速凍果蔬行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

速凍果蔬行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

實(shí)施農(nóng)業(yè)品牌提升行動(dòng)，建立農(nóng)業(yè)品牌目錄制度，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志管理和農(nóng)業(yè)品牌保護(hù)。鼓勵(lì)地方培育品質(zhì)優(yōu)良、特色鮮明的區(qū)域公用品牌，引導(dǎo)企業(yè)與農(nóng)戶等共創(chuàng)企業(yè)品牌，培育一批土字號(hào)、鄉(xiāng)字號(hào)產(chǎn)品品牌。原料果汁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)原料果汁加工業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)化程度較高。加工企業(yè)一般選擇產(chǎn)地建廠加工，加工業(yè)企業(yè)分布有較強(qiáng)的地域性，各細(xì)分產(chǎn)品因原料產(chǎn)地、消費(fèi)習(xí)慣差異而呈現(xiàn)不同的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。濃縮蘋果汁行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)格局及行業(yè)規(guī)?；痉€(wěn)定，全球主要的濃縮蘋果汁生產(chǎn)、出口國(guó)（地區(qū)）分別為中國(guó)、歐洲、南美；全球主要的濃縮蘋果汁消費(fèi)國(guó)為美國(guó)、加拿大、日本、南非、俄羅斯、土耳其、澳大利亞、德國(guó)。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》曾將濃縮蘋果汁生產(chǎn)線列入限制類投資項(xiàng)目，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將濃縮蘋果汁生產(chǎn)線調(diào)出限制類投資項(xiàng)目。2019年6月，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》，該目錄繼續(xù)將果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)列入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。橙子在中國(guó)種植分布較為廣泛，國(guó)內(nèi)橙汁加工企業(yè)的地域集中度和行業(yè)集中度不高，國(guó)內(nèi)原料橙汁產(chǎn)量無(wú)法滿足內(nèi)需，中國(guó)2021年橙汁進(jìn)口量為11．35萬(wàn)噸，進(jìn)口量位居全球第一。熱帶原料果汁加工企業(yè)主要集中分布在廣東、廣西、海南、云南和四川等地，行業(yè)起步較晚，企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小，主要產(chǎn)品芒果漿、西番蓮汁、菠蘿汁等以國(guó)內(nèi)消費(fèi)為主，行業(yè)集中度較低。提升農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)支持糧食主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，建設(shè)一批農(nóng)產(chǎn)品精深加工基地和加工強(qiáng)縣。鼓勵(lì)農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品初加工，建設(shè)一批專業(yè)村鎮(zhèn)。統(tǒng)籌農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、集散地、銷地批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系建設(shè)。推進(jìn)質(zhì)量興農(nóng)綠色興農(nóng)，增強(qiáng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)力（一）健全綠色質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃，制修訂農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)村新業(yè)態(tài)等方面的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一的綠色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制修訂，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證結(jié)果互認(rèn)。引導(dǎo)和鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)企業(yè)獲得國(guó)際通行的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，拓展國(guó)際市場(chǎng)。（二）大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)引導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，在國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣整縣推進(jìn)全程標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。加強(qiáng)化肥、農(nóng)藥、獸藥及飼料質(zhì)量安全管理，推進(jìn)廢舊地膜和包裝廢棄物等回收處理，推行水產(chǎn)健康養(yǎng)殖。加快建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)及產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，實(shí)現(xiàn)從田間到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管。（三）培育提升農(nóng)業(yè)品牌實(shí)施農(nóng)業(yè)品牌提升行動(dòng)，建立農(nóng)業(yè)品牌目錄制度，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志管理和農(nóng)業(yè)品牌保護(hù)。鼓勵(lì)地方培育品質(zhì)優(yōu)良、特色鮮明的區(qū)域公用品牌，引導(dǎo)企業(yè)與農(nóng)戶等共創(chuàng)企業(yè)品牌，培育一批土字號(hào)、鄉(xiāng)字號(hào)產(chǎn)品品牌。（四）強(qiáng)化資源保護(hù)利用大力發(fā)展節(jié)地節(jié)能節(jié)水等資源節(jié)約型產(chǎn)業(yè)。建設(shè)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)。國(guó)家明令淘汰的落后產(chǎn)能、列入國(guó)家禁止類產(chǎn)業(yè)目錄的、污染環(huán)境的項(xiàng)目，不得進(jìn)入鄉(xiāng)村。推進(jìn)種養(yǎng)循環(huán)一體化，支持秸稈和畜禽糞污資源化利用。推進(jìn)加工副產(chǎn)物綜合利用。發(fā)展鄉(xiāng)村信息產(chǎn)業(yè)深入推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快重要農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)建設(shè)，加強(qiáng)國(guó)家數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)建設(shè)。全面推進(jìn)信息進(jìn)村入戶，實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程。推動(dòng)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心和快遞物流園區(qū)發(fā)展。原料果汁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）新茶飲行業(yè)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)原料果汁行業(yè)格局演化新茶飲行業(yè)供應(yīng)鏈鏈路長(zhǎng)、各環(huán)節(jié)錯(cuò)綜復(fù)雜、參與主體眾多，行業(yè)快速增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)分化并存，帶動(dòng)原料果汁行業(yè)格局演化。新茶飲行業(yè)鮮果茶、水果茶原料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包括鮮果、凍果、濃縮果汁、NFC、調(diào)配果汁、果味糖漿等多種形態(tài)，分別擁有不同的特性及價(jià)值。鮮果保鮮期較短、區(qū)域性強(qiáng)，存在產(chǎn)銷季節(jié)不對(duì)稱、區(qū)域不對(duì)稱問(wèn)題；凍果、NFC、濃縮果汁等能夠解決產(chǎn)銷季節(jié)不對(duì)稱問(wèn)題，但需通過(guò)產(chǎn)地加工方可解決產(chǎn)銷區(qū)域不對(duì)稱問(wèn)題；調(diào)配果汁、果味糖漿等可以濃縮果汁等為原料生產(chǎn)，不存在季節(jié)不對(duì)稱、區(qū)域不對(duì)稱問(wèn)題，但鮮度和風(fēng)味略遜。新茶飲企業(yè)市場(chǎng)定位各有不同，定位高質(zhì)體驗(yàn)的企業(yè)，愿意承擔(dān)高的采購(gòu)成本，采用鮮果、凍果、NFC等作為主要原料；定位高性價(jià)比的企業(yè)愿意接受濃縮果汁、調(diào)配果汁等原料；定位下沉市場(chǎng)的企業(yè)，則更加偏重果味糖漿。新茶飲行業(yè)企業(yè)規(guī)模參差不齊，規(guī)模較小的企業(yè)，不具備規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)能力較弱，愿意接受按照供應(yīng)商工藝和配方生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化原料制品；規(guī)模較大的企業(yè)，具備規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，自身研發(fā)和運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)，愿意按照自行研發(fā)配方、產(chǎn)地直采或定制方式采購(gòu)原料產(chǎn)品，以降低采購(gòu)成本和穩(wěn)定供應(yīng)鏈。原料果汁行業(yè)內(nèi)部，各市場(chǎng)參與者擁有的資源稟賦和核心競(jìng)爭(zhēng)力各有不同，著力產(chǎn)地加工的企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)具備優(yōu)勢(shì)，有開(kāi)發(fā)調(diào)配果汁、果味糖漿產(chǎn)品的能力和意愿；專門從事調(diào)配果汁、果味糖漿的企業(yè)具備較強(qiáng)的配方和產(chǎn)品研發(fā)能力，掌握客戶和渠道優(yōu)勢(shì)，有向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈的意愿。為滿足新茶飲行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求，原料果汁行業(yè)內(nèi)分工與競(jìng)爭(zhēng)并存，推動(dòng)行業(yè)格局演化。（二）創(chuàng)新是原料果汁行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力在消費(fèi)升級(jí)、主流消費(fèi)群體年輕化的大背景下，消費(fèi)者對(duì)果汁飲料個(gè)性化、場(chǎng)景化、體驗(yàn)化消費(fèi)需求激增，產(chǎn)品創(chuàng)新越發(fā)成為果汁飲料行業(yè)重要競(jìng)爭(zhēng)手段，對(duì)原料果汁行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新提出了更高要求。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)已進(jìn)入虛實(shí)共融發(fā)展階段，果汁飲料企業(yè)布局新零售，對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行數(shù)字化改造，原料果汁行業(yè)需要通過(guò)服務(wù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，融入下游客戶供應(yīng)鏈和創(chuàng)新鏈。（三）食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完善推動(dòng)原料果汁行業(yè)健康發(fā)展預(yù)包裝飲料行業(yè)已制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)將完善食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)制定，修訂完善食品標(biāo)簽等標(biāo)準(zhǔn)。新茶飲行業(yè)2019之前參考《國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760-2014）、《茶飲料》（GB/T21733-2008）等相關(guān)規(guī)定，該等標(biāo)準(zhǔn)主要參照食品工業(yè)生產(chǎn)流程制定，與新茶飲行業(yè)門店現(xiàn)制的生產(chǎn)流程并不完全匹配。2020年3月中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)發(fā)布《現(xiàn)制飲料操作規(guī)范》，2021年5月發(fā)布了新茶飲行業(yè)首個(gè)《茶類飲料系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》，但目前新茶飲國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升和完善，對(duì)原料果汁行業(yè)技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)簽、包裝、運(yùn)輸和食用期限等標(biāo)準(zhǔn)將更加完善，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。培育鄉(xiāng)村新型服務(wù)業(yè)支持供銷、郵政、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)民合作社等開(kāi)展農(nóng)資供應(yīng)、土地托管、代耕代種、統(tǒng)防統(tǒng)治、烘干收儲(chǔ)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。改造農(nóng)村傳統(tǒng)小商業(yè)、小門店、小集市等，發(fā)展批發(fā)零售、養(yǎng)老托幼、環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村生活性服務(wù)業(yè)。目標(biāo)任務(wù)力爭(zhēng)用5—10年時(shí)間，農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展增加值占縣域生產(chǎn)總值的比重實(shí)現(xiàn)較大幅度提高，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興取得重要進(jìn)展。鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系健全完備，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，綠色發(fā)展模式更加成熟，鄉(xiāng)村就業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，農(nóng)民增收渠道持續(xù)拓寬，產(chǎn)業(yè)扶貧作用進(jìn)一步凸顯。優(yōu)化鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，建設(shè)一批設(shè)施完備、功能多樣的休閑觀光園區(qū)、鄉(xiāng)村民宿、森林人家和康養(yǎng)基地，培育一批美麗休閑鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，建設(shè)一批休閑農(nóng)業(yè)示范縣。推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能（一）強(qiáng)化科技創(chuàng)新引領(lǐng)大力培育鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主體。建設(shè)國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)。建立產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，聯(lián)合攻克一批農(nóng)業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)。支持種業(yè)育繁推一體化，培育一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的