國外廠商處于壟斷地位，國內(nèi)零星突破 3（1）視音頻編碼技術(shù) 4（2）集成電路芯片 4（3）傳感器組件（CCD和CMOS） 52、中游產(chǎn)品：國內(nèi)廠商已經(jīng)占據(jù)主動地位 5（1）前端市場 6（2）后端市場 63、下游系統(tǒng)集成和工程 64、終端用戶 7二、行業(yè)概況：行業(yè)景氣度高，市場屬性好 81、需求情況：推動因素較多，行業(yè)景氣度高需求推動因素較多 82、國內(nèi)中高端市場需求以行業(yè)用戶為主，價(jià)格敏感度低，市場屬性好 113、中低端市場以國外需求（出口市場）和渠道為主，對價(jià)格較敏感 12三、中游之安防視頻監(jiān)控前端產(chǎn)品供應(yīng)分析 131、后端：寡頭格局，行業(yè)競爭格局好，利潤率高且穩(wěn)定 132、近兩年DVR的高增長主要是中低端DVR帶來的 133、DVR的壁壘在于技術(shù)更新快 14四、中游之安防視頻監(jiān)控前端 151、前端市場容量大 152、供應(yīng)分散，但行業(yè)競爭屬性比市場觀點(diǎn)要好 153、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)推出后市場格局可能會發(fā)生變化 174、?？?、大華等后端設(shè)備商進(jìn)入前端市場有一定優(yōu)勢 17五、系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的供應(yīng)分析 181、企業(yè)來由與分類 182、競爭激烈于DVR設(shè)備環(huán)節(jié)，很難提升集中度 193、設(shè)備商介入系統(tǒng)集成有一定優(yōu)勢，做大過程中對手實(shí)力不容小覷 204、實(shí)施過程中不可控因素較多 21六、未來可能發(fā)生的行業(yè)變局 221、變局一：前端數(shù)字化、智能化 222、變局二：通信設(shè)備商介入，遠(yuǎn)慮大于近憂 223、變局三：民用市場占比上升 23一、安防產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成安防產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游的算法、芯片及CCD、CMOS等傳感器組件基本上掌握在國外廠商手中；中游包括前、后端視頻監(jiān)控設(shè)備，目前已經(jīng)由國內(nèi)廠商?？低?、大華股份等占據(jù)了國內(nèi)市場的主導(dǎo)地位，并開始向海外市場銷售；下游系統(tǒng)集成及工程環(huán)節(jié)介入門檻根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度而不一而同，較為簡單的項(xiàng)目技術(shù)門檻較低，與項(xiàng)目招標(biāo)方的關(guān)系成為最主要的驅(qū)動因素，而復(fù)雜的項(xiàng)目對系統(tǒng)商的資質(zhì)較高，只有少數(shù)有技術(shù)底蘊(yùn)的企業(yè)才有能力承接，設(shè)備商?？低?、大華股份等公司也在積極考慮進(jìn)入這個(gè)環(huán)節(jié)，未來產(chǎn)業(yè)格局可能會發(fā)生較大變化。1、上游關(guān)鍵元件：壁壘較高，國外廠商處于壟斷地位，國內(nèi)零星突破上游行業(yè)包括視音頻算法提供商和核心元器件制造商，具有較高的壁壘，企業(yè)基本都處于相對壟斷的地位。（1）視音頻編碼技術(shù)是數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心技術(shù)，目前活動視頻的編解碼技術(shù)主要基于ITUH.264和ISOMPEG-4兩大標(biāo)準(zhǔn)，H.264在壓縮率方面優(yōu)于MPEG-4，適合網(wǎng)絡(luò)傳播，并能大幅節(jié)省存儲空間，適于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢。編解碼標(biāo)準(zhǔn)基本都被國外研究機(jī)構(gòu)掌握。（2）集成電路芯片集成電路芯片以前是國外壟斷，華為子公司海思實(shí)現(xiàn)了突破。是數(shù)字視頻監(jiān)控設(shè)備的核心處理模塊，主要分為DSP（數(shù)字信號處理）和ASIC（專用集成電路）芯片。DSP芯片具有極強(qiáng)可編程性的特點(diǎn)，可根據(jù)客戶的需求添加新功能和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)升級，可實(shí)現(xiàn)定制化，適合于行業(yè)用戶等高端應(yīng)用；ASIC芯片開發(fā)周期長，一旦確定就無法修改，大批量生產(chǎn)，因此成本較低，適合于標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用，因此對中低端應(yīng)用具有較大的吸引力。目前高端芯片設(shè)計(jì)、制造主要為TI、ADI、NXP、Techwell等國外廠商，技術(shù)與芯片替代性較高。而近年來，大陸及臺灣微電子企業(yè)將重點(diǎn)投向安防市場，海思、中星微、升邁等在ASIC芯片市場份額逐步提高，其中海思作為本土領(lǐng)先的芯片提供商于2021年推出首款針對H.264SOC芯片Hi3510開始，已經(jīng)進(jìn)入第三代SoC芯片，已經(jīng)有Hi3510、D1的安防產(chǎn)品布局，使芯片價(jià)格趨于合理，降低了安防行業(yè)的進(jìn)入門檻，推動了安防行業(yè)中低端應(yīng)用，導(dǎo)致山寨廠商在近兩年迅速崛起。（3）傳感器組件（CCD和CMOS）CCD傳感器組件比較昂貴，但成像像素高、清晰度高、色彩還原系數(shù)高，能耗也相應(yīng)地高。CCD技術(shù)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，目前業(yè)界能批量生產(chǎn)的只有索尼、飛利浦、柯達(dá)、松下、富士和夏普六家企業(yè)，其中最主要的供應(yīng)商為索尼、飛利浦和柯達(dá)，索尼以50%的市場占有率成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，在應(yīng)用產(chǎn)品趨向小型化和高像素的條件下，CCD單位面積小型化趨勢明顯。CMOS傳感器組件盡管影像品質(zhì)不如CCD組件，但具有價(jià)格低、功耗低、響應(yīng)速度快及高整合度的特性。也因此其制造技術(shù)不斷地改良更新，與CCD差異逐漸縮小，畫質(zhì)和控噪得到大幅提升，目前應(yīng)用于大部分高清數(shù)字?jǐn)z像機(jī)。CMOS傳感器組件只有少數(shù)企業(yè)能生產(chǎn)，如Omnivision、Aptina、索尼、夏普、三星、東芝、STMICRO等企業(yè)在CMOS傳感器組件上處于相對壟斷地位。2、中游產(chǎn)品：國內(nèi)廠商已經(jīng)占據(jù)主動地位中游產(chǎn)品指視頻監(jiān)控設(shè)備，包括以攝像機(jī)、球機(jī)為主的視頻信息采集設(shè)備（前端設(shè)備），光端機(jī)等中端網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備，DVR、DVS等后端存儲、控制設(shè)備（后端設(shè)備）。（1）前端市場包括攝像機(jī)、球機(jī)等，行業(yè)較分散，全國有能力生產(chǎn)各種攝像機(jī)的中小企業(yè)已達(dá)600多家，占據(jù)了國內(nèi)市場60%左右的份額，索尼、三星、松下、BOSCH、PELCO等國外廠商占據(jù)高端市場。目前處于模擬攝像機(jī)向數(shù)字?jǐn)z像機(jī)和IP攝像機(jī)過渡階段，數(shù)字?jǐn)z像機(jī)核心技術(shù)之一在于DSP中的壓縮算法，對?？低暫痛笕A股份等擁有自主算法的板卡和DVR國內(nèi)廠商而言，過渡相對容易。（2）后端市場后端市場集中度較高，大部分市場份額被少數(shù)幾家DVR主流供應(yīng)商占有，其中?？低暫驼憬笕A兩家公司占有60%以上市場份額，形成雙寡頭壟斷局面。此外，天地偉業(yè)、亞安科技、珠海安聯(lián)等也是國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家，三星、英國DM、BOSCH、PELCO等國際安防巨頭占據(jù)著部分高端市場。后端產(chǎn)品呈現(xiàn)兩個(gè)趨勢：隨著網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控產(chǎn)品的產(chǎn)品化和量化生產(chǎn)，大大推動了視頻監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程，數(shù)字DVR、DVS、NVR成為未來的主流；ASICSoC芯片的應(yīng)用推廣，降低后道設(shè)備進(jìn)入門檻，中低端產(chǎn)品呈現(xiàn)同質(zhì)化，價(jià)格下降帶來民用市場的拓展。3、下游系統(tǒng)集成和工程下游行業(yè)主要是系統(tǒng)集成商和工程商。系統(tǒng)集成商。指集成各類安防軟硬件產(chǎn)品，為下游終端客戶或運(yùn)營商客戶提供“一站式”安防產(chǎn)品，搭建完整的安防系統(tǒng)，并進(jìn)行安裝、維護(hù)和運(yùn)營。系統(tǒng)集成商行業(yè)比較分散，主要有幾種廠商：一是專業(yè)系統(tǒng)集成商，主營業(yè)務(wù)就是系統(tǒng)集成服務(wù)，軟硬件產(chǎn)品多通過外包，如國外安防巨頭GE等，國內(nèi)廠商清華同方、賽維智能；二是由視頻監(jiān)控產(chǎn)品延伸整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的公司，如國外Honeywell、Bosch、Tyco、Panasonic，國內(nèi)?？低?、大華股份近幾年也開始涉足系統(tǒng)集成領(lǐng)域；三是部分通訊、IT企業(yè)利用通信背景及在不同應(yīng)用環(huán)境下的大型組網(wǎng)能力，從事平臺的打造，如華三、中興力維等；四是具備地方人脈關(guān)系和渠道優(yōu)勢的地方系統(tǒng)集成商。工程商。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)，由于地域性、行業(yè)性限制，競爭格局非常分散，有兩萬余家公司，上游面對系統(tǒng)集成商和運(yùn)營商，下游面對行業(yè)用戶，議價(jià)能力不強(qiáng)，處于產(chǎn)業(yè)鏈中比較弱環(huán)節(jié)。4、終端用戶無論是以自有渠道，還是通過經(jīng)銷商銷售，產(chǎn)品最終流向工程類的項(xiàng)目為主，最終的應(yīng)用是如下單位。運(yùn)營商。指電信、移動、聯(lián)通等通訊企業(yè)也開始利用電信運(yùn)營商的平臺優(yōu)勢，發(fā)展以“全球眼”、“寬視界”等移動視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)，并迅速占據(jù)市場主導(dǎo)地位，有力推動民用安防消費(fèi)市場的發(fā)展，隨著安防產(chǎn)品價(jià)格下降、民用市場打開，運(yùn)營商將進(jìn)一步受益。行業(yè)用戶。目前國內(nèi)主要指政府、金融、交通、公安、煤礦等行業(yè)用戶，包括政府推廣的“平安城市”、“平安校園”、“3111”項(xiàng)目，奧運(yùn)會、大運(yùn)會、亞運(yùn)會、世博會等大型項(xiàng)目應(yīng)用。出口市場與個(gè)人用戶。國外如美國等個(gè)人用戶是安防產(chǎn)業(yè)的主要消費(fèi)者，隨著安防產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)化、IP化不斷推進(jìn)，隨著標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)格不斷下降，民用安防終端用戶是行業(yè)未來的增長亮點(diǎn)。二、行業(yè)概況：行業(yè)景氣度高，市場屬性好1、需求情況：推動因素較多，行業(yè)景氣度高需求推動因素較多安防行業(yè)需求是由各方面因素綜合推動的，包括政策扶持、治安需要、意識提升、政府工程、交通管理、企業(yè)管理、大型活動等因素。2021年金融危機(jī)之后投資加快，又受到奧運(yùn)會、世博會等大型活動的推動，2021年文教衛(wèi)生方面的需求增長較快，主要與幼兒園爆炸案等事件驅(qū)動有關(guān)。發(fā)達(dá)地區(qū)有更新?lián)Q代需求、中西部有新增需求，海外市場也在逐步滲透分區(qū)域看，由于監(jiān)控產(chǎn)品的壽命一般在3-5年，國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)將面臨更新需求；國內(nèi)中西部地區(qū)普及率還很低，是未來安防需求的重要組成部分。此外，密集度加大將帶來前端市場需求：前端市場以攝像機(jī)及球機(jī)為主，1部DVR配備4路、8路和16路攝像機(jī)不等，考慮到攝像機(jī)單價(jià)低于DVR，前端市場容量大概是DVR市場容量的3-4倍。與國際競爭者相比，國內(nèi)安防設(shè)備產(chǎn)品具備性價(jià)比優(yōu)勢，而?？低暤裙驹趪H上已經(jīng)有一定的品牌知名度了，也在國外設(shè)立了銷售網(wǎng)點(diǎn)拓展海外市場，因此海外銷售也將成為重要的增長點(diǎn)。另外在歐美等成熟市場，民用市場的比重在70%以上；如果國內(nèi)民用市場啟動，空間將更為巨大。整體來看，安防行業(yè)景氣度較高由于上面多個(gè)因素的驅(qū)動，安防下游景氣度較高。維穩(wěn)背景下，行業(yè)景氣的基礎(chǔ)在未來幾年還將延續(xù)。根據(jù)賽迪顧問的預(yù)測數(shù)據(jù)，2021-2021年我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)市場容量年均復(fù)合增長率為24.03%。但需求增速和行業(yè)景氣度也很難量化同時(shí)也應(yīng)該看到，由于國內(nèi)民用安防市場仍未啟動，安防業(yè)仍是一個(gè)由政府投資拉動的行業(yè)，雖然投資不像通信、鐵路那樣集中，但也不可避免的受到投資進(jìn)度、地方財(cái)政支付能力的影響。行業(yè)的景氣度很難量化，也很難證偽，受財(cái)政支出、突發(fā)事件等擾動因素影響，不同年份之間增速波動也較大。未來個(gè)別年份仍有需求增速低于預(yù)期的可能性。2、國內(nèi)中高端市場需求以行業(yè)用戶為主，價(jià)格敏感度低，市場屬性好國內(nèi)的安防需求粗略地來看，可以分為行業(yè)用戶和渠道客戶兩類。行業(yè)用戶包括金融、公安、交通、教育、煤炭、電力等大的行業(yè)客戶。行業(yè)用戶的特點(diǎn)是以政府或者國企為最終用戶，定制化程度高，價(jià)格敏感度低，對質(zhì)量和品牌要求高，市場屬性較好。以定制化需求為主國內(nèi)安防需求以各個(gè)行業(yè)及政府需求為主，民用市場尚未啟動。不同行業(yè)之間的差異較大，因此相應(yīng)的產(chǎn)品也以定制化的居多。這點(diǎn)與北美、歐洲等市場差異較大，在北美、歐洲，民用市場占70%以上，產(chǎn)品也以通用型為主。下游需求最終以工程類為主無論是以自由渠道，還是通過經(jīng)銷商銷售，產(chǎn)品最終流向工程類的項(xiàng)目為主。工程類項(xiàng)目雖然是經(jīng)過招標(biāo)的環(huán)節(jié)，但價(jià)格不是很敏感，整個(gè)環(huán)節(jié)都有較為寬松的利潤空間，這也是安防設(shè)備商毛利率較高的關(guān)鍵因素之一。下游客戶對品牌和質(zhì)量要求高國內(nèi)下游客戶均是政府相關(guān)部門，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，價(jià)格敏感度較低，對品牌要求高，不大會用山寨等小產(chǎn)品，也方便事后維護(hù)。下游需求分散安防視頻監(jiān)控行業(yè)需求方來自于各行各業(yè)，導(dǎo)致的結(jié)果是需求方較為分散。?？低暻拔宕罂蛻粼谑杖胫械恼急确謩e為1.01%、0.79%、0.77%、0.74%和0.64%。而大華股份因?yàn)橐宰叽砩啼N售為主，所以前五大客戶占比要大一些，2021年總計(jì)達(dá)到12.88%，如果以終端客戶來計(jì)算的話，這個(gè)數(shù)字還要低。上述因素均是該行業(yè)利潤率穩(wěn)定在高位的原因之一，可以說中高端市場的市場屬性較好。從供給的角度看，視頻監(jiān)控系統(tǒng)環(huán)節(jié)（DVR）環(huán)節(jié)技術(shù)門檻較高，?？低?、大華股份等企業(yè)通過持續(xù)的研發(fā)投入構(gòu)建了技術(shù)上的優(yōu)勢，且不斷迅速推出新產(chǎn)品，憑借新產(chǎn)品優(yōu)異的性能將競爭對手逐步趕出這個(gè)市場，形成寡頭格局。因此，領(lǐng)先的廠商明確受益于行業(yè)成長。3、中低端市場以國外需求（出口市場）和渠道為主，對價(jià)格較敏感國內(nèi)除了這些上述較大的行業(yè)之外，其它的都可以歸結(jié)到渠道用戶。渠道用戶和民用市場較為相似，對于產(chǎn)品的性能要求較為簡單，因此價(jià)格敏感度也較低。海思芯片推出后推動中低端DVR迅速崛起，在以出口和國內(nèi)渠道為主的中低端市場上迅速推廣開來。三、中游之安防視頻監(jiān)控前端產(chǎn)品供應(yīng)分析國內(nèi)安防類企業(yè)上市公司主要集中在中游設(shè)備環(huán)節(jié)，尤其是視頻監(jiān)控系統(tǒng)（DVR）環(huán)節(jié)。其成長性體現(xiàn)在兩個(gè)方面：（1）安防市場需求增長帶來的成長；（2）以DVR為原點(diǎn)，向產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸（主要是前端攝像機(jī)和下游系統(tǒng)環(huán)節(jié)）。1、后端：寡頭格局，行業(yè)競爭格局好，利潤率高且穩(wěn)定安防視頻監(jiān)控后端市場以DVR為主，這個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)入門檻較高。在該環(huán)節(jié)，國內(nèi)廠商海康威視和大華股份形成了雙寡頭壟斷的格局，二者合計(jì)占國內(nèi)60%以上的市場份額。珠海安聯(lián)銳視、深圳同為、深圳銳明及中山利堡等廠商也有一定市場份額。另外,也有韓國三星、英國DM為代表的境外廠商。與國外競爭對手相比，?？岛痛笕A的產(chǎn)品在技術(shù)及質(zhì)量上已經(jīng)接近國外一線品牌了，同時(shí)也有一定的價(jià)格優(yōu)勢。?？低暫痛笕A股份通過持續(xù)的研發(fā)投入構(gòu)建了技術(shù)上的優(yōu)勢，且不斷迅速推出新產(chǎn)品，憑借新產(chǎn)品優(yōu)異的性能，形成寡頭格局。雙寡頭的競爭格局是一個(gè)良性的競爭格局，?？低暫痛笕A股份毛利率均穩(wěn)定在高位，且有小幅上揚(yáng)的趨勢。2、近兩年DVR的高增長主要是中低端DVR帶來的近一兩年，隨著海思提供編碼芯片解決方案，中低端市場迅速崛起，對已有廠商（尤其是中高端市場）形成一定沖擊。沖擊主要是在海外市場，因?yàn)楹Ｍ馐袌鲆悦裼没臉?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為主；對地縣級市場也有沖擊。拋開DVR設(shè)備商往上、下游延伸帶來的增長，僅從DVR環(huán)節(jié)來看，我們認(rèn)為近兩年來行業(yè)的高景氣主要是中低端DVR崛起帶來的成長。中低端用戶需要用到的功能不多，不斷更新的產(chǎn)品對其實(shí)際意義有限。如果中低端產(chǎn)品能夠滿足其需求、且價(jià)格有優(yōu)勢的話，那么很容易激發(fā)其需求，并促使轉(zhuǎn)向中低端DVR產(chǎn)品。大華股份以及山寨廠商的銷售額迅速增加，在較短時(shí)間內(nèi)深圳出現(xiàn)了幾家銷售額過億的企業(yè)，證明中低端市場空間是比較大的。這也是DVR市場表現(xiàn)出來的增速遠(yuǎn)高于中介機(jī)構(gòu)預(yù)測的原因。我們認(rèn)為山寨廠商對于DVR的沖擊不會像聯(lián)發(fā)科解決方案在2G行業(yè)那么嚴(yán)重，基于以下幾方面的原因：（1）編碼芯片不是DVR的全部，平臺及軟件開發(fā)也很重要；（2）國內(nèi)需求主要是集中在行業(yè)用戶中，由于各個(gè)行業(yè)特征不太一樣，所以安防產(chǎn)品定制化的程度較高；（3）下游用戶對于性能的要求較高，對于山寨產(chǎn)品的容忍度不會像在消費(fèi)電子產(chǎn)品那么高。3、DVR的壁壘在于技術(shù)更新快DVR產(chǎn)品本質(zhì)上是技術(shù)驅(qū)動的，表現(xiàn)在產(chǎn)品更新快，每一次更新后產(chǎn)品性能更好、同時(shí)價(jià)格又更加便宜，老的產(chǎn)品也很難有市場。因此，DVR對研發(fā)要求非常高，只有足夠強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)才能支撐公司不斷推陳出新。如果做不到這一點(diǎn)，那么在這個(gè)行業(yè)很難持續(xù)發(fā)展下去，這是不斷有公司退出這個(gè)行業(yè)的原因，也是?？低?、大華股份等公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)均在上千人的規(guī)模，研發(fā)費(fèi)用率高的原因。比如海康威視2021年研發(fā)投入達(dá)到24397萬元，研發(fā)費(fèi)用率為6.77%；大華股份2021年研發(fā)投入達(dá)到15004萬元，研發(fā)費(fèi)用率為6.80%。具體從技術(shù)的角度來看，DVR將硬件電路設(shè)計(jì)、算法程序、系統(tǒng)軟件管理等技術(shù)綜合在一起，要求較高。四、中游之安防視頻監(jiān)控前端1、前端市場容量大前端市場以攝像機(jī)及球機(jī)為主，1部DVR配備4路、8路和16路攝像機(jī)不等，考慮到攝像機(jī)單價(jià)低于DVR，前端市場容量大概是DVR市場容量的3-4倍。2、供應(yīng)分散，但行業(yè)競爭屬性比市場觀點(diǎn)要好供應(yīng)分散，但廠商層次分明。近年來在長三角、珠三角和環(huán)渤海三大安防產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)圈涌現(xiàn)了大量本土的模擬攝像機(jī)及高速球制造商群體。這些企業(yè)單個(gè)規(guī)模都不大，以加工裝配為主，但發(fā)展速度很快，保持了接近或超過40%的速度，外銷是拉動這些企業(yè)成長的重要因素，產(chǎn)品主要以中低端為主。國外廠商松下、SONY、三星、BOSCH、PELCO等以高端產(chǎn)品為主。其中球機(jī)的壁壘實(shí)際上比較高。從技術(shù)門檻和市場屬性兩點(diǎn)來看，我們認(rèn)為前端產(chǎn)品的屬性比市場觀點(diǎn)要好：技術(shù)門檻。市場認(rèn)為前端市場技術(shù)門檻低，模擬攝像機(jī)確實(shí)有這個(gè)問題。但是安防監(jiān)控系統(tǒng)對于攝像機(jī)智能化的要求在提高，未來前端攝像機(jī)將承擔(dān)更多分析的任務(wù)，這對提高系統(tǒng)的反應(yīng)速度、降低傳輸占用帶寬、減少存儲容量都有重要意義。數(shù)字?jǐn)z像機(jī)在技術(shù)上的投入和儲備將越來越重要，這可能會成為一些小企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的壁壘。前端智能化，是安防行業(yè)未來可能會發(fā)生的重大變局之一。市場屬性。一般而言，容易將技術(shù)門檻和市場屬性聯(lián)系在一起，即：技術(shù)門檻越高，市場屬性越好。我們認(rèn)為技術(shù)門檻不是衡量市場屬性的唯一標(biāo)準(zhǔn)。從幾家上市公司的情況來看，前端產(chǎn)品毛利率等情況也較穩(wěn)定。安防產(chǎn)品下游客戶以工程類客戶為主、價(jià)格不敏感的特征在前端產(chǎn)品市場也是適用的，產(chǎn)品討價(jià)還價(jià)的余地較大。我們認(rèn)為前端產(chǎn)品市場是較為良性的。波士頓矩陣中，將只貢獻(xiàn)現(xiàn)金流、不能構(gòu)建實(shí)質(zhì)壁壘和競爭優(yōu)勢的業(yè)務(wù)成為“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)。目前市場較為普遍的觀點(diǎn)是將前端視為“現(xiàn)金?！睒I(yè)務(wù)。但從技術(shù)壁壘和市場屬性兩點(diǎn)來看，我們認(rèn)為隨著數(shù)字?jǐn)z像機(jī)的啟動，對前端智能化要求提高，前端有可能發(fā)展成為利潤和壁壘雙升的明星業(yè)務(wù)。3、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)推出后市場格局可能會發(fā)生變化目前攝像機(jī)的格局以模擬攝像機(jī)為主，既有廠商占據(jù)了較大的市場份額，新進(jìn)入廠商（像海康、大華等）主要是對其市場份額的替代。在數(shù)字?jǐn)z像機(jī)時(shí)代，沒有哪家廠商占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，市場份額對誰都是空白的，產(chǎn)品具備性價(jià)比優(yōu)勢的、推出產(chǎn)品速度快的廠商更容易搶占市場。因此，我們認(rèn)為在數(shù)字?jǐn)z像機(jī)時(shí)代，攝像機(jī)市場的行業(yè)格局會發(fā)生變化。?？低暫痛笕A股份這樣的國內(nèi)龍頭企業(yè)既有技術(shù)積累，也有性價(jià)比優(yōu)勢和對國內(nèi)市場更深的認(rèn)識，因此我們看好其在數(shù)字?jǐn)z像機(jī)時(shí)代搶占更多的市場份額。目前國內(nèi)廠家的高端攝像產(chǎn)品推出已與國外廠家時(shí)間上差距不大，在索尼、三星電子等國外廠家推出了用于監(jiān)控的200萬、300萬像素的高清攝像機(jī)不久，國內(nèi)?？低暤葟S商也推出200萬像素的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)。4、?？?、大華等后端設(shè)備商進(jìn)入前端市場有一定優(yōu)勢?？低?、大華股份等企業(yè)也越來越重視前端攝像機(jī)、球機(jī)的生產(chǎn)。2021年，前端產(chǎn)品在?？低曚N售額中的占比以達(dá)30%，大華股份也即將推出全系列的前端產(chǎn)品。我們認(rèn)為海康、大華等后端設(shè)備商進(jìn)入前端市場的優(yōu)勢在于：1）邊際銷售成本較低?？梢岳眉扔星冷N售，在邊際銷售費(fèi)用較低的情況下，較為輕松的增加營業(yè)額外?？梢哉f，前端銷售收入是未來2-3年安防類上市公司（海康威視、大華股份、英飛拓）重要的營收增長點(diǎn)。2）增加前端產(chǎn)品，使得視頻監(jiān)控系列產(chǎn)品更加完備，在為下游客戶提供整體方案時(shí)更具優(yōu)勢，反過來又促進(jìn)了后端DVR產(chǎn)品的銷售。從海康威視進(jìn)入前端市場后的表現(xiàn)來看，前端銷售收入在短短3年多時(shí)間內(nèi)達(dá)到了10億元的級別，且毛利率逐年上升，證明后端設(shè)備廠商進(jìn)入前端市場的確有上述優(yōu)勢。除此之外，與沒有技術(shù)底蘊(yùn)的中小廠商不同，?？低暫痛笕A股份的機(jī)芯是自己開發(fā)的，大大降低了前端產(chǎn)品的成本，未來在于其他廠商的競爭中具備明顯的成本優(yōu)勢。五、系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的供應(yīng)分析1、企業(yè)來由與分類系統(tǒng)集成商指集成各類安防軟硬件產(chǎn)品，為下游終端客戶或運(yùn)營商客戶提供“一站式”安防產(chǎn)品，搭建完整的安防系統(tǒng)，并進(jìn)行安裝、維護(hù)和運(yùn)營。安防系統(tǒng)集成商的崛起與安防業(yè)主招標(biāo)方式的轉(zhuǎn)變有一定關(guān)系。此前業(yè)主用的較多的方式是先確定設(shè)備，然后向各個(gè)設(shè)備廠商招投標(biāo)，而設(shè)備缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)也不方便。因此，有一定技術(shù)力量的系統(tǒng)集成商有了需求：統(tǒng)一建設(shè)，統(tǒng)一維護(hù)，效率也提高了。系統(tǒng)集成商行業(yè)比較分散，主要有幾種廠商：一、專業(yè)系統(tǒng)集成商，主營業(yè)務(wù)就是系統(tǒng)集成服務(wù)，軟硬件產(chǎn)品多通過外包，如國外安防巨頭GE等，國內(nèi)廠商清華同方、賽維智能；二、由視頻監(jiān)控產(chǎn)品延伸整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的公司，如國外Honeywell、Bosch、Tyco、Panasonic，國內(nèi)?？低?、大華股份近幾年也開始涉足系統(tǒng)集成領(lǐng)域；三、部分通訊、IT企業(yè)利用通信背景及在不同應(yīng)用環(huán)境下得大型組網(wǎng)能力，從事平臺的打造，如華三、中興力維等；四、許多具有各種錯(cuò)綜復(fù)雜的地緣優(yōu)勢關(guān)系，渠道優(yōu)勢和長期人脈的地方或者行業(yè)系統(tǒng)集成商。比如國電南自在電力行業(yè)的發(fā)展就較為突出。2、競爭激烈于DVR設(shè)備環(huán)節(jié)，很難提升集中度上述廠商分類中，前三類的系統(tǒng)集成商技術(shù)底蘊(yùn)較為深厚，活躍的廠商包括GE、霍尼韋爾、?？低?、華三、中興力維等；地方性的系統(tǒng)集成商在簡單的項(xiàng)目上可以憑借關(guān)系與上述廠商形成競爭，它們在復(fù)雜的項(xiàng)目上處于技術(shù)上的劣勢，并不構(gòu)成實(shí)質(zhì)威脅。我們對系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)市場集中度的判斷是：項(xiàng)目越復(fù)雜，集中度越高。在較為低端的項(xiàng)目上山頭林立，地方勢力有地緣、人脈優(yōu)勢；在復(fù)雜程度較高的項(xiàng)目上，也不可能像DVR設(shè)備環(huán)節(jié)那樣高度集中、形成寡頭格局，我們認(rèn)為在這個(gè)環(huán)節(jié)最可能出現(xiàn)的情況是列強(qiáng)競爭，其中有實(shí)力的廠商包括上面提到的?？低暋⑷A三、中興力維、霍尼韋爾、GE、國電南自等。其中：中興力維2021年實(shí)現(xiàn)了12億元銷售收入；霍尼韋爾將設(shè)備生產(chǎn)逐步外包出去，把更多的精力放在安防集成解決方案上，在國內(nèi)完成了近百個(gè)項(xiàng)目；而海康威視重慶項(xiàng)目規(guī)模更是高達(dá)50億。3、設(shè)備商介入系統(tǒng)集成有一定優(yōu)勢，做大過程中對手實(shí)力不容小覷設(shè)備商介入系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)具備一定優(yōu)勢：作為設(shè)備商，能給用戶提供安防產(chǎn)品一站式購物，是公司實(shí)力的體現(xiàn)，這樣更容易建立客戶的信心。另外，整體解決方案設(shè)計(jì)需要對產(chǎn)品性能很了解，建設(shè)完成后也需要專業(yè)的維護(hù)，這些也都是設(shè)備商的優(yōu)勢所在。霍尼韋爾在全球范圍內(nèi)的成功也證明了這一點(diǎn)。但正如上文所提到的，在這個(gè)環(huán)節(jié)上，安防設(shè)備商面對的競爭對手如華三、中興力維、霍尼韋爾、GE、國電南自、甚至于地方廠商等，實(shí)力不如小覷。4、實(shí)施過程中不可控因素較多這種系統(tǒng)集成項(xiàng)目在實(shí)施過程中可能會出現(xiàn)的問題：業(yè)務(wù)模式以投資類項(xiàng)目為主，無法保持穩(wěn)定的預(yù)期收益；時(shí)間上可控性較差，資源調(diào)動較多，對管理要求較高；BT業(yè)務(wù)回款有一定風(fēng)險(xiǎn)等?？傮w而言，對于安防整體解決方案環(huán)節(jié)，我們持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，雖然該環(huán)節(jié)競爭較為激烈，實(shí)施過程中不確定因素也較多，但并非不可克服，且設(shè)備商進(jìn)入該環(huán)節(jié)也具備一定的天然優(yōu)勢，霍尼韋爾的成功便是最好證據(jù)。國內(nèi)設(shè)備商如果能在此方面有較大突破，那么對于其自身市值的提升無疑具備重要意義。六、未來可能發(fā)生的行業(yè)變局無論是從技術(shù)、需求及參與廠商的角度看，安防視頻監(jiān)控行業(yè)仍在不斷變化中，未來有可能發(fā)生的行業(yè)變局將影響到行業(yè)競爭格局。1、變局一：前端數(shù)字化、智能化目前前端還是以模擬攝像機(jī)為主，約占90%左右。在這個(gè)市場上，高端市場被松下、SONY、三星、BOSCH、PELCO等國外廠商占據(jù)，低端市場由于進(jìn)入門檻較低，最近幾年發(fā)展起來了大量以加工組裝為主的小企業(yè)。?？怠⒋笕A雖然通過搭配銷售的方式強(qiáng)勢介入這個(gè)環(huán)節(jié)，而且通過自制機(jī)芯在成本和技術(shù)上占據(jù)了制高點(diǎn)，但通過取代別人市場份額的擴(kuò)張方式，很較難實(shí)現(xiàn)較高的份額。而數(shù)字?jǐn)z像機(jī)目前還基本上是空白，沒有絕對的主導(dǎo)廠商，產(chǎn)品具備性價(jià)比優(yōu)勢的、推出產(chǎn)品速度快的廠商更容易搶占市場；數(shù)字化之后攝像機(jī)的單體價(jià)值量會增加，市場容量會更大；數(shù)字化之后傳輸量更大，因此對前端也有智能化、分析能力的要求，以減少傳輸量，技術(shù)門檻也有此提高，這就阻攔了沒有技術(shù)積累的小企業(yè)去搶市場。這些因素均有利于有技術(shù)支撐的國內(nèi)廠商：?？低暫痛笕A股份。2、變局二：通信設(shè)備商介入，遠(yuǎn)慮大于近憂近期來看，通信商介入的還主要是系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，像中興力維、華三這樣的公司已經(jīng)在系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)做得很大了，其中中興力維2021年?duì)I業(yè)額達(dá)到12億。對于設(shè)備環(huán)節(jié)，短期的影響不會很大。下一代安防監(jiān)控可能是IP監(jiān)控，安防設(shè)備商缺少網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，在此方面有一定短板；而這恰是通信設(shè)備商的強(qiáng)項(xiàng)，這也是通信設(shè)備商紛紛介入安防領(lǐng)域的原因，包括中興、華為、華三、星網(wǎng)銳捷、思科等。因此在IP監(jiān)控時(shí)代，行業(yè)的格局可能會發(fā)生變化。但由于傳輸量很大，短期內(nèi)不會有實(shí)質(zhì)性的啟動，對目前的安防設(shè)備商的影響遠(yuǎn)慮大于近憂。3、變局三：民用市場占比上升在歐美等成熟市場，民用安防需求占到安防總需求的70%。而國內(nèi)民用市場尚未啟動，未來啟動，將帶來安防需求新的增長動力。除此之外，與商用市場的高定制化不同，民用市場通用性強(qiáng)、價(jià)格較為敏感、對于性能的要求也不象商用市場那么高，因此對于中低端監(jiān)控設(shè)備的要求更高。

高考語文試卷一、語言文字運(yùn)用（15分）1．在下面一段話的空缺處依次填入詞語，最恰當(dāng)?shù)囊唤M是（3分）提到桃花源，許多人會聯(lián)想到瓦爾登湖。真實(shí)的瓦爾登湖，早已成為▲的觀光勝地，梭羅的小木屋前也經(jīng)常聚集著▲的游客，不復(fù)有隱居之地的氣息。然而虛構(gòu)的桃花源一直就在我們的心中，哪怕▲在人潮洶涌的現(xiàn)代城市，也可以獲得心靈的寧靜。A．名聞遐邇聞風(fēng)而至雜居 B．名噪一時(shí)聞風(fēng)而至棲居C．名噪一時(shí)紛至沓來雜居 D．名聞遐邇紛至沓來?xiàng)?．在下面一段文字橫線處填入語句，銜接最恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（3分）在南方，芭蕉栽植容易，幾乎四季常青。▲至于月映蕉影、雪壓殘葉，那更是詩人畫家所向往的了。①它覆蓋面積大，吸收熱量大，葉子濕度大。②古人在走廊或書房邊種上芭蕉，稱為蕉廊、蕉房，饒有詩意。③因此蕉陰之下，是最舒適的小坐閑談之處。④在旁邊配上幾竿竹，點(diǎn)上一塊石，真像一幅元人的小景。⑤在夏日是清涼世界，在秋天是分綠上窗。⑥小雨乍到，點(diǎn)滴醒人；斜陽初過，青翠照眼。A．①③②④⑥⑤ B．①④②③⑥⑤C．②①④③⑤⑥ D．②③④①⑤⑥3．下列詩句與“憫農(nóng)館”里展示的勞動場景，對應(yīng)全部正確的一項(xiàng)是（3分）①笑歌聲里輕雷動，一夜連枷響到明②種密移疏綠毯平，行間清淺縠紋生③分疇翠浪走云陣，刺水綠針抽稻芽④陰陰阡陌桑麻暗，軋軋房櫳機(jī)杼鳴A．①織布②插秧③車水④打稻 B．①織布②車水③插秧④打稻C．①打稻②插秧③車水④織布D．①打稻②車水③插秧④織布4．閱讀下圖，對VR（即“虛擬現(xiàn)實(shí)”）技術(shù)的解說不正確的是一項(xiàng)是（3分）A．VR技術(shù)能提供三個(gè)維度的體驗(yàn)：知覺體驗(yàn)、行為體驗(yàn)和精神體驗(yàn)。 B．現(xiàn)有的VR技術(shù)在精神體驗(yàn)上發(fā)展較快，而在知覺體驗(yàn)上發(fā)展較慢。C．VR技術(shù)的未來方向是知覺體驗(yàn)、行為體驗(yàn)和精神體驗(yàn)的均衡發(fā)展。D．期許的VR體驗(yàn)將極大提高行為體驗(yàn)的自由度和精神體驗(yàn)的滿意度。二、文言文閱讀（20分）閱讀下面的文言文，完成5—8題。臨川湯先生傳鄒迪光先生名顯祖，字義仍，別號若士。豫章之臨川人。生而穎異不群。體玉立，眉目朗秀。見者嘖嘖曰：“湯氏寧馨兒。”五歲能屬對。試之即應(yīng)，又試之又應(yīng)，立課數(shù)對無難色。十三歲，就督學(xué)公試，補(bǔ)邑弟子員。每試必雄其曹偶。庚午舉于鄉(xiāng)，年猶弱冠耳。見者益復(fù)嘖嘖曰：“此兒汗血，可致千里，非僅僅蹀躞康莊也者?！倍〕髸?，江陵公①屬其私人啖以巍甲而不應(yīng)。曰：“吾不敢從處女子失身也?！惫m一老孝廉乎，而名益鵲起，海內(nèi)之人益以得望見湯先生為幸。至癸未舉進(jìn)士，而江陵物故矣。諸所為附薰炙者，骎且澌沒矣。公乃自嘆曰：“假令予以依附起，不以依附敗乎？”而時(shí)相蒲州、蘇州兩公，其子皆中進(jìn)士，皆公同門友也。意欲要之入幕，酬以館選，而公率不應(yīng)，亦如其所以拒江陵時(shí)者。以樂留都山川，乞得南太常博士。至則閉門距躍，絕不懷半刺津上。擲書萬卷，作蠹魚其中。每至丙夜，聲瑯瑯不輟。家人笑之：“老博士何以書為？”曰：“吾讀吾書，不問博士與不博士也?！睂ひ圆┦哭D(zhuǎn)南祠部郎。部雖無所事事，而公奉職毖慎，謂兩政府進(jìn)私人而塞言者路，抗疏論之，謫粵之徐聞尉。居久之，轉(zhuǎn)遂昌令。又以礦稅事多所蹠戾②，計(jì)偕之日，便向吏部堂告歸。雖主爵留之，典選留之，御史大夫留之，而公浩然長往，神武之冠竟不可挽矣。居家，中丞惠文，郡國守令以下，干旄往往充斥巷左，而多不延接。即有時(shí)事，非公憤不及齒頰。人勸之請托，曰：“吾不能以面皮口舌博錢刀，為所不知后人計(jì)。”指床上書示之：“有此不貧矣?！惫跁鵁o所不讀，而尤攻《文選》一書，到掩卷而誦，不訛只字。于詩若文無所不比擬，而尤精西京六朝青蓮少陵氏。公又以其緒余為傳奇，若《紫簫》、《還魂》諸劇，實(shí)駕元人而上。每譜一曲，令小史當(dāng)歌，而自為之和，聲振寥廓。識者謂神仙中人云。公與予約游具區(qū)靈巖虎丘諸山川，而不能辦三月糧，逡巡中輟。然不自言貧，人亦不盡知公貧。公非自信其心者耶？予雖為之執(zhí)鞭，所忻慕焉。（選自《湯顯祖詩文集》附錄，有刪節(jié)）[注]①江陵公：指時(shí)相張居正，其為江陵人。②蹠戾：乖舛，謬誤。5．對下列加點(diǎn)詞的解釋，不正確的一項(xiàng)是（3分）A．每試必雄其曹偶 雄：稱雄B．酬以館選 酬：應(yīng)酬C．以樂留都山川 樂：喜愛D．為所不知后人計(jì) 計(jì)：考慮6．下列對原文有關(guān)內(nèi)容的概括和分析，不正確的一項(xiàng)是（3分）A．湯顯祖持身端潔，拒絕了時(shí)相張居正的利誘，海內(nèi)士人都以結(jié)識他為榮幸。B．因?yàn)樯蠒u當(dāng)權(quán)者徇私情、塞言路，湯顯祖被貶官至廣東，做了徐聞尉。C．湯顯祖辭官回家后，當(dāng)?shù)毓賳T爭相與他交往，而湯顯祖不為私事開口求人。D．湯顯祖與鄒迪光相約三月份到江南一帶游玩，但沒準(zhǔn)備好糧食，因而作罷。7．把文中畫線的句子翻譯成現(xiàn)代漢語。（10分）（1）見者益復(fù)嘖嘖曰：“此兒汗血，可致千里，非僅僅蹀躞康莊也者。”（2）然不自言貧，人亦不盡知公貧。公非自信其心者耶？予雖為之執(zhí)鞭，所忻慕焉。8．請簡要概括湯顯祖讀書為文的特點(diǎn)。（4分）三、古詩詞鑒賞（11分）閱讀下面這首唐詩，完成9—10題。學(xué)諸進(jìn)士作精衛(wèi)銜石填海韓愈鳥有償冤者，終年抱寸誠。口銜山石細(xì)，心望海波平。渺渺功難見，區(qū)區(qū)命已輕。人皆譏造次，我獨(dú)賞專精。豈計(jì)休無日，惟應(yīng)盡此生。何慚刺客傳，不著報(bào)讎名。9．本讀前六句是怎樣運(yùn)用對比手法勾勒精衛(wèi)形象的？請簡要分析。(6分)10．詩歌后六句表達(dá)了作者什么樣的人生態(tài)度？（5分）四、名句名篇默寫（8分）11．補(bǔ)寫出下列名句名篇中的空缺部分。（1）名余曰正則兮，__________________。（屈原《離騷》）（2）__________________，善假于物也。（荀子《勸學(xué)》）（3）艱難苦恨繁霜鬢，__________________。（杜甫《登高》）（4）樹林陰翳，__________________，游人去而禽鳥樂也。（歐陽修《醉翁亭記》）（5）__________________，抱明月而長終。（蘇軾《赤壁賦》）（6）浩蕩離愁白日斜，__________________。（龔自珍《己亥雜詩》）（7）道之以德，__________________，有恥且格。（《論語·為政》）（8）蓋文章，經(jīng)國之大業(yè)，__________________。（曹丕《典論·論文》）五、現(xiàn)代文閱讀（一）（15分）閱讀下面的作品，完成12~14題。表妹林斤瀾矮凳橋街背后是溪灘，那灘上鋪滿了大的碎石，開闊到叫人覺著是不毛之地。幸好有一條溪，時(shí)寬時(shí)窄，自由自在穿過石頭灘，帶來水草野樹，帶來生命的歡喜。灘上走過來兩個(gè)女人，一前一后，前邊的挎著個(gè)竹籃子，簡直有搖籃般大，里面是衣服，很有點(diǎn)分量，一路拱著腰身，支撐著籃底。后邊的女人空著兩手，幾次伸手前來幫忙，前邊的不讓。前邊的女人看來四十往里，后邊的四十以外。前邊的女人不走現(xiàn)成的小路，從石頭灘上斜插過去，走到一個(gè)石頭圈起來的水潭邊，把竹籃里的東西一下子控在水里，全身輕松了，透出來一口長氣，望著后邊的。后邊的走不慣石頭灘，盯著腳下，挑著下腳的地方。前邊的說：“這里比屋里清靜，出來走走，說說話……再呢，我要把這些東西洗出來，也就不客氣了?！闭f著就蹲下來，抓過一團(tuán)按在早鋪平好了的石板上，拿起棒槌捶打起來，真是擦把汗的工夫也節(jié)約了?？雌饋砗筮叺氖强腿?，轉(zhuǎn)著身于看這個(gè)新鮮的地方，有一句沒一句地應(yīng)著：“水倒是清的，碧清的……樹也陰涼……石頭要是走慣了，也好走……”“不好走，一到下雨天你走走看，只怕?lián)鷶嗔四_筋。哪有你們城里的馬路好走?！薄跋掠晏煲蚕匆路?”“一下天呢，二十天呢。就是三十天不洗也不行。嗐，現(xiàn)在一天是一天的事情，真是日日清，月月結(jié)?！笨腿穗S即稱贊：“你真能干，三表妹，沒想到你有這么大本事，天天洗這么多?！敝魅宋⑽⑿χ?，手里捶捶打打，嘴里喜喜歡歡的：事情多著呢。只有晚上吃頓熱的，別的兩頓都是馬馬虎虎。本來還要帶子，現(xiàn)在托給人家。不過洗完衣服，還要踏縫紉機(jī)?！笨腿似鋵?shí)是個(gè)做活的能手，又做飯又帶孩子又洗衣服這樣的日子都過過?，F(xiàn)在做客人看著人家做活，兩只手就不知道放在哪里好。把左手搭在樹杈上，右手背在背后，都要用點(diǎn)力才在那里閑得住。不覺感慨起來：“也難為你，也虧得是你，想想你在家里的時(shí)候，比我還自在呢?！敝魅朔畔掳糸常瑑墒忠豢滩煌５厝啻昶饋恚骸白鲎鲆簿土?xí)慣了。不過，真的，做慣了空起兩只手來，反倒沒有地方好放。鄉(xiāng)下地方，又沒有什么好玩的，不比城里?！笨腿诵睦镉行┟?，就學(xué)點(diǎn)見過世面的派頭，給人家看，也壓壓自己的煩惱：“說的是，”右手更加用力貼在后腰上，“空著兩只手不也沒地方放嘛。城里好玩是好玩，誰還成天地玩呢。城里住長久了，一下鄉(xiāng)，空氣真就好，這個(gè)新鮮空氣，千金難買?！眴慰淇諝?，好比一個(gè)姑娘沒有什么好夸的，單夸她的頭發(fā)。主人插嘴問道：“你那里工資好好吧？”提起工資，客人是有優(yōu)越感的，卻偏偏埋怨道：“餓不死吃不飽就是了，連獎(jiǎng)金帶零碎也有七八十塊?！薄澳鞘亲龆嘧錾僬諛幽醚剑　薄斑€吃著大鍋飯?！薄安蛔霾蛔鲆材昧呤?？”“鐵飯碗！”客人差不多叫出來，她得意。主人不住手地揉搓，也微微笑著。客人倒打起“抱不平”來：“你好脾氣，要是我，氣也氣死了，做多做少什么也不拿。”“大表姐，我們也搞承包了。我們家庭婦女洗衣店，給旅店洗床單，給工廠洗工作服都洗不過來?！薄澳且粋€(gè)月能拿多少呢？”客人問得急點(diǎn)。主人不忙正面回答，笑道：“還要苦干個(gè)把月，洗衣機(jī)買是買來了，還沒有安裝。等安裝好了，有時(shí)間多踏點(diǎn)縫紉機(jī)，還可以翻一番呢！”“翻一番是多少？”客人急得不知道轉(zhuǎn)彎。主人停止揉搓，去抓棒槌，這功夫，伸了伸兩個(gè)手指頭?？腿说哪X筋飛快轉(zhuǎn)動：這兩個(gè)手指頭當(dāng)然不會是二十，那么是二百……聽著都嚇得心跳，那頂哪一級干部了？廠長？……回過頭來說道：“還是你們不封頂好，多勞多得嘛?！薄安贿^也不保底呀，不要打算懶懶散散混日子?！笨腿藘刹綋溥^來，蹲下來抓過一堆衣服，主人不讓，客人已經(jīng)揉搓起來了，一邊說：“懶懶散散，兩只手一懶，骨頭都要散……鄉(xiāng)下地方比城里好，空氣第一新鮮，水也碧清……三表妹，等你大侄女中學(xué)一畢業(yè)，叫她頂替我上班，我就退下來……我到鄉(xiāng)下來享幾年福，你看怎么樣？”（選自《十月》1984年第6期，有刪改）12．下列對小說相關(guān)內(nèi)容和藝術(shù)特色的賞析，不正確的一項(xiàng)是？A．小說開頭的景物描寫，以自由流動的溪水所帶來的“水草野樹”以級“生命的歡喜”，暗示著農(nóng)村的新氣象。B．小說中“一路拱著腰身”等動作描寫，以及“真是日日清，月月結(jié)”等語言描寫，為下文表妹承包洗衣服這件事做了鋪墊。C．表姐兩次提到鄉(xiāng)下空氣“新鮮”，第一次是出于客套，第二次提到時(shí)，表姐對農(nóng)村的好已有了更多體會。D．表妹說的“不要打算懶懶散散混日子”，既表達(dá)了自己對生活的態(tài)度，也流露出對自己得不到休息的些許不滿。13．請簡要分析表姐這一人物形象。（6分）14．小說刻畫了兩個(gè)人物，作者以“表妹”為題，表達(dá)了哪些思想感情？（6分）六、現(xiàn)代文閱讀（二）（12分）閱讀下面的作品，完成15~17題。書家和善書者沈尹默“古之善書者，往往不知筆法。”前人是這樣說過。就寫字的初期來說，這句話，是可以理解的，正同音韻一樣，四聲清濁，是不能為晉宋以前的文人所熟悉的，他們作文，只求口吻調(diào)利而已。筆法不是某一個(gè)人憑空創(chuàng)造出來的，而是由寫字的人們逐漸地在寫字的點(diǎn)畫過程中，發(fā)現(xiàn)了它，因而很好地去認(rèn)真利用它，彼此傳授，成為一定必守的規(guī)律。由此可知，書家和非書家的區(qū)別，在初期是不會有的。寫字發(fā)展到相當(dāng)興盛之后（尤其到唐代），愛好寫字的人們，一天比一天多了起來，就產(chǎn)生出一批好奇立異、相信自己、不大愿意守法的人，各人使用各人的手法，各人創(chuàng)立各人所愿意的規(guī)則。凡是人為的規(guī)則，它本身與實(shí)際必然不能十分相切合，因而它是空洞的、缺少生命力的，因而也就不會具有普遍的、永久的活動性，因而也就不可能使人人都滿意地沿用著它而發(fā)生效力。在這里，自然而然地便有書家和非書家的分別了。有天分、有休養(yǎng)的人們，往往依他自己的手法，也可能寫出一筆可看的字，但是詳細(xì)監(jiān)察一下它的點(diǎn)畫，有時(shí)與筆法偶然暗合，有時(shí)則不然，尤其是不能各種皆工。既是這樣，我們自然無法以書家看待他們，至多只能稱之為善書者。講到書家，那就得精通八法，無論是端楷，或者是行草，他的點(diǎn)畫使轉(zhuǎn)，處處皆須合法，不能四號茍且從事，你只要看一看二王、歐、虞、褚、顏諸家遺留下來的成績，就可以明白的。如果拿書和畫來相比著看，書家的書，就好比精通六法的畫師的畫；善書者的書，就好比文人的寫意畫，也有它的風(fēng)致可愛處，但不能學(xué)，只能參觀，以博其趣。其實(shí)這也是寫字發(fā)展過程中，不可避免的現(xiàn)象。六朝及唐人寫經(jīng)，風(fēng)格雖不甚高，但是點(diǎn)畫不失法度，它自成為一種經(jīng)生體，比之后代善書者的字體，要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)枚?。宋代的蘇東坡，大家都承認(rèn)他是個(gè)書家，但他因天分過高，放任不羈，執(zhí)筆單鉤，已為當(dāng)時(shí)所非議。他自己曾經(jīng)說過：“我書意造本無法?！秉S山谷也嘗說他“往往有意到筆不到處”。就這一點(diǎn)來看，他又是一個(gè)道地的不拘拘于法度的善書的典型人物，因而成為后來學(xué)書人不須要講究筆法的借口。我們要知道，沒有過人的天分，就想從東坡的意造入手，那是毫無成就可期的。我嘗看見東坡畫的枯樹竹石橫幅，十分外行，但極有天趣，米元章在后邊題了一首詩，頗有相互發(fā)揮之妙。這為文人大開了一個(gè)方便之門，也因此把守法度的好習(xí)慣破壞無遺。自元以來，書畫都江河日下，到了明清兩代，可看的書畫就越來越少了。一個(gè)人一味地從心所欲做事，本來是一事無成的。但是若能做到從心所欲不逾矩（自然不是意造的矩）的程度，那卻是最高的進(jìn)境。寫字的人，也需要做到這樣。（有刪改）15．根據(jù)原文內(nèi)容，下列說法不正確的一項(xiàng)是（3分）A．善書而不知筆法，這一現(xiàn)象出現(xiàn)在寫字初期，當(dāng)時(shí)筆法還未被充分發(fā)現(xiàn)和利用。B．唐代愛好寫字的人漸多，有一批人好奇立異，自創(chuàng)規(guī)則，經(jīng)生體就是這么產(chǎn)生的。C．二王、歐、虞、褚、顏諸家都是嚴(yán)格遵守筆法的典型，他們都屬于書家的行列。D．元明清三代，書畫創(chuàng)作每況愈下，優(yōu)秀作品越來越少，與守法度的習(xí)慣被破壞有關(guān)。16．下列關(guān)于原文內(nèi)容的理解和分析，不正確的一項(xiàng)是（3分）A．在寫字過程中，那些與實(shí)際不能完全切合的人為的規(guī)則，不具有普遍的永久的活動性，因而不能稱之為筆法。B．書與畫相似，書家之書正如畫師之畫，謹(jǐn)嚴(yán)而不失法度，而善書者之書正如文人的寫意，別有風(fēng)致。C．蘇東坡天分高，修養(yǎng)深，意造的書畫自有天然之趣，但率先破法，放任不羈，成為后世不守法度的借口。D．一味從心所欲做事是不可取的，但寫字的人如能做到“從心所欲不逾矩”，卻能達(dá)到最高的境界。17．書家和善書者的區(qū)別體現(xiàn)在哪些方面？請簡要概括。（6分）七、現(xiàn)代文閱讀（三）（12分）閱讀下面的作品，完成18~20題。天津的開合橋茅以升開合橋就是可開可合的橋，合時(shí)橋上走車，開時(shí)橋下行船，一開一合，水陸兩便，是一種很經(jīng)濟(jì)的橋梁結(jié)構(gòu)。但在我國，這種橋造得很少，直到現(xiàn)在，幾乎全國的開合橋都集中在天津，這不能不算是天津的一種“特產(chǎn)”。南運(yùn)河上有金華橋，于牙河上有西河橋，海河上有全鋼橋、全湯橋、解放橋。這些都是開合橋。為什么天津有這樣多的開合橋呢？對陸上交通說，過河有橋，當(dāng)然是再好沒有了。但是河上要行船，有了橋，不但航道受限制，而且船有一定高度，如果橋的高度不變，水漲船高，就可能過不了橋。要保證船能過橋，就要在橋下預(yù)留一個(gè)最小限度的空間高度，雖在大水時(shí)期，仍然能讓最高的船通行無阻。這個(gè)最小限度的空間高度，名為“凈空”，要等于河上航行的船的可能最大高度。根據(jù)河流在洪水時(shí)期的水位，加上凈空，就定出橋面高出兩岸的高度。如果河水漲落差距特別大，如同天津的河流一樣，那么，這橋面的高度就很驚人了。橋面一高，就要在橋面和地面之間造一座有坡度的“引橋”，引橋不僅增加了橋梁的造價(jià)，而且對兩旁的房屋建筑非常不利。這在城市規(guī)劃上成了不易解決的問題。這便是水陸文通之同的一個(gè)矛盾。為了陸上交通，就要有正橋過河，而正橋就妨礙了水上交通；為了水上交通，就要有兩岸的引橋，而引橋又妨礙了陸上交通，因?yàn)樯弦龢虻能囕v有的是要繞道而行的，而引橋兩旁的房屋也是不易相互往來的。在都市里，除非長度有限，影響不大的以外，引橋總是一種障礙物，應(yīng)當(dāng)設(shè)法消除。開合橋就是消除引橋的一種橋梁結(jié)構(gòu)。天津開河橋多，就是這個(gè)原因。開合橋的種類很多，一種是“平旋橋”，把兩孔橋聯(lián)在一起，在兩孔之間的橋墩上，安裝機(jī)器，使這兩孔橋圍繞這橋墩在水面上旋轉(zhuǎn)九十度，與橋的原來位置垂直，讓出兩孔航道，上下無阻地好過船。一種“升降橋”，在一孔橋的兩邊橋墩上，各立塔架，安裝機(jī)器，使這一孔橋能在塔架間升降，就像電梯一樣，橋孔升高時(shí)，下面就可以過船了。一種是“吊旋橋”，把一孔橋分為兩葉，每葉以橋墩支座為中心，用機(jī)器轉(zhuǎn)動，使其臨空一頭，逐漸吊起，高離水面，這樣兩葉同時(shí)展開，就可讓出中間通道，以便行船。一是“推移橋”把一孔橋用機(jī)器沿著水平面拖動，好像拉抽屜是一樣，以使讓出河道行船。開合橋橋面不必高出地面，不用引橋，但開時(shí)不能走車，合時(shí)不能通船，水陸交通不可同時(shí)進(jìn)行。特別是，橋在開合的過程中，既非全開，又非全合，于是在這一段時(shí)間里，水陸都不能通行，這在運(yùn)輸繁忙的都市，如何能容許呢？因此，在橋梁史上，開合橋雖曾風(fēng)行一時(shí)，但在近數(shù)十年來，就日益減少了。那么，開合橋怎樣才能更好地服務(wù)呢？應(yīng)當(dāng)說，有幾種改進(jìn)的可能：一是將橋身減輕，改用新材料，使它容易開動；二是強(qiáng)化橋上的機(jī)器，提高效率，大大縮減開橋合橋的時(shí)間；三是利用電子儀器，使橋的開合自動化，以期達(dá)到每次開橋時(shí)間不超過3分鐘，如同十字道口的錯(cuò)車時(shí)間一樣。這些都不是幻想，也許在不久的將來就會實(shí)現(xiàn)。（有刪改）18．下列對文中“引橋”的理解，不正確的一項(xiàng)（3分）A．引橋是建造在河的兩岸有一定坡度的橋，其作用是引導(dǎo)車輛駛上正橋。B．在設(shè)計(jì)引橋時(shí)，需要綜合考慮空間高度、橋梁造價(jià)、城市規(guī)劃等因素。C．引橋方便了水上交通，但會妨礙陸上交通，因?yàn)樯弦龢虻能囕v必須繞道。D．在都市里，長度過長、影響太大的引橋是一種障礙物，應(yīng)該設(shè)法消除。19．下列對原文內(nèi)容的概括和分析，不正確的一項(xiàng)是（3分）A．開合橋成為天津的“特產(chǎn)”，與天津河流水位漲落差距特別大密切相關(guān)。B．建橋時(shí)，正橋橋面高出兩岸的高度等于河流平時(shí)的水位加上橋的凈空。C．除平旋橋之外，升降橋、吊旋橋、推移橋這三種都屬于一孔橋。D．改進(jìn)開合橋的關(guān)鍵是盡可能縮減橋的開合時(shí)間，提高通行效率。20．請結(jié)合全文，概括開合橋的優(yōu)缺點(diǎn)。（6分）八、作文（70分）21．根據(jù)以下材料，選取角度，自擬題目，寫一篇不少于800字的文章；除詩歌外，文體自選。物各有性，水至淡，鹽得味。水加水還是水，鹽加鹽還是鹽。酸甜苦辣咸，五味調(diào)和，共存相生，百味紛呈。物如此，事猶是，人亦然。語文Ⅱ（附加題）一、閱讀材料，完成22～24題。（10分）題自書杜拾遺詩后徐渭余讀書臥龍山之巔，每于風(fēng)雨晦暝時(shí)，輒呼杜甫。嗟乎，唐以詩賦取士，如李杜者不得舉進(jìn)士；元以曲取士，而迄今嘖嘖于人口如王實(shí)甫者，終不得進(jìn)士之舉。然青蓮以清平調(diào)三絕寵遇明皇實(shí)甫見知于花拖而榮耀當(dāng)世彼拾遺者一見而輒阻僅博得早朝詩幾首而已余俱悲歌慷慨苦不勝述。為錄其詩三首，見吾兩人之遇，異世同軌。誰謂古今人不相及哉！22．用斜線“/”給上面文言文中的劃線部分?jǐn)嗑?。（?處）（5分）23．王實(shí)甫的雜劇代表作為《▲》，期中男女主人公是▲、▲。（3分）24．根據(jù)材料，概括文中古今人“相及”的內(nèi)涵。（2分）二、名著閱讀題。（15分）25．下列有關(guān)名著的說明，不正確的兩項(xiàng)是（5分）（選擇兩項(xiàng)且全答對得5分，選擇兩項(xiàng)只答對一項(xiàng)得2分，其余情況得0分）A．《三國演義》中，張飛在長板橋上睜圓環(huán)眼厲聲大喝，嚇退曹兵，然后迅速拆斷橋梁，以阻追兵，可見張飛十分