2023-2025年電子測量儀器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年電子測量儀器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01電子測量儀器行業(yè)綜述02電子測量儀器行業(yè)環(huán)境03電子測量儀器行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①電子測量儀器行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義電子測量儀器是指通過電子技術(shù)對被測對象電參數(shù)進(jìn)行分析測量的儀器。該儀器能夠?qū)﹄娮宇I(lǐng)域電量值進(jìn)行測量，如電壓、電流、功率等，該儀器融合了微電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)等多種技術(shù)。按照使用領(lǐng)域不同，電子測量儀器可以分為通用儀器和專用儀器，其中通用電子測量儀器可以分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載、其他儀器。行業(yè)發(fā)展歷程電子測量儀器儀表的發(fā)展大致經(jīng)歷了模擬儀器、數(shù)字儀器、智能儀器和虛擬儀器四個階段。數(shù)字化儀器數(shù)字化儀器目前相當(dāng)普及，如數(shù)字電壓表、頻率計等。這類儀器將模擬信號的測量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號的測量，并以數(shù)字方式輸出最終結(jié)果。模擬儀器電磁機(jī)械式的，借助指針來顯示最終結(jié)果。如模擬電壓表、模擬電流表、模擬轉(zhuǎn)速表等。智能儀器內(nèi)置微處理器，既能進(jìn)行自動測試又具有一定的數(shù)據(jù)處理能力,如頻譜分析儀等。智能儀器內(nèi)置微處理器，既能進(jìn)行自動測試又具有一定的數(shù)據(jù)處理能力,如頻譜分析儀等。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析電子測量儀器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電子測量儀器行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析電子測量儀器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電子測量儀器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析電子測量儀器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游②電子測量儀器行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造。聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡(luò)通信、人工智能、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領(lǐng)域《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用《5C應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計劃(2021-2023年)》彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破《關(guān)于加強(qiáng)國家現(xiàn)代先進(jìn)測量體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》鼓勵和引導(dǎo)社會各方資源和力量、積極升展杲有新時代特色的測量技術(shù)、測量儀器設(shè)備的研究和應(yīng)用，以提升國家整體測量能力和水平行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《5C應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計劃(2021-2023年)》彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造。聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡(luò)通信、人工智能、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領(lǐng)域《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用《關(guān)于加強(qiáng)國家現(xiàn)代先進(jìn)測量體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》鼓勵和引導(dǎo)社會各方資源和力量、積極升展杲有新時代特色的測量技術(shù)、測量儀器設(shè)備的研究和應(yīng)用，以提升國家整體測量能力和水平行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境傳統(tǒng)電子測量儀器行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為電子測量儀器行業(yè)的消費(fèi)主力。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來，自動化制造、智能實(shí)驗(yàn)室、新能源汽車、消費(fèi)類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長，有效地推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，全球電子測量儀器的市場規(guī)模由2015年的658.69億元人民幣增長至2019年的8969億元人民幣，CAGR為7.96%。2025年市場規(guī)模增長至11276億元。受益于中國政策的大力支持和下游新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國的電子測量儀器市場在近幾年高速增長，電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，中國電子測量儀器的市場規(guī)模自2015年至2019年間以15.09%的年均復(fù)合增長率從1754億元增長至300.93億元；2025年增長至4288億元。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析電子測量儀器的技術(shù)水平體現(xiàn)了一個國家的科技水平，關(guān)系到國家在眾多高科技領(lǐng)域中的能力，同時也是國防實(shí)力的重要標(biāo)志。近年來，我國電子測量儀器制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及林潤總額均呈增長態(tài)勢，2021年電子測量儀器制造行業(yè)主營收入達(dá)到413億元，同比上升28.96%；利潤總額達(dá)到524億元，同比上升142%。行業(yè)虧損方面，我國電子測量儀器制造業(yè)虧損總額從2019年的-4億元下降至2021年的-01億元，虧損深度從47%下降至93%。中國電子測量儀器制造行業(yè)負(fù)債總額從2019年的154億元增長至2021年的231億元，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率從2019年的43%波動變化至2021年的466%。我國電子測量儀器制造行業(yè)出口交貨值逐年增長，2019-2021年，中國電子測量儀器制造行業(yè)出口交貨值依次為56.5億元、60億元、67.5億元。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機(jī)會和問題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進(jìn)對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析電子測量儀器的用途是對電特性進(jìn)行定性或定量測量，目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域。從企業(yè)數(shù)量上看，2019-2021年，我國電子測量儀器制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，2021年中國電子測量儀器制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到446家，較2020年增加36家，同比上升8.78%。從企業(yè)整體虧損情況上看，2019-2021年，我國電子測量儀器制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量持續(xù)下滑，從58家減少至49家，虧損面也從15.22%下降至10.99%。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析電子測量儀器在基礎(chǔ)科研、國防軍工、高端制造等重要領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用，但目前來看，國外廠商占據(jù)了該市場的絕大多數(shù)份額，成為制約我國重要行業(yè)發(fā)展的因素之一。政策持續(xù)加大支持力度，陸續(xù)出臺了關(guān)于重點(diǎn)研發(fā)高端科研儀器設(shè)備、智能儀器儀表的相關(guān)政策。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化從應(yīng)用領(lǐng)域來看，電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域電子測量儀器產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電子測量儀器行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，電子測量儀器市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策支持行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素電子測量儀器行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著電子測量儀器的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：國產(chǎn)測試儀器的發(fā)展,在很大程度上受制于國內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)支撐不足的情況。近年來，不少電子測量儀器制造企業(yè)更多地關(guān)注儀器產(chǎn)品的開發(fā)，在事關(guān)儀器長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、前瞻性、真有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵共性技術(shù)研究方面的資金投入、人力投入嚴(yán)董不足，導(dǎo)致核心競爭力較弱?；A(chǔ)性、前沿性和關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)能力不強(qiáng)科技創(chuàng)新本質(zhì)是人才驅(qū)動，電子測量儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要高技術(shù)專業(yè)人才支撐。自前，我國電子測量儀器行業(yè)的從亞人員不足萬人，與國外天型電子測量儀器企業(yè)人員數(shù)量相差甚遠(yuǎn)，尤其在高端創(chuàng)新型領(lǐng)軍人才、專業(yè)工程人才上嚴(yán)重缺乏，遠(yuǎn)不能滿足我國電子測量儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。高水平專業(yè)技術(shù)才缺乏高端電子測量儀器嚴(yán)重依賴進(jìn)口我國測試儀器產(chǎn)業(yè)雖然有了一定的發(fā)展,但還不能滿足國民經(jīng)濟(jì)各行各亞日益增長的迫切需求，特別是在高端電子測量儀器方面嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)行業(yè)協(xié)會以及海關(guān)數(shù)據(jù)估計，我國90%以上電子測量儀器依賴進(jìn)口。其中，美國是德科技、德國羅德與施瓦茨、美國泰克科技等國外公司產(chǎn)品在我國電子測量儀器高端市場占據(jù)很大份額。另外，由于我國高端電子測量儀器長期依賴進(jìn)口,相關(guān)的用戶單位已經(jīng)習(xí)慣使用進(jìn)口儀器，導(dǎo)致對國產(chǎn)儀器的了解不足、認(rèn)可度不高,使用意愿較低。行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子測量儀器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電子測量儀器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子測量儀器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子測量儀器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土電子測量儀器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電子測量儀器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電子測量儀器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子測量儀器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子測量儀器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，電子測量儀器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1此外，兩家公司在中國市場的份額也呈現(xiàn)高速增長趨勢。普源精電在國內(nèi)的市場份額從2018年的0.39%提升至2021年的0.77%；鼎陽科技在國內(nèi)的市場份額從2018年的0.13%提升至2021年的0.25%。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2國產(chǎn)企業(yè)近年來收入規(guī)模迅速增長，市場份額明顯提升。從全球電子測量儀器市場格局來看，2018-2021年中國代表企業(yè)普源精電、鼎陽科技市場份額均大幅增長，其中普源精電在全球的市場份額從2018年0.32%提升至2021年的0.53%，近三年市場份額提升近70%；鼎陽科技在全球的市場份額從2018年的0.17%提升至2021年的0.34%，市場份額近三年實(shí)現(xiàn)翻倍增長。競爭格局2競爭格局是指市場經(jīng)營主體進(jìn)入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經(jīng)營主體全部到位和所有市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201模擬產(chǎn)品數(shù)字化數(shù)字測量與模擬測量相比擁有巨大優(yōu)勢:數(shù)字測量儀器能夠捕捉單次瞬時信號，具有多種觸發(fā)功能且測量精度高。最重要的是，統(tǒng)一按照一定規(guī)則獲取的數(shù)字化的信號信息可以在后續(xù)進(jìn)行復(fù)雜的處理和分析，模擬產(chǎn)品數(shù)字化可以大大提高測量儀器的操作便捷度和精度，是未來發(fā)展的必然趨勢。功能模塊化，系統(tǒng)平臺化。隨著客戶需求的不斷提升，單一測量很難滿足用戶的基本測量要求，越來越多的企業(yè)要求將多個測量功能分模塊封裝，再根據(jù)需求進(jìn)行模塊化調(diào)用。模塊化結(jié)構(gòu)通過共享的元器件、高速總線和用戶自定義的開放式軟件，將整個系統(tǒng)打造成多功能平臺，可以大大縮短開發(fā)周期，提高使用效率，增強(qiáng)技術(shù)復(fù)用性，滿足多功能自動化的測量要求。技術(shù)智能化通過人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)簡化操作流程、優(yōu)化用戶體驗(yàn)，將成為另一技術(shù)發(fā)展趨勢。如給示波