攝像頭模組行業(yè)現(xiàn)狀

攝像頭模組行業(yè)現(xiàn)狀

攝像頭模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經(jīng)過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號通過光電二極管轉換成電信號，然后通過模數(shù)轉換電路（A/D）將獲得的模擬信號轉換成數(shù)字信號并對信號進行初步的處理后輸出。攝像頭模組行業(yè)概況攝像頭模組是影像捕捉的重要電子器件，智能手機、智能汽車、機器人等智能終端通過攝像頭模組完成光學成像，實現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經(jīng)過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號通過光電二極管轉換成電信號，然后通過模數(shù)轉換電路（A/D）將獲得的模擬信號轉換成數(shù)字信號并對信號進行初步的處理后輸出。攝像頭模組行業(yè)具有投資規(guī)模大、產(chǎn)品更新迭代快、下游應用廣泛的特點。攝像頭模組的主要原材料為光學鏡頭、CMOS圖像傳感器芯片、音圈馬達，以及紅外濾光片、基座、被動組件、基板、軟板等其他輔助原材料。攝像頭模組廣泛應用于智能手機、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機是攝像頭模組的主要應用市場，未來智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場。攝像頭的種類不斷豐富隨著消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。攝像頭是一種影像捕捉的微型相機模組，主要由光學鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達，以及紅外濾光片、基座、被動組件、基板、軟板等組成（其中，鏡頭廠家主要集中在中國臺灣、日本和韓國，業(yè)內比較知名的企業(yè)如富士精機、柯尼卡美能達、大立光、Enplas等；CCD傳感器模塊以日本廠商為主導，全球規(guī)模市場有90%以上被日本廠商壟斷，以索尼、松下、夏普為龍頭；CMOS傳感器主要美國、中國臺灣和韓國為主導，主要生產(chǎn)廠家有美國OmniVision、Agilent、Micron，中國臺灣的銳像、原相、泰視等，韓國的三星、現(xiàn)代等）。它的工作原理就是將光信號數(shù)字化的過程，攝入景物通過鏡頭傳輸?shù)礁泄庠骷–CD或CMOS）上，將光信號轉化成電信號，然后經(jīng)過傳感器轉化成數(shù)字信號，輸出到處理器（DSP）上進行圖像信號增強、壓縮優(yōu)化以及處理后輸出。智能終端設備通過攝像頭模組完成光學成像，實現(xiàn)拍照攝影、信息捕捉與分析、視覺交互等功能。攝像頭模組行業(yè)概況隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內智能汽車、IoT領域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術和工藝創(chuàng)新，推動境內攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。指紋識別模組行業(yè)概況及發(fā)展趨勢（一）指紋識別模組行業(yè)概況指紋識別模組是實現(xiàn)生物身份信息鑒別的重要電子器件，智能手機、平板電腦和智能門鎖等智能終端利用人體的指紋特征來進行個人身份鑒定。目前，市場上主要的指紋識別模組分為電容式、光學式和超聲波式三種。（二）指紋識別模組行業(yè)發(fā)展趨勢2013年，iPhone5s搭載指紋識別技術，指紋識別技術開始在智能手機上采用，安卓系智能手機廠商隨之跟進，目前指紋識別模組已經(jīng)成為大部分智能手機進行生物信息識別的標準化配置，滿足消費者對于信息管理安全性和便捷性的需求。隨著智能手機對整個外觀的日益重視及全面屏的逐步普及，智能手機對指紋識別模組的尺寸、效能和結構提出了更高的要求，傳統(tǒng)電容式指紋識別模組逐漸發(fā)展為側面按鍵式指紋識別模組，并應用于中低端智能手機上，而中高端智能手機則更多地采用光學式、超聲波式屏下指紋識別模組。攝像頭模組行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）攝像頭模組行業(yè)國際貿易環(huán)境變化目前，攝像頭模組的主要應用領域為智能手機，國內智能手機品牌包括華為、小米、vivo、OPPO等已經(jīng)成為全球主要手機品牌。所以如果出現(xiàn)貿易摩擦導致下游的智能手機銷售量出現(xiàn)下降，或者國際貿易環(huán)境變化導致部分國內手機廠商受到限制，將會一定程度上影響下游手機廠商對攝像頭模組的需求量，從而對攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。（二）攝像頭模組行業(yè)高端生產(chǎn)設備依賴進口當前，國內封裝生產(chǎn)設備的整體國產(chǎn)化水平仍然較低，特別是在中高端領域，亟待突破的產(chǎn)品、技術較多。目前國內封裝企業(yè)的主體生產(chǎn)設備例如主動校準等工藝中涉及到的設備基本依賴于進口，且設備供應商較為單一，主要為ASM提供，可替代性差。進入攝像頭模組行業(yè)的主要壁壘（一）攝像頭模組行業(yè)技術和工藝壁壘攝像頭模組行業(yè)具有較高的技術和工藝壁壘。攝像頭模組行業(yè)作為高新技術產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術和工藝壁壘，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)制造工藝、生產(chǎn)制造條件、產(chǎn)品的更新速度、客戶定制化需求等方面。攝像頭模組的研發(fā)，生產(chǎn)需要長時間的工藝積累，在生產(chǎn)過程中企業(yè)需要不斷調試生產(chǎn)制造工藝，以確保產(chǎn)品品質和提高產(chǎn)品良率，新進入企業(yè)沒有前期的技術積累，可能會導致產(chǎn)品良率較低，從而影響企業(yè)的利潤水平和下游客戶的拓展。攝像頭模組的制造需要嚴格的制造環(huán)境，包括先進的制造和測試設備、高級別的無塵空間，以及一批具有豐富攝像頭模組設計、生產(chǎn)經(jīng)驗的工程師和生產(chǎn)人員。新進入企業(yè)缺少相應的生產(chǎn)制造條件，生產(chǎn)出高性能、高規(guī)格的攝像頭模組產(chǎn)品的難度較大。攝像頭模組應用場景的多樣化要求攝像頭模組不僅有較高的清晰度，同時還不斷推動著攝像頭模組朝著輕薄、小型化的方向前進。目前行業(yè)內領先企業(yè)已經(jīng)開始量產(chǎn)潛望式攝像頭、10，800萬像素攝像頭，攝像頭的規(guī)格和性能更新迭代的速度較快，新進入企業(yè)沒有前期的工藝積累和相應的核心技術，研發(fā)新產(chǎn)品的難度較大。攝像頭模組通常為定制化產(chǎn)品，下游客戶大多為手機、汽車、無人機等智能終端類產(chǎn)品客戶，客戶在下單前通常會對產(chǎn)品的規(guī)格、性能等參數(shù)做出詳細的要求，因此攝像頭模組企業(yè)需要及時按照客戶的需求，設計好攝像頭模組的產(chǎn)品細節(jié)，規(guī)劃好攝像頭模組的生產(chǎn)流程，保持產(chǎn)品質量的同時，及時交付產(chǎn)品。（二）攝像頭模組行業(yè)客戶壁壘攝像頭模組行業(yè)具有較高的客戶壁壘。攝像頭模組行業(yè)中，模組廠商往往需要經(jīng)過客戶全方位嚴格審核方可獲得合格供應商的認證。這一過程通常需要經(jīng)過合規(guī)審核、樣品認證、現(xiàn)場審核、小批試產(chǎn)認證、批量生產(chǎn)階段及新項目獲取資格限制期，認證程序復雜，認證周期長，新進入企業(yè)沒有前期的經(jīng)驗積累，通過審核難度較大。同時下游客戶通常傾向于和已有的合格供應商保持緊密的合作關系，在供應商產(chǎn)能、品質滿足需求的情況下不會輕易更換供應商，新進入企業(yè)只有在技術水平、供應價格、產(chǎn)品質量和后續(xù)服務等方面顯著超過原有供應商，才有可能獲得客戶訂單，進入行業(yè)難度較大。（三）攝像頭模組行業(yè)資金壁壘攝像頭模組行業(yè)具有較高的資金壁壘。攝像頭模組封裝行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)流程復雜，企業(yè)需要投入大量的資金建造實驗室和生產(chǎn)車間、引進先進的研發(fā)生產(chǎn)設備和精密的檢驗測量儀器；同時企業(yè)需要投入大量的資金進行持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和技術研發(fā)，以滿足下游客戶不斷更新迭代的攝像頭模組需求。（四）攝像頭模組行業(yè)規(guī)模壁壘攝像頭模組行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘。在攝像頭模組行業(yè)中，較大規(guī)模的企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。原材料成本為攝像頭模組企業(yè)的主要生產(chǎn)成本，較大規(guī)模企業(yè)的原材料采購量更大，在采購價格方面具有更強的議價權；較大規(guī)模的企業(yè)產(chǎn)品種類更加豐富，產(chǎn)品結構更加完善，擁有豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)和轉產(chǎn)經(jīng)驗，能夠滿足客戶不同規(guī)格攝像頭模組產(chǎn)品的需求；較大規(guī)模的企業(yè)擁有先進的生產(chǎn)工藝和合理的生產(chǎn)流程，和較大的生產(chǎn)規(guī)模，能夠有效地降低攝像頭模組產(chǎn)品的邊際生產(chǎn)成本。攝像頭模組發(fā)展趨勢（一）智能手機攝像頭發(fā)展趨勢隨著智能手機的功能愈發(fā)強大，消費者可以通過微信、微博等移動社交網(wǎng)絡分享照片視頻，通過抖音、快手等短視頻APP，虎牙、斗魚等直播APP進行內容創(chuàng)作、互動交流。日益多樣且深入的應用場景，使得智能手機成為消費者最為緊密且不可替代的智能終端，而拍照攝影也同時成為人們日常生活的基本需求。隨著下游消費者對手機拍照攝影功能需求日益多樣化，消費層次不斷提高，智能手機攝像頭正成為各大智能手機廠商進行差異化競爭的焦點，由此也推動著攝像頭技術不斷發(fā)展創(chuàng)新。近年來，智能手機攝像頭沿著像素升級、多攝、光學防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學變焦、多透鏡設計、小型化模組、大尺寸像素模組等方向演進，其中，像素升級和多攝化是最主要的技術更新路徑。為了改善成像質量，滿足不同場景的拍攝需求，智能手機攝像頭的像素不斷提高，并向多攝像頭快速發(fā)展。此外，潛望式攝像頭和3DSensing攝像頭也是手機廠商的發(fā)力點，潛望式攝像頭可以在保持手機原有厚度的同時，實現(xiàn)高倍數(shù)的光學變焦；3DSensing攝像頭可以通過識別周圍環(huán)境的三維信息還原現(xiàn)實世界的三維特征，從而實現(xiàn)3D感測、AR/VR等高級應用功能，大尺寸像素模組有助于增加通光量令得圖像更加細膩，手機攝像頭領域新技術的不斷更新賦予了手機用戶全新的消費體驗。（二）攝像頭模組行業(yè)產(chǎn)品應用多樣化隨著5G通信，智能駕駛等技術的發(fā)展，汽車智能化程度不斷提升；在ADAS領域，攝像頭作為獲取駕駛環(huán)境影像信息的關鍵入口，對可靠性和準確性的要求較高，需要能夠分辨出障礙物的大小和距離，識別行人和交通標識牌等；在DMS領域，攝像頭需要捕捉駕駛員的疲勞特征，判斷駕駛員的注意力集中程度；在辦公休閑領域，攝像頭需要實現(xiàn)視頻聊天、拍照等功能。攝像頭已經(jīng)成為智能汽車的核心傳感器，廣泛應用于自動駕駛和智能座艙，以滿足車主和乘客的駕駛、娛樂和辦公需求。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，IoT產(chǎn)品逐漸成本下降、場景不斷豐富、用戶使用習慣逐漸養(yǎng)成，智能家居、無人機等IoT產(chǎn)品市場增長迅速。通過攝像頭，IoT產(chǎn)品能夠更清晰地捕捉更多信息，實現(xiàn)識別障礙物、監(jiān)測家居環(huán)境動態(tài)、感應人物健身動態(tài)、視覺交互等功能，攝像頭正在逐步成為掃地機器人、冰箱、電視、無人機等IoT產(chǎn)品的重要電子器件。攝像頭模組行業(yè)應用場景愈加廣泛隨著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。物聯(lián)網(wǎng)應用場景眾多，