汽車電子行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式及盈利模式分析

汽車電子行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式及盈利模式分析

汽車電子行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式及盈利模式自二十世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著專業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣，汽車行業(yè)整車制造企業(yè)紛紛剝離零部件自產(chǎn)業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的縱向一體化、大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向以設(shè)計(jì)、核心部件制造、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，逐步降低了零部件的自制率，零部件主要向外部經(jīng)認(rèn)證的專業(yè)供應(yīng)商采購(gòu)，汽車行業(yè)形成了金字塔型的供應(yīng)商體系。汽車零部件產(chǎn)品大部分為定制類產(chǎn)品，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)所配套的整車廠商的型號(hào)、尺寸、外觀、技術(shù)參數(shù)等要求組織研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，因此汽車零部件供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)模式大多是訂單式生產(chǎn)模式，產(chǎn)品研發(fā)也出現(xiàn)了自主研發(fā)和與主機(jī)廠商同步研發(fā)并行的模式。因此，在金字塔式的供應(yīng)商體系中，汽車零部件廠商（特別是一級(jí)供應(yīng)商）需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的第三方認(rèn)證和合格供應(yīng)商審核程序才能進(jìn)入汽車廠商的合格供應(yīng)商體系，因此，汽車整車廠/主機(jī)廠商與汽車一級(jí)供應(yīng)商之間形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，一方面有利于汽車整車廠/主機(jī)廠商提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理效率，另一方面也有利于汽車零部件供應(yīng)商業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。汽車電子發(fā)展環(huán)境汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性，由傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個(gè)電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。按照對(duì)汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產(chǎn)品歸納為兩類:一類是汽車電子控制裝置，汽車電子控制裝置要和車上機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，即所謂機(jī)電結(jié)合的汽車電子裝置。它們包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身電子控制，例如電子燃油噴射系統(tǒng)、防滑控制、電子控制自動(dòng)變速器等。另一類是車載汽車電子裝置，車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無(wú)直接關(guān)系。它們包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂(lè)系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設(shè)備等。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是汽車電子零部件及元器件，產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商較多，包括電子元件廠商、晶圓制造廠商、封裝設(shè)計(jì)廠商等，主要負(fù)責(zé)提供汽車電子的零部件及元器件的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要由系統(tǒng)集成商構(gòu)成，負(fù)責(zé)整合上游零部件及元器件，進(jìn)行系統(tǒng)化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，包括車輛聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、車輛控制系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是整車環(huán)節(jié)，以各類車企為主，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。當(dāng)前汽車電子本行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要包括華陽(yáng)集團(tuán)、德賽西威、?？低?、吉利控股集團(tuán)等。汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中占據(jù)非常重要的地位。而汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和優(yōu)化升級(jí)提供重要支撐。我國(guó)電子汽車行業(yè)起步時(shí)間相對(duì)較晚，隨著新能源汽車、無(wú)人駕駛、車載信息系統(tǒng)技術(shù)日漸成熟，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大地推動(dòng)了汽車工業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展和大力支持的產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家多個(gè)部門陸續(xù)出臺(tái)了對(duì)汽車電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持鼓勵(lì)政策，促進(jìn)和引導(dǎo)了汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級(jí)。其中，《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提出，要著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力，完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。到2022年2月，由國(guó)家工信部發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》指出，亟需加快建立健全車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保障體系，為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展提供支撐；規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵智能設(shè)備和組件的安全防護(hù)與檢測(cè)要求，包括汽車網(wǎng)關(guān)、電子控制單元、車用安全芯片、車載計(jì)算平臺(tái)等安全標(biāo)準(zhǔn)。為更好地指導(dǎo)汽車電子行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全國(guó)各省市針對(duì)本省市情況出臺(tái)了一系列汽車電子發(fā)展激勵(lì)政策。其中河北省在2022年5月發(fā)布《河北省數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，提出要加快發(fā)展電子信息制造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)推動(dòng)汽車電子及產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品及服務(wù)、人工智能及智能裝備等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通應(yīng)用示范，提高智能運(yùn)輸和智能出行能力。遼寧省在2022年1月發(fā)布《遼寧省推進(jìn)一圈一帶兩區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展三年行動(dòng)方案》中提到，要做大做強(qiáng)汽車及零部件等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加快推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)智能化，打造新一代汽車，做大做強(qiáng)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展整車制造和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)；開發(fā)汽車電子等智能終端產(chǎn)品或零部件，打造大連2000億級(jí)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國(guó)民人均可支配收入穩(wěn)步提升且購(gòu)買力不斷增強(qiáng)，改善生活質(zhì)量方面的消費(fèi)支出占比不斷提升，為我國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量整體呈同步上升趨勢(shì)。其中，汽車產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值2902萬(wàn)輛，到2021年全國(guó)汽車產(chǎn)量為2653萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4．78%，香蕉2012年汽車年產(chǎn)量增長(zhǎng)了725萬(wàn)輛。全國(guó)汽車銷量也在2017年達(dá)到峰值2888萬(wàn)輛，到2021年全國(guó)汽車銷量為2627萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3．79%，相較2012年汽車年銷量增長(zhǎng)了696萬(wàn)輛。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為汽車電子行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。汽車電子化推動(dòng)硬板加速升級(jí)汽車電子化推動(dòng)硬板加速升級(jí)。PCB硬板廣泛應(yīng)用于汽車胎壓檢測(cè)系統(tǒng)、電池監(jiān)控模塊、車體充電端口、逆變器控制、車載ABS系統(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車照面系統(tǒng)等。傳統(tǒng)汽車硬板以普通多層板，雙面板居多，隨著整車電子部件搭載量的提升，以及部分部件如整車控制系統(tǒng)高度集成化等特點(diǎn)，對(duì)車用板布線密度、散熱能力、可靠性等提出更高要求，車用板向多層化、高密度化、輕薄化、高頻化（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)用）等方向升級(jí)。1）車身控制安全系統(tǒng)：高頻信號(hào)傳輸，需要采用高頻材料；2）動(dòng)力引擎控制：需要采用高電壓、大電流、厚銅加工技術(shù)；3）照明：采用LED車燈，需要采用金屬基板散熱；4）車載通訊及車內(nèi)裝飾：從多層板轉(zhuǎn)向高密度互聯(lián)板。新能源汽車軟板滲透迅速。相較于傳統(tǒng)線束而言，F(xiàn)PC具有安全、輕量、工藝靈活、自動(dòng)化生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢(shì)，能夠滿足動(dòng)力電池高能量密度和低成本的需求。FPC軟板可以看成是動(dòng)力電池BMS的神經(jīng)系統(tǒng)，與其他電子元器件主要起以下作用：監(jiān)控動(dòng)力電池電芯的電壓和溫度；連接數(shù)據(jù)采集和傳輸并自帶過(guò)流保護(hù)功能；保護(hù)動(dòng)力電池電芯，異常短路自動(dòng)斷開；延長(zhǎng)動(dòng)力電池使用壽命等。從ICE（內(nèi)燃車）到MEV（輕度混合動(dòng)力汽車），再?gòu)腗EV到BEV（電池電動(dòng)汽車），單輛電動(dòng)車內(nèi)部的功率器件數(shù)量不斷增加，再加上配套設(shè)備充電樁所含有的功率器件數(shù)量，單車驅(qū)動(dòng)的功率器件規(guī)模大幅增長(zhǎng)。功率半導(dǎo)體在電動(dòng)車內(nèi)具體用于車載充電系統(tǒng)OBC、電池管理BMS、水冷系統(tǒng)、高壓負(fù)載、高壓轉(zhuǎn)低壓DCDC、主驅(qū)動(dòng)等。以車載充電系統(tǒng)OBC為例，典型OBC由多個(gè)級(jí)聯(lián)級(jí)組成，即輸入整流、功率因數(shù)校正（PFC）、DC-DC轉(zhuǎn)換、隔離、輸出整流和輸出濾波，需要使用超過(guò)16個(gè)功率器件，涉及到超結(jié)MOSFET、整流器、門極驅(qū)動(dòng)器、650V高頻IGBT等11種功率器件。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體單車價(jià)值占比不斷上升。根據(jù)IHSMarikit和strategyanalytics的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，ICE（內(nèi)燃車）內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值17美元，占總成本的5．49%；MEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值90美元，占總成本的16．95%；PMEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值305美元，占總成本的38．85%；BEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值350美元，占總成本的45．16%。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體價(jià)值增加了333美元，占比增加了39．67pct。充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動(dòng)車必不可少的配套設(shè)施，其內(nèi)部也含有較大數(shù)量的功率器件。以典型的直流充電樁為例，三相交流380V輸入電壓經(jīng)過(guò)兩路維也納AC/DC電路并聯(lián)后，得到800V直流母線電壓，然后經(jīng)過(guò)兩路全橋LLCDC/DC電路，輸出250V到950V（或750V）高壓給電動(dòng)汽車充電使用，整個(gè)拓?fù)潆娐穬?nèi)含有超過(guò)48個(gè)功率器件。充電基礎(chǔ)設(shè)施的充電效率越高，則對(duì)充電功率要求越高，繼而需要的功率器件也越多。根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，隨著DC充電系統(tǒng)的功率的增大，充電時(shí)間不斷減小，但每個(gè)DC充電系統(tǒng)所含的功率器件價(jià)值處于上升趨勢(shì)。20kW充電系統(tǒng)所含功率器件主要為Si基，價(jià)值40美元；150kW充電系統(tǒng)所含功率器件也主要為Si基，價(jià)值300美元，價(jià)值增大了75倍；而350kW充電系統(tǒng)所含功率器件變?yōu)镾iC基，價(jià)值3500美元，價(jià)值相較于20kW充電系統(tǒng)增大了87．5倍。因此整個(gè)電動(dòng)車系統(tǒng)所需的功率器件不僅包含電動(dòng)車本身所擁有的的，也包含充電樁內(nèi)所必需的，因此電動(dòng)汽車的發(fā)展所帶動(dòng)的功率器件市場(chǎng)，超過(guò)單純依據(jù)電動(dòng)車內(nèi)功率器件價(jià)值量所算出的增量市場(chǎng)。汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，主要分為以發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等為主的車身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂(lè)通訊系統(tǒng)為主的車載電子裝置。我國(guó)汽車行業(yè)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快，推動(dòng)汽車電子占整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，汽車電子在純電動(dòng)車型成本占比高達(dá)65%。隨著新能源汽車快速發(fā)展，將拉動(dòng)整車控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車電子需求高增長(zhǎng)。新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，推動(dòng)汽車電子行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為354．5和352萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1．5倍；保有量為784萬(wàn)輛，2017-2021年均增速為50．45%。與此同時(shí)，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車產(chǎn)品續(xù)航和動(dòng)力性能等方面趨于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，汽車電子智能化水平將成為我國(guó)新能源車企突圍并形成差異化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。部分車企如特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等正在自研自制汽車電子芯片，并將業(yè)務(wù)活動(dòng)從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以開展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：汽車電子元器件及零部件廠商如臺(tái)積電、博世等公司，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)汽車電子相關(guān)核心芯片及其他分立半導(dǎo)體器件。我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提升，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)正逐漸縮小同國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距。中游：以汽車電子的系統(tǒng)集成商為主，如德爾福、日本電裝等公司，主要針對(duì)上游元器件及零部件進(jìn)行整合，或針對(duì)某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應(yīng)商同時(shí)參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。下游：主要為整車廠（OEM），以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務(wù)方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展紅利。近年來(lái)，汽車電子在自動(dòng)駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場(chǎng)景中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9，783億元，2017-2022年均增速為13．29%。隨著自動(dòng)駕駛、信息娛樂(lè)、電動(dòng)化等不斷滲透，汽車電子占整車成本將持續(xù)提升。此外，在環(huán)保需求日益提升的推動(dòng)下，我國(guó)計(jì)劃在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出，疊加新能源汽車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策，市場(chǎng)需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動(dòng)力車型以及純電動(dòng)車型。未來(lái)，在政策驅(qū)動(dòng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等共同作用下，汽車電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年，所有車型中乘用車汽車電子成本在整車成本中占比有望達(dá)到60%。智能化、網(wǎng)聯(lián)化與電動(dòng)化將推動(dòng)主控芯片、存儲(chǔ)芯片、功率芯片等汽車芯片性能成倍提升。以存儲(chǔ)芯片為例，智能座艙逐漸普及和自動(dòng)駕駛等級(jí)漸升，對(duì)汽車存儲(chǔ)芯片的數(shù)據(jù)處理速度、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量以及穩(wěn)定性提出更高的要求。智能座艙的發(fā)展驅(qū)動(dòng)對(duì)車載娛樂(lè)系統(tǒng)的存儲(chǔ)需求不斷增加，而L3、L4等高級(jí)別自動(dòng)駕駛的高精度地圖、數(shù)據(jù)、算法等都需要大容量存儲(chǔ)支持。因此，汽車存儲(chǔ)芯片的容量和性能將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，有望成為汽車電子行業(yè)成長(zhǎng)最快的細(xì)分之一。相關(guān)政策引導(dǎo)汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展2017年以來(lái)，國(guó)家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺(tái)，先后對(duì)車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等基于汽車電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》強(qiáng)調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，引領(lǐng)汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)管理的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價(jià)，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，為汽車電子行業(yè)發(fā)展提供保障。高性能芯片、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速迭代演進(jìn)，推動(dòng)汽車電子行業(yè)縱深發(fā)展。車用AI芯片滿足數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算，成為決定汽車智能化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素；5G技術(shù)逐步商業(yè)化，滿足車路協(xié)同和車聯(lián)網(wǎng)功能對(duì)高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸需求；人工智能技術(shù)助力汽車系統(tǒng)解決方案和軟件算法開發(fā)。人工智能、云計(jì)算、5G等相關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)測(cè)試、應(yīng)用和推廣。汽車電子發(fā)展現(xiàn)狀隨著電子信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對(duì)于駕駛的安全性、舒適性、娛樂(lè)性的追求，汽車電子技術(shù)在汽車的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大。當(dāng)前，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用仍然在不斷深化，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化技術(shù)的發(fā)展使汽車電子在未來(lái)具備廣闊的應(yīng)用空間和市場(chǎng)空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，且增速均保持在10%以上。其中2017年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度最快，達(dá)到近19%。2021年我國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為8894億元，同比增長(zhǎng)10．01%，相較2017年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了3494億元。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年全國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9783億元。在互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、娛樂(lè)、節(jié)能、安全等發(fā)展趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，汽車電子化水平日益提高，汽車電子占整車制造成本比重不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年汽車電子在整車制造成本中占比為34．32%，相較1990年占比增加了19個(gè)百分點(diǎn)。隨著未來(lái)汽車電子的研發(fā)技術(shù)提升和優(yōu)化升級(jí)，汽車電子相關(guān)設(shè)備和系統(tǒng)的價(jià)值將不斷提升，預(yù)計(jì)2030年汽車電子占整車制造成本比重將達(dá)到近50%。從汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)份額分布情況來(lái)看，中國(guó)汽車電子行業(yè)中主要細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，所占市場(chǎng)份額比重相差不大。其中，動(dòng)力控制系統(tǒng)所占比重最大，占整體市場(chǎng)的28．7%；其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占整體市場(chǎng)的26．7%；車身電子和車載電子分別占整體市場(chǎng)的比重為22．8%、21．8%。隨著汽車智能化和電動(dòng)化推進(jìn)加快，我國(guó)汽車電子應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大，汽車電子行業(yè)覆蓋汽車用電子產(chǎn)品制造業(yè)的領(lǐng)域增多。從中國(guó)汽車電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)市場(chǎng)滲透率情況來(lái)看，目前后倒車?yán)走_(dá)、中控屏幕、駐車影像系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)的應(yīng)用廣泛，其市場(chǎng)滲透率分別達(dá)到86．3%、85．6%、78．5%、72．6%。除此之外其他汽車電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)的滲透率均在40%以下，如前倒車?yán)走_(dá)、液晶儀表盤、碰撞預(yù)防系統(tǒng)、車道偏離預(yù)警的市場(chǎng)滲透率分別為37．5%、34．7%、33．8%、26．7%，雖然其滲透率相對(duì)較小，但隨著汽車電子行業(yè)的發(fā)展升級(jí)，未來(lái)其市場(chǎng)提升空間廣闊。汽車電子市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)廠商趁勢(shì)加速發(fā)展線束市場(chǎng)海外廠商占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。全球汽車品牌通常實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的供應(yīng)商管理，進(jìn)入壁壘較高，供應(yīng)商體系較為封閉、合作相對(duì)穩(wěn)定。全球汽車線束市場(chǎng)主要由日本的矢崎、住友電氣，韓國(guó)的裕羅、京信，德國(guó)萊尼，愛(ài)爾蘭安波福等線束龍頭廠商主導(dǎo)。市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，CR3和CR5分別為70．9%和81．65%。汽車線束企業(yè)大多與整車廠保持穩(wěn)定合作。由于下游汽車整車廠定制化需求強(qiáng)，所以對(duì)長(zhǎng)期為其供貨配套的供應(yīng)商存在一定的粘性，存在較高的進(jìn)入壁壘。日系和韓系車企的供應(yīng)鏈相對(duì)封閉，日系車企主要由日本的矢崎、住友、藤倉(cāng)供貨，而韓系車企則由韓國(guó)的京信、裕羅等供應(yīng)。德系、美系車企供應(yīng)鏈相對(duì)開放，汽車線束供應(yīng)商主要有矢崎、萊尼、安波福、滬光等。自主車企為國(guó)產(chǎn)線束廠商崛起提供了新的契機(jī)。