標(biāo)準(zhǔn)流程-銷售部分

算普通銷售(先結(jié)后配)銷售業(yè)務(wù)的主體過程是一筆交易的確定過程，在大多數(shù)的企業(yè)中銷售業(yè)務(wù)的主體過程常常細(xì)化為很多的步驟，一般會(huì)細(xì)分為銷售合同的確定過程、銷售開票過程、銷售結(jié)算過程、銷售收款過程。本部分我們介紹結(jié)算前的步驟，其涉及的崗位有：業(yè)務(wù)員、合同管理員、開票員、業(yè)務(wù)經(jīng)理等銷售業(yè)務(wù)一般起始于銷售合同，銷售合同從作用期可以分為以下三類非常嚴(yán)格，對(duì)商品、數(shù)量、價(jià)格、發(fā)貨方式、運(yùn)輸方式、交貨時(shí)間都有明確的規(guī)定。銷售合同由公司業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)經(jīng)理同客戶簽訂，并要由專門的合同管理員進(jìn)行面的要貨計(jì)劃。該類合同一般不錄入計(jì)算機(jī)。售數(shù)量，并規(guī)定返利形式。它以總量返利進(jìn)行嚴(yán)格的約束。銷售協(xié)議也由公司業(yè)務(wù)由專人進(jìn)行存檔管理。這類合同一般不直統(tǒng)計(jì)提供基礎(chǔ)參數(shù)票。銷售開票時(shí)開票員需確保以下容一致天數(shù)額度當(dāng)本人的權(quán)限不足不能開票時(shí)，需向業(yè)務(wù)經(jīng)理反映銷售開票、結(jié)算流程(先結(jié)后配)業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同業(yè)務(wù)員銷售合同合同管理員將銷售合同歸檔合同管理員并錄入系統(tǒng)(銷售合同管理)據(jù)臨時(shí)通知業(yè)務(wù)值班員業(yè)務(wù)值班員要貨計(jì)劃勾兌合同或依據(jù)要貨計(jì)劃開票(銷售開票)理審批批通過NoNo理審批批通過NoNo開票員度、信譽(yù)天數(shù)手工審批單YesYes確定銷售單并據(jù)銷售單開發(fā)票開票員應(yīng)收帳管理員登記應(yīng)收帳(銷售結(jié)應(yīng)收帳管理員單管理、傳票管理)出庫流程庫出庫流程商品帳管理員存貨管理流商品帳管理員商品帳管理員庫房人員應(yīng)收帳管理員商品帳管理員庫房人員應(yīng)收帳管理員發(fā)票開票員開票員合同管理員存存貨管理流程出庫流程據(jù)發(fā)票將對(duì)應(yīng)結(jié)算單的傳票取消記賬(傳票管理)據(jù)發(fā)票將對(duì)應(yīng)結(jié)算單回退確定(回退銷售結(jié)算單確定)將發(fā)票作廢(發(fā)票使用情況)將結(jié)算單對(duì)應(yīng)的銷售單作廢(銷售開票)將銷售單對(duì)應(yīng)的銷售合同作廢(銷售合同管理)合同A、銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同(銷售合同由合同管理員管理)，業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計(jì)劃。定，需要填寫審批單(手工單據(jù))由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；審批后通過后銷售單可以確定并打印。銷售單作廢時(shí)需要確認(rèn)庫房未將銷售單對(duì)應(yīng)的出庫單出庫記賬，銷售單對(duì)應(yīng)的銷售結(jié)算單是臨時(shí)狀態(tài)。(當(dāng)先結(jié)后配的銷售單作廢財(cái)務(wù)蓋章后的發(fā)票交儲(chǔ)運(yùn)部門執(zhí)行出庫B、要貨計(jì)劃：業(yè)務(wù)值班員收到的臨時(shí)要貨通知的記錄(一般不錄入計(jì)算機(jī))。C天數(shù)不能開票時(shí)，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說明情況。定期對(duì)銷售單、合同進(jìn)行查詢、核若銷售單不符合公司規(guī)定的信譽(yù)額度、信譽(yù)天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時(shí)通知相關(guān)導(dǎo)審批。將確定取消的銷售單作廢。票取消記賬，并將結(jié)算單取消確定。崗位操作規(guī)范：確定B普通銷售(先配后結(jié))先結(jié)后配是普通銷售的一種模式，指貨先發(fā)給客戶，隨后財(cái)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)收二、流程圖:商品帳管理員存貨管理流程商品帳管理員出庫流程庫出庫流程依據(jù)發(fā)票將對(duì)應(yīng)結(jié)算單的傳票取消記賬(傳票管理)應(yīng)收帳管理員依據(jù)發(fā)票將對(duì)應(yīng)結(jié)算單回退確定并作廢(回退銷售結(jié)算單確定)(銷售結(jié)算單管理)發(fā)票開票員將發(fā)票作廢(發(fā)發(fā)票開票員使用情況)發(fā)票開票員將結(jié)算單對(duì)應(yīng)的開票員單作廢(銷售開票)將銷售單對(duì)應(yīng)的銷合同管理員售合同售合同作廢(合同管理員售合同合同管理)A、銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同(銷售合同由合同管理員管理)，業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計(jì)劃。需要填寫審批單(手工單據(jù))由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；審批后通過后銷售單確認(rèn)庫房未將銷售單對(duì)應(yīng)的出庫單出C據(jù)發(fā)票確定銷售單并登記應(yīng)在系統(tǒng)中被回退確定機(jī))。數(shù)不能開票時(shí)，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說明情況。定期對(duì)銷售單、合同進(jìn)行查詢、核銷售單不符合公司規(guī)定的信譽(yù)額度、信譽(yù)天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時(shí)通知相關(guān)導(dǎo)審批。將確認(rèn)取消的銷售單作廢。。帳、回退銷售結(jié)算單確定C一種特殊的銷售，它的特點(diǎn)是發(fā)出商品時(shí)將商品的成本接轉(zhuǎn)到委托銷售發(fā)出商品中，發(fā)出商品時(shí)不確定銷售的實(shí)現(xiàn)，只有在收到被委托企業(yè)的委托銷售銷售開票、結(jié)算流程(委托銷售)業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同業(yè)務(wù)員合同合同管理員將銷售合同歸合同管理員理，并錄入系統(tǒng)(銷售合同管理)業(yè)務(wù)值班員依業(yè)務(wù)值班員要貨計(jì)劃計(jì)劃勾兌合同或依據(jù)要貨計(jì)劃開票(銷售開票)否審批通過務(wù)經(jīng)理審批No否審批通過務(wù)經(jīng)理審批NoNo度、信譽(yù)天數(shù)手工審批單開票員YesYeYes確定銷售單并確定銷售單并(財(cái)務(wù)簽發(fā)物流指令)發(fā)票開票員對(duì)需要開發(fā)發(fā)票開票員依據(jù)銷售單開發(fā)票登記應(yīng)收帳(銷售結(jié)算單管理、傳票管理)應(yīng)收帳管理員出庫流程出庫流程存貨管理員存存貨管理員(注：委托銷售的回退業(yè)務(wù)同普通銷售的先配后結(jié)基本一致，請(qǐng)參照先配后結(jié)A、銷售開票的依據(jù)來源于兩方面：業(yè)務(wù)員同客戶簽訂的銷售合同(銷售合同由合同管理員管理)，業(yè)務(wù)值班員接到要貨信息登記的要貨計(jì)劃。需要填寫審批單(手工單據(jù))由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；審批后通過后銷售單可以確定并打印。將打印出的銷售單其中一聯(lián)傳至財(cái)務(wù)進(jìn)行存貨處理。銷售單作廢時(shí)需要確認(rèn)庫房未將銷售單對(duì)應(yīng)的出庫單出庫記賬，銷售單對(duì)應(yīng)發(fā)票，并將發(fā)票交財(cái)務(wù)人員，開發(fā)票前應(yīng)由財(cái)務(wù)主管確認(rèn)需要進(jìn)行結(jié)算的銷售單。應(yīng)收帳管理員依據(jù)發(fā)票確定銷售單并登記應(yīng)收帳。回退處理時(shí)傳票取消記賬后，銷售結(jié)算單需要在系統(tǒng)中被回退確定并作廢。發(fā)票作廢時(shí)機(jī))。C數(shù)不能開票時(shí)，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說明情況。定期對(duì)銷售單、合同進(jìn)行查詢、核信譽(yù)天數(shù)被系統(tǒng)拒絕保存時(shí)通知相關(guān)E帳、回退銷售結(jié)算單確定AD應(yīng)收帳管理應(yīng)收帳管理員現(xiàn)款現(xiàn)貨：要求客戶在發(fā)貨或開出發(fā)票后立即進(jìn)行付款的業(yè)務(wù)。(在系統(tǒng)中此由現(xiàn)結(jié)的銷售結(jié)算單確定時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生)。預(yù)收：要求客戶在發(fā)貨前付款的業(yè)務(wù)。(在系統(tǒng)中預(yù)付款不針對(duì)貨品)銷售結(jié)算銷售結(jié)算流程據(jù)回款直接填寫預(yù)收款單(銷售收款單管理)將收款單對(duì)應(yīng)的傳票記賬并登記應(yīng)收帳(傳票管理)據(jù)回款及應(yīng)收帳款情結(jié)算單生成收款單(銷售收款單管理)收款單(沖減應(yīng)收)收款單(現(xiàn)收)收款單(預(yù)收)應(yīng)收帳管理應(yīng)收帳管理員將收款將收款單對(duì)應(yīng)的傳票取消記賬(傳票管理)將銷售收款單作廢(銷售收款單管理)收款單銷售結(jié)算流程對(duì)于現(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務(wù)，現(xiàn)結(jié)類型的銷售結(jié)算單確定時(shí)產(chǎn)生銷售收款單。沖減應(yīng)收的業(yè)務(wù)需要應(yīng)收帳管理員在系統(tǒng)中依據(jù)回款由銷售單生成收款單。預(yù)收款的業(yè)務(wù)由應(yīng)收帳管理員依據(jù)回款直接填寫預(yù)收類型的收款單，后續(xù)由銷售結(jié)算流程進(jìn)行預(yù)收款轉(zhuǎn)出。收款單確定后應(yīng)收帳管理員將對(duì)應(yīng)的傳票記賬，登記需要先將收款單對(duì)應(yīng)的傳票取消記賬，然后B、銷售收款單(現(xiàn)收)：由現(xiàn)結(jié)類型的銷售結(jié)算單確定時(shí)產(chǎn)生銷售收款C、銷售收款單(沖減應(yīng)收)：由應(yīng)收帳管理員在系統(tǒng)中依據(jù)回款由銷售單D、銷售收款單(預(yù)收)：由應(yīng)收帳管理員依據(jù)回款直接填寫預(yù)收類型的收A、銷售回款報(bào)表：統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段內(nèi)客戶回款額、回款對(duì)應(yīng)的發(fā)票等信息A型的收款單并將傳票記賬、登記A、應(yīng)收帳管理員：銷售結(jié)算單管理、傳票管理、