電磁線行業(yè)面臨的機遇分析

電磁線行業(yè)面臨的機遇分析

電磁線行業(yè)面臨的機遇2022年5月，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，提出加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)。電磁線作為與電力、機電、交通運輸、通訊等多個行業(yè)領(lǐng)域配套的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，隨著未來以上領(lǐng)域持續(xù)大量的投資建設(shè)，將會迎來廣闊的市場發(fā)展空間。我國清潔能源（包括水電、風電與太陽能）分布極為不均，風電和太陽能發(fā)電主要集中在東北、華北和西北地區(qū)，水電主要集中在三峽、云南、四川等西南地區(qū)。但是用電的大省卻集中在華北、華東、華中地區(qū)。特高壓線路經(jīng)濟傳輸距離能達到3000公里甚至更遠，具有輸送容量大、距離遠、效率高和耗損低的特點，可以有效解決我國用電供需結(jié)構(gòu)不平衡問題。國家電網(wǎng)提出將于十四五期間新建特高壓線路24交14直，涉及線路長3萬余公里，總投資共計3，800億元，相較十三五結(jié)束時14交12直線路數(shù)量大幅度提升，特高壓線路在電網(wǎng)建設(shè)中結(jié)構(gòu)性增速明顯，這也為特高壓變壓器用電磁線帶來了巨大的發(fā)展空間。2020年5月29日，國家標委會、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《電力變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2020），并于2021年6月1日正式實施。新的國標修訂和整合了之前的兩項國家強制標準《三相配電變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2013）、《電力變壓器能效限定值及能效等級》（GB24790-2009）。在新標準下，各類電力變壓器損耗指標下降幅度約在10%~45%，變壓器新國標對能效口徑的收緊將推動變壓器的技術(shù)工藝升級以及行業(yè)格局的優(yōu)化。2020年12月，國家工信部、國家市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計劃（2021—2023年）》?！蹲儔浩髂苄嵘媱潱?021—2023年）》中要求：1、到2023年，高效節(jié)能變壓器符合新修訂《電力變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2020）中1級、2級能效標準的電力變壓器在網(wǎng)運行比例提高10%，當年新增高效節(jié)能變壓器占比達到75%以上；2、加大高效節(jié)能變壓器推廣力度。自2021年6月起，新增變壓器須符合國家能效標準要求，鼓勵使用高效節(jié)能變壓器；3、加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器能效提升。推動電網(wǎng)企業(yè)開展在網(wǎng)運行變壓器全面普查，制定淘汰計劃并組織實施。到2023年，逐步淘汰不符合國家能效標準要求的變壓器。加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器升級改造，推行綠色采購管理，自2021年6月起，新采購變壓器應(yīng)為高效節(jié)能變壓器。根據(jù)數(shù)據(jù)，目前我國在運行變壓器超過1，700萬臺，裝機總?cè)萘考s110億kVA。其中，三級能效及以下在運行的變壓器大概1，000多萬臺，亟待升級改造。我國在網(wǎng)運行變壓器升級改造需求增加，將進一步促進對變壓器用電磁線的需求。國內(nèi)電磁線行業(yè)發(fā)展狀況我國電磁線行業(yè)較西方國家起步晚，在二十世紀60年代才基本擁有電磁線的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，并開始注重培養(yǎng)電磁線的專業(yè)人才，為后續(xù)國內(nèi)電磁線技術(shù)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；在二十世紀90年代，我國電磁線行業(yè)不斷向西方國家引進先進的電磁線技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在不斷的研究學習過程中，我國的電磁線生產(chǎn)能力和技術(shù)水平逐步進入全球先進行列，能夠生產(chǎn)出良好品質(zhì)的導線芯材料、絕緣材料、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備。進入二十一世紀后，我國不斷鼓勵并推進以電力設(shè)備、工業(yè)電機等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電磁線行業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模在短時間內(nèi)快速擴張。目前我國的電磁線的年生產(chǎn)能力超過百萬噸，約占全球電磁線生產(chǎn)總量的50%，部分產(chǎn)品的工藝技術(shù)水平已處于全球領(lǐng)先地位。經(jīng)過長時間的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)生產(chǎn)能力逐漸提升。電磁線行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，電磁線的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程基本成熟，這些企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等。目前我國已形成了百萬噸以上的產(chǎn)能總量，為全球電磁線生產(chǎn)、銷售的第一大國和出口國。電磁線行業(yè)發(fā)展歷程電磁線根據(jù)導體不同可以分為銅基電磁線、鋁基電磁線和合金電磁線，其中市場上應(yīng)用最多的為銅基和鋁基電磁線。電磁線的上游行業(yè)主要為鋁、銅和絕緣材料的生產(chǎn)加工企業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，覆蓋了家用電器、變壓器、工業(yè)電機等眾多領(lǐng)域，下游行業(yè)的發(fā)展直接影響了電磁線行業(yè)的發(fā)展。目前我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，其產(chǎn)能從年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等，其中鋁基電磁線生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超過一萬噸的較少，且其產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，使得電磁線行業(yè)競爭較為充分。近年來隨著國民經(jīng)濟增速放緩，電磁線市場規(guī)模增速也逐步放緩。我國電磁線主要應(yīng)用領(lǐng)域情況電磁線廣泛應(yīng)用于電力、家電、通訊、電子、汽車、風電裝備、航空航天等多個行業(yè)，涵蓋了以家電和機電產(chǎn)品為主體的傳統(tǒng)行業(yè)和以電子信息產(chǎn)品、新能源汽車、新能源、高端裝備制造為主導的新興行業(yè)。其中，電磁線在電力領(lǐng)域的應(yīng)用集中于交流電機、普通變壓器、軌道高鐵變壓器等；在家電應(yīng)用領(lǐng)域集中于家用空調(diào)、冰箱及家用洗衣機等。得益于我國經(jīng)濟強勁增長的大環(huán)境以及家電節(jié)能補貼、家電以舊換新、家電下鄉(xiāng)等多項拉動內(nèi)需政策的有力支持，我國家電工業(yè)實現(xiàn)了快速、穩(wěn)步的增長。目前，我國家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界首位。家電行業(yè)中空調(diào)、洗衣機和電冰箱在生產(chǎn)過程中電磁線用量較大，是家電領(lǐng)域中應(yīng)用電磁線的主要產(chǎn)品。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年冰箱、空調(diào)和洗衣機三大白電產(chǎn)量達39，446．30萬臺，同比增長3．56%，其中冰箱、空調(diào)和洗衣機產(chǎn)量分別為8，992．10萬臺、21，835．70萬臺和8，618．50萬臺。伴隨著新型城鎮(zhèn)化進程的推進，家電在三四級市場的擴容不斷加快。隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷深入，居民消費水平提高，市場對健康環(huán)保的高端家電產(chǎn)品需求將會繼續(xù)增長，未來家電行業(yè)將會持續(xù)拉動電磁線行業(yè)的需求。電機是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置，按工作電源種類可分為直流電機和交流電機，其中交流電機占整個電機行業(yè)產(chǎn)量的絕大部分。隨著我國機械自動化程度不斷提高，電機需求量和種類也日益增加。以交流電機增長為例，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國交流電機年產(chǎn)量從2001年的6，263．27萬千瓦增至2020年的31，705．00萬千瓦，2021年我國交流電機產(chǎn)量為40，501．80萬千瓦，增長22．6%，我國已成為全球重要的電機制造加工基地。工業(yè)電機是電磁線產(chǎn)品的主要需求行業(yè)之一，未來高效電機以及變頻節(jié)能電機的推廣將是電磁線需求的重要保障，也是電磁線行業(yè)產(chǎn)品升級的重要方向之一。同時，電磁線中的電磁扁線以其在電流承載能力、傳輸速度、散熱性能、材料消耗及占用空間體積等方面的突出優(yōu)勢，技術(shù)指標碾壓傳統(tǒng)圓線電機，將成為未來驅(qū)動電機使用的主流選擇和必然趨勢。電磁線業(yè)務(wù)市場情況經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，我國電磁線市場已趨于成熟。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數(shù)據(jù)，2000年我國電磁線需求量僅約36．7萬噸，2020年增加至184萬噸，其中，2007年以前，電磁線行業(yè)發(fā)展迅猛，市場需求量保持了10%以上的年均復合增長率，而在2008年之后，受金融危機等多因素影響，市場需求量增速有所放緩。2008年至2020年，市場需求量年均復合增長率為4．11%。電磁線行業(yè)未來發(fā)展前景電磁線（magnetwire），又稱繞組線，是用以制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線。電磁線通常分為漆包線、繞包線、漆包繞包線和無機絕緣線。電磁線是電力設(shè)備、家用電器、工業(yè)電機和交通設(shè)備等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽為電機、電器工業(yè)產(chǎn)品的心臟。電磁線作為工業(yè)行業(yè)的重要基礎(chǔ)性原材料之一，在新興下游產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)和傳統(tǒng)下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中，獲得了廣闊的應(yīng)用空間，需求也呈現(xiàn)更加多樣化趨勢，為此，電磁線的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不可避免，與之配合的原材料（包括銅和絕緣漆）、工藝技術(shù)、機器裝備及檢測手段也相應(yīng)持續(xù)發(fā)展和升級。進入二十一世紀后，我國不斷鼓勵并推進以電力設(shè)備、工業(yè)電機等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電磁線行業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模在短時間內(nèi)快速擴張。目前我國的電磁線的年生產(chǎn)能力超過百萬噸，約占全球電磁線生產(chǎn)總量的50%，部分產(chǎn)品的工藝技術(shù)水平已處于全球領(lǐng)先地位。經(jīng)過長時間的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)生產(chǎn)能力逐漸提升。電磁線行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，電磁線的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程基本成熟，這些企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等。目前我國已形成了百萬噸以上的產(chǎn)能總量，為全球電磁線生產(chǎn)、銷售的第一大國和出口國。中國電磁線市場供需現(xiàn)狀電磁線又稱繞組線，是一種具有絕緣層的導電金屬電線，是用以制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線。電磁線由導體和絕緣層兩部分組成，裸線經(jīng)退火軟化后，再經(jīng)過多次涂漆、烘焙而成，普遍具備機械性能、化學性能、電性能和熱性能四大性能。電磁線的工作原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng)，通過電流產(chǎn)生磁場，或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實現(xiàn)電能和磁場能的相互轉(zhuǎn)換，是家用電器、電力設(shè)備、工業(yè)電機、汽車電機、電動工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件。電磁線起源于美國，美國GE公司在1902年制成醋酸纖維漆包線，隨后不斷開發(fā)新的絕緣材料，先后制成了油性漆包線、縮醛漆包線、聚酯漆包線等，豐富了電磁線的種類，使得電磁線適用范圍更加廣泛。1939年，日本開發(fā)了玻璃漆包線，以及德國在1940年制成了聚氨酯漆包線，進一步擴大了單層漆包線的品類。此后，美國道奇公司制成了復合漆包線，使電磁線性能有了較大提升。國內(nèi)較早制成電磁線的是上海電纜研究所，在1966年制成聚酰亞胺漆包線，聚酰胺酰亞胺漆包線。電磁線行業(yè)未來發(fā)展趨勢我國電磁線行業(yè)已步入成熟期，行業(yè)競爭較為充分。在下游行業(yè)需求拉動下，我國電磁線用量整體上呈現(xiàn)不斷增長的發(fā)展趨勢，但由于產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場競爭較為激烈。目前我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模相差很大，年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等。由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)和工藝比較成熟，除幾家大規(guī)模企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴重，使得電磁線行業(yè)競爭較為激烈。扁線從屬于電磁線行業(yè)，扁線能夠提升電機性能，尤其在新能源車領(lǐng)域，電機作為核心零部件，扁線能提高電機效率、減少損耗，且?guī)椭姍C更好的散熱。從性能上來看，傳統(tǒng)電機采用圓形導線，而扁線電機采用扁平的矩形導線。電機功率與銅含量成正相關(guān)，圓線槽滿率一般約40%，而扁線可提升至70%，因為圓線之間存在空隙，而扁線則更為緊密。相同空間內(nèi)，扁線電機可多充填20-30%導線，輸出功率也有望提升20-30%，整車動力性能更好。若要達到相同功率密度，扁線電機體積更緊湊；從經(jīng)濟上來看扁線電機體積小、重量輕，且端部短，可節(jié)約銅材。在耗材方面，扁線電機能降低8-12%有效材料成本。此外，電機效率提升可降低損耗，進一步降低扁線電機綜合成本。因此扁線滲透率持續(xù)上升，帶動電磁線走向新能源，電磁線應(yīng)用場景延伸至新能源車、風光儲等領(lǐng)域。從原材料來看，銅相比鋁具有電阻率低、延展性好、強度高等優(yōu)點，是制作電磁線的首選材料，但同期銅價往往是鋁價三倍甚至以上，下游成本壓力較大。目前鋁價約1．82萬/噸，而銅線價格約5．85萬/噸。從密度上看，鋁是銅的1/3，相同體積的鋁和銅，采用鋁線重量更輕，且成本比銅低得多。鋁線的特點使其更適用于能耗、功率要求較低，對價格敏感的家電、低壓或干式變壓器、小型工業(yè)電機等領(lǐng)域。由于具備成本優(yōu)勢，以及不斷改善的性能，鋁基電磁線在家電、變壓器等領(lǐng)域的滲透率有望逐步上升。中國電磁線產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測電磁線是制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線，又稱繞組線。電磁線廣泛應(yīng)用于電力、機電、電氣設(shè)備、家用電器、電子、通訊和交通等領(lǐng)域，直接服務(wù)對象是變壓器、電抗器、繼電器、電機電器等產(chǎn)品。與歐美發(fā)達國家相比，我國電磁線行業(yè)起步較晚，但成長迅速，經(jīng)過50多年的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)現(xiàn)已形成了百萬噸以上的生產(chǎn)能力，成為世界電磁線生產(chǎn)、銷售、使用第一大國和出口基地。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)電磁線產(chǎn)量176萬噸，2020年中國電磁線需求量達到約180萬噸。2021年中國電磁線產(chǎn)量為180萬噸，同比增長2．3%。目前，全國從事電磁線生產(chǎn)的企業(yè)多達上千家，其中具有一定規(guī)模的廠家約200家，年生產(chǎn)能力在5萬噸以上的企業(yè)不超過10家。從競爭格局來看，2020年電磁線市場CR6僅為25．8%，長尾效應(yīng)顯著。根據(jù)《十四五規(guī)劃和2035遠景目標綱要》等政策規(guī)劃，國家層面將推進電線電纜行業(yè)的技術(shù)升級和智慧化改造。我國電線電纜行業(yè)未來的發(fā)展方向有：智慧能源系統(tǒng)建設(shè)加快、特高壓建設(shè)規(guī)模擴大、農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)力度加大和國際能源電力合作逐步推進。十四五期間，我國主要省份也提出了電線電纜行業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設(shè)。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎(chǔ)設(shè)施保障水平，加強電網(wǎng)的升級改造。電磁線作為電線電纜行業(yè)的一部分，隨著國家十四五規(guī)劃對電線電纜行業(yè)發(fā)展方向的明確，電磁線行業(yè)也將迎來一系列政策利好，市場需求將進