智能終端電器行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

智能終端電器行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

能源安全保障進入關鍵攻堅期。能源供應保障基礎不斷夯實，資源配置能力明顯提升，連續(xù)多年保持供需總體平衡有余。能源系統(tǒng)形態(tài)加速變革，分散化、扁平化、去中心化的趨勢特征日益明顯，分布式能源快速發(fā)展，能源生產逐步向集中式與分散式并重轉變，系統(tǒng)模式由大基地大網絡為主逐步向與微電網、智能微網并行轉變，推動新能源利用效率提升和經濟成本下降。新型儲能和氫能有望規(guī)?；l(fā)展并帶動能源系統(tǒng)形態(tài)根本性變革，構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)蓄勢待發(fā)，能源轉型技術路線和發(fā)展模式趨于多元化。低壓電器行業(yè)競爭進入新格局，馬太效應初顯國內低壓電器的高端市場原主要由外資企業(yè)主導。隨著國內企業(yè)的產品研發(fā)及技術不斷提升，部分優(yōu)秀國內企業(yè)憑借其整體系統(tǒng)解決方案能力及長期積累的品牌影響力，也逐步參與到中高端市場競爭中。例如，在政策指導下，基礎建設項目逐步加大對國內品牌的采購力度；在一帶一路政策的號召下，行業(yè)企業(yè)加大國際市場的開拓。強者恒強的局面仍將持續(xù)，行業(yè)競爭格局馬太效應初顯。具有較強研發(fā)實力且規(guī)模效應明顯的低壓電器企業(yè)，如ABB、施耐德、西門子、正泰電器、常熟開關和良信電器等繼續(xù)堅守低壓電器主營產品，不斷豐富品種規(guī)格，打造專業(yè)化的低壓電器系統(tǒng)解決方案提供商，不斷地整合其供應鏈以提升技術、質量管理能力；有一定生產特長的中小企業(yè)轉向并聚焦于特定市場，提供差異化的產品；另一部分小企業(yè)則轉為代工。全球能源體系深刻變革能源結構低碳化轉型加速推進。本世紀以來，全球能源結構加快調整，新能源技術水平和經濟性大幅提升，風能和太陽能利用實現(xiàn)躍升發(fā)展，規(guī)模增長了數十倍。全球應對氣候變化開啟新征程，《巴黎協(xié)定》得到國際社會廣泛支持和參與，近五年來可再生能源提供了全球新增發(fā)電量的約60%。中國、歐盟、美國、日本等130多個國家和地區(qū)提出了碳中和目標，世界主要經濟體積極推動經濟綠色復蘇，綠色產業(yè)已成為重要投資領域，清潔低碳能源發(fā)展迎來新機遇。能源系統(tǒng)多元化迭代蓬勃演進。能源系統(tǒng)形態(tài)加速變革，分散化、扁平化、去中心化的趨勢特征日益明顯，分布式能源快速發(fā)展，能源生產逐步向集中式與分散式并重轉變，系統(tǒng)模式由大基地大網絡為主逐步向與微電網、智能微網并行轉變，推動新能源利用效率提升和經濟成本下降。新型儲能和氫能有望規(guī)模化發(fā)展并帶動能源系統(tǒng)形態(tài)根本性變革，構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)蓄勢待發(fā)，能源轉型技術路線和發(fā)展模式趨于多元化。能源產業(yè)智能化升級進程加快?；ヂ?lián)網、大數據、人工智能等現(xiàn)代信息技術加快與能源產業(yè)深度融合。智慧電廠、智能電網、智能機器人勘探開采等應用快速推廣，無人值守、故障診斷等能源生產運行技術信息化智能化水平持續(xù)提升。工業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)社區(qū)、公共建筑等領域綜合能源服務、智慧用能模式大量涌現(xiàn)，能源系統(tǒng)向智能靈活調節(jié)、供需實時互動方向發(fā)展，推動能源生產消費方式深刻變革。能源供需多極化格局深入演變。全球能源供需版圖深度調整，進一步呈現(xiàn)消費重心東傾、生產重心西移的態(tài)勢，近十年來亞太地區(qū)能源消費占全球的比重不斷提高，北美地區(qū)原油、天然氣生產增量分別達到全球增量的80%和30%以上。能源低碳轉型推動全球能源格局重塑，眾多國家積極發(fā)展新能源，加快化石能源清潔替代，帶來全球能源供需新變化。配電網建設改造發(fā)展目標通過配電網建設改造，中心城市（區(qū)）智能化建設和應用水平大幅提高，供電質量達到國際先進水平；城鎮(zhèn)地區(qū)供電能力和供電安全水平顯著提升，有效提高供電可靠性；鄉(xiāng)村地區(qū)電網薄弱等問題得到有效解決，切實保障農業(yè)和民生用電。構建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網。經過五年的努力，至2020年，中心城市（區(qū)）用戶年均停電時間不超過1小時，綜合電壓合格率達到99．97%；城鎮(zhèn)地區(qū)用戶年均停電時間不超過10小時，綜合電壓合格率達到98．79%；鄉(xiāng)村地區(qū)用戶年均停電時間不超過24小時，綜合電壓合格率達到97%。配電網建設改造指導思想圍繞新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化和美麗鄉(xiāng)村建設，立足穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生，以滿足用電需求、提高供電質量、促進智能互聯(lián)為目標，堅持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準，著力解決配電網薄弱問題，提高新能源接納能力，推動裝備提升與科技創(chuàng)新，加快建設現(xiàn)代配電網絡設施與服務體系，為全面建成小康社會宏偉目標提供有力保障。配電網建設改造基本原則規(guī)劃引領，有序推進。堅持先規(guī)劃、后建設，切實加強規(guī)劃的科學性、權威性和嚴肅性?？茖W制定遠景配電網目標，遠近結合、分步實施。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，保障供應。統(tǒng)一城鄉(xiāng)配電網建設，實現(xiàn)一體化發(fā)展。堅持建設與改造并舉，提升供電保障能力與電力普遍服務水平。統(tǒng)一標準，安全經濟。統(tǒng)一技術標準，貫徹供電可靠性和資產全壽命周期理念，因地制宜推行模塊化設計與標準化建設。構建強簡有序、結構合理、安全可靠、經濟高效的配電網絡。智能環(huán)保，升級創(chuàng)新。應用新技術、新產品、新工藝，提高裝備水平，推進智能化升級，適應能源結構調整需要。探索智能化配電網與互聯(lián)網的深度融合，努力創(chuàng)建新型能源生產、配送與消費體系。政策配套，協(xié)調發(fā)展。加大政策支持力度，研究出臺金融、財稅、價格等系列配套措施；結合全面深化改革的總體要求，建立市場化建設與運營協(xié)調機制，多方參與，拓展配電網建設改造投資渠道。低壓斷路器行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）低壓斷路器行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國內經濟發(fā)展提質轉型為低壓電器行業(yè)開辟出更為廣闊的空間十四五期間，我國市場化進入深度改革期，經濟增長動力機制轉換將迎來新階段。城市化進程進入中后期，城鎮(zhèn)化質量有很大的改進空間。新鄉(xiāng)村建設的進一步推動將需要更完善優(yōu)質的能源服務來滿足新的建設要求。鄉(xiāng)村電網改造，城市電網發(fā)展帶來的智能家居、智慧城市將為低壓電器行業(yè)開辟出更為廣闊的空間。2、科技變革推動產業(yè)變革影響低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向和模式云計算大數據物聯(lián)網移動互聯(lián)網、人工智能和5G技術在電力系統(tǒng)的深入應用會影響到能源電力系統(tǒng)的方方面面，加速能源生產、消費、體制的變革，也將影響到低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向和模式。在能源生產端，新技術能有效改善能源生產和供應方式，提供更安全、智能的輸配電服務，支撐集中式新能源大規(guī)模、遠距離傳輸以及分布式新能源的規(guī)?；?、經濟化利用，并平抑供應側大規(guī)模新能源出力波動性和需求側電力消費不確定性等雙側隨機性對系統(tǒng)運行帶來的沖擊，提高能源系統(tǒng)中新能源的生產和供應比例。同時新技術的應用也將改變能源的生產和供應模式，能源生產和供應將從單一化供應模式轉變?yōu)槎嘣Ｊ?，包括供應主體的多元、產品的多元化和業(yè)務結構的多元化等。而新業(yè)態(tài)的應用又將不斷催生新的市場主體；這些主體的業(yè)務領域、產品類別、供應方式的增加又促使能源生產和供應環(huán)節(jié)的模式發(fā)生根本性改變，形成一個新的能源系統(tǒng)。3、新基建注入新活力為能源電力帶來系統(tǒng)性變化新基建的提出給新能源汽車充電樁、智慧能源基礎設施建設注入新活力。一方面，電力物聯(lián)網、新能源汽車充電樁和工業(yè)互聯(lián)網等基建項目本身就是電力行業(yè)突破固有業(yè)態(tài)、實施技術升級、管理升級、服務升級的重要基礎。這些項目一旦建成，將給能源電力帶來系統(tǒng)性變化。作為國民經濟的重要基礎產業(yè)，電力行業(yè)的任何風吹草動，必將引起上下游行業(yè)的連鎖反應。另一方面，以大數據為重要特征的新基建，將會為電力行業(yè)的生產、經營服務等領域帶來一片新的藍海。僅從電力市場的角度考察，新基建項目不僅會帶來可觀的電力新需求，還將會衍生出新的市場。比如新基建會帶來電網投資加大、利好可再生能源發(fā)電消納、促進分布式電力系統(tǒng)發(fā)展、助力電力企業(yè)轉型等。4、雙循環(huán)新格局蘊藏新機為我國電力行業(yè)提供更為廣闊的市場空間未來一段時期，我國將全力打造以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。這將為我國電力行業(yè)提供更為廣闊的市場空間，也為低壓電器實現(xiàn)優(yōu)化升級和高質量發(fā)展提供了有利的外部條件。由內循環(huán)引發(fā)的超大國內消費市場規(guī)模和全社會固定資產投資需求所帶來的新的投資需求，給我國低壓電器行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。為了保障國內大循環(huán)能夠順利運行，依靠創(chuàng)新驅動的內涵式增長，加快產品的技術創(chuàng)新和優(yōu)化升級是必由之路。5、低壓電器高端市場進口替代開啟經過多年的發(fā)展，中國企業(yè)在低壓電器的研發(fā)生產能力不斷增強，在高端產品領域本國企業(yè)的技術水平與國外頭部企業(yè)差距越來越小。國產高端品牌一方面不斷向市場推出達到外資主流技術水平的產品，另一方面不斷鞏固目前所在的中高端市場份額。在未來一段時間內，國產高端品牌有望實現(xiàn)在高端市場的全面突破，打破外資通過技術+口碑+銷售資源構筑的進入壁壘。自2018年起，中國低壓電器出口規(guī)模趕超進口規(guī)模，行業(yè)進口替代穩(wěn)步推進。6、將帶來低壓電器產能的持續(xù)輸出由于一帶一路沿線國家人口總量龐大，其中大多數都是發(fā)展中國家，尚處在工業(yè)化初期階段。電力產業(yè)作為中國先導產業(yè)之一，政策資金扶持有利于沿線國家加快電網建設，同時為中國電力設備出口開拓了廣闊市場，國內相關電網建設和電力設備企業(yè)受益顯著。在東南亞、中南亞、西亞、非洲和拉丁美洲等地區(qū)的廣大發(fā)展中國家電力建設相對落后，隨著國家經濟發(fā)展和用電量上升，亟需加快電網建設。同時發(fā)展中國家本土設備企業(yè)技術落后，進口依賴度高，不存在本土保護主義傾向。低壓電器產品出口的國內政策環(huán)境友好。國內電網領域內企業(yè)利用一帶一路的溢出效應，全球化步伐將快馬加鞭。國家對低壓電器出口向來十分重視，并在政策上給予扶持和鼓勵，如出口退稅，放寬進出口自營權等。（二）低壓電器行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、經濟增速下行壓力增大，低壓電器行業(yè)穩(wěn)定增長形勢嚴峻當前國內經濟增速下行壓力增大，低壓電器行業(yè)穩(wěn)定增長形勢嚴峻；特別是此次新冠疫情對全球產業(yè)鏈的沖擊不容忽視，疫情防控帶來的停工減產及延遲復工加大全球供應鏈風險。2、低壓電器行業(yè)高質量發(fā)展迫在眉睫在產業(yè)形態(tài)方面，隨著5G、大數據和工業(yè)互聯(lián)網等新一代技術的突破和應用，更多的能源網、微能網、智慧電網等概念被提出和應用；在產品技術方面，煤電等傳統(tǒng)發(fā)電能源將逐步退出能源消費主導地位。大力發(fā)展風、光清潔可再生能源需要傳統(tǒng)發(fā)電設備的技術更新和產品替代。推動制造業(yè)智能升級和智能化車間建設，加速清潔能源發(fā)展，加大能源互聯(lián)、萬物互聯(lián)，加快智能變電站和智慧解決方案的研究和應用，充分利用5G傳輸技術以及大數據、云計算、人工智能等信息技術，打造智能設備、智能產線和智慧工廠成為行業(yè)發(fā)展的主要方向。3、相關企業(yè)檢測手段落后造成市場上低壓斷路器附件產品質量參差不齊各類復雜的應用場景對低壓斷路器附件的電磁兼容特性、化工材料性能、理化性能、可靠性、工作壽命、計量精度和機械性能等提出了較高的要求。而行業(yè)部分企業(yè)存在檢測手段落后的情形。這造成了市場上低壓斷路器附件產品質量參差不齊，價格體系混亂的現(xiàn)況。4、低壓斷路器研發(fā)整體投入不足，研發(fā)實力與外資企業(yè)存在一定差距低壓斷路器附件的種類繁多，涉及技術門類廣，產品技術更新難度大，需要投入高端的研發(fā)人才和較高的研發(fā)費用。外資企業(yè)普遍成立時間較早，在全球范圍內建立了多個工業(yè)產品研發(fā)中心，擁有龐大的技術研發(fā)團隊，具備完善的研發(fā)組織結構，能夠投入充足的研發(fā)資源。相比之下，我國低壓電器行業(yè)對附件的技術研究與新產品研發(fā)投入存在嚴重不足，行業(yè)企業(yè)普遍缺乏基礎技術研究的積累，缺乏自主創(chuàng)新的核心技術和提供相關應用的工程解決方案能力，生產經營依靠模仿為主，導致產品趨于同質化，價格競爭較為激烈，難以滿足我國中高端市場客戶個性化的產品需求。低壓斷路器行業(yè)的特點（一）低壓斷路器行業(yè)主要經營模式低壓斷路器所處行業(yè)是市場化競爭較為充分的行業(yè)，生產專業(yè)化程度較高。國內外規(guī)模型主機廠普遍采用整合供應鏈資源的方式進行生產經營，具體表現(xiàn)為：由優(yōu)質的供應商進行同步研發(fā)，并提供專業(yè)配套。主機廠自身則利用品牌影響力、營銷渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢等，獲取更大的市場份額。（二）低壓斷路器行業(yè)的季節(jié)性、周期性、區(qū)域性特征1、低壓斷路器行業(yè)季節(jié)性特征低壓斷路器附件所處行業(yè)的季節(jié)性與下游低壓斷路器行業(yè)的季節(jié)性一致。低壓斷路器主要作為配電設備，廣泛應用于電力、電信、工礦企業(yè)、建筑、機場、軌道交通、新能源等領域，與人們的日常生活息息相關，其產品的需求多表現(xiàn)為剛性需求，季節(jié)性的特征不明顯。2、低壓斷路器行業(yè)周期性特征低壓斷路器附件的周期性主要受全社會固定資產投資、電力等行業(yè)基礎設施建設、國民經濟和社會發(fā)展等因素的影響。低壓斷路器附件的產品需求與全社會固定資產投資息息相關，如電力系統(tǒng)投資、智能電網改造、工業(yè)企業(yè)生產線的投資新建與更新改造、軌道交通等公共基礎設施和房地產的投資建設都會需要對相應的配電設施進行投資，促進對低壓斷路器附件的需求。因此，低壓斷路器附件受全社會固定資產投資等因素的影響，呈現(xiàn)周期性特征。3、低壓斷路器行業(yè)區(qū)域性特征低壓斷路器附件所處行業(yè)具有一定的區(qū)域特征，主要體現(xiàn)在市場需求和產品供應兩個方面。在市場需求方面，受全國各地氣候條件和使用習慣的不同，以及各地經濟發(fā)展的非均衡性、產業(yè)結構的差異性，我國低壓斷路器附件的產品需求呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域化分布。其中，長三角、珠三角等經濟發(fā)達地區(qū)是低壓斷路器附件產品的主要需求市場。同時，產品供應方面，下游低壓斷路器生產企業(yè)的區(qū)域性很大程度上決定了低壓斷路器附件產品生產、銷售的區(qū)域性。目前我國低壓斷路器生產企業(yè)主要分布在長三角地區(qū)，交通運輸便捷、產品輻射面廣、原材料供應充足、配套生產企業(yè)齊全，故低壓斷路器附件生產企業(yè)相對更為集中。（三）低壓斷路器行業(yè)與上下游之間的關聯(lián)性低壓斷路器附件所處行業(yè)的上游行業(yè)主要為銅、銀、鋼材、塑料、電子元器件、線路板等原材料供應行業(yè)及專業(yè)化的零部件加工行業(yè)。上游產品的供求關系、技術質量水平對本行業(yè)的發(fā)展和盈利性有較大的影響，具體表現(xiàn)在：原材料、零部件的價格上漲將直接導致采購成本的上升，其質量與性能影響到產品的品質及可靠性。低壓斷路器附件的客戶主要為低壓斷路器制造企業(yè)以及電網、電信、軌道交通等行業(yè)企業(yè)，下游應用領域涉及國家宏觀經濟多個領域。行業(yè)景氣度與國家宏觀經濟的發(fā)展概況密切相關。隨著經濟發(fā)展進入新階段，人民生活水平不斷提高，下游用戶對低壓配電、用電系統(tǒng)安全性、智能化需求的持續(xù)提升，低壓斷路器附件將迎來廣闊的發(fā)展空間。增強供電能力，有效服務民生著力提升配電網供應能力。按照導線一次選定、廊道一次到位、土建一次建成的原則，適度超前建設配電網，提高對負荷增長的適應能力。密切跟蹤市區(qū)、縣城、中心城鎮(zhèn)和產業(yè)園區(qū)等經濟增長熱點，適時增加變壓器容量，增加變電站布點和線路，解決局部供電能力不足問題。結合農村人居環(huán)境整治，加大配電線路、配電臺區(qū)和低壓進戶線改造力度，全面解決戶均供電容量低、安全隱患多、、低電壓等問題。規(guī)范住宅小區(qū)供電。按照產權清晰、責權對等、運維規(guī)范的原則，建立統(tǒng)一的住宅小區(qū)供配電設施建設標準，將住宅小區(qū)用電需求納入配電網統(tǒng)一規(guī)劃，規(guī)范設計、規(guī)范建設，由具備資質的公司承擔建設及運行維護管理，切實保證供配電工程質量，提升供電服務水平。對于老舊小區(qū)、使用臨時電的小區(qū)，厘清資產、積極化解歷史矛盾，加快配電網改造步伐，落實一戶一表，保障住宅小區(qū)用電客戶的合法權益。優(yōu)化網架結構。中心城市（區(qū)）加快變電站及廊道落實，力爭形成雙側電源結構，加強中壓線路站間聯(lián)絡，提高負荷轉移能力。城鎮(zhèn)地區(qū)根據負荷發(fā)展需求，解決高壓配電網單線單變供電安全問題，逐步過渡到合理的目標網架。著力解決縣域電網與主網聯(lián)系薄弱問題。鄉(xiāng)村地區(qū)適度增加布點，縮短供電半徑，合理選用經濟適用的網架結構。加強貧困及偏遠地區(qū)供電。因地制宜采取電網延伸和光伏、風電、小水電等供電方式，全面解決無電人口用電問題。加大國家級貧困縣、集中連片特殊困難地區(qū)以及偏遠少數民族地區(qū)、革命老區(qū)配電網建設與改造力度，提高電力普遍服務水平。改善農村生產生活供用電狀況。加強農村地區(qū)用電需求分析，針對春節(jié)、農忙等季節(jié)性負荷特點，遠近結合、多措并舉保障農村生產生活供電。根據地方農業(yè)生產特點，因地制宜對糧食主產區(qū)農田節(jié)水灌溉、農村經濟作物和農副產品加工、畜禽水產養(yǎng)殖等供電設施進行建設