電流傳感器芯片行業(yè)分析

電流傳感器芯片行業(yè)分析

汽車電子領(lǐng)域芯片行業(yè)概況（一）汽車電子行業(yè)概況1、汽車電子概況汽車電子是車身電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)的總稱，主要由傳感器、控制器、執(zhí)行器三大部分構(gòu)成，應(yīng)用于車輛感知、計(jì)算、執(zhí)行等層面，以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的系統(tǒng)功能。其中，車身電子控制系統(tǒng)是汽車的核心功能，主要包括動(dòng)力及傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤及安全系統(tǒng)和車身及舒適系統(tǒng)；車載電子系統(tǒng)是汽車的輔助功能，用于增強(qiáng)用戶在車內(nèi)的體驗(yàn)感，主要包括安全舒適系統(tǒng)及信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等。前者需要與車上的機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，即所謂機(jī)電結(jié)合的汽車電子裝置，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)等；后者是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，與汽車本身的性能并無(wú)直接關(guān)系，包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設(shè)備等。從汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為電子元器件，包括汽車電子的相關(guān)核心芯片及其他分立器件；中游是汽車系統(tǒng)集成商，主要對(duì)汽車電子模塊化功能進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售；下游則是整車制造商和維修廠。2、汽車電子發(fā)展現(xiàn)狀在資源與環(huán)境雙重壓力下，汽車產(chǎn)業(yè)逐漸向電動(dòng)化方向變革，加之碳達(dá)峰、碳中和政策的驅(qū)動(dòng)，新能源汽車逐漸成為未來汽車工業(yè)發(fā)展的方向。與傳統(tǒng)燃油車依靠燃料能源提供動(dòng)力不同，新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)主要是驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力電池與控制器，整體對(duì)電子化水平要求較高。燃油車的汽車電子成本占整車成本的比例約為15%-28%，而純電動(dòng)車這一比例達(dá)到65%。在新能源汽車銷量增長(zhǎng)疊加高成本占比的汽車電子背景下，汽車電子行業(yè)由此迎來成長(zhǎng)機(jī)遇期。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全球/國(guó)內(nèi)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到21，399/9，783億元，國(guó)內(nèi)汽車電子市場(chǎng)約占全球四成；2017-2022年全球/國(guó)內(nèi)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為7．99%/12．62%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速顯著高于全球增速。3、汽車電子發(fā)展趨勢(shì)汽車電動(dòng)化，智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，提升了汽車對(duì)信息感知、接收、處理的要求，也為汽車電子行業(yè)帶來全方位機(jī)會(huì)。首先，在汽車電動(dòng)化趨勢(shì)下，新能源車三電系統(tǒng)（動(dòng)力電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)）成為核心部件。新能源汽車以電能作為動(dòng)力來源，需要更精確地對(duì)電機(jī)、電機(jī)控制器和電源管理系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行電流控制和監(jiān)測(cè)，同時(shí)新能源車普遍采用高壓電路，需要頻繁進(jìn)行電壓變化，增加了對(duì)高壓線束、連接器等的需求，為IGBT、MOSFET、電流傳感器芯片等帶來增量空間。其次，汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)，增強(qiáng)了汽車對(duì)于信息的感知、處理與交互需求，汽車需要更多的傳感器進(jìn)行外部環(huán)境感知和內(nèi)部人機(jī)交互，使汽車傳感器的需求增加。尤其在自動(dòng)駕駛進(jìn)入到相對(duì)高階的L4/L5級(jí)別后，超聲波傳感器、雷達(dá)模組以及車身感知傳感器的需求大為增長(zhǎng)，促進(jìn)了汽車電子行業(yè)的發(fā)展。在汽車電動(dòng)化，智能化，網(wǎng)聯(lián)化的產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)下，汽車主機(jī)廠的核心能力將從機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向電子硬件和軟件，汽車電子的設(shè)計(jì)架構(gòu)隨之發(fā)生改變，逐漸從傳統(tǒng)分布式ECU架構(gòu)向分布式網(wǎng)絡(luò)+高度集中的域控制器架構(gòu)演進(jìn)。集中式的汽車電子架構(gòu)，一方面能夠簡(jiǎn)化布線，減輕裝配難度，降低車重；另一方面，集中式系統(tǒng)減少了計(jì)算冗余，有利于算力的提升，為未來多種傳感器檢測(cè)數(shù)據(jù)相互聯(lián)動(dòng)融合提供支撐，為自動(dòng)駕駛提供了更高的可靠性、冗余性以及最終的安全性。汽車電子架構(gòu)的演變進(jìn)程將帶動(dòng)各組件市場(chǎng)快速發(fā)展，其中對(duì)多功能、高性能的汽車傳感器的需求日益增加，傳感器及其他電子器件市場(chǎng)將進(jìn)一步發(fā)展為更加成熟和獨(dú)立的市場(chǎng)。（二）汽車電子控制系統(tǒng)及構(gòu)成汽車電子控制系統(tǒng)作為汽車電子的核心，是決定汽車電子發(fā)揮功能作用的關(guān)鍵。從構(gòu)成來看，汽車電子控制系統(tǒng)主要由傳感器、電子控制單元（ECU）和執(zhí)行器三部分組成。汽車在運(yùn)行時(shí)，各傳感器不斷檢測(cè)汽車運(yùn)行的工況信息，并將這些信息實(shí)時(shí)地通過接口傳送給ECU。ECU對(duì)接收到的信息進(jìn)行相應(yīng)的決策和處理后，通過接口將控制信號(hào)輸出給相應(yīng)的執(zhí)行器，由執(zhí)行器負(fù)責(zé)執(zhí)行相應(yīng)的動(dòng)作。其中，傳感器在汽車電子控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用，決定了系統(tǒng)控制的穩(wěn)定性。傳感器工作時(shí)，能夠?qū)⒉杉钠囃饨绛h(huán)境信息輸入并轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，傳輸給電控單元，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)電子控制。傳感器的精度、響應(yīng)性、可靠性、耐久性及輸出的電壓信號(hào)等性能指標(biāo)，是影響汽車動(dòng)力性、操控性、安全性等的關(guān)鍵因素。（三）汽車電子控制系統(tǒng)中的芯片汽車向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，拓寬了芯片在汽車電子控制系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景，帶動(dòng)了汽車芯片的應(yīng)用需求。按照通用分類標(biāo)準(zhǔn)，汽車芯片可分為主控芯片、存儲(chǔ)芯片、功率芯片、信號(hào)與接口芯片、傳感器芯片等五大類。近十年來整車所用芯片平均數(shù)量不斷攀升，從2012年傳統(tǒng)燃油車單車平均使用438個(gè)、新能源車單車平均使用567個(gè)，迅速上升到2022年預(yù)計(jì)傳統(tǒng)燃油車單車平均使用934個(gè)、新能源車單車平均使用1，459個(gè)。新能源汽車作為汽車芯片需求量的主要驅(qū)動(dòng)力，在碳達(dá)峰、碳中和的政策背景下，新能源汽車銷量和滲透率不斷提高，進(jìn)而對(duì)汽車芯片的需求量將大幅提升。在單車芯片使用量不斷上升和新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的雙因素驅(qū)動(dòng)下，汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模在乘數(shù)效應(yīng)下快速爆發(fā)。2021年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約498．49億美元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到669．63億美元；中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約150．10億美元，占全球市場(chǎng)比重約30．11%，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到184．89億美元。從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)外廠商在汽車芯片市場(chǎng)占據(jù)主要份額。根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2020年全球前十大車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體廠商均為國(guó)外廠商。由于車規(guī)級(jí)芯片技術(shù)壁壘較高，我國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車芯片難以進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，根據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)汽車芯片主要依賴于境外供應(yīng)商，自主汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占4．50%。目前，我國(guó)汽車芯片國(guó)產(chǎn)化率較低，其主要原因：1）我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，而芯片行業(yè)具有整體研發(fā)周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大等特點(diǎn)，企業(yè)需要較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)沉淀實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，形成了較高的行業(yè)壁壘；2）汽車電子行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性要求較高，企業(yè)進(jìn)入汽車電子供應(yīng)鏈體系的準(zhǔn)入門檻相對(duì)較高且驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)參與者較少；3）通常整車廠在認(rèn)證新供應(yīng)商時(shí)，會(huì)要求其產(chǎn)品擁有一定規(guī)模的上車數(shù)據(jù)，因此車企與芯片廠商在形成穩(wěn)定的合作關(guān)系后，在原有車型上替換供應(yīng)商的動(dòng)力不足。國(guó)產(chǎn)廠商缺乏測(cè)試及應(yīng)用數(shù)據(jù)，其車規(guī)級(jí)芯片在正常供給的狀態(tài)下較難尋得突破。在國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端以及新冠疫情的影響下，缺芯潮席卷汽車芯片市場(chǎng)，加之當(dāng)前全球汽車芯片主要產(chǎn)能相對(duì)集中，我國(guó)汽車芯片對(duì)外依賴度高，芯片短缺已經(jīng)成為阻礙我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)保供和轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵問題，汽車芯片的自主可控受到了國(guó)家、汽車廠商及汽車芯片企業(yè)的高度重視。1、汽車傳感器芯片概況傳感器是汽車電子控制系統(tǒng)必不可少的一部分，用以測(cè)量位置、壓力、電流、力矩、溫度、角度、距離、加速度、流量等信息，并將這些信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)輸入給汽車電子控制器，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)汽車電子控制。汽車傳感器按被測(cè)物理量可分為：位置傳感器、壓力傳感器、電流傳感器、扭矩角度傳感器、溫度傳感器、速度傳感器、流量傳感器等。傳感器的精確性、可靠性將直接影響汽車電子控制系統(tǒng)的控制效果。平均每個(gè)傳感器中的芯片價(jià)值量占比為60%以上。隨著新能源車逐步替代燃油車，汽車電動(dòng)化對(duì)執(zhí)行層中動(dòng)力、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、變速系統(tǒng)以及電機(jī)、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等方面的影響更為直接，對(duì)傳感器需求隨之顯著增長(zhǎng)。根據(jù)GlobalMarketInsights，預(yù)計(jì)到2030年，全球汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模將超過550億美元。中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模從2017年的157．3億元增長(zhǎng)至2021年的263．9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13．8%。在國(guó)家政策和智能汽車快速發(fā)展下，中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)將突破400億元。2、汽車磁傳感器芯片發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)由于汽車工作環(huán)境復(fù)雜，對(duì)汽車器件的一致性和穩(wěn)定性具有較高的要求，磁傳感器以其高性能優(yōu)勢(shì)，在汽車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，并已成為最大的磁傳感器應(yīng)用市場(chǎng)。在磁傳感器芯片中，霍爾傳感器芯片的測(cè)量精度能夠滿足絕大部分使用場(chǎng)景，同時(shí)具備大量程、高可靠性和抗干擾能力，與其他磁傳感器的解決方案相比具有很好的成本優(yōu)勢(shì)，因此霍爾傳感器芯片是車規(guī)級(jí)磁傳感器芯片中的主流技術(shù)。霍爾傳感器芯片在汽車中主要被用于車速、傾角、角度、距離、接近、位置等參數(shù)檢測(cè)以及導(dǎo)航、定位，比如車速測(cè)量、踏板位置、變速箱位置、電機(jī)旋轉(zhuǎn)、助力扭矩測(cè)量、曲軸位置、傾角測(cè)量、電子導(dǎo)航、防抱死檢測(cè)、泊車定位、安全氣囊與太陽(yáng)能板中的缺陷檢測(cè)、座椅位置記憶、改善導(dǎo)航系統(tǒng)的航向分辨率等。近年來新能源汽車的滲透率不斷提升。在新能源汽車中，三電系統(tǒng)（動(dòng)力電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)）決定了汽車的主要性能，并隨著電機(jī)的功率提升以及大功率快速充電的需求增加，新能源汽車對(duì)電流測(cè)量的需求大幅增加。盡管燃油車中的發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱被三電系統(tǒng)取代，但底盤、車身和車載電子系統(tǒng)與傳統(tǒng)燃油車基本相同，相應(yīng)的傳感器需求仍然存在。因此相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車對(duì)磁傳感器的總體需求進(jìn)一步增加。隨著汽車智能化和功能安全需求的提升，為提高安全冗余，汽車電子配置不斷提升，電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、ABS防抱死系統(tǒng)、電子油門踏板以及電動(dòng)座椅、天窗、尾門等部件中磁傳感器數(shù)量成倍增加，并采取多路、多芯片的方案設(shè)計(jì)，使得每輛車上的磁傳感器芯片數(shù)量不斷增加。結(jié)合以上趨勢(shì)，汽車磁傳感器芯片的總體需求和價(jià)值量將持續(xù)提升，根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)燃油車使用至少30個(gè)磁傳感器，在混合動(dòng)力或純電動(dòng)汽車中磁傳感器數(shù)量增加到50個(gè)左右，單車磁傳感器價(jià)值量也由120元增長(zhǎng)至250元，其中芯片的成本占比超過60%。近年來，由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈缺芯、國(guó)產(chǎn)新能源車的快速發(fā)展以及政策推動(dòng)等原因，國(guó)產(chǎn)汽車磁傳感器芯片廠商獲得了絕佳的供應(yīng)鏈導(dǎo)入和客戶驗(yàn)證機(jī)會(huì)，通過大規(guī)模放量后，國(guó)內(nèi)磁傳感器芯片廠商將進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率，從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。中國(guó)集成電路制造設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局集成電路生產(chǎn)設(shè)備是集成電路大規(guī)模制造的基礎(chǔ)，設(shè)備制造在集成電路產(chǎn)業(yè)中處于舉足輕重的地位。集成電路加工工藝繁雜，需要各種不同的設(shè)備。等離子刻蝕設(shè)備、離子注入機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、涂膠機(jī)、晶圓測(cè)試設(shè)備等。由于集成電路生產(chǎn)設(shè)備具備較高的技術(shù)壁壘、市場(chǎng)壁壘，目前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較低，不同環(huán)節(jié)的關(guān)鍵設(shè)備由美國(guó)應(yīng)用材料公司和日本東京電子等企業(yè)壟斷。而核心設(shè)備光刻機(jī)被譽(yù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠。目前世界上能生產(chǎn)高端光刻機(jī)的廠商只有一家荷蘭的ASML，這是技術(shù)路線演化自然選擇的結(jié)果。AMSL零件外包、專注核心技術(shù)研發(fā)的戰(zhàn)略也使得其具備足夠的靈活性，ASML于1995年通過上市獲得了充裕的資金，隨后大量投入研發(fā)和技術(shù)性并購(gòu)。光刻機(jī)技術(shù)含量極高，加上摩爾定律的作用，芯片升級(jí)換代很快，對(duì)于設(shè)備的精度要求也逐步提高。集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)動(dòng)，EDA是產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展的撬動(dòng)者。上游包括：集成電路設(shè)計(jì)于制造所需的自動(dòng)化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導(dǎo)體IP;集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料。中游包括：通過電路設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證、物理實(shí)現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設(shè)計(jì)廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機(jī)械保護(hù)的封裝廠商;對(duì)芯片進(jìn)行功能和性能測(cè)試的測(cè)試廠商。集成電路下游應(yīng)用范圍十分廣闊，下游應(yīng)用場(chǎng)景主要包括計(jì)算機(jī)領(lǐng)域、汽車電子領(lǐng)域、工業(yè)、消費(fèi)電子領(lǐng)域、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域。2022年，據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)口總值達(dá)2．72萬(wàn)億美元。其中，集成電路進(jìn)口總金額為4155．79億美元，占比達(dá)15．30%。雖然集成電路進(jìn)口額同比下降3．9%，但仍然超過同期原油進(jìn)口金額3655．12億美元，持續(xù)成為我國(guó)第一大進(jìn)口商品。集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家給予了高度重視和大力支持。為推動(dòng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)扶持政策，為集成電路產(chǎn)業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境。伴隨著以5G、車聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算為代表的新技術(shù)的推廣，更多產(chǎn)品將會(huì)需要植入芯片、存儲(chǔ)器等集成電路元件，因此集成電路產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來進(jìn)一步發(fā)展。2020年至2025年，全球集成電路市場(chǎng)規(guī)模按年復(fù)合增長(zhǎng)率6．0%計(jì)算，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到4，750億美元。中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展迅速我國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場(chǎng)占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2010年的1440．15億元增加至2019年的7562．3億元，這主要受物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車高新能源汽車、智能終端制造、新一代移動(dòng)通信等下游市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)。2020年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持2位數(shù)增長(zhǎng)，全年銷售額達(dá)到了8848億元，較2019年增長(zhǎng)17%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額達(dá)到3778．4億元，同比增長(zhǎng)23．3%，仍是三業(yè)增速最快的產(chǎn)業(yè)，占總體行業(yè)比重為42．7%;制造業(yè)銷售額為2560．1億元，同比增長(zhǎng)19．1%，占比為28．9%;封裝測(cè)試業(yè)銷售額2509．5億元，同比增長(zhǎng)6．8%，占比為28．4%。集成電路行業(yè)進(jìn)出口情況從進(jìn)口情況來看，據(jù)ICInsights的數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)集成電路自給率僅有16%，使得集成電路行業(yè)已成為我國(guó)進(jìn)口依賴程度較高的行業(yè)之一，尤其是高端芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口，2022年1-11月我國(guó)集成電路進(jìn)口量達(dá)4985億塊，進(jìn)口金額達(dá)3811億美元?？紤]到集成電路行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性地位和國(guó)際貿(mào)易摩擦預(yù)期等因素，集成電路的國(guó)產(chǎn)化更具緊迫性。從出口情況來看，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，并在半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造工藝等薄弱環(huán)節(jié)逐步取得突破，產(chǎn)品穩(wěn)定性和安全性的提升也在推動(dòng)行業(yè)出口增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月我國(guó)集成電路出口量達(dá)2505億塊，出口金額達(dá)1402．6億美元。集成電路行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況目前，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)規(guī)模相比國(guó)外企業(yè)仍然較小，核心市場(chǎng)和客戶供應(yīng)體系進(jìn)入難度較大，技術(shù)能力仍與國(guó)外企業(yè)具有較大差距，我國(guó)集成電路產(chǎn)品主要領(lǐng)域集中在消費(fèi)類、通信類以及中低端芯片領(lǐng)域。在磁傳感器芯片領(lǐng)域，國(guó)外磁傳感器芯片企業(yè)憑借多年以來在資金、技術(shù)、客戶資源、品牌等方面的積累，形成了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Yole研究報(bào)告，國(guó)外先進(jìn)磁傳感器芯片供應(yīng)商Allegro（埃戈羅）、Infineon（英飛凌）、Melexis（邁來芯）、NXP（恩智浦）AKM（旭化成）、Honeywell（霍尼韋爾）、TDK（東京電氣化學(xué)）等掌握了大部分市場(chǎng)份額，磁傳感器芯片的國(guó)產(chǎn)化率整體較低。在汽車電子領(lǐng)域，根據(jù)Yole研究報(bào)告，汽車電子為磁傳感器的主要應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)占比超過50%；全球5家供應(yīng)商Allegro、Infineon、NXP、Melexis、TDK占有90%以上整個(gè)磁傳感器及芯片市場(chǎng)份額，幾乎壟斷市場(chǎng)。在工業(yè)領(lǐng)域，磁傳感器芯片應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、新能源領(lǐng)域等諸多應(yīng)用場(chǎng)景，產(chǎn)品品類規(guī)模及覆蓋能力對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有重要影響。集成電路市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。國(guó)家出臺(tái)《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《十四五國(guó)家信息化規(guī)劃》《十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策均提到，完成信息領(lǐng)域核心技術(shù)突破也要加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，有力支撐了國(guó)家信息化建設(shè)，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。工業(yè)領(lǐng)域芯片行業(yè)概況（一）工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域行業(yè)概況在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用中，電機(jī)控制系統(tǒng)必不可少。電機(jī)控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)精確控制和同步操作，降低功耗，并在嚴(yán)苛環(huán)境中延長(zhǎng)電機(jī)的使用壽命，主要應(yīng)用于各類工業(yè)電機(jī)設(shè)備、輕型電動(dòng)車以及其他工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備等。1、工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域行業(yè)概況電機(jī)指依靠電磁感應(yīng)作用而運(yùn)行的電氣設(shè)備，用來進(jìn)行電能生產(chǎn)、傳輸、使用和電能特性變換的機(jī)電裝置。電機(jī)的分類方式多樣，以工作電源為標(biāo)準(zhǔn)，可分為直流電機(jī)、交流電機(jī)；以結(jié)構(gòu)和工作原理為標(biāo)準(zhǔn)，可分為無(wú)刷電機(jī)與有刷電機(jī)；步進(jìn)電機(jī)與伺服電機(jī)；異步電機(jī)與同步電機(jī)等。目前，電機(jī)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)床、生產(chǎn)線、出行工具、電動(dòng)工具、各類電器等多個(gè)市場(chǎng)，同時(shí)越來越多的高端電機(jī)被裝配到工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備中。電機(jī)控制系統(tǒng)是驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)作的核心，由控制器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)和傳感器芯片組成?？刂破饔芍骺匦酒M成，是電機(jī)控制系統(tǒng)的大腦，用于控制電機(jī)的電路通電和斷電，使之啟動(dòng)和停止；電機(jī)驅(qū)動(dòng)器主要搭載驅(qū)動(dòng)芯片和驅(qū)動(dòng)器件，可以放大信號(hào)，產(chǎn)生扭矩，并使負(fù)載運(yùn)動(dòng)，通過控制速度、扭矩和方向，從而確定電機(jī)的馬力；電機(jī)主要將電池的電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)機(jī)械設(shè)備工作；傳感器芯片主要是基于霍爾效應(yīng)的磁傳感器芯片，用于檢測(cè)電機(jī)轉(zhuǎn)子的速度、位置和方向。近年來，工業(yè)自動(dòng)化趨勢(shì)帶動(dòng)工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)?？焖僭黾印９I(yè)電機(jī)控制系統(tǒng)應(yīng)用升級(jí)是核心推動(dòng)因素之一，其需求量隨著電氣化、自動(dòng)化、智能化的演進(jìn)而逐步增長(zhǎng)。特別是以步進(jìn)伺服電機(jī)為代表的工業(yè)自動(dòng)化電機(jī)，是自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等不可或缺的一部分。2021年我國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量為330GW，存量為4，130GW，預(yù)計(jì)2025年存量將達(dá)到4，651GW；工業(yè)電機(jī)作為電能和機(jī)械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備，在未來幾年，隨著中國(guó)制造2025的提出，工業(yè)電機(jī)需求將在我國(guó)工業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而促進(jìn)工業(yè)傳感器和工業(yè)傳感器芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)MarketsAndMarkets，全球工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2020年的182億美元增長(zhǎng)到2025年的290億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9．77％，其中，磁傳感器具有高可靠性，低系統(tǒng)成本以及解決方案簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，成為工業(yè)傳感器應(yīng)用中最重要的類別之一。2、輕型電動(dòng)車領(lǐng)域行業(yè)概況輕型電動(dòng)車包括電動(dòng)兩輪車，電動(dòng)平衡，滑板車，電動(dòng)助力車等，其中主要為電動(dòng)兩輪車。以電動(dòng)兩輪車為例，通常一個(gè)電動(dòng)兩輪車的電機(jī)需要借助三個(gè)磁傳感器實(shí)現(xiàn)換相控制以及電機(jī)自動(dòng)化控制。另外，磁傳感器在電動(dòng)兩輪車的調(diào)速轉(zhuǎn)把和剎把中也得到應(yīng)用：轉(zhuǎn)把信號(hào)是電動(dòng)車電機(jī)旋轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)，騎行者通過轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)把來調(diào)節(jié)電動(dòng)兩輪車的行駛速度；剎把信號(hào)是電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)的制動(dòng)信號(hào)，在有捏剎把動(dòng)作時(shí)，開關(guān)磁傳感器將剎車信號(hào)傳給控制器，控制器接受到剎車信號(hào)后，立即停止對(duì)電機(jī)的供電。中國(guó)電動(dòng)兩輪車已經(jīng)走向高質(zhì)量發(fā)展的道路，并以其低碳環(huán)保、輕便經(jīng)濟(jì)、不易擁堵的特點(diǎn)發(fā)展成國(guó)內(nèi)重要的短途交通工具，不斷滲透到個(gè)人出行、外賣配送、共享出行等諸多領(lǐng)域。根據(jù)艾瑞咨詢，2021年雖然部分地區(qū)受到《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱新國(guó)標(biāo)）過渡期推行節(jié)奏減緩等因素影響，電動(dòng)兩輪電動(dòng)車銷量增幅不及預(yù)期，但全年中國(guó)的兩輪電動(dòng)車銷量仍然達(dá)到4，100萬(wàn)輛。在節(jié)能減排、碳達(dá)峰等政策要求，龐大的人口與多樣化綠色出行需求，及時(shí)配送與共享電單車增長(zhǎng)促進(jìn)以及新國(guó)標(biāo)的進(jìn)一步落實(shí)等因素影響下，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)依舊擁有較大的增長(zhǎng)潛力和存量置換需