數(shù)據(jù)傳輸類設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

數(shù)據(jù)傳輸類設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

數(shù)據(jù)傳輸類設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況在萬(wàn)物互聯(lián)的背景下，5G等網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的提升，電子設(shè)備種類及數(shù)量的增加，以及消費(fèi)電子產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景的豐富，使得電子設(shè)備間的互聯(lián)以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的傳輸需求增加，包括擴(kuò)展塢、網(wǎng)線等在內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品市場(chǎng)空間較為廣闊。隨著移動(dòng)設(shè)備向輕薄化、便攜化方向發(fā)展，設(shè)備接口的種類與數(shù)量逐漸減少。同時(shí)，數(shù)據(jù)讀取、音視頻轉(zhuǎn)換、設(shè)備互聯(lián)等各應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)設(shè)備接口種類和數(shù)量需求豐富多樣，因此，擴(kuò)展移動(dòng)設(shè)備接口成為消費(fèi)電子市場(chǎng)需求的一部分。擴(kuò)展塢作為一種擴(kuò)展移動(dòng)設(shè)備接口的設(shè)備，可以用于連接驅(qū)動(dòng)器、大屏幕顯示器、鍵盤(pán)、打印機(jī)、掃描儀等多種外部設(shè)備，有效解決了設(shè)備接口不足的問(wèn)題。根據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)，2021年擴(kuò)展塢市場(chǎng)規(guī)模為14．14億美元，并預(yù)測(cè)從2022年至2030年將保持6．30%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。消費(fèi)者對(duì)擴(kuò)展塢充電、多顯示器連接和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)雀郊庸δ艿男枨蟪掷m(xù)增加，將進(jìn)一步推動(dòng)全球擴(kuò)展塢市場(chǎng)的高速發(fā)展。作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施，全球電信寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模高速增長(zhǎng)，家庭普及水平大幅提升，寬帶信息應(yīng)用加速向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域廣泛滲透。國(guó)際電信聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年全球95%的人口已覆蓋3G及以上電信網(wǎng)絡(luò)，一百名居民中有十七人使用固定寬帶。自《寬帶中國(guó)戰(zhàn)略及實(shí)施方案》發(fā)布以來(lái)，經(jīng)過(guò)全面提速推廣普及優(yōu)化升級(jí)三個(gè)階段，我國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)已實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，寬帶用戶規(guī)模不斷壯大。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國(guó)三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5．36億戶，全年凈增5，224萬(wàn)戶。寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，帶動(dòng)了網(wǎng)線、網(wǎng)卡等網(wǎng)絡(luò)傳輸類產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。消費(fèi)電子產(chǎn)品朝著智能化與集成化趨勢(shì)發(fā)展近年來(lái)，隨著世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，人們對(duì)生活品質(zhì)的要求越來(lái)越高，外觀設(shè)計(jì)精致、科技含量高、功能齊全、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求的消費(fèi)電子產(chǎn)品越來(lái)越受歡迎，市場(chǎng)滲透率不斷提升。在消費(fèi)需求及新興技術(shù)的推動(dòng)下，智能化、集成化將成為下一代消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心，全方位智能化、集成化的產(chǎn)品將逐漸獲得消費(fèi)者的青睞。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)分工明確，行業(yè)集中度不斷提升隨著消費(fèi)電子行業(yè)分工日益深化，消費(fèi)電子企業(yè)逐步分化為品牌商、制造商等專注度較高的企業(yè)，各企業(yè)的定位更加明確。品牌商通過(guò)委托加工等方式將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，更加注重產(chǎn)品核心技術(shù)的研發(fā)、品牌及渠道的推廣，以期不斷增加產(chǎn)品的附加值；制造商通過(guò)規(guī)?；闹圃旌透咝У某杀竟芸剡M(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，持續(xù)提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，以期不斷提升企業(yè)規(guī)模效應(yīng)。消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析消費(fèi)電子領(lǐng)域往往是技術(shù)創(chuàng)新的前沿應(yīng)用地帶，一方面光學(xué)、聲學(xué)、通信技術(shù)等技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步不斷，另一方面終端用戶對(duì)電子產(chǎn)品的功能、技術(shù)、外觀的創(chuàng)新需求持續(xù)旺盛，使得消費(fèi)電子領(lǐng)域的產(chǎn)品消費(fèi)周期持續(xù)縮短、用戶需求持續(xù)活躍、市場(chǎng)邊界持續(xù)拓寬。隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展以及用戶擁有的消費(fèi)電子終端設(shè)備數(shù)量的增加，多設(shè)備之間互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)傳輸與共享的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，同時(shí)，由于筆記本電腦等消費(fèi)電子終端設(shè)備基于輕薄化、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約等考慮，接口不斷精簡(jiǎn)?；ヂ?lián)互通的場(chǎng)景需求和設(shè)備接口數(shù)量日益減少的發(fā)展相悖，催生了各類信號(hào)適配器、連接線的新增市場(chǎng)需求，使消費(fèi)電子配件市場(chǎng)迎來(lái)嶄新的發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)將促進(jìn)消費(fèi)電子市場(chǎng)發(fā)展。消費(fèi)電子行業(yè)主要細(xì)分市場(chǎng)情況手機(jī)全稱為移動(dòng)電話或無(wú)線電話，原本只是一種工具，早期又有的俗稱，是可以在較廣范圍內(nèi)使用的便攜式電話終端，最早是由美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室在1940年制造的戰(zhàn)地移動(dòng)電話機(jī)發(fā)展而來(lái)。目前手機(jī)已經(jīng)成為人們生活中的必需品，生活中方方面面都有手機(jī)的應(yīng)用，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，手機(jī)出貨量逐年下滑。2021年受5G替換需求的影響，手機(jī)出貨量小幅增長(zhǎng)，出貨量達(dá)3．51億部，較2020年增加了0．43億部，同比增長(zhǎng)13．96%。但進(jìn)入2022年，市場(chǎng)不及預(yù)期，需求疲軟，總體出貨量明顯下降。2022年上半年間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)1．36億部，較去年同比下降21．7%；再次表現(xiàn)出隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與手機(jī)的普及，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)已近飽和狀態(tài)，現(xiàn)有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)將逐漸激烈。目前手機(jī)已經(jīng)成為人們生活中的必需品，生活中方方面面都有手機(jī)的應(yīng)用，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，手機(jī)出貨量逐年下滑。2021年受5G替換需求的影響，手機(jī)出貨量小幅增長(zhǎng)，出貨量達(dá)3．51億部，較2020年增加了0．43億部，同比增長(zhǎng)13．96%。但進(jìn)入2022年，市場(chǎng)不及預(yù)期，需求疲軟，總體出貨量明顯下降。2022年上半年間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)1．36億部，較去年同比下降21．7%；再次表現(xiàn)出隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與手機(jī)的普及，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)已近飽和狀態(tài)，現(xiàn)有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)將逐漸激烈。近年來(lái)隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí)，我國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì)，出貨量不斷增長(zhǎng)，到目前我國(guó)已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng)。但近幾年來(lái)，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量1．06億部，同比下降27．0%，占同期手機(jī)出貨量的98．2%。作為5G時(shí)代的領(lǐng)頭羊，自2021年以來(lái)，我國(guó)5G手機(jī)進(jìn)入發(fā)展快車道，機(jī)成為了越來(lái)越多的消費(fèi)者的選擇。但進(jìn)入2022年，5G手機(jī)市場(chǎng)有所放緩，出貨量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)5G手機(jī)出貨量達(dá)2．66億部，較2020年增加了1．03億部，同比增長(zhǎng)63．19%，占全國(guó)手機(jī)總出貨量的75．78%。2022年1-5月我國(guó)5G手機(jī)出貨量8620．7萬(wàn)部，同比下降20．2%，占同期手機(jī)出貨量的79．7%。競(jìng)爭(zhēng)格局格局，目前我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度較高，vivo、OPPO、小米、蘋(píng)果、榮耀五大品牌占據(jù)了主要優(yōu)勢(shì)地位。有數(shù)據(jù)顯示，2021年vivo、OPPO、小米、蘋(píng)果、榮耀手機(jī)出貨量分別為7100萬(wàn)臺(tái)、6710萬(wàn)臺(tái)、5110萬(wàn)臺(tái)、5030萬(wàn)臺(tái)和3860萬(wàn)臺(tái)，市占率分別為21．5%、20．4%、15．5%、15．3%和11．7%，合計(jì)占據(jù)84．4%的市場(chǎng)份額。平板電腦又稱便攜式電腦，是一種小型、方便攜帶的板型裝置，具有一定的觸摸式輸入和網(wǎng)絡(luò)連接功能。與電腦相比，平板電腦移除了鼠標(biāo)和鍵盤(pán)的配置，具有更佳的便攜性，且其通過(guò)觸屏進(jìn)行操作，使用方式更簡(jiǎn)易。與手機(jī)相比，平板電腦的屏幕尺寸更大，在觀影、閱讀等方面具有更好的體驗(yàn)感。憑借著多方面優(yōu)勢(shì)，平板電腦在近年來(lái)得到了快速的發(fā)展。2017-2019年我國(guó)平板電腦市場(chǎng)發(fā)展較為平穩(wěn)，出貨量穩(wěn)定在2220-2241萬(wàn)臺(tái)之間。到2020年，受疫情影響，出貨量有所增長(zhǎng)。進(jìn)入2021年，受教育市場(chǎng)需求旺盛、618期間部分機(jī)型優(yōu)惠力度較大等影響，我國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)平板電腦出貨量達(dá)2846萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21．8%。2017-2019年我國(guó)平板電腦市場(chǎng)發(fā)展較為平穩(wěn)，出貨量穩(wěn)定在2220-2241萬(wàn)臺(tái)之間。到2020年，受疫情影響，出貨量有所增長(zhǎng)。進(jìn)入2021年，受教育市場(chǎng)需求旺盛、618期間部分機(jī)型優(yōu)惠力度較大等影響，我國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)平板電腦出貨量達(dá)2846萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21．8%?？纱┐髟O(shè)備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備，具備可移動(dòng)性、可穿戴性、可持續(xù)性、簡(jiǎn)單操作性、可交互性五大基本特征。可穿戴設(shè)備主要可分為手戴式、耳戴式、身著式和腳穿式四大類。近年來(lái)得益于政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及社會(huì)環(huán)境的支持，我國(guó)可穿戴設(shè)備顯示出蓬勃生機(jī)。同時(shí)伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民可支配收入的提高，居民的購(gòu)買(mǎi)力逐漸增強(qiáng)，良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境推動(dòng)了我國(guó)可穿戴設(shè)備的普及。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量約為1．4億部，同比增長(zhǎng)27．3%。近年來(lái)得益于政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及社會(huì)環(huán)境的支持，我國(guó)可穿戴設(shè)備顯示出蓬勃生機(jī)。同時(shí)伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民可支配收入的提高，居民的購(gòu)買(mǎi)力逐漸增強(qiáng)，良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境推動(dòng)了我國(guó)可穿戴設(shè)備的普及。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量約為1．4億部，同比增長(zhǎng)27．3%。作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵組成部分，消費(fèi)電子行業(yè)在我國(guó)總體工業(yè)中的重要性日益提高，加之我國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)了我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2014年，我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為2，375億美元，2019年增長(zhǎng)至2，676億美元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。受疫情影響，2020年下降至2，616億美元。隨著我國(guó)疫情態(tài)勢(shì)好轉(zhuǎn)以及市場(chǎng)需求的恢復(fù)，2021年我國(guó)消費(fèi)電子規(guī)模進(jìn)一步上升至2，739億美元，同比增長(zhǎng)4．72%，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步提升。我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)體量龐大，隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，行業(yè)仍有一定的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)至2027年，我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)將上升至2，760億美元。在全球數(shù)字化的趨勢(shì)下，美國(guó)、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家都對(duì)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，將信息產(chǎn)業(yè)作為其新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力，紛紛在此領(lǐng)域加強(qiáng)投資、布局。消費(fèi)電子行業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)下細(xì)分行業(yè)，隨著美國(guó)等國(guó)家對(duì)信息產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)行戰(zhàn)略部署，行業(yè)內(nèi)人才的競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)投資資源的競(jìng)爭(zhēng)、戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，加劇了行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，受國(guó)家供給側(cè)改革的影響，疊加新冠疫情的爆發(fā)等因素，消費(fèi)電子行業(yè)上游的線材、五金、芯片等原材料價(jià)格普遍上漲。原材料價(jià)格的上漲將導(dǎo)致消費(fèi)電子產(chǎn)品成本的增加，從而導(dǎo)致消費(fèi)電子產(chǎn)品價(jià)格上漲，可能減弱消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求以及迭代換新的欲望，進(jìn)而影響到行業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售線上化趨勢(shì)明顯智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率的快速提升，豐富了消費(fèi)場(chǎng)景，線上消費(fèi)便利性提升，滲透率提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年至2021年，我國(guó)網(wǎng)上零售額從51556億元增長(zhǎng)至130884億元，占社會(huì)零售總額比重從15．51%提升至29．69%，線上消費(fèi)比例顯著增加。隨著線上消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成及良好的電子商務(wù)生態(tài)的形成，消費(fèi)電子產(chǎn)品線上銷售趨勢(shì)愈加明顯。隨著可支配收入水平的提高，消費(fèi)者愈加重視產(chǎn)品的品牌和使用體驗(yàn)，產(chǎn)品品牌化趨勢(shì)不斷強(qiáng)化，消費(fèi)電子產(chǎn)品出口企業(yè)由制造出海逐步轉(zhuǎn)型為品牌出海。品牌商通過(guò)搶占客戶心理定位形成品牌認(rèn)知，再通過(guò)品牌口碑催生流量，形成客戶粘性以迭代銷售。行業(yè)品牌商打造具有強(qiáng)品牌力的產(chǎn)品矩陣滿足消費(fèi)者多元化需求。消費(fèi)電子下游領(lǐng)域拓寬，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展消費(fèi)電子配件產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，行業(yè)下游領(lǐng)域眾多。隨著技術(shù)進(jìn)步以及消費(fèi)者需求的不斷更新演變，消費(fèi)電子產(chǎn)品全面滲透到人們工作、生活的方方面面，消費(fèi)電子下游應(yīng)用市場(chǎng)不斷發(fā)展、延伸，行業(yè)整體仍處于上升期。展望未來(lái)，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)將持續(xù)活躍，智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀消費(fèi)電子指供日常消費(fèi)者生活使用的電子產(chǎn)品。消費(fèi)電子產(chǎn)品在世界各地均有制造，由于中國(guó)大陸低成本優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)相對(duì)集中。消費(fèi)類電子產(chǎn)品在不同發(fā)展水平的國(guó)家有不同的內(nèi)涵，在同一國(guó)家的不同發(fā)展階段有不同的內(nèi)涵。中國(guó)信通院表示，2022年上半年，在疫情影響趨弱、物流逐步恢復(fù)以及消費(fèi)刺激政策等因素的帶動(dòng)下，電子制造業(yè)維持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)工業(yè)總體拉動(dòng)作用明顯，成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱。隨著我國(guó)5G、新能源等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展將持續(xù)為電子制造業(yè)發(fā)展注入發(fā)展動(dòng)力，下半年有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)周期。中國(guó)作為全球重要的智能手機(jī)市場(chǎng)，受益于消費(fèi)電子信息行業(yè)的快速發(fā)展，出貨快速增長(zhǎng)。電子技術(shù)是十九世紀(jì)末、二十世紀(jì)初開(kāi)始發(fā)展起來(lái)的新興技術(shù)，二十世紀(jì)發(fā)展最迅速應(yīng)用最廣泛，成為近代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志。第一代電子產(chǎn)品以電子管為核心。四十年代末世界上誕生了第一只半導(dǎo)體三極管，它以小巧、輕便、省電、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，很快地被各國(guó)應(yīng)用起來(lái)，在很大范圍內(nèi)取代了電子管。五十年代末期，世界上出現(xiàn)了第一塊集成電路，它把許多晶體管等電子元件集成在一塊硅芯片上，使電子產(chǎn)品向更小型化發(fā)展。集成電路從小規(guī)模集成電路迅速發(fā)展到大規(guī)模集成電路和超大規(guī)模集成電路，從而使電子產(chǎn)品向著高效能低消耗、高精度、高穩(wěn)定、智能化的方向發(fā)展。消費(fèi)電子指供日常消費(fèi)者生活使用的電子產(chǎn)品。消費(fèi)電子產(chǎn)品在世界各地均有制造，由于中國(guó)大陸低成本優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)相對(duì)集中。消費(fèi)類電子產(chǎn)品在不同發(fā)展水平的國(guó)家有不同的內(nèi)涵，在同一國(guó)家的不同發(fā)展階段有不同的內(nèi)涵。我國(guó)消費(fèi)類電子產(chǎn)品是指用于個(gè)人和家庭與廣播、電視有關(guān)的音頻和視頻產(chǎn)品，主要包括：電視機(jī)、影碟機(jī)（VCD、SVCD、DVD）、錄像機(jī)、攝錄機(jī)、收音機(jī)、收錄機(jī)、組合音響、電唱機(jī)、激光唱機(jī)（CD）等。隨著技術(shù)發(fā)展和新產(chǎn)品新應(yīng)用的出現(xiàn)，數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)、PDA等產(chǎn)品也在成為新興的消費(fèi)類電子產(chǎn)品。消費(fèi)電子產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件需求狀況主要取決于消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)的規(guī)模與發(fā)展速度。下游消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，必然推動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。以消費(fèi)電子行業(yè)中市場(chǎng)規(guī)模較大的智能手機(jī)為代表。2022年深圳發(fā)布關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施，其中包括消