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匯報人:2023年鎢行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究鎢行業(yè)定義鎢是一種分布較廣泛的元素,幾乎普遍在各類巖石中都有,但含量較低。通過有關地質(zhì)作用加以富集才能形成礦床作為商品礦石開采。從礦石類型來看,我國鎢礦類型以白鎢礦為主,黑鎢礦和黑白混合鎢礦為輔,占比分別為69%、22%和9%。行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下,挑戰(zhàn)與危機并存,中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期,在風險中尋求機遇,抓住機遇,不斷壯大自己。自改革開放以來,政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美,市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展;雖在一些方面上弊端漏洞仍存,但在整體上,我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,二十一世紀的華夏繁榮美好,對于青年人來說,也是機遇無限的時代。改革開放以來,我國經(jīng)濟不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處,最基本的問題便是就業(yè)問題,我國人口基數(shù)大,在改革開放后,人才的競爭更顯得尤為激烈,大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中,對于國家來說,促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決;對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。+傳統(tǒng)鎢行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準,服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?;ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合,縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群,逐步成為鎢行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來,我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢,同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢,其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元,同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元,同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下,我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇,之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè),也開始恢復運行,常態(tài)化增長趨勢基本形成,未來中國鎢行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境02鎢行業(yè)現(xiàn)狀分析鎢行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升,中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富,應用領域持續(xù)增加,個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游鎢產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀目前我國對鎢礦開采實行總量控制,據(jù)統(tǒng)計,我國鎢礦主采指標由2016年的7.32萬噸增長至2021年的8.082萬噸,CAGR為2%;綜合利用指標由81萬噸增張至72萬噸,CAGR為8%;鎢礦開采總量指標由9.13萬噸增長至10.8萬噸,CAGR為3%。2022年我國第一批鎢礦主采指標為689噸,綜合利用指標為611噸。近幾年國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量變化幅度較小,2018-2021年產(chǎn)量在7.0~7.2萬噸波動,為開采總量的65~72%。盡管我國鎢的生產(chǎn)工藝、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量較之前均有明顯進步,但是,關鍵技術及行業(yè)整體盈利水平與國際龍頭企業(yè)相比仍有較大差距,尤其是高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術綜合難度高、進口數(shù)量多、對我國制造業(yè)影響面廣,是影響我國制造業(yè)發(fā)展的“卡脖子”產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計,2021年我國鎢礦砂及其精礦進口量為5776.8噸,同比增長813%,2020年與2021年我國無鎢礦砂及其精礦出口,2022年第一季度我國鎢礦恢復出口,出口量為19噸。我國現(xiàn)有鎢生產(chǎn)企業(yè)200余家,其中,規(guī)模較大的有五礦集團、廈門鎢業(yè)、江鎢集團、安泰科技、章源鎢業(yè)等。鎢產(chǎn)品包括中間原料類產(chǎn)品及終端深加工產(chǎn)品,其中,原料類產(chǎn)品包括鎢精礦、仲鎢酸銨(APT)、氧化鎢粉、鎢粉、碳化鎢粉等,終端深加工產(chǎn)品包括硬質(zhì)合金、純鎢制品、鎢基合金等。按各產(chǎn)品產(chǎn)能統(tǒng)計,我國原料類產(chǎn)品約為50萬噸/年,終端產(chǎn)品不足10萬噸/年。目前我國鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題主要有產(chǎn)業(yè)結構性矛盾突出、自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱、原料出口比例過高以及鎢二次資源回收利用水平低行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)驅動因素1國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對鎢行業(yè)做了一些綱領性的指導,合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭,長期盈利,依托中國,布局全球,立足核心能力,全力獲取顯著競爭優(yōu)勢,創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值,通過成為“難以替代者”品牌致勝,涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌,以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利,這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領域來看,鎢行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展,全面提升科技創(chuàng)新能力,中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展,全面推動科研事業(yè)發(fā)展,同時帶動科研服務市場增長,廣泛運用于各個研究領域,未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素2國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對鎢行業(yè)做了一些綱領性的指導,合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭,長期盈利,依托中國,布局全球,立足核心能力,全力獲取顯著競爭優(yōu)勢,創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值,通過成為“難以替代者”品牌致勝,涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌,以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利,這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看,鎢行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中,行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢,尤其是大中型企業(yè),越來越重視自主研發(fā)實力,在企業(yè)科研方面投入逐年增長,企業(yè)科研服務市場逐步打開,未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素我國鎢企業(yè)在研發(fā)方面的實際投入平均不到銷售收入的3%,且偏重于產(chǎn)業(yè)化階段的設備與廣房等固定資產(chǎn)投入,對具有董大應用前景的表面復合涂層、納米晶、特粗晶產(chǎn)品設計、制備及參數(shù)測試等系統(tǒng)性基礎研究匱乏。新技術新裝備和高精尖產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進展緩慢,創(chuàng)新性研究成果質(zhì)量不高,實用性較差。我國鎢企業(yè)多進行縱向全產(chǎn)業(yè)鏈布局,從鎢資源開發(fā)、冶煉到深加工全面覆蓋,對于終端產(chǎn)品生產(chǎn)專用裝備及應用服務領域涉及較少,導致鎢產(chǎn)業(yè)的中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過乘,高端產(chǎn)品供應不足。盡管經(jīng)過多年發(fā)展和資源整合,但產(chǎn)業(yè)集中度依然不高,中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重,行業(yè)整體競爭力不強。我國鎢產(chǎn)品的出口以仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉等原料性質(zhì)的產(chǎn)品為主,以出口價值計算,含硬質(zhì)合金在內(nèi)的鎢產(chǎn)品占比僅為30%左右,其余大多為原料類產(chǎn)品。高附加值產(chǎn)品比例偏低,原料類產(chǎn)品比例偏高,中國以資源和環(huán)境為代價,為全球現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展做出了貢獻,同時,國外企業(yè)卻賺取了高額利潤,這種模式不利于我國鎢產(chǎn)業(yè)鏈的健康可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結構性矛盾突出自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱原料出口比例過高復合型人才稀缺鎢行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐,團隊模式的培育機制弊端明顯導致鎢行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大,制約鎢行業(yè)企業(yè)擴張。鎢行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)要求高,主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識,為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識,包括:鎢行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點,行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾,限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺,鎢行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設,而該模式亦存在一定的弊端,企業(yè)的中高端人才若大量流失,初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層,導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大,制約鎢行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下,鎢的跑馬圈地仍在持續(xù),預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時,在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管,合規(guī)成本提升。鎢行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高,產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。鎢行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,假冒偽劣等亂象仍普遍存在,嚴重阻礙鎢行業(yè)發(fā)展進步。未來,提升鎢行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展鎢行業(yè)的核心任務,具體措施可分為以下兩大部分:(1)政府方面:政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準,規(guī)范鎢行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關部門,對科研用鎢行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設,重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級,保證鎢行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:鎢行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土鎢行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品,并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外,鎢行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進一步擴大市場占有率,也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工,為客戶制定科研問題解決方案,使客戶能更加專注于其擅長的領域,提高科研效率,且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入
拓展技術服務領域鎢行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一,隨著鎢的市場環(huán)境日趨成熟,行業(yè)競爭日趨激烈,多家鎢企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關服務領域,提升企業(yè)的行業(yè)競爭力,主要舉措包括:鎢行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求,建立多種技術服務平臺,向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務,形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力鎢行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才
競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇,企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭,鎢行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來鎢行業(yè)競爭的核心點之一。客戶是上帝,滿足客戶的需求是鎢行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn),鎢行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起,帶動了新的鎢行業(yè)產(chǎn)品需求。鎢行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是鎢行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展,鎢企業(yè)對鎢行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大,企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到,因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議完善創(chuàng)新體系,增強創(chuàng)新能力在創(chuàng)新發(fā)展的新形勢下,應積極探索鎢行業(yè)共性核心技術攻關工作。從行業(yè)整體和中長期發(fā)展戰(zhàn)略的高度謀劃布局,從基礎研究、重大共性核心技術到產(chǎn)業(yè)化應用進行全產(chǎn)業(yè)鏈設計,一體化組織技術研發(fā),形成良性循環(huán)。建議重點針對硬質(zhì)合金表面復合涂層及其制備技術、高性能超細及納米晶產(chǎn)品、高性能超粗及特粗晶產(chǎn)品、高性能精密模具用硬質(zhì)合金、新一代信息技術產(chǎn)業(yè)用6N級高純鎢制品、鎢基產(chǎn)品再生利用及增材制造等關鍵技術進行研究。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)展建議1發(fā)展建議2為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,提高產(chǎn)業(yè)集中度,建議以優(yōu)秀大型骨干企業(yè)為依托進行企業(yè)重組,形成若干個布局合理、特色鮮明、競爭力強的大型鎢業(yè)集團,同時帶動上下游工具制造產(chǎn)業(yè)集群。支持鎢企業(yè)與鋼鐵、工程裝備、汽車、航空、電子信息、礦山與石油天然氣開采等行業(yè)中的大型骨干企業(yè)加強聯(lián)合,打造協(xié)同制造基地,增強在國際市場的核心競爭力和抵御市場風險的能力。我國鎢企業(yè)應對標國外先進企業(yè),加快向服務型制造業(yè)轉型升級的步伐,提升服務于制造業(yè)的綜合能力。發(fā)展建議3加強人才隊伍建設加強基礎研究是我國鎢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑,應切實加強創(chuàng)新型科技人才隊伍建設,為自主創(chuàng)新提供智力和人才保障。依托高端產(chǎn)品研發(fā)項目,加大創(chuàng)新人才培養(yǎng)力度。建設由高端人才引領、多領域密切銜接的技術創(chuàng)新團隊,持續(xù)深入開展基礎研究,重點加強產(chǎn)品設計、中試工程、工況使用參數(shù)優(yōu)化、再生循環(huán)利用等環(huán)節(jié),為我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢提高產(chǎn)品定制服務能力鎢行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務通過進行細化分工,為客戶制定科研問題解決方案,使客戶能更加專注于其擅長的領域,提高科研效率,且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢提升技術服務能力鎢行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求,建立多種技術服務平臺,向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務,形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務鎢行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗,設備融資租賃和服務體系日趨完備,信息化服務于一身的綜合服務體系,能夠進行有效遷移,為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。鎢行業(yè)商依托本身提供的資金服務,具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢,可為行業(yè)建設提供初期資金支持,且可通過杠桿提升資金效率+同質(zhì)化競爭激烈鎢行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱,于鎢企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點,吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國鎢行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多,同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重,成為制約中國鎢行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國鎢行業(yè)公司數(shù)量眾多,但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式,服務模式單一,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,為中國鎢行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響:(1)價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降:部分鎢行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源,依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢,導致行業(yè)毛利率下降,選擇合作企業(yè)時“唯價格論”,不利于行業(yè)良性發(fā)展;(2)過高授信加大財務風險:鎢行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高,甚至超過醫(yī)院的償還能力,為自身帶來較大財務風險,不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來,鎢行業(yè)行業(yè)要想獲得突破,首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱,于鎢企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點,吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國鎢行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多,同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重,成為制約中國鎢行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國鎢行業(yè)公司數(shù)量眾多,但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式,服務模式單一,同
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