2023年國際貨運代理行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年國際貨運代理行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究國際貨運代理行業(yè)定義國際貨運代理行業(yè)，是以代理人身份接受貨主的貨物國際運輸委托，處于貨主與實際承運人之間，通過水、空、陸等運輸途徑提供貨物進(jìn)出口運輸服務(wù)的行業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運、報關(guān)、報檢、辦理相關(guān)保險手續(xù)等。國際貨運代理行業(yè)可從運輸方式、責(zé)任等角度進(jìn)行分類.以運輸方式為分類標(biāo)準(zhǔn)，國際貨運代理行業(yè)可分為水運代理、空運代理和陸運代理等:①水運代理是通過水路方式運輸貨物，可進(jìn)一步細(xì)分為海運代理及河運代理，國際貨運代理企業(yè)提供水運貨物航線選擇、安排貨物到港運輸、辦理相關(guān)保險手續(xù)、將貨物安全移交承運人等服務(wù)；②空運代理是通過空運方式運輸貨物，國際貨運代理企業(yè)提供空運運輸訂艙、報關(guān)、交接、檢驗、裝箱、轉(zhuǎn)運等服務(wù)；③陸運代理是通過公路、鐵路等方式運輸貨物，國際貨運代理企業(yè)提供陸運運輸報關(guān)、裝箱、交接、中轉(zhuǎn)等服務(wù)。Q1Q2Q3Q4萌芽階段（1950年-1987年）:隨著中國國際貿(mào)易市場逐步打開，國際貿(mào)易貨運業(yè)務(wù)量增多，中國國際貨運代理行業(yè)誕生，有效減少了國際貿(mào)易貨運業(yè)務(wù)繁雜度，提升了國際貨運行業(yè)的規(guī)范性及專業(yè)性。1950年至1987年為中國國際貨運代理行業(yè)萌芽階段，因中國政府尚未放開中國進(jìn)出口貨運代理經(jīng)營權(quán)，擁有經(jīng)營權(quán)的貨運代理企業(yè)少。此階段，中央企業(yè)集團(tuán)直屬管理的中國對外貿(mào)易運輸總公司擔(dān)任中國貨運總代理，中國國際貨運代理行業(yè)處于壟斷狀態(tài)。初步發(fā)展階段（1988年-1994年）:1988年3月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了貨運代理行業(yè)相關(guān)文件，規(guī)定船舶代理、貨運代理業(yè)務(wù)實行多家經(jīng)營，分別由船公司和貨主自主選擇，任何部門不得進(jìn)行限制。文件的發(fā)布為中國國際貨運代理行業(yè)迎來利好局面，結(jié)束了中國對外貿(mào)易運輸總公司壟斷國際貨運代理行業(yè)的局面，大陸本土貨運代理企業(yè)陸續(xù)成立，為中國國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。規(guī)范發(fā)展階段（1995年-2000年）:1995年，為維護(hù)中國國際貨運代理市場秩序、加強行業(yè)監(jiān)督管理，國務(wù)院頒布了《中華人民共和國國際貨物運輸代理業(yè)管理規(guī)定》（以下簡稱“《規(guī)定》”），《規(guī)定》有效規(guī)范了中國國際貨物運輸代理行為、國際貨物運輸代理企業(yè)設(shè)立條件及國際貨物運輸業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)等?！兑?guī)定》的發(fā)布促進(jìn)了中國國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展，推動行業(yè)逐步走向成熟。高速發(fā)展階段（2001年至今）:2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），中國全球貿(mào)易業(yè)務(wù)迅速推進(jìn)，中國國際貨運代理行業(yè)隨之迅速發(fā)展。受益于改革開放后國際貿(mào)易政策支持，中國進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)量攀升，促使國際貨運代理業(yè)務(wù)需求量快速增長。此階段，大量在國際貨運代理業(yè)務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗的外資企業(yè)進(jìn)入中國市場，大陸本土企業(yè)不斷向其學(xué)習(xí)、積累國際貨運代理行業(yè)系統(tǒng)管理經(jīng)驗，中國國際貨運代理行業(yè)逐步朝專業(yè)化、規(guī)范化方向發(fā)展。政策分析為推動交通運輸現(xiàn)代化發(fā)展，《意見》指出:（1）完善交通運輸信息化智能化發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，明確實施路徑、建設(shè)任務(wù)、技術(shù)體系和建設(shè)運營模式；（2）加強重點信息領(lǐng)域系統(tǒng)信息建設(shè)；（3）加強信息數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用，全面增強交通運輸信息采集、存儲、處理能力；（4）加強智能交通技術(shù)集成創(chuàng)新和試點示范，推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在通行能力提升方面應(yīng)用。《意見》的頒發(fā)有利于物流信息建設(shè)且推動物流行業(yè)朝信息化、智能化方向發(fā)展，為中國國際貨運代理行業(yè)交通運輸環(huán)節(jié)帶來積極影響。為加強對國際貨物運輸代理行業(yè)的管理，《辦法》指出:（1）國際貨代企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，按要求向商務(wù)部或其委托機構(gòu)提交與其經(jīng)營活動有關(guān)的文件和資料；（2）國際貨代企業(yè)不得偽造、變造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓和出售《備案表》；（3）《備案表》上任何信息發(fā)生變更時，在30日內(nèi)逾期未辦理變更手續(xù)的企業(yè)，其《備案表》自動失效?！掇k法》的實施有效規(guī)范了國際貨物運輸代理企業(yè)的備案行為，利于行業(yè)的長期發(fā)展。為促進(jìn)中國國際貨運代理行業(yè)的健康發(fā)展，《實施細(xì)則》指出:（1）國際貨運代理企業(yè)可以貨物收貨人、代理人、獨立經(jīng)營人等身份從事國際貨運代理業(yè)務(wù)；（2）企業(yè)營業(yè)條件為需具有至少5名從事國際貨運代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員、固定營業(yè)場所、穩(wěn)定進(jìn)出口貨源市場等；（3）國際貨運代理經(jīng)營范圍包括訂艙、倉儲、包裝、報關(guān)、報檢、交付運費、咨詢等業(yè)務(wù)；（4）國際貨運代理企業(yè)不得以發(fā)布虛假廣告、分享傭金、退返回扣或其他不正當(dāng)競爭手段從事經(jīng)營活動。《實施細(xì)則》的發(fā)布有效加強了對國際貨運代理行業(yè)的監(jiān)督管理，促進(jìn)行業(yè)不斷走向成熟。《中華人民共和國國際貨運運輸代理業(yè)管理規(guī)定實施細(xì)則》《國際貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》《關(guān)于推進(jìn)交通運輸信息化智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》商務(wù)部商務(wù)部交通運輸部行業(yè)社會環(huán)境2015年3月，國家發(fā)改委、外交部及商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》。為加快“一帶一路建設(shè)”，促進(jìn)各國經(jīng)濟(jì)合作，加強沿線國家互聯(lián)互通，文件指出:（1）積極促進(jìn)資源高效配合及市場深度融合，推動沿線各國實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，鼓勵開展大范圍、深層次區(qū)域合作；（2）推進(jìn)國際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲各區(qū)域及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；（3）推進(jìn)建立統(tǒng)一全程運輸協(xié)調(diào)機制，促進(jìn)國際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運有機銜接，實現(xiàn)國際運輸便利化；（4）推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加海上航線及班次，加強海上物流化信息合作等2018年7月，美國宣布對中國2,000億美元產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅。隨后，中國宣布對美國輸華產(chǎn)品加征5-25%的關(guān)稅。中美貿(mào)易戰(zhàn)期間，中美互相加征關(guān)稅，為中國國際貿(mào)易業(yè)務(wù)增長帶來消極影響。中美貿(mào)易業(yè)務(wù)量在中國國際貿(mào)易業(yè)務(wù)量中占比大，美國是中國第一大出口市場及第六大進(jìn)口來源地，2018年中美貨物貿(mào)易總額占同期中國貨物進(jìn)出口總額的17%。受中美關(guān)稅加劇、貿(mào)易局勢緊張等影響，中美貿(mào)易業(yè)務(wù)量呈下滑現(xiàn)象。如2018年，中國集裝箱吞吐量增幅率為8%，相較2017年增幅率減少了9%，集裝箱運輸方式為國際貨物運輸?shù)闹饕绞?，集裝箱吞吐量的減少代表國際貨物運輸量的下降。因此，國際貿(mào)易不穩(wěn)定將為國際貨物運輸量帶來消極影響，進(jìn)一步影響國際貨運代理企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，制約了行業(yè)的發(fā)展。+我國起步較晚的國際貨運代理行業(yè)，較短的發(fā)展歷史。但是由于我國重視、政策鼓勵國際貨運代理行業(yè)發(fā)展十分迅速，國際貨運代理對我國的對外貿(mào)易和國際運輸事業(yè)的發(fā)展，乃至整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。伴隨著我國政府對內(nèi)外開放的進(jìn)一步落實，我國的貨運代理行業(yè)有發(fā)生了裂變和整合。我國的貨運代理行業(yè)呈現(xiàn)出一種三足鼎立局面由外資企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)三者形成。以中外合資的形式進(jìn)入中國市場的DHL、FedEx、Eagle、Nippon等外國企業(yè)，大型國有企業(yè)由中外運、中遠(yuǎn)、中海、中鐵、中郵等正努力抓住市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展機遇，由傳統(tǒng)的貨代企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，努力打造出具有國際競爭能力的國家隊。民營企業(yè)是最具有活力的新生力量、具有強大的生命力。因此，外資公司、國有企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展成為三支勁旅，在中國的貨代和物流市場強烈角逐，逐漸形成三足鼎立之勢。行業(yè)社會環(huán)境+隨著中國供給側(cè)改革的日益深入，國際貨運代理這種傳統(tǒng)行業(yè)不可避免要適應(yīng)這種改革，利用這一千載難逢的時代機遇改革自身的人才培養(yǎng)模式，有好的人才才能有行業(yè)更好的未來，尤其是中國市場的國家貨運代理行業(yè)，在過去的幾十年間其發(fā)展速度一直保持在世界前列，曾經(jīng)是行業(yè)發(fā)展對人才培養(yǎng)提出了高要求，從需求端逼迫行業(yè)人才培養(yǎng)模式逐步升級，而當(dāng)下的供給側(cè)改革對中國國際貨運代理行業(yè)人才培養(yǎng)帶來的是一個挑戰(zhàn)，更是一個機遇。中國國際貨運代理行業(yè)人才培養(yǎng)必須順應(yīng)供給側(cè)改革的時代潮流，依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在未來繼續(xù)為這一行業(yè)提供優(yōu)秀的人才，與中國的國際貨運代理行業(yè)一道開創(chuàng)貨代行業(yè)新局面。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02國際貨運代理行業(yè)現(xiàn)狀分析中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)參與主體為承運人（船東、航空公司等）及貨主。船東:船東，即擁有船舶主權(quán)的公民或企業(yè)集團(tuán)，為國際貨運代理企業(yè)提供海運、河運等航運服務(wù)。中國本土知名船東包括中遠(yuǎn)海運、安通控股、中谷物流、海豐國際等，外資知名船東包括馬士基、達(dá)飛等，其中馬士基在中國船東市場份額占比約為20%。因船東擁有船舶資源，國際貨運代理企業(yè)依賴其資源盈利，船東對國際貨運代理企業(yè)議價能力強。航空公司:航空公司，即擁有航空飛行器的企業(yè)，為國際貨運代理企業(yè)提供空中運輸服務(wù)的企業(yè)。中國本土知名航空公司包括東方航空、中國國航及南方航空等。因航空公司擁有航空飛行器資源，國際貨運代理企業(yè)依賴其資源盈利，航空公司對國際貨運代理企業(yè)議價能力強。貨主:貨主，即委托國際貨運代理企業(yè)辦理國際貨物運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的貨物擁有人，常為進(jìn)出口企業(yè)。貨主可分為大型企業(yè)和小型企業(yè):（1）大型企業(yè)多有能力自行完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關(guān)等事項，同時擁有承運人資源。大型企業(yè)委托國際貨運代理企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的目的為國際貨運代理企業(yè)可為其提前墊付部分運費，提高企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率。因大型企業(yè)貨物運輸量大且直接擁有承運人資源，其話語權(quán)高，對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力強；（2）小型企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)實力弱，難以完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關(guān)等事項，需通過對接國際貨運代理企業(yè)聯(lián)系承運人運輸貨物。此外，相較大型企業(yè)貨物運輸量，小型企業(yè)貨物運輸量小，可為國際貨運代理企業(yè)帶來利潤少，因此小型企業(yè)話語權(quán)低，對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力弱。產(chǎn)業(yè)鏈下游國際貨運代理產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，“一帶一路”戰(zhàn)略為我國國際貿(mào)易的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的利好，中國對外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，極大的促進(jìn)了我國國際貨運代理市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入總額為3307億元，2018年增至4235.88億元。2019年為44686億元，同比增長5.38%。從綜合業(yè)務(wù)情況來看，中國外運股份有限公司以8068億元的營業(yè)額蟬聯(lián)第一，占百強企業(yè)營收比重達(dá)17.96%，龍頭地位顯著。中遠(yuǎn)海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團(tuán)有限公司排名二、三位，營業(yè)總額分別為5112億元和4136億元；2019年度國際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、錦程國際物流集團(tuán)股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營業(yè)總額占比達(dá)646%，行業(yè)集中度較高。根據(jù)中國國際貨運代理協(xié)會發(fā)布的2019年度中國國際貨代企業(yè)排名情況顯示，2019年中國外運股份有限公司以8068億元的營業(yè)額排名第一，其次是中遠(yuǎn)海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團(tuán)有限公司。入圍2019年度國際貨代前十企業(yè)名單與2018年一致，其中除敦豪全球貨運(中國)有限公司名次上升兩位，而中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、錦程國際物流集團(tuán)股份有限公司分別下降一位之外，其余企業(yè)名次沒有變化，反映出國內(nèi)的國際貨代龍頭企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，而中國外運股份有限公司的龍頭地位顯著，與其他企業(yè)拉開較大差距。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀國際貨代企業(yè)海運業(yè)務(wù)發(fā)展情況從海運業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)海運業(yè)務(wù)50強合計營收達(dá)1915.95億元。其中，中國外運股份有限公司海運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為5097億元，中遠(yuǎn)海運國際貨運有限公司海運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為4904億元，兩者合計占海運業(yè)務(wù)50強的比重達(dá)5國際貨代企業(yè)空運業(yè)務(wù)發(fā)展情況從空運業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)空運業(yè)務(wù)50強合計營收達(dá)618.22億元。其中，敦豪全球貨運（中國）有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為899億元，排名第一；深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額69.02億元，排名第二；中國外運股份有限公司和愛派克斯國際物流（中國）有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額也都超過50億元，分別達(dá)50.79億元和20.67億元。行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持、“一帶一路”戰(zhàn)略優(yōu)勢、規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展、物流行業(yè)信息、智能化等是行業(yè)主要驅(qū)動因素國際貨運代理企業(yè)間的收購、并購有助于實現(xiàn)資源、資金及物流網(wǎng)絡(luò)的規(guī)?；l(fā)展，有效整合行業(yè)資源，幫助企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。通過企業(yè)間收購、并購的形式，國際貨運代理企業(yè)之間可加強合作，互相取長補短、發(fā)揮各自優(yōu)勢，有效提高企業(yè)運營效率及市場核心競爭力。因此，國際貨運代理企業(yè)不斷朝規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)盛行收購、并購之勢推動國際貨運代理行業(yè)不斷壯大。中國政府針對國際貨運代理行業(yè)已出臺具體的政策法規(guī)，如商務(wù)部先后修訂了《中華人民共和國國際貨運運輸代理業(yè)管理規(guī)定實施細(xì)則》、發(fā)布了《國際貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》等，加強了對國際貨運代理行業(yè)的監(jiān)督管理，有效推動行業(yè)發(fā)展政策支持“一帶一路”戰(zhàn)略優(yōu)勢行業(yè)驅(qū)動因素2政策支持、“一帶一路”戰(zhàn)略優(yōu)勢、規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展、物流行業(yè)信息、智能化等是行業(yè)主要驅(qū)動因素收購、并購之勢推動企業(yè)朝規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展國際貨運代理企業(yè)間的收購、并購有助于實現(xiàn)資源、資金及物流網(wǎng)絡(luò)的規(guī)?；l(fā)展，有效整合行業(yè)資源，幫助企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。通過企業(yè)間收購、并購的形式，國際貨運代理企業(yè)之間可加強合作，互相取長補短、發(fā)揮各自優(yōu)勢，有效提高企業(yè)運營效率及市場核心競爭力。因此，國際貨運代理企業(yè)不斷朝規(guī)?；I(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)盛行收購、并購之勢推動國際貨運代理行業(yè)不斷壯大。隨著物流技術(shù)不斷成熟，國際貨物運輸“可視化”程度提高。中遠(yuǎn)國際貨運、東方國際物流、中鋼國際貨運等大型國際貨運代理企業(yè)陸續(xù)開始使用全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）等技術(shù)系統(tǒng)。如國際貨運代理企業(yè)使用全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem），可在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)貨物位置精準(zhǔn)定位，充分掌握倉儲、運輸、裝卸等環(huán)節(jié)信息，對物流過程各環(huán)節(jié)控制、協(xié)調(diào)能力得以提高，有效提高物流效率。此外，國際貨運代理企業(yè)使用電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem），可通過網(wǎng)絡(luò)傳輸，與國際貿(mào)易伙伴進(jìn)行電子數(shù)據(jù)交換。電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）可對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行自動處理，有效減少紙面單證，企業(yè)運營效率得以提高。因此，物流行業(yè)信息化、智能化發(fā)展趨勢推動國際貨運代理行業(yè)快速發(fā)展。物流行業(yè)信息、智能化趨勢驅(qū)動國際貨運代理行業(yè)發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素中國國際貨運代理市場中，中小型國際貨代企業(yè)市場份額占比大，因中小型企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)實力弱，在完善信息化基礎(chǔ)設(shè)施方面投入的資金有限，大多本土中小型企業(yè)信息技術(shù)設(shè)備落后。大量國際貨代企業(yè)僅通過計算機完成簡單的郵件收發(fā)、使用辦公軟件進(jìn)行文檔或表格制作，僅有極少企業(yè)擁有全面信息收集、存儲及處理能力，信息化基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善，導(dǎo)致企業(yè)運營效率低。此外，因無船承運人責(zé)任制的國際貨運代理企業(yè)對資金及行業(yè)上下游資源要求高，無船承運人責(zé)任制的貨代企業(yè)常為大型企業(yè)。市場中僅提供純粹代理人服務(wù)的中小型貨代企業(yè)，即為貨主與承運人提供中介服務(wù)、通過招攬業(yè)務(wù)以賺取傭金的企業(yè)，盈利空間有限、經(jīng)營服務(wù)理念落后，難以為客戶提供多元化國際貨運代理服務(wù)。除缺乏行業(yè)專業(yè)人才外，國際貨運代理企業(yè)銷售人員不穩(wěn)定、流動性大。因國際貨運代理企業(yè)銷售人員多掌握核心客戶資料，銷售人員高流失率易為國際貨運代理企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失。因此，專業(yè)人才缺乏且銷售人員流動性大限制了中國國際貨運代理企業(yè)的發(fā)展。因國際貨運代理行業(yè)是在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上得以衍生的行業(yè)，對國際貿(mào)易業(yè)務(wù)依賴性高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟(jì)及國際貿(mào)易情況影響大。中國國際貿(mào)易的不穩(wěn)定直接導(dǎo)致國際貨運代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，致使國際貨運代理企業(yè)營業(yè)額下降國際貨運代理行業(yè)專業(yè)人才缺乏、銷售人員流動性大中小型國際貨代企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施落后、業(yè)務(wù)范圍窄國際貿(mào)易不穩(wěn)定復(fù)合型人才稀缺國際貨運代理行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊模式的培育機制弊端明顯導(dǎo)致國際貨運代理行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約國際貨運代理行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。國際貨運代理行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，國際貨運代理行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約國際貨運代理行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，國際貨運代理的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。國際貨運代理行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙國際貨運代理行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展國際貨運代理行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范國際貨運代理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用國際貨運代理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：國際貨運代理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土國際貨運代理行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，國際貨運代理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域國際貨運代理行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著國際貨運代理的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家國際貨運代理企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：國際貨運代理行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力國際貨運代理行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，國際貨運代理行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來國際貨運代理行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是國際貨運代理行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，國際貨運代理行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)品需求。國際貨運代理行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是國際貨運代理行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，國際貨運代理企業(yè)對國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范國際貨運代理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用國際貨運代理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：國際貨運代理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土國際貨運代理行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，國際貨運代理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為國際貨運代理行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，國際貨運代理行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的國際貨運代理行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土國際貨運代理行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。國際貨運代理行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢企業(yè)將重視提高服務(wù)附加值現(xiàn)階段，大量國際貨運代理企業(yè)尚停留在純粹代理人的初級階段，為貨主及承運人提供撮合服務(wù)，由貨主與承運人直接簽署運輸合同，純粹代理人貨代企業(yè)僅收取撮合傭金，其專業(yè)化程度低且可提供的服務(wù)單一，限制了企業(yè)的發(fā)展。為保證企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，國際貨運代理企業(yè)將不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。因承運人擁有運輸設(shè)施資源，其話語權(quán)高，國際貨運代理企業(yè)對承運人議價能力弱。此外，國際貨運代理行業(yè)競爭激烈，市場參與者眾多，貨主在國際貨運代理企業(yè)之間的選擇空間大，因此國際貨運代理企業(yè)對貨主議價能力低。國際貨運代理企業(yè)是處于貨主與承運人之間的角色，其行業(yè)話語權(quán)弱、盈利空間受限。開發(fā)、完善網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)對國際貨運代理企業(yè)至關(guān)重要，除了可用于處理企業(yè)內(nèi)部信息外，還可與各環(huán)節(jié)國內(nèi)外物流合作伙伴對接，實現(xiàn)信息實時傳遞、數(shù)據(jù)共享等。完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)主要涉及地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）、全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、全球移動通信系統(tǒng)（GSM，GlobalSystemforMobileCommunications）等技術(shù)。其中地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）對物流運輸效率至關(guān)重要，即通過計算機對相關(guān)地理分布數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、儲存、管理、分析及共享的技術(shù)，在物流應(yīng)用方面，可通過分析決定使用車輛數(shù)量及合理運輸路線，從而有效分配運輸路徑，降低“一個起點、多個終點“貨物運輸費用。通過完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，國際貨運代理企業(yè)充分掌握各環(huán)節(jié)信息，有助于其對物流過程中各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、協(xié)調(diào)及管理，提升其服務(wù)效率行業(yè)發(fā)展趨勢數(shù)字化、智能化國際貨代對國際貿(mào)易行業(yè)的依賴性較高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易情況的影響大。在中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情等環(huán)境的影響下，使得我國國際貿(mào)易市場不穩(wěn)定，導(dǎo)致國際貨代業(yè)務(wù)需求有所減少，為保證企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，提升市場競爭水平，2020年我國國際貨代企業(yè)逐漸向平臺化、數(shù)字化、生態(tài)化和智能化轉(zhuǎn)型，服務(wù)范圍和服務(wù)水平不斷提升。互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展趨勢近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展，很多行業(yè)都搭上了互聯(lián)網(wǎng)+的快車，獲得了飛速發(fā)展。國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展也不可避免要加入互聯(lián)網(wǎng)+的行列。例如出身傳統(tǒng)貨運代理行業(yè)的錦程貨運集團(tuán)，其網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)已經(jīng)上線運行，而另一個顛覆者阿里巴巴集團(tuán)，雖然出身于電商行業(yè)，和貨運行業(yè)看似沒有任何關(guān)聯(lián)，但它利用自身互聯(lián)網(wǎng)思維的優(yōu)勢，目前也已經(jīng)在上海、杭州等地布局自己的網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)。+同質(zhì)化競爭激烈國際貨運代理行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于國際貨運代理企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國國際貨運代理行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國國際貨運代理行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國國際貨運代理行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國國際貨運代理行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分國際貨運代理行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)