中國(guó)計(jì)算機(jī)和軟件十年 20220902 -海通國(guó)際

本研究報(bào)告由海通國(guó)際分銷，海通國(guó)際是由海通國(guó)際研究有限公司，海通證券印度私人有限公司，海通國(guó)際株式會(huì)社和海通國(guó)際證券集團(tuán)其他各成員單位的證券研究團(tuán)隊(duì)所組成的全球品牌，海通國(guó)際證券集團(tuán)各成員分別在其許可的司法管轄區(qū)內(nèi)從事證券活動(dòng)。關(guān)于海通國(guó)際的分析師證明，重要披露聲明和免責(zé)聲明，請(qǐng)參閱附錄。(PleaseseeappendixforEnglishtranslationofthedisclaimer)2Sep2022中國(guó)計(jì)算機(jī)和軟件ChinaComputer&SoftwareTenYears觀點(diǎn)聚焦InvestmentFocus大訊飛友網(wǎng)絡(luò)信軟件生電子科創(chuàng)達(dá)聯(lián)股份聯(lián)達(dá)源股份華股份科曙光潮信息安信維圖新嘉微武紀(jì)航天信息電子件航天宏圖拉科技友股份HAIChinaComputer&SoftwareMSCIChina857055AugNovFebMay-22Aug-22計(jì)算機(jī)行業(yè)跟蹤周報(bào)280期：智能化的十大應(yīng)用場(chǎng)景(ComputerIndustryWeeklyReport:TopTenApplicationScenariosforIntelligence)(22Aug2022)ComputerIndustry'sMidtermStrategyfor2022—ANewParadigmfortheDigitalEconomy)(13Jun2022)已形成可復(fù)制推廣的應(yīng)用模式(DigitalRMBPilotExpandedAgain,AReplicableandPropagableApplicationModelHasBeenFormed)(6Apr2022)(PleaseseeAPPENDIX1forEnglishsummary)系。在2019年，我們又寫了深度報(bào)告《生態(tài)》和《計(jì)算機(jī)公司估去十年中國(guó)計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)的發(fā)展。過(guò)去十年，是中國(guó)計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)波瀾壯闊的十年。2012-2021全國(guó)長(zhǎng)至2021年的約9.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)近3倍，CAGR高達(dá)萬(wàn)人增長(zhǎng)至2021年的809萬(wàn)人，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率提升八成以上。是因?yàn)閲?guó)家宏觀及產(chǎn)業(yè)政策的紅利不斷釋放，為軟件業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和背景。另一方面，軟件賦能金融、能源、電信、制造業(yè)等，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同研發(fā)的態(tài)勢(shì)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷開(kāi)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升和自主研發(fā)意識(shí)的增強(qiáng)也是國(guó)內(nèi)軟件業(yè)“黃金期”發(fā)展的重要支撐。過(guò)去十年經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)化、云化，未來(lái)將步入智能化時(shí)代。過(guò)去十年計(jì)算機(jī)行業(yè)的發(fā)展主要可以分為以下三個(gè)階段：(1)2013-A一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)因素，互聯(lián)網(wǎng)、新經(jīng)濟(jì)的概念使得市場(chǎng)中相關(guān)軟件類企業(yè)估值大漲。但是過(guò)分炒作概念，沒(méi)有同步將技術(shù)與業(yè)務(wù)落地，使得“互2020年整體規(guī)模突破2000億元。在政策指導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)龍頭引領(lǐng)的背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)上云重要性和緊迫性的認(rèn)知不斷深量逐年遞增。(3)展望未來(lái)是智能化的時(shí)代。人工智能將進(jìn)一步完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、健全行業(yè)服務(wù)體系、規(guī)范應(yīng)用領(lǐng)域，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，為智能化的躍進(jìn)提供基礎(chǔ)保障。未來(lái)，將會(huì)是智能化的時(shí)代。22Sep20222(2)智能化發(fā)展不斷深入，技術(shù)成熟助推商業(yè)化持續(xù)落地；(3)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加)買斷授權(quán)轉(zhuǎn)按需訂閱，軟件商業(yè)模式大顛覆；(6)相關(guān)法規(guī)不斷出臺(tái)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展環(huán)境日益向上。過(guò)去十年間，我國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)從起步階段到領(lǐng)業(yè)界對(duì)于許多新技術(shù)的接受程度也不斷提升，過(guò)去陳舊的觀念有了很大的變化，這為計(jì)算機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了強(qiáng)勁的內(nèi)生需求。另一方面，利政府對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展的，好政策不斷出臺(tái)，為計(jì)算機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了有力的外部推動(dòng)。正是在多重利好環(huán)境之下，我國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)在過(guò)去十年才能發(fā)生如此巨大的變化，這也為未來(lái)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。盈利能力分析：2011-2020年中國(guó)計(jì)算機(jī)企業(yè)平均歸母凈利潤(rùn)從1.31億元增長(zhǎng)至2.47復(fù)，未來(lái)中國(guó)計(jì)算機(jī)企業(yè)平均凈利潤(rùn)有望重回增長(zhǎng)。2011-2021年中國(guó)計(jì)算機(jī)企業(yè)平均毛利從4.44億元增長(zhǎng)至16.42億元，CAGR為13.97%，始終保持較高速增長(zhǎng)。2011-2021年中國(guó)計(jì)算機(jī)企業(yè)平均毛利率波動(dòng)幅度較2021年的3.50億元，現(xiàn)金流狀況愈發(fā)健康。(4)費(fèi)用情況分析：2012-2021年中國(guó)1%持續(xù)上升至4.37%，反映出中國(guó)計(jì)算機(jī)企業(yè)對(duì)研發(fā)投入的重視正在不斷提升。(5)估值分析：2012-2015聯(lián)網(wǎng)化公司估值領(lǐng)先行業(yè)，而2018-2020年則是云計(jì)算公司估值不斷增長(zhǎng)。(6)市值分析：10聯(lián)網(wǎng)化公司與云計(jì)算公司的市值分別處于領(lǐng)先的位置。2019年中國(guó)企業(yè)增長(zhǎng)率均高于美國(guó)企業(yè)，基本維持2位數(shù)的亮眼增長(zhǎng)，2020-2021年受到疫情沖擊，造成中國(guó)企業(yè)營(yíng)收增速低于美國(guó)企業(yè)，但未來(lái)在大環(huán)境穩(wěn)定后，有望ROE年0及2021年受到疫情影響，中國(guó)企業(yè)ROE繼續(xù)下行。(3)現(xiàn)金流情況對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量增長(zhǎng)迅速，除個(gè)別年份外均增速高于美國(guó)，另一方面，中國(guó)凈利潤(rùn)現(xiàn)金比率已經(jīng)與2019年實(shí)現(xiàn)了對(duì)美國(guó)的反超，并且差距仍在不斷提升。(4)費(fèi)用情企業(yè)平均銷售費(fèi)用率在銷售費(fèi)用管控方面遠(yuǎn)優(yōu)于美國(guó)同類企業(yè)，不足美國(guó)企業(yè)的二分之一。管理費(fèi)用率方面，2012-2018年中國(guó)計(jì)算機(jī)企業(yè)管理費(fèi)用率高于美國(guó)，2018年后中國(guó)企業(yè)管理費(fèi)用率下降，與美國(guó)差距大大縮小，兩者已基本處于同一水平線，這也直接表明中國(guó)計(jì)算機(jī)企業(yè)的管理效率也在不斷提升，能夠逐漸與世界先進(jìn)水平接明中國(guó)計(jì)算機(jī)企業(yè)在研發(fā)投入方面仍有較大的空間，但中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入絕對(duì)值CAGR遠(yuǎn)高于美國(guó)企業(yè)。32Sep20223過(guò)去十年，軟件公司成功的奧秘與失敗的教訓(xùn)。過(guò)去十年間，有無(wú)數(shù)的軟件公司成功，也有無(wú)數(shù)公司失敗，經(jīng)過(guò)總結(jié)，我們找到以下軟件公司成功的奧秘：(1)商業(yè)模式的變革；(2)抓住了技術(shù)的趨勢(shì)；(3)時(shí)代變遷中不斷更新戰(zhàn)略以保持發(fā)展的活力；(4)積極推動(dòng)新技術(shù)的商業(yè)化落地。同時(shí)，我們也發(fā)現(xiàn)了以下失敗的教訓(xùn)： (1)沒(méi)有抓住新時(shí)代的技術(shù)浪潮；(2)隨著傳統(tǒng)商業(yè)模式的衰退而沒(méi)落；(3)管理層頻繁更迭造成內(nèi)患嚴(yán)重；(4)市場(chǎng)定位認(rèn)知不清，產(chǎn)品無(wú)法真正落地。展望計(jì)算機(jī)行業(yè)的新未來(lái)。未來(lái)計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)近在眼前，云計(jì)算領(lǐng)推動(dòng)行業(yè)信息化，而智能駕駛更是智能化應(yīng)用的領(lǐng)軍者；國(guó)產(chǎn)化依然是未來(lái)的重要趨勢(shì)，中國(guó)軟件正逐漸由國(guó)產(chǎn)走向國(guó)際；最后，信息化軟件由于其功能多樣，能夠全方面實(shí)現(xiàn)降本增效的特點(diǎn)，在未來(lái)將更加成為企業(yè)和政府降本增效的核心工具。風(fēng)險(xiǎn)提示。政策推進(jìn)不及預(yù)期，相關(guān)科技技術(shù)進(jìn)展和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地不及預(yù)期的風(fēng)42Sep202241.過(guò)去十年，是計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)波瀾壯闊的十年1.1過(guò)去十年我國(guó)計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)保持高速增長(zhǎng)過(guò)去十年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)，盈利能力也穩(wěn)步提升，為“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。根據(jù)國(guó)家工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)的約潤(rùn)率提高0.1個(gè)百分點(diǎn)的企業(yè)數(shù)達(dá)9.2%。此外，軟件業(yè)從業(yè)人員規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)人民網(wǎng)，軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)由2013年資總額也加快增長(zhǎng)，2021年從業(yè)人員工資總額同比增長(zhǎng)15.0%。圖12012年－2021年軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況過(guò)去十年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入始終保持在兩位數(shù)的高增長(zhǎng)，主要是因?yàn)橐环矫妫瑖?guó)家宏觀及產(chǎn)業(yè)政策的紅利不斷釋放，為軟件業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和背發(fā)的態(tài)勢(shì)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷開(kāi)拓，軟件的商業(yè)化落地為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間。此外，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升和自主研發(fā)意識(shí)的增強(qiáng)也是國(guó)內(nèi)軟件業(yè)“黃金期”發(fā)展的重要支撐。1.1.1國(guó)家政策高度重視，政策紅利不斷釋放從我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃來(lái)看，軟件技術(shù)發(fā)展一直是重要任務(wù)之一。過(guò)去十年在“十算機(jī)軟件行業(yè)不斷發(fā)展。“十二五”時(shí)期，工業(yè)軟件國(guó)工業(yè)軟件相關(guān)政策密集出臺(tái)的時(shí)期，其中提到需重點(diǎn)突破高端工業(yè)和大型管理軟(“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”)重大專項(xiàng)。該專項(xiàng)是《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》所確定的國(guó)家十六個(gè)科技重大專項(xiàng)之一，52Sep20225其主要目標(biāo)是在芯片、軟件和電子器件領(lǐng)域，追趕國(guó)際技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新，攻克一批關(guān)鍵技術(shù)、研發(fā)一批戰(zhàn)略核心產(chǎn)品。“十二五”期間，核高基重大專項(xiàng)以滿足國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)品為重點(diǎn)，突破高端通用芯片和基礎(chǔ)軟件關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)自主可控的國(guó)產(chǎn)中央處理器(CPU)、操作系統(tǒng)和軟件平臺(tái)、新型移動(dòng)智能終端、高效能嵌入式中央處理器、系統(tǒng)芯片(SoC)和網(wǎng)電子器件產(chǎn)品保障體系。“十三五”時(shí)期是我國(guó)工業(yè)軟件相關(guān)政策密集出臺(tái)的時(shí)期，出臺(tái)了一系列工業(yè)軟件支持類文件，包括推動(dòng)深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、加快中小企業(yè)到2021年，工業(yè)和信息化部印發(fā)《“十四五”軟件和信息個(gè)保障措施。以推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)保障水平、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。表12012年以來(lái)軟件業(yè)主要相關(guān)政策時(shí)間部門文件名稱主要內(nèi)容、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點(diǎn)，引導(dǎo)社會(huì)各類資源集聚，推動(dòng)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。其中在操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件領(lǐng)域，要開(kāi)發(fā)安全領(lǐng)域操作系統(tǒng)等工業(yè)基件。突破智能設(shè)計(jì)與仿真及其工具、制造物聯(lián)與服務(wù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)處理等高端工業(yè)軟件核心，開(kāi)發(fā)自主可控的高端工業(yè)平臺(tái)軟件和重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用軟件，建立完善工業(yè)軟件集成標(biāo)準(zhǔn)與安(2016-2020年)》的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品和服業(yè)016-2020年)》產(chǎn)學(xué)研用對(duì)接，布局國(guó)家級(jí)創(chuàng)新中心建設(shè)，建立以快速應(yīng)用為導(dǎo)向的創(chuàng)新成果持續(xù)改進(jìn)提高重點(diǎn)支持高端工業(yè)軟件、新型工業(yè)APP發(fā)和應(yīng)用，發(fā)展工業(yè)操作系統(tǒng)及工業(yè)大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，提高工業(yè)軟件產(chǎn)品的供給能力，強(qiáng)化網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”技術(shù)建設(shè)指南》通過(guò)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),對(duì)各地區(qū)各部門網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)行規(guī)范,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程,推動(dòng)構(gòu)建動(dòng)的全國(guó)一體化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”技術(shù)和服務(wù)體系劃(2017-2019年)》問(wèn)題和挑戰(zhàn)，《行動(dòng)計(jì)劃》從提升技術(shù)水平、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)能力、推動(dòng)行業(yè)、保障網(wǎng)絡(luò)安全、營(yíng)造產(chǎn)業(yè)環(huán)境等多個(gè)方面，推動(dòng)云計(jì)算健康快速發(fā)展于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)的》性能網(wǎng)絡(luò)、智能模塊、劃(2018-2020年)》小企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用普及，鼓勵(lì)云化軟件工具應(yīng)用，匯聚并搭建中小企業(yè)資源庫(kù)與需求指導(dǎo)意見(jiàn)》和防護(hù)，障。聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行劃(2021-2023年)》快”工業(yè)綠色發(fā)展》生命周期的數(shù)字孿生系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)提升行業(yè)綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新、綠色制造”軟件和信息技》保障水平、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力、激發(fā)數(shù)字化發(fā)展新需4萬(wàn)億資料來(lái)源：工信部、國(guó)務(wù)院，HTI即退、國(guó)家鼓勵(lì)的軟件企業(yè)定期減免企業(yè)所得稅、國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)軟件企業(yè)減免企業(yè)所得稅、軟件企業(yè)取得即征即退增值稅款用于軟件產(chǎn)品研發(fā)和擴(kuò)大再生產(chǎn)企業(yè)所62Sep20226得稅的政策、符合條件的軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額稅前扣除、企業(yè)外購(gòu)軟件縮短折舊或攤銷年限，有力支撐了國(guó)家信息化建設(shè)，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。表2近年軟件業(yè)主要稅收相關(guān)政策類型發(fā)文部門內(nèi)容概述相關(guān)政策文件增值稅征即退署16%稅率的稅率調(diào)整為13%)稅率征收增值稅后，對(duì)《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》《關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》減免企工業(yè)和信年免征企業(yè)所得稅，第三年于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅政策的通知》件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策問(wèn)題的通知》成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策年度企政策的公告》減免企發(fā)展改革委等于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展稅政策的公告》集成電路企業(yè)或定工作有關(guān)要求的通知》取得即即退增值稅款于軟件產(chǎn)品研和擴(kuò)大再生產(chǎn)業(yè)所得稅政策化部、國(guó)家展改革委條件的軟件企業(yè)按照《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2011〕100號(hào))規(guī)定取得的即征即專項(xiàng)用于軟件產(chǎn)品研發(fā)和擴(kuò)大再，可以作為不征稅收入，在計(jì)算《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅政策的通知》10條件的軟件培訓(xùn)費(fèi)前扣除化部、國(guó)家展改革委，應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行核算并按實(shí)際發(fā)生額在計(jì)算應(yīng)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅政策的通知》10軟件縮或攤銷年限軟件，凡符合固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)確認(rèn)條，可以按照固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行核算，其折舊或攤銷年限可以適當(dāng)縮短，最短可為2年(含)。于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅政策的通知》資料來(lái)源：中申咨詢，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、HTI過(guò)去十年間，軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。國(guó)家宏觀及產(chǎn)業(yè)政策為我國(guó)軟件業(yè)發(fā)展提供了指導(dǎo)性意見(jiàn)，相關(guān)稅收政策為計(jì)算機(jī)軟件公司的發(fā)展提供了稅收減免的支持，集中優(yōu)勢(shì)力量推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，核心軟件相繼取得突破，并逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)可從而得到商業(yè)化推廣。1.1.2產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬求，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、適配兼容與應(yīng)用推廣，已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)軟件在金融、能源、電信、制造業(yè)等重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景的深入應(yīng)用和創(chuàng)新迭代。從整體來(lái)看，計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)條之間相互交織。用和服務(wù)層面迭代更新迅速。以美國(guó)微軟、谷歌等為代表軟件企業(yè)，以長(zhǎng)期的核心技術(shù)研發(fā)和更新，基本搭建了全球軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系和框架。在應(yīng)用和服務(wù)層面，各類產(chǎn)品和服務(wù)則直接面向用戶，以滿足和引領(lǐng)用戶需求為方向，產(chǎn)品生命周期也相對(duì)較短。72Sep20227從應(yīng)用和服務(wù)層面來(lái)看，由于軟件產(chǎn)業(yè)以人才為主要導(dǎo)向，以信息傳輸為主要媒介，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本不受地理空間限制，行業(yè)整體主要呈現(xiàn)獨(dú)立發(fā)展勢(shì)態(tài)，產(chǎn)品應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條上下游指向性不強(qiáng)，在一定程度上呈現(xiàn)扁平化形態(tài)。從國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，國(guó)產(chǎn)軟件企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷提升，開(kāi)始逐步打破由國(guó)外頭部企業(yè)壟斷的局面。為實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的自主安全可控，以基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、信息安全等為代表的傳統(tǒng)軟件領(lǐng)域和以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新興領(lǐng)域，將成為下一步我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。在過(guò)去十年中，有不少各行各業(yè)的企業(yè)成功運(yùn)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)優(yōu)化公司生產(chǎn)流程、經(jīng)營(yíng)管理等，例如華為OceanConnectIoT平臺(tái)，依靠廣泛的行業(yè)伙伴和建設(shè)多年的開(kāi)發(fā)者社區(qū)，借助行業(yè)積累和大數(shù)據(jù)決策，可為合作智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、智能交通、智慧園區(qū)。海爾集團(tuán)基于家電制造業(yè)的多年實(shí)踐經(jīng)at技術(shù)研究和應(yīng)用、工業(yè)軟件及工業(yè)APP開(kāi)發(fā)、智能工廠建設(shè)及軟硬件集成服務(wù)、采供銷數(shù)字化資源配置等板塊，面向家電家居、能源、醫(yī)療、服裝、裝備、電子、汽車等行業(yè)提供智能制造、數(shù)字化創(chuàng)新等服務(wù)，并為產(chǎn)業(yè)園區(qū)、區(qū)域政府提供數(shù)字化管理及綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)咨詢規(guī)劃等服務(wù)。圖2軟件業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概覽資料來(lái)源：貴陽(yáng)智庫(kù)，HTI我們預(yù)計(jì)在未來(lái)，軟件業(yè)將繼續(xù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域，優(yōu)化信息技術(shù)服務(wù)水平，進(jìn)一步打開(kāi)需求端的市場(chǎng)空間，激發(fā)數(shù)字化發(fā)展新需求，深化軟件在金融、物流、交通、建筑、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、智慧城市等領(lǐng)域的引用，打造軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、平臺(tái)支撐、服務(wù)增值、智能主導(dǎo)的新型制造業(yè)體系。82Sep202281.2.12013-2015是互聯(lián)網(wǎng)化的三年上，易觀國(guó)際董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官于揚(yáng)首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”理念。他認(rèn)為在未來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)+”公式應(yīng)該是我們所在的行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，在與我們未來(lái)看到的多屏全網(wǎng)跨平臺(tái)用戶場(chǎng)景結(jié)合之后產(chǎn)生的這樣一種化學(xué)公式。自此，中國(guó)開(kāi)啟互聯(lián)網(wǎng)化的時(shí)代。C計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2013、2014、2015年我國(guó)擁有IPv6地址16670、18797、20594塊/32，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.1%；域名總數(shù)18440611、20600526、31020514.9%?？梢钥闯?，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源逐漸豐富，技術(shù)體系不斷發(fā)展完善，能夠夯實(shí)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用根基，為這個(gè)階段各行各業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)化”提供了沃土。根據(jù)中國(guó)網(wǎng)民的需求的改變，各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的使用率也不斷發(fā)生變化，同時(shí)年底達(dá)到90.7%；移動(dòng)商務(wù)類應(yīng)用在移動(dòng)支付的拉動(dòng)下，歷經(jīng)跨越式發(fā)展，在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中地位愈發(fā)重要，網(wǎng)上支付、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)上銀行和旅行預(yù)定應(yīng)用的使用率三應(yīng)用增長(zhǎng)；電子郵件、論壇/BBS等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的使用率繼續(xù)走低。手機(jī)網(wǎng)上外賣、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)類應(yīng)用等均作為互聯(lián)網(wǎng)化的新興應(yīng)用不斷誕生，進(jìn)一步C端需求。92Sep20229表32012年-2015年中國(guó)網(wǎng)民各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的使用率2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月應(yīng)用模(萬(wàn))使用率(%)網(wǎng)名規(guī)模(萬(wàn))使用率(%)網(wǎng)名規(guī)模(萬(wàn))使用率(%)網(wǎng)名規(guī)模(萬(wàn))使用率(%)三年增長(zhǎng)率.9%擎.3%%.6%5189480.0%.0%4531273.4%.7%8%-5.8%%.3%.7%3658556.4%9%-4.4%客人空間.7%1089616.8%---博2488438.4%---網(wǎng)站48.8%2776945.0%-----42.9%3018948.9%%8%41.4%2744144.4%4.8%2592142.0%2517838.8%3043146.9%48.9%%bs1290819.9%預(yù)訂.4%1406722.8%--------育--------------資料來(lái)源：工信部、國(guó)務(wù)院，HTIC端市場(chǎng)的大爆發(fā)推動(dòng)各行各業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的不斷推進(jìn)，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和模式，科技公司對(duì)傳統(tǒng)領(lǐng)域和實(shí)體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)行重構(gòu)再造賦能，同時(shí)也刺激新興企業(yè)抓C網(wǎng)應(yīng)用分為了以下四大類。1、溝通類：利用互聯(lián)網(wǎng)方式完成交流溝通的通用型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，主要包括發(fā)送和接收電子郵件；括發(fā)布信息或即時(shí)消息、了解商品或服務(wù)信息、從政府機(jī)構(gòu)獲取信息等；供客戶服務(wù)等；聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，包括與政府機(jī)構(gòu)互動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)招聘、在線員工培訓(xùn)、使用協(xié)助企業(yè)運(yùn)作的網(wǎng)上應(yīng)用系統(tǒng)等。02Sep20220網(wǎng)信息類應(yīng)用也較為普遍，各項(xiàng)應(yīng)用的普及率的都超過(guò)50%；而在商務(wù)服務(wù)類和內(nèi)部支撐類應(yīng)用中，除網(wǎng)上銀行、與政府機(jī)構(gòu)互動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)招聘的普及率較高以外，其他應(yīng)用均不及50%，尤其是在線員工培訓(xùn)與網(wǎng)上應(yīng)用系統(tǒng)，普及率一直處于較低水表42014年主要企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用普及率分類應(yīng)用普及率溝通類發(fā)送和接收電子郵件.0%信息類發(fā)布信息或即時(shí)消息%了解商品或服務(wù)信息%從政府機(jī)構(gòu)獲取信息商務(wù)服務(wù)類網(wǎng)上銀行%提供客戶服務(wù)46.5%內(nèi)部支撐類與政府機(jī)構(gòu)互動(dòng)%網(wǎng)絡(luò)招聘在線員工培訓(xùn)%使用協(xié)助企業(yè)運(yùn)作的網(wǎng)上應(yīng)用系統(tǒng)%資料來(lái)源：CNNIC《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，HTI博正式登陸納斯達(dá)克，成為全球范圍內(nèi)首家上市的中文社交媒體，最高融資額為的第十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議上，李克強(qiáng)總理首次在政府工作報(bào)告中提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，表示要盡力推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融的健康發(fā)展，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)。9月，他又在夏季達(dá)沃斯論壇上發(fā)出“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的號(hào)召。當(dāng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念上升到國(guó)家政策層面后，資本市場(chǎng)更加活躍。滴滴與快的合O業(yè)集中度不斷提高，最終形成較為完整的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)體系。12Sep20221圖32013-2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市、并購(gòu)案例A年年間漲到了4500點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板更是一路向北，不斷創(chuàng)歷史新高。因此，這一輪牛市幾乎沒(méi)有盈利的因驅(qū)動(dòng)估值提升的，從宏觀角度來(lái)看，是政府的改革和降息；從行業(yè)角度來(lái)看，是產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型和升級(jí)。A股出現(xiàn)越來(lái)越多代表新技術(shù)、新經(jīng)濟(jì)，代表未來(lái)的上市公司，而由于轉(zhuǎn)型之后許多公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化，出現(xiàn)了很強(qiáng)的估值提大的魅力是沒(méi)有天花板。比如說(shuō)許多轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的軟件類公司，如果用傳統(tǒng)的眼光來(lái)看，其估值到了40-50倍就感覺(jué)貴了。然而，當(dāng)這些軟件公司向互聯(lián)網(wǎng)入口轉(zhuǎn)型，重估其流量?jī)r(jià)值時(shí)，這些公司就脫離了傳統(tǒng)的估值束縛，一路向上。這類軟件企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)教育等等領(lǐng)域風(fēng)起云涌?；ヂ?lián)網(wǎng)金融領(lǐng)度接近600億；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域，朗瑪信息“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+民營(yíng)銀行”的雙重?zé)狳c(diǎn)概念，令股價(jià)連續(xù)5日該股創(chuàng)下“一”字漲停，國(guó)新健康(2018年更名前為“海虹控獨(dú)特的PBM(藥品福利管理)概念，2015年市值攀升至725億元的歷史以溢價(jià)60多倍3.23億元收購(gòu)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)移動(dòng)整體解決方案供應(yīng)商上海科匠信舉奪下“創(chuàng)業(yè)板一哥”的稱號(hào)，也成為繼阿里巴巴、騰訊、百度、京東之后第五位市1000億元以上的互聯(lián)網(wǎng)公司。但是短暫的牛市過(guò)后，這些企業(yè)為自己炒的概念并沒(méi)有落地，成為“互聯(lián)網(wǎng)泡。22Sep20222中科金財(cái)曾經(jīng)紅極一時(shí)的“互聯(lián)網(wǎng)金融”概念，逐漸成為擾動(dòng)的不確定性因子。2017年財(cái)報(bào)披露后，中科金財(cái)結(jié)束了上市以來(lái)連續(xù)盈利的狀態(tài)，出現(xiàn)了首個(gè)虧損母凈利潤(rùn)為虧損2.37億元。對(duì)于業(yè)績(jī)暴跌的原因，中科金財(cái)方面表示，“是由于商譽(yù)減值的影響。”行、中航簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在公告簽署協(xié)議之后，中科金財(cái)在二級(jí)市場(chǎng)記者向華夏幸福方面求證關(guān)于與中科金財(cái)在互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)園上的合作，董秘辦一位相關(guān)人士表示，“目前僅有一個(gè)框架協(xié)議，后續(xù)沒(méi)有看到相關(guān)實(shí)質(zhì)性合作，暫時(shí)不朗瑪信息曾是從事智能手機(jī)社交領(lǐng)域的企業(yè)，歷年數(shù)據(jù)顯示，公司主營(yíng)收入和利潤(rùn)約97%，都是由“電話對(duì)對(duì)碰”及與其相關(guān)的“對(duì)對(duì)幣”貢獻(xiàn)的。據(jù)了解，“電話對(duì)對(duì)碰”之外，朗瑪信息先后推出過(guò)同性質(zhì)的“愛(ài)碰”、“蜂加”、“捧我網(wǎng)”等社交產(chǎn)品，甚至很少有人聽(tīng)說(shuō)?！霸谥悄苁謾C(jī)社交領(lǐng)域，朗瑪信息已經(jīng)完全落伍了?！痹谶@樣的購(gòu)了39健康網(wǎng)，開(kāi)始講述“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療”和“民營(yíng)銀行”的故事，這一行動(dòng)給了不少投資者關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療”的想象空間，隨即引發(fā)股價(jià)漲停。但是朗瑪信息轉(zhuǎn)型途中困聯(lián)網(wǎng)”，包括兩部分：一是互聯(lián)網(wǎng)，連接人與人；二是物聯(lián)網(wǎng)，連接物與物。董事長(zhǎng)賈躍亭認(rèn)為，隨著物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，人走到哪里，就在哪里產(chǎn)生數(shù)據(jù)，場(chǎng)景時(shí)代產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量的量級(jí)遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，并且可以提振服務(wù)制造業(yè)，服務(wù)于創(chuàng)新?；谶@個(gè)發(fā)展邏輯，樂(lè)視生態(tài)定位于成為最大的基于場(chǎng)景的數(shù)據(jù)中心，樂(lè)視則以數(shù)據(jù)為支撐，改變制造業(yè)的商業(yè)模式，把制造業(yè)變成服務(wù)業(yè)，并支持跨界創(chuàng)新。樂(lè)視態(tài)入口、手機(jī)是移動(dòng)生活入口、汽車則是交通出行入口，利用三大終端覆蓋了人們的主要應(yīng)用場(chǎng)景，致力于打造基于視頻產(chǎn)業(yè)、內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和智能終端的“平臺(tái)+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”完整生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)構(gòu)建戰(zhàn)略從長(zhǎng)遠(yuǎn)意義上來(lái)講符合客觀發(fā)展規(guī)律，甚至走在的發(fā)展的前端。但是春花教授調(diào)研樂(lè)視時(shí)所言，“生態(tài)戰(zhàn)略完全可以是一個(gè)描述性或者前瞻性的戰(zhàn)略，但要實(shí)現(xiàn)這個(gè)戰(zhàn)略，必須有切實(shí)的解下載量等，其“非用戶核心價(jià)值”理論在商業(yè)上的實(shí)現(xiàn)也一直無(wú)法驗(yàn)證。。電子商務(wù)生態(tài)的鐵三角業(yè)務(wù)板塊最終形成。當(dāng)2011年淘寶宣布實(shí)施開(kāi)放平數(shù)量的電商企業(yè)實(shí)施開(kāi)放，與他們共享數(shù)據(jù)，阿里生態(tài)開(kāi)始快速擴(kuò)張。縱觀阿里生戰(zhàn)略成長(zhǎng)邏輯：產(chǎn)品成就數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)成就平臺(tái)，平臺(tái)成就生態(tài)。生態(tài)形成的基礎(chǔ)是阿里可以通過(guò)開(kāi)放數(shù)據(jù)和技術(shù)向成員“賦能”，此后，阿里又面向未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)帶給垂直行業(yè)機(jī)會(huì)，輔之以大量收購(gòu)，強(qiáng)化阿里生態(tài)在戰(zhàn)略相關(guān)的垂直行業(yè)的“使能”能力。32Sep20223除阿里外，騰訊、百度、蘋果和谷歌等生態(tài)型企業(yè)也均使用了相似的生態(tài)戰(zhàn)略：從用戶體驗(yàn)超強(qiáng)的產(chǎn)品或服務(wù)起步，通過(guò)搭建兩面市場(chǎng)形成了平臺(tái)商業(yè)模式，然后開(kāi)圖4銀之杰股價(jià)走勢(shì)圖圖6朗瑪信息股價(jià)走勢(shì)圖圖8信雅達(dá)股價(jià)走勢(shì)圖.00.0.00.0.0.0.0.0圖5中科金財(cái)股價(jià)走勢(shì)圖圖7國(guó)新健康股價(jià)走勢(shì)圖圖9樂(lè)視網(wǎng)(截止退市前)股價(jià)走勢(shì)圖45.040.05.00.025.020.0A一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)因素，互聯(lián)網(wǎng)、新經(jīng)濟(jì)的概念使得市場(chǎng)中相關(guān)軟件類企業(yè)估值大漲。但是過(guò)分炒作概念，沒(méi)有同步將技術(shù)與業(yè)務(wù)落42Sep202241.2.22018-2020年是云化的三年算，記者2018-2020年云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2013取得了階段性成果。這一方面得益于我國(guó)對(duì)云計(jì)算的高度重視，在國(guó)家層面出臺(tái)多項(xiàng)政策支持云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另一方面也得益于云計(jì)算技術(shù)的日益成熟和國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭的加速發(fā)展。圖102013-2020年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，HTI規(guī)劃》，是我國(guó)政府層面云計(jì)算首個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃。此后，一系列云計(jì)算支持類政策相突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā) 劃目標(biāo)，推動(dòng)2018年開(kāi)始的全產(chǎn)業(yè)鏈云化開(kāi)展與不斷深入，到2020年實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的突破性增長(zhǎng)。求和發(fā)展，也加快了云計(jì)算應(yīng)用落地進(jìn)程。同時(shí)全球數(shù)字化經(jīng)濟(jì)和新基建的推進(jìn)，52Sep20225表52012年以來(lái)云計(jì)算主要相關(guān)政策時(shí)間部門文件名稱主要內(nèi)容國(guó)云科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)立云計(jì)算數(shù)據(jù)中心評(píng)測(cè)方法，發(fā)展數(shù)據(jù)中心虛報(bào)化算發(fā)展培育信息的意掌握云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)，形成若干具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)骨干企業(yè)。云計(jì)算信息安全監(jiān)管體系和法規(guī)體系健進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展要》大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)家信息化發(fā)展心地位。加強(qiáng)大數(shù)云計(jì)算、近代網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展。著力構(gòu)筑移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)。”國(guó)家科新規(guī)劃》大力發(fā)展云計(jì)算技術(shù)及應(yīng)用，構(gòu)建完備的云計(jì)算生態(tài)和技ICT動(dòng)云計(jì)算與”國(guó)家信要求提升云計(jì)算自主創(chuàng)新能力，培育發(fā)展一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力計(jì)算骨干企業(yè)，盡快在關(guān)鍵技術(shù)和核心軟硬件上取得突鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)開(kāi)放平臺(tái)資源，加強(qiáng)行業(yè)云服務(wù)平臺(tái)，支持政務(wù)系統(tǒng)和行業(yè)信息系統(tǒng)向云平臺(tái)遷移，建設(shè)基于云計(jì)算的國(guó)家科研信息化基礎(chǔ)設(shè)施，打造“中國(guó)科技云”。2017-2019年)》心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)新一于深化“互聯(lián)先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在落地，推動(dòng)地方通過(guò)財(cái)稅支持、政府購(gòu)買服務(wù)等方020年)》實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)應(yīng)云典型應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)推動(dòng)電中的應(yīng)用廣用新一代技術(shù)支撐服務(wù)防控和復(fù)工復(fù)治》運(yùn)用云計(jì)算大力推動(dòng)企業(yè)上云，重點(diǎn)推行遠(yuǎn)程辦公、居家辦公、視頻會(huì)議、網(wǎng)上培訓(xùn)、協(xié)同研發(fā)和電子商務(wù)等在線用作方改委于推進(jìn)“上云范圍探索大數(shù)據(jù)、人工智資料來(lái)源：科技部，工信部，國(guó)務(wù)院，國(guó)家發(fā)改委，HTI在政策的指導(dǎo)下，圍繞基礎(chǔ)建設(shè)、應(yīng)用推廣、生態(tài)構(gòu)建等方面的重點(diǎn)舉措相繼落地，有序推進(jìn)。我國(guó)企業(yè)對(duì)上云重要性和緊迫性的認(rèn)知也日漸深化，企業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、推進(jìn)云化轉(zhuǎn)型的積極性和主動(dòng)性顯著提升。從云平臺(tái)普及廣度來(lái)看，云、僅使用私有云和使用混合云服務(wù)的企業(yè)比例分別為24.0%、15.2%和4.7%。公分進(jìn)一步攀升，疫情加速云產(chǎn)品向各領(lǐng)域縱深拓展，推動(dòng)數(shù)字化程度較低的行業(yè)企業(yè)逐步云化，行業(yè)云應(yīng)用落地進(jìn)一步提速。62Sep20226圖112017-2018年全國(guó)企業(yè)云平臺(tái)使用情況資料來(lái)源：于用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、兩化融合服務(wù)聯(lián)盟《中國(guó)企業(yè)上云指數(shù)(2018)》，HTI阿里云是全球領(lǐng)先的云計(jì)算及人工智能科技公司，致力于以在線公共服務(wù)的方式，提供安全、可靠的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力，讓計(jì)算和人工智能成為普惠科技?；厮莅⒗镌剖嗄甑陌l(fā)展，創(chuàng)立初期多次投入不見(jiàn)成效，導(dǎo)致內(nèi)部質(zhì)疑的聲音愈發(fā)強(qiáng)烈。但是無(wú)論是投資方馬云還是技術(shù)方王堅(jiān)博士，都始終堅(jiān)持云計(jì)算的發(fā)展。在不斷的試錯(cuò)和成長(zhǎng)過(guò)程中，阿里云一步步逐漸發(fā)展成為中國(guó)云計(jì)算的先行者和開(kāi)拓N圖12阿里云發(fā)展歷程72Sep20227飛天(Apsara)是由阿里云自主研發(fā)、服務(wù)全球的超大規(guī)模通用計(jì)算操作系產(chǎn)品“牧羊犬”在飛天平臺(tái)上線。2013年8月，阿里云成為世界上第一家對(duì)外經(jīng)一年半時(shí)間，阿里巴巴和螞蟻金服完成“登月計(jì)劃”，將所有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算任務(wù)全部遷移至飛天平臺(tái)。飛天可以將遍布全球的百萬(wàn)級(jí)服務(wù)器連成一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，以在線公共服務(wù)的新的基礎(chǔ)設(shè)施。飛天希望解決人類計(jì)算的規(guī)模、效率和安全問(wèn)題。飛天的革命性在于將云計(jì)算的三個(gè)方向整合起來(lái)：提供足夠強(qiáng)大的計(jì)算能力，提供通用的計(jì)算能圖13飛天系統(tǒng)架構(gòu)82Sep20228洛神首次向外界揭開(kāi)了她神秘的面紗。從物理網(wǎng)絡(luò)到用戶感知到的網(wǎng)絡(luò)之間存在一個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò)層。洛神是阿里云飛天中負(fù)責(zé)虛擬網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)，她為阿里云客戶提供了云產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。她還支撐了阿里巴巴集團(tuán)和螞蟻金服集團(tuán)眾多業(yè)務(wù)，如電商、支付、物流等。在飛天2.0的基礎(chǔ)架構(gòu)里面，最上層是各種云產(chǎn)品，包括云產(chǎn)品RDS，ECS，羲和網(wǎng)絡(luò)管理洛神。圖14飛天2.0基礎(chǔ)架構(gòu)級(jí)設(shè)備的計(jì)算需求，覆蓋從物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景隨時(shí)啟動(dòng)的輕計(jì)算到超級(jí)計(jì)算的能力，實(shí)現(xiàn)從生術(shù)升級(jí)。展覽會(huì)上，阿里云IoT首次向全球市場(chǎng)展示了中國(guó)領(lǐng)先共享經(jīng)濟(jì)的科技內(nèi)核——基于AliOS芯片模組的共享單車解決方案。與此同時(shí)，阿里云IoT還帶來(lái)了一系列支持物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)AliOSthings的生態(tài)硬件，其中包括了博通、芯中芯、諾行等公司的芯片模組與開(kāi)發(fā)板。作為阿里云IoT“Link平臺(tái)”戰(zhàn)略的重要載體，這些生態(tài)硬件正逐漸的發(fā)展，阿里云已經(jīng)成為亞太第一，世界第三的云服務(wù)廠商。201592Sep20229圖152015-2020年阿里云年收入(單位：億元)圖162016-2020年全球云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)格局(LaaS)2、建筑信息化的引領(lǐng)者——廣聯(lián)達(dá)龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域正逐步由招投標(biāo)階段拓展至工程項(xiàng)目的全生命周期，產(chǎn)品從單一的預(yù)算軟件擴(kuò)展到工程造價(jià)、工程施工等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，涵蓋工具軟件類、解決方案類、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能硬件設(shè)備、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)等多種業(yè)務(wù)十余萬(wàn)家企業(yè)、千余萬(wàn)產(chǎn)品使用者提供專業(yè)化服務(wù)。具體來(lái)看，廣聯(lián)達(dá)的業(yè)務(wù)可劃分為數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)、數(shù)字施工業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)和生態(tài)業(yè)務(wù)等四大板塊。數(shù)字造價(jià)主要為建設(shè)工程造價(jià)(工程成本、工程量計(jì)算)提供工具類軟件產(chǎn)品及數(shù)據(jù)服務(wù)，數(shù)字施工是為施工企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供一站式服務(wù)、銷售自主軟件產(chǎn)品。圖17廣聯(lián)達(dá)發(fā)展歷程資料來(lái)源：廣聯(lián)達(dá)2020年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，HTI建筑業(yè)信息化始終低于行業(yè)平均。據(jù)麥肯錫2017年發(fā)布的《想象建筑業(yè)數(shù)字化未來(lái)》報(bào)告統(tǒng)計(jì)，在全球機(jī)構(gòu)行業(yè)數(shù)字化指數(shù)排行中，建筑業(yè)在資產(chǎn)數(shù)字化、業(yè)務(wù)流程及應(yīng)用數(shù)字化、組織及勞動(dòng)力數(shù)字化方面居倒數(shù)第二位，僅高于農(nóng)業(yè)。在我國(guó)機(jī)構(gòu)行業(yè)數(shù)字化指數(shù)排行中，建筑業(yè)在資產(chǎn)數(shù)字化、業(yè)務(wù)流程及應(yīng)用數(shù)字化、組織的數(shù)字化程度甚至在所有行業(yè)中排在倒數(shù)第一，中國(guó)建筑信息化會(huì)有廣闊的發(fā)展空202Sep202220轉(zhuǎn)型的進(jìn)度順利。公司采用分批次試點(diǎn)的方式，推動(dòng)工程造價(jià)業(yè)務(wù)的SAAS轉(zhuǎn)型。南地區(qū)。到2017年底，該批次工程計(jì)價(jià)用戶轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%，用戶續(xù)費(fèi)率達(dá)到第三批次：2019年，北京、上海、廣東等10個(gè)地區(qū)，這批次所在的地區(qū)是廣產(chǎn)品和服務(wù)的性價(jià)比，云計(jì)價(jià)、云算量主產(chǎn)品以及工程信息中廣材網(wǎng)、廣材助手等數(shù)據(jù)類服務(wù)應(yīng)用率突破新高，進(jìn)而帶動(dòng)了客戶滿意度以及轉(zhuǎn)型率、續(xù)費(fèi)率的提升。年轉(zhuǎn)型地區(qū)的轉(zhuǎn)化率超過(guò)85%、續(xù)費(fèi)率90%，2020年轉(zhuǎn)型地區(qū)轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%，續(xù)費(fèi)一年轉(zhuǎn)化率進(jìn)一步提高。圖18廣聯(lián)達(dá)2018-2021年云收入及增速25.6125.6 0250252050148.9%20.0%00.0%.0%148.9%57.9%60.0%40.0%20.0%2018202020212019201820202021增速(增速(%，右軸)資料來(lái)源：廣聯(lián)達(dá)2021年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，HTI212Sep202221圖192017-2021年廣聯(lián)達(dá)云服務(wù)營(yíng)收占比趨勢(shì)資料來(lái)源：廣聯(lián)達(dá)公司官網(wǎng)，HTI3、金融科技龍頭——恒生電子。以來(lái)，公司利用云計(jì)算、AI、區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)賦能金融機(jī)構(gòu)，持續(xù)推動(dòng)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。當(dāng)前公司產(chǎn)品及服務(wù)已覆蓋證券、期貨、基金、信托、保險(xiǎn)、銀行、交易所、私募等多個(gè)板塊，成為金融科技全領(lǐng)域覆蓋的領(lǐng)軍企業(yè)。同時(shí)，公司憑借其中互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品是一站式云服務(wù)解決方案和云計(jì)算服務(wù)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)也是公司在云計(jì)算領(lǐng)域的重要布局。在PaaS層，公司推出了ARESCloudPaaS平臺(tái)，以提供敏捷(Agile)、復(fù)用(Reuse)、擴(kuò)展(Extends)、安全(Security)的金融行業(yè)私有云解決方案為目的，屏蔽底層不同云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，提供金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)、集成、發(fā)布、運(yùn)維的一站式解決方案。SaaS資多家基于云的創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司。這些SaaS子公司的業(yè)務(wù)范圍大致分兩種：一種是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的云端延伸，如子公司云連網(wǎng)絡(luò)提供銀行一站式財(cái)富管理整體解決方案，可島銀行等；另一種是面向新業(yè)務(wù)領(lǐng)域或者結(jié)合AI技術(shù)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，如子公司云紀(jì)網(wǎng)絡(luò)推出了面向社交金融領(lǐng)域的iFS投顧社交平臺(tái)，功能包括開(kāi)戶引流、交易轉(zhuǎn)化以公司互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)作為統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)衡量公司的云收入。根據(jù)公司2017至此外，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)業(yè)收入比例逐年增加，可見(jiàn)公司重視云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)222Sep202222圖202017-2021年恒生電子創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入及增速0%0%.0%0%0%40.0%33.8%8.0468.6%86.015.454.674.672.772.77.0%.0%0%16.7%16.7%10.3%0201720182019202020212017互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入(億元，左軸)增速(%，右軸)資料來(lái)源：恒生電子年報(bào)，HTI圖212017-2021年恒生電子創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)業(yè)收入比例8.0%6.0%4.0%2.0%14.3%14.1%14.4%14.6%10.10.4%20172018201920202021資料來(lái)源：恒生電子年報(bào)，HTI金蝶國(guó)際始創(chuàng)于1993年，是亞太領(lǐng)先的數(shù)字化管理解決方案提供商。在IDC2022年發(fā)布的《IDC中國(guó)EASaaS公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告(2021年上半年)》A (企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件云服務(wù))、SaaSERM(企業(yè)資源管理云服務(wù))、財(cái)務(wù)云市場(chǎng)占有率業(yè)應(yīng)用軟件市場(chǎng)占有率第一。金蝶憑借技術(shù)領(lǐng)先全棧控的大型企業(yè)管理云服務(wù)及平臺(tái)、穩(wěn)定成熟的中小企業(yè)管理云服金蝶國(guó)際是較早開(kāi)啟云轉(zhuǎn)型之路的公司。早在2012年，公司就推出了金蝶云開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)收入超過(guò)人民幣2億元，同比增長(zhǎng)90%；客戶數(shù)同比增長(zhǎng)向超大型企業(yè)的戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品——金蝶云·蒼穹，原有面向成長(zhǎng)型企業(yè)的金蝶云產(chǎn)品則更名為金蝶云·星空。雖然越來(lái)越多企業(yè)的開(kāi)始擁抱云，推出云業(yè)務(wù)，尤其是阿里云、騰訊云兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭占據(jù)云計(jì)算半壁江山，但是金蝶云并沒(méi)有和他們形成競(jìng)爭(zhēng)，而是達(dá)成合伙伴，共同開(kāi)拓云市場(chǎng)。云業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)業(yè)收入的比重的也不斷增加。這說(shuō)明了金蝶國(guó)際正逐步實(shí)現(xiàn)全面的進(jìn)度較為緩慢，且云轉(zhuǎn)型的前置性獲客成本和研發(fā)投入較大，導(dǎo)致整體業(yè)績(jī)情況90%左右，未來(lái)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性較強(qiáng)，云轉(zhuǎn)型給公司帶來(lái)的影響會(huì)逐漸消除。金蝶云·星空于2019年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，并在2021上半年利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)明顯改善。232Sep202223圖222018-2021年金蝶國(guó)際云業(yè)務(wù)收入及增速27.5860.0%527.5860.0%54.7%.000000.0045.6%50.0%44.2%40.0%0%0.0%.0%119.1213.148.492018201920202021云業(yè)務(wù)收入(億元，左軸)增速(%，右軸)資料來(lái)源：金蝶國(guó)際年報(bào)，HTI圖232018-2021年金蝶國(guó)際云業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)業(yè)收入比例%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0% 57.0%39.5%30.2% 2018201920202021資料來(lái)源：金蝶國(guó)際年報(bào)，HTI顯示，公司是全球企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件(ERP)TOP10中唯一的亞太廠商，在全球ERPERPSaaS市場(chǎng)占有率第一，并榮獲2021年度全球財(cái)務(wù)SaaS客戶滿意度大獎(jiǎng)，是中國(guó)企業(yè)數(shù)智化服務(wù)和軟件國(guó)產(chǎn)化自主創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)品牌。目前，用友在全球擁有230多個(gè)10000多家生態(tài)伙伴，眾多行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)都選擇用友BIP作為數(shù)智化商業(yè)創(chuàng)新的平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)和金蝶國(guó)際是國(guó)產(chǎn)ERP的兩大巨頭。與金蝶一樣，用友也早早步入云年1月，公司發(fā)布NC1年增長(zhǎng)，3年間增長(zhǎng)超6倍，年。面對(duì)企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化、國(guó)產(chǎn)化、全球化的良好市場(chǎng)機(jī)遇，疊加國(guó)家政策對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支持，企業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程不斷加速，公司作為國(guó)內(nèi)云服務(wù)與軟件產(chǎn)業(yè)的242Sep202224圖242018-2021年用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)業(yè)務(wù)收入及增速20.0%100.0%.0%40.0%.0%050.000.000.0020.0053.2131.6%34.22 73.7%19.78.51 55.2018201920202021云服務(wù)業(yè)務(wù)收入(億元，左軸)增速(%，右軸)資料來(lái)源：用友網(wǎng)絡(luò)年報(bào)，HTI圖252018-2021年用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)業(yè)務(wù)收入占總收入比例%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%59.6%11.0% 2018201920202021資料來(lái)源：用友網(wǎng)絡(luò)年報(bào)，HTI云化是互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展到一定階段的結(jié)果。在政策指導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)龍頭引領(lǐng)的背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)相繼自主研發(fā)云計(jì)算相關(guān)技術(shù)，或進(jìn)行云轉(zhuǎn)型的布局。需求持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、推進(jìn)云化轉(zhuǎn)型的積極性和主動(dòng)性顯著提升，企業(yè)上云數(shù)量逐年遞間均穩(wěn)步上升。近年來(lái)股價(jià)震動(dòng)中有所下降一方面是因?yàn)樵妻D(zhuǎn)型初期的獲客成本和研發(fā)投入等費(fèi)用較高，成本端壓力較大導(dǎo)致業(yè)績(jī)不及預(yù)期；另一方面也是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境受挫。但是考慮到云計(jì)算依舊在大規(guī)模的落地階段，未來(lái)依舊看好該領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展。圖26廣聯(lián)達(dá)股價(jià)走勢(shì)圖0.00.0.060.00.040.00.020.0圖27恒生電子股價(jià)走勢(shì)圖.060.00.040.00.020.0252Sep202225圖28金蝶國(guó)際股價(jià)走勢(shì)圖40.05.00.025.020.0圖29用友網(wǎng)絡(luò)股價(jià)走勢(shì)圖60.00.040.00.020.0展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體融、安防、家居、養(yǎng)老、環(huán)保、教育、醫(yī)療健康、司法等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行推進(jìn)。建設(shè)人工智能標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，提供公共服務(wù)能力。保障。未來(lái)，將會(huì)是智能化的時(shí)代。262Sep202226式優(yōu)化發(fā)展根據(jù)信通院發(fā)布的《云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)(2020)》，云計(jì)算自2006年提出至今，大致經(jīng)歷了形成階段、發(fā)展階段和應(yīng)用階段。過(guò)去十年是云計(jì)算突飛猛進(jìn)的十千億規(guī)模，全球各國(guó)政府紛紛制推出”云優(yōu)先”策略，我國(guó)云計(jì)算政策環(huán)境日趨完善，云計(jì)算技術(shù)不斷發(fā)展成熟，云計(jì)算應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透。未來(lái)，云計(jì)算仍將迎來(lái)下一個(gè)黃金十年，進(jìn)入普惠發(fā)展圖30云計(jì)算發(fā)展日益成熟，逐步邁入深水區(qū)1.3.1十年追趕，從起步階段到領(lǐng)跑世界根據(jù)信通院《云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)(2021)》，2020年全球云計(jì)算服務(wù)規(guī)模約為維持著追趕勢(shì)頭，尤其在2020年，在全球云計(jì)算增速明顯放緩，全球市場(chǎng)增速近圖312011年全球云計(jì)算市場(chǎng)布局圖322015-2020年全球及中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)增速272Sep202227中國(guó)本土云計(jì)算廠商位居世界前列。根據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的2021年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)數(shù)據(jù)份額數(shù)據(jù)顯示，阿里云全球市場(chǎng)份額第三，市場(chǎng)份額達(dá)到9.55%，華為云位居第五位。自此，全球云計(jì)算前五廠商中，中國(guó)云廠商已占兩圖332021年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)廠商份額到3%的市場(chǎng)份額發(fā)展到如今中國(guó)市場(chǎng)增速實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮情況下的逆勢(shì)上揚(yáng)，這證明了中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿?，本土廠商位居前列的市場(chǎng)占有率彰顯了中國(guó)云業(yè)務(wù)的強(qiáng)大實(shí)力。1.3.2從互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，從服務(wù)化到云原生由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的擴(kuò)張速度勢(shì)不可當(dāng)，以及其業(yè)務(wù)特征具有特殊性，因此相應(yīng)的底層支撐技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)也越來(lái)越大。由規(guī)模擴(kuò)張而衍生的問(wèn)題包括數(shù)據(jù)海量、響應(yīng)遲緩、穩(wěn)定性差、伸縮性差、系統(tǒng)繁多和開(kāi)發(fā)困難等，因此針對(duì)這些問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)架構(gòu)也在逐漸轉(zhuǎn)變，遵循著從集中式到分布式再到云平臺(tái)的方向逐步演進(jìn)。表6不同網(wǎng)絡(luò)發(fā)展階段的計(jì)算資源需求和形成的計(jì)算架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展階段對(duì)計(jì)算資源的需求形成的計(jì)算架構(gòu)單機(jī)(PC)(主機(jī)系統(tǒng))互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)PI(網(wǎng)絡(luò)計(jì)算到云計(jì)算)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)(云計(jì)算+邊緣計(jì)算)資料來(lái)源：吳權(quán)夫《云計(jì)算發(fā)展與展望》刊登于《廈門科技》，HTI282Sep2022281)從集中式架構(gòu)到分布式架構(gòu)集中式架構(gòu)又稱單體式架構(gòu)，在Web2.0時(shí)代并未興起時(shí)，這種架構(gòu)十分流基于Web應(yīng)用的B/S(Browser/Server)架構(gòu)逐漸取代了基于桌面應(yīng)用的C/S(Client/Server)架構(gòu)。B/S架構(gòu)的后端系統(tǒng)大都采用集中式架構(gòu)，它當(dāng)時(shí)憑借優(yōu)雅的分層設(shè)計(jì)統(tǒng)一了服務(wù)器后端開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。在Web2.0時(shí)代剛剛流行的時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與企業(yè)級(jí)應(yīng)用并沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別，集中式架構(gòu)分為標(biāo)準(zhǔn)的三和Web層。圖34傳統(tǒng)的三層架構(gòu)模型資料來(lái)源：張亮、吳晟、敖小劍、宋凈超《未來(lái)架構(gòu)：從服務(wù)化到云原生》，HTI由于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模迅速增長(zhǎng)，集中式架構(gòu)已無(wú)法做到無(wú)限制地提升系統(tǒng)的吞吐量，它只能通過(guò)增加服務(wù)器的配置有限度地提升系統(tǒng)的處理能力，這種伸縮方式被稱為垂直伸縮。與之相對(duì)的伸縮方式被稱為水平伸縮，水平伸縮能夠僅通過(guò)增減服務(wù)器數(shù)量相應(yīng)地提升和降低系統(tǒng)的吞吐量。這種分布式系統(tǒng)架構(gòu)，在理論上為吞吐量的提升提供了無(wú)限的可能。因此，用于搭建互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的服務(wù)器也漸漸放棄了昂貴的小型機(jī)，轉(zhuǎn)而采用大量的廉價(jià)PC服務(wù)器。由于分布式系統(tǒng)十分復(fù)雜，因此產(chǎn)生了大量的用于簡(jiǎn)化分布式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的分布式中間件和分布式數(shù)據(jù)庫(kù)，服務(wù)化的架構(gòu)設(shè)計(jì)理念也被越來(lái)越多的公司所認(rèn)同。2011年前后，阿里巴巴開(kāi)源的Dubbo框架成為對(duì)后世影響深遠(yuǎn)的一款分布式服務(wù)框移、動(dòng)態(tài)擴(kuò)容、數(shù)據(jù)分片、調(diào)用鏈路監(jiān)控等分布式系統(tǒng)的核心功能也一個(gè)個(gè)趨于成292Sep202229圖35Dubbo官方文檔公布的SOA系統(tǒng)演化過(guò)程資料來(lái)源：張亮、吳晟、敖小劍、宋凈超《未來(lái)架構(gòu)：從服務(wù)化到云原生》援引Dubbo，HTI2)從分布式架構(gòu)到云原生架構(gòu)隨著虛擬化技術(shù)的成熟和分布式架構(gòu)的普及，用來(lái)部署、管理和運(yùn)行應(yīng)用的云示關(guān)注硬件基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、關(guān)注軟件和中間件平臺(tái)的平臺(tái)即服務(wù)，以及關(guān)注業(yè)務(wù)應(yīng)用的軟件即服務(wù)。新紀(jì)元的分水嶺——容器技術(shù)：容器的出現(xiàn)，使原有的基于虛擬機(jī)的云主機(jī)應(yīng)在過(guò)去幾年里，云平臺(tái)發(fā)展迅速，但其中困擾運(yùn)維工程師最多的，是需要為各種迥異的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言安裝相應(yīng)的運(yùn)行時(shí)環(huán)境。雖然自動(dòng)化運(yùn)維工具可以降低環(huán)境搭建的復(fù)雜度，但仍然不能從根本上解決環(huán)境的問(wèn)題。Docker的出現(xiàn)成為了軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)新的分水嶺，容器技術(shù)的成熟也標(biāo)志著技術(shù)新紀(jì)元的開(kāi)啟。Docker提供了讓開(kāi)發(fā)工程師可以將應(yīng)用和依賴封裝到一個(gè)可移植的得Docker大有席卷整個(gè)軟件行業(yè)并且進(jìn)而改變行業(yè)游戲規(guī)則的趨勢(shì)，這像極了當(dāng)年智能手機(jī)剛出現(xiàn)時(shí)的場(chǎng)景——改變了整個(gè)手機(jī)行業(yè)的游戲規(guī)則。Docker通過(guò)集裝箱式的封裝方式，讓開(kāi)發(fā)工程師和運(yùn)維工程師都能夠以的枷鎖。架構(gòu)設(shè)計(jì)的變革——微服務(wù)：?jiǎn)误w應(yīng)用雖然簡(jiǎn)單且深入人心，但是隨著越來(lái)越多的應(yīng)用被部署到云端，它的劣勢(shì)也體現(xiàn)得愈加明顯。因?yàn)閼?yīng)用變更的范圍和周期被捆綁在一起，因此即使只變更應(yīng)用的一部分，也需要重新構(gòu)建并部署整個(gè)單體應(yīng)用，而且擴(kuò)展時(shí)無(wú)法只對(duì)需要更多資源的部分模塊進(jìn)行單獨(dú)擴(kuò)展，必須將應(yīng)用整體擴(kuò)展。這種粗粒度的劃分，不進(jìn)行合理的拆分。在過(guò)去的幾年中，微服務(wù)已經(jīng)迅速成為了技術(shù)圈最熱門的術(shù)語(yǔ)之一，微服務(wù)是一種架構(gòu)風(fēng)格，它將一個(gè)復(fù)雜的單體應(yīng)用分解成多個(gè)獨(dú)立部署的微型服務(wù)，每個(gè)服務(wù)運(yùn)行在自己的進(jìn)程中，服務(wù)間的通信采用輕量級(jí)通信機(jī)制，如RESTfulAPI。服務(wù)可以使用不同的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)。通過(guò)服務(wù)拆分，系統(tǒng)可以更加自由地將302Sep202230圖36單體應(yīng)用與微服務(wù)的區(qū)別資料來(lái)源：張亮、吳晟、敖小劍、宋凈超《未來(lái)架構(gòu)：從服務(wù)化到云原生》，HTI在容器技術(shù)開(kāi)源社區(qū)、編排系統(tǒng)開(kāi)源社區(qū)的推動(dòng)，以及微服務(wù)等開(kāi)發(fā)理念的帶動(dòng)下，將應(yīng)用部署到云端已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。隨著云化技術(shù)的不斷發(fā)展，云原生的概念也應(yīng)運(yùn)而生。圖37云計(jì)算技術(shù)成熟度曲線資料來(lái)源：信通院《云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)(2020)》，HTI云原生技術(shù)高速發(fā)展廣為接受。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)用用微服務(wù)架構(gòu)進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，另外有46.8%的企業(yè)計(jì)劃使用微服務(wù)架構(gòu)。312Sep202231云原生領(lǐng)域資本市場(chǎng)活躍度較高。根據(jù)中國(guó)信通院，2019-2020年中國(guó)至少有云原生安全等細(xì)分領(lǐng)域。除了貝塔斯曼、晨興、紅衫、高瓴、IDG等風(fēng)險(xiǎn)投資公司外，阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)也加入投資者行列，云原生細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力與商業(yè)價(jià)值可見(jiàn)一斑。表72019-2020年中國(guó)云原生領(lǐng)域公司融資情況公司簡(jiǎn)稱融資輪次融資金額融資時(shí)間精精靈云A+輪2月諧云科技4月飛致云飛致云4月滴普科技A+輪5月科探信科探信息A輪6月零米信息7月小佑科技小佑科技8月原流科技8月才云科技才云科技8月智領(lǐng)云A輪9月博博云9月聽(tīng)云C輪9月安安暢網(wǎng)絡(luò)0月時(shí)速云0月睿睿云智合0月雅客云2月資料來(lái)源：信通院《云計(jì)算白皮書(shū)(2021)》，HTI過(guò)去十年，云計(jì)算云原生是軟件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、交付形式的又一次升級(jí)，資本市場(chǎng)加強(qiáng)，芯片、服務(wù)器配合操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺(tái)的全面進(jìn)化為云計(jì)算行業(yè)格局升級(jí)提供軟硬件基礎(chǔ)，帶領(lǐng)著云計(jì)算從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐步向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深耕，引領(lǐng)更多的行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。SIT系統(tǒng)建設(shè)在經(jīng)歷自建機(jī)房、IDC租賃階段后，經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，全面轉(zhuǎn)向云服務(wù)模式。而根IT模式、IaaS模式、PaaS模式最終到達(dá)SaaS模式。322Sep202232表8IT系統(tǒng)建設(shè)模式經(jīng)歷階段建設(shè)模式模式介紹市場(chǎng)主導(dǎo)第一階段：重資產(chǎn)的自建模式從建設(shè)(機(jī)房、硬件、軟件)到運(yùn)維均，具有投入大、建設(shè)周等通用硬件廠商主導(dǎo)第二階段：商品房的毛坯模式(IaaS)通用IT基礎(chǔ)設(shè)施(機(jī)房/機(jī)房+服務(wù)器)自建設(shè)備等通用硬件廠商主導(dǎo)，向?qū)I(yè)硬商和集成商轉(zhuǎn)移第三階段：精裝修的硬裝模式(PaaS)用自建，部分專業(yè)設(shè)備平臺(tái)也逐漸出現(xiàn)托管模式，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)(3G/4G)的發(fā)展首先帶動(dòng)了ToC的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，輕資產(chǎn)趨勢(shì)越發(fā)明顯，中小企業(yè)和是消費(fèi)主力，大型政企客戶基本還是以自建模式或IaaS模主導(dǎo)力量第四階段：硬裝+軟裝的拎包入住模式(SaaS)軟件，尤其是不涉及核心業(yè)始托管流量開(kāi)始明顯向云服務(wù)平臺(tái)聚攏，帶動(dòng)云服務(wù)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，市資料來(lái)源：楊永勝《環(huán)信大學(xué)：從IT建設(shè)模式變化看客戶中心發(fā)展》刊登于《客戶世界》，HTI云計(jì)算已在關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用規(guī)模上實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)IT的全面超越。阿里云智能總裁張建鋒在2019阿里云峰會(huì)指出，2019年是傳統(tǒng)IT向云計(jì)算全面轉(zhuǎn)移的拐點(diǎn)。云計(jì)IT的全面超越，成為市場(chǎng)主導(dǎo)者。云計(jì)算在成本、穩(wěn)定性、安全和效率層面已經(jīng)遠(yuǎn)2)中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)SaaS發(fā)展，(國(guó)內(nèi))市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)廠商在全球市場(chǎng)收獲了大量的企業(yè)級(jí)客戶資源。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，一次性交付模式與大規(guī)模本地部署的模式無(wú)法滿足企業(yè)客戶對(duì)于效率和便捷性的需求。1999多年的發(fā)展，SaaS已經(jīng)成為全球科技領(lǐng)域最為關(guān)注的產(chǎn)業(yè)方向332Sep202233圖382011-2020年全球SaaS市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：德勤《SAAS產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察——乘風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)》援引Gartner，HTI2005年開(kāi)始經(jīng)歷了幾個(gè)重要的發(fā)展階段：SaaS。受國(guó)外廠商的啟發(fā)，國(guó)內(nèi)部分云廠商及傳統(tǒng)軟件企業(yè)開(kāi)始試水SaaS。2007年阿里宣布進(jìn)軍軟件行業(yè)，被視為國(guó)內(nèi)品多數(shù)是對(duì)標(biāo)美國(guó)同等功能軟件的本土化版本。創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)軟件aS云等也于2011年-2013年前后向SaaS進(jìn)軍，推出相應(yīng)的產(chǎn)品?？焖侔l(fā)展期—2015年至今：云技術(shù)同步提升，技術(shù)業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)展?！鄙显啤钡氖袌?chǎng)教育初見(jiàn)成效，廠商技術(shù)創(chuàng)新取得階段性突破，SaaS逐漸被認(rèn)可并得到推廣應(yīng)用。越來(lái)越多的創(chuàng)新企業(yè)涌入賽道，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，技術(shù)水平成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)數(shù)字化的需求下，SaaS的大規(guī)模應(yīng)用要求廠商為下游客戶提供更具創(chuàng)新能力、更符合行業(yè)特點(diǎn)、解決核心痛點(diǎn)的產(chǎn)品。342Sep202234圖392011-2020年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：德勤《SAAS產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察——乘風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)》援引Gartner，HTI場(chǎng)(1028億美元)存在較大差距。伴隨企業(yè)上云進(jìn)程不斷深入，企業(yè)用戶對(duì)云服務(wù)的認(rèn)可度逐步提升，對(duì)通過(guò)云服務(wù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效提出了新訴求。企業(yè)用戶不再滿足于僅僅使用基礎(chǔ)設(shè)施層服務(wù)(IaaS)完成資源云化，而是期望通過(guò)應(yīng)用軟件層服務(wù)(SaaS)實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全面云化。未來(lái)，SaaS服務(wù)必將成為企業(yè)上云的重要抓手，助力企業(yè)提升創(chuàng)新能力。圖402016-2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：信通院《云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)(2020)》，HTI圖412016-2020年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模89589580060045327927042792701958787758224222020162017201820192020IaaS(億美元)PaaS(億美元)資料來(lái)源：信通院《云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)(2020)》，HTI中美SaaS存在五年差距。根據(jù)騰訊研究院官微，美國(guó)是SaaS的發(fā)源地和領(lǐng)導(dǎo)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的最大亮點(diǎn)之一。我國(guó)在2007年前后才有企業(yè)試水SaaS業(yè)務(wù)。直到最近352Sep202235SSaaS品、定義市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)上處于劣勢(shì)；雖然云原生、開(kāi)源項(xiàng)目等技術(shù)趨勢(shì)的成熟，帶給中表9中美和其他國(guó)家前十大SaaS公司市值比較(單位：億美元)美國(guó)其他國(guó)家公司市值公司市值公司市值金山辦公(加拿大)用友網(wǎng)絡(luò)(澳大利亞)廣聯(lián)達(dá)(丹麥)ServiceNow金蝶國(guó)際Xero(新西蘭)e---(荷蘭)--(以色列)---e(澳大利亞)--(加拿大)---kus(日本)--(英國(guó))合計(jì) 合計(jì)資料來(lái)源：騰訊研究院，HTISaaS024億元，預(yù)計(jì)2024年將接近70萬(wàn)億元。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展既是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的結(jié)果，也是驅(qū)動(dòng)更多企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的原因。中國(guó)中小企業(yè)數(shù)量龐大，整體數(shù)字化仍圖422014-2024年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來(lái)源：信通院、艾媒數(shù)據(jù)中心，HTI362Sep202236中國(guó)與全球云計(jì)算市場(chǎng)結(jié)構(gòu)層次的不同證明了SaaS產(chǎn)業(yè)在中國(guó)仍具有很大的市即服務(wù)的SaaS模式已成為幫助企業(yè)完成云化的重要抓手，中國(guó)SaaS市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?)從企業(yè)管理領(lǐng)域不斷深入垂直領(lǐng)域，助力傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型CRM、ERP仍占據(jù)SaaS主要市場(chǎng)。根據(jù)信通院《云計(jì)算白皮書(shū)(2016)》援引額的61%。圖432015、2018年全球SaaS市場(chǎng)細(xì)分構(gòu)成資料來(lái)源：信通院《云計(jì)算白皮書(shū)(2016)》援引Gartner，信通院《云計(jì)算白皮書(shū)(2019)》援引Gartner，I深耕行業(yè)，支撐傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)。伴隨著企業(yè)上云進(jìn)程的推進(jìn)，目前企教育、政務(wù)、工業(yè)等行業(yè)垂直領(lǐng)域核心應(yīng)用深入。未來(lái)，SaaS服務(wù)將與大數(shù)據(jù)、人臺(tái)化、智能化，服務(wù)于企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。372Sep202237圖44中國(guó)SaaS產(chǎn)業(yè)圖譜資料來(lái)源：德勤《SAAS產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察——乘風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)》，HTID線上管理、協(xié)同辦公、電子合同等通用型行業(yè)涌現(xiàn)了較大的數(shù)字化需求。企業(yè)用戶優(yōu)先考慮升級(jí)有利于提高客戶服務(wù)能力的產(chǎn)品，如餐飲SaaS廠商幫助線下餐飲門店aS圖45餐飲SaaS廠商嘩啦啦開(kāi)發(fā)的小程序點(diǎn)餐系統(tǒng)資料來(lái)源：嘩啦啦公司官網(wǎng)，HTI圖46營(yíng)銷SaaS廠商Marketingforce小程序平臺(tái)珍島T云資料來(lái)源：Marketingforce公司官網(wǎng)，HTI382Sep2022381.3.4從私有云、公有云再到混合云，云服務(wù)部署方式逐漸完善根據(jù)云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《混合云白皮書(shū)(2017)》，云計(jì)算是近二十年來(lái)IT行業(yè)最偉大的一次變革。在這十幾年的時(shí)間里，出現(xiàn)了諸多公有云服務(wù)商。與此同時(shí)，出于成本、安全和技術(shù)等原因，私有云也成為了整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)。云計(jì)算應(yīng)用的爆發(fā)首先從公共云開(kāi)始。隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用的快速發(fā)展，公共云服務(wù)在過(guò)去幾年中取得了巨大的成功。其中，以提供計(jì)算能力和存儲(chǔ)空間的IaaS市場(chǎng)的用戶接受度更高。大量互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基于IaaS服務(wù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和迭代，滿足了用戶對(duì)于敏捷性的要求。私有云市場(chǎng)穩(wěn)步前進(jìn)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)增長(zhǎng)28.7%。近幾年，隨著企業(yè)用云率的持續(xù)提升，混合云的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯?；旌显?(HybridCloud)是在云計(jì)算演進(jìn)到一定程度后才出現(xiàn)的一種云計(jì)算形態(tài)，它不是簡(jiǎn)單的將幾種云，比如公有云(PublicCloud)、私有云(PrivateCloud)、社區(qū)云 技術(shù)特點(diǎn)，提高用戶跨云的資源利用率，催生出新的業(yè)務(wù)，更好的為業(yè)務(wù)服務(wù)?；旌显频某霈F(xiàn)則源自兩方面需求，一方面是私有云用戶向公有云需求的延伸，另一方面是公有云用戶向私有云需求的延伸?；蛘哒f(shuō)，單純的公有云或私有云已經(jīng)不能滿企業(yè)需要多種云環(huán)境并存來(lái)適應(yīng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展。圖47Gartner定義的混合云資料來(lái)源：云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《混合云白皮書(shū)(2017)》援引Gartner，HTI近幾年，隨著云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展和用戶需求的多樣化，混合云的應(yīng)用范圍正變得越來(lái)越廣泛，從整體使用情況來(lái)看：全球范圍內(nèi)，混合云已經(jīng)成為企業(yè)用云的主392Sep202239圖482019年全球企業(yè)用云策略資料來(lái)源：云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《混合云白皮書(shū)(2019)》援引RightScale，HTI從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，企業(yè)應(yīng)用混合云的比例仍處于較低水平。根據(jù)中國(guó)信息通信圖492018年云計(jì)算使用率調(diào)查資料來(lái)源：云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《混合云白皮書(shū)(2019)》援引中國(guó)信息通信研究院，HTI402Sep202240當(dāng)前，各大云計(jì)算廠商正紛紛布局混合云市場(chǎng)，不斷推出和豐富其混合云服務(wù)用戶能夠在本地?cái)?shù)據(jù)中心部署云應(yīng)用。AzureStack支持為Azure開(kāi)發(fā)的IaaS和PaaS服務(wù)以及AzureMarketplace應(yīng)用；華為在Stack(HCS)全棧云解決方案通過(guò)云聯(lián)邦對(duì)接第三方公有云AWS、Azure；支持多云多級(jí)VDC，多云資源統(tǒng)一配額、統(tǒng)一計(jì)量、權(quán)限控制、資源隔離、統(tǒng)一監(jiān)控；提供一站式云端DevOps平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)線上開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)連續(xù)?？偨Y(jié)來(lái)說(shuō)，過(guò)去十年公有云規(guī)模趕超私有云，混合云結(jié)合兩者優(yōu)勢(shì)誕生，成為長(zhǎng)，并與業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)之間產(chǎn)生了鴻溝?？慨?dāng)時(shí)主流的IOE，IT基礎(chǔ)設(shè)施將成為業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。在這樣的背景下，阿里巴巴提出“去IOE”，研發(fā)自己的技術(shù)架構(gòu)，2008想象中屬于中國(guó)的云計(jì)算系統(tǒng)被團(tuán)隊(duì)定名為“飛天”，源自中國(guó)神話中VMWare樣的商業(yè)化軟首個(gè)彈性計(jì)算產(chǎn)品ECS。圖50神龍架構(gòu)的靈魂：阿里巴巴自研MOC卡412Sep202241除此之外，阿里云網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品也開(kāi)始有了聲音，AVS和SLB相繼上線。但是，從技術(shù)產(chǎn)品上來(lái)看，阿里云早期的“計(jì)算”家族還是比較單薄的，也存在一些限制，云計(jì)算的概念在業(yè)界基本處于萌芽階段，玩家不多。U級(jí)產(chǎn)品家族，從對(duì)Xen架構(gòu)研發(fā)過(guò)渡到KVM架構(gòu)，并為12306提供了技術(shù)支持。Docker還未出現(xiàn)，整個(gè)TLXC里集團(tuán)的在線業(yè)務(wù)，云原生時(shí)代開(kāi)啟。業(yè)務(wù)。隨后不久，洛神1.0發(fā)布，這是國(guó)內(nèi)首發(fā)自研SDN系統(tǒng)。要做到把自有業(yè)務(wù)也遷移到云上面來(lái)，就必須變革虛擬化技術(shù)。整個(gè)集團(tuán)也開(kāi)始實(shí)現(xiàn)全面容器化，推動(dòng)了整個(gè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)，交付和運(yùn)維方式的變革。的飛天操作系統(tǒng)已經(jīng)可以成熟調(diào)度數(shù)萬(wàn)臺(tái)物理機(jī)，但因?yàn)樘摂M化損耗，容器依然只跑在物理機(jī)上，無(wú)法享受到上云便利。集團(tuán)CTO張建鋒提出了苛刻的要求——由彈性計(jì)算團(tuán)隊(duì)打造神龍服務(wù)器，將虛擬化損耗降低為0。把虛擬化開(kāi)銷降低到0，這看似是違背能量守定律的，即便在學(xué)術(shù)界也沒(méi)有相關(guān)研究。最終阿里云想出了新的解決方案——通過(guò)專用芯片來(lái)解決虛擬化開(kāi)銷。軟硬協(xié)同架構(gòu)設(shè)計(jì)的理念已然飄向了云端，體量大的云廠商服務(wù)器部署規(guī)模達(dá)到百萬(wàn)級(jí)別，意味著可以定制任何硬件，而云廠商也開(kāi)始重新審視芯片、硬件和軟件的協(xié)同創(chuàng)新。要想收獲軟硬融合的技術(shù)紅利，重要的前提是可以自定義芯片，自主研發(fā)硬件。使用軟硬融合、軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)的模式，改變了傳統(tǒng)虛擬化技術(shù)和當(dāng)前的計(jì)算架構(gòu)不友好的地方。從上層的容器到下層的資源底座神龍，如此，阿里便能構(gòu)建敏捷、高效的業(yè)務(wù)運(yùn)行體系。422Sep202242圖512009年阿里云成立與“神龍”的意義類似，阿里云這一年推出了全球首個(gè)云企業(yè)網(wǎng)CEN，引領(lǐng)了業(yè)案、VPN網(wǎng)關(guān)、共享流量包、共享帶寬、全球加速以及云企業(yè)網(wǎng)。這一年，云網(wǎng)絡(luò)至此，整個(gè)阿里云“計(jì)算”家族已經(jīng)相當(dāng)完善且龐大，并嘗試在雙11中進(jìn)行應(yīng)IO力、計(jì)算能力、網(wǎng)絡(luò)延遲等成為可能。432Sep202243圖522019年雙十一全面上云在2019年的這場(chǎng)大考中，整個(gè)阿里云“計(jì)算”家族順利畢業(yè)，拿下了2500億的對(duì)應(yīng)8700萬(wàn)查詢每秒，而實(shí)時(shí)計(jì)算每秒峰值處理消息超過(guò)25億條，消息系統(tǒng)RocketMQ峰值處理了超過(guò)每秒1.5億條消息?；仡櫚⒗镌频某删?，阿里云自從2016年起便已與AWS、微軟Azure并稱“3Aartner21年占據(jù)全球市場(chǎng)份額9.55%，排名亞太市場(chǎng)第一。阿里云的成功是云計(jì)算走出中國(guó)特色的證明：開(kāi)源云平臺(tái)。但是阿里云決定從零開(kāi)始搭建自主的飛天系統(tǒng)。這確保了云的整體架構(gòu)是有機(jī)統(tǒng)一的，能夠隨時(shí)隨地的無(wú)間斷升級(jí)，并在全球范圍內(nèi)水平擴(kuò)展?！冻紿adoop》一書(shū)中也提到：阿里云戰(zhàn)略上最與眾不同之處，就是堅(jiān)持追求擁有自己的具有競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)。而且，經(jīng)過(guò)三年艱難地技術(shù)攻關(guān)，數(shù)次推倒重來(lái)，終于跨過(guò)了這個(gè)技術(shù)門檻，依靠自己的技術(shù)力量實(shí)現(xiàn)了飛天這個(gè)扎實(shí)的通用大規(guī)模分布式計(jì)算系統(tǒng)。疑敲響了警鐘。馬云此前提出了去IOE計(jì)劃，無(wú)疑迎合了國(guó)家安全這一主題。有觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)年阿里云能夠分擔(dān)12306春節(jié)業(yè)務(wù)，也是因?yàn)榘⒗镌茖?shí)現(xiàn)了純國(guó)產(chǎn)自IOE除了催熱國(guó)產(chǎn)公有云服務(wù)外，還間接造福了阿里云。因?yàn)樵缙跓o(wú)論是云梯1(以442Sep202244人工智能治理原則人工智能治理原則——發(fā)展負(fù)責(zé)任的人工Hadoop為底層的集群)還是云梯2(以飛天為底層的集群)提供的系統(tǒng)存儲(chǔ)和計(jì)算能力都是分布式，這使得阿里云在頭兩年面對(duì)系統(tǒng)宕機(jī)甚至機(jī)房大規(guī)模停電時(shí)能夠把客戶存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的損失降低至幾可忽略的程度。持續(xù)落地速發(fā)展，在全球處于領(lǐng)先位置政策長(zhǎng)期利好，成為我國(guó)智能化行業(yè)迅速發(fā)展的沃土。從政策出臺(tái)歷程看，程智能化，隨后人工智能相關(guān)政策進(jìn)入密集出臺(tái)期，2016年3月十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》，將人人工智能寫進(jìn)十九大報(bào)告，將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)，人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融網(wǎng)信辦等五部門發(fā)布的《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》明確到2023年，初步建立人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)研制數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)、服務(wù)等重點(diǎn)急需標(biāo)準(zhǔn)，并率先在制造、交通、金融、安防、家居、養(yǎng)老、環(huán)保、教育、醫(yī)療健康、司法等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行推進(jìn)；2021年我國(guó)十四五規(guī)劃綱要出臺(tái)，提出“打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)”的建設(shè)方針并強(qiáng)調(diào)了人工智能等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)在提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力上的重要價(jià)表10中國(guó)人工智能戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)布時(shí)間戰(zhàn)略規(guī)劃名稱制定機(jī)構(gòu)52015.07關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)國(guó)務(wù)院機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020)改革委7人工智能發(fā)展規(guī)劃2新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018―2020年)2高等學(xué)校人工智能創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃教育部新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案工業(yè)和信息化部3作報(bào)告6會(huì)會(huì)73議；全國(guó)三屆四次會(huì)議7中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2