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預(yù)制輕鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究未來發(fā)展前景長期來看:2021年中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五期間發(fā)展目標(biāo):到2025年底,全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右,占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年,我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平,鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2.0億噸以上,占粗鋼產(chǎn)量25%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%,基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。因此,未來鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將維持在7%-10%的增速水平,對(duì)型鋼的用量保持增加的態(tài)勢(shì)。短中期來看:2023年,隨著生產(chǎn)環(huán)境的好轉(zhuǎn),年后鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)施工限制減少,勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象或也能得到逐步緩解,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升。同時(shí),在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的背景下,重大工程項(xiàng)目或能夠?qū)崿F(xiàn)落地,下游客戶的訂單意愿提升,鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)訂單或獲得較為充足的保障。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)回顧我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程,主要有以下四個(gè)階段。第一個(gè)階段為新中國成立后至第一個(gè)五年計(jì)劃,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)量較低,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求同樣較低,供需關(guān)系匹配,使得鋼結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到了一定的積極作用。第二個(gè)階段為第一個(gè)五年計(jì)劃至改革開放,隨著第一個(gè)五年計(jì)劃的制定,我國正式步入工業(yè)化建設(shè)時(shí)代,對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求快速增長,但產(chǎn)量增長較慢,受制于鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量,僅在一些無法使用其他建筑材料的重大項(xiàng)目中可以使用鋼結(jié)構(gòu)。第三階段為改革開放至2008年奧運(yùn)會(huì),改革開放以后,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)使下,我國鋼材產(chǎn)量迅速增加,從1978年的三千多萬噸至2008年超過六億噸,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品供需關(guān)系重新匹配。第四階段為2008年至今,2008年北京奧運(yùn)會(huì)和2010年上海世博會(huì)主要場(chǎng)館均大量使用鋼結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn),鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品迎來蓬勃發(fā)展期。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步為我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展提供了必要條件,當(dāng)前,我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期。作為最主要的建筑結(jié)構(gòu)形式之一,鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于房屋建筑、機(jī)械、能源、市政設(shè)施等行業(yè)。中國住建部2020年7月發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑的意見》,提出大力推廣鋼結(jié)構(gòu)公共建筑,積極穩(wěn)妥推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè);推廣重點(diǎn)為抗震設(shè)防烈度七度及以上地區(qū)的學(xué)校、醫(yī)院、辦公樓、酒店等公共建筑,及大型展覽館、科技館、體育館、商場(chǎng)、立體停車庫和機(jī)場(chǎng)、鐵路、公路、港口等大跨度建筑。同月,中國住建部等七部門又印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》,提出大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑,新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。2022年1月中國住建部發(fā)布《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃中指出建筑業(yè)十四五時(shí)期的發(fā)展目標(biāo),其中產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高目標(biāo)指出:裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上。規(guī)劃更是提出,十四五期間的主要任務(wù)包括:大力發(fā)展裝配式建筑,完善鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系,健全鋼結(jié)構(gòu)建筑工程計(jì)價(jià)依據(jù),以標(biāo)準(zhǔn)化為主線引導(dǎo)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。由此可見,國家十分重視鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用,并積極鼓勵(lì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展前景廣闊,但目前行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率不高,由于行業(yè)處于快速發(fā)展期,同時(shí)行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低,產(chǎn)品以定制化為主,導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度低。未來伴隨著行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定期、國家政策的調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善,行業(yè)集中度有望提高,小企業(yè)的生存空間將被壓縮,而具有高新技術(shù)、穩(wěn)定工藝、良好口碑、規(guī)模龐大的大企業(yè)將在市場(chǎng)中占據(jù)更高份額。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年鋼結(jié)構(gòu)加工量約為8,900萬噸,同比增長12.37%,占粗鋼產(chǎn)量的比例為8.36%。《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》指出十三五期間,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展質(zhì)量得到穩(wěn)步提升,我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從5,100萬噸增至8,900萬噸,增幅75%,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值從5,000多億元增加到6,000億元以上;鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量的比重從6.34%增加到8.35%左右。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃還提出了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)該期間發(fā)展目標(biāo):到2025年底,全國鋼結(jié)構(gòu)用量目標(biāo)達(dá)到1.4億噸左右,占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年,我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平,鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2.0億噸以上,占粗鋼產(chǎn)量25%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%,基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的有利因素(一)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)我國地方鋼結(jié)構(gòu)政策頻出,積極推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展近年來,國家連續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)政策支持裝配式建筑發(fā)展。中國住建部2022年1月印發(fā)的《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和2022年3月印發(fā)的《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》,指出到2025年,完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上,建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上、十四五期間裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上,全面推廣綠色低碳建材,提倡建筑材料循環(huán)利用?!朵摻Y(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五期間發(fā)展目標(biāo):到2025年底,全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右,占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年,我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平,鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2.0億噸以上,占粗鋼產(chǎn)量25%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%,基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及有利市場(chǎng)環(huán)境的助推下,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。(二)環(huán)保監(jiān)管趨緊,鋼結(jié)構(gòu)綠色節(jié)能優(yōu)勢(shì)凸顯持續(xù)提高新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),加快推進(jìn)超低能耗、近零能耗、低碳建筑規(guī)?;l(fā)展,綠色建筑作為節(jié)能減排的重要方式,其重要性進(jìn)一步提升。大力推進(jìn)城鎮(zhèn)、市政的基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能改造,提升建筑節(jié)能低碳水平。打造一批建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。逐步開展建筑能耗限額管理,推行建筑領(lǐng)域低碳發(fā)展績效評(píng)估。鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑相比,在材料耗材節(jié)能、生產(chǎn)及施工階段的廢物、廢水排放等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。在建筑耗材方面,鋼結(jié)構(gòu)民居高層建筑自重約為900-1,000kg/㎡,傳統(tǒng)混凝土約為1,500-1,800kg/㎡,其自重減輕約40%,可大幅減少水泥、沙石等資源消耗,從而大幅減少礦物開挖、冶煉及運(yùn)輸過程中的碳排放。在建造施工方面,鋼結(jié)構(gòu)建筑以現(xiàn)場(chǎng)裝配化施工為主,建造過程中可大幅減少用水及污水排放,并且裝配化施工可以降低施工現(xiàn)場(chǎng)噪音擾民、廢水排放及粉塵污染。在拆除回收方面,鋼結(jié)構(gòu)民居主體結(jié)構(gòu)材料回收率在90%以上,較傳統(tǒng)混凝土垃圾排放量減少約60%。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障相較傳統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)澆筑施工,鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑缺乏成熟的市場(chǎng)應(yīng)用,幫助其形成較為完善的設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)體系與成熟的技術(shù)管理操作經(jīng)驗(yàn)。這將令其未來的市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展,不得不面臨相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問題。房屋住宅不同于其它一般建筑,其使用者為數(shù)量龐大的國民消費(fèi)者,房屋住宅的質(zhì)量問題直接關(guān)系到廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。因此,市場(chǎng)對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的質(zhì)量與舒適度有著更高的要求。就目前而言,鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅在抗震、保溫、隔音、防水以及墻體保護(hù)等方面的重要技術(shù)仍不成熟,可能出現(xiàn)相應(yīng)的房屋住宅質(zhì)量問題,這就要求其建立完善的住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障制度。具體而言,即是通過工程質(zhì)量擔(dān)保與投保相應(yīng)工程質(zhì)量保險(xiǎn),為鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅提供有效的質(zhì)量安全保障。工程質(zhì)量擔(dān)保,主要針對(duì)施工方在項(xiàng)目竣工后缺陷責(zé)任期的質(zhì)量維修風(fēng)險(xiǎn)。一旦項(xiàng)目工程在缺陷責(zé)任期發(fā)生質(zhì)量問題,若施工方違約不履行維修義務(wù),由保證擔(dān)保人代替其履行維修義務(wù)或進(jìn)行損失賠償。IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn),主要針對(duì)的是項(xiàng)目缺陷責(zé)任期之后的住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。其保險(xiǎn)標(biāo)的包括房屋住宅在保修范圍與保修期限內(nèi),因設(shè)計(jì)、材料、施工等原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、保溫與防水工程潛在質(zhì)量缺陷問題,如常見的開裂、破損、滲漏、墻體脫落,都在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)。工程質(zhì)量擔(dān)保與IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn),能夠?yàn)殇摻Y(jié)構(gòu)裝配式住宅提供有效的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障,尤其IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)提供的TIS質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù),能夠令專業(yè)的技術(shù)人員力量參與到鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅項(xiàng)目全生命周期的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中,彌補(bǔ)目前鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑在一些重要技術(shù)方面的不成熟問題。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅是我國建筑業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn)方向之一,因此無論其市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展問題,還是涉及的住宅質(zhì)量問題,都應(yīng)成為國家與行業(yè)考慮的重點(diǎn)問題。前者通過國家政策進(jìn)一步的大力推進(jìn),將有效加速、擴(kuò)展其市場(chǎng)應(yīng)用;而后者則可以通過工程擔(dān)保與工程保險(xiǎn)的方式,為住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提供有效保障。發(fā)展背景:國家政策的支持,鼓勵(lì)下游產(chǎn)業(yè)積極使用橋梁鋼結(jié)構(gòu)橋梁作為交通基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分,離不開政府的大力投入,2021年,我國交通固定資產(chǎn)投資額為36220億元。在建筑行業(yè)不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上,我國環(huán)境資源問題日益突出,為了有效緩解建筑行業(yè)給環(huán)境帶來的壓力,國家鼓勵(lì)在建筑中強(qiáng)化鋼結(jié)構(gòu)的使用,是一個(gè)綠色的發(fā)展方向。在2022年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中,就提出推動(dòng)綠色消費(fèi),開展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)和農(nóng)房建設(shè)試點(diǎn),優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系;建立健全鋼鐵綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)體系,引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級(jí)。智能制造是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必經(jīng)之路近年來,我國人口生育率降低,老齡化社會(huì)逐漸到來。勞動(dòng)密集型企業(yè)嚴(yán)重依賴人口紅利,人口紅利的消失使得低成本勞動(dòng)力成為稀缺資源,傳統(tǒng)制造業(yè)正在面臨人力成本日益提升的難題。因此,通過智能制造加快我國傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),推動(dòng)中國制造向中國智造方向發(fā)展,將成為我國工業(yè)化進(jìn)程的必然選擇。加快智能制造業(yè)的發(fā)展,是培育我國經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能的必由之路,是搶占未來經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇,對(duì)于推動(dòng)我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,打造我國制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)經(jīng)歷了從節(jié)約使用到大力推廣的發(fā)展歷程。進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著我國鋼材產(chǎn)量的快速增加,我國開始大力推廣使用鋼結(jié)構(gòu)。大力推廣鋼結(jié)構(gòu)不僅對(duì)生態(tài)文明建設(shè)、綠色發(fā)展具有重要意義,并且對(duì)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)工業(yè)化轉(zhuǎn)型具有積極作用。數(shù)據(jù)顯示,2016年至2020年,全國鋼產(chǎn)量從80760萬噸增長到106500萬噸;建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量呈逐年增長的趨勢(shì),從2016年的5585萬噸增長到2020年的8900萬噸。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2022年我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量將達(dá)10445萬噸。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征(一)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)受宏觀調(diào)控政策、原材料價(jià)格和市場(chǎng)供求等多重因素的影響,近幾年,我國鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)一直呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)性特征。鋼材作為建筑鋼結(jié)構(gòu)的最主要原材料,其價(jià)格波動(dòng)直接影響鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的生產(chǎn)成本和盈利水平,并對(duì)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體業(yè)績的穩(wěn)定和平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)生影響。(二)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)目前,中國國內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)家數(shù)眾多,包括從事重型鋼結(jié)構(gòu)、
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