易敢峰博士-互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時(shí)代中國(guó)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析

暢2回顧2014013想20展望企20展創(chuàng)

建

一

流

農(nóng)

牧 業(yè) 引水

產(chǎn)

事

業(yè)

大

發(fā)領(lǐng)第一頁，共73頁。M&----&W???WOla??:?un?a?xrmvnc

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rstv??w?c?m???m?-esaew??????????s??w??w??? ? in ? m??s第二頁，共73頁。中國(guó)現(xiàn)代家庭農(nóng)場(chǎng)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)第三頁，共73頁。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)背景中國(guó)人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手上，我們的飯碗應(yīng)該主要裝中國(guó)糧！2014年中央農(nóng)村工作會(huì)議第四頁，共73頁。技術(shù)創(chuàng)新路徑積極參與國(guó)家戰(zhàn)略與政策制定決策主體投入主體組織主體應(yīng)用主體大北農(nóng)50億/2014-2023

年第五頁，共73頁。中國(guó)GDP和畜牧與飼料工業(yè)未來發(fā)展空間“ ”，必須以可持續(xù)的

畜牧與飼料市場(chǎng)的發(fā)展周期

中國(guó)未來十年為擺脫 中等收入陷阱方式保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

由此，十八大提出2020年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民

人均收入比2010年翻一番。不同時(shí)期增速變化

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來看，畜牧產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在2005年前后，跨過快速增長(zhǎng)期，進(jìn)入成熟期，后期主要變化是產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)品品質(zhì)提升。

飼料產(chǎn)業(yè)在未來7、8年時(shí)間里，仍

然能享受規(guī)模紅利帶來的高速增長(zhǎng)，至市場(chǎng)滲透率飽和后，將于2018年前后跨過快速增長(zhǎng)期，進(jìn)入成熟期。GDP畜牧飼料1980-198514.7%9.8%55.2%1985-199015.7%2.8%12.2%1990-199526.6%18.9%15.8%1995-200010.3%2.7%12.6%2000-200513.3%2.9%11.6%2005-201016.8%2.7%6.0%2010-20158.3%1.8%3.7%2015-20206.1%1.0%3.4%第六頁，共73頁。誰來養(yǎng)活印度？誰來養(yǎng)活中國(guó)？誰來養(yǎng)活地球？第七頁，共73頁。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力? 亞洲GDP的崛起（亞洲>歐美，中國(guó)>美國(guó)）；? 貧富分化差距的縮小；? 中產(chǎn)階級(jí)人口的增加（尤其亞非洲）；? 城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速；? 科技的創(chuàng)新和進(jìn)步；? 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和信息化時(shí)代；? 年青消費(fèi)者消費(fèi)意愿的改變；? 金磚五國(guó)的快速發(fā)展（中印巴俄南BRICS）。第八頁，共73頁。飼料之七M(jìn)竟?fàn)嶮ATERIA原料（機(jī)器（錢 （人 （ ）

市場(chǎng)（制度（L））））MACHINEMONEYMENMARKETMECHANISMMORALE士氣（ ））第九頁，共73頁?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的九大思維1. 用戶思維；2. 簡(jiǎn)約思維；3. 極致思維；4. 迭代思維；5. 社會(huì)化思維；6. 流量思維；7. 平臺(tái)思維；8. 大數(shù)據(jù)思維；9. 跨界思維；第十頁，共73頁?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的財(cái)富思維德商X情商X

智商貴人X

親人

X

友人

目標(biāo)X

方法

X

行動(dòng)

財(cái)富來源：智慧-知識(shí)=創(chuàng)新-競(jìng)爭(zhēng)合作-封閉=利他-利己第十一頁，共73頁。“ ”規(guī)模企業(yè)的王者之道以

力

服人者霸；

以“德”服人者天；以“愛”服人者遠(yuǎn)；以“舍”服人者得；以“心”服人者厚；以“勢(shì)”服人者久！第十二頁，共73頁。中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時(shí)代第十三頁，共73頁。一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來巨大想象空間2013年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司最新排名第十四頁，共73頁。一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來巨大想象空間2013年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司最新排名第十五頁，共73頁。二、行業(yè)機(jī)遇凸顯，大北農(nóng)獨(dú)樹一幟中國(guó)小型飼料企業(yè)在逐步退出，讓出市場(chǎng)給大型企業(yè)。

美國(guó)1978年10000多家，1995年2000多家，

2010年300-400家。我國(guó)飼料企業(yè)從2005年的15518家減少到，

2010年的10843家每年減少935家。到2020年全國(guó)飼料企業(yè)要銳減到3000家。第十六頁，共73頁。二、行業(yè)機(jī)遇凸顯，大北農(nóng)獨(dú)樹一幟2013年上半年上市公司增長(zhǎng)率分析150%100%50%0%天邦股份唐人神通威股份海大集團(tuán)正邦科技新希望大北農(nóng)‐250%‐50%‐100%‐150%‐200%2013年1‐6月收入增長(zhǎng)率2013年1‐6月凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率第十七頁，共73頁。二、行業(yè)機(jī)遇凸顯，大北農(nóng)獨(dú)樹一幟大北農(nóng)2014年1月3日最新股價(jià)：17.11元，總市值276.78億元！第十八頁，共73頁?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代規(guī)模養(yǎng)殖大數(shù)據(jù)管理第十九頁，共73頁。工業(yè)化時(shí)代規(guī)模水產(chǎn)養(yǎng)殖3P管理第二十頁，共73頁。提高規(guī)模養(yǎng)殖效益五個(gè)主要方面第二十一頁，共73頁。工業(yè)化和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代養(yǎng)殖思維1.

養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率、高收益（4G驅(qū)動(dòng)未來）；2.

飼料、疫苗、動(dòng)保、種苗、資金、信息等綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)；3.

大力推動(dòng)大型飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖和食品加工企業(yè)資源整合；全國(guó)的養(yǎng)殖場(chǎng)工業(yè)化高效規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)盈利性如何盈利：最佳投入產(chǎn)出？第二十二頁，共73頁。1.

管理和技術(shù)體系

構(gòu)建

育種體系金字塔、信息管控、配套支撐2.標(biāo)準(zhǔn)化模式建設(shè)

養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)、工藝流程、生產(chǎn)管理流程等3.示范標(biāo)桿

市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)資源和優(yōu)秀伙伴4.人才培養(yǎng)

優(yōu)秀管理、技術(shù)、服務(wù)人才培訓(xùn)和使用5.大范圍快速復(fù)制

推廣

互聯(lián)網(wǎng)、模式、標(biāo)準(zhǔn)、人員、工具、方法第二十三頁，共73頁。水產(chǎn)業(yè)大體系建設(shè)思路1. 品牌體系建設(shè)（4G驅(qū)動(dòng)未來）；2. 技術(shù)體系建設(shè)（科技引領(lǐng)發(fā)展）；3. 生產(chǎn)管理體系建設(shè)（實(shí)踐檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?. 人力體系建設(shè)（人才成就高度）；5. 服務(wù)體系建設(shè)（8S創(chuàng)造價(jià)值）；6. 激勵(lì)體系建設(shè)（機(jī)制改變格局）；7. 合作體系建設(shè)（模式拓展商業(yè)）；8. 流程體系建設(shè)（標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)復(fù)制）；9. 融資體系建設(shè)（資本決定規(guī)模）；10.信息體系建設(shè)（資訊連動(dòng)世界）。第二十四頁，共73頁。2014/3/1 Copyright?2013潤(rùn)農(nóng)科技

機(jī)密文件

36第二十五頁，共73頁。2011全國(guó)水產(chǎn)飼料概況環(huán)渤海灣（遼

津

冀）：136萬噸華東三省（江

浙滬）：347萬噸總量：1684萬噸華中四?。ㄏ娑踮M皖）：349萬噸華南四省（粵桂閩瓊）：558萬噸；第二十六頁，共73頁。水產(chǎn)飼料的發(fā)展機(jī)會(huì)?

區(qū)域分散的機(jī)會(huì)；?

品種多樣的機(jī)會(huì)；?

技術(shù)門檻的機(jī)會(huì)；?

商業(yè)模式的機(jī)會(huì)；?

國(guó)際擴(kuò)張的機(jī)會(huì)；?

……第二十七頁，共73頁。養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步會(huì)帶動(dòng)飼料使用?現(xiàn)有養(yǎng)殖水面很多并沒有用飼料養(yǎng)魚?部分現(xiàn)有用飼料養(yǎng)魚的水面投喂量還很低?調(diào)水劑等新技術(shù)的應(yīng)用提高了單位水面的投喂量?養(yǎng)殖模式和新技術(shù)應(yīng)用能很大提升單位生產(chǎn)效率第二十八頁，共73頁。2011年產(chǎn)銷量前10名的省份6福建9151497四川6323018河北5538179遼寧49520010廣西467793?產(chǎn)銷量前10名的省份總量占全國(guó)總量的78.2％?廣東、江蘇、湖北、湖南四省總銷量占全國(guó)54%產(chǎn)量排名省份水產(chǎn)飼料銷量（噸）1廣東38485392江蘇23978963湖北17219314湖南11282765浙江1015663第二十九頁，共73頁。2011年26家集團(tuán)化企業(yè)的水產(chǎn)飼料銷量估計(jì)(萬噸)通威164廣順15海大159明輝15正大60華港15希望45嘉吉15恒興45東方希望15六和35大北農(nóng)15粵海35匯海10科盛25金錢10星星18澳華10中糧15唐人神10統(tǒng)一15正虹10全興15禾豐10天邦15正邦10第三十頁，共73頁。區(qū)域的集團(tuán)崛起星星匯海百洋國(guó)聯(lián)科盛第三十一頁，共73頁。地方單廠的隱形冠軍省份江西河南河北湖北湖南江蘇浙江廣西廠名 2012年產(chǎn)海聯(lián) 70000大德 60000中天勤 80000天佳 70000正園 55000淮大江 200000科盛 300000百洋 100000第三十二頁，共73頁。大北農(nóng)嶄新水產(chǎn)事業(yè)主要產(chǎn)品1.

高檔海水膨化飼料（大黃魚，黃顙，鱸魚，金昌，生魚，大菱鲆，石斑，藍(lán)子魚等）；2. 高檔淡水膨化飼料（羅非，草魚，青魚等）；3. 高檔特水和蝦蟹料（海參，鮑魚，蛙等）；4. 高檔顆粒料（魚蝦混養(yǎng)，蝦魚混養(yǎng)等）。第三十三頁，共73頁。水產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)第三十四頁，共73頁。水產(chǎn)全球發(fā)展趨勢(shì)? 1.

可持續(xù)的健康與營(yíng)養(yǎng)? 2.

產(chǎn)業(yè)鏈條的拓展和深化? 3.

關(guān)注可持續(xù)性收入來源? 4.

市場(chǎng)差異化? 5.

全球業(yè)務(wù)，區(qū)域強(qiáng)勢(shì)第三十五頁，共73頁。水產(chǎn)全球發(fā)展的核心要素1.ReducingFeedCosts不斷降低飼料成本2.ImprovingHealthThroughNutrition通過

營(yíng)養(yǎng)方案改善水產(chǎn)動(dòng)物健康3.OptimizingFeedThroughQualityRaw

Material

通過飼料原料品質(zhì)管理優(yōu)化飼料性能4.FeedingwithaPurpose

功能性飼料開發(fā)5.SupportingSustainablePractices支持可

持續(xù)性的業(yè)務(wù)發(fā)展第三十六頁，共73頁。中國(guó)水產(chǎn)市場(chǎng)最關(guān)注的十大問題? 1.

魚粉的替代方案? 2.

植物蛋白原料消化和抗?fàn)I養(yǎng)因子? 3.疾病的管理和飼料-

通過營(yíng)養(yǎng)改善

健康? 4.飼料原料的品質(zhì)和價(jià)格? 5.環(huán)境的限制-

減少飼料浪費(fèi)? 6.

水產(chǎn)品品質(zhì)? 7.

魚粉品質(zhì)? 8.

豆粕的替代? 9.

增加飼養(yǎng)密度和生產(chǎn)性能最佳化? 10.新的水產(chǎn)品種飼料開發(fā)（膨化飼料等高檔高端飼料）第三十七頁，共73頁。中國(guó)水產(chǎn)市場(chǎng)其它需要關(guān)注問題? 1.

限制營(yíng)養(yǎng)素的需要量? 2.

低污染和高消化率的水產(chǎn)飼料? 3.飼料加工工藝對(duì)水產(chǎn)飼料品質(zhì)提升? 4.魚油的替代?

5.功能性原料和添加制劑在水產(chǎn)

飼料中的應(yīng)用（酶制劑、有機(jī)微量元素、抗生素替代產(chǎn)品等）? 6.長(zhǎng)鏈不飽和脂肪酸EPA和DHA

的供應(yīng)? 7.

天然飼料添加劑的應(yīng)用? 8.

遺傳改良，優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)苗的孵化

和供應(yīng)? 9.

新的油脂和能源原料使用第三十八頁，共73頁。博亞和訊

·

出品第三十九頁，共73頁。140019003%0040001900800099001800021001300a600300013002%00?000G

100l]80013J0025000第四十頁，共73頁。;;fis0s,sotI0?81o0?fLJ

'l??

??第四十一頁，共73頁。博亞和訊

·

出品第四十二頁，共73頁。福建海水魚市場(chǎng)調(diào)查及優(yōu)勢(shì)企業(yè)排名博亞和訊

·

出品第四十三頁，共73頁。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和流程? 不同高檔標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品定型? 高檔產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)? 飼料原料驗(yàn)收QAQC標(biāo)準(zhǔn)? 飼料加工工藝標(biāo)準(zhǔn)? 原料統(tǒng)一采購平臺(tái)? 服務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)? 事業(yè)伙伴選擇標(biāo)準(zhǔn)? 員工選育用留和激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)第四十四頁，共73頁。為客戶提供綜合服務(wù)整體解決方案普水四條魚黃顙黃鱔生魚海水特種魚草魚青魚海鱸金鯧蝦蟹顆粒料羅非魚多寶（大菱鲆）籃子魚蛙鯉魚螃蟹青石斑鱘魚鮑魚第四十五頁，共73頁。淡水、有鱗魚第四十六頁，共73頁。淡水、無鱗魚第四十七頁，共73頁。海水魚第四十八頁，共73頁。蝦、蟹第四十九頁，共73頁。爬行類、兩棲類第五十頁，共73頁。中國(guó)不同市場(chǎng)高檔膨化樣品示例黃顙黃鱔鮑魚鱘魚螃蟹草魚外觀品質(zhì)要求較高草魚追求產(chǎn)能和成本的模式籃子魚石斑第五十一頁，共73頁。蝦料和魚蝦混養(yǎng)料示例0、1、2號(hào)2號(hào)2號(hào)稍低魚蝦混養(yǎng)魚蝦混養(yǎng)Formula

CodeTO/T1/8021T2/8022/FJ8021FJ8022/H1H2H3Ingredients$/TonnePercentPercentPercentPercentPercent面粉2460.0020.0020.0020.0020.0020.00魚油9300.001.501.501.001.001.00固體磷脂3890.002.002.002.002.002.00豆粕463150.0016.0016.0022.0021.0010.00花生粕483060.0014.0011.6014.0025.2530.00棉粕402400.009.109.208.0010.0010.00菜粕362220.005.006.808.008.00進(jìn)口魚粉659830.0024.0021.5014.005.003.00魷魚膏6600.005.005.005.004.004.00蝦粉7500.003.003.003.002.002.00扇貝邊3.003.002.00磷酸二氫鈣3150.001.201.001.001.000.50玉米胚芽粕6.75抗氧化劑14000.00防霉劑12000.000.050.05膨潤(rùn)土2.00932預(yù)混料111V-SX22000.000.200.20M-SX3000.000.500.50氯化膽堿,60%6750.000.200.200.20Total

%100.00100.00100.00100.00100.00Current

Cost(Per

Tonne)52715059448535663400第五十二頁，共73頁。450140

魚用微生態(tài)60000.10.10.10.10.1氯化膽堿，60％54000.20.20.20.2普通淡水魚料示例Code Ingredients$/10010SD56210SD562B10TJ560A10TJ560D10TJ561120030

次粉

cp1420008.08.08.08.08.0120140

玉米胚芽餅(cp18,fat7.5)18007.69.44.48.4120150

玉米胚芽粕

cp1813508.010.08.0120310

玉米DDGS(cp26,fat10)180010.09.07.06.310.0120380

全脂米糠(cp13,fat14)18006.09.6120390

米糠粕

cp151450130010

膨化大豆

(cp36,fat16)42006.05.08.08.06.0140030

豆粕，43％330021.017.030.032.019.0140200

棉籽粕，40％26504.05.08.118.45.0140250

菜籽粕，36.5%245020.520.920.712.424.8190040

國(guó)產(chǎn)魚粉，62%98002.07.07.53.5190260

血球蛋白粉

cp9072001.01.01.02.01.5210140

玉米油72002.51.52.52.52.2310010

石粉1050.40.60.6310070

磷酸二氫鈣30001.61.61.81.81.6310090

食鹽8700.30.30.40.10.3410020

賴氨酸硫酸鹽，65％60000.10.20.20.10.2410030

蛋氨酸，98％465000.00.00.00.0410060

蘇氨酸，98％175000.20.20.10.10.1410080

鹽酸甜菜堿120000.10.10.10.10.16101600.2710310

FV02585000.20.20.20.20.2710330

FM0235000.20.20.20.20.2100100100100100第五十三頁，共73頁。蝦料的工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)第五十四頁，共73頁。外觀對(duì)比JapfaGrobestHaid第五十五頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)第五十六頁，共73頁。泡水實(shí)驗(yàn)? 實(shí)驗(yàn)方法：將Japfa,Grobest,

Haid的三種成蝦料，相同重量（15g）,放入同樣的玻璃杯中，倒入同樣高度的100℃的開水，5、15分鐘觀察

飼料的變化情況。第五十七頁，共73頁。5分鐘對(duì)比結(jié)果：JAPFAGrobestHaid第五十八頁，共73頁。15分鐘對(duì)比結(jié)果：JAPFAGrobestHaid第五十九頁，共73頁。泡水后的蝦料對(duì)比JAPFAGrobestHaid第六十頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)第六十一頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)第六十二頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)第六十三頁，共73頁。不同膨化料的工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)第六十四頁，共73頁。膨化飼料的主要質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)第六十五頁，共73頁。膨化飼料的主要質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)第六十六頁，共73頁。膨化飼料的主要質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)第六十七頁，共73頁。原料采購平臺(tái)示例序號(hào)品名遼寧大成SY鐵沈分TS營(yíng)口大成YK葫蘆島JZ大連大成DL鐵嶺大成TL長(zhǎng)春CC黑龍江HL天津大成TJS2010G00越南巴沙魚粉59%8.728.78.758.688.788.828.858.76S6506A00欲可胖S3011C00玉米芯粉（30目）S1031D00玉米纖維1.51.51.551.561.581.51.531.55S1031A00玉米臍粕1.851.851.911.931.931.851.851.95S1031B00玉米臍餅2.0522.152.2S0113A00玉米毛油S1030C00玉米蛋白60%4.854.85S1030B00玉米蛋白55%4.524.524.554.454.4S1031J00玉米次粉S0010C00玉米18%S0010B00玉米16％2.31YM15S玉米15%2.272.342.372.222.222.26S0010A00玉米14％2.312.292.27S2030C00羽毛粉80/65(外購)4.254.254.284.284.344.344.414.4S7662C00魚粉香15.51515.515.51515.515.515.515S2010I00魚粉65%（國(guó)產(chǎn)）12.912.912.912.912.912.912.912.912.9S2010H00魚粉63%（國(guó)產(chǎn)）10.5310.5310.5110.5410.4610.5910.6210.6610.44第六十八頁，共73頁。原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)示例品名水份%粗蛋白%脂肪%灰份%鹽份%砂份%鈣%磷%酸價(jià)VBN乳糖%粗細(xì)度國(guó)

產(chǎn)允收10↓62↑12↓16↓2↓3.5↑2.0↑3↓120↓98%過10目篩10.0116.01扣量↑61↓↑魚

粉(一級(jí))拒收13↑60↓18↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑國(guó)

產(chǎn)允收10↓57↑12↓18↓2↓3.5↑2.0↑3↓120↓98%過10目篩10.0118.01扣量↑56↓↑魚

粉(二級(jí))拒收13↑55↓20↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進(jìn)口FAQ允收10↓64↑12↓18↓2↓3.5↑2.0↑3↓120↓10.01魚

粉扣量↑63↓18↑STANDARD(標(biāo)準(zhǔn))拒收12↑62↓20↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進(jìn)口FAQ允收10↓67↑12↓17.5↓2↓3.5↑2.0↑3↓120↓10.01魚

粉扣量↑66↓18.5↑SPECIAL(高級(jí))拒收12↑65↓19↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進(jìn)口SD(蒸汽干燥)允收10↓68↑12↓16↓2↓3.5↑2.0↑3↓100↓魚

粉扣量10↑67.5↓16.5↑110↑SUPER

PRIME(特優(yōu)級(jí),即原一級(jí))拒收12↑67↓17↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進(jìn)口SD(蒸汽干燥)允收10↓67↑12↓17.5↓2↓3.5↑2.0↑3↓110↓魚

粉扣量10↑66.5↓18.5↑PRIME(優(yōu)質(zhì)級(jí),即原二級(jí))拒收12↑66↓19↑3↑3.5↓2.0↓5↑120↑進(jìn)口SD(蒸汽干燥)允收10↓66↑12↓17.5↓2↓3.5↑2.0↑3↓