市政垃圾綜合服務行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

市政垃圾綜合服務行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

積極推廣靜脈產(chǎn)業(yè)園建設模式，探索建設集生活垃圾、建筑垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物、農(nóng)林垃圾等各類固體廢棄物的綜合處置基地，以集約、高效、環(huán)保、安全為原則，發(fā)揮協(xié)同處置效應，促進基地內(nèi)各類處理設施工藝設備共用、資源能源共享、環(huán)境污染共治、責任風險共擔，降低鄰避效應和社會穩(wěn)定風險。參照《生活垃圾分類標志》，結合實際明確生活垃圾分類方式，設置規(guī)范的垃圾分類投放標志，便于居民投放生活垃圾。加強可回收物規(guī)范管理，提升低值可回收物單獨投放比例。積極推廣撤桶建站、定時投放和監(jiān)督指導等行之有效的分類投放模式，提升生活垃圾分類投放效果。垃圾處理行業(yè)存在問題當前，城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施還存在處理能力不足、區(qū)域發(fā)展不平衡、存量填埋設施環(huán)境風險隱患大、管理體制機制不健全等問題，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨較大的困難和挑戰(zhàn)。（一）現(xiàn)有收運和處理設施體系難以滿足分類要求十四五時期，我國城鎮(zhèn)化水平仍處于快速提升階段，鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作也將快速推進，農(nóng)村生活垃圾逐步納入城鎮(zhèn)生活垃圾收運處理系統(tǒng)，使得城鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)生量有較大增長，原有收運設施已無法滿足需要。目前除46個重點城市外，大多數(shù)地級城市和縣城生活垃圾分類收運設施有待建立。二是垃圾焚燒處理能力仍有較大缺口，全國約50%的城市（含地級市和縣級市）尚未建成焚燒設施，大多數(shù)縣城焚燒處理能力有較大缺口。三是資源化利用率有待進一步提升。目前我國生活垃圾采取填埋方式處理的比重依然較大，生活垃圾回收利用企業(yè)小、散、亂和回收利用水平低的情況仍普遍存在，城市生活垃圾資源化利用率約50%，有較大提升空間。四是廚余垃圾分類和處理渠道不暢。廚余垃圾分類效果不佳，處理后的肥料消納途徑存在障礙，設施穩(wěn)定運行難、處理成本高。（二）區(qū)域發(fā)展不平衡狀況仍舊突出中西部地區(qū)無害化處理能力依舊不足，西部及東北部分地區(qū)建制鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率低于30%，遠低于十三五相關規(guī)劃提出的70%目標要求。二是各地推進垃圾分類工作進度不一，東部地區(qū)總體上進展相對較快，重點城市工作已經(jīng)取得積極成效，中西部地區(qū)除重點城市外多數(shù)處于前期探索階段。三是中西部垃圾焚燒處理水平低于東部，東南沿海城市焚燒處理率超過60%，中西部地區(qū)焚燒處理率不到50%，特別是西部人口稀疏、位置偏遠等特殊地區(qū)，受經(jīng)濟條件、人口數(shù)量、運輸條件等限制，尚未探索出與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平相適應的成熟高效、經(jīng)濟適用的焚燒處理模式。垃圾處理行業(yè)發(fā)展基礎（一）城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力顯著增強十三五期間，全國新建垃圾無害化處理設施500多座，城鎮(zhèn)生活垃圾設施處理能力超過127萬噸/日，較2015年增加51萬噸/日，新增處理能力完成了十三五規(guī)劃目標，生活垃圾無害化處理率達到99．2%，全國城市和縣城生活垃圾基本實現(xiàn)無害化處理。（二）垃圾處理結構明顯優(yōu)化生活垃圾焚燒比例明顯增加，原生垃圾填埋占比大幅降低。十三五期間，全國共建成生活垃圾焚燒廠254座，累計在運行生活垃圾焚燒廠超過500座，焚燒設施處理能力58萬噸/日。全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理率約45%，初步形成了新增處理能力以焚燒為主的垃圾處理發(fā)展格局。（三）存量垃圾治理及處理設施改造取得積極進展十三五期間，全國生活垃圾存量治理工作加速推進，非正規(guī)堆放點消除、飽和填埋場封場整治、填埋場滲濾液處理設施建設改造、焚燒處理設施提標改造等工作取得積極進展，絕大多數(shù)地區(qū)已消除非正規(guī)生活垃圾堆放點，存量設施處理水平顯著提升。生活垃圾焚燒處理行業(yè)專項整治成效顯著，2020年全國垃圾焚燒廠顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫排放日均值達標率為100%。（四）垃圾分類工作初見成效46個重點城市開展生活垃圾分類先行先試、示范引導，居民小區(qū)覆蓋率達到86．6%，基本建成了生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理系統(tǒng)，探索形成了一批可復制、可推廣的生活垃圾分類模式和經(jīng)驗。全國生活垃圾分類收運能力約50萬噸/日，餐廚垃圾處理試點工作穩(wěn)步推進，廚余垃圾處理能力有較大提升。垃圾處理行業(yè)總體目標到2025年底，直轄市、省會城市和計劃單列市等46個重點城市生活垃圾分類和處理能力進一步提升；地級城市因地制宜基本建成生活垃圾分類和處理系統(tǒng)；京津冀及周邊、長三角、粵港澳大灣區(qū)、長江經(jīng)濟帶、黃河流域、生態(tài)文明試驗區(qū)具備條件的縣城基本建成生活垃圾分類和處理系統(tǒng)；鼓勵其他地區(qū)積極提升垃圾分類和處理設施覆蓋水平。支持建制鎮(zhèn)加快補齊生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運、無害化處理設施短板。積極探索多元化可持續(xù)運營模式及時總結推廣城市廚余垃圾處理設施運營管理典型經(jīng)驗，推動建立責任明確、多方共贏的長效治理機制。探索建立市場化的建設和運行模式，建立廚余垃圾全鏈條、整體性處置利用體系。鼓勵社會專業(yè)公司參與運營，不斷提升廚余垃圾處理市場化水平。市政垃圾行業(yè)發(fā)展狀況（一）垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展狀況自2004年起，我國已經(jīng)超過美國成為世界上最大的生活垃圾產(chǎn)生國，因此大力發(fā)展生活垃圾處置產(chǎn)業(yè)顯得尤為必要。根據(jù)《2020中國統(tǒng)計年鑒》《2021中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國城市生活垃圾清運量為24，206．2萬噸，同比增長6．16%；其中廣東省城市生活垃圾清運量為3，347．3萬噸，同比增長10．27%。受疫情等影響，2020年我國城市生活垃圾清運量23，511．70萬噸，同比減少2．87%；其中廣東省生活垃圾清運量為3，102．5萬噸，同比減少7．31%。1、垃圾焚燒行業(yè)生活垃圾處理方式目前業(yè)內(nèi)廣泛采用的生活垃圾處理方式主要有衛(wèi)生填埋、焚燒和高溫堆肥三種方式。各地具體適合采用何種方式，將因其地理環(huán)境、垃圾成份、經(jīng)濟發(fā)展水平等因素不同而有所區(qū)別，三種方式各有優(yōu)劣。近年來，隨著技術進步和土地資源稀缺性進一步加劇，焚燒無害化處理量保持較高增長速度，在無害化處理方式中的占比逐漸上升，替代衛(wèi)生填埋成為生活垃圾的主要處理方式。根據(jù)相關機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國城鎮(zhèn)垃圾無害化處理率為99．75%，焚燒占比接近60%。同年我國城市垃圾清運量為2．35億噸，其中生活垃圾無害化處理量2．34億噸，占比接近100%，其中焚燒處理量約為1．46億噸，填埋處理量7，771．54萬噸。焚燒已正式超過填埋成為我國垃圾無害化處理主流方式。另據(jù)機構研究報告預測2025年全國焚燒產(chǎn)能約可達93萬噸/日，2020-2025年焚燒產(chǎn)能年平均增長率約為10．74%，我國現(xiàn)已基本完成焚燒替代填埋的歷史使命，產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)初具規(guī)模，行業(yè)正式邁入成熟階段。2、垃圾焚燒行業(yè)焚燒無害化處理發(fā)展歷程垃圾焚燒的關鍵技術系焚燒爐。從十九世紀下半葉開始，西方發(fā)達國家已著手設計和開發(fā)垃圾焚燒設備。世界上第一臺固體廢棄物焚燒設備誕生在第二次技術革命時期的英國。在歷經(jīng)了近130多年的發(fā)展過程，垃圾焚燒技術和設備已經(jīng)日臻完善并得到了廣泛的應用。3、垃圾焚燒行業(yè)焚燒無害化處理市場運用根據(jù)《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030年）》，預計到2030年全國總人口將達到14．5億人左右，其中常住人口城鎮(zhèn)化率將達到70%，從而促使城市生活垃圾清運量不斷提高。近年來，我國城市生活垃圾快速增長與垃圾處理相對滯后的矛盾日益凸顯，大量垃圾未能得到合理處置，引起社會對生活垃圾無害化處理的廣泛關注。相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無害化處理方式，垃圾焚燒處理具有處理效率高、減容效果好、資源可回收利用、對環(huán)境影響相對較小等優(yōu)勢，是垃圾處理行業(yè)的主流發(fā)展方向，市場需求的增長將更為明顯。根據(jù)研究機構預測，預計2025年全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒無害化處理量達到20，174．76萬噸，城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電市場規(guī)模達到528．58億元，未來空間廣闊。在國家政策的大力支持下，我國生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年生活垃圾焚燒發(fā)電裝機容量從468萬千瓦增加到1，533萬千瓦，年均復合增長率為26．78%；生活垃圾焚燒發(fā)電年新增裝機容量從44萬千瓦增加到311萬千瓦，年均復合增長率為47．86%；預計十四五期間垃圾焚燒發(fā)電新增裝機容量將達到670萬千瓦，總裝機容量預計將達到2，200萬千瓦。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010至2020年間我國運行焚燒廠和城市生活垃圾焚燒處理量雙雙實現(xiàn)了較大幅度的增長，運行焚燒廠由104座增長至463座，城市生活垃圾焚燒處理量由約2，316．7萬噸/年增長至1．46億噸/年。10年間，城市生活垃圾中焚燒處理占比由18．8%上升至62．13%。截至2021年12月31日，我國在運行的垃圾焚燒廠總計463座，過去5年間垃圾焚燒廠數(shù)量的年均復合增長率為16．15%。此外，按垃圾發(fā)電新中標項目6個月籌備期和18個月建設期預測，2019-2021年的新中標項目將在2021-2023年處于集中建設期，垃圾焚燒新增項目釋放將進一步繼續(xù)加速。目前，全國垃圾焚燒發(fā)電項目主要集中在經(jīng)濟相對發(fā)達的華東和華南地區(qū)，包括廣東、江蘇、山東、浙江、安徽等。未來，在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策日益完善、城鎮(zhèn)化水平不斷提升、城市人口密度不斷提高、人們環(huán)保意識逐步增強等因素影響下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來良好的發(fā)展態(tài)勢。（二）餐廚垃圾處置再利用行業(yè)發(fā)展狀況根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國城市生活垃圾清運量從2010年的15，804．80萬噸增加到2020年的23，511．70萬噸，增幅為48．76%。我國城市生活垃圾中，餐廚垃圾所占比重較高且是影響城市生活垃圾資源回收質(zhì)量與效率的重要變量。根據(jù)數(shù)據(jù)，假設我國在2021-2026年期間的餐廚垃圾產(chǎn)生量繼續(xù)維持6．16%的年復合增長率，則2026年我國的餐廚垃圾產(chǎn)生量能達到1．8億噸。就餐廚垃圾處理產(chǎn)出品的市場規(guī)模而言，廢油脂是餐廚垃圾中一個重要的資源化產(chǎn)品。一般而言廢油脂的主要利用方向為生物柴油、工業(yè)油酸、肥皂、出口等，而從各利用方向?qū)χ笜说囊罂?，生物柴油對原料的要求相對寬松，因此生物柴油是廢油脂利用的理想途徑，具有重要的經(jīng)濟意義和社會環(huán)境意義。2021年我國食用油消費量為4，254萬噸，其中用于食用用途3，708萬噸，用于工業(yè)及其他用途546萬噸。按廢油脂產(chǎn)生量占總消費量30%估算，理論上2021年食用油產(chǎn)生的廢油脂超過1，200萬噸。此外，油脂精加工、各類肉制品加工等工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢油脂約100萬噸以上，但根據(jù)我國生物柴油進出口數(shù)據(jù)，2021年我國用于制造生物柴油以及出口的UCO合計約300萬噸，相較于理論的廢油脂產(chǎn)生量仍有較大差距，我國廢油脂加工利用依然具有廣闊的市場空間。未來隨著政府資金投入的力度繼續(xù)加大，伴隨著餐廚垃圾分出量的增加，餐飲垃圾處理環(huán)節(jié)更加完善健全，餐廚垃圾的資源化處理能力也在日益提升。在中國推進的垃圾分類的大潮下，因其產(chǎn)量大、現(xiàn)有處理產(chǎn)能不足的特點，餐廚垃圾處理將成為我國垃圾處理工作的重心，餐廚垃圾處理行業(yè)將在垃圾分類的推行過程中得到廣泛關注，餐廚垃圾處理及資源化利用設備將迎來快速發(fā)展時期。環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況和趨勢我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過30多年發(fā)展，取得了長足進步，已經(jīng)從初期以三廢治理為主，發(fā)展成為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境基礎設施建設、環(huán)境服務、資源循環(huán)利用等領域的產(chǎn)業(yè)體系。隨著國家環(huán)境保護力度不斷加大和環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策日趨完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)領域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結構、技術和產(chǎn)品結構逐步優(yōu)化升級，運營服務業(yè)發(fā)展加快，不斷為環(huán)境保護和污染物減排做出貢獻。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011-2021年國家財政環(huán)境保護支出從2，640．98億元增加到5，536．36億元，年均復合增長率為7．68%。2021年國家財政環(huán)保支出同比下降12．36%，主要系受疫情影響，政府提出提質(zhì)增效，減少非剛性支出所致，但行業(yè)長期